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財經(jīng)早餐2020年9月29日星期二
熱點聚焦
1、中共中央政治局召開會議，研究制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標重大問題。會議指出，必須堅持深化改革開放，強化有利于提高資源配置效率、有利于調(diào)動全社會積極性的改革開放重大舉措。
2、央行貨幣政策委員會三季度例會指出，穩(wěn)健的貨幣政策要更加靈活適度、精準導向，綜合運用并創(chuàng)新多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。有效發(fā)揮結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具精準滴灌作用，提高政策“直達性”，繼續(xù)用好1萬億元普惠性再貸款再貼現(xiàn)額度，落實好兩項直達實體貨幣政策工具，確保普惠小微貸款應延盡延，切實提高普惠小微信用貸款發(fā)放比例。
3、央行要求，著力打通貨幣傳導的多種堵點，繼續(xù)釋放改革促進降低貸款利率的潛力，綜合施策推動綜合融資成本明顯下降，引導金融機構(gòu)加大對實體經(jīng)濟的支持力度，補短板、鍛長板，確保新增融資重點流向制造業(yè)、中小微企業(yè)。
4、據(jù)中證報，針對監(jiān)管要求大行控制涉房信貸增速消息，多家銀行均表示，未收到收緊貸款增速占比相關通知。有全國性股份制銀行人士指出，其所在銀行涉房新增貸款占比不超過30%為2018年以來一直執(zhí)行的要求，由此推測相關要求可能為部分超標銀行窗口指導。
環(huán)球市場
1、美國三大股指集體收高。道指收漲逾400點，納指漲1.87%，標普500指數(shù)漲1.61%。波音大漲6.5%，領漲道指?？萍脊善諠q，蘋果漲2.4%，特斯拉漲超3%，英特爾漲近3%。新浪漲近6%，同意以每股43.3美元的價格被NEW WAVE私有化。
2、歐股集體收漲，德國DAX指數(shù)漲3.22%，法國CAC40指數(shù)漲2.4%，英國富時100指數(shù)漲1.46%。
3、亞太股市多數(shù)收漲，日經(jīng)225指數(shù)收漲1.32%，報23511.62點；韓國綜合指數(shù)收漲1.29%，報2308.08點；澳洲標普200指數(shù)收跌0.21%，報5952.3點；新西蘭標普50指數(shù)收漲0.04%，報11802.29點。
4、國際油價集體走高，NYMEX原油期貨收漲0.8%報40.57美元/桶，布油收漲1.25%報42.94美元/桶。
5、COMEX黃金期貨收漲1.06%報1886.1美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲3.13%報23.815美元/盎司。
6、倫敦基本金屬集體上漲，LME期銅漲0.76%報6595美元/噸，LME期鋅漲2.62%報2431美元/噸，LME期鎳漲1.79%報14520美元/噸，LME期鋁漲2.06%報1784.5美元/噸，LME期錫漲0.99%報17355美元/噸，LME期鉛漲0.84%報1850美元/噸。
7、美債收益率多數(shù)收跌，3月期美債收益率收平報0.101%，2年期美債收益率跌0.8個基點報0.137%，3年期美債收益率跌0.6個基點報0.151%，5年期美債收益率跌0.9個基點報0.263%，10年期美債收益率跌0.3個基點報0.656%，30年期美債收益率漲1.4個基點報1.417%。
8、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.34%報94.2663，非美貨幣集體上漲，歐元兌美元漲0.3%報1.1666，英鎊兌美元漲0.69%報1.2832，澳元兌美元漲0.61%報0.7072，美元兌日元跌0.09%報105.49，離岸人民幣兌美元漲123個基點報6.8111。
宏觀
1、央行公開市場開展400億元14天期逆回購操作，當日1000億元逆回購到期，凈回籠600億元。Shibor多數(shù)上行，隔夜品種下行8.3bp報0.602%。
2、國家衛(wèi)健委：9月27日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設兵團新增新冠肺炎確診病例21例，均為境外輸入病例（上海10例，廣東5例，內(nèi)蒙古3例，福建2例，山西1例）；新增無癥狀感染者14例（均為境外輸入）。
3、武漢病毒研究所和武漢生物制品研究所聯(lián)合研發(fā)的新冠滅活疫苗，已啟動國際臨床Ⅲ期試驗。多位疫苗專家表示，未來3個月，多個新冠疫苗將陸續(xù)進行Ⅲ期揭盲。國家會在Ⅲ期臨床試驗結(jié)束之后，確認疫苗安全、有效、可控前提下，批準上市。
4、中國國家鐵路集團有限公司透露，為期11天的鐵路國慶黃金周運輸正式啟動，自9月28日至10月8日，全國鐵路預計發(fā)送旅客1.08億人次。10月1日為最高峰，預計發(fā)送旅客1300萬人次，將創(chuàng)疫情發(fā)生以來鐵路日均客流新高。
5、武漢發(fā)布推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“黃金十條”，從大力發(fā)展總部經(jīng)濟、突破性發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟、快速發(fā)展線上經(jīng)濟、加快發(fā)展新能源和網(wǎng)聯(lián)智能汽車產(chǎn)業(yè)、發(fā)展壯大網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)等10個方面，加快培育高質(zhì)量發(fā)展新動能。
6、海南研究部署“十四五”規(guī)劃建議起草工作，致力于打造改革開放新高地，深化與粵港澳大灣區(qū)、西部陸海新通道等區(qū)域的合作與聯(lián)動發(fā)展。
7、中國企業(yè)家協(xié)會發(fā)布2020中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領軍企業(yè)100強排行榜，榜單顯示，華為以8588億的戰(zhàn)略性新興業(yè)務收入排名第一名，前五名中還包括三大運營商和蘇寧。
國內(nèi)股市
1、上證指數(shù)收報3217.53點，跌0.06%；創(chuàng)業(yè)板指報2521.25點，跌0.75%；創(chuàng)業(yè)板綜指報2898.85點，跌1.26%；深證成指跌0.42%；科創(chuàng)50跌1.84%；萬得全A報4979.81點，跌0.49%，成交5232億元，較上日繼續(xù)縮量。北向資金全天凈賣出10.79億元，連續(xù)6日凈流出，貴州茅臺當日遭凈賣出6.16億元居首，立訊精密獲凈買入6.81億元最多。
2、恒指收漲1.04%報23476.05點，金融股、科技股漲幅居前，國企指數(shù)漲0.87%報9383.40點，科技指數(shù)漲0.86%報6978.59點。中國恒大、恒大汽車雙雙漲逾20%，恒騰網(wǎng)絡漲近10%，中芯國際逆勢跌近4%。全日大市成交降至933億港元。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收漲1.88%，報12462.76點。
3、深證通與北股交舉辦北京四板市場基于區(qū)塊鏈的登記托管系統(tǒng)上線儀式。證監(jiān)會信息中心相關負責人表示，證監(jiān)會非常重視區(qū)塊鏈技術(shù)在區(qū)域股權(quán)市場的創(chuàng)新應用，積極組織推進相關建設試點工作。深交所相關負責人表示，深交所將繼續(xù)發(fā)揮區(qū)塊鏈平臺技術(shù)優(yōu)勢，助力推進多層次資本市場數(shù)字化和創(chuàng)新生態(tài)體系建設。
4、上海股權(quán)托管交易中心宣布上股交區(qū)塊鏈建設項目取得重大進展，已能夠?qū)崿F(xiàn)全部業(yè)務數(shù)據(jù)上鏈，并成功與證監(jiān)會監(jiān)管區(qū)塊鏈實現(xiàn)連通對接，下一步將構(gòu)建并完善區(qū)域性股權(quán)市場區(qū)塊鏈生態(tài)系統(tǒng)，共同構(gòu)建區(qū)域性股權(quán)市場聯(lián)盟鏈。
5、上交所黨委書記黃紅元：支持湖北優(yōu)秀科創(chuàng)企業(yè)來科創(chuàng)板上市，對有核心技術(shù)成長潛力的企業(yè)，將與湖北加大早期培養(yǎng)力度，持續(xù)充實金種子、銀種子企業(yè)上市后備庫，將協(xié)助湖北企業(yè)做大IPO再融資，用好公募和發(fā)債融資。
6、深交所理事長王建軍：建立湖北企業(yè)IPO、再融資、重大資產(chǎn)重組、債券融資綠色通道，專人對接、快速受理、專項審核、快速審核，支持湖北基礎設施項目優(yōu)先納入公募REITs試點。
7、吉利汽車科創(chuàng)板首發(fā)過會，科創(chuàng)板上市委聚焦四大問題，要求說明新能源汽車業(yè)務業(yè)績對公司整體業(yè)績和行業(yè)地位影響。悅康藥業(yè)、康眾醫(yī)療、惠泰醫(yī)療、縱橫股份科創(chuàng)板首發(fā)申請亦順利過會。
8、證監(jiān)會公告，浙江華康、合興股份、立方制藥首發(fā)過會。與此同時，中偉股份、華騏環(huán)保、藥易購、南極光4家公司創(chuàng)業(yè)板首發(fā)過會。
9、中證協(xié)發(fā)布倡議書，倡議證券經(jīng)營機構(gòu)通過各種金融工具協(xié)助解決中小企業(yè)融資難和營運資金短缺問題，降低中小企業(yè)融資成本和風險；在企業(yè)改制、上市輔導、承銷保薦、融資等服務過程中，積極發(fā)揮中介機構(gòu)作用。
10、*ST康得收到證監(jiān)會《行政處罰決定書》及《市場禁入決定書》。證監(jiān)會決定對實控人鐘玉、財務總監(jiān)王瑜分別采取終身證券市場禁入措施，對總經(jīng)理徐曙、財務中心副總經(jīng)理張麗雄分別采取10年證券市場禁入措施。深交所表示關注，要求盡快核實此事對公司前期已披露財務報告影響，明確后續(xù)整改措施并披露。
11、長江電力發(fā)行的GDR在倫交所上市日期預計為9月30日（倫敦時間）；本次發(fā)行的GDR數(shù)量為6910萬份，其中每份GDR代表10股公司A股股票，相應新增基礎證券A股股票數(shù)量為6.91億股。
12、長華股份、麗人麗妝上市，三只新股開啟申購，東鵬控股申購代碼：003012；發(fā)行價：11.35元；發(fā)行市盈率：18.52倍。熊貓乳品申購代碼：300898；發(fā)行價：10.78元；發(fā)行市盈率：21.77倍。泛亞微透申購代碼：787386；發(fā)行價：16.28元；發(fā)行市盈率：26.08倍。
13、【上市公司重要公告】*ST康得收到證監(jiān)會《行政處罰決定書》，股票可能被實施強制退市；秦安股份期貨投資合約全部平倉盈利2.97億元，將退出投資性期貨交易；*ST輝豐稱廣州浪奇存貨失蹤事項不會對公司造成重大影響；珠江實業(yè)與社交媒體薦股無關；天風證券擬定增募資不超128億元；銅峰電子控股股東所持全部股份將被拍賣；方大鋼鐵要約收購東北制藥結(jié)果出爐,持有13.94%股權(quán)；思源電氣前三季度凈利預增70.60%-119.34%；凱萊英擬40億-50億元投建小分子藥物綜合性研發(fā)生產(chǎn)基地項目；三房巷擬45億元投建年產(chǎn)320萬噸PTA技改擴能項目。
金融
1、央行數(shù)字貨幣研究所與上海市長寧區(qū)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將集聚技術(shù)、人才、場景和服務優(yōu)勢，成立上海金融科技公司，逐步實現(xiàn)貿(mào)易金融區(qū)塊鏈平臺和技術(shù)研發(fā)中心落地。
2、銀保監(jiān)會就《互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務監(jiān)管辦法（征求意見稿）》公開征求意見，重點規(guī)范內(nèi)容包括：厘清互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務本質(zhì)，明確制度適用和銜接政策；規(guī)定互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務經(jīng)營要求，強化持牌經(jīng)營原則，定義持牌機構(gòu)自營網(wǎng)絡平臺，規(guī)定持牌機構(gòu)經(jīng)營條件，明確非持牌機構(gòu)禁止行為等。
3、中國農(nóng)業(yè)再保險股份有限公司在京創(chuàng)立，由財政部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、銀保監(jiān)會共同籌備，9家單位發(fā)起設立，注冊資本161億元，其中，財政部持股比例為55.9%。公司基本功能為分散農(nóng)業(yè)保險大災風險，推動建立并統(tǒng)籌管理國家農(nóng)業(yè)保險大災基金。
4、廣東證監(jiān)局決定對萬聯(lián)證券采取出具警示函的監(jiān)督管理措施，責令認真核查執(zhí)業(yè)中存在的問題，制定切實可行的整改措施。
5、中國銀行業(yè)協(xié)會吸收新會員，平安消費金融有限公司、重慶小米消費金融有限公司在列。
樓市
1、唐山市發(fā)布樓市新政要求，對已擁有1套住房家庭，購買二套房申請商業(yè)性個人住房貸款，首付款比例不低于50%；對購買第三套及以上住房的居民家庭，暫停發(fā)放住房貸款。
產(chǎn)業(yè)
1、阿里巴巴2020年度全球投資者大會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，過去12個月，淘寶直播成交額超過3000億元，并繼續(xù)保持高速增長。淘寶直播用戶同比增長160%，而商家參與直播增速更高達220%。
2、新希望集團董事長劉永好：豬肉開始有下降趨勢，明年在年中或者以后逐步降到正常價格是有可能的，老百姓說的“豬肉自由”明年年中以后，逐步可能會實現(xiàn)。
海外
1、據(jù)美國霍普金斯大學數(shù)據(jù)，截至美東時間28日下午5:23分，美國新冠感染人數(shù)達到7142076例，死亡人數(shù)達到204995例。與大約24小時前相比，新增感染人數(shù)約3.4萬，新增死亡人數(shù)約271人。
2、美國傳染病專家福奇表示，隨著美國天氣變冷，以及目前新冠感染單日新增仍然超過4萬例的情況，整體疫情“形勢不妙”。隨著流感季到來，疫情將帶來更大的風險。
3、歐洲央行行長拉加德：強勢的歐元將使通脹承壓；未來數(shù)月通脹仍將維持在負數(shù)區(qū)間；謹慎評估未來包括匯率在內(nèi)的一切數(shù)據(jù)；公共衛(wèi)生事件危機為未來前景帶來了不確定性。
4、英國首相發(fā)言人：英歐雙方存在重大差距，但仍有可能達成協(xié)議；隨著與歐盟談判進入最后階段，重點將為采取何種措施才能達成貿(mào)易協(xié)議，這方面仍有許多工作要推進；如果要達成脫歐協(xié)議，需要在10月中旬達成一致。
5、英國央行副行長拉姆斯登：英國和全球經(jīng)濟活動下滑沒有英國央行5月份擔憂得那么劇烈；不打算立即使用負利率；預計有效利率下限維持在0.1%不變。
6、英國央行：支持并鼓勵英鎊掉期市場流動性提供者從10月27日起，在交易商間交易中采取基于英鎊隔夜銀行間平均利率（SONIA）的新報價協(xié)定。
7、印尼央行行長：正在從央行流動性擴張操作中監(jiān)控通脹風險。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，阿里巴巴漲1.81%，京東漲1.92%，百度漲1.82%；安博教育漲近120%，人人網(wǎng)漲8.99%，達達集團漲8.35%，貝殼漲7.85%，新浪漲5.87%，微博漲7.44%，蔚來汽車漲2.67%，拼多多漲1.04%；唯品會跌6.36%，趣頭條跌4.56%，荔枝跌4.08%。
2、美國頁巖油生產(chǎn)商DEVON能源公司以全股票方式收購對手WPX能源公司，收購企業(yè)價值為120億美元。
3、大眾汽車公司表示，將與一汽集團、上汽集團以及江淮汽車三家車企共同投資150億歐元，在2025年之前生產(chǎn)15種不同的純電動或插電式混合動力車型。
4、新浪二季度凈營收5.077億美元，同比下滑5%；非美國通用會計準則下凈利潤為3440萬美元，合每股攤薄凈收益54美分。新浪宣布New Wave將收購公司所有已發(fā)行的價值約25.9億美元普通股。合并預計將在2021年第一季度完成。
5、微博二季度凈營收3.87億美元，同比下降10%；歸屬公司股東凈利潤1.98億美元，去年同期為1.03億美元；非通用會計準則下凈利潤為1.145億美元，去年同期為1.564億美元。
6、特斯拉據(jù)稱尋求收購LG Energy Solution至多10%股份，后者為LG化學正計劃分拆的電池業(yè)務
7、關于“特斯拉洽談購買低碳鎳金屬”事宜，加拿大礦業(yè)公司Giga Metals回應稱，在過去一年中，公司一直在向多個潛在戰(zhàn)略合作伙伴介紹鎳鈷項目，并一直介紹公司技術(shù)進步，目前討論仍在繼續(xù)。
8、蔚來汽車將簽署價值6億美元協(xié)議，以認購蔚來（安徽）控股有限公司新增注冊資本。公司將利用8月發(fā)行美國存托股票（ADS）所得部分資金支付認購資金。在完成認繳、贖回股權(quán)后，公司將持有蔚來中國總計86.5%控股股權(quán)。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤漲跌不一，燃油漲0.99%，瀝青漲0.52%，苯乙烯漲0.42%，LPG跌1.95%，純堿跌1.22%，紙漿跌1.2%。焦煤漲0.96%，動力煤漲0.61%，焦炭漲0.31%，鐵礦石持平，熱軋卷板跌0.34%，螺紋鋼跌0.45%。
2、大商所修改風險管理辦法和期權(quán)交易管理辦法，主要是為有效應對不可抗力、技術(shù)故障等突發(fā)事件導致交易所交易、結(jié)算、交割、行權(quán)與履約等業(yè)務無法正常進行的緊急情況，并健全相關應急處置措施，進一步規(guī)范交易所應急處置工作。
3、上海國際能源交易中心發(fā)布通知，原油期貨結(jié)算價交易指令（TAS）將于10月12日正式上線，同日也將發(fā)布原油期貨日中交易參考價，實施合約為最近月份合約和最近月份后第一月合約，計價期為每個交易日的00:27-00:30，11:27-11:30和14:57-15:00。
4、國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1-8月，我國十種有色金屬產(chǎn)量為3988.8萬噸，同比增長3.3%。其中，精煉銅產(chǎn)量652.7萬噸，同比增長4.9%；原鋁產(chǎn)量2430.4萬噸，同比增長2.3%。
5、因海岬型船運費下滑，波羅的海干散貨指數(shù)下跌0.78%報1654點，結(jié)束七連漲。
債券
1、央行公告稱，為提高銀行永續(xù)債市場流動性，支持銀行發(fā)行永續(xù)債補充資本，9月28日開展2020年第九期央行票據(jù)互換（CBS）操作。本期操作量為50億元，期限3個月，面向公開市場業(yè)務一級交易商進行固定費率數(shù)量招標，費率為0.10%。
2、國慶長假前債市交投略有降溫，國債期貨小幅收漲，10年期主力合約漲0.15%；銀行間現(xiàn)券主要利率債收益率多數(shù)下行，10年期國開和國債活躍券收益率下行2-3bp；信用債方面，恒大地產(chǎn)集團存續(xù)債大跌后反彈；銀行間資金需求冰火兩重天，隔夜回購利率創(chuàng)新低，但跨季價格仍堅挺。
3、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤跌0.33%，國城轉(zhuǎn)債領跌逾8%，康隆轉(zhuǎn)債跌近8%，眾興轉(zhuǎn)債跌逾5%，常汽轉(zhuǎn)債跌0.87%，開盤一度跌30%臨時停牌至14:57，尾盤恢復交易后跌幅收窄；“N崇達轉(zhuǎn)”領漲12%。
4、據(jù)經(jīng)濟觀察網(wǎng)，債市由城投債擔保的債券再次發(fā)生違約！一位私募機構(gòu)投資者透露，吉林神華集團私募債“17神華01”發(fā)生實質(zhì)性違約，本期債券由城投公司吉林鐵投提供擔保，據(jù)悉尚未兌付的本金在8000萬左右。
5、香港金管局余偉文表示，將研究把債券通的交易品種擴展至回購及其他衍生工具，繼續(xù)優(yōu)化目前外匯對沖安排。同時還將把適時推出南向通作為互聯(lián)互通的未來工作重點之一。
6、華夏銀行旗下華夏理財正式開業(yè)，并發(fā)布“中債-華夏理財ESG優(yōu)選債券策略指數(shù)”，該指數(shù)是由境內(nèi)機構(gòu)發(fā)布的首支ESG策略債券指數(shù)。華夏理財為首家落戶北京的全國股份制銀行理財子公司。
7、惠譽確認萬科企業(yè)長期外幣和本幣發(fā)行人違約評級為“BBB+”，展望“穩(wěn)定”?；葑u還首次授予萬科香港“BBB+”長期外幣發(fā)行人違約評級及高級無抵押評級。
8、泛海集團公告，泛海國際及泛海酒店在公開市場購買中國恒大票據(jù)，總值約2942萬美元。
9、【債券重大事件】“14海資債01”持有人會議審議通過利息遞延支付議案 ；東方金誠將廣西建工集團主體及“19桂建Y1”列入評級觀察名單；首創(chuàng)證券和九龍江集團信用評級獲上調(diào)；“18浩通01”、“17天物債”等9月29日開市起停牌；“20揚州化工SCP002”取消發(fā)行；貴州高速公路集團受到重大行政處罰；“瀚藍轉(zhuǎn)債”10月13日起開始轉(zhuǎn)股。
外匯
1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.8209，較上一交易日貶7基點，成交量309.13億美元。當日人民幣兌美元中間價調(diào)貶131個基點，報6.8252。美元指數(shù)漲勢放緩，再加上國慶長假在即，市場無意選擇方向。
2、歐洲央行行長拉加德：強勢歐元將使通脹承壓，未來數(shù)月通脹仍將維持在負數(shù)區(qū)間；歐元匯率并非歐洲央行政策目標，是物價設定的一個重要因素；歐洲央行正密切關注歐元走勢。
重要經(jīng)濟日程
2020中國銀行家論壇9月29日正式開幕
7:30 日本9月東京CPI
14:45 法國9月消費者綜合信心指數(shù)
16:30 英國8月央行抵押貸款許可
17:00 歐元區(qū)9月經(jīng)濟景氣指數(shù)
17:00 歐元區(qū)9月消費者信心指數(shù)終值
20:00 德國9月CPI
20:30 美國8月批發(fā)庫存
21:00 美國7月S&P/CS20座大城市房價指數(shù)
22:00 美國9月諮商會消費者信心指數(shù)