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財(cái)經(jīng)早餐2020年11月5日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人宣布中國(guó)全面擴(kuò)大開放新舉措，包括出臺(tái)跨境服務(wù)貿(mào)易負(fù)面清單，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)、互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域持續(xù)擴(kuò)大開放，深入開展貿(mào)易和投資自由化便利化改革創(chuàng)新；推動(dòng)跨境電商等新業(yè)態(tài)新模式加快發(fā)展，壓縮《中國(guó)禁止進(jìn)口限制進(jìn)口技術(shù)目錄》等。他強(qiáng)調(diào)，預(yù)計(jì)未來(lái)10年中國(guó)累計(jì)商品進(jìn)口額有望超過(guò)22萬(wàn)億美元。
2、證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人就螞蟻集團(tuán)暫緩上市表示，螞蟻集團(tuán)暫緩科創(chuàng)板上市是上交所依法依規(guī)做出的決定。避免螞蟻集團(tuán)在監(jiān)管政策環(huán)境發(fā)生重大變化的情況下倉(cāng)促上市，是對(duì)投資者和市場(chǎng)負(fù)責(zé)任的做法，體現(xiàn)了敬畏市場(chǎng)、敬畏法治的精神。相信這一決定將有利于資本市場(chǎng)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，有利于增強(qiáng)境內(nèi)外投資者的信任和信心。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美股連續(xù)三日收高，道指收漲1.35%，納指漲3.85%，標(biāo)普500指數(shù)漲2.21%。聯(lián)合健康漲超10%，領(lǐng)漲道指?？萍脊纱鬂q，谷歌漲超6%，創(chuàng)歷史新高；蘋果漲超4%，F(xiàn)acebook漲超8%，亞馬遜漲超6%。中概股小鵬汽車漲超23%，拼多多漲近13%，紛紛刷新歷史新高。
2、歐股收盤集體上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲1.95%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲2.44%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲1.67%。
3、亞太股市多數(shù)飄紅，日經(jīng)225指數(shù)收漲1.72%，韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.6%，澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.07%，新西蘭NZX50指數(shù)漲0.57%。
4、國(guó)際油價(jià)集體上漲，NYMEX原油期貨漲3.93%報(bào)39.14美元/桶，連漲三日，創(chuàng)兩周新高；布油漲3.75%報(bào)41.2美元/桶。美國(guó)上周原油庫(kù)存減少800萬(wàn)桶，令油價(jià)得到支撐。
5、COMEX黃金期貨收跌0.4%報(bào)1902.8美元/盎司，四個(gè)交易日以來(lái)首次收跌；COMEX白銀期貨收跌1.5%報(bào)23.97美元/盎司。 美元反彈，施壓金價(jià)。
6、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.04%報(bào)93.442，歐元兌美元漲0.06%報(bào)1.1727，英鎊兌美元跌0.66%報(bào)1.2978，澳元兌美元漲0.19%報(bào)0.7178，美元兌日元漲0.02%報(bào)104.525，美元兌瑞郎跌0.07%報(bào)0.9114，離岸人民幣兌美元漲590個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.6214。
7、倫敦基本金屬集體上漲，LME期銅漲0.28%報(bào)6835美元/噸，LME期鋅漲0.86%報(bào)2588.5美元/噸，LME期鎳漲0.34%報(bào)15415美元/噸，LME期鋁漲0.16%報(bào)1908.5美元/噸，LME期錫漲0.5%報(bào)18165美元/噸，LME期鉛漲1.55%報(bào)1838美元/噸。
8、美債收益率多數(shù)收跌，3月期美債收益率持平報(bào)0.091%，2年期美債收益率漲0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.157%，3年期美債收益率漲0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.192%，5年期美債收益率跌0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.334%，10年期美債收益率跌0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.77%，30年期美債收益率跌0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.545%。
宏觀
1、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人強(qiáng)調(diào)，要把握好政策的有效性和可持續(xù)性，努力實(shí)現(xiàn)全年正增長(zhǎng)，并為今后發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
2、中國(guó)10月財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI為56.8，預(yù)期55，前值54.8；綜合PMI為55.7，前值54.5。服務(wù)業(yè)供需持續(xù)加速?gòu)?fù)蘇，就業(yè)連續(xù)三個(gè)月保持?jǐn)U張，企業(yè)家對(duì)經(jīng)濟(jì)前景極為樂觀；兩大行業(yè)PMI上升，推動(dòng)財(cái)新中國(guó)綜合PMI升至近十年來(lái)最高。
3、央行公開市場(chǎng)周二開展1200億元7天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日1200億元逆回購(gòu)到期，因此當(dāng)日無(wú)資金投放也無(wú)資金回籠。
4、國(guó)家衛(wèi)健委：11月3日，31個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例17例，其中境外輸入病例15例，本土病例2例（均在新疆）；新增無(wú)癥狀感染者128例（境外輸入12例）；當(dāng)日轉(zhuǎn)為確診病例5例（境外輸入3例）。
5、商務(wù)部：將持續(xù)實(shí)施一系列政策舉措，推動(dòng)擴(kuò)大先進(jìn)技術(shù)、設(shè)備和服務(wù)進(jìn)口，支持改善民生相關(guān)產(chǎn)品的進(jìn)口；期待利用三至五年時(shí)間培育一批監(jiān)管制度創(chuàng)新、服務(wù)功能齊全、交易模式靈活的進(jìn)口示范區(qū)，推動(dòng)中國(guó)進(jìn)口規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大、結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股兩市股指窄幅震蕩整理，量能繼續(xù)縮減。上證指數(shù)收漲0.19%，深證成指漲0.59%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.23%；萬(wàn)得全A漲0.31%，成交7176億元。市場(chǎng)炒作主線依舊是家電、汽車板塊，美的、海爾、長(zhǎng)城汽車創(chuàng)新高，宇通客車、江淮汽車等漲停。螞蟻金服指數(shù)收跌2.3%，中國(guó)人壽跌超5%，君正集團(tuán)跌超9%。
2、北向資金小幅凈買入2.36億元，為連續(xù)三日凈買入。立訊精密和隆基股份均獲超4億元凈買入，中國(guó)太保和招商銀行分獲凈買入2.98億和2.78億元；貴州茅臺(tái)遭凈賣出2.58億元。
3、港股寬幅波動(dòng)，恒指收跌0.21%，電信、光伏、半導(dǎo)體板塊下挫，汽車股走強(qiáng)。恒生科技指數(shù)漲0.57%，小米漲近8%，美團(tuán)漲6%創(chuàng)新高。阿里巴巴港股放量收跌7.5%，成交額超280億港元，創(chuàng)上市以來(lái)最高，市值縮至不足6萬(wàn)億港元。螞蟻集團(tuán)股東和保薦機(jī)構(gòu)等集體跳水，保薦機(jī)構(gòu)中金公司跌超6%。
4、中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收漲1.04%，報(bào)12867.9點(diǎn)。
5、據(jù)上證報(bào)，權(quán)威渠道透露，新的退市制度改革方案即將出爐，下一階段，監(jiān)管部門將按照市場(chǎng)化、法治化的原則，綜合發(fā)揮“有形之手”和“無(wú)形之手”的作用，改革完善退市制度。
6、中證指數(shù)公司修訂18條指數(shù)編制方案，其中，中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)選樣流動(dòng)性門檻提高至過(guò)去一年日均成交金額300萬(wàn)美元，選樣市值門檻提高至過(guò)去一年日均總市值20億美元。
7、證監(jiān)會(huì)同意兆龍互連、凱龍高科創(chuàng)業(yè)板IPO注冊(cè)。瑞捷咨詢、保立佳、華利實(shí)業(yè)創(chuàng)業(yè)板首發(fā)獲通過(guò)。博力威、和林科技科創(chuàng)板首發(fā)過(guò)會(huì)，人工智能公司依圖科技科創(chuàng)板發(fā)行CDR申請(qǐng)獲受理。
8、上交所：受理依圖科技（CDR）科創(chuàng)板上市申請(qǐng)。
9、螞蟻集團(tuán)暫緩上市后，港股投資者認(rèn)購(gòu)款將分兩批退回。知情人士稱，中國(guó)監(jiān)管部門要求螞蟻集團(tuán)，必須達(dá)到本月初對(duì)金融控股公司實(shí)施的新資本要求及其他規(guī)定后，才能上市。
10、據(jù)國(guó)際金融報(bào)，多家保險(xiǎn)公司認(rèn)購(gòu)螞蟻集團(tuán)IPO董監(jiān)高責(zé)任保險(xiǎn)，總保額達(dá)15億元。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此次螞蟻集團(tuán)被監(jiān)管約談還不構(gòu)成董責(zé)險(xiǎn)保單中承保的賠償請(qǐng)求，因此該保單暫時(shí)不會(huì)被啟動(dòng)。
11、中國(guó)恒大公告稱，回購(gòu)482萬(wàn)股，耗資7622.5萬(wàn)港元。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤漲跌不一。豆粕、菜粕、大豆分別漲1.12%、2.35%、0.31%，橡膠漲1.04%，螺紋鋼、熱軋卷板分別漲0.78%、0.98%，焦炭漲0.79%，聚丙烯跌2.17%，焦煤、動(dòng)力煤分別跌1.46%、1.13%，20號(hào)膠跌0.99%，瀝青跌0.81%，鐵礦石跌0.51%。
2、上期所監(jiān)事長(zhǎng)陸文山：將深化境內(nèi)外期貨市場(chǎng)互聯(lián)互通，擴(kuò)大高水平雙向開放；穩(wěn)步推動(dòng)期貨市場(chǎng)制度型開放，穩(wěn)步推進(jìn)QFII和RQFII參與相關(guān)商品期貨交易，研究推出更多外資參與境內(nèi)期貨的渠道和方式。
3、中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鎳分會(huì)常務(wù)副秘書長(zhǎng)徐愛東：今年以來(lái)，雖然有疫情影響，鎳依舊是較為熱門的品種，供需端的變動(dòng)令鎳行情活躍；未來(lái)幾年，鎳的基本面有供需兩旺特點(diǎn)。
4、美國(guó)至10月30日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存-799.8萬(wàn)桶，預(yù)期+89萬(wàn)桶，前值+432萬(wàn)桶。
5、EIA報(bào)告：上周美國(guó)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量減少60萬(wàn)桶至1050萬(wàn)桶/日；美國(guó)上周原油出口減少119.5萬(wàn)桶/日至226.5萬(wàn)桶/日。
6、波羅的海干散貨指數(shù)跌3.09%，報(bào)1224點(diǎn)。
債券
1、國(guó)債期貨震蕩攀升多數(shù)收漲，10年期主力合約漲0.15%；銀行間主要利率債收益率下行約1bp，中短端政金債仍受捧；資金續(xù)松隔夜利率再度下行逾40bp跌破1.4%，供給充裕關(guān)注今日MLF到期擾動(dòng)；紫光集團(tuán)存續(xù)債走勢(shì)分化，“18紫光04”漲近16%，“19紫光01”跌逾11%。
2、財(cái)政部：截至10月底，今年累計(jì)發(fā)行地方債61218億元，其中，新增債券44945億元，再融資債券16273億元。
3、據(jù)外匯交易中心數(shù)據(jù)，10月境外機(jī)構(gòu)投資者凈買入中國(guó)債券1202億元。截至10月末，境外機(jī)構(gòu)持有銀行間市場(chǎng)債券3萬(wàn)億元，較9月末增加544.81億元。
4、中國(guó)外匯交易中心副總裁崔嵬：今年我國(guó)債券收益率比全球債券市場(chǎng)高很多，且人民幣在持續(xù)升值過(guò)程中，從投資的角度看很合算；中國(guó)債市的“魅力”體現(xiàn)的是國(guó)家的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，未來(lái)，境外投資者進(jìn)入中國(guó)金融市場(chǎng)的步伐會(huì)越來(lái)越快。
5、美國(guó)財(cái)政部將在再融資操作中將創(chuàng)紀(jì)錄發(fā)行1220億美元的3年期、10年期和30年期國(guó)債。
6、【債券重大事件】 “19新華聯(lián)控MTN001”未能按時(shí)足額償付利息；華晨集團(tuán)將于11月5日支付“17華汽05”利息；恒大地產(chǎn)和融創(chuàng)地產(chǎn)計(jì)劃首度在中國(guó)銀行間市場(chǎng)發(fā)債；中誠(chéng)信國(guó)際將巴安水務(wù)信用等級(jí)調(diào)降至CCC，并繼續(xù)列入降級(jí)觀察名單；惠譽(yù)下調(diào)華融實(shí)業(yè)評(píng)級(jí)至“BBB+”，展望穩(wěn)定；河南豫聯(lián)能源集團(tuán)破產(chǎn)重整，“18豫01EB”“18豫02EB”11月6日起停牌；“20貴州出版MTN001”“20津西鋼鐵CP001”、“20西部礦業(yè)MTN001”、“20開封文旅SCP001”、“20夏商SCP016”、“20河北廣電SCP001” 等取消發(fā)行。