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財(cái)經(jīng)早餐2020年7月2日星期四
重要經(jīng)濟(jì)日程
1、7:50 日本6月基礎(chǔ)貨幣、外匯儲(chǔ)備
2、9:30 澳大利亞5月進(jìn)出口數(shù)據(jù)
3、15:00 西班牙6月失業(yè)人數(shù)變化
4、17:00 歐元區(qū)5月PPI、失業(yè)率
5、20:30 美國(guó)6月非農(nóng)就業(yè)人口、失業(yè)率、6月27日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)、5月貿(mào)易帳
6、22:00 美國(guó)5月耐用品訂單、工廠訂單
宏觀
1、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定，著眼增強(qiáng)金融服務(wù)中小微企業(yè)能力，允許地方政府專項(xiàng)債合理支持中小銀行補(bǔ)充資本金；通過《保障中小企業(yè)款項(xiàng)支付條例（草案）》，維護(hù)其合法權(quán)益；部署進(jìn)一步促進(jìn)國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)深化改革、擴(kuò)大開放，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。
2、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議指出，當(dāng)前穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤，要著力幫助中小企業(yè)渡過難關(guān)?！侗Ｕ现行∑髽I(yè)款項(xiàng)支付條例（草案）》對(duì)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和大型企業(yè)與中小企業(yè)合同訂立、資金保障、支付方式等作出規(guī)定，規(guī)范付款期限，明確檢驗(yàn)驗(yàn)收要求。
3、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議要求，國(guó)家高新區(qū)復(fù)制推廣自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)、國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)等相關(guān)改革試點(diǎn)政策，加強(qiáng)創(chuàng)新政策先行先試。加大國(guó)家高新區(qū)開放力度，鼓勵(lì)商業(yè)銀行在國(guó)家高新區(qū)設(shè)立科技支行，支持開展知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資，支持符合條件的國(guó)家高新區(qū)開發(fā)建設(shè)主體上市融資。
4、中國(guó)6月財(cái)新制造業(yè)PMI為51.2，為今年以來最高，連續(xù)兩個(gè)月處于擴(kuò)張區(qū)間，預(yù)期50.5，前值50.7。財(cái)新智庫(kù)高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家王喆評(píng)表示，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)在后疫情時(shí)代持續(xù)修復(fù)，供需兩側(cè)同步向好。6月中旬局部地區(qū)疫情有所反彈，但對(duì)經(jīng)濟(jì)全局影響較為有限，企業(yè)對(duì)管控措施進(jìn)一步松綁和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)正常化充滿信心。
5、央行工作論文：M2/GDP不可能無限發(fā)散，未來我國(guó)M2/GDP也將趨向收斂；珍惜正常貨幣政策空間，堅(jiān)守幣值穩(wěn)定目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)健貨幣政策；加大減稅降負(fù)力度，改進(jìn)稅制稅負(fù)結(jié)構(gòu)，真正優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境穩(wěn)妥推進(jìn)利率并軌，完善貨幣政策工具體系，暢通貨幣政策利率傳導(dǎo)機(jī)制，順利實(shí)現(xiàn)貨幣政策調(diào)控方式由數(shù)量型向價(jià)格型轉(zhuǎn)型。
6、央行：6月三大政策性銀行銀行凈歸還抵押補(bǔ)充貸款359億元，期末余額為35090億元；金融機(jī)構(gòu)開展常備借貸便利操作共73億元，期末余額為73億元。
7、央行貨幣政策司：2019年至2020年1月份我國(guó)CPI同比漲幅逐步走高，主要是受供給側(cè)因素?cái)_動(dòng)，結(jié)構(gòu)性特征明顯；從基本面看，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，總供求基本平衡，貨幣政策保持穩(wěn)健，不存在長(zhǎng)期通脹或通縮的基礎(chǔ)。
8、央行公告，目前銀行體系流動(dòng)性總量處于較高水平，可吸收央行逆回購(gòu)到期、政府債券發(fā)行繳款等因素的影響，周三不開展逆回購(gòu)操作。當(dāng)日1800億元逆回購(gòu)到期，單日凈回籠1800億元。Shibor漲跌互現(xiàn)，隔夜品種上行18.2bp報(bào)1.9670%，7天期下行13.3報(bào)2.0950%。
9、天津市出臺(tái)26條措施支持民營(yíng)企業(yè)改革發(fā)展，包括進(jìn)一步放開民營(yíng)企業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入、減輕企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，完善民營(yíng)企業(yè)直接融資支持制度，鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)優(yōu)化重組，完善民營(yíng)企業(yè)參與國(guó)家重大戰(zhàn)略實(shí)施機(jī)制等。
國(guó)內(nèi)股市
1、上證指數(shù)收盤漲1.38%報(bào)3025.98點(diǎn)，時(shí)隔近四個(gè)月重返3000點(diǎn)，深證成指漲1.01%報(bào)12112.96點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.76%報(bào)2419.63點(diǎn)。兩市成交額超9000億元，創(chuàng)3個(gè)半月新高。房地產(chǎn)迎來久違大漲，中交地產(chǎn)、綠地控股等多股漲停；白酒股爆發(fā)，免稅概念持續(xù)發(fā)酵。跌幅榜上，病毒防治、數(shù)字貨幣、光刻膠等題材跌幅居前。
2、因中國(guó)香港特別行政區(qū)成立紀(jì)念日，港股休市一日，北向交易暫停。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收漲0.71%，報(bào)11703.42點(diǎn)。
3、深交所表示，將堅(jiān)持從嚴(yán)治市、從嚴(yán)治所，對(duì)欺詐發(fā)行、虛假披露等違法違規(guī)行為“零容忍”，維護(hù)資本市場(chǎng)秩序，保護(hù)投資者合法權(quán)益。切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任感、使命感和緊迫感，確保創(chuàng)業(yè)板改革并試點(diǎn)注冊(cè)制平穩(wěn)落地。
4、深交所公布創(chuàng)業(yè)板改革并試點(diǎn)注冊(cè)制的第七批獲受理企業(yè)。其中，檸檬微趣等19家企業(yè)申請(qǐng)IPO；博創(chuàng)科技、賽意信息等13家企業(yè)申請(qǐng)?jiān)偃谫Y；頂固集創(chuàng)申請(qǐng)重大資產(chǎn)重組。
5、全國(guó)股轉(zhuǎn)公司數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，新三板合格投資者賬戶累計(jì)達(dá)130.8萬戶，較6月初增長(zhǎng)30多萬戶。其中，7月1日精選層開始“打新”前夕，6月30日一天新增4萬戶。
6、國(guó)藥集團(tuán)中國(guó)生物武漢生物制品研究所新冠疫苗研發(fā)實(shí)驗(yàn)室和生產(chǎn)車間綜合體落成活動(dòng)在武漢舉行，該項(xiàng)目順利落成將為實(shí)現(xiàn)新冠病毒滅活疫苗的科學(xué)研究和規(guī)?；a(chǎn)提供安全可靠的硬件保障。
7、證監(jiān)會(huì)同意力合微、德林?？苿?chuàng)板IPO注冊(cè)。
8、騰訊向老干媽追討千萬元廣告費(fèi)案件現(xiàn)最新進(jìn)展。貴陽警方通報(bào)，3人偽造老干媽公司印章，與騰訊公司簽訂合作協(xié)議。其目的是為獲取騰訊公司在推廣活動(dòng)中配套贈(zèng)送的網(wǎng)絡(luò)游戲禮包碼，之后通過互聯(lián)網(wǎng)倒賣非法獲取經(jīng)濟(jì)利益。目前3人已被刑事拘留。
9、騰訊公司回應(yīng)“被騙”一事稱，一言難盡，為了防止類似事件再次發(fā)生，以1000瓶老干媽為禮品征求類似線索。
10、萬科董秘朱旭回應(yīng)企業(yè)股捐贈(zèng)爭(zhēng)議：監(jiān)管層也認(rèn)為，股東捐贈(zèng)股份的行為與上市公司無關(guān)。這是萬科管理層首度對(duì)此事發(fā)聲。
11、據(jù)深交所披露，截至6月30日，索菲亞QFII/RQFII/深股通投資者持有股份占公司總股本比例達(dá)27.98%，逼近“限購(gòu)線”。與此同時(shí)，美的集團(tuán)、泰格醫(yī)藥、廣聯(lián)達(dá)、啟明星辰四股外資持股比例均超過26%。
12、英特爾回應(yīng)“斷供浪潮信息”稱，需對(duì)供應(yīng)鏈做出一些相應(yīng)調(diào)整，因而不得不臨時(shí)性暫停對(duì)此客戶供貨；這次臨時(shí)性暫停預(yù)計(jì)兩周以內(nèi)，屆時(shí)將恢復(fù)對(duì)此客戶供貨。浪潮信息稱公司目前經(jīng)營(yíng)正常。
13、*ST康得向合作伙伴發(fā)布告知函稱，公司股票可能被強(qiáng)制退市，目前公司員工隊(duì)伍與供應(yīng)鏈穩(wěn)定，仍然擁有強(qiáng)大的核心競(jìng)爭(zhēng)力，可以為客戶提供最好的產(chǎn)品與服務(wù)。同時(shí)，屬地政府也將繼續(xù)大力支持公司。
14、五只新股開啟申購(gòu)。新強(qiáng)聯(lián)申購(gòu)代碼：300850；發(fā)行價(jià)：19.66元。佳先股份申購(gòu)代碼：889998；發(fā)行價(jià)：9.50元。君實(shí)生物申購(gòu)代碼：787180；發(fā)行價(jià)：55.50元。球冠電纜申購(gòu)代碼：889888；發(fā)行價(jià)：9.10元。同享科技申購(gòu)代碼：889007；發(fā)行價(jià)：10.18元。
15、證監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局網(wǎng)站公布的情況表顯示，京東數(shù)字科技控股股份有限公司在6月28日與國(guó)泰君安、中信證券、五礦證券和華菁證券分別簽署股票發(fā)行上市輔導(dǎo)協(xié)議。對(duì)于上述事項(xiàng)，京東數(shù)科方面表示不予置評(píng)。
國(guó)際股市
1、美國(guó)三大股指漲跌不一，納指再創(chuàng)收盤新高。道指收跌逾70點(diǎn)，納指漲0.95%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.5%。科技股普漲，奈飛、亞馬遜、特斯拉、微軟齊創(chuàng)紀(jì)錄新高。奈飛漲超6%，領(lǐng)漲科技股。瑞幸咖啡粉單市場(chǎng)收漲8.15%，報(bào)2.52美元。截至收盤，道指跌0.3%報(bào)25734.97點(diǎn)，標(biāo)普500漲0.5%報(bào)3115.86點(diǎn)，納指漲0.95%報(bào)10154.63點(diǎn)。
◆2、美國(guó)大型科技股多數(shù)收漲，蘋果跌0.19%，亞馬遜漲4.35%，奈飛漲6.72%，谷歌漲1.69%，F(xiàn)acebook漲4.62%，微軟漲0.58%，特斯拉漲3.69%。
◆3、熱門中概股漲跌不一，阿里巴巴漲0.13%，京東跌0.3%，百度漲0.62%；籮筐技術(shù)漲29.55%，500彩票網(wǎng)漲13.51%，蘑菇街漲12.78%，途牛漲8.13%，蔚來汽車漲2.46%；普惠財(cái)富跌22.79%，穩(wěn)盛金融跌6.49%，拼多多跌0.45%。納指創(chuàng)收盤歷史新高。
◆4、歐股全線走低，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.41%報(bào)12260.57點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.18%報(bào)4926.94點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.19%報(bào)6157.96點(diǎn)。
◆5、亞太股市收盤漲跌互現(xiàn)，日經(jīng)225指數(shù)跌0.75%，韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.08%，澳大利亞ASX200指數(shù)漲0.62%，新西蘭NZX50指數(shù)跌0.88%。
6、消息人士稱，陸正耀參與造假事實(shí)已經(jīng)明朗，根據(jù)特別委員會(huì)調(diào)查結(jié)果顯示，陸正耀與其他高管參與造假并干擾調(diào)查，足以被追究刑事責(zé)任。
7、瑞幸咖啡宣布，內(nèi)部調(diào)查基本完成。特別委員會(huì)發(fā)現(xiàn)，偽造交易始于2019年4月，2019年凈營(yíng)收被夸大約21.2億元，成本和費(fèi)用被夸大13.4億元。董事會(huì)解雇了前CEO錢治亞和前COO劉劍，要求陸正耀辭去董事和董事長(zhǎng)職務(wù)。
8、拼多多公告，董事會(huì)已任命陳磊為CEO，即日起成效，黃錚將繼續(xù)擔(dān)任董事會(huì)主席。黃崢還將按照IPO時(shí)承諾，連同創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)一起，捐贈(zèng)約2.37%公司股份，正式成立“繁星慈善基金”，旨在推動(dòng)社會(huì)責(zé)任建設(shè)和科學(xué)研究。
9、墨西哥第二大航空公司墨西哥航空集團(tuán)（Aeromexico）在美國(guó)申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，成為新冠疫情爆發(fā)后一連串申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)的拉美航空公司中最新一家。該公司最大股東是美國(guó)達(dá)美航空。
10、韓國(guó)三大連鎖超市企業(yè)之一的樂天瑪特決定，從7月到今年年末，讓全體員工無薪休假20或30天，這是1998年公司成立以來首次實(shí)施無薪休假。由于經(jīng)營(yíng)惡化，樂天瑪特要求管理人員返還20%工資。
11、據(jù)日經(jīng)新聞，蘋果5G的iPhone手機(jī)生產(chǎn)將面臨1-2個(gè)月延遲，蘋果正尋求縮短5GiPhone延遲時(shí)間。
12、Beyond Meat將通過阿里巴巴盒馬鮮生在國(guó)內(nèi)出售其植物漢堡肉餅。銷售將于本周末從上海的50家盒馬鮮生門店開始，并計(jì)劃于9月再擴(kuò)展到在北京和杭州的48家門店。
13、美團(tuán)服務(wù)商、靈活用工平臺(tái)趣活科技向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）遞交招股文件，預(yù)計(jì)7月10日在納斯達(dá)克掛牌上市，每股定價(jià)區(qū)間為9-11美元。
14、美國(guó)俄亥俄州總檢察長(zhǎng)表示，通用汽車應(yīng)該償還該州6000萬美元稅收抵免，因?yàn)槠溥`背承諾在去年3月關(guān)閉位于俄亥俄州Lordstown的組裝廠。
商品
1、國(guó)際油價(jià)集體走高，NYMEX原油期貨收漲1.12%報(bào)39.71美元/桶；布油收漲1.99%報(bào)42.09美元/桶。
2、COMEX黃金期貨收跌1.18%報(bào)1779.3美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌1.92%報(bào)18.28美元/盎司。
3、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲0.68%報(bào)6056美元/噸，LME期鋅跌0.05%報(bào)2046.5美元/噸，LME期鎳漲0.35%報(bào)12850美元/噸，LME期鋁漲0.28%報(bào)1624美元/噸，LME期錫漲0.23%報(bào)16760美元/噸，LME期鉛漲0.11%報(bào)1776美元/噸。
4、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤漲跌不一。IH、IF、IC分別收漲2.69%、2.45%、0.52%。橡膠、瀝青分別漲0.39%、2.21%，螺紋鋼漲0.11%，熱軋卷板跌0.25%，鐵礦石跌0.34%，焦炭、焦煤、動(dòng)力煤分別跌0.37%、0.30%、0.04%。
5、大商所：6月處理異常交易行為45起，并對(duì)其中1名個(gè)人客戶和1個(gè)實(shí)際控制關(guān)系賬戶組采取限制開倉(cāng)一個(gè)月的監(jiān)管措施；處理違規(guī)交易線索9起，對(duì)相關(guān)客戶采取相應(yīng)監(jiān)管措施。
6、上海國(guó)際能源交易中心發(fā)布低硫燃料油期貨做市商名單，中金公司、招商證券等15家機(jī)構(gòu)入選。
7、阿曼石油部通知其所有客戶，9月裝運(yùn)和交付的原油配額將減少約10%，這反映出該國(guó)承諾遵守歐佩克+達(dá)成的減產(chǎn)協(xié)議，即截至9月減產(chǎn)16.1萬桶/日。
8、調(diào)查顯示，歐佩克6月原油產(chǎn)量降至1991年以來的最低水平；歐佩克6月份原油下降了193萬桶/日，至2269萬桶/日。
9、印尼煤炭礦業(yè)協(xié)會(huì)：協(xié)會(huì)成員將在2020年減產(chǎn)15%至20%。
10、波羅的海干散貨指數(shù)上漲0.22%至1803點(diǎn)，為連續(xù)第24個(gè)交易日上漲。