會員研究中心 RESEARCH CENTER
財經(jīng)早餐2020年10月9日星期五
熱點聚焦
1、根據(jù)文化和旅游部數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計，國慶假期8天，全國共接待國內(nèi)游客6.37億人次，按可比口徑同比恢復(fù)79%；實現(xiàn)國內(nèi)旅游收入4665.6億元，按可比口徑同比恢復(fù)69.9%。
2、中國銀聯(lián)：“十一”前7天假期銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的交易金額達(dá)到2.16萬億元，相比去年同期增長6.3%。具體來看，旅游、出行、購物、餐飲等是假期消費主力。
3、基金經(jīng)理研判節(jié)后A股：南方基金副總經(jīng)理史博稱，科技類很可能在四季度迎來轉(zhuǎn)機(jī)；融通基金投資總監(jiān)鄒曦認(rèn)為，預(yù)計順周期風(fēng)格將成為A股市場的主線；鵬揚基金副總經(jīng)理朱國慶稱，最優(yōu)策略是投資于真正具有核心競爭力和長期成長潛力的公司；富國基金李元博表示，未來將關(guān)注盈利上升與估值穩(wěn)定的標(biāo)的。
4、陸金所正式提交紐交所IPO招股書。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2019年陸金所總收入為478億元，凈利潤為133億元；2020年上半年總收入為257億元，凈利潤為73億元。
5、經(jīng)濟(jì)參考報：各方利好點燃國慶中秋消費，零售旅游電影多項指標(biāo)顯著回升，消費市場步入加速回暖通道。近期多個相關(guān)部門密集表態(tài)，下一步將多措并舉，加大支持力度，進(jìn)一步助力消費市場恢復(fù)振興。
環(huán)球市場
1、美國三大股指集體收高。道指收漲0.43%，納指漲0.5%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.8%。IBM漲近6%，美國運通漲超3%，領(lǐng)漲道指?？萍脊蓾q跌不一，蘋果跌0.1%，F(xiàn)acebook漲超2%。阿里巴巴收漲逾1%，首次站上300美元關(guān)口，市值超8000億美元。
2、歐股集體上漲，德國DAX指數(shù)漲0.88%，法國CAC40指數(shù)漲0.61%，英國富時100指數(shù)漲0.53%。
3、亞太股市收盤全線收漲，日經(jīng)225指數(shù)漲0.96%，韓國綜合指數(shù)漲0.21%，澳洲標(biāo)普200指數(shù)收盤漲1.09%，新西蘭標(biāo)普50指數(shù)收漲1.83%。
4、國際油價集體走高，NYMEX原油期貨收漲3.3%報41.27美元/桶，布油收漲3.45%報43.45美元/桶。
5、COMEX黃金期貨收漲0.4%報1898.3美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.31%報23.97美元/盎司。
6、倫敦基本金屬期貨多數(shù)收漲，LME期銅跌0.14%，報6669.5美元/噸；LME期鋅漲1.15%，報2384美元/噸；LME期鎳漲0.31%，報14650美元/噸；LME期鋁漲0.87%，報1799美元/噸；LME期錫漲0.14%，報18135美元/噸；LME期鉛跌0.55%，報1792.5美元/噸。
7、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.22%報93.6012，歐元兌美元跌0.04%報1.176，英鎊兌美元漲0.13%報1.2936，澳元兌美元漲0.41%報0.7168，美元兌日元漲0.04%報106.025，離岸人民幣兌美元跌32個基點報6.7388。
8、美債收益率多數(shù)下跌，3月期美債收益率收平報0.096%，2年期美債收益率收平報0.161%，3年期美債收益率跌0.6個基點報0.203%，5年期美債收益率跌0.5個基點報0.342%，10年期美債收益率跌0.3個基點報0.788%，30年期美債收益率跌0.1個基點報1.589%。
宏觀
1、“十一”長假期間，全國交通運輸運行總體平穩(wěn)有序。全國道路預(yù)計發(fā)送旅客3.79億人次，日均客運量4737萬人次，與去年國慶假期日均客運量同比下降30.93%。
2、據(jù)商務(wù)部監(jiān)測，10月1日至8日，全國零售和餐飲重點監(jiān)測企業(yè)日均銷售額比去年“十一”黃金周增長4.9%。從各地表現(xiàn)看，寧波、北京、甘肅、上海、海南重點監(jiān)測企業(yè)銷售額同比分別增長18.8%、18.6%、14.4%、13.7%和12.5%。從行業(yè)來看，餐飲、休閑等服務(wù)消費快速升溫。
3、攜程發(fā)布《中秋國慶假期旅游大數(shù)據(jù)報告》顯示，超級黃金周旅游復(fù)蘇過八成，大交通、酒店、景區(qū)增長全破100%，節(jié)日中國內(nèi)出游人數(shù)、旅行消費規(guī)模都達(dá)到今年以來最高峰，國內(nèi)旅游市場已逐漸走出疫情陰霾進(jìn)入全新發(fā)展階段。
4、國家衛(wèi)健委：10月7日，31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報告新增新冠肺炎確診病例11例，均為境外輸入病例（上海5例，四川3例，浙江1例，福建1例，陜西1例）；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在上海），新增無癥狀感染者8例（均為境外輸入）。
5、經(jīng)濟(jì)參考報：國家統(tǒng)計局將于近日公布9月CPI數(shù)據(jù)。多家機(jī)構(gòu)預(yù)測，由于去年高基數(shù)導(dǎo)致豬價同比漲幅回落，食品項對CPI的拉動趨弱，9月CPI延續(xù)快速回落態(tài)勢，同比漲幅將在2%以內(nèi)，或正式步入“1時代”。
國內(nèi)股市
1、恒指小幅收跌0.2%，結(jié)束四日連漲，A股休市期間累計上漲3.13%，恒生科技指數(shù)漲0.22%，舜宇光學(xué)科技漲近3%，瑞聲科技漲超2%，小米集團(tuán)跌近4%。綠城中國漲近8%，收創(chuàng)歷史新高；圓通速遞國際漲20%，TCL電子漲逾20%，李東生行使購股權(quán)。全日大市成交878億港元。
2、中國臺灣加權(quán)指數(shù)收漲1.1%，報12887.19點。
3、國慶長假期間，創(chuàng)業(yè)板注冊制項目審核進(jìn)展仍在持續(xù)更新。華東一家券商投行人士表示，審核工作沒有因公共假期而完全停止，監(jiān)管層也在加班反饋意見。
4、港交所：2020年前九個月的首次公開招股集資金額為2114億元，較去年同期的1339億元上升58%；前九個月的總集資金額為4738億元，較去年同期的2361億元上升101%。
5、天邦股份：預(yù)計三季度盈利12.65億元-13.65億元，同比增長233.56%-259.93%；預(yù)計前三季度凈利潤為28億元-29億元，同比增長23349.21%-24186.68%。
6、臺積電9月營收同比增長24.9%，至1275.9億元臺幣；1-9月的收入總計為9777.2億臺幣，同比增長29.9%。
7、據(jù)騰訊，繼易方達(dá)、鵬華、中歐和匯添富后，華夏創(chuàng)新未來18個月封閉混合基金也于國慶假期內(nèi)提前結(jié)束募集，至此五只螞蟻戰(zhàn)略配售基金均已全部售罄。五只基金累計超千萬人認(rèn)購，相當(dāng)于每秒鐘有8個人購買，按照600億的總規(guī)模，基金人均投入僅6000元。
8、嘀嗒出行向港交所遞交IPO招股書。文件顯示，公司2019年度交易總額達(dá)110億元，2019年度收益5.81億元，毛利4.62億元；2020年上半年收益3.10億元，毛利2.55億元；應(yīng)用程序注冊用戶總數(shù)達(dá)180萬人，認(rèn)證私家車主達(dá)9.8萬人。
9、【上市公司重要公告】中國平安：陸金所控股提交境外上市申請；燕京啤酒：董事長涉嫌職務(wù)違法被調(diào)查；寧波華翔擬實施歐洲業(yè)務(wù)重組方案；復(fù)星醫(yī)藥：子公司治療新冠肺炎藥物獲FDA藥品臨床試驗批準(zhǔn)；通寶能源間接控股股東擬重組打造晉能控股集團(tuán)；旗天科技、華誼嘉信實控人將變更；紫光國微擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資15億元投資芯片項目；天邦股份、新強(qiáng)聯(lián)、宏達(dá)新材、開山股份、漢王科技等前三季凈利潤大幅預(yù)增；雪榕生物：擬10億元投建食用菌現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園項目；中材科技擬近10億元投建玻璃纖維生產(chǎn)線；利歐股份擬3.5億元增資民泰銀行。
金融
1、貝萊德在上海的私募機(jī)構(gòu)貝萊德投資近期在逐步清理其二級市場私募業(yè)務(wù)，包括清盤貝萊德中國A股機(jī)遇私募基金1期、2期等。其背后的原因是貝萊德公募是其關(guān)聯(lián)方，為了防范相關(guān)利益沖突風(fēng)險。
2、深圳市人民政府近期聯(lián)合人民銀行開展了數(shù)字人民幣紅包試點。本次試點由深圳市羅湖區(qū)出資，通過抽簽方式將一定金額的資金以數(shù)字人民幣紅包的方式發(fā)放至在深個人數(shù)字人民幣錢包。
樓市
1、10月8日黃金周最后一天，恒大全國九個新盤齊推，在哈爾濱、重慶、貴州、青島、珠海、佛山、包頭等城市同時推售新盤，延續(xù)萬人搶購熱潮。
產(chǎn)業(yè)
1、根據(jù)燈塔專業(yè)版實時數(shù)據(jù)，今年國慶檔累計票房約39.3億元，檔期總觀影人次9942萬，位列國慶檔影史第二，助力中國電影全年票房突破100億元大關(guān)。其中《我和我的家鄉(xiāng)》《姜子牙》《奪冠》位列檔期票房前三。
2、旅游數(shù)據(jù)公司Cirium的統(tǒng)計顯示，由于新冠疫情引發(fā)的航空旅行需求暴跌，今年迄今為止全球已有43家商業(yè)航空公司破產(chǎn)，接近2019年全年的46家，預(yù)計未來幾個月將有更多公司破產(chǎn)。
3、Sensor Tower商店情報數(shù)據(jù)顯示，今年9月抖音及其海外版TikTok以超過6110萬次下載量，位列全球移動應(yīng)用（非游戲）下載榜冠軍，較2019年同期增長2%。
海外
1、根據(jù)美國約翰斯·霍普金斯大學(xué)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至美國東部時間8號16時30分（北京時間9日4時30分），美國新冠肺炎確診病例已接近760萬，達(dá)到7591519例，死亡病例超過21.2萬，達(dá)到212466例。
2、美國國會預(yù)算辦公室：美國2020財年的赤字達(dá)到3.1萬億美元，占GDP的15.2%；美國赤字占經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出的比例為1945年以來最大。
3、日本央行在季度報告中上調(diào)九個地區(qū)中八個地區(qū)的經(jīng)濟(jì)評估。報告稱，許多地區(qū)表示，它們的經(jīng)濟(jì)開始好轉(zhuǎn)或顯示出好轉(zhuǎn)的跡象。
4、二十國集團(tuán)旅游部長會議公報顯示，旅游業(yè)在促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，特別是保障就業(yè)方面扮演關(guān)鍵角色，因此二十國集團(tuán)將繼續(xù)通過推動國際合作以使旅游業(yè)盡快從疫情中恢復(fù)。
5、歐洲的研究機(jī)構(gòu)發(fā)布一項調(diào)查報告顯示，預(yù)計今年全球經(jīng)濟(jì)萎縮4.4%，主要經(jīng)濟(jì)體中將只有中國經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)正增長，增長率有望達(dá)到2.3%。
6、韓國央行表示，韓中兩國央行已在工作層級就續(xù)簽兩國間的貨幣互換協(xié)議達(dá)成一致。韓中于2017年10月續(xù)簽貨幣互換協(xié)議，期限為三年，規(guī)模560億美元。
7、塞爾維亞央行將關(guān)鍵利率維持在1.25%不變。
8、歐洲央行會議紀(jì)要：隨著金融市場緊張局勢的緩解，月度資產(chǎn)購買的步伐可能會放緩；盡管通脹在預(yù)期期內(nèi)逐漸回升，但預(yù)計中期內(nèi)通脹仍將維持在低位；2022年通脹前景預(yù)計為樂觀。
9、加拿大央行行長：采取大膽的政策應(yīng)對疫情是必要的，但這將使經(jīng)濟(jì)和金融體系更容易受到經(jīng)濟(jì)沖擊；離開疫情時期時將有更高水平的政府債務(wù)；我們的政策路徑最終將對金融體系的脆弱性產(chǎn)生影響。
10、世界銀行7日發(fā)布《南亞經(jīng)濟(jì)聚焦》報告，報告顯示本財年印度的國內(nèi)生產(chǎn)總值預(yù)計將萎縮9.6%。
11、美國至10月3日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)為84萬人，預(yù)期為82萬人，前值為83.7萬人。
12、日本8月出口同比下降15.5%，進(jìn)口同比下降22%，貿(mào)易順差額為4132億日元。國際市場原油及天然氣價格下跌使進(jìn)口降幅大于出口降幅是造成當(dāng)月貿(mào)易順差的主要因素。
13、德國8月季調(diào)后出口同比增2.4%，預(yù)期增1.4%，前值增4.7%；8月季調(diào)后進(jìn)口同比增5.8%，預(yù)期增1.4%，前值增1.1%。
14、法國9月BOF商業(yè)信心指數(shù)101，預(yù)期105，前值106。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，阿里巴巴漲1.45%，京東漲0.04%，百度漲0.32%；優(yōu)信漲10%，小贏科技漲10%，中網(wǎng)在線漲8.51%；敦信金融跌23.58%，愛鴻森跌7.97%，迅雷跌7.87%，拼多多跌1.86%。
2、歐盟委員會副主席東布羅夫斯基斯：敦促美國取消對空客的援助關(guān)稅，重申歐盟準(zhǔn)備對波音的援助采取進(jìn)一步行。
3、三星電子第三季度實現(xiàn)營業(yè)利潤12.3萬億韓元，第三季度銷售額66萬億韓元。智能手機(jī)、電視和家電銷售強(qiáng)勁，加上芯片出貨量的增長，抵消了存儲芯片價格疲軟的影響。
4、李嘉誠家族旗下的英國最大酒吧運營商Greene King宣布，將永久關(guān)閉25家酒吧，同時削減數(shù)800個工作崗位。2019年，李嘉誠旗下的長實集團(tuán)以46億英鎊的價格收購Greene King。
5、迅雷：深圳市公安局已就公司前首席執(zhí)行官陳磊涉嫌挪用公司資金一事立案調(diào)查。
6、IBM：三季度營收初步數(shù)據(jù)為176億美元，預(yù)期175.5億美元；預(yù)計第三季度營運(非GAAP準(zhǔn)則下)每股盈利為2.58美元，(GAAP準(zhǔn)則下)攤薄每股盈利為1.89美元。將把管理基礎(chǔ)設(shè)施的部門拆分為新的公司。
7、恩智浦半導(dǎo)體：第三季度營收初步數(shù)據(jù)22.7億美元，市場預(yù)估20.1億美元。恩智浦半導(dǎo)體盤后跳漲8%，第三季度業(yè)績初步數(shù)據(jù)有顯著提升。
8、強(qiáng)生公司：歐盟委員會批準(zhǔn)提供2億劑楊森制藥公司的新冠候選疫苗的協(xié)議；協(xié)議將使得歐盟成員國可以獲得至多2億劑的額外疫苗劑量，總共達(dá)到4億劑；計劃撥出多達(dá)5億劑疫苗用于確保低收入國家獲得疫苗。
9、據(jù)港交所文件，10月5日摩根大通在中國平安中的持股由15.23%降至14.95%。
10、特斯拉將在10月21日（周三）美股盤后公布第三季度財報業(yè)績數(shù)據(jù)。
11、倫敦證券交易所集團(tuán)接近以大約45億歐元（53億美元）的價格（包括債務(wù)），將意大利證券交易所出售給泛歐交易所和兩個意大利機(jī)構(gòu)。
商品
1、高盛重新開始做多白銀，預(yù)計白銀價格將漲至30美元/盎司，認(rèn)為支撐力將來自可再生能源太陽能面板的需求——預(yù)計2019-23年安裝將增長50%。
2、穆迪：將全球基礎(chǔ)金屬的前景從負(fù)面上修為穩(wěn)定；中國經(jīng)濟(jì)重啟提振了基礎(chǔ)金屬的需求，同時改善了該行業(yè)的景氣。
3、秘魯8月黃金出口同比下降43.12%至3253萬盎司，白銀出口同比下降38.94%至39萬盎司。
4、歐佩克世界石油展望報告：隨著全球從大流行中復(fù)蘇，到2022年，全球石油需求將增至9980萬桶/天，高于2019年的水平；全球石油需求預(yù)計在2019-2045年下半年的預(yù)測期內(nèi)趨于平穩(wěn)；到2024年，全球石油需求將增至1.026億桶/日，低于去年預(yù)測的1.048億桶/日。
5、歐佩克：歐佩克的石油產(chǎn)量將從2019年的近3400萬桶/天增加到2045年的4400萬桶/天；歐佩克成員國將占全球石油供應(yīng)的40%，去年約為34%；到2020年，上游資本支出降幅可能超過30%，超過2015年和2016年行業(yè)嚴(yán)重低迷時期的降幅。
外匯
1、中國證券報：節(jié)后首個交易日，在岸人民幣料大幅高開“補(bǔ)漲”。分析人士表示，美元走弱、國內(nèi)基本面相對強(qiáng)勁是本輪人民幣升值主因。不過，受美國大選效應(yīng)、季節(jié)性因素等影響，美元在四季度存在走強(qiáng)可能，屆時人民幣匯率或?qū)⒊袎骸?/p>
重要經(jīng)濟(jì)日程
9:45 中國9月財新服務(wù)業(yè)PMI
14:00 英國8月三個月GDP、制造業(yè)產(chǎn)出等
14:45 法國8月工業(yè)產(chǎn)出
20:30 加拿大9月就業(yè)人數(shù)
22:00 美國8月批發(fā)銷售
財經(jīng)大事
8:30 澳洲聯(lián)儲公布金融穩(wěn)定評估報告。
21:00 里奇蒙聯(lián)儲主席巴爾金發(fā)表講話。
假期提示
韓國首爾證券交易所休市；中國臺灣證券交易所休市。