會(huì)員研究中心 RESEARCH CENTER
財(cái)經(jīng)早餐2020年7月10日星期五
重要經(jīng)濟(jì)日程
1、2020世界人工智能大會(huì)云端峰會(huì)7月9日至11日在滬舉行
2、7:50 日本6月PPI
3、14:45 法國(guó)5月工業(yè)產(chǎn)出
4、16:00 中國(guó)或公布6月信貸數(shù)據(jù)
5、16:00 意大利5月未季調(diào)工業(yè)產(chǎn)出
6、20:30 美國(guó)6月PPI
宏觀
1、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議部署進(jìn)一步做好防汛救災(zāi)工作、推進(jìn)重大水利工程建設(shè)，確定持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境激發(fā)市場(chǎng)主體活力的措施。會(huì)議要求，年內(nèi)將工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理權(quán)限下放到省級(jí)，將商標(biāo)注冊(cè)平均審查周期壓縮至4個(gè)月以內(nèi)。完善對(duì)新業(yè)態(tài)包容審慎監(jiān)管，引導(dǎo)平臺(tái)企業(yè)降低傭金、條碼支付手續(xù)費(fèi)等，促進(jìn)靈活就業(yè)。清理教育、醫(yī)療、體育等領(lǐng)域不合理準(zhǔn)入條件。
2、國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)醫(yī)療保障基金監(jiān)管制度體系改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》，要求統(tǒng)籌推進(jìn)相關(guān)醫(yī)療保障制度改革，深化醫(yī)保支付方式改革，加強(qiáng)基金預(yù)算管理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。加快推進(jìn)醫(yī)保標(biāo)準(zhǔn)化和信息化建設(shè)，建立和完善醫(yī)保智能監(jiān)控系統(tǒng)，加強(qiáng)大數(shù)據(jù)應(yīng)用。
3、中國(guó)CPI漲幅連續(xù)收窄、PPI降幅持續(xù)擴(kuò)大態(tài)勢(shì)出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。6月CPI同比漲2.5%，終結(jié)連續(xù)4個(gè)月漲幅收窄態(tài)勢(shì)，預(yù)期漲2.6%，前值漲2.4%。6月PPI同比降3%，結(jié)束連續(xù)4個(gè)月降幅擴(kuò)大趨勢(shì)，預(yù)期降3.1%，前值降3.7%。
4、統(tǒng)計(jì)局：6月CPI環(huán)比略有下降，PPI環(huán)比由降轉(zhuǎn)漲；國(guó)際大宗商品價(jià)格回暖，國(guó)內(nèi)制造業(yè)穩(wěn)步恢復(fù)，市場(chǎng)需求繼續(xù)改善；據(jù)測(cè)算，在6月3.0%的同比降幅中，去年價(jià)格變動(dòng)的翹尾影響約為-0.2個(gè)百分點(diǎn)，新漲價(jià)影響約為-2.8個(gè)百分點(diǎn)。
5、央行公告稱，目前銀行體系流動(dòng)性總量處于合理充裕水平，周四不開(kāi)展逆回購(gòu)操作，當(dāng)日無(wú)逆回購(gòu)到期。資金面延續(xù)收斂，Shibor全線上行，隔夜品種上行10.10bp報(bào)2.1890%，7天期上行5.5bp報(bào)2.1920%，14天期上行17.6bp報(bào)2.0480%。
6、工信部部長(zhǎng)苗圩在世界人工智能大會(huì)開(kāi)幕式上致辭稱，將加快人工智能在制造、金融、交通、醫(yī)療健康等領(lǐng)域應(yīng)用步伐。鼓勵(lì)、支持國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈、上下游企業(yè)加強(qiáng)協(xié)同合作，加速技術(shù)成果落地應(yīng)用，將創(chuàng)新勢(shì)能真正轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)動(dòng)能。
7、商務(wù)部：積極支持港澳企業(yè)開(kāi)拓內(nèi)地市場(chǎng)，建立內(nèi)地營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)；參加廣交會(huì)、中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)等重要展會(huì)，拓展內(nèi)銷渠道；參與粵港澳大灣區(qū)建設(shè)和海南自由貿(mào)易港建設(shè)，探索發(fā)展新機(jī)遇，更好融入國(guó)家發(fā)展大局。
8、全國(guó)穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資工作電視電話會(huì)議要求，把穩(wěn)外貿(mào)放在更重要位置，穩(wěn)妥有序推動(dòng)外貿(mào)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，保障產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈暢通運(yùn)轉(zhuǎn)，推動(dòng)各項(xiàng)支持政策盡快落地。統(tǒng)籌做好通關(guān)便利化和口岸疫情防控，切實(shí)降低進(jìn)出口環(huán)節(jié)成本，嚴(yán)防境外疫情輸入。
9、生態(tài)環(huán)境部要求扎實(shí)推進(jìn)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)各項(xiàng)重點(diǎn)工作，確保如期完成“十三五”規(guī)劃確定的目標(biāo)任務(wù)。嚴(yán)密防范化解生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域重大風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域隱患排查，加快補(bǔ)齊醫(yī)療廢物、危險(xiǎn)廢物收集處理能力短板，加強(qiáng)生物安全監(jiān)管。
10、發(fā)改委下達(dá)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)示范區(qū)和重點(diǎn)園區(qū)建設(shè)專項(xiàng)2020年第三批中央預(yù)算內(nèi)投資，支持北京市石景山區(qū)等10個(gè)受激勵(lì)城市重點(diǎn)園區(qū)建設(shè)，以及國(guó)務(wù)院批復(fù)的中韓（長(zhǎng)春）國(guó)際合作示范區(qū)和中德（沈陽(yáng)）高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園建設(shè)。
國(guó)內(nèi)股市
1、業(yè)績(jī)預(yù)增股爆發(fā)，軍工板塊維持強(qiáng)勢(shì)，A股繼續(xù)上攻。上證指數(shù)收盤(pán)漲1.39%報(bào)3450.59點(diǎn)，深證成指漲2.6%報(bào)13754.74點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲3.99%報(bào)2757.65點(diǎn)；萬(wàn)得全A漲2.02%。兩市成交額超1.7萬(wàn)億，連續(xù)5日突破萬(wàn)億；北向資金凈買入近80億元，格力電器獲凈買入9.43億元居首，五糧液遭凈賣出11.37億元最多。
2、恒指漲0.31%，報(bào)26210.16點(diǎn)，國(guó)企指數(shù)漲0.31%，紅籌指數(shù)漲0.37%。全日大市成交升至2068.3億港元，前一交易日為1961.9億港元?？萍?、資源股爆發(fā)，阿里巴巴、網(wǎng)易大漲逾10%，京東漲7.4%，美團(tuán)漲5%，齊創(chuàng)新高。港交所漲3.5%再創(chuàng)新高。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤(pán)漲0.18%，報(bào)12192.69點(diǎn)。
3、證監(jiān)會(huì)市場(chǎng)二部正式亮相，其機(jī)構(gòu)職能包括：場(chǎng)外市場(chǎng)重點(diǎn)領(lǐng)域綜合風(fēng)險(xiǎn)研判分析；私募投資基金規(guī)則制定和監(jiān)管；對(duì)地方政府開(kāi)展區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)監(jiān)管工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督；打擊非法證券期貨活動(dòng)；清理整頓各類交易場(chǎng)所。
4、前證監(jiān)會(huì)主席肖鋼：要積極推動(dòng)基金費(fèi)率體系改革，從產(chǎn)品返傭的模式轉(zhuǎn)向管理費(fèi)模式，不再?gòu)漠a(chǎn)品發(fā)行人那里獲得傭金，而是依照不同的規(guī)模，向投資者收取固定的費(fèi)用，避免投資者頻繁申贖，引導(dǎo)投資者長(zhǎng)期投資。
5、深交所公布創(chuàng)業(yè)板改革并試點(diǎn)注冊(cè)制下新一批獲受理企業(yè)。其中，鷗瑪軟件、潔雅股份、三維天地等6家企業(yè)申請(qǐng)IPO。截至7月9日，申請(qǐng)IPO企業(yè)合計(jì)261家。
6、華夏、南方、銀華、中融基金等公司旗下第二批創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售基金已經(jīng)獲批，于7月9日拿到批文，獲批基金將在近期安排檔期正式面市。
7、中國(guó)人?；貞?yīng)社保基金減持稱，社?；饡?huì)本次減持公司不超2%股份計(jì)劃，是出于資產(chǎn)配置和投資業(yè)務(wù)需要，是其常規(guī)性投資業(yè)務(wù)安排。社保基金會(huì)作為公司重要戰(zhàn)略投資者的地位不會(huì)發(fā)生變化。
8、證金公司公告，因轉(zhuǎn)融券余額達(dá)到上市可流通市值的10%，自7月10日起暫停“國(guó)盾量子”證券轉(zhuǎn)融券業(yè)務(wù)，恢復(fù)時(shí)間將另行通知。科創(chuàng)板國(guó)盾量子周四上市，盤(pán)中最高漲幅達(dá)1002%，最終收漲923.91%。
9、港交所將于7月10日推出SPSA集中管理服務(wù)，作為進(jìn)一步服務(wù)滬深港通的新措施。SPSA集中管理服務(wù)為全新可選服務(wù)，將方便基金經(jīng)理提升滬深港通北向賣單的交易前端監(jiān)控效率，以及從基金經(jīng)理層面計(jì)算平均價(jià)格。
國(guó)際股市
1、美國(guó)三大股指收盤(pán)漲跌分化，道指收跌近1.4%，標(biāo)普500指數(shù)收跌近0.6%，納指收漲逾0.5%。中概股漲跌分化，搜狗漲超16%，蔚來(lái)汽車漲超13%。能源股跌幅居前，Phillips 66跌近8%，康菲石油、EOG能源跌逾6%；科技股多數(shù)上漲，AMD漲約7%。
2、歐洲股市全線收跌，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌1.72%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌1.21%，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.12%。
3、亞太股市多數(shù)收漲，韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.4%，日經(jīng)225指數(shù)漲0.4%，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.59%，新西蘭NZX50指數(shù)跌2.28%。
4、經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)報(bào)道，傳蔚來(lái)獲6大銀行百億元授信，蔚來(lái)汽車聯(lián)合創(chuàng)始人秦力洪回應(yīng)稱，請(qǐng)等待我們發(fā)布的消息，現(xiàn)在無(wú)法提供更多信息。
5、美國(guó)國(guó)家過(guò)敏癥和傳染病研究所所長(zhǎng)福奇：美國(guó)藥企MODERNA的新冠疫苗很可能在7月底前進(jìn)入第三階段臨床試驗(yàn)的晚期階段，希望在今年底前或2021年初獲得新冠病毒疫苗。
6、美國(guó)擁有202年歷史的服裝品牌布魯克斯兄弟（Brooks Brothers）申請(qǐng)破產(chǎn)，目前公司仍在尋找買家。
7、美國(guó)聯(lián)合航空對(duì)約3.6萬(wàn)名一線員工（超過(guò)其員工總數(shù)的1/3）發(fā)出裁員警告，其中包括1.5萬(wàn)名空乘人員、1.1萬(wàn)名客服和登機(jī)口代理人員、5550名維修人員和2250名飛行員。
8、特斯拉CEO馬斯克：對(duì)未來(lái)實(shí)現(xiàn)L5級(jí)別自動(dòng)駕駛或是完全自動(dòng)駕駛非常有信心；特斯拉已經(jīng)非常接近L5級(jí)別自動(dòng)駕駛，有信心在今年完成開(kāi)發(fā)L5級(jí)別基本功能。
9、谷歌與雷諾簽署多年期云服務(wù)合同。這是谷歌在法國(guó)達(dá)成的第一筆重大工業(yè)云交易，也是繼周二與德銀簽署長(zhǎng)期合作協(xié)議后，本周在歐洲達(dá)成的第二筆重大交易。
10、福特汽車二季度中國(guó)銷量為15.86萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%。
11、阿里巴巴CEO張勇致股東信：下一個(gè)目標(biāo)，是服務(wù)中國(guó)10億消費(fèi)者，在阿里平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)10萬(wàn)億元的消費(fèi)規(guī)模，并基于此全面走向全球化；希望在未來(lái)五年內(nèi)盡早完成這一目標(biāo)。
商品
1、COMEX黃金收跌0.71%，報(bào)1807.7美元/盎司；COMEX白銀收跌0.74%，報(bào)19.02美元/盎司。
2、美油8月合約收跌3.2%，報(bào)39.59美元/桶；布油9月合約收跌0.94%，42.35美元/桶。
3、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME期銅漲1.04%，報(bào)6296.5美元/噸；LME期鋁跌0.96%，報(bào)1649美元/噸；LME期鋅漲0.82%，報(bào)2148.5美元/噸；LME期鉛漲0.97%，報(bào)1830.5美元/噸；LME期鎳跌2.13%，報(bào)13205美元/噸；LME期錫漲1.02%，報(bào)17250美元/噸。
4、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)多數(shù)下跌，能源化工品多數(shù)走低，燃油跌3.14%，乙二醇跌2.41%，苯乙烯跌2.39%，20號(hào)膠跌2.23%，PTA跌2.2%。黑色系全線下跌，焦煤跌0.54%，鐵礦石跌0.57%，熱軋卷板跌0.65%，動(dòng)力煤跌0.68%，螺紋鋼跌0.97%，焦炭跌1.68%。
5、歐佩克+在6月減產(chǎn)1060萬(wàn)桶/日，較此前達(dá)成的減產(chǎn)協(xié)議多90萬(wàn)桶/日。
6、高盛將2020年布倫特原油價(jià)格預(yù)期上調(diào)至40.51美元/桶，WTI原油價(jià)格預(yù)期上調(diào)至36.88美元/桶。
7、美國(guó)至7月3日當(dāng)周EIA天然氣庫(kù)存增560億立方英尺，預(yù)期增580億立方英尺，前值增650億立方英尺。
8、上海黃金交易所黃金T+D晚盤(pán)收盤(pán)下跌0.54%，報(bào)399.6元/克；白銀T+D晚盤(pán)收盤(pán)下跌0.68%，報(bào)4411.0元/千克。
9、波羅的海干散貨指數(shù)下跌2.11%，報(bào)1810點(diǎn)。