會員研究中心 RESEARCH CENTER
財經(jīng)早餐2020年8月25日星期二
重要經(jīng)濟日程
1、14:00 德國第二季度GDP終值
2、14:30 瑞士第二季度非農(nóng)就業(yè)人數(shù)
3、15:00 西班牙7月PPI
4、16:00 德國8月IFO商業(yè)景氣指數(shù)
5、18:00 英國8月CBI零售銷售差值
6、21:00 美國6月FHFA房價指數(shù)
7、21:00 美國6月S&P/CS20座大城市房價指數(shù)
8、22:00 美國7月新屋銷售總數(shù)
9、22:00 美國8月大企業(yè)聯(lián)合會消費者信心指數(shù)
10、22:00 美國8月里奇蒙德聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)
11、23:30 里奇蒙德聯(lián)儲主席巴爾金發(fā)表在線講話
待定 奧地利財長Gernot Bluemel主持與其他德語國家財長的會議
宏觀
1、國家主席習近平主持召開經(jīng)濟社會領(lǐng)域?qū)＜易剷娬{(diào)，要以暢通國民經(jīng)濟循環(huán)為主構(gòu)建新發(fā)展格局，以科技創(chuàng)新催生新發(fā)展動能，以深化改革激發(fā)新發(fā)展活力，以高水平對外開放打造國際合作和競爭新優(yōu)勢。
2、國務(wù)院總理李克強表示，中國愿同湄公河五國一道，為區(qū)域發(fā)展注入新動力；要共同推動年內(nèi)簽署“區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定”，實現(xiàn)更高水平的區(qū)域經(jīng)濟一體化，維護自由貿(mào)易。
3、國務(wù)院副總理韓正強調(diào)，要加快補齊關(guān)鍵核心技術(shù)短板，服務(wù)國家重大戰(zhàn)略需求，推進網(wǎng)絡(luò)強國建設(shè)；要勉勵企業(yè)增強系統(tǒng)集成能力和自主創(chuàng)新能力，推動形成自主可控的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。
4、國務(wù)院副總理胡春華主持召開北方地區(qū)部分重點省市外貿(mào)外資工作座談會強調(diào)，要狠抓政策落地，全面加強對企業(yè)服務(wù)，積極培育新業(yè)態(tài)、新模式，為外貿(mào)外資穩(wěn)定發(fā)展注入新動力。
5、外交部回應(yīng)TikTok起訴美國政府：支持相關(guān)企業(yè)拿起法律武器維護正當權(quán)益，也將繼續(xù)采取一切必要措施堅決維護中國企業(yè)的合法權(quán)益；美國個別政客打著“國家安全”的幌子“圍獵”TikTok等中國企業(yè)，其性質(zhì)是欺行霸市、強取豪奪。
6、央行公開市場開展1600億元逆回購操作，當日有500億元逆回購到期，單日凈投放1100億元。自8月7日以來，央行已連續(xù)12個交易日開展逆回購操作，累計操作量1.33萬億元，累計凈投放7500億元。
7、國家衛(wèi)健委：8月23日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團報告新增新冠肺炎確診病例16例（均為境外輸入病例），新增疑似病例1例；新增無癥狀感染者27例（均為境外輸入）。
8、重慶四川聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推動成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)的若干重大改革舉措》，提出探索經(jīng)濟區(qū)和行政區(qū)適度分離綜合改革、完善川渝自貿(mào)試驗區(qū)協(xié)同開放示范區(qū)體制機制等11項需兩省市協(xié)同推進的重大改革舉措。
9、江蘇省出臺“三農(nóng)”領(lǐng)域補短板實施意見，將通過實施農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域10項補短板工程，力爭建設(shè)1000個以上農(nóng)業(yè)農(nóng)村重大項目，推動1萬個以上企業(yè)“聯(lián)村帶農(nóng)”，帶動1萬億元以上資本進入農(nóng)村。
10、武漢將發(fā)放8000萬元文旅消費券，引導帶動全市文旅消費；同時對文旅企業(yè)不抽貸、不斷貸、不壓貸、不緩貸。
11、香港大學微生物學系團隊證實，一名新冠肺炎康復者自歐洲返回香港后，其病毒檢測結(jié)果再次呈陽性，屬全球首例。該男子于今年3月底確診感染新冠病毒，4月中旬康復出院，8月初經(jīng)英國到西班牙旅行，返回香港后接受檢測再度確診。
國內(nèi)股市
1、兩市收盤走高，深市明顯強于滬市，蘋果、農(nóng)業(yè)、黃金板塊領(lǐng)漲，金融股疲軟。上證指數(shù)收漲0.15%，深證成指漲1.4%，科創(chuàng)50漲0.2%；萬得全A漲0.75%，成交8663億元。創(chuàng)業(yè)板改革并試點注冊制順利落地，創(chuàng)業(yè)板指漲1.98%，創(chuàng)業(yè)板綜指漲2.25%。
北向資金全天凈買入19.47億元，其中滬股通凈賣出2.73億元，深股通凈買入22.21億元。京東方A獲凈買入11.19億元居首，三一重工和分眾傳媒分獲凈買入6.44億和4.77億元，東方財富遭凈賣出7.86億元。
2、創(chuàng)業(yè)板注冊制下首批18只新股全線收高，10股漲幅超100%。康泰醫(yī)學漲1061%居首，盤中二次臨停，尾盤一度拉升漲近3000%；卡倍億漲743%緊隨其后；鋒尚文化漲43%漲幅最窄。創(chuàng)業(yè)板存量股票13股漲超10%，堅瑞沃能、中潛股份、田中精機、天山生物封漲停。
3、恒生指數(shù)收漲1.74%，成交額1402億港元；恒生國企指數(shù)漲1.22%。科技板塊領(lǐng)漲大市，恒生科技指數(shù)漲2.25%；美團點評漲8.4%，成市值第五大港股；騰訊控股漲5.8%居次，阿里巴巴漲約4.6%再創(chuàng)歷史新高，京東漲4%。
4、中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤漲0.31%，報12647.13點。
5、國務(wù)院副總理劉鶴：創(chuàng)業(yè)板改革并試點注冊制為下一步中小板和主板注冊制改革奠定基礎(chǔ)；要逐步把上市公司的優(yōu)勝劣汰交給市場，穩(wěn)步增加長期業(yè)績導向的機構(gòu)投資者，推動信息充分披露，全面凈化市場生態(tài)，建設(shè)誠信守法資本市場；要努力走在市場曲線前面，創(chuàng)造良性發(fā)展預期。
6、證監(jiān)會主席易會滿：將堅持市場化、法治化、國際化的方向不動搖，認真落實“建制度、不干預、零容忍”的要求，扎實推進資本市場改革發(fā)展穩(wěn)定工作；深交所要堅守創(chuàng)業(yè)板定位，堅持從嚴監(jiān)管，堅持穩(wěn)字當頭，守住風險底線。
7、證監(jiān)會副主席李超：推進全市注冊制改革總體考慮大體三步走，第一步是科創(chuàng)板注冊制改革，第二步創(chuàng)業(yè)板注冊制改革，第三步就是全市場的注冊制改革。
8、深交所理事長王建軍：創(chuàng)業(yè)板改革承擔一個很重要的任務(wù)，那就是為整個市場的注冊制改革搜索道路、積累經(jīng)驗；創(chuàng)業(yè)板注冊制實施成功之后，會向全市場推廣注冊制。
9、上交所：繼續(xù)發(fā)揮科創(chuàng)板“試驗田”作用，按照錯位發(fā)展、適度競爭的原則，推動科創(chuàng)板盡快形成一定規(guī)模。
10、螞蟻集團A股上市輔導已完成，公司董監(jiān)高名單首次披露，井賢棟為董事長，CEO胡曉明及CTO倪行軍為執(zhí)行董事，蔡崇信、程立、蔣芳為非執(zhí)行董事，郝荃、胡祖六、黃益平為獨立董事。螞蟻集團境外IPO審批材料已獲證監(jiān)會受理。
11、昔日私募大佬徐翔的妻子應(yīng)瑩表示，近日將就資產(chǎn)甄別等事宜再度與青島中院面談，并希望能成為大恒科技和寧波中百的實際控制人。
12、騰訊將以近13億美元將樂游私有化，約合每股3.3-3.4港元，協(xié)議可能將于本周宣布。
13、康師傅控股：上半年股東應(yīng)占溢利23.8億元，同比增長58.37%。
14、博納影業(yè)遞交招股書，擬發(fā)行不低于1.22億股，所得資金將投資于博納電影項目和博納電影院項目，合計擬投入募集資金14.2億元。
15、農(nóng)夫山泉在港交所公告稱，擬全球發(fā)售3.882億H股，每股19.50-21.50港元，籌資83.5億港元，9月8日正式掛牌交易。
【上市公司重要公告】寧波韻升控股股東、實控人遭立案調(diào)查；英科醫(yī)療將高端醫(yī)用手套項目擴產(chǎn)至年產(chǎn)400億只；盛運環(huán)保、神霧環(huán)保將被摘牌；顧家家居控股股東擬轉(zhuǎn)讓5.11%股份給海通資管；中信建投、韋爾股份大比例限售股即將解禁流通；海汽集團控股股東獲批海南離島免稅經(jīng)營資質(zhì)；物產(chǎn)中大擬分拆所屬子公司物產(chǎn)環(huán)能至上交所主板上市；宏大爆破導彈武器系統(tǒng)HD-1項目飛行試驗取得成功；柳鋼股份擬增資取得廣西鋼鐵控制權(quán)；天順風能擬收購蘇州天順風電葉片技術(shù)有限公司20%股權(quán)；立訊精密中報業(yè)績增近7成。
金融
1、波士頓咨詢與光大銀行報告顯示，截至2019年末，中國資管市場規(guī)模達到110萬億元，相比2018年的107萬億元增長3%（兩年數(shù)據(jù)均不含保本理財）。盡管漲幅并不明顯，但“止跌”意義重大，標志著資管市場正從轉(zhuǎn)型陣痛中涅槃，正式邁向更健康的未來。
2、摩根資管擬收購上海信托持有的49%上投摩根股權(quán)，相關(guān)交易進展邁出重要一步。根據(jù)8月24日晚間上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所信息披露，上海信托掛牌轉(zhuǎn)讓上投摩根基金49%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價格為70億元。這或許意味著，交易雙方已對該筆股權(quán)價格達成一致。
3、原本預計近期出臺的券商私募單一資管計劃備案指引或?qū)⒀悠?，券商資管人士表示，中基協(xié)的細則預計會推遲1個月左右發(fā)布。業(yè)內(nèi)原本預計，監(jiān)管會于8月中旬發(fā)布備案指引，屆時各家籌備已久的非交易過戶打新業(yè)務(wù)便可重新開啟。
樓市
1、房企去庫存壓力加大。易居房地產(chǎn)研究院報告顯示，7月份中國百城新建商品住宅庫存規(guī)模同比增近7%，同時新房供應(yīng)量也超過成交量，呈現(xiàn)“供大于求”態(tài)勢。
2、央視財經(jīng)評論稱，當前中央的宏觀經(jīng)濟政策，以及監(jiān)管部門對各類風險，尤其是房地產(chǎn)泡沫風險，保持著常態(tài)化和高度的警覺。要堅持穩(wěn)地價、穩(wěn)房價、穩(wěn)預期、因城施策，堅決打掉市場對樓市投機的沖動，嚴厲打擊炒房等投機行為。
產(chǎn)業(yè)
1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部長韓長賦：抓緊抓實農(nóng)業(yè)防災救災和災后生產(chǎn)恢復，全力以赴奪取秋糧好收成，確保糧食產(chǎn)量穩(wěn)定在1.3萬億斤以上，生豬產(chǎn)能基本恢復到接近常年水平。
2、部分中小學網(wǎng)課平臺上課期間彈出廣告，甚至出現(xiàn)色情賭博等違法有害信息，嚴重破壞網(wǎng)上教育教學秩序、侵害未成年人身心健康。對此，公安機關(guān)將部署開展為期四個月的“中小學網(wǎng)課網(wǎng)絡(luò)環(huán)境專項整治”工作。
3、工信部消費品工業(yè)司赴天津開展嬰幼兒配方乳粉及農(nóng)產(chǎn)品深加工專題調(diào)研，深入了解嬰幼兒配方乳粉的生產(chǎn)情況及原輔料供應(yīng)情況，并探討農(nóng)產(chǎn)品深加工的有效方式。
4、廣州將出臺加快汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展文件，擬到2025年全市汽車產(chǎn)能突破500萬輛，新能源汽車年產(chǎn)能進入全國城市前三名，并建成全國領(lǐng)先的5G車聯(lián)網(wǎng)標準體系和智能網(wǎng)聯(lián)汽車封閉測試區(qū)；具有自主研發(fā)能力的品牌汽車企業(yè)連續(xù)五年獎勵不超1億元。
5、知情人士透露，字節(jié)跳動的投資者正在進行談判，希望利用他們在這家公司所持股權(quán)，為收購TikTok提供資金。TikTok擬出售的資產(chǎn)價值可能在250-300億美元之間。
6、山東省水泥行業(yè)協(xié)會要求山東省水泥企業(yè)的熟料生產(chǎn)線實施錯峰生產(chǎn)10天。此次實施錯峰生產(chǎn)的共計65家水泥企業(yè)，包括海螺水泥、山水水泥、中聯(lián)水泥等多家企業(yè)子公司。
7、上海將加強塑料污染治理，推進可循環(huán)、易回收、可降解替代材料和產(chǎn)品的研發(fā)。
8、吉林北方農(nóng)副產(chǎn)品交易中心已經(jīng)創(chuàng)立“一平臺十二中心”，涵蓋產(chǎn)業(yè)、科技、貿(mào)易、物流、供應(yīng)鏈等全方位的服務(wù)中心。
9、中國農(nóng)業(yè)機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，上半年規(guī)模以上企業(yè)銷售大中型拖拉機13.52萬臺，同比增約18%。
10、西寧機場三期擴建工程舉行開工儀式，這是青海省投資最大的民航交通基礎(chǔ)設(shè)施工程，預計到2030年將實現(xiàn)旅客吞吐量2100萬人次、貨郵吞吐量12萬噸的目標。
11、拜騰汽車拜騰注冊新科技公司“盛騰”，新公司擬融資20億元加速量產(chǎn)M-Byte，目前一汽集團等股東方正在積極推進該項融資。
12、研發(fā)自身免疫疾病創(chuàng)新藥企業(yè)“康乃德生物醫(yī)藥”宣布完成1.15億美元C輪融資，領(lǐng)投方為RA Capital Management，跟投方包括禮來亞洲基金、現(xiàn)有股東啟明創(chuàng)投等。
13、據(jù)貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù)，電影《八佰》票房正式突破十億！達到這個成績《八佰》僅僅用了10天。
海外
1、美國共和黨全國代表大會美國東部時間8月24日下午正式提名現(xiàn)任總統(tǒng)特朗普為2020年共和黨總統(tǒng)候選人。
2、世界衛(wèi)生組織總干事譚德塞表示，目前已有172個國家和地區(qū)表示加入世衛(wèi)組織主導的COVAX全球新冠疫苗計劃，目標是2021年年底前在全球范圍內(nèi)提供至少20億劑安全有效的新冠疫苗。
3、俄羅斯工貿(mào)部：年底前俄羅斯的新冠疫苗月產(chǎn)量將會達到150萬至200萬劑，此后計劃月產(chǎn)量逐漸提升至600萬劑。
4、法國財長勒梅爾表示，全球不確定性影響下半年的增長展望，堅持法國2020年經(jīng)濟萎縮11%的預測。
5、韓國央行行長李柱烈：經(jīng)濟增速預期或?qū)⒃獯蠓抡{(diào)；貨幣政策的首要任務(wù)是經(jīng)濟復蘇，仍有空間使用貨幣政策，必要時可以使用非利率工具。
6、據(jù)美國約翰斯·霍普金斯大學全球新冠肺炎疫情實時監(jiān)測系統(tǒng)顯示，截至美國東部時間8月24日下午5時27分，全美共報告新冠病毒感染病例5734075例，其中包括死亡病例177118例。與該系統(tǒng)大約24小時前的數(shù)據(jù)相比，美國確診病例增加了40196例，死亡病例增加了459例。
國際股市
1、美股連漲三日，道指漲近380點，納指漲0.6%，標普500指數(shù)漲1%。納指和標普500指數(shù)續(xù)創(chuàng)新高。波音漲逾6%，領(lǐng)漲道指。蘋果漲1.2%，阿里巴巴漲近4%，均創(chuàng)收盤紀錄新高。截至收盤，道指漲1.35%報28308.46點，標普500指數(shù)漲1%報3431.28點，納指漲0.6%報11379.72點。
2、熱門中概股漲跌不一，阿里巴巴漲3.84%，京東漲1.6%，百度漲0.35%；理想汽車漲13.78%，愛點擊漲11.62%，貝殼漲9.92%，虎牙直播漲7.33%，斗魚漲6.97%，蔚來汽車漲6.02%；蘑菇街跌19.75%，王道跌12.11%，途牛跌5.36%，拼多多跌1%。
3、美國大型科技股多數(shù)上漲，蘋果漲1.2%，亞馬遜漲0.69%，奈飛跌0.71%，谷歌漲0.61%，F(xiàn)acebook漲1.64%，微軟漲0.31%，特斯拉跌1.75%。
4、歐股集體上漲，德國DAX指數(shù)漲2.36%報13066.54點，法國CAC40指數(shù)漲2.28%報5007.89點，英國富時100指數(shù)漲1.71%報6104.73點。
5、亞太股市收盤全線上漲，韓國綜指漲1.1%，日經(jīng)225指數(shù)漲0.28%，澳洲標普200指數(shù)漲0.3%，新西蘭NZX50指數(shù)漲0.72%。
6、消息稱蘋果方面已確認今年新品iPhone較往年將推遲幾周。iPhone12共有4款10個版本，分別是iPhone12、iPhone12Max、iPhone12Pro和iPhone12Pro Max，售價699-1399美元不等，高于此前預期。
7、蘋果公司準備重新開放部分因疫情反彈而重新關(guān)閉關(guān)閉的實體店。
8、特斯拉CEO馬斯克將在8月28日公布“腦芯片”最新進展。馬斯克2016年創(chuàng)立腦機接口公司Neuralink，主要研發(fā)電腦與人腦融合技術(shù)。
9、國產(chǎn)特斯拉Model Y將率先推出2款車型，分別是長續(xù)航全驅(qū)版和Performance高性能版，預售價48.80-53.50萬，在實際交付時價格或有所變動。
10、日本汽車零部件巨頭“電裝公司”生產(chǎn)的燃油泵存在缺陷，多家日本車企受到影響，已導致豐田、本田、斯巴魯共計479萬輛汽車的召回。
11、騰訊參與貝殼找房IPO，以1.6億美元購入800萬股ADS。
12、無人駕駛汽車激光雷達制造商Luminar宣布，同意與Gores Metropoulos合并上市，交易價值34億美元。Luminar將保留名稱并繼續(xù)在納斯達克上市。
13、Facebook將向法國補繳1.04億歐元的稅款。
14、當?shù)貢r間8月24日，TikTok正式對美國特朗普政府8月6日頒布的第一道行政令提起訴訟，該訴訟正在加州聯(lián)邦法院進行。
商品
1、COMEX黃金期貨收跌0.56%報1936.1美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.27%報26.66美元/盎司。
2、國際油價集體走高，NYMEX原油期貨漲0.12%報42.39美元/桶，布油收漲1.58%報45.05美元/桶。
3、倫敦基本金屬漲跌不一，LME期銅漲0.42%報6517美元/噸，LME期鋅跌0.29%報2449美元/噸，LME期鎳漲1.46%報14905美元/噸，LME期鋁漲0.28%報1770美元/噸，LME期錫跌1.17%報17365美元/噸，LME期鉛漲0.46%報1981.5美元/噸。
4、國內(nèi)期市夜盤收盤多數(shù)飄紅，純堿漲2.5%，橡膠漲1.28%，20號膠漲1.01%，鐵礦石跌1.6%，豆一跌1.2%。
5、期貨業(yè)首個《期貨公司居間人管理辦法》或?qū)l(fā)布，在該《辦法》正式發(fā)布前，已有地方監(jiān)管向所在轄區(qū)發(fā)布了“一刀切”的要求，即：暫停新開居間人、原居間人暫停新開戶，以及原居間人續(xù)簽時間不得超過6個月等；該要求將于9月1日正式執(zhí)行。
6、國家糧食和物資儲備局：我國糧食庫存持續(xù)高位運行，稻谷、小麥庫存均能滿足1年以上需求；將研究起草《糧食儲備安全管理條例》，加快建設(shè)高標準糧倉。
7、商務(wù)部：哥倫比亞對原產(chǎn)于中國的U型和L型鋼材發(fā)起反傾銷日落復審調(diào)查。
8、世界鋼鐵協(xié)會：7月全球粗鋼產(chǎn)量同比下降2.5%，至1.527億噸。
9、美國安全和環(huán)境執(zhí)法局：預計美國墨西哥灣區(qū)關(guān)閉了152.3萬桶/日（接近82.4%）的原油產(chǎn)能；約有56.92%的天然氣產(chǎn)能已關(guān)閉。
10、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.68%，報1491點，結(jié)束四日連跌。
債券
1、資金面緊勢略趨緩，但隔夜回購利率仍在半年高點附近盤桓，債市依舊承壓。銀行間主要利率債收益率上行2-5bp，中短端政金債上行幅度較大，主要國債收益率上行2-3bp，政金債收益率上行3-5bp；國債期貨小幅收跌，10年期主力合約跌0.14%。
2、美債收益率多數(shù)上漲，3月期美債收益率跌1個基點報0.091%，2年期美債收益率漲0.9個基點報0.166%，3年期美債收益率漲1.4個基點報0.186%，5年期美債收益率漲1.8個基點報0.287%，10年期美債收益率漲2.6個基點報0.657%，30年期美債收益率漲1.5個基點報1.36%。
【債券重大事件】“18方正MTN001”未按期足額付息；“18泰禾02”未按期兌付本息；聯(lián)合評級下調(diào)未名醫(yī)藥主體及“17未名債”信用等級至AA-；標普降一嗨租車長期發(fā)行人信用評級至“B”，展望“穩(wěn)定”；海航控股將于兌付日支付“19海南航空SCP003”當期利息；“20渝中國資MTN001”、“20川鐵投MTN002”、“20浙能源SCP012”、“20宿遷產(chǎn)業(yè)SCP001”、“20國際港務(wù)SCP011”、“20杭實01”取消發(fā)行；“17未名債”上市期間調(diào)整交易機制；“17普邦債”自8月25日起停牌等。
外匯
1、在岸人民幣兌美元16:30收報6.9126，較上衣交易日上漲10個基點。人民幣兌美元中間價調(diào)貶87個基點，報6.9194。
2、外管局：將繼續(xù)堅持改革開放和風險防范雙輪驅(qū)動，在宏觀層面，維護外匯市場穩(wěn)定和國家經(jīng)濟金融安全；在微觀層面，著力提升跨境貿(mào)易投資自由化便利化水平。
3、央行金融研究所所長周誠君：要建立一個全球的人民幣外匯交易市場和相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施，讓投資者在持有人民幣資產(chǎn)后，能按照當?shù)胤煞ㄒ?guī)在當?shù)赝鈪R市場進行套期保值和外匯交易。
4、印尼央行：將發(fā)布新規(guī)定，要求自然資源出口商將部分外匯收益轉(zhuǎn)換為印尼盾；新的規(guī)則適用于2019年出口收入超過3億美元的出口商。
5、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.11%報93.3074，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元跌0.07%報1.1789，英鎊兌美元跌0.17%報1.3063，澳元兌美元漲0.03%報0.7162，美元兌日元漲0.18%報105.98，離岸人民幣兌美元漲87個基點報6.9125。