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財經(jīng)早餐2020年12月16日星期三
熱點聚焦
1、中國經(jīng)濟11月延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢，多項宏觀指標(biāo)升至今年最好。11月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長7%，增速比10月加快0.1個百分點；社會消費品零售總額增長5.0%，市場銷售連續(xù)四個月同比正增長。1-11月，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）增長2.6%，民間投資增長0.2%，增速年內(nèi)首次轉(zhuǎn)正。11月全國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率降至5.2%，連續(xù)4個月下降。國家統(tǒng)計局指出，四季度經(jīng)濟運行增長有望比三季度繼續(xù)加快，全年中國有望成為世界主要經(jīng)濟體當(dāng)中唯一實現(xiàn)正增長的經(jīng)濟體。
2、國務(wù)院常務(wù)會議決定，2021年1月1日起，在全國實施動產(chǎn)和權(quán)利擔(dān)保統(tǒng)一登記，助力企業(yè)擔(dān)保融資。原由市場監(jiān)管總局承擔(dān)的生產(chǎn)設(shè)備、原材料、半成品、產(chǎn)品抵押登記和人民銀行承擔(dān)的應(yīng)收賬款質(zhì)押登記，以及存款單質(zhì)押、融資租賃、保理等登記，改由人民銀行統(tǒng)一承擔(dān)，提供基于互聯(lián)網(wǎng)的7×24小時全天候服務(wù)。此前已作動產(chǎn)和權(quán)利擔(dān)保登記的，不需要重新登記。
3、央行單次中期借貸便利（MLF）操作規(guī)模創(chuàng)新高！央行公告，為維護(hù)銀行體系流動性合理充裕，12月15日開展9500億元MLF操作（含對12月7日和16日兩次MLF到期續(xù)做）和100億元逆回購操作，中標(biāo)利率分別為2.95%、2.20%。Wind數(shù)據(jù)顯示，12月累計有6000億元MLF到期，其中12月7日和16日各有3000億元MLF到期。資金面寬松，Shibor短端品種多數(shù)下行。
4、螞蟻集團(tuán)董事長井賢棟稱，過去一個多月，螞蟻集團(tuán)在監(jiān)管指導(dǎo)下全力做好暫緩上市善后工作。他表示，結(jié)合監(jiān)管要求，螞蟻集團(tuán)定出三個要求：深化認(rèn)識安全和發(fā)展、系統(tǒng)安全與個體安全關(guān)系；不斷完善公司治理；將全面風(fēng)險治理貫徹到每一項業(yè)務(wù)之中。接近監(jiān)管層人士表示，如何對“大而不能拆”巨頭進(jìn)行監(jiān)管，監(jiān)管層在加緊研究，分拆也成為其考量的工具之一。
環(huán)球市場
1、美國三大股指均收漲逾1%，納指創(chuàng)收盤歷史新高。道指收漲逾330點或1.13%，納指漲1.25%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.29%。蘋果收漲5%，領(lǐng)漲道指。蘋果計劃在2021年上半年將iPhone產(chǎn)量同比增加30%。百度漲近14%，創(chuàng)2018年12月以來收盤新高。市場憧憬新冠疫苗有助緩和疫情，推動經(jīng)濟復(fù)蘇。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲1.06%，法國CAC40指數(shù)漲0.04%，英國富時100指數(shù)跌0.28%。
3、亞太股市多數(shù)下跌，韓國綜合指數(shù)收跌0.19%，報2756.82點；日經(jīng)225指數(shù)收跌0.17%，報26687.84點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)收跌0.43%，報6631.3點；新西蘭NZX50指數(shù)收跌0.53%，報12767.17點。
4、國際油價集體上漲，美油2021年1月合約漲1.28%報47.59美元/桶，續(xù)創(chuàng)9個月以來新高；布油2021年2月合約漲0.8%報50.69美元/桶。美國推廣新冠疫苗接種，緩解了市場對能源需求前景的擔(dān)憂。
5、COMEX黃金期貨收漲1.39%報1857.5美元/盎司，創(chuàng)一周新高；COMEX白銀期貨收漲2.42%報24.63美元/盎司。美國將出臺新一輪新冠援助計劃的預(yù)期提振金價。
6、倫敦基本金屬漲跌不一，LME期銅漲0.72%報7807美元/噸，LME期鋅跌0.41%報2824.5美元/噸，LME期鎳漲0.37%報17655美元/噸，LME期鋁跌0.95%報2027.5美元/噸，LME期錫跌0.53%報19645美元/噸，LME期鉛漲1.28%報2055美元/噸。
7、歐債收益率漲跌不一，英國10年期國債收益率漲3.8個基點報0.258%，法國10年期國債收益率跌0.1個基點報-0.377%，德國10年期國債收益率漲0.8基點報-0.614%，意大利10年期國債收益率跌2.2個基點報0.516%，西班牙10年期國債收益率跌2.1個基點報-0.021%，葡萄牙10年期國債收益率跌1.8個基點報-0.062%。
8、美債收益率集體上漲，3月期美債收益率漲1個基點報0.081%，2年期美債收益率漲0.4個基點報0.129%，3年期美債收益率漲0.3個基點報0.18%，5年期美債收益率漲0.8個基點報0.37%，10年期美債收益率漲1.5個基點報0.912%，30年期美債收益率漲2.3個基點報1.654%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.16%報90.5843，創(chuàng)2018年4月以來新低；非美貨幣集體上漲，歐元兌美元漲0.06%報1.215，英鎊兌美元漲1.03%報1.3467，澳元兌美元漲0.35%報0.7558，美元兌日元跌0.39%報103.64，美元兌瑞郎跌0.1%報0.8857，離岸人民幣兌美元漲122個基點報6.5169。
金融
1、財政部明確國有金融機構(gòu)聚焦主業(yè)、壓縮層級等相關(guān)事項：國有金融機構(gòu)及其所屬各級子公司之間不得進(jìn)行虛假注資、循環(huán)注資，一般不得通過股權(quán)質(zhì)押進(jìn)行融資。除財務(wù)投資外，國有金融機構(gòu)所屬各級子公司不得反向持有母公司股權(quán)，國有金融機構(gòu)所屬各級子公司之間不得交叉持股。
2、財政部印發(fā)《金融機構(gòu)國有股權(quán)董事議案審議操作指引（2020年修訂版）》稱，金融機構(gòu)應(yīng)理順上市子公司對外披露議案的決策流程，子公司應(yīng)在履行公司治理程序、作出決策或決議前至少5個工作日與股權(quán)董事進(jìn)行溝通。
3、央行副行長劉國強：金融機構(gòu)不規(guī)范存款創(chuàng)新產(chǎn)品有序壓降，貸款明示年化利率取得積極成效，境內(nèi)國際基準(zhǔn)利率改革有序推進(jìn)，有力地推動了金融系統(tǒng)向?qū)嶓w經(jīng)濟讓利。
4、央行：消費及支付方式創(chuàng)新要堅持有利于暢通支付流通環(huán)境、有利于保障民生、有利于提升公眾幸福感和獲得感，不得采取歧視性或非便利性措施排斥現(xiàn)金支付，造成“數(shù)字鴻溝”；任何單位和個人存在拒收現(xiàn)金或者采取歧視性措施排斥現(xiàn)金支付等違法違規(guī)行為的央行分支機構(gòu)會同當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門依法予以查處。
5、央行：三季度末我國金融業(yè)機構(gòu)總資產(chǎn)為347.32萬億元，同比增長11.2%，其中銀行業(yè)機構(gòu)總資產(chǎn)為315.18萬億元，增長10.5%，證券業(yè)機構(gòu)總資產(chǎn)為9.7萬億元，增長23.9%，保險業(yè)機構(gòu)總資產(chǎn)為22.44萬億元，增長12.4%。
6、國務(wù)院參事、銀保監(jiān)會原副主席王兆星：要進(jìn)一步完善金融數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)管規(guī)則，將數(shù)據(jù)質(zhì)量情況作為金融機構(gòu)、公司治理風(fēng)險管控的重要考量因素，加強評估考核和監(jiān)督檢查，嚴(yán)厲打擊金融數(shù)據(jù)和披露信息造假等問題。
7、《中國互聯(lián)網(wǎng)金融年報2020》：2019年我國互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治成效顯著，風(fēng)險形勢得到根本好轉(zhuǎn)，行業(yè)規(guī)范發(fā)展態(tài)勢加速形成；未來隨著互聯(lián)網(wǎng)金融國際交流合作推進(jìn)，金融與科技融合創(chuàng)新成果在全球范圍內(nèi)加速應(yīng)用發(fā)展，中國互聯(lián)網(wǎng)金融和金融科技有望繼續(xù)位居全球領(lǐng)先水平。
8、基金業(yè)協(xié)會副會長鐘蓉薩：目前基金業(yè)已管理超過3萬億養(yǎng)老金資產(chǎn)，將持續(xù)推進(jìn)制度建設(shè)。
9、中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會會長李東榮談金融業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型：力爭在移動支付、數(shù)字銀行、法定數(shù)字貨幣等優(yōu)勢領(lǐng)域，深度參與甚至主導(dǎo)有關(guān)國際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則制定，為國際金融治理改革積極貢獻(xiàn)中國方案。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，阿里巴巴跌0.33%，京東跌0.58%，百度漲13.83%；泰和誠醫(yī)療漲180.51%，晶科能源漲17.67%，瑞能新能源漲16.91%，陸金所漲7.01%，蔚來漲6.15%，小鵬汽車漲4.83%；觸寶跌31.28%，達(dá)達(dá)集團(tuán)跌13.1%，百世集團(tuán)跌9.11%，蛋殼公寓跌8.86%。
2、有傳言稱百度已與吉利汽車、廣汽集團(tuán)、一汽紅旗等車企進(jìn)行接洽，商談建立合資電動汽車企業(yè)。百度對此回應(yīng)稱，對市場傳聞不作評論。
3、蘋果計劃在明年上半年將iPhone產(chǎn)量提升30%。與此同時，蘋果正在研發(fā)一款全新版本的Apple TV，預(yù)計將在明年推出。
4、美國食品藥品監(jiān)督管理局工作人員表示，Moderna新冠疫苗對COVID-19安全有效，最終有效性為94.1%。Moderna此前表示，美國政府已訂購2億劑該公司新冠疫苗。
5、電動車初創(chuàng)公司法拉第未來宣布與飛利浦簽訂聯(lián)合開發(fā)協(xié)議。
6、美國聯(lián)邦存款保險公司（FDIC）已于12月15日批準(zhǔn)了工業(yè)貸款公司（ILC）的監(jiān)管法規(guī)，將允許大企業(yè)開展銀行業(yè)務(wù)。這一進(jìn)展意味著，亞馬遜、Facebook和沃爾瑪?shù)绕髽I(yè)巨頭可能很快就將沖擊華爾街的業(yè)務(wù)。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤漲跌不一，鐵礦石、玻璃收漲逾2%，螺紋鋼、熱軋卷板分別漲1.67%、1.64%，塑料、PVC均跌超1%，橡膠、瀝青分別跌0.34%、0.50%。焦炭漲0.68%，焦煤跌0.13%。
2、鄭商所：為支持實體經(jīng)濟發(fā)展，免收2021年全年全部期貨品種套保開倉、交割和倉單轉(zhuǎn)讓手續(xù)費（含期轉(zhuǎn)現(xiàn)中倉單轉(zhuǎn)讓）。
3、鄭商所再度調(diào)整動力煤保證金及漲跌停幅度，自12月18日結(jié)算時起，動力煤期貨合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為8%，漲跌停板幅度調(diào)整為6%，其中動力煤期貨2101合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為20%。
4、國內(nèi)動力煤市場價格上揚運行。周二山西晉北、陜西榆林、內(nèi)蒙地區(qū)煤價均有調(diào)漲，幅度在10-25元/噸不等，當(dāng)前坑口火熱景象，貿(mào)易商捂貨惜售心態(tài)嚴(yán)重。
5、中國11月原油生產(chǎn)1596萬噸，同比增長1.2%，增速比10月回落0.2個百分點；天然氣生產(chǎn)169億立方米，增長11.8%；原煤生產(chǎn)3.5億噸，增長1.5%。
6、IEA月報預(yù)計，2021年原油價格將繼續(xù)上漲，由于需求緊張，原油供應(yīng)過剩將持續(xù)到2021年底；11月歐佩克+國家減產(chǎn)執(zhí)行率為101%。預(yù)計2020年石油供應(yīng)同比將減少660萬桶/日，2011年將增加140萬桶/日；2021年石油需求將增長570萬桶/日，當(dāng)年12月前原油庫存將恢復(fù)到疫情爆發(fā)前水平。
7、上海國際能源交易中心：12月22日起，原油SC2101合約漲跌停板幅度由8%調(diào)整為10%。
8、大商所副總經(jīng)理王玉飛表示，大商所場外市場黑色、化工品種圈正式組建。
9、中鋼協(xié)副會長駱鐵軍與力拓舉行視頻會議時表示，據(jù)反映，力拓近期通過平臺連續(xù)高溢價成交，漲幅超出企業(yè)預(yù)期，現(xiàn)有定價機制不合理，供需雙方須研究、建立新的定價機制，而不是遵循現(xiàn)在的不利于上下游長期健康發(fā)展的定價機制。
10、國家天然氣互聯(lián)互通重點工程青寧天然氣管道正式投產(chǎn)，標(biāo)志我國東部地區(qū)新增一條聯(lián)通南北的天然氣通道，有力提升環(huán)渤海和長三角兩大經(jīng)濟區(qū)天然氣資源互?；ス┠芰?。
11、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部表示，截至11月底，全國生豬存欄和能繁母豬存欄均已恢復(fù)到常年水平90%以上，預(yù)計明年上半年產(chǎn)能有望完全恢復(fù)。2021年元旦春節(jié)期間豬肉供應(yīng)量預(yù)計同比增加三成左右，元旦春節(jié)豬肉價格總體有望低于上年同期水平。
12、華儲網(wǎng)發(fā)布通知，將于12月17日出庫投放競價交易2萬噸中央儲備凍豬肉。
13、俄羅斯政府?dāng)M自2021年2月至6月底對小麥征收出口關(guān)稅，為遏制國內(nèi)食品漲價，還會對包括大麥等在內(nèi)的谷物實行出口限額制。俄羅斯為全球最大的小麥出口國，其動向有可能會對國際市場產(chǎn)生影響。
14、因所有船型運價指數(shù)上漲，波羅的海干散貨指數(shù)大漲3.08%至1273點，創(chuàng)11月2日以來新高。
債券
1、央行MLF操作規(guī)模創(chuàng)紀(jì)錄支撐債市向好，國債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.14%，5年期漲0.16%；銀行間主要利率債收益率下行1-3bp左右。信用債行情整體穩(wěn)定，少數(shù)網(wǎng)紅債波動較大，“20冀中能源CP002”跌近29%，“18紫光PPN002”漲逾79%；銀行間資金愈發(fā)寬松，回購利率全線走低，隔夜下行逾34bp至1.33%附近。
2、財政部公布數(shù)據(jù)顯示，截至11月30日，全國累計發(fā)行新增專項債券3.55萬億元，發(fā)行進(jìn)度95%，發(fā)行規(guī)模同比增加1.42萬億元，增長67%；已發(fā)行專項債券資金已支出3.32萬億元，占發(fā)行規(guī)模94%。
3、日本10月所持美國國債下降67億美元，至1.27萬億美元，仍然是美國的第一大債權(quán)國。中國10月所持美債減少77億美元，至1.05萬億美元，為連續(xù)第五個月減持。
4、【債券重大事件】“19如意科技MTN001”利息未按期足額兌付；“15中信國安MTN004”再度違約；“20永煤SCP005”已兌付50%本金及利息；新世紀(jì)評級下調(diào)鴻達(dá)興業(yè)集團(tuán)信用等級至BB；巴安水務(wù)場外支付5000萬元“17巴安債”本金，目前尚未足額支付；中誠信國際將云南省康旅控股集團(tuán)評級展望調(diào)整為“負(fù)面”；惠譽將龍湖集團(tuán)展望調(diào)整為正面，確認(rèn)其“BBB”評級；“20國新控股SCP002”、“20連云市政SCP006”、“20淄礦集團(tuán)MTN001”取消發(fā)行。