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財經(jīng)早餐2020年9月9日星期三
重要經(jīng)濟日程
1、待定 華為 開發(fā)者大會開幕，鴻蒙2.0、搜索服務、EMUI 11成重頭戲
2、09:30 中國8月CPI、PPI
3、10:00 國新辦就四川脫貧攻堅有關情況舉行新聞發(fā)布會
4、13:45 瑞士8月季調(diào)后失業(yè)率
5、14:30 法國8月BOF商業(yè)信心指數(shù)
6、16:00 中國或公布8月M2、社會融資、新增人民幣貸款數(shù)據(jù)
7、20:15 加拿大8月新屋開工
8、20:30 加拿大7月營建許可
9、22:00 加拿大央行利率決定
熱點聚焦
1、國家領導人表示，要牢牢把握擴大內(nèi)需這個戰(zhàn)略基點，保護和激發(fā)市場主體活力，確保宏觀政策落地見效，提高產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定性和競爭力。
2、深交所再次要求 天山生物 停牌核查，同時要求股價嚴重異常波動的 豫金剛石 、 長方集團 停牌核查。深交所數(shù)據(jù)顯示，三只股票股價異常波動期間，自然人買入金額占比均超97%。
3、據(jù)日經(jīng)新聞， 蘋果 將于9月中旬開始生產(chǎn)第一批5G版本 iPhone ，預計9月底至10月初逐步開始批量生產(chǎn)，今年實際生量可能在7300萬至7400萬之間。
宏觀
1、據(jù)21世紀， 央行 等部門放松小微貸款標準，要求各大銀行要提高信用類貸款比例、延期率，符合一定條件的關注類貸款也可以延期，鼓勵銀行進一步支持中小微企業(yè)。
2、國務委員兼外長王毅表示，中國愿發(fā)起《全球數(shù)據(jù)安全倡議》，內(nèi)容包括客觀理性看待數(shù)據(jù)安全，致力于維護全球供應鏈開放、安全和穩(wěn)定；反對利用信息技術破壞他國關鍵基礎設施或竊取重要數(shù)據(jù)。
3、市場監(jiān)管總局落實支持出口產(chǎn)品轉內(nèi)銷：2020年年底前，允許企業(yè)以自我聲明符合強制性國家標準的方式進行銷售，并開通國內(nèi)生產(chǎn)銷售審批快速通道；全面實施出口企業(yè)內(nèi)外銷產(chǎn)品“同線同標同質(zhì)”，擴大“三同”適用范圍至一般消費品、工業(yè)品領域。
4、2020年全國消費促進月活動正式啟動。啟動儀式聚焦促消費相關工作，傳遞常態(tài)化疫情防控中，新型消費不斷涌現(xiàn)、傳統(tǒng)消費創(chuàng)新發(fā)展、綠色消費成為時尚、節(jié)儉消費深入人心、消費市場全面回暖等積極信號。
5、商務部：正加快推進修訂鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄相關工作，將大幅增加鼓勵條目，支持更多外資企業(yè)享受相關稅收政策。
6、十三部門聯(lián)合印發(fā)《推動物流業(yè)制造業(yè)深度融合創(chuàng)新發(fā)展實施方案》，重點聚焦企業(yè)主體、設施設備等5個關鍵環(huán)節(jié)，以及大宗商品物流、生產(chǎn)物流、消費物流、綠色物流、國際物流、應急物流等6個重點領域綜合施策。
7、央行公開市場9月8日開展1700億元7天期逆回購操作，當日有700億元 逆回購到期 ，凈投放1000億元。
8、國家衛(wèi)健委：9月7日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例10例，均為境外輸入病例（四川5例，廣東2例，天津、福建、陜西各1例）；新增無癥狀感染者13例（均為境外輸入）。
9、新華社：科研人員發(fā)現(xiàn)，在確診感染新冠病毒后，人體產(chǎn)生的相關抗體有效性至少可達4個月，抗體并不像之前一些報道所稱那樣會迅速消退。
國內(nèi)股市
1、A股指數(shù)早盤弱勢整理，午后券商、煤炭板塊崛起推升指數(shù)。深證成指收漲0.07%，創(chuàng)業(yè)板綜指收漲1.2%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.36%?？苿?chuàng)50跌0.89%；上證指數(shù)收報3316.42點，漲0.72%；萬得全A漲0.59%，成交9164億元。
2、創(chuàng)業(yè)板股票炒作持續(xù)火熱，創(chuàng)業(yè)板成交額超滬市，為歷史首次。 天山生物 昨日再度漲停，近12個交易日收獲11個漲停板，累計漲近5倍； 長方集團 連續(xù)5漲停， 豫金剛石 連續(xù)3漲停。
3、北向資金全天凈買入63.51億元，終結連續(xù)6日凈賣出。 五糧液 獲凈買入10.89億元居首， 牧原股份 和 興業(yè)銀行 分獲凈買入4.54億和4.29億元； 寧德時代 遭凈賣出3.42億元， 海天味業(yè) 和萬科A被凈賣出超2億元。
4、恒生指數(shù)探底回升收漲0.14%，國企指數(shù)漲0.67%，內(nèi)險股、內(nèi)銀股漲幅居前。恒生科技指數(shù)跌1.63%， 小米集團 跌逾7%， 美團點評 跌逾4%。 農(nóng)夫山泉 上市首日收漲53.95%，市值逾3700億港元，早盤一度漲逾85%。
5、中國臺灣加權指數(shù)收漲0.49%，報12663.56點。
6、全國股轉公司正式發(fā)布融資融券業(yè)務相關技術文檔明確，投資者開展信用交易時，應根據(jù)融資融券要求控制其交易權限。
7、證監(jiān)會：同意阿拉丁、東來股份、宏力達科創(chuàng)板IPO注冊。
8、證監(jiān)會官網(wǎng)顯示，9月7日，螞蟻集團申請赴港上市已獲證監(jiān)會一次書面反饋。
9、證監(jiān)會對凱瑞德實際控制人吳聯(lián)模采取終身市場禁入措施。吳聯(lián)模利用自身身份控制上市公司披露相關涉案信息，操縱“凱瑞德”股價，獲利金額巨大。
10、深交所披露： 天山生物 短線資金接力炒作特征突出，個人投資者買入金額占比超97%；9月8日參與交易戶數(shù)5.52萬戶，是8月19日的13.46倍；戶均持股數(shù)量由8月19日的2.32萬股降至9月7日的0.64萬股，買入居前賬戶平均持股多為1-3天。
11、深交所： 長方集團 在9月1日-8日漲幅嚴重異常期間，獲自然人買入36.85億元，占比逾97%；其中，中小投資者累計買入23.32億元，占比約62%。
12、深交所： 豫金剛石 在8月24日至9月8日漲幅嚴重異常期間，獲自然人買入44.9億元，占比超97%；其中，中小投資者累計買入32.3億元，占比近70%。
13、深交所表示，近期，“ 天山生物 ”“ 豫金剛石 ”“ 長方集團 ”等少數(shù)流通市值小、價格低、基本面差的創(chuàng)業(yè)板股票，股價短期快速上漲，炒作現(xiàn)象較為突出，受到市場高度關注。深交所再次提醒投資者樹立風險意識，秉持價值投資、長期投資理念，切忌炒小炒差，避免遭受不必要的投資損失，依法合規(guī)參與交易，共同維護市場秩序，促進市場健康穩(wěn)定發(fā)展。
14、證券時報評論：部分投資者在財富效應的刺激下，很可能會忽略相關信息和風險，盲目入市追漲殺跌，加劇股價波動，影響市場平穩(wěn)運行。在這樣的情況下，監(jiān)管層有必要按照規(guī)則采取相應手段，給市場降溫的同時，徹查有無操縱股價行為。
15、創(chuàng)業(yè)板注冊制首單“小額快速”定增獲受理。 仟源醫(yī)藥 擬定增募資1.4億元，發(fā)行價格為7.12元/股。若進展順利，從申報到注冊會在8個工作日內(nèi)完成。
16、 百勝中國 在港交所公告稱，國際發(fā)售與香港公開發(fā)售的最終發(fā)售價均已確定為每股412港元。
17、【上市公司重要公告】西水股份將天安財險除表，將減虧184億；天山生物復牌后連續(xù)漲停再度停牌，豫金剛石、長方集團漲幅嚴重異常停牌核查；光大銀行獲準發(fā)行不超400億元無固定期限資本債券；雙鷺藥業(yè)子公司獲工業(yè)大麻種植生產(chǎn)許可；上海物貿(mào)未參與或籌劃百聯(lián)集團借殼上市相關事項；未名醫(yī)藥稱不存在報道所稱“未名集團的控制權已被劃歸國有”事宜；中曼石油稱收購岸邊區(qū)塊的風險可以預估和控制，不確定性相對較小；國家大基金累計減持通富微電585萬股；全通教育目前無實控人；向日葵、譽衡藥業(yè)、展鵬科技擬遭大比例減持。
金融
1、 央行 營業(yè)管理部主任楊偉中：研究制定中國版“監(jiān)管沙箱”出箱標準，真正實現(xiàn)“進得去、出得來”，努力打造具有中國特色、與國際接軌的中國版“監(jiān)管沙箱”。
2、證監(jiān)會印發(fā)《關于進一步加強中國證券業(yè)協(xié)會自律管理職責的意見》，從全面實施證券從業(yè)人員自律管理等八個方面對加強協(xié)會自律管理職責提出指導意見。
3、北京銀保監(jiān)局發(fā)文嚴控個人信托貸款外包風險，要求信托公司應獨立審批貸款，獨立自主進行貸款決策，不得將核心業(yè)務外包第三方。
4、螞蟻旗下，國內(nèi)最大網(wǎng)絡互助社區(qū)相互寶表示，相互寶上線之初就實行實名制、無資金池、全程風控、公開透明這四大準則，確?；ブ鐓^(qū)的平穩(wěn)、健康、可持續(xù)運行。相互寶期待在監(jiān)管指導下，推動行業(yè)健康發(fā)展。
樓市
1、自然資源部開展農(nóng)村亂占耕地建房摸排工作，建立全國農(nóng)村亂占耕地建房問題工作臺賬，后續(xù)將重點整治強占多占、非法出售等惡意占用耕地建房行為。
產(chǎn)業(yè)
1、乘聯(lián)會：8月份，乘用車零售達到170.3萬輛，同比增8.9%，為2018年5月以來最強正增長；新能源乘用車批發(fā)銷量突破10萬輛，同比增43.7%，環(huán)比增23.9%。
2、生態(tài)環(huán)境部印發(fā)環(huán)評與排污許可監(jiān)管三年行動計劃，嚴厲打擊和遏制環(huán)評弄虛作假、粗制濫造、不落實環(huán)評要求、無證排污、不按證排污等違法行為。
3、北京發(fā)布《氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，目標是到2025年推廣氫燃料電池汽車1萬輛，建成加氫站74座，實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值240億元。
4、重慶出臺新能源汽車推廣激勵措施，按照指導價(扣除國補后)進行降價優(yōu)惠的，按優(yōu)惠價的25%給予整車企業(yè)獎勵。
5、據(jù)36氪，多位信息人士證實，新快消酒飲品牌江小白即將完成最新一輪融資，投后估值或?qū)⒊^130億人民幣。江小白官方回應稱“不予置評”。
海外
1、據(jù)美國約翰斯·霍普金斯大學數(shù)據(jù)，全球新冠肺炎累計確診病例超2743萬例，累計死亡近89.5萬例。其中，美國累計確診超632萬例。
2、英國首相發(fā)言人稱，英國新冠病毒病例上升情況“極其嚴重”，但政府仍然希望人們能回到工作場所。世衛(wèi)組織應對新冠病毒英國特別大使納巴羅警告稱，第二波疫情正在到來，更多的疫情高峰曲線也會隨之出現(xiàn)。
3、經(jīng)合組織：全球主要經(jīng)濟體的復蘇步伐在8月份放緩，仍低于新冠疫情危機前的水平。
4、法國官方預測，法國經(jīng)濟今年將萎縮9%，今年年底失業(yè)率為9.5%。今年第三季度法國經(jīng)濟將有望實現(xiàn)預期反彈，但難以長期保持。
5、韓國最快或本周公布保障民生對策，規(guī)模最多達9萬億韓元（約人民幣517億元）左右。韓國開發(fā)研究院（KDI）將今年和明年韓國經(jīng)濟增長預期分別下調(diào)至-1.1%和3.5%。
6、國際航協(xié)預測，2020年全球航空業(yè)將損失4190億美元，而全球的航空公司們損失的利潤也將達到843億美元。到目前為止全球已有23家航空公司倒閉。
7、歐元區(qū)第二季度GDP終值同比萎縮14.7%，預期萎縮15%，初值萎縮15%。
8、日本第二季度實際GDP年化季環(huán)比修正值降28.1%，創(chuàng)紀錄最大跌幅，預期降28.5%，初值降27.8%；實際GDP季環(huán)比降7.9%，預期降8.1%，初值降7.8%。
9、南非統(tǒng)計局8日公布數(shù)據(jù)顯示，受疫情影響，南非二季度 國內(nèi)生產(chǎn)總值 （GDP）降幅高達51%。
國際股市
1、美股再度暴跌，連跌三日。道指收跌逾630點，納指跌超4%，標普500指數(shù)跌近3%。科技股遭重挫， 蘋果 跌6.73%，市值跌破兩萬億美元； 特斯拉 跌超21%，創(chuàng)史上最大單日跌幅。 亞馬遜 跌超4%。截至收盤，道指跌2.25%報27500.89點，標普500跌2.78%報3331.84點，納指跌4.11%報10847.69點。
2、美國大型科技股全線走低， 蘋果 跌6.73%， 亞馬遜 跌4.39%， 奈飛 跌1.75%， 谷歌 跌3.64%，Facebook 跌4.09%， 微軟 跌5.41%。
3、熱門中概股多數(shù)走低， 阿里巴巴 跌4.04%， 京東 跌4.73%， 百度 跌2.9%； 人人網(wǎng) 跌17.73%， 歡聚 跌8.64%， 小鵬汽車 跌6.75%， 微博 跌5.07%，蔚來汽車跌5.34%，網(wǎng)易跌5.67%。 拼多多 跌3.92%；500彩票網(wǎng)漲20.8%， 東方航空 漲7.82%。
4、美國能源股全線走低， ?？松梨?/span> 跌2.3%， 雪佛龍 跌3.65%，康菲石油跌5.02%， 斯倫貝謝 跌4.76%，EOG能源跌5.4%。
5、歐股全線收低，德國DAX指數(shù)跌1.01%報12968.33點，法國CAC40指數(shù)跌1.59%報4973.52點，英國富時100指數(shù)跌0.12%報5930.3點。
6、亞太股市普遍收漲，日經(jīng)225指數(shù)漲0.8%，韓國綜合指數(shù)收漲0.64%，澳洲標普200指數(shù)收漲1.1%，新西蘭標普50指數(shù)收漲0.3%。
7、通用汽車將以20億美元收購美國氫燃料和電動卡車制造商 Nikola 11%的股份。
8、 蘋果 官網(wǎng)顯示，將于PDT時間9月15日上午10點（北京時間9月16日凌晨1點）舉行發(fā)布會。
9、澳大利亞監(jiān)管部門近期將審查 Google 和 蘋果 App Store應用收集用戶信息的情況，以及兩者之間的競爭程度。
10、意大利反壟斷機構已對 谷歌 、 蘋果 和 Dropbox 的云計算服務展開調(diào)查，調(diào)查包括涉嫌不公平商業(yè)行為、以及合同條件中的涉嫌不公平條款等。
11、洪恩教育在美正式提交IPO文件，擬登陸紐交所。
12、秦淮數(shù)據(jù)集團宣布，正式向SEC遞交了IPO招股書，首次公開發(fā)行美國存托股票ADS。發(fā)行的美國存托股票的數(shù)量以及發(fā)行價格有待確認。
13、 阿斯利康 的新冠疫苗研究因英國參與者疑似出現(xiàn)不良反應而擱置。 阿斯利康 盤后跌8.3%。
14、Slack：二季度營收2.159億美元，市場預期2.092億美元； 二季度付費用戶超過13萬，市場預期12.795萬。
15、Uber承諾到2040年將實現(xiàn)100%的電動車，并承諾8億美元幫助司機換車。通用汽車與Uber達成協(xié)議，通用汽車將在出售新的電動汽車時給Uber特別的售價。
16、美國聯(lián)邦航空管理局（FAA）：現(xiàn)在就推測 波音 787飛機故障的結果還為時過早；繼續(xù)與波音公司就787客機進行接觸。
17、波音公司推遲夢幻客機的交付以檢查新工廠的缺陷；正在評估是否需要對服役中的夢幻客機采取行動。波音公司8月份交付了13架噴氣式飛機，其中包括4架夢幻客機。 波音 今年迄今凈訂單量達-378架。
18、 微軟 證實，將推出一款更小、更便宜的下一代Xbox系列X游戲機，售價299美元。
19、 谷歌 發(fā)布了 安卓 11正式版，主要加強了聊天氣泡、安全隱私、電源菜單，以及對各種新屏幕，如瀑布屏、折疊屏、雙屏的支持。
商品
1、國際油價全線下跌，NYMEX原油期貨收跌7.37%報36.84美元/桶，創(chuàng)6月12日以來新低；布油收跌5.31%報39.78美元/桶，為6月中旬以來首次跌破40美元。
2、COMEX黃金期貨收漲0.22%報1938.6美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.46%報26.835美元/盎司。
3、倫敦基本金屬全線走低，LME期銅跌1.17%報6709.5美元/噸，LME期鋅跌3.53%報2421美元/噸，LME期鎳跌1.69%報14930美元/噸，LME期鋁跌0.14%報1795美元/噸，LME期錫跌1.42%報18070美元/噸，LME期鉛跌2.82%報1915.5美元/噸。
4、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收跌。燃油跌4.96%， 瀝青 跌3.69%，20號膠跌2.36%， 甲醇 跌2.35%。 焦炭 收平， 動力煤 跌0.07%， 螺紋 鋼跌0.48%， 鐵礦石 跌0.53%， 焦煤 跌0.63%， 熱軋卷板 跌0.68%。
5、俄羅斯能源部長：俄羅斯計劃在2020年至2022年鉆探約2700口未完成的油井，一旦歐佩克減產(chǎn)協(xié)議結束，就將開始鉆探；正在討論鉆探未完成的天然氣生產(chǎn)井。
6、世界鉑金投資協(xié)會修正2020年預測，因風險加劇刺激投資需求，預計鉑金市場年度供應缺口將達到10噸，而此前的估計是8噸的供應盈余。
7、波羅的海干散貨指數(shù)跌1.56%，報1328點，為連續(xù)第九個交易日下跌，且創(chuàng)7月底以來最低水平。
8、 貝克休斯 ：預計2021年全球油服活動將較2020年更低。
債券
1、債市情緒稍轉好，現(xiàn)券期貨均回暖。銀行間主要利率債收益率明顯下行2-3bp；國債期貨高開高走明顯收漲，10年期主力合約漲0.36%；銀行間資金面好轉，但整體仍呈相對均衡狀態(tài)，主要回購利率持穩(wěn)。
2、 河北建投集團 牽頭發(fā)起設立河北省國企信用保障基金，基金總規(guī)模300億元，專項用于省屬國企提升發(fā)債信用、化解債券風險的備用資金。這是首只省級國企信用保障基金。
3、浦東科創(chuàng)1、2期知識產(chǎn)權ABS成功掛牌，合計發(fā)行金額1.05億元，涉及102件已授權專利，共支持17家中小型高新技術企業(yè)獲得低成本融資。這也是國內(nèi)首個知識產(chǎn)權證券化項目。
4、美債收益率多數(shù)下跌，3月期美債收益率漲1.6個基點報0.117%，2年期美債收益率漲0.4個基點報0.157%，3年期美債收益率跌0.2個基點報0.176%，5年期美債收益率跌3.2個基點報0.272%，10年期美債收益率跌3.9個基點報0.682%，30年期美債收益率跌5.1個基點報1.423%。
5、【債券重大事件】上清所：未收到“17泰禾MTN002”付息兌付資金；“19 美蘭機場 SCP001”持有人會議通過延期支付本金議案；標普：降 新奧能源 長期發(fā)行人信用評級至“BBB”，展望穩(wěn)定；惠譽：將陽光城高級無抵押評級由“B”上調(diào)至“B+”；惠譽上調(diào)常德城投評級至“BBB-”，展望穩(wěn)定；“20中建六局MTN001”取消發(fā)行； 光大銀行 ：獲準發(fā)行不超400億元無固定期限資本債券。
外匯
1、在岸人民幣兌美元16:30收報6.8316，較上一交易日下跌14基點。人民幣兌美元中間價調(diào)升22個基點，報6.8364。
2、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.46%報93.5006，連漲六日；歐元兌美元跌0.35%報1.1776，英鎊兌美元跌1.4%報1.2982，澳元兌美元跌0.88%報0.7214，美元兌日元跌0.24%報106.025，離岸人民幣兌美元跌208個基點報6.8537。