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財(cái)經(jīng)早餐2020年7月15日星期三
重要經(jīng)濟(jì)日程
1、11:00 韓國(guó)5月貨幣供應(yīng)M2
2、11:00日本央行公布利率決議和經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告
3、14:00 英國(guó)6月零售物價(jià)指數(shù)、CPI、未季調(diào)輸入PPI
4、14:30日本央行行長(zhǎng)黑田東彥召開新聞發(fā)布會(huì)
5、16:00 意大利6月CPI
6、16:30 英國(guó)5月DCLG房?jī)r(jià)指數(shù)
7、20:30 美國(guó)6月進(jìn)口物價(jià)指數(shù)
8、21:15 美國(guó)6月工業(yè)產(chǎn)出
9、22:00 加拿大央行公布利率決議
10、22:30 美國(guó)7月10日當(dāng)周EIA原油庫存變動(dòng)
11、23:15 加拿大央行行長(zhǎng)麥克勒姆和高級(jí)副行長(zhǎng)威爾金斯召開新聞發(fā)布會(huì)
宏觀
1、國(guó)務(wù)院發(fā)布《保障中小企業(yè)款項(xiàng)支付條例》，自9月1日起施行。條例明確，機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和大型企業(yè)不得要求中小企業(yè)接受不合理的付款期限、方式、條件和違約責(zé)任等交易條件，不得違約拖欠中小企業(yè)貨物、工程、服務(wù)款項(xiàng)。
2、中國(guó)6月出口（以人民幣計(jì)）同比增4.3%，前值增1.4%；進(jìn)口增6.2%，前值降12.7%。上半年出口下降3%，前值降4.7%；進(jìn)口降3.3%，前值降5.2%。
3、中國(guó)6月出口（以美元計(jì)）同比增0.5%，預(yù)期降2.9%，前值降3.3%；進(jìn)口增2.7%，預(yù)期降9.7%，前值降16.7%。上半年出口下降6.2%，前值降7.7%；進(jìn)口降7.1%，前值降8.2%。
4、海關(guān)總署 ：上半年中國(guó)對(duì)美出口同比下降8.1%，自美進(jìn)口下降1.5%， 貿(mào)易順差 8517.4億元，減少10.8%；上半年，中國(guó)自美進(jìn)口降幅低于整體進(jìn)口1.8個(gè)百分點(diǎn)，中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議正在得到執(zhí)行。
5、海關(guān)總署：正積極謀劃研究中國(guó)特色自由貿(mào)易港海關(guān)監(jiān)管框架方案；會(huì)同有關(guān)部門研究海南自貿(mào)港零關(guān)稅政策相關(guān)清單，并同步研究相關(guān)貨物的海關(guān)監(jiān)管辦法；會(huì)同海南省已初步研究形成《海南自由貿(mào)易港口岸布局方案》。
6、海關(guān)總署：中美互為重要的貿(mào)易伙伴，中美經(jīng)貿(mào)合作是互利共贏的，在應(yīng)對(duì)突發(fā)疫情的困難面前，中國(guó)仍然在信守承諾、履行協(xié)議；在當(dāng)前形勢(shì)下，中美雙方應(yīng)創(chuàng)造條件和氛圍，排除干擾，共同落實(shí)中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議。
7、央行公開市場(chǎng)周二開展300億元7天期逆回購操作，當(dāng)日無逆回購到期 ，凈投放300億元。Shibor短端品種多數(shù)下行，隔夜品種下行45.8bp報(bào)1.67%，7天期下行5.3bp報(bào)2.1480%，14天期下行12.2bp報(bào)2.0940%，1個(gè)月期上行2bp報(bào)2.0770%。
8、今年1-6月各地新增PPP項(xiàng)目373個(gè)。分地區(qū)看，湖南省、江西省、貴州省新增項(xiàng)目較多。分行業(yè)看，城市基礎(chǔ)設(shè)施新增項(xiàng)目最多，達(dá)127個(gè)；農(nóng)林水利、社會(huì)事業(yè)、交通運(yùn)輸、環(huán)保等行業(yè)新增項(xiàng)目數(shù)較多。
9、發(fā)改委：截至6月底平臺(tái)已簽約PPP項(xiàng)目中民間投資項(xiàng)目共1677個(gè)，占全部已簽約項(xiàng)目的43%；其中，民營(yíng)企業(yè)單獨(dú)中標(biāo)項(xiàng)目831個(gè)，聯(lián)合體中標(biāo)項(xiàng)目中民營(yíng)企業(yè)控股項(xiàng)目846個(gè)。
10、發(fā)改委組織開展綠色產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè)，提出推動(dòng)綠色產(chǎn)業(yè)集聚、提升綠色產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等四項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，擬到2025年培育一批綠色產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，綠色產(chǎn)業(yè)鏈有效構(gòu)建，綠色技術(shù)創(chuàng)新體系基本建立。
11、北京發(fā)布一例12歲無癥狀感染者案例，提醒青少年應(yīng)避免前往人員密集場(chǎng)所。目前雖然北京市疫情防控形勢(shì)持續(xù)向好,但是境外疫情仍處于高發(fā)狀況，市民近期不宜出國(guó)旅行或旅游。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股震蕩收低，午后呈現(xiàn)V型走勢(shì)，業(yè)績(jī)預(yù)增概念逆市爆發(fā)。上證指數(shù)收跌0.83%報(bào)3414.62點(diǎn)，深證成指跌1.08%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.06%，萬得全A跌0.92%。兩市成交額連續(xù)7日突破1.5萬億元。北向資金單邊凈賣出173.84億元，創(chuàng)歷史新高；貴州茅臺(tái) 遭凈賣出13.53億元居首，中國(guó)平安 獲凈買入4.7億元最多。
2、滬深兩市融資余額11連增，刷新近5年新高。截至7月13日，兩市融資余額合計(jì)13319.17億元，較前一日增加305.34億元。
3、恒生指數(shù)收跌1.14%，報(bào)25477.89點(diǎn)。恒生國(guó)企指數(shù)跌1.61%。全日大市成交1789.5億港元，前一交易日為1712.8億港元?？萍季W(wǎng)絡(luò)、有色、醫(yī)藥股跌幅居前，阿里巴巴跌5.5%。金山軟件 跌6.6%，京東集團(tuán) 跌5.4%。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收跌0.02%，報(bào)12209.01點(diǎn)。
4、中芯國(guó)際公告，公司股票將于7月16日在科創(chuàng)板上市，境內(nèi)發(fā)行股票總數(shù)為16.86億股，其中10.4億股7月16日起上市交易，股票代碼為“688981”。
5、證監(jiān)會(huì)同意敏芯微、億華通、先惠技術(shù)、仕佳光子4家企業(yè)科創(chuàng)板IPO注冊(cè)。與此同時(shí)，科威爾、世華新材科創(chuàng)板首發(fā)過會(huì)。
6、隨著7家企業(yè)開啟申購，首批32家精選層企業(yè)認(rèn)購工作宣告結(jié)束。分析稱，首批精選層正式集中掛牌上市日期可能為7月27日或28日。股轉(zhuǎn)公司副總經(jīng)理李永春此前稱，精選層設(shè)層交易相關(guān)準(zhǔn)備工作已就緒，將于7月底正式組建。
7、河南證監(jiān)局組織開展投資者保護(hù)專項(xiàng)行動(dòng)，擬持續(xù)2-3年，將持續(xù)加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防范化解，健全風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬，持續(xù)跟蹤、重點(diǎn)跟進(jìn)，著力防范上市公司股票質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、違規(guī)擔(dān)保、大股東占用等發(fā)生共振。
8、大眾汽車及其中國(guó)合資伙伴上汽集團(tuán) 計(jì)劃投資41.3億元改造其在上海的汽車工廠，以生產(chǎn)新的奧迪轎車。
9、凱雷集團(tuán) 投資的中國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢測(cè)機(jī)構(gòu)艾迪康醫(yī)學(xué)（Adicon）計(jì)劃赴港上市，集資規(guī)?；蜻_(dá)3億至4億美元，最快或今年底掛牌。
國(guó)際股市
1、美股尾盤走強(qiáng)，三大股指集體收高。道指收漲約560點(diǎn)，納指收漲近1%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.34%。卡特彼勒漲近5%，領(lǐng)漲道指。石油股普漲，埃克森美孚 、雪佛龍均漲超3%。波音漲2.48%，公司獲得美國(guó)空軍超200億元訂單。富國(guó)銀行跌4.57%，該行自2008年以來首次錄得虧損。截至收盤，道指漲2.13%報(bào)26642.59點(diǎn)，標(biāo)普500漲1.34%報(bào)3197.52點(diǎn)，納指漲0.94%報(bào)10488.58點(diǎn)。
2、熱門中概股多數(shù)走低，阿里巴巴跌1.22%，京東跌0.27%，百度跌1.84%；微美全息跌28.9%，荔枝跌15.73%，蘑菇街跌13.71%，趣頭條跌8.2%，拼多多跌1.08%；樂居漲15.49%，蔚來汽車漲1.81%。
3、美國(guó)大型科技股漲跌不一， 蘋果 漲1.65%，亞馬遜 跌0.64%，奈飛 跌0.12%，谷歌 漲0.57%，F(xiàn)acebook漲0.31%，微軟 漲0.62%。
4、歐股收盤漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.8%報(bào)12697.36點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.96%報(bào)5007.46點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.06%報(bào)6179.75點(diǎn)。
5、亞太股市收盤多數(shù)下跌，日經(jīng)225指數(shù)跌0.87%，韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.18%，澳大利亞ASX200指數(shù)跌0.61%，新西蘭NZX50指數(shù)漲0.52%。
6、美銀基金經(jīng)理調(diào)查顯示，74%的基金經(jīng)理認(rèn)為做多美國(guó)科技股成“最擁擠交易”；71%的基金經(jīng)理認(rèn)為當(dāng)前股市被高估，第二波新冠疫情被視為市場(chǎng)最大風(fēng)險(xiǎn)，U型復(fù)蘇可能性更大。
7、富國(guó)銀行二季度凈虧損26.94億美元，為2008年以來首次季度虧損，預(yù)期虧損3.36億美元，去年同期盈利58.48億美元；總營(yíng)收178.4億美元，預(yù)期184.03億美元，去年同期215.84億美元。
8、花旗集團(tuán)二季度總營(yíng)收197.7億美元，凈利潤(rùn)10.52億美元，去年同期47.99億美元。
9、摩根大通二季度每股收益1.38美元，經(jīng)調(diào)整后營(yíng)收338.2億美元，壞賬撥備104.7億美元；投行業(yè)務(wù)收入34億美元，同比增長(zhǎng)91%；FICC業(yè)務(wù)銷售和交易收入73.4億美元。
10、達(dá)美航空二季度經(jīng)調(diào)整后每股虧損4.43美元，凈虧損57.17億美元，去年同期盈利14.43億美元；營(yíng)收14.68億美元，去年同期125.36億美元。
11、重慶兩江新區(qū)將與特斯拉公司深化合作，目前階段雙方有望深化合作，包括建立銷售中心和維修中心等，尚不涉及建廠。
12、經(jīng)過此前一段時(shí)間門店優(yōu)化、優(yōu)惠券折扣調(diào)整等，瑞幸現(xiàn)有近半門店已實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。瑞幸新的董事會(huì)確定后，馬上會(huì)有新的會(huì)計(jì)事務(wù)所入場(chǎng)，會(huì)重新審計(jì)并對(duì)外披露瑞幸2019年財(cái)報(bào)。
商品
1、國(guó)際油價(jià)集體走高，NYMEX原油期貨收漲0.85%報(bào)40.44美元/桶，布油 收漲0.89%報(bào)43.10美元/桶。
2、COMEX黃金期貨收跌0.07%報(bào)1812.9美元/盎司，COMEX白銀期貨 收跌0.75%報(bào)19.64美元/盎司。
3、倫敦基本金屬全線走低，LME期銅跌1.08%報(bào)6500美元/噸， LME期鋅 跌3.07%報(bào)2192美元/噸，LME期鎳 跌0.81%報(bào)13600美元/噸， LME期鋁跌0.44%報(bào)1682.5美元/噸，LME期錫跌0.86%報(bào)17285美元/噸，LME期鉛跌1.62%報(bào)1851美元/噸。
4、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤漲跌不一。甲醇收漲2.55%，領(lǐng)漲。棕櫚油 、苯乙烯、乙二醇、豆油分別漲2.31%、1.84%、1.77%、1.68%。橡膠、瀝青分別漲0.33%、1.43%。 焦煤漲0.63%，焦炭 、動(dòng)力煤分別跌0.13%、1.10%。 鐵礦石跌0.42%，螺紋 鋼跌0.37%，熱軋卷板漲0.27%。
5、7月16日收盤結(jié)算時(shí)起，原油期貨等7個(gè)品種交易保證金比例和漲跌停板幅度將下調(diào)。其中，原油、燃料油和低硫燃料油期貨交易保證金比例和漲跌停板幅度分別由目前的15%和13%下調(diào)至12%和10%。
6、發(fā)改委：深化煤炭中長(zhǎng)期合同制度改革，進(jìn)一步提高合同簽約比例；深化煤炭交易制度改革，促進(jìn)形成統(tǒng)一規(guī)范的全國(guó)煤炭交易市場(chǎng)；強(qiáng)化重點(diǎn)區(qū)域協(xié)同保供，推動(dòng)建立煤炭主產(chǎn)省份與主要消費(fèi)地區(qū)的協(xié)同保供機(jī)制。
7、發(fā)改委：深化天然氣管網(wǎng)體制改革，加快形成“全國(guó)一張網(wǎng)”；深化天然氣合同簽約改革，盡快完成全年和供暖季合同簽訂工作；加快推進(jìn)儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)，確保完成既定目標(biāo)任務(wù)。
8、中國(guó)6月進(jìn)口原油5318萬噸創(chuàng)紀(jì)錄新高，進(jìn)口鐵礦砂及其精礦1.0168億噸，進(jìn)口大豆1116萬噸，進(jìn)口煤及褐煤進(jìn)口2528.6萬噸，進(jìn)口天然氣833.3萬噸。
9、歐佩克月報(bào)：歐佩克6月原油產(chǎn)量降189萬桶至2227萬桶/日，減產(chǎn)執(zhí)行率超100%；全球原油產(chǎn)量同比減少1276萬桶/日；預(yù)計(jì)今年全球原油需求為9070萬桶/日。
10、歐佩克月報(bào)：將今年全球原油需求增速預(yù)期從-907萬桶/日調(diào)整至-895萬桶/日；預(yù)計(jì)明年原油需求增速恢復(fù)正增長(zhǎng)，并創(chuàng)紀(jì)錄新高的700萬桶/日；預(yù)計(jì)明年歐佩克原油需求增長(zhǎng)600萬桶至2980萬桶/日。
11、伊拉克石油部長(zhǎng)：伊拉克承諾8月對(duì)于歐佩克+的減產(chǎn)執(zhí)行率為100%。
12、歐佩克代表：歐佩克+起草了額外補(bǔ)償減產(chǎn)的計(jì)劃，計(jì)劃在8-9月補(bǔ)償減產(chǎn)84.2萬桶/日。
13、鄭商所發(fā)布蘋果期貨合約規(guī)則修訂案，取消蘋果期貨7月合約的修訂自蘋果期貨2007合約摘牌后施行，其他修訂自蘋果期貨 2110合約起施行。
14、晉煤總經(jīng)理任潞安化工集團(tuán)董事長(zhǎng)，潞安、陽煤 、晉煤 三家整合開啟。消息人士透露，潞安化工集團(tuán)是經(jīng)山西省委常務(wù)會(huì)議通過，成立的山西煤炭企業(yè)化工業(yè)務(wù)整合重組平臺(tái)。
15、南非統(tǒng)計(jì)局：5月南非黃金產(chǎn)量同比下降20.3%，礦業(yè)產(chǎn)量下降29.8%，鉑金類金屬產(chǎn)量下降27.3%。
16、美國(guó)至7月10日當(dāng)周API原油庫存-832.2萬桶，預(yù)期-227.5萬桶，前值+205萬桶。
17、波羅的海干散貨指數(shù)下跌2.79%，報(bào)1742點(diǎn)。