會員研究中心 RESEARCH CENTER
財經(jīng)早餐2020年9月17日星期四
重要經(jīng)濟日程
1、09:30 澳大利亞8月季調(diào)后失業(yè)率(%)
2、11:00 日本央行公布利率決議
3、14:00 瑞士8月貿(mào)易帳(億瑞郎)
4、14:30 日本央行行長黑田東彥召開新聞發(fā)布會
5、16:00 意大利7月貿(mào)易帳(億歐元)
6、17:00 歐元區(qū)8月未季調(diào)CPI年率終值(%)
7、19:00 英國央行公布利率決議以及貨幣政策會議紀要
8、20:30 美國8月新屋開工年化月率(%)
9、20:30 美國9月費城聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)
10、20:30 美國截至9月12日當周初請失業(yè)金人數(shù)(萬)
11、20:30 美國8月營建許可月率(%)
熱點聚焦
1、國務院領導人表示，中國經(jīng)濟實現(xiàn)企穩(wěn)回升，全年經(jīng)濟有望實現(xiàn)正增長。在保持宏觀政策適時有力合理過程中，將注重政策實施，也會根據(jù)形勢變化完善和豐富政策內(nèi)涵。
2、阿里巴巴正式進軍房地產(chǎn)行業(yè)。天貓宣布推出“天貓好房”平臺，打通線上看房、購房的全鏈路。阿里與易居還聯(lián)合發(fā)布“不動產(chǎn)交易協(xié)作機制”（ETC），提供新房、二手房、特價房和拍賣房四大交易場景。
3、美聯(lián)儲將基準利率維持在0%-0.25%區(qū)間不變，符合市場預期。美聯(lián)儲稱，將維持利率不變直到通脹處于2%及實現(xiàn)就業(yè)最大化。美聯(lián)儲公布的9月份點陣圖顯示，美聯(lián)儲預計將維持利率在當前水平直至2023年。
宏觀
1、發(fā)改委：8月份共審批固定資產(chǎn)投資項目6個，總投資882億元，主要集中在交通和信息化等領域；包括外資企業(yè)在內(nèi)的部分企業(yè)在全球范圍內(nèi)調(diào)整生產(chǎn)布局，屬于正常的市場行為，外資企業(yè)長期在華投資經(jīng)營的信心并沒有改變。
2、發(fā)改委：8月份，我國全社會貨運量同比增長4.8%，增速較上月加快1.9個百分點，連續(xù)4個月正增長。
3、央行公開市場9月16日開展1200億元7天期逆回購操作，當日有1200億元逆回購到期，完全對沖到期量。
4、2019年中國對外直接投資1369.1億美元，同比下降4.3%，流量規(guī)模僅次于日本，蟬聯(lián)全球第二，占全球比重連續(xù)4年超過一成，2019年占10.4%。
5、國家衛(wèi)健委：9月15日，31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例12例，均為境外輸入病例；新增無癥狀感染者16例，均為境外輸入。
6、OECD最新報告稱，中國經(jīng)濟在第二季度末已恢復至疫情危機前的水平，并將是G20中今年唯一一個實現(xiàn)GDP正增長的國家，預計全年GDP增幅為1.8%，明年增幅更將高達8%。
國內(nèi)股市
1、A股指數(shù)全天弱勢整理，疫苗、白酒、豬肉股走軟。上證指數(shù)收跌0.36%，深證成指跌1.01%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.55%；萬得全A跌0.67%，全天成交6736億元。創(chuàng)業(yè)板注冊制次新股獲資金熱炒，歐陸通等6股漲停，其中卡倍億連續(xù)4日漲停。
2、北向資金全天凈買入7.42億元，連續(xù)2日凈買入。寧德時代獲凈買入2.97億元居首，比亞迪獲凈買入1.99億元；立訊精密遭凈賣出4.2億元，貴州茅臺被凈賣出1.45億元。
3、恒生指數(shù)震蕩收跌0.03%，成交額1030億港元；恒生科技指數(shù)漲1.11%，芯片股走強，華虹半導體漲逾6%，中芯國際漲逾3%；網(wǎng)易、阿里巴巴漲超2%。
4、證監(jiān)會同意益海嘉里、上海凱鑫創(chuàng)業(yè)板IPO注冊。其中，益海嘉里將成創(chuàng)業(yè)板注冊制啟動后最大規(guī)模IPO，計劃融資138.7億元，上市后估值或逼近2000億元。
5、創(chuàng)業(yè)板上市委：曼卡龍、三江電子、中偉新材首發(fā)9月23日上會。
6、科創(chuàng)板上市委：富淼科技、成大生物、銀河微電首發(fā)9月25日上會。
7、消息人士稱，螞蟻集團尋求最早下周獲批在香港掛牌上市。在香港出售的股份可能包含舊股，H股總發(fā)行量可能多于在上?？苿?chuàng)板發(fā)行量。另外，螞蟻集團近期與至少七家投行進行溝通，希望安排科技行業(yè)分析師來覆蓋公司上市的研究及發(fā)布報告。
8、【新股申購】愛美客、長華股份、麗人麗狀、天臣醫(yī)療、上緯新材今日申購，發(fā)行價分別為118.27元、9.72元、12.23元、18.62元和2.49元，申購上限分別為0.75萬股、1.2萬股、1.2萬股、0.5萬股和0.8萬股。
9、【上市公司重要公告】天洋控股所持舍得酒業(yè)控股股東股權遭司法凍結；上海機場8月國內(nèi)旅客吞吐量同比年內(nèi)首次轉(zhuǎn)正；天邑股份實控人之一涉嫌操縱市場遭立案調(diào)查；浙江永康農(nóng)商行向法院申請對*ST眾泰預重整；中信證券獲準發(fā)行不超300億次級債券；明陽智能、華峰超纖三季報大幅預增；重慶鋼鐵實控人變更為中國寶武；卡倍億通過汽車線束廠商為特斯拉供應汽車線纜，但業(yè)務量占收入比例較小。
金融
1、銀保監(jiān)會要求加強小額貸款公司監(jiān)督管理，嚴禁貸款用于股票、金融衍生品等投資以及為房地產(chǎn)市場違規(guī)融資等。鼓勵小額貸款公司降低貸款利率，降低實體經(jīng)濟融資成本。
2、銀保監(jiān)會發(fā)布《銀行保險機構應對突發(fā)事件金融服務管理辦法》，明確銀行保險機構在突發(fā)事件應對中保證金融服務的持續(xù)性，同時要守住風險底線，防止挪用融資等行為。
3、兩部門擴大長期護理保險制度試點范圍，其他未開展試點的省份可新增1個城市開展試點，于今年內(nèi)啟動實施。
4、國務院國資委總會計師白英姿已赴中金公司履新，任中金公司投資銀行業(yè)務委員會副主席、董事總經(jīng)理等職。
樓市
1、北京非學區(qū)、非核心區(qū)域的部分二手房出現(xiàn)降價現(xiàn)象。多位中介透露，臨近四季度，很多貸款都面臨放款周期變長的問題，不少業(yè)主著急拿到全部房款，降價急售。
產(chǎn)業(yè)
1、國家新能源汽車創(chuàng)新工程項目專家組組長王秉剛稱，2.0版節(jié)能與新能源汽車技術路線圖已通過專家評審，預計將很快發(fā)布。
2、文化和旅游部明確，要將線上演出和虛擬形象類演出納入監(jiān)管，同時加強對小劇場演出等重點演出類型的監(jiān)管。
3、生態(tài)環(huán)境部：要將保護臭氧層工作納入各地“十四五”規(guī)劃；啟動修訂《中國逐步淘汰消耗臭氧層物質(zhì)國家方案》，明確受控物質(zhì)的淘汰戰(zhàn)略、分行業(yè)目標和技術路線。
4、阿里新制造一號工程“犀牛智造”正式亮相。犀牛智造定位于新制造智能中心，致力于對傳統(tǒng)服裝供應鏈進行柔性化改造。行業(yè)人士認為，此舉或為服裝行業(yè)帶來一場“數(shù)字”制衣的革命。
5、快手電商宣布8月快手電商訂單量超5億單，過去12個月累計訂單總量僅次于淘寶天貓、京東、拼多多，位列電商行業(yè)第四。
海外
1、據(jù)美國約翰斯·霍普金斯大學數(shù)據(jù)，全球新冠肺炎累計確診病例超2968萬例，累計死亡逾93.7萬例。美國累計確診超662萬例。
2、美聯(lián)儲聲明稱，17名委員中，1名委員支持在2022年加息。有13人認為維持利率至2023年不變，4名委員預計在2023年加息。美聯(lián)儲聲明還發(fā)布了對未來經(jīng)濟增長的預期，2020年底GDP增速預期中值為-3.7%，6月預期為-6.5%。2021年底GDP增速預期中值為4%，6月預期為5%。
3、美聯(lián)儲主席鮑威爾：美國經(jīng)濟復蘇快于預期，但是整體活動依舊低于新冠疫情前水平；美聯(lián)儲仍致力于使用所有工具，并準備按需調(diào)整資產(chǎn)購買；重申經(jīng)濟發(fā)展仍將依賴于政府控制疫情的能力，可能需要更多財政和貨幣支持。
4、QUADRATIC資管首席投資官：美聯(lián)儲將在接下來3年內(nèi)暫停調(diào)整利率，也沒有提供更多關于類似日本的收益率曲線控制（YCC）的討論。目前為止，F(xiàn)OMC的表現(xiàn)如預期般鴿派，沒有帶來太多驚喜。
5、巴西央行維持基準利率在2%不變，符合市場預期，結束9連降。巴西央行：本次利率決定為一致通過；經(jīng)濟前景顯示需要格外高的刺激力度；近期的指標出現(xiàn)部分復蘇；經(jīng)濟增長的不確定性仍然比往常更大；預計通脹會在短期內(nèi)回升；預計不會下調(diào)貨幣政策刺激。
6、新任日本首相菅義偉表示，將繼承“安倍經(jīng)濟學”，將恢復經(jīng)濟活力作為重要課題，目前保證就業(yè)、維持各產(chǎn)業(yè)繼續(xù)運轉(zhuǎn)至關重要。
7、歐洲央行管委埃爾南德斯德科斯：必須保持資產(chǎn)購買的靈活性，不排除采取更多刺激計劃。
8、歐盟委員會計劃發(fā)行2250億歐元綠色債券以刺激經(jīng)濟。歐盟委員會提出，到2030年將溫室氣體排放量“至少”較1900年減少55%，當前的目標為40%。
9、OECD最新報告預測，今年全球GDP將縮水4.5%，明年則將實現(xiàn)5%的GDP增幅。歐元區(qū)今年GDP增幅將為負7.9%，明年有望實現(xiàn)5.1%增幅；美國今年經(jīng)濟預期增幅為負3.8%，明年預期增幅4%。
10、美國8月零售銷售環(huán)比升0.6%，連續(xù)第三個月增速放緩，且不及市場預期。同時，9月5日當周美國紅皮書商業(yè)零售同比增速重回負增長，降至-0.1%。
11、日本8月出口額同比下降14.8%，為連續(xù)21個月同比下降，連續(xù)6個月兩位數(shù)下降，但當月對中國出口總額同比增5.1%。
12、英國8月CPI同比升0.2%，環(huán)比降0.4%，總體好于預期，但均差于前值。
國際股市
1、美國三大股指收盤漲跌不一。道指收漲0.13%，納指跌1.25%，標普500指數(shù)跌0.46%。美聯(lián)儲按兵不動，并預計低利率政策將維持至2023年底。雪佛龍漲近3%，波音漲2.5%，領漲道指?？萍脊善盏?，蘋果跌近3%，特斯拉跌近2%。 Snowflake上市首日收盤飆升112.88%。
2、歐股漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.29%報13255.37點，法國CAC40指數(shù)漲0.13%報5074.42點，英國富時100指數(shù)跌0.44%報6078.48點。
3、亞太股市收盤漲跌互現(xiàn)，日經(jīng)225指數(shù)收漲0.09%，韓國綜指跌0.31%，澳洲標普200指數(shù)漲1.04%，新西蘭標普50指數(shù)漲0.37%。
4、熱門中概股漲跌不一，阿里巴巴漲0.08%，京東跌2.48%，百度漲1.24%；樂信跌9.9%，趣店跌7.64%，點牛金融跌6.77%，中網(wǎng)在線跌6.72%，小鵬汽車跌5.92%；人人網(wǎng)漲28.31%，樂居漲14.08%，500彩票網(wǎng)漲12.16%，金山云漲5.77%。
5、黑石集團執(zhí)行副董事長Tony James表示，未來可能是美國股票回報“失落的十年”。
6、消息人士稱，沃爾瑪旗下電商平臺Flipkart最早將于明年在新加坡或者美國上市，估值可能在450億-500億美元之間。
7、美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會（FTC）可能在年底前對Facebook提出反壟斷訴訟。
8、特斯拉正在美國加州建設超級充電站，將有56個充電樁，成為特斯拉在全球最大的超級充電站。
9、知情人士透露，LG化學本周將召開董事會，討論剝離其電池業(yè)務事宜。今年年底前LG化學電池產(chǎn)能有望提升至100千兆瓦時，足以供應大約170萬輛電動汽車。
10、索尼：PlayStation 5和PlayStation 5 Digital Edition將于11月12日在美國、日本、加拿大、墨西哥、澳大利亞、新西蘭、韓國發(fā)售，其余地區(qū)將于11月19日發(fā)售。
商品
1、國際油價集體走高，NYMEX原油期貨收漲3.03%報38.39美元/桶，布油收漲2.7%報40.68美元/桶。
2、COMEX黃金期貨收漲0.05%報1967.1美元/盎司，徘徊于兩周高位附近；COMEX白銀期貨收跌0.47%報27.335美元/盎司。
3、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲0.45%報6792美元/噸，LME期鋅漲1.16%報2525.5美元/噸，LME期鎳漲0.11%報15215美元/噸，LME期鋁漲0.2%報1793美元/噸，LME期錫漲0.23%報18250美元/噸，LME期鉛跌0.84%報1892美元/噸。
4、國內(nèi)商品期貨夜盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)強勁，瀝青漲1.66%，塑料漲1.43%，PVC漲1.22%，燃油漲0.97%。黑色系全線下跌，焦煤跌0.36%，螺紋鋼跌0.45%，熱軋卷板跌0.65%，動力煤跌0.9%，焦炭跌0.97%，鐵礦石跌3.2%。
5、匈牙利與殼牌公司簽署天然氣供應合同，未來6年內(nèi)每年將從美國購買2.5億立方米天然氣。
6、美國至9月11日當周EIA原油庫存-438.9萬桶，預期+127.1萬桶，前值+203.3萬桶。
7、波羅的海干散貨指數(shù)跌0.62%，報1281點。
債券
1、國債期貨高開后震蕩走弱，多數(shù)小幅收跌，10年期主力合約跌0.08%，5年期主力合約跌0.03%，2年期主力合約接近收平。
2、發(fā)改委：企業(yè)債券風險防范總體情況良好，截至目前累計違約81.4億元，僅占存量企業(yè)債的0.2%，位于公司信用類債券最低水平。
3、財政部、央行定于9月21日招標800億元國庫現(xiàn)金定存款，期限1個月（28天）。
4、外匯交易中心等提升境外機構投資中國債券便利度，允許交易雙方無需提交申請即可線上自主選擇達成T+N交易。
5、日本7月所持美國國債增加315億美元，至1.293萬億美元，創(chuàng)歷史新高；中國7月所持美債下降10億美元，至1.073萬億美元。
6、美債收益率漲跌不一，3月期美債收益率收平報0.106%，2年期美債收益率跌0.4個基點報0.145%，3年期美債收益率收平報0.169%，5年期美債收益率漲1.1個基點報0.288%，10年期美債收益率漲1.8個基點報0.703%，30年期美債收益率漲2.7個基點報1.461%。
7、【債券重大事件】“20桑德工程EN001”未能按時兌付本金及相應利息；“15中信國安MTN003”本金及利息兌付存在不確定性；貴州茅臺集團擬首次發(fā)行150億公司債券，用于收購貴州高速部分股權等；中信證券獲準發(fā)行不超300億元次級債；海航集團及法定代表人陳峰被限制高消費；“18安通01”和“18安通02”公司債券于9月17日起停牌。
外匯
1、在岸人民幣兌美元16:30收報6.7613，較上一交易日上漲162個基點。人民幣兌美元中間價調(diào)升397個基點，報6.7825，再創(chuàng)逾16個月新高。
2、香港金管局在市場賣出15.5億港元，以捍衛(wèi)聯(lián)系匯率制度。
3、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.02%報93.1082，歐元兌美元跌0.25%報1.1817，英鎊兌美元漲0.6%報1.2968，澳元兌美元漲0.05%報0.7306，美元兌日元跌0.47%報104.945，離岸人民幣兌美元漲348個基點報6.7454。