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財(cái)經(jīng)早餐2020年8月13日星期四
重要經(jīng)濟(jì)日程
1、09:30 澳大利亞7月季調(diào)后失業(yè)率
2、10:00 國(guó)新辦就今年防汛救災(zāi)工作情況舉行發(fā)布會(huì)
3、13:30 法國(guó)第二季度ILO失業(yè)率
4、14:00 德國(guó)7月CPI
5、16:00 IEA月度原油市場(chǎng)報(bào)告
6、20:30 美國(guó)8月8日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)、8月1日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)，7月進(jìn)口物價(jià)指數(shù)
7、22:30 美國(guó)8月7日當(dāng)周EIA天然氣庫(kù)存
宏觀
1、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資工作的意見》，提出15項(xiàng)穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資政策措施，有利于穩(wěn)住外貿(mào)主體，穩(wěn)住產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。這15項(xiàng)措施包括：進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)中小微外貿(mào)企業(yè)出口信貸投放；支持跨境電商平臺(tái)、跨境物流發(fā)展和海外倉(cāng)建設(shè)；分階段增加國(guó)際客運(yùn)航班總量，適度增加與我主要投資來(lái)源地民航班次。
2、《關(guān)于進(jìn)一步做好穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資工作的意見》要求，加大對(duì)勞動(dòng)密集型企業(yè)支持力度。對(duì)紡織品、服裝、農(nóng)產(chǎn)品、消費(fèi)電子類產(chǎn)品等勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口企業(yè)，在落實(shí)減稅降費(fèi)、出口信貸、出口信保、穩(wěn)崗就業(yè)、用電用水等各項(xiàng)普惠性政策基礎(chǔ)上進(jìn)一步加大支持力度。
3、《關(guān)于進(jìn)一步做好穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資工作的意見》提出，給予重點(diǎn)外資企業(yè)金融支持。外資企業(yè)同等適用現(xiàn)有1.5萬(wàn)億元再貸款再貼現(xiàn)專項(xiàng)額度支持。加大對(duì)重點(diǎn)外資企業(yè)的金融支持力度，進(jìn)出口銀行5700億元新增貸款規(guī)模可用于積極支持符合條件的重點(diǎn)外資企業(yè)。
4、央行公開市場(chǎng)周三進(jìn)行1400億元7天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日無(wú) 逆回購(gòu)到期 ，凈投放1400億元。 央行 已連續(xù)三日開展逆回購(gòu)操作，累計(jì)凈投放2000億元。Shibor短端品種下行，長(zhǎng)端微幅走高。
5、發(fā)改委就修訂西部地區(qū)鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)目錄公開征求意見，本次修訂的導(dǎo)向是，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)定實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，圍繞推動(dòng)形成以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，推動(dòng)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)深度融合，推動(dòng)發(fā)展現(xiàn)代制造業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) ，加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。
6、國(guó)家衛(wèi)健委：8月11日，全國(guó)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例25例（境外輸入病例16例；本土病例9例，均在新疆），新增疑似病例1例；新增無(wú)癥狀感染者20例（境外輸入12例）。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股探底回升，上證指數(shù)盤中一度下挫逾2%失守3300點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指一度跌逾4%擊破2600點(diǎn)。上證指數(shù)收盤跌0.63%報(bào)3319.27點(diǎn)，深證成指跌1.17%報(bào)13308.52點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌1.98%報(bào)2635.50點(diǎn)，科創(chuàng)50跌2.23%，萬(wàn)得全A跌0.91%。兩市成交額連續(xù)11個(gè)交易日破萬(wàn)億。北向資金全天凈賣出16.38億元， 東方財(cái)富 獲凈買入4.73億元居首， 恒瑞醫(yī)藥 遭凈賣出6.96億元最多。
2、港股低開高走，恒生指數(shù)收漲1.42%報(bào)25244.02點(diǎn)，國(guó)企指數(shù)漲0.62%；大市成交1441億港元。香港地產(chǎn)、銀行股力撐指數(shù)?？萍脊上鄬?duì)疲軟，恒生科技指數(shù)跌1.67%，華虹半導(dǎo)體 跌超10%。中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收跌0.91%，報(bào)12664.02點(diǎn)。
3、MSCI：MSCI中國(guó)全流通指數(shù)新增9只個(gè)股，剔除1只，以總市值計(jì)，中芯國(guó)際 、硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)和北京君正集成電路為最大的三只新增個(gè)股； MSCI 新興市場(chǎng)指數(shù)新納入公司市值前三為 郵儲(chǔ)銀行、 京滬高鐵 和俄羅斯的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)公司 Yandex ；MSCI中國(guó)A股在岸指數(shù)新納入公司市值前三為 中芯國(guó)際 、硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)和 浙商銀行 。
4、騰訊二季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1148.83億元，同比增長(zhǎng)29%；凈利潤(rùn)301.53億元，增長(zhǎng)28%，高于市場(chǎng)預(yù)期。二季度網(wǎng)絡(luò)游戲收入382.88億元，增長(zhǎng)40%；金融科技及企業(yè)服務(wù)收入298.62億元，增長(zhǎng)30%； 微信 及Wechat合并月活增至12.06億。上半年 騰訊 營(yíng)收2229.48億元，凈利潤(rùn)572.32億元。
5、 騰訊 首席戰(zhàn)略官JamesMitchell指出，來(lái)自美國(guó)營(yíng)收占總營(yíng)收比重低于2%，其中，美國(guó)廣告收入占總廣告收入比重低于1%。特朗普禁令明確指向的是覆蓋美國(guó)地區(qū)WeChat app業(yè)務(wù)，因此不認(rèn)為會(huì)對(duì)公司在騰訊 中國(guó)平臺(tái)上做廣告產(chǎn)生影響。
國(guó)際股市
1、美股全線收漲，標(biāo)普500指數(shù)漲1.4%，距2月歷史高位僅一步之遙，納指漲超2%，道指漲290點(diǎn)?？萍脊纱蠓磸?，蘋果漲超3%， 微軟 、 亞馬遜 漲逾2%。 特斯拉 大漲逾13%，此前公司宣布將按1:5進(jìn)行拆股；Moderna 高開低走微漲0.8%，公司與美國(guó)政府達(dá)成15億美元疫苗采購(gòu)協(xié)議。截止收盤，道指漲1.05%報(bào)27976.84點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲1.4%報(bào)3380.35點(diǎn)，納指漲2.13%報(bào)11012.24點(diǎn)。
2、歐股全線收漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.86%報(bào)13058.63點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.9%報(bào)5073.31點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲2.04%報(bào)6280.12點(diǎn)。
3、亞太股市收盤漲跌不一，韓國(guó)綜指漲0.57%報(bào)2432.35點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲0.41%報(bào)22843.96點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.11%報(bào)6132.00點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌1.32%報(bào)11491.91點(diǎn)。
4、MSCI公布季度調(diào)整結(jié)果：MSCI ACWI全球標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)新增18只股票，剔除14只； MSCI 全球指數(shù)新增6只股票，剔除4只；MSCI中國(guó)A股在岸指數(shù)新增7只個(gè)股，剔除2只；MSCI中國(guó)全流通指數(shù)新增9只個(gè)股，剔除1只；MSCI中國(guó)小盤全流通指數(shù)新增1只個(gè)股，剔除19只。
5、 思科 ：第四財(cái)季營(yíng)收122億美元，預(yù)期120.8億美元；調(diào)整后EPS為0.80美元，預(yù)期0.74美元；預(yù)計(jì)第一財(cái)季調(diào)整后EPS為0.69-0.71美元，市場(chǎng)預(yù)期0.76美元；預(yù)計(jì)第一財(cái)季營(yíng)收將下滑9%-11%，市場(chǎng)預(yù)期下滑7.15%。
6、Lyft：二季度營(yíng)收3.4億美元，市場(chǎng)預(yù)期3.19億美元，去年同期8.67億美元；調(diào)整后凈虧損2.658億美元，市場(chǎng)預(yù)期3.01億美元。
商品
1、國(guó)際油價(jià)全線收漲，NYMEX原油期貨漲2.28%報(bào)42.56美元/桶，創(chuàng)5個(gè)月最高收盤， 布油 漲1.84%報(bào)45.32美元/桶。美國(guó)原油庫(kù)存連續(xù)第三周下降，令油價(jià)得到支撐。
2、COMEX黃金期貨收跌1.03%報(bào)1926.2美元/盎司， COMEX白銀期貨 收跌1.7%報(bào)25.61美元/盎司。美債收益率持續(xù)走高以及風(fēng)險(xiǎn)偏好情緒升溫令金價(jià)承壓。
3、倫敦基本金屬表現(xiàn)分化，LME期銅漲0.77%報(bào)6435美元/噸， LME期鋅 跌0.73%報(bào)2392.5美元/噸， LME期鎳 跌0.77%報(bào)14240美元/噸， LME期鋁跌0.06%報(bào)1785美元/噸，LME期錫跌0.96%報(bào)17520美元/噸，LME期鉛跌0.59%報(bào)1949美元/噸。
4、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤漲跌不一， 滬銀 、 滬金 分別收跌5.07%、1.28%，原油收漲0.18%，能源化工品表現(xiàn)分化，甲醇 漲0.92%，燃油漲0.54%， 玻璃 跌1.16%，純堿跌0.85%， PTA 跌0.72%。黑色系漲跌不一， 焦炭 跌0.35%， 螺紋 鋼跌0.32%， 焦煤 跌0.08%， 熱軋卷板 漲0.49%， 鐵礦 石漲0.62%，動(dòng)力煤漲1.11%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)， 豆油 漲2.76%， 棕櫚油 漲1.33%， 玉米淀粉 漲0.74%， 菜粕 跌0.9%， 棉紗 跌0.83%， 豆粕 跌0.43%。
5、歐佩克月報(bào)稱，由于新冠病毒大流行，今年全球石油需求預(yù)計(jì)將下降906萬(wàn)桶/日，此前預(yù)期下降895萬(wàn)桶/日；下半年原油和成品油發(fā)展將繼續(xù)受到第二波疫情和全球原油庫(kù)存增加影響。預(yù)計(jì)明年石油需求將保持700萬(wàn)桶/日的增長(zhǎng)，但目前存在較大不確定性。
6、上金所公告稱，近期影響市場(chǎng)運(yùn)行的不確定性因素較多，金銀價(jià)格持續(xù)雙向大幅波動(dòng)。請(qǐng)各會(huì)員單位繼續(xù)做細(xì)做好風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案，提示投資者做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作，合理控制倉(cāng)位，理性投資。
7、上金所：自8月12日收盤清算時(shí)起，Ag（T+D）合約保證金比例從13%調(diào)整為16%，下一交易日起漲跌幅度限制從12%調(diào)整為15%；將Au（T+D）、mAu（T+D）、Au（T+N1）等合約保證金比例從9%調(diào)整為12%，下一交易日起漲跌幅度限制從8%調(diào)整為11%。
8、國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局公布數(shù)據(jù)顯示，截至8月5日，主產(chǎn)區(qū)小麥累計(jì)收購(gòu)4285.7萬(wàn)噸，同比減少938.3萬(wàn)噸。主產(chǎn)區(qū)油菜籽累計(jì)收購(gòu)70.6萬(wàn)噸，減少5.1萬(wàn)噸；主產(chǎn)區(qū) 早秈稻 累計(jì)收購(gòu)264.1萬(wàn)噸，增加12.6萬(wàn)噸。
9、美國(guó)能源署：至8月7日當(dāng)周，EIA原油庫(kù)存減少451.2萬(wàn)桶/日，預(yù)期減275萬(wàn)桶/日，前值減737.3萬(wàn)桶/日；EIA原油產(chǎn)量引伸需求數(shù)據(jù)為1696.56萬(wàn)桶/日；EIA俄克拉荷馬州庫(kù)欣原油庫(kù)存增133.6萬(wàn)，前值增53.2萬(wàn)桶。
10、歐盟將從周三起對(duì) 玉米 進(jìn)口征收5.48歐元/噸的關(guān)稅。
11、因船舶需求強(qiáng)勁， 波羅的海干散貨指數(shù) 周三上漲1.99%，報(bào)1540點(diǎn)，為7月21日以來(lái)最高水平。