會員財經早餐2020年11月19日星期四
熱點聚焦
1、國務院常務會議要求按時間表抓緊做好RCEP落地實施國內相關工作；部署提振汽車消費、家電家具家裝消費、餐飲消費、農村消費、旅游消費，開展新一輪汽車下鄉(xiāng)和以舊換新，確定支持“互聯(lián)網+旅游”發(fā)展的措施。
2、交易商協(xié)會進一步規(guī)范債務融資工具發(fā)行業(yè)務，嚴禁發(fā)行人“自融”，打擊“結構化發(fā)行”違規(guī)行為。由于涉嫌為 永煤控股 違規(guī)發(fā)行債券提供幫助，以及涉嫌操縱市場等違規(guī)行為，交易商協(xié)會對 海通證券 及其相關子公司開展自律調查。 海通證券 對此表示，將積極配合自律調查的相關工作。
環(huán)球市場
1、美股連續(xù)兩日收跌。道指跌近350點或1.16%，納指跌0.82%，標普500指數(shù)跌1.16%。 波音 、 雪佛龍 跌超3%，領跌道指。 特斯拉 漲超10%。 蛋殼公寓 漲超90%。 歡聚 跌超26%，渾水做空 歡聚 稱YY直播幾乎全部造假。疫苗研發(fā)頻傳利好，輝瑞最新臨床數(shù)稱疫苗有效率達95%。
2、歐股集體收漲，德國DAX指數(shù)漲0.52%，法國CAC40指數(shù)漲0.52%，英國富時100指數(shù)漲0.31%。
3、亞太股市漲跌不一，韓國綜合指數(shù)漲0.26%，日經225指數(shù)跌1.1%，澳洲標普200指數(shù)漲0.51%，新西蘭NZX50指數(shù)跌1.25%。
4、COMEX黃金期貨收跌0.75%報1871美元/盎司，連跌兩日； COMEX白銀期貨 收跌1.04%報24.395美元/盎司。疫苗利好消息頻傳，使作為避險投資對象的黃金期貨承壓。
5、國際油價集體上漲， NYMEX原油期貨 漲0.38%報41.81美元/桶，連漲三日； 布油 漲0.98%報44.18美元/桶。疫苗利好消息，提振了投資者對經濟和能源需求改善的信心。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲0.01%報7069美元/噸， LME期鋅 漲1.88%報2740美元/噸， LME期鎳跌1.15%報15755美元/噸，LME期鋁漲0.63%報1990美元/噸，LME期錫跌0.87%報18860美元/噸，LME期鉛漲0.8%報1956美元/噸。
7、美債收益率漲跌不一，3月期美債收益率跌1個基點報0.076%，2年期美債收益率持平報0.181%，3年期美債收益率漲0.3個基點報0.232%，5年期美債收益率漲1.6個基點報0.4%，10年期美債收益率漲0.9個基點報0.873%，30年期美債收益率跌0.6個基點報1.602%。
8、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.06%報92.4043，連跌五日，創(chuàng)兩個多月以來新低；歐元兌美元跌0.06%報1.1854，英鎊兌美元漲0.14%報1.3268，澳元兌美元漲0.09%報0.7306，美元兌日元跌0.39%報103.8，美元兌瑞郎跌0.11%報0.911，離岸人民幣兌美元漲149個基點報6.5626。
宏觀
1、國務院領導人將于11月24日與IMF總裁等主要國際經濟組織負責人，舉行第五次“1+6”圓桌對話會，就世界經濟形勢與后疫情時代全球經濟治理、中國“十四五”發(fā)展特別是深化改革開放等問題進行討論交流。
2、央行金融研究所所長周誠君：我國目前市場利率水平低于自然利率均衡水平，個人認為現(xiàn)在并沒有多少空間去降低利率。
3、財政部：1-10月，全國一般公共預算收入158533億元，同比下降5.5%；其中，證券交易印花稅1707億元，同比增長50.9%。
4、央行公開市場周三進行1000億元7天期逆回購操作，當日有1500億元 逆回購到期 ，單日凈回籠500億元。
5、國家衛(wèi)健委：11月17日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例8例，其中境外輸入病例7例，本土病例1例（在天津）；新增無癥狀感染者5例（境外輸入4例）。
6、上海出臺國資國企建設臨港新片區(qū)三年行動計劃：將在 臨港新片區(qū) 落地重點項目100個，新增投資3000億元。
7、IMF預期，到2025年，中國經購買力調整的人均GDP將相當于2.53萬美元，在全球排第70位，接近全球最富裕國家的前三分之一。
金融
1、財政部：已下達用于支持化解地方中小銀行風險的新增專項債券額度2000億元，目前分地區(qū)額度已全部下達。
2、財政部辦公廳印發(fā)《國有金融資本產權登記專項工作實施方案》，在全國開展國有金融資本產權登記專項工作。
3、互金協(xié)會發(fā)布《金融業(yè)數(shù)據要素融合應用研究》，建議加快出臺《數(shù)據安全法》《網絡安全等級保護條例》等法律法規(guī)，進一步明確同意形式、免責規(guī)定等金融業(yè)數(shù)據要素融合關鍵節(jié)點的規(guī)則要求，加強對金融機構、金融科技公司等數(shù)據使用方行為的約束。
4、繼貝萊德、先鋒領航、路博邁、富達之后，又有海外資管巨頭進軍中國市場。全球最大投資管理公司之一的PIMCO，已于近期悄然完成國內私募基金管理人備案。截止今年9月末，PIMCO管理規(guī)?？傤~達到2.02萬億美元。
5、中證協(xié)：前三季度，135家證券公司實現(xiàn)營業(yè)收入3423.81億元，實現(xiàn)凈利潤1326.82億元，其中126家證券公司實現(xiàn)盈利；截至9月30日，135家證券公司總資產為8.57萬億元，凈資產為2.24萬億元。
6、有市場傳聞稱， 中金公司 、 中信建投 、 海通證券 等多家頭部券商將上調員工薪酬。 中信證券 、 中信建投 、 興業(yè)證券 等多家券商內部人士，均表示暫未聽說漲薪。
樓市
1、住建部：1-10月份，全國新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)3.7萬個，涉及居民687.35萬戶，新開工改造小區(qū)數(shù)已經完成年度計劃任務的94.6%。
2、自然資源部等三部門聯(lián)合印發(fā)文件，明確要求“安置住房不動產登記工作要于2021年6月底前完成”。
產業(yè)
1、中國社科院、社會科學文獻出版社聯(lián)合發(fā)布《產業(yè)藍皮書：中國產業(yè)競爭力報告》指出，中國已成為新能源汽車保有量最多的國家，并建成了世界上規(guī)模最大的充電設施。預計“十四五”期間，中國新能源汽車的產銷總規(guī)?？蛇_到千萬輛。
2、 中國汽車流通協(xié)會 會長沈進軍： 汽車市場 復蘇步伐在加快，恢復速度遠好于預期； 汽車市場 存量特征明顯，盡管中長期看市場的空間和潛力很大，但現(xiàn)階段市場結構調整和動能轉換的問題仍很突出，預計未來一段時期 汽車市場 仍將保持低速運行。
3、中國文化產業(yè)投資母基金正式成立。基金由中宣部和財政部共同發(fā)起設立，目標規(guī)模500億元，首期已募集資金317億元。
4、接盤榮耀的新公司深圳市智信新信息技術有限公司董事會成員出爐。其董事會成員包括，董事長兼法定代表人萬飚、董事總經理趙明、董事方飛、董事彭求恩、董事李山林、董事舒洪峰。
海外
1、美聯(lián)儲威廉姆斯：財政支持一直都非常重要，未來數(shù)周財政援助到期會導致經濟放緩。
2、美聯(lián)儲巴爾金：疫苗分發(fā)將在明年夏季開始；預計到明年夏季過后，絕大多數(shù)人都會接種疫苗；面臨最大的問題仍然是商務旅行和辦公場所；支出會恢復，但就業(yè)恢復需要更長的時間。
3、知情人士透露，美國食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）的一個顧問小組預計將在12月8日至10日開會討論潛在的新冠疫苗。輝瑞和 Moderna 的疫苗可能在被討論之列。
4、疫情下英國房價大漲。英國國家統(tǒng)計局報告顯示，截至今年9月，英國平均房價同比上漲6.4%，達到每套27.5萬英鎊（約合人民幣240萬元）；倫敦平均房價目前處于每套近50萬英鎊的創(chuàng)紀錄高位。
5、阿根廷政府計劃向全國約1.2萬名資產超過250萬美元的富人征收2%的財富稅，以籌集約37.5億美元的資金，用于向中小企業(yè)提供貸款以增加就業(yè)等。
6、美國旅游協(xié)會表示，受疫情影響，美國旅游業(yè)已經損失350萬個直接工作機會；預計2020年美國旅游支出將減少逾5000億美元，訪美的國際游客數(shù)量將銳減75%，旅游收入損失可能高達1190億美元。
7、美國10月新屋開工總數(shù)增至153萬戶，高于預期的146萬戶，顯示出 房地產市場 穩(wěn)健發(fā)展并有助于刺激經濟。
8、英國10月份CPI同比漲幅回升至0.7%，環(huán)比上漲0.5%，仍遠低于英國央行2%的通脹目標，突顯出經濟受到疫情的嚴重打擊。
9、加拿大10月CPI環(huán)比升0.4%，預期升0.2%，前值降0.1%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)收跌，直播概念股走低。 阿里巴巴 跌0.32%， 京東 跌0.83%， 百度 跌1.29%； 歡聚跌26.48%， 迅雷 跌12.58%， 蘑菇街 跌9.85%，貝殼跌9.56%， 愛奇藝 、 陌陌 、 斗魚 均跌4.77%， 微博 跌4.6%，嗶哩嗶哩跌4.4%，蔚來汽車跌3.22%； 蛋殼公寓 漲90.83%， 康迪車業(yè) 漲20.51%。
2、渾水在一份簡短的報告中稱，調查顯示YY直播有大約90%都是欺詐行為，是一個虛假的生態(tài)系統(tǒng)。此外，歡聚時代國際直播業(yè)務Bigo的造假程度和YY直播不相上下。
3、第一財經報道， 蛋殼公寓 的資金鏈問題其實在6月份就初現(xiàn)端倪，當時北京有關方面還曾協(xié)調蛋殼與 建行接觸，但似乎雙方未能達成協(xié)議。至于我愛我家是否會接盤蛋殼，知情人士稱，雙方可能有過接觸，但蛋殼公寓累計虧損超60億，我愛我家很大可能不會愿意接盤。
4、 微博 就違規(guī)收集使用個人信息致歉：正在進行內部整改。
5、特斯拉CEO馬斯克在到訪瑞典后感染新冠病毒。
6、 蘋果 出臺“傭金”新政：明年起，開發(fā)者在 蘋果 App Store應用商店年收入低于100萬美元（扣除傭金后）其傭金將被降至15%，與之前30%傭金相比降一半。
7、波音737 MAX獲得美國聯(lián)邦航空局批準復飛，但航空公司必須事先完成相關軟件升級和飛行員培訓。中國民航局方面表示，維持“飛機的設計更改必須獲得適航批準”等三原則不變。
8、據文件披露， 拼多多 將ADS發(fā)行規(guī)模增至2870萬，發(fā)行價格定為125美元。 拼多多 還將發(fā)行17.5億美元的可轉換債券，轉換溢價為40%至50%，票面利率為0%。
9、蔚來汽車創(chuàng)始人李斌：預計將在第四季度實現(xiàn)全年經營現(xiàn)金流轉正，四季度整車交付數(shù)將再創(chuàng)新高達1.65萬-1.7萬臺；產能將在明年1月提升至每月7500輛。
10、美國股票交易平臺Robinhood正考慮于明年一季度IPO。上個月，Robinhood曾融資4.6億美元，為公司估值117億美元。
11、 塔吉特 ：三季度每股盈利2.01美元，預期1.55美元，去年同期1.37美元。
12、英偉達：三季度營收47.3億美元，市場預期44.13億美元，去年同期30.14億美元；三季度調整后EPS為2.91美元，預期2.58美元，去年同期1.78美元。英偉達盤后漲超2%。
13、美國政府官員稱，美國藥企 Moderna 和輝瑞新冠疫苗通過批準可能需要有一周到10天的時間。
商品
1、國內商品期貨夜盤多數(shù)上漲。 棕櫚油 、 豆油 、 鐵礦石 收漲逾2%， 菜油 、 甲醇 、 玻璃 、乙二醇均漲超1%， 螺紋鋼 、 熱軋卷板 分別漲0.82%、0.72%，紙漿、 PVC 跌超1%。
2、國際銅期貨將于今日正式掛牌。上海國際能源交易中心公布，國際銅期貨合約上市掛牌基準價為47680元/噸。
3、世界鉑金投資協(xié)會：2021年全球鉑金首飾需求將增加13%（約8噸），其中中國的需求將增加3噸，這將是自2013年以來的首次年度增長；預計2021年鉑金供應將增長17%，需求增長2%，短缺約7噸。
4、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.27%，報1115點。
債券
1、國債期貨尾盤跌幅加劇，10年期主力合約跌0.29%；同業(yè)存單發(fā)行利率上浮，當日國債招標不夠理想，現(xiàn)券短端品種收益率上行逾4bp，10年期國債升破3.3%關口，交易員稱，這或與永煤違約后基金遭遇贖回有關；部分高等級信用債成交尚可，高風險個債走勢分化。
2、山西副省長王一新表示，已對山西省屬國企近期需要兌付的債券逐單分析，毫無問題；在省屬國企的專業(yè)化重組過程中，省屬國企的存量債務，無論資產歸屬如何變更，對金融機構的信用保證不減少。
3、險資“淡定”應對永煤違約沖擊，短期是梳理和排查持倉的個券、持有基金的底倉，對個別周期性行業(yè)和高風險地區(qū)的債券也密切關注和跟蹤，個別機構重新排查后將一些不再符合標準的信用債券移出“白名單”，同時也有險資買入被“錯殺”的信用債。目前債券仍是險資配置的最大資產類別，截至9月末投資規(guī)模達7.58萬億，占險資總投資余額的36.6%。
4、交易商協(xié)會對精功集團予以公開譴責、暫停其非金融企業(yè)債務融資工具相關業(yè)務2年，因其在“18精功SCP003”和“18精功SCP004”發(fā)行過程中，通過相關資產管理計劃，以在發(fā)行環(huán)節(jié)直接申購或承諾上市后購回的方式，主導兩只債務融資工具的發(fā)行。
5、韓國金融監(jiān)管局數(shù)據顯示，截至11月16日，海外投資者共購買554億美元的韓國上市債券，成為自2010年以來全球基金購買韓國債券數(shù)量最多的一年。
6、【債券重大事件】大公：下調華晨集團主體及相關債券信用等級至CCC； 清華控股 ：“ 17紫光PPN005”違約可能會對公司財務狀況產生不利影響；紫光系部分債券在港交所停牌； 上海城開集團 ：子公司1.2億元銀行委托貸款未能及時清償；“ 18航空01 ”11月24日召開持有人會議，審議利息支付等議案；“ 20冀建投MTN001 ”“20平安租賃SCP010”“ 20保利文化MTN002 ”等多只債券取消發(fā)行。