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財(cái)經(jīng)早餐2020年7月24日星期五
重要經(jīng)濟(jì)日程
1、9:00 澳大利亞6月DEEWR熟練工職位空缺
2、13:00 新加坡6月未季調(diào)工業(yè)產(chǎn)值
3、14:00 英國(guó)6月季調(diào)后零售銷售
4、15:00 西班牙6月PPI
5、15:15 法國(guó)7月Markit制造業(yè)PMI初值
6、15:30 德國(guó)7月Markit制造業(yè)PMI初值
7、16:00 意大利7月Istat消費(fèi)者信心指數(shù)
8、16:00 歐元區(qū)7月Markit制造業(yè)PMI初值
9、16:30 英國(guó)7月Markit服務(wù)業(yè)PMI初值、Markit制造業(yè)PMI初值
10、21:45 美國(guó)7月Markit制造業(yè)PMI初值
11、22:00 美國(guó)6月季調(diào)后新屋銷售年化總數(shù)
宏觀
1、國(guó)家最高領(lǐng)導(dǎo)人：東北是世界三大黑土區(qū)之一，是“黃金玉米帶”“大豆之鄉(xiāng)”，黑土高產(chǎn)豐產(chǎn)，同時(shí)也面臨著土地肥力透支的問題；一定要采取有效措施，保護(hù)好黑土地這一“耕地中的大熊貓”；要鼓勵(lì)全國(guó)各地因地制宜發(fā)展合作社，探索更多專業(yè)合作社發(fā)展的路子來。
2、國(guó)家最高領(lǐng)導(dǎo)人到空軍航空大學(xué)視察，來到無人機(jī)實(shí)驗(yàn)室，察看無人機(jī)操控教學(xué)設(shè)施，了解無人機(jī)操控員培養(yǎng)情況。要求加強(qiáng)無人作戰(zhàn)研究，加強(qiáng)無人機(jī)專業(yè)建設(shè)，加強(qiáng)實(shí)戰(zhàn)化教育訓(xùn)練，加快培養(yǎng)無人機(jī)運(yùn)用和指揮人才。
3、國(guó)務(wù)院召開第三次廉政工作會(huì)議，要求加強(qiáng)資金使用監(jiān)督，切實(shí)提高紓困政策落實(shí)精準(zhǔn)性、時(shí)效性。各地區(qū)和有關(guān)部門要嚴(yán)格執(zhí)行特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制，使新增財(cái)政資金“一竿子插到底”、迅速落地見效。各級(jí)政府要堅(jiān)決做到過緊日子，把錢用在刀刃上，全力支持保就業(yè)保民生保市場(chǎng)主體。
4、財(cái)政部：6月國(guó)有企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入、利潤(rùn)總額年內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)月度同比增長(zhǎng)，分別增長(zhǎng)7.1%、6%；上半年國(guó)有企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入同比下降4.9%，利潤(rùn)總額同比降38.8%；6月末，國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率64.6%，提高0.3個(gè)百分點(diǎn)。
5、為進(jìn)一步穩(wěn)定外資基本盤，在新版外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單落地同時(shí)，調(diào)整后的新版鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄近日有望出臺(tái)。相關(guān)部門同時(shí)加快修訂出臺(tái)《外商投資企業(yè)投訴工作辦法》等規(guī)章，進(jìn)一步打造市場(chǎng)化、法治化、國(guó)際化的營(yíng)商環(huán)境。
6、商務(wù)部：6月我國(guó)企業(yè)承接服務(wù)外包合同額2126.4億元，同比增長(zhǎng)33.7%，上半年累計(jì)增長(zhǎng)5.9%；其中，云計(jì)算服務(wù)、人工智能服務(wù)、區(qū)塊鏈技術(shù)服務(wù)等新興數(shù)字化服務(wù)離岸執(zhí)行額增長(zhǎng)186.3%；預(yù)計(jì)全年服務(wù)外包將保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。
7、工信部：二季度以來工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步回升，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行初步判斷已回歸到正常軌道；將編制工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造升級(jí)導(dǎo)向計(jì)劃，向金融機(jī)構(gòu)再推薦一批重大的技術(shù)改造升級(jí)項(xiàng)目，下半年工業(yè)投資下滑將進(jìn)一步收窄，如果把控好，年底有望回到正增長(zhǎng)水平。
8、工信部：目前已對(duì)中小微企業(yè)超過1.8萬(wàn)億貸款本息實(shí)施延期；普惠性小微企業(yè)貸款余額已超13萬(wàn)億元，同比增27.6%，平均利率6.03%，較去年全年平均利率降低0.67個(gè)百分點(diǎn)；中小企業(yè)運(yùn)行明顯回暖，上半年規(guī)模以上中小企業(yè)生產(chǎn)降幅比一季度收窄10.3個(gè)百分點(diǎn)，前5個(gè)月利潤(rùn)降幅收窄21.7個(gè)百分點(diǎn)。
9、大連7月22日出現(xiàn)1例新冠肺炎本地確診病例，系一家進(jìn)口水產(chǎn)品加工企業(yè)員工；在對(duì)其密切接觸者進(jìn)行流調(diào)排查過程中，又發(fā)現(xiàn)2個(gè)病例和12個(gè)無癥狀感染者；已對(duì)該企業(yè)廠區(qū)、冷庫(kù)及18家直營(yíng)門店進(jìn)行封停，將對(duì)19萬(wàn)人進(jìn)行核酸檢測(cè)；大連市民近期如無必要不要離開本市。
10、上海市將從7月27日零時(shí)起，對(duì)入境人員實(shí)施有條件的“7天集中+7天居家”隔離措施，對(duì)目的地為滬蘇浙皖外其他省區(qū)市的入境人員，在上海市實(shí)施為期14天的集中隔離健康觀察。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股探底回升，醫(yī)藥、軍工板塊飆升力撐大市。上證指數(shù)收跌0.24%報(bào)3325.11點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲1.11%報(bào)2799.67點(diǎn)，深證成指漲0.03%報(bào)13661.5點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.21%報(bào)1494.14點(diǎn)；萬(wàn)得全A跌0.06%報(bào)5223.61點(diǎn)，全天成交1.22萬(wàn)億元，上日為1.16萬(wàn)億元。北向資金凈賣出36.54億元，五糧液再遭凈賣出7.08億元居首，中國(guó)平安逆勢(shì)獲凈買入3.67億元。
2、兩市融資余額繼續(xù)攀升。截至7月22日，滬深兩市融資余額合計(jì)13503.96億元，較前一交易日增加54.66億元。
3、恒生指數(shù)收漲0.82%，報(bào)25263點(diǎn)。恒生國(guó)企指數(shù)漲0.8%。全日大市成交降至1405.7億港元。科技、醫(yī)藥、消費(fèi)股走強(qiáng)，瑞聲科技大漲近13%領(lǐng)漲藍(lán)籌。電子煙概念大漲，思摩爾國(guó)際漲22.6%。華潤(rùn)啤酒、青島啤酒雙雙漲超6%并創(chuàng)新高。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤跌0.48%，報(bào)12413.04點(diǎn)。
4、上交所闕波：開市以來科創(chuàng)板日均成交182億元，交易平穩(wěn)；換手率從開市初期（首月）的日均4.3%，逐步降至目前（近一個(gè)月）的日均2.1%，顯示出了制度改革對(duì)定價(jià)效率提升的成效。
5、科創(chuàng)板減持潮來襲。光峰科技、瀚川智能、沃爾德、新光光電、西部超導(dǎo)、樂鑫科技、嘉元科技、容百科技、中微公司等9家公司集中披露股東減持計(jì)劃。其中，解禁規(guī)模最大的中微公司發(fā)布科創(chuàng)板首單詢價(jià)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃。西部超導(dǎo)股東擬減持不超14%股份，減持比例最高。
6、據(jù)中國(guó)基金報(bào)，富國(guó)創(chuàng)新趨勢(shì)股票基金周四首發(fā)，渠道消息表示，該基金募集上限為180億，最終募集金額接近170億，實(shí)現(xiàn)一日售罄。周五將迎來首批科創(chuàng)板基金同臺(tái)競(jìng)技，包括易方達(dá)、博時(shí)、富國(guó)、萬(wàn)家、南方、匯添富六家基金公司。
7、芯原股份、華光新材、瑞晟智能3家企業(yè)科創(chuàng)板注冊(cè)生效。證監(jiān)會(huì)公告，開普檢測(cè)、中谷股份、欣賀股份、山西華翔首發(fā)申請(qǐng)均獲通過。創(chuàng)業(yè)板上市委公告，天陽(yáng)科技、穩(wěn)健醫(yī)療、維康藥業(yè)、金春股份首發(fā)過會(huì)。
8、中信證券公告，董事會(huì)同意對(duì)中信證券國(guó)際進(jìn)行不超過15億美元（約合人民幣105億）現(xiàn)金增資。中信證券國(guó)際為中信證券旗下一級(jí)子公司，實(shí)收資本65.16億港元，旗下主要公司為中信里昂證券。
9、稻草熊影業(yè)向港交所主板遞交招股書，這是其第二次謀求上市。受益于“吳奇隆+劉詩(shī)詩(shī)+趙麗穎”三大明星股東的加持，稻草熊影業(yè)此前備受資本市場(chǎng)青睞。
10、美團(tuán)正在部分地區(qū)測(cè)試一款名為“拼好飯”的產(chǎn)品，該產(chǎn)品內(nèi)嵌在美團(tuán)外賣App內(nèi)以及美團(tuán)外賣小程序中。美團(tuán)外賣“拼好飯”功能也叫做美團(tuán)外賣特價(jià)版。
11、螞蟻集團(tuán)董事長(zhǎng)井賢棟在杭州宣布，螞蟻區(qū)塊鏈正式升級(jí)為“螞蟻鏈”。他表示，在商業(yè)上，螞蟻鏈目前每天“上鏈量”超過1億次。
國(guó)際股市
1、美國(guó)三大股指集體收跌，道指跌逾350點(diǎn)，納指跌2.29%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.23%?？萍脊稍庵卮?，蘋果、微軟均跌超4%，領(lǐng)跌道指。特斯拉跌近5%，推特逆市收漲逾4%。截至收盤，道指跌1.31%報(bào)26652.33點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌1.23%報(bào)3235.66點(diǎn)，納指跌2.29%報(bào)10461.42點(diǎn)。
2、美國(guó)大型科技股全線走低，蘋果跌4.55%，亞馬遜跌3.66%，奈飛跌2.5%，谷歌跌3.07%，F(xiàn)acebook跌3.03%，微軟跌4.35%。
3、熱門中概股多數(shù)下跌，阿里巴巴漲0.04%，京東跌2.13%，百度跌1.34%；360金融跌19.61%，樂信跌15.51%，蘑菇街跌10.85%，人人網(wǎng)跌9.7%，拼多多跌2.12%，蔚來汽車跌1.78%；安博教育漲26.8%，樸新教育漲4.82%。
4、歐股漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.01%報(bào)13103.39點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.07%報(bào)5033.76點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.07%報(bào)6211.44點(diǎn)。
5、亞太股市收盤漲跌不一，韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.57%報(bào)2216.05點(diǎn)，新西蘭NZX50指數(shù)跌0.25%報(bào)11693.41點(diǎn)，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.32%報(bào)6094.50點(diǎn)。日股因海洋節(jié)休市一日。
6、美國(guó)證監(jiān)會(huì)主席克萊頓在談到散戶投資者時(shí)表示，短期交易比長(zhǎng)期投資風(fēng)險(xiǎn)更高，因此確實(shí)比較擔(dān)心，比如特斯拉股票。
7、ARM官方回應(yīng)“英偉達(dá)有意收購(gòu)公司”消息稱，不對(duì)任何”謠言“或”揣測(cè)“發(fā)表評(píng)論。此前，消息稱英偉達(dá)已與軟銀集團(tuán)就收購(gòu)ARM一事進(jìn)行接洽，英偉達(dá)可能會(huì)與ARM交易達(dá)成一致。
8、美國(guó)證監(jiān)會(huì)文件顯示，巴菲特本周買入超過8億美元美國(guó)銀行股份，持股比例超過11%。
9、推特二季度EPS虧損1.56美元，去年同期盈利1.43美元；營(yíng)收6.83億美元，市場(chǎng)預(yù)期7.04億美元；平均日活1.86億，市場(chǎng)預(yù)期1.73億；廣告業(yè)務(wù)收入5.62億美元，去年同期7.27億美元。
10、美國(guó)電話電報(bào)公司二季度凈利潤(rùn)12億美元，市場(chǎng)預(yù)期41.8億元；營(yíng)收409.5億美元，市場(chǎng)預(yù)期410.99美元；EPS為0.17美元，市場(chǎng)預(yù)期0.55美元。
11、黑石集團(tuán)二季度每股盈利0.81美元，凈利潤(rùn)5.68億美元，營(yíng)收25.16億美元。
商品
1、COMEX黃金期貨收漲1.04%報(bào)1884.5美元/盎司，連漲五日，逼近歷史最高收盤紀(jì)錄1891.9美元/盎司。COMEX白銀期貨收跌1.64%報(bào)22.765美元/盎司。
2、NYMEX原油期貨收跌2%報(bào)41.06美元/桶，布油收跌2.14%報(bào)43.34美元/桶。
3、倫敦基本金屬集體上漲，LME期銅漲0.31%報(bào)6506美元/噸，LME期鋅漲1.13%報(bào)2238美元/噸，LME期鎳漲4.18%報(bào)13685美元/噸，LME期鋁漲0.98%報(bào)1707.5美元/噸，LME期錫漲1.53%報(bào)17850美元/噸，LME期鉛漲1.27%報(bào)1828.5美元/噸。
4、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)上漲，能源化工品表現(xiàn)分化，乙二醇漲2.87%，苯乙烯漲2.3%，橡膠漲0.85%，玻璃跌0.95%，LPG跌0.6%，PVC跌0.23%。黑色系多數(shù)上漲，動(dòng)力煤漲1.49%，焦炭漲1.08%，焦煤漲0.61%，熱軋卷板漲0.13%，螺紋鋼漲0.05%，鐵礦石跌0.89%。
5、瑞銀：將黃金在9月底到12月底價(jià)格預(yù)期從1900美元/盎司上調(diào)至2000美元/盎司。
6、國(guó)家能源局下達(dá)2020年煤電行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)，總計(jì)733.35萬(wàn)千瓦，并要求相關(guān)煤電機(jī)組須在2020年12月底前完成拆除工作。
7、工信部原材料工業(yè)司、發(fā)改委產(chǎn)業(yè)發(fā)展司、中鋼協(xié)進(jìn)行三方會(huì)商，就當(dāng)前鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況交換意見，探討鋼鐵行業(yè)嚴(yán)控新增產(chǎn)能、加強(qiáng)鐵礦石資源保障等下一步重點(diǎn)工作。
8、倫敦金屬交易所：銅庫(kù)存減少1250噸，鋁庫(kù)存減少7800噸，鋅庫(kù)存增加16600噸，鎳庫(kù)存減少36噸，錫庫(kù)存減少15噸，鉛庫(kù)存增加10650噸。
9、市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)GlobalData發(fā)布預(yù)測(cè)稱，今年全球煤炭產(chǎn)量預(yù)計(jì)能達(dá)到81億噸，同比僅上漲0.1%，預(yù)計(jì)美國(guó)煤炭產(chǎn)量同比將減少7.8%，印度煤炭產(chǎn)量同比則將上漲8.3%。
10、巴克萊：如果近期需求復(fù)蘇放緩，特別是美國(guó)地區(qū)，油價(jià)可能在短期內(nèi)回調(diào)；預(yù)計(jì)2020年原油市場(chǎng)供應(yīng)盈余平均為250萬(wàn)桶/日，此前為350萬(wàn)桶/日，預(yù)計(jì)明年布倫特原油和WTI原油價(jià)格分別為53美元/桶及50美元/桶。
11、沙特石油出口在5月同比下降65.0%；非石油出口下降31.9%，降至126.4億里亞爾；原油出口占總出口份額跌至65.4%；沙特對(duì)中國(guó)出口總額77.05億里亞爾。
12、芝商所（CME）：將COMEX 5000白銀期貨保證金上調(diào)12.5%至9000美元/合約，并將NYMEX9月原油期貨保證金下調(diào)8.8%至6200美元/合約。
13、波羅的海干散貨指數(shù)下跌5.77%，報(bào)1388點(diǎn)。