會(huì)員研究中心 RESEARCH CENTER
財(cái)經(jīng)早餐2020年7月17日星期五
重要經(jīng)濟(jì)日程
1、8:30 新加坡6月非石油出口
2、10:00 國(guó)新辦就上半年外匯收支數(shù)據(jù)舉行發(fā)布會(huì)
3、16:00 意大利5月季調(diào)后工業(yè)訂單
4、17:00 歐元區(qū)6月未季調(diào)CPI、5月建筑業(yè)產(chǎn)出
5、20:30 美國(guó)6月?tīng)I(yíng)建許可、新屋開(kāi)工年化
6、22:00 美國(guó)7月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值
宏觀
1、中國(guó)二季度GDP同比增3.2%，預(yù)期增2.9%，前值下降6.8%；從環(huán)比看，二季度GDP增長(zhǎng)11.5%。上半年GDP同比下降1.6%。
2、中國(guó)6月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比下降1.8%，前值降2.8%；其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額下降1%。上半年社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比下降11.4%，其中網(wǎng)上零售額增長(zhǎng)7.3%。
3、中國(guó)6月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增4.8%，預(yù)期增4.5%，前值增4.4%；上半年規(guī)模以上工業(yè)增加值同比下降1.3%。
4、中國(guó)上半年固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比降3.1%，預(yù)期降3.5%，前值降6.3%。
5、中國(guó)上半年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增1.9%，1-5月為降0.3%。其中，住宅投資增長(zhǎng)2.6%，增速比1-5月提高2.6個(gè)百分點(diǎn)。上半年商品房銷售面積下降8.4%，1-5月為下降12.3%。房企到位資金下降1.9%，1-5月為下降6.1%。
6、中國(guó)上半年居民人均可支配收入15666元，同比名義增長(zhǎng)2.4%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際下降1.3%；人均消費(fèi)支出9718元，比上年同期名義下降5.9%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際下降9.3%。
7、全國(guó)6月城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5.7%，比5月下降0.2個(gè)百分點(diǎn)；上半年，全國(guó)城鎮(zhèn)新增就業(yè)人員564萬(wàn)人，完成全年目標(biāo)任務(wù)的62.7%。
8、中國(guó)6月發(fā)電量同比增長(zhǎng)6.5%，增速加快2.2個(gè)百分點(diǎn)。上半年發(fā)電量同比下降1.4%，降幅比一季度收窄5.4個(gè)百分點(diǎn)。
9、統(tǒng)計(jì)局：上半年我國(guó)經(jīng)濟(jì)先降后升，二季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)由負(fù)轉(zhuǎn)正，主要指標(biāo)恢復(fù)性增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)步復(fù)蘇，基本民生保障有力，市場(chǎng)預(yù)期總體向好，社會(huì)發(fā)展大局穩(wěn)定。
10、統(tǒng)計(jì)局：宏觀政策既要考慮保持政策力度，也要考慮可持續(xù)性，目前政策是保持一定靈活性的，下半年會(huì)根據(jù)形勢(shì)發(fā)展作出適度調(diào)整，宏觀調(diào)控存在政策空間；對(duì)下半年房地產(chǎn)走勢(shì)應(yīng)該持觀察態(tài)度，要下更大氣力培養(yǎng)消費(fèi)能力；全面強(qiáng)化就業(yè)優(yōu)先政策，有信心保持就業(yè)形勢(shì)的總體穩(wěn)定。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股單邊下行，三大股指均創(chuàng)逾5個(gè)月最大單日跌幅；上證指數(shù)收盤(pán)跌4.5%報(bào)3210.1點(diǎn)，深證成指跌5.37%報(bào)12996.34點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌5.93%報(bào)2646.26點(diǎn)，萬(wàn)得全A跌4.84%。兩市成交額連續(xù)9個(gè)交易日突破1.5萬(wàn)億。半導(dǎo)體概念重挫，紫光國(guó)微等近20股跌停，科創(chuàng)板中微公司、滬硅產(chǎn)業(yè)等跌超10%。北向資金凈流出69.2億元，格力電器遭凈賣(mài)出14.52億元居首，中信證券獲凈買(mǎi)入3.87億最多。
2、A股市值蒸發(fā)3.5萬(wàn)億，平攤到每個(gè)股民賬戶，人均虧損超2萬(wàn)。方正證券認(rèn)為，市場(chǎng)下跌原因主要包括：政策邊際收緊的擔(dān)憂；中美關(guān)系出現(xiàn)較多擾動(dòng)；媒體質(zhì)疑“茅臺(tái)”，引發(fā)白酒股大幅調(diào)整；中芯國(guó)際IPO引發(fā)抽血效應(yīng)。
3、兩市融資余額13連增。截至7月15日，滬深兩市融資余額合計(jì)13464.92億元，較前一交易日增加14.75億元。
4、恒生指數(shù)收盤(pán)跌2%報(bào)24970.69點(diǎn)。恒生國(guó)企指數(shù)跌2.47%，恒生紅籌指數(shù)下挫4.41%。全日大市成交升至1997.9億港元，前一交易日為1641.7億港元?？萍肌⑨t(yī)藥、汽車股大跌。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤(pán)下跌0.37%，報(bào)12157.74點(diǎn)。
5、上交所：7月18日組織開(kāi)展科創(chuàng)板相關(guān)業(yè)務(wù)全網(wǎng)測(cè)試，主要驗(yàn)證科創(chuàng)50指數(shù)發(fā)布及計(jì)算、科創(chuàng)板特定股東及大股東減持控制等業(yè)務(wù)功能。
6、創(chuàng)業(yè)板改革并試點(diǎn)注冊(cè)制業(yè)務(wù)，全網(wǎng)測(cè)試7月18日舉行，主要模擬網(wǎng)上發(fā)行業(yè)務(wù)啟動(dòng)和交易業(yè)務(wù)啟動(dòng)等場(chǎng)景。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，最快8月中旬第一批創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制企業(yè)將正式上市。
7、創(chuàng)業(yè)板上市委第三審結(jié)果出爐：卡倍億、大宏立、安克創(chuàng)新、圣元環(huán)保4家公司首發(fā)過(guò)會(huì)。至此，本周上市委三次會(huì)議審議的11家公司首發(fā)申請(qǐng)，結(jié)果均為通過(guò)。
8、廈門(mén)銀行、中天火箭、天元集團(tuán)、豪悅股份4家公司首發(fā)申請(qǐng)順利過(guò)會(huì)。廈門(mén)銀行將成為今年首家登陸A股的銀行，目前A股正在排隊(duì)IPO的銀行還有18家。
9、央行：6月滬市日均交易量為2874.79億元，環(huán)上升15.03%，深市日均交易量為4386.7億元，上升16.98%。
國(guó)際股市
1、美國(guó)三大股指集體收跌，道指跌超130點(diǎn)，終結(jié)四連漲；納指跌0.73%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.34%。波音跌近5%，領(lǐng)跌道指?？萍脊啥鄶?shù)下跌，蘋(píng)果跌超1%，微軟跌近2%，特斯拉跌近3%。截至收盤(pán)，道指跌0.5%報(bào)26734.71點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.34%報(bào)3215.57點(diǎn)，納指跌0.73%報(bào)10473.83點(diǎn)。
2、美國(guó)大型科技股多數(shù)收跌，蘋(píng)果跌1.23%，亞馬遜跌0.3%，奈飛漲0.79%，谷歌跌0.13%，F(xiàn)acebook漲0.27%，微軟跌1.98%。
3、熱門(mén)中概股多數(shù)收跌，阿里巴巴跌2.68%，京東跌1.34%，百度跌1.3%；趣頭條跌23.04%，迅雷跌10.03%，達(dá)達(dá)集團(tuán)跌9.77%，蘑菇街跌9.65%，蔚來(lái)汽車跌4.22%，網(wǎng)易跌4.7%，拼多多跌2.05%；獅子金融漲38.3%，安博教育漲22.63%，微美全息漲9.49%。
4、歐股全線走低，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.43%報(bào)12874.97點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.46%報(bào)5085.28點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.67%報(bào)6250.69點(diǎn)。
5、亞太股市收盤(pán)全線下跌，韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.82%，日經(jīng)225指數(shù)跌0.76%，澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.69%，新西蘭NZX50指數(shù)跌0.91%。
6、摩根士丹利二季度調(diào)整后每股收益2.04美元，凈營(yíng)收134億美元，凈利潤(rùn)30.47億美元，業(yè)績(jī)表現(xiàn)超市場(chǎng)預(yù)期。FICC業(yè)務(wù)銷售和交易營(yíng)收30.3億美元；股票銷售和交易業(yè)務(wù)營(yíng)收26.2億美元。
7、知情人士透露，Uber正與有意入股Uber Freight物流部門(mén)的投資者展開(kāi)談判，Uber Freight此次計(jì)劃以40億美元估值融資約5億美元。
8、美國(guó)曼哈頓聯(lián)邦地方法院一位法官確認(rèn)一個(gè)仲裁小組裁定，要求德國(guó)管道制造商舒爾茲控股向伯克希爾哈撒偉旗下精密機(jī)件公司賠償6.43億歐元，以彌補(bǔ)其財(cái)務(wù)造假給該公司造成的損失。
9、被315點(diǎn)名之后，趣頭條目前已在各大安卓應(yīng)用商店下架，蘋(píng)果AppStore顯示服務(wù)調(diào)整，暫不提供下載。
10、奈飛二季度營(yíng)收61.5億美元，市場(chǎng)預(yù)期60.9億美元。二季度EPS 1.59美元，市場(chǎng)預(yù)期1.82美元。奈飛預(yù)計(jì)三季度凈新增用戶250萬(wàn)，遠(yuǎn)低于分析師預(yù)期的527萬(wàn)。奈飛盤(pán)后跌超14%。
商品
1、國(guó)際油價(jià)全線下跌，NYMEX原油期貨收跌1.14%報(bào)40.73美元/桶，布油收跌0.89%報(bào)43.4美元/桶。
2、COMEX黃金期貨收跌0.94%報(bào)1796.7美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌1.24%報(bào)19.515美元/盎司。
3、倫敦基本金屬漲跌不一，LME期銅漲0.38%報(bào)6410美元/噸，LME期鋅漲0.61%報(bào)2214美元/噸，LME期鎳跌0.95%報(bào)13400美元/噸，LME期鋁跌0.89%報(bào)1668.5美元/噸，LME期錫漲0.35%報(bào)17340美元/噸，LME期鉛跌0.27%報(bào)1839.5美元/噸。
4、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)漲跌不一，能源化工品多數(shù)走低，甲醇跌1.41%，塑料跌0.9%，20號(hào)膠跌0.8%，PVC跌0.61%，PTA跌0.44%。黑色系漲跌不一，焦炭漲0.53%，焦煤漲0.29%，熱軋卷板跌0.32%，螺紋鋼跌0.35%，動(dòng)力煤跌0.39%，鐵礦石跌1.08%。
5、鄭商所：增加綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)倉(cāng)單交易業(yè)務(wù)交易品種，新增交易品種為硅鐵、錳硅、尿素、紅棗，自7月17日上午9點(diǎn)開(kāi)始交易，暫免收取交易手續(xù)費(fèi)。
6、港交所行政總裁李小加：雖然該所、LME及QME（前海聯(lián)合交易中心）正繼續(xù)著手推進(jìn)“商品通”，但料年內(nèi)難有重大突破；期望能與內(nèi)地商品交易所有更進(jìn)一步合作，令“商品通”在明年能有所突破。
7、統(tǒng)計(jì)局：6月生產(chǎn)原煤3.3億噸，同比下降1.2%；生產(chǎn)原油1624萬(wàn)噸，增長(zhǎng)0.7%，進(jìn)口原油5318萬(wàn)噸，增長(zhǎng)34.4%；天然氣生產(chǎn)增長(zhǎng)11.3%，進(jìn)口天然氣增長(zhǎng)10.8%，增速明顯加快。
8、巴西國(guó)家石油公司以3.65億美元的價(jià)格出售10個(gè)油田。
9、波羅的海干散貨指數(shù)上漲0.18%，報(bào)1699點(diǎn)。