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財(cái)經(jīng)早餐2020年11月12日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、中國(guó)10月M2同比增長(zhǎng)10.5%，預(yù)期10.8%，前值10.9%。10月新增人民幣貸款6898億元，預(yù)期7942.9億元，前值19171億元。10月社會(huì)融資規(guī)模增量為1.42萬(wàn)億元，預(yù)期為1.4萬(wàn)億元，前值為3.48萬(wàn)億元。
2、國(guó)藥集團(tuán)：全球首個(gè)新冠滅活疫苗Ⅲ期臨床順利推進(jìn)，在多國(guó)進(jìn)行的新冠疫苗Ⅲ期臨床試驗(yàn)現(xiàn)已接近尾聲，試驗(yàn)各項(xiàng)數(shù)據(jù)均好于預(yù)期。
3、“雙11”購(gòu)物狂歡節(jié)落下帷幕。2020天貓“雙11”全球狂歡季成交額達(dá)到4982億，超過(guò)450個(gè)品牌成交額過(guò)億。京東11.11全球熱愛(ài)季累計(jì)下單金額超2715億元，再次創(chuàng)造了新的紀(jì)錄。小米宣布，11月1日-11月11日，全平臺(tái)支付金額破143億。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指收盤(pán)走勢(shì)分化，道指微跌0.08%，納指大漲2.01%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.77%。美國(guó)運(yùn)通跌超4%，波音跌超3%，領(lǐng)跌道指?？萍脊纱蠓磸棧O(píng)果、亞馬遜漲超3%，微軟漲2.6%，特斯拉漲1.65%。雙十一概念股多數(shù)收高，拼多多漲超8%，京東漲3.45%，寶尊電商漲近3%，達(dá)達(dá)集團(tuán)漲近11%，阿里巴巴跌0.4%。
2、歐股收盤(pán)集體上漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.4%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.48%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲1.35%。
3、亞太股市多數(shù)飄紅，韓國(guó)綜合指數(shù)收漲1.35%，已連續(xù)八日上揚(yáng)；日經(jīng)225指數(shù)收漲1.78%，續(xù)創(chuàng)1991年6月以來(lái)最高；澳洲標(biāo)普200指數(shù)收漲1.72%，新西蘭NZX50指數(shù)收漲0.42%。
4、國(guó)際油價(jià)集體上漲，NYMEX原油期貨漲0.15%報(bào)41.42美元/桶，布油漲0.37%報(bào)43.77美元/桶。API原油庫(kù)存降幅超預(yù)期且疫苗進(jìn)展樂(lè)觀，使油價(jià)得到支撐。
5、COMEX黃金期貨收跌0.67%報(bào)1863.8美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.44%報(bào)24.355美元/盎司。金價(jià)走低，因美元走強(qiáng)和風(fēng)險(xiǎn)意愿改善。
6、倫敦基本金屬漲跌不一，LME期銅跌0.67%報(bào)6885.5美元/噸，LME期鋅跌0.64%報(bào)2628美元/噸，LME期鎳漲0.61%報(bào)16000美元/噸，LME期鋁漲0.47%報(bào)1917美元/噸，LME期錫跌0.25%報(bào)18235美元/噸，LME期鉛漲1%報(bào)1868.5美元/噸。
7、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)漲0.31%報(bào)93.0081，創(chuàng)一周新高；非美貨幣全線走低，歐元兌美元跌0.33%報(bào)1.1777，英鎊兌美元跌0.38%報(bào)1.3223，澳元兌美元跌0.09%報(bào)0.728，美元兌日元漲0.16%報(bào)105.42，美元兌瑞郎漲0.23%報(bào)0.9172，離岸人民幣兌美元跌195個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.6185。
宏觀
1、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定在浦東新區(qū)開(kāi)展市場(chǎng)準(zhǔn)入“一業(yè)一證”試點(diǎn)，選取電影院等31個(gè)行業(yè)建立綜合許可制度，并在全國(guó)大幅壓減建設(shè)工程企業(yè)和測(cè)繪資質(zhì)并加強(qiáng)監(jiān)管，更大激發(fā)市場(chǎng)活力，為擴(kuò)大消費(fèi)和有效投資創(chuàng)造條件。
2、央行公開(kāi)市場(chǎng)11月11日開(kāi)展1500億元7天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日1200億元逆回購(gòu)到期，凈投放300億元。
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部長(zhǎng)韓長(zhǎng)賦表示，十四五時(shí)期將發(fā)展休閑農(nóng)業(yè)、農(nóng)村電商等新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)。中國(guó)糧食安全形勢(shì)處于中國(guó)最好的時(shí)期，今年中國(guó)糧食豐收已成定局，產(chǎn)量有望創(chuàng)歷史新高。
4、國(guó)家衛(wèi)健委：11月10日，31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例17例，其中境外輸入病例16例，本土病例1例（在安徽）；新增無(wú)癥狀感染者15例（境外輸入13例）。
5、中國(guó)社科院、國(guó)務(wù)院國(guó)資委聯(lián)合組建國(guó)有經(jīng)濟(jì)研究智庫(kù)——“中國(guó)社會(huì)科學(xué)院國(guó)有經(jīng)濟(jì)研究智庫(kù)”。
海外
1、歐洲央行行長(zhǎng)拉加德：刺激措施的持續(xù)時(shí)間以及水平同等重要，貨幣政策確保對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)有利的融資條件至關(guān)重要，財(cái)政政策必須繼續(xù)處于穩(wěn)定努力的核心；匯率的發(fā)展可能會(huì)對(duì)通貨膨脹的路徑產(chǎn)生負(fù)面影響，緊急抗疫購(gòu)債計(jì)劃（PEPP）和定向長(zhǎng)期再融資操作（TLTRO）可能仍將作為工具。
2、馬來(lái)西亞貿(mào)易和工業(yè)部發(fā)表聲明稱(chēng)，期待在即將舉行的東盟峰會(huì)上簽署《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》 （RCEP），這是東盟和東盟自由貿(mào)易區(qū)伙伴對(duì)保護(hù)主義說(shuō)不，對(duì)自由貿(mào)易說(shuō)是。
3、新西蘭聯(lián)儲(chǔ)維持基準(zhǔn)利率在0.25%的歷史低位，同時(shí)繼續(xù)推行規(guī)模高達(dá)1000億新西蘭元的債券購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃。新西蘭聯(lián)儲(chǔ)表示，實(shí)施負(fù)利率討論取得進(jìn)展，銀行系統(tǒng)正為負(fù)利率做好準(zhǔn)備。
4、印度將很快宣布新一輪總額達(dá)200億美元的經(jīng)濟(jì)刺激措施。印度財(cái)政部長(zhǎng)西塔拉曼此前曾表示，對(duì)實(shí)施新一輪財(cái)政刺激持開(kāi)放態(tài)度。
5、美國(guó)至11月6日當(dāng)周MBA30年期固定抵押貸款利率跌3個(gè)基點(diǎn)至2.98%，創(chuàng)開(kāi)展該項(xiàng)調(diào)查以來(lái)新低。
6、韓國(guó)10月就業(yè)人口同比減42.1萬(wàn)人；失業(yè)率為3.7%，創(chuàng)下2000年10月后二十年來(lái)最高水平。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)多數(shù)上漲，苯乙烯收漲逾3%，焦煤漲近2.5%，塑料、聚丙烯、LPG、PTA均漲逾1%，鐵礦石漲0.66%，焦炭跌超2%，螺紋鋼、熱軋卷板分別跌0.18%、0.43%。
2、上海國(guó)際能源交易中心：國(guó)際銅期貨自11月19日起上市交易，交易保證金為合約價(jià)值的8%；漲跌停板幅度為±6%，首日漲跌停板幅度為其2倍。
3、歐佩克月報(bào)：將2020年第四季度對(duì)歐佩克原油的需求預(yù)期下調(diào)96萬(wàn)桶/日；預(yù)計(jì)2020年全球原油需求為9001萬(wàn)桶/日，此前預(yù)計(jì)為9029萬(wàn)桶/日；預(yù)計(jì)2021年全球原油需求增速為635萬(wàn)桶/日，此前預(yù)計(jì)為654萬(wàn)桶/日。
4、數(shù)名歐佩克+代表稱(chēng)，目前歐佩克+談判正聚焦于將原定于明年開(kāi)始的石油增產(chǎn)計(jì)劃推遲三至六個(gè)月。
5、波羅的海干散貨指數(shù)下跌4.92%，報(bào)1141。
債券
1、現(xiàn)券期貨整體窄幅震蕩，銀行間主要利率債收益率窄幅波動(dòng)1bp左右；國(guó)債期貨小幅收跌，10年期主力合約跌0.06%，資金仍緊逆回購(gòu)助力不大；永城煤電存續(xù)債大跌，“18永煤MTN001”最新凈價(jià)跌94.61%報(bào)5元，“20永煤CP001”最新凈價(jià)跌93.15%報(bào)6.79元；紫光集團(tuán)存續(xù)債延續(xù)跌勢(shì)，“17紫光03”跌逾23%。
2、財(cái)政部要求提升地方債發(fā)行市場(chǎng)化水平，鼓勵(lì)具備條件的地區(qū)參考地方債收益率曲線合理設(shè)定投標(biāo)區(qū)間，同時(shí)科學(xué)設(shè)計(jì)地方債發(fā)行計(jì)劃，優(yōu)化地方債期限結(jié)構(gòu)，合理控制籌資成本，并嚴(yán)防償付風(fēng)險(xiǎn)。
3、建設(shè)銀行馬來(lái)西亞納閩分行將推出一只在區(qū)塊鏈上交易的數(shù)字債券，目標(biāo)規(guī)模為30億美元，可用美元和比特幣交易。
4、【債券重大事件】中誠(chéng)信國(guó)際調(diào)降永煤控股集團(tuán)、河南能源化工集團(tuán)主體及相關(guān)債項(xiàng)信用等級(jí)；聯(lián)合資信下調(diào)“16魏橋05”“19魏橋01”債項(xiàng)信用等級(jí)至AA+；10億信托貸款到期申請(qǐng)延期銀行尚未批準(zhǔn)，紫光集團(tuán)償債壓力巨大；云南城投2022年到期美元債創(chuàng)記錄最大跌幅；“18廣安PPN001”后1年的票面利率由6.79%大幅下調(diào)至1.50%；“20陽(yáng)泰實(shí)業(yè)CP001”、“20滬世茂MTN002”、“20文擔(dān)01”、“20山招Y1”取消發(fā)行等。