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財經(jīng)早餐2020年9月15日星期二
重要經(jīng)濟日程
1、9:30 澳大利亞第二季度全國房價指數(shù)
2、9:30 澳洲聯(lián)儲9月貨幣政策會議紀要
3、10:00 中國8月城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率
4、10:00 中國8月規(guī)模以上工業(yè)增加值
5、10:00 中國8月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資
6、10:00 中國8月房地產(chǎn)開發(fā)投資
7、10:00 中國8月社會消費品零售總額
8、10:00 國家統(tǒng)計局介紹8月份國民經(jīng)濟運行情況并答記者問
9、14:00 英國8月失業(yè)率、英國8月失業(yè)金申請人數(shù)
10、14:45 法國8月CPI
11、16:00 IEA公布月度原油市場報告
12、17:00 德國9月ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù)
13、17:00 歐元區(qū)9月ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù)
14、20:30 美國9月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)
15、20:30 美國8月進口物價指數(shù)
16、21:15 美國8月工業(yè)產(chǎn)出
熱點聚焦
1、中歐領(lǐng)導(dǎo)人確認，加快中歐投資協(xié)定談判，實現(xiàn)年內(nèi)完成談判的目標。
2、首批4只科創(chuàng)50ETF將于9月22發(fā)售，限時一天，首次募集規(guī)模上限為50億元，網(wǎng)下股票認購的首次募集規(guī)模上限為5億元。
3、創(chuàng)業(yè)板3只ST股今日復(fù)牌，漲跌幅限制仍為20%。創(chuàng)業(yè)板股票 天龍光電 、 東方網(wǎng)力 、 樂凱新材 被實施其他風險警示，股票簡稱依次變更為ST天龍、ST網(wǎng)力、ST樂凱。上述股票也成為創(chuàng)業(yè)板史上首批ST股。根據(jù)公告，3只股票在14日停牌一天，15日復(fù)牌。
4、日本內(nèi)閣官房長官菅義偉當選為新任自民黨總裁，將接任安倍晉三成為日本首相。
宏觀
1、央行副行長范一飛：正在穩(wěn)步推進數(shù)字人民幣的研發(fā)試點工作；數(shù)字人民幣主要定位于 M0 ，應(yīng)堅持央行中心化管理，發(fā)行和流通要按照現(xiàn)金進行規(guī)范管理，并遵守大額現(xiàn)金管理及反洗錢、反恐融資等法律法規(guī)。
2、央行公開市場9月14日開展800億元7天期逆回購操作，當日有1000億元 逆回購到期 ，凈回籠200億元。
3、國家能源局：8月份，全社會用電量同比增7.7%；1-8累計同比增0.5%，今年首次實現(xiàn)正增長，表明經(jīng)濟向好態(tài)勢持續(xù)發(fā)展。
4、中歐正式簽署中歐地理標志協(xié)定，協(xié)定納入雙方共550個地理標志（各275個），涉及酒類、茶葉、農(nóng)產(chǎn)品、食品等。在中國可以吃到歐洲特產(chǎn)的放心食品，同樣，在歐洲也可以享用原滋原味的中國地方名品。
5、國家衛(wèi)健委：9月13日，31個省（自治區(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團報告新增新冠肺炎確診病例10例，新增疑似病例3例，新增無癥狀感染者39例，均為境外輸入。
6、海南將對外籍人員赴海南自貿(mào)港工作許可實行負面清單管理，負面清單之外的外籍人員來海南自貿(mào)港工作不受限制。
7、云南瑞麗市召開新聞發(fā)布會，宣布采取有關(guān)緊急措施，有效阻斷疫情擴散傳播路徑。具體措施包括：對瑞麗城區(qū)全員開展核酸檢測；全市城區(qū)人員居家隔離。
國內(nèi)股市
1、A股震蕩收高，第三代半導(dǎo)體等題材股表現(xiàn)突出， 長春高新 放量跌停打壓醫(yī)藥股。上證指數(shù)收漲0.57%，科創(chuàng)50漲2.71%；萬得全A漲0.93%，成交7610億元。
2、創(chuàng)業(yè)板全天高位運行，安諾其等84股漲超10%， 中科信息 等19股漲停。創(chuàng)業(yè)板綜指收漲3.1%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.42%，深證成指漲0.61%。
3、北向資金全天凈賣出31.43億元，五糧液遭凈賣出4.35億元居首， 貴州茅臺 、 伊利股份 均被凈賣出超3億元； 沃森生物 獲凈買入2.93億元， 東方財富 、 長春高新 分獲凈買入2.4億和2.3億元。
4、恒生指數(shù)收漲0.56%，成交額997億港元， 中國聯(lián)通 升逾5%領(lǐng)漲?？萍脊衫^續(xù)反彈， 恒騰網(wǎng)絡(luò) 連續(xù)兩日大漲收升逾29%， 比亞迪電子 漲逾5%， 舜宇光學科技 漲逾4%， 騰訊控股 漲2.6%。
5、科創(chuàng)板上市委：長遠鋰科、通源環(huán)境首發(fā)獲通過。
6、據(jù)新浪， 阿里巴巴 正在洽談向東南亞網(wǎng)約車公司Grab投資30億美元。
7、 小米集團 副董事長林斌出售3.5億股股票，尋求套現(xiàn)至多10億美元。
8、【新股申購】創(chuàng)業(yè)板松原股份、銅牛信息以及中小板中天火箭今日申購，發(fā)行價分別為13.47元、12.65、12.94元，申購上限分別為7000股、6500股和1.55萬股。
9、【上市公司重要公告】美的集團將回購價格上限提升至75元；*ST康得及實控人等涉嫌犯罪被移送檢察院審查起訴；華工科技控股股東擬轉(zhuǎn)讓19%股份或致實控人變更；齊翔騰達擬將控股子公司齊魯科力分拆至創(chuàng)業(yè)板上市；寧德時代全額認購先導(dǎo)智能不超25億元定增；三股東擬減持韋爾股份不超1.8%；華星創(chuàng)業(yè)董事長涉嫌內(nèi)幕交易遭立案調(diào)查；博雅生物稱向博雅廣東采購原料血漿或存在重大不確定性；正邦科技擬出資合計約7.61億元新設(shè)13家下屬公司。
金融
1、央行副行長潘功勝回應(yīng)“商業(yè)銀行試點控股或者設(shè)立證券公司”：我國金融業(yè)實行以分業(yè)經(jīng)營、分業(yè)監(jiān)管為主的格局，符合我國經(jīng)濟金融發(fā)展的現(xiàn)狀，應(yīng)當予以堅持。
2、銀保監(jiān)會：截至8月末，全國在運營的網(wǎng)貸機構(gòu)剩余15家，機構(gòu)數(shù)量、借貸規(guī)模和參與人數(shù)連續(xù)26個月下降；將加快推進網(wǎng)貸信用信息納入征信系統(tǒng)進程，完善失信借款人聯(lián)合懲治機制，研究建立互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管長效機制。
3、銀保監(jiān)會：截至8月末，銀行業(yè)境內(nèi)不良貸款余額3.7萬億元，較年初增加5041億元，不良貸款率2.14%，較年初上升0.11個百分點。
4、銀保監(jiān)會：加快彌補公司治理監(jiān)管制度短板，將制定或修訂銀行保險機構(gòu)公司治理指引、大股東行為監(jiān)管指引、董事監(jiān)事履職評價辦法等重要公司治理監(jiān)管規(guī)制。
5、二季度末，我國金融業(yè)機構(gòu)總資產(chǎn)為340.43萬億元，同比增長10%。金融業(yè)機構(gòu)負債為310.01萬億元，同比增長9.9%。
6、 安邦保險集團 召開股東大會，會議決議解散公司，并成立清算組（籌）。
樓市
1、 統(tǒng)計局 ：8月份，各線城市新建商品住宅銷售價格環(huán)比漲幅略微擴大，二線城市二手住宅銷售價格環(huán)比漲幅回落；一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比漲幅有所擴大，二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比漲幅均連續(xù)16個月相同或回落。
2、央行副行長潘功勝：房地產(chǎn)企業(yè)的資金監(jiān)管和融資管理規(guī)則旨在增強房企融資管理的市場化、規(guī)則化和透明化，設(shè)計有科學合理的過渡期安排，目前起步平穩(wěn)，下一步將不斷完善，穩(wěn)步擴大適用范圍。
3、成都出臺“房產(chǎn)新政15條”：個人住房轉(zhuǎn)讓增值稅征免年限由2年調(diào)整到5年；嚴格審查購房首付資金來源，嚴防消費貸款、個人經(jīng)營性貸款等違規(guī)挪用于購房。
產(chǎn)業(yè)
1、國家組織高值醫(yī)用耗材聯(lián)合采購正式啟動，冠脈支架為首批帶量采購品種。據(jù)國家醫(yī)保局介紹，全國醫(yī)用耗材市場規(guī)模3200億元，其中高值耗材1500億。
2、上海市近期將制定出臺專項扶持政策，重點支持6家本地集成電路裝備和材料企業(yè)。
3、上海啟動國家級長三角區(qū)域車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)共建，長三角三省一市將統(tǒng)籌智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
4、字節(jié)跳動拒絕向微軟出售TikTok美國業(yè)務(wù)。多方人士透露，字節(jié)跳動正多方協(xié)商不出售美國業(yè)務(wù)的解決方案，同時也“不會將源代碼交給任何美國買家”。
海外
1、據(jù)美國約翰斯·霍普金斯大學數(shù)據(jù)，全球新冠肺炎累計確診病例超2914萬例，累計死亡逾92.5萬例。其中，美國累計確診超655萬例。
2、美國財長努欽和美聯(lián)儲主席鮑威爾將于9月24日在參議院銀行委員會就新冠肺炎疫情的援助問題進行作證。
3、美聯(lián)儲：家庭對當前財政狀況的看法略有改善；未來3年的通脹預(yù)期升至3%，此前為2.7%。
4、美國財長姆努欽：現(xiàn)在不是擔心財政赤字或美聯(lián)儲資產(chǎn)負債表的時候；立法者不應(yīng)因擔心美國赤字規(guī)模或美聯(lián)儲資產(chǎn)負債表而推遲新一輪抗疫紓困計劃。
5、歐洲23個汽車行業(yè)協(xié)會呼吁避免無協(xié)議脫歐，稱英國無序脫歐將使行業(yè)未來五年內(nèi)損失1100億歐元。
6、俄羅斯總統(tǒng)普京在與白俄羅斯總統(tǒng)盧卡申科會談時表示，白俄羅斯將成為獲得俄羅斯新冠病毒疫苗的第一個國家。俄方將向白俄提供15億美元國家貸款。
國際股市
1、美國三大股指集體收漲。道指漲逾320點，納指漲1.87%，標普500指數(shù)漲1.27%。 美國運通 漲3.76%， 波音漲3.15%， 蘋果 漲3%，領(lǐng)漲道指?？萍脊蓾q跌不一， 特斯拉 漲12.58%， 美光科技 漲超6%， 英偉達 漲近6%， 奈飛 跌超1%。甲骨文漲4.32%，甲骨文確認與TikTok所有者達成協(xié)議 成“可信技術(shù)提供商”。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.07%報13193.66點，法國CAC40指數(shù)漲0.35%報5051.88點，英國富時100指數(shù)跌0.1%報6026.25點。
3、甲骨文版TikTok在美業(yè)務(wù)解決方案出爐。甲骨文將成為TikTok合作伙伴，負責管理TikTok美國用戶數(shù)據(jù)。方案不涉及TikTok出售及核心技術(shù)轉(zhuǎn)讓。
4、蘋果以一己之力擊敗整個瑞士手表業(yè)。據(jù)Strategy Analytics數(shù)據(jù)，Apple Watch去年出貨量為3070萬只，而整個瑞士手業(yè)表同期出貨量為2110萬只。
5、美國最大的移動運營商Verizon將作價62.5億美元收購無線服務(wù)提供商Tracfone。
6、巴菲特投資的云數(shù)據(jù)初創(chuàng)公司Snowflake將IPO發(fā)行價區(qū)間提高至每股100-110美元。Snowflake將于周三在紐交所上市。
7、知情人士稱，瑞銀與瑞信的董事長在考慮可能將兩家銀行合并，以組建歐洲最大銀行之一。
8、輝瑞制藥：已經(jīng)有超過2.9萬人參與了新冠疫苗試驗，上周為2.5萬人。
9、馬斯克否認有關(guān)特斯拉智能手表的傳聞：絕對沒有。智能手表和手機已經(jīng)是過去的技術(shù)，Neuralink才是未來的技術(shù)。
10、谷歌：將于9月30日舉行新品發(fā)布活動，會談?wù)撔碌腃hromecast，最新的智能揚聲器和像素手機。
11、近日，蘋果被曝推出超級捆綁會員套餐“Apple One”。“Apple One”將把蘋果的各項互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)進行組合，打包供用戶購買，蘋果將為此提供一定的折扣。
商品
1、國際油價全線下跌，NYMEX原油期貨收跌0.19%報37.26美元/桶， 布油 收跌0.35%報39.69美元/桶。
2、 COMEX黃金期貨 收漲0.88%報1965.1美元/盎司， COMEX白銀期貨 收漲1.87%報27.36美元/盎司。
3、倫敦基本金屬集體上漲，LME期銅漲0.6%報6779.5美元/噸， LME期鋅 漲0.38%報2480.5美元/噸， LME期鎳 漲1.13%報15265美元/噸，LME期鋁漲1.52%報1802美元/噸，LME期錫漲0.15%報18130美元/噸，LME期鉛漲1.83%報1924美元/噸。
4、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)上漲，能源化工品表現(xiàn)強勁，甲醇漲3.37%，20號膠漲2.14%，橡膠漲1.18%，乙二醇漲1.08%，紙漿漲0.79%。黑色系多數(shù)上漲，焦炭漲1.39%，動力煤漲1.09%，焦煤漲0.6%，鐵礦石漲0.3%，螺紋鋼漲0.14%，熱軋卷板跌0.2%。
5、上期所：自9月21日起，原油期貨SC2010合約的漲跌停板幅度由8%調(diào)整為10%。
6、上期所：正考慮增加更多等級的原油用于實物交割，將加快推動原油期貨期權(quán)和原油期貨ETF的上市，并可能在短期內(nèi)推出結(jié)算價交易機制（TAS）等；下一個季度計劃推出國際銅期貨。
7、大商所：加快推進大豆系列期權(quán)品種上市；綜合實施做市商等一攬子措施，促進大豆系列品種合約連續(xù)活躍，適時調(diào)整交割質(zhì)量標準和升貼水。
8、因預(yù)測需求疲軟且頁巖油產(chǎn)量復(fù)蘇，OPEC下調(diào)全球石油市場展望，預(yù)計2020年石油日消費量將出現(xiàn)946萬桶的史無前例降幅。OPEC 8月原油產(chǎn)量增加76萬桶至2405萬桶/日。
9、消息人士表示，歐佩克+9月的會議不太可能主張進一步削減石油產(chǎn)量。
10、波羅的海干散貨指數(shù)漲1.18%，報1282點。
債券
1、現(xiàn)券期貨延續(xù)弱勢，國債期貨全線收跌，10年期主力合約跌0.22%，盤中一度跌0.42%；銀行間現(xiàn)券收益率小幅上行1bp左右，盤中一度上行3-5bp；銀行間資金面穩(wěn)中偏松，主要回購利率變動不大。
2、美債收益率漲跌不一，3月期美債收益率跌0.6個基點報0.106%，2年期美債收益率漲0.8個基點報0.149%，3年期美債收益率漲0.5個基點報0.164%，5年期美債收益率漲1.1個基點報0.269%，10年期美債收益率漲0.5個基點報0.676%，30年期美債收益率跌0.1個基點報1.414%。
3、【債券重大事件】“19方正CP001”不能按期足額償付本息；穆迪降美年健康企業(yè)家族評級至“B1”，展望維持負面；“16天房03”、“16天房04”9月15日起停牌；碧桂園擬發(fā)行不超20億元公司債；“20中材國際MTN001”“20中建材MTN004”“20大連港MTN001”取消發(fā)行；江海證券及相關(guān)人員收到行政監(jiān)管措施決定書。
外匯
1、在岸人民幣兌美元16:30收報6.8235，較上一交易日上漲134個基點。人民幣兌美元中間價調(diào)升28個基點，報6.8361。
2、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.21%報93.586，歐元兌美元漲0.16%報1.1865，英鎊兌美元漲0.45%報1.2846，澳元兌美元漲0.07%報0.7288，美元兌日元跌0.41%報105.725，離岸人民幣兌美元漲239個基點報6.8085。