會員財經早餐2020年12月18日星期五
熱點聚焦
1、國產芯片和軟件行業(yè)重磅利好落地！財政部等四部門明確促進集成電路產業(yè)和軟件產業(yè)高質量發(fā)展企業(yè)所得稅政策。其中，國家鼓勵的集成電路線寬小于28納米（含），且經營期在15年以上的集成電路生產企業(yè)或項目，第一至第十年免征企業(yè)所得稅；國家鼓勵的集成電路設計、裝備、材料、封裝、測試企業(yè)和軟件企業(yè)，自獲利年度起，第一年至第二年免征企業(yè)所得稅。
2、2020年收官在即，公募基金新募集產品規(guī)模已刷新歷史最高紀錄，達3.04萬億元！這是中國基金業(yè)22年歷史上第一次出現(xiàn)一年新基金成立規(guī)模超過3萬億元。
3、證券日報：截至2020年12月17日，我國債券市場存量規(guī)模達113.87萬億元，較年初增長16.79萬億元。其中，信用債存量達到38.76萬億元，較年初增長5.88萬億元。按上市日期計算，今年1月1日至12月17日，非金融企業(yè)在交易所債券市場發(fā)行公司債券3.84萬億元，有利支持了實體經濟發(fā)展。
環(huán)球市場
1、美股三大股指創(chuàng)收盤歷史新高，美國刺激法案有望取得進展。道指漲0.49%，標普500指數(shù)漲0.58%，納指漲0.84%。 美股黃金股普漲，抗疫概念股多數(shù)上漲，新能源汽車股表現(xiàn)分化；鹽港明珠漲336.41%，嗶哩嗶哩漲超4%、特斯拉漲超5%，股價紛紛創(chuàng)歷史新高。物農科技收漲逾88%，盤中多次觸發(fā)熔斷。
2、歐股漲跌不一，德國DAX指數(shù)漲0.75%，法國CAC40指數(shù)漲0.03%，英國富時100指數(shù)跌0.3%。
3、亞太股市多數(shù)上揚，韓國綜合指數(shù)收跌0.05%，報2770.43點；日經225指數(shù)收漲0.18%，報26806.67點；澳洲標普200指數(shù)收漲1.16%，報6756.7點；新西蘭NZX50指數(shù)收漲0.47%，報12888.77點。
4、COMEX黃金期貨收漲1.71%報1890.8美元/盎司，連漲三日，創(chuàng)三周以來新高；COMEX白銀期貨收漲4.8%報26.255美元/盎司。因美國刺激計劃押注和美元下跌。
5、NYMEX原油期貨漲1.21%，報48.4美元/桶。布油漲0.82%，報51.50美元/桶。美國原油庫存超預期減少，加上美國國會接近就一項9000億美元的疫情救助支出計劃達成一致意見，提振油價走勢。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME期銅漲1.31%報7939美元/噸，LME期鋅漲0.6%報2849美元/噸，LME期鎳漲0.48%報17495美元/噸，LME期鋁漲1.55%報2066.5美元/噸，LME期錫漲0.03%報19930美元/噸，LME期鉛跌0.59%報2037美元/噸。
7、美債收益率集體上漲，3月期美債收益率漲0.5個基點報0.086%，2年期美債收益率漲1.2個基點報0.137%，3年期美債收益率漲1.3個基點報0.193%，5年期美債收益率漲1.3個基點報0.385%，10年期美債收益率漲1.8個基點報0.938%，30年期美債收益率漲2.6個基點報1.682%。
8、歐債收益率漲跌不一，英國10年期國債收益率漲1.4個基點報0.284%，法國10年期國債收益率跌0.2個基點報-0.336%，德國10年期國債收益率跌0.4基點報-0.574%，意大利10年期國債收益率漲0.4個基點報0.537%，西班牙10年期國債收益率漲0.6個基點報0.026%，葡萄牙10年期國債收益率漲1.6個基點報0.005%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.5%報89.77，連跌六日，并創(chuàng)2018年4月以來新高；歐元兌美元漲0.59%報1.2267，英鎊兌美元漲0.53%報1.3581，澳元兌美元漲0.62%報0.7625，美元兌日元跌0.39%報103.08，美元兌加元跌0.2%報1.2711，美元兌瑞郎跌0.05%報0.8846，離岸人民幣兌美元跌37個基點報6.5164。
宏觀
1、商務部黨組《求是》刊文稱，要實施擴大內需戰(zhàn)略，全面擴大對外開放，促進國內國際雙循環(huán)良性互動。增強對外貿易綜合競爭力，穩(wěn)步推動貿易強國建設。未來將全面促進消費，完善現(xiàn)代商貿流通體系，擴大高質量商品和服務進口，推動自貿試驗區(qū)、自貿港高質量發(fā)展，打造新發(fā)展格局的重要戰(zhàn)略支點。
2、商務部、銀保監(jiān)會聯(lián)合下發(fā)通知，要求強化金融支持穩(wěn)外資作用，進一步提高金融支持政策精準性、直達性，幫助重點外資企業(yè)應對疫情沖擊、化解融資難題。
3、針對一些地方電力供應偏緊問題，國家發(fā)改委回應稱，工業(yè)生產高速增長和低溫寒流疊加導致電力需求超預期高速增長；已會同相關部門企業(yè)，采取措施切實保障電力需求，確保電力供應總體平穩(wěn)有序。
4、央行公開市場周四開展100億元7天期逆回購操作，當日有100億元逆回購到期，完全對沖到期量。資金面有所收斂，Shibor短端品種多數(shù)上行。隔夜品種上行38.2bp報1.356%，7天期上行14.6bp報1.961%，14天期上行3.7bp報1.937%。
5、國家衛(wèi)健委：12月16日新增新冠肺炎確診病例7例，均為境外輸入病例（上海6例，廣東1例）；新增疑似病例1例，為本土病例（在黑龍江）；新增無癥狀感染者6例（境外輸入4例）。
6、青島將推出落戶新政，全面放開縣域落戶政策。此次戶籍制度改革，明確五大類落戶途徑，即人才落戶、居住落戶、親屬投靠落戶、賦權激勵落戶和穩(wěn)定就業(yè)居住落戶，提出一系列重磅措施。
7、經參頭版評論稱，預計央行下一階段仍將維持目前的政策組合：一方面，保持狹義流動性合理充裕，“既不讓市場缺錢，又不讓市場的錢溢出來”；另一方面，“把好貨幣供應總閘門，保持廣義貨幣供應量和社會融資規(guī)模增速同反映潛在產出的名義國內生產總值增速基本匹配”。
國際股市
1、美國證監(jiān)會對中概股開出最大罰單。美國證監(jiān)會指控瑞幸咖啡違反聯(lián)邦證券法關于反欺詐、財報、賬簿和記錄以及內部控制規(guī)定。在不承認或否認指控情況下，瑞幸咖啡同意達成和解，遵守美國市場永久性禁令，并支付1.8億美元罰款。
2、繼美國司法部之后，在阿肯色等9個州支持下，得克薩斯州對Alphabet旗下谷歌提起訴訟，指控其在線廣告業(yè)務違反反壟斷法。
3、百度首席技術官王海峰：百度智能云AI Cloud活躍客戶數(shù)同比增長65%，在權威機構評測或報告中百度AI Cloud、質檢云等多項排名第一，還擁有多次獲選頭部廠商、標桿案例等成績。
4、特斯拉汽車銷售服務（哈爾濱）有限公司日前成立，注冊資本100萬美元，經營范圍包含：汽車銷售、二手車經銷，汽車零部件、充電樁等。企查查股權穿透顯示，該公司由特斯拉汽車香港有限公司100%控股。
5、迪士尼國際業(yè)務宣布亞太區(qū)全新領導架構。姜熡可受任為華特迪士尼公司亞太地區(qū)總裁，負責管理公司在澳洲/新西蘭、大中華地區(qū)、日本、韓國和東南亞地區(qū)業(yè)務；分管印度業(yè)務領導人將于2021年初宣布。
6、瑞士制藥巨頭諾華宣布達成協(xié)議，將以至多7.7億美元收購美國神經科學公司Cadent，從而獲得Cadent神經科學產品組合全部權利。
商品
1、國內商品期貨夜盤多數(shù)走高，黑色系大漲，動力煤漲4.87%，鐵礦石漲2.92%，齊創(chuàng)收盤歷史新高；焦炭漲2.96%，焦煤漲2.93%，螺紋鋼漲2.52%，熱軋卷板漲2.1%。 能源化工品表現(xiàn)強勁，苯乙烯漲5.54%，玻璃漲2.83%，PVC漲2.49%，LPG漲2.43%，乙二醇漲2.39%。
2、商務部會同發(fā)改委、財政部等部門于12月17日組織投放16000噸中央儲備豬肉，下一步將根據(jù)市場變化情況，繼續(xù)做好中央儲備肉投放工作。
3、大商所：為做好生豬期貨上市前各項準備工作，定于12月19日（周六）和12月26日（周六）在類生產環(huán)境開展兩次全市場測試。
4、國內成品油價迎來年內第七次上調。12月17日24時起，國內汽、柴油價格每噸分別提高155元和150元。全國平均來看： 92號汽油每升上漲0.12元；95號汽油上漲0.13元；0號柴油上漲0.13元。
5、《再生鋼鐵原料》國家標準已于近日正式發(fā)布，并將于2021年1月1日起正式實施。
6、從2021年1月10日起，山西將對全省鋼鐵行業(yè)實施試行超低排放差別化電價政策，對未按要求完成超低排放改造的省內鋼鐵企業(yè)，其生產用網購電量實行用電加價政策，直至其完成超低排放改造任務并通過評估監(jiān)測后停止加價。
7、浙湘部分地區(qū)近日相繼傳出限電消息，市場多將矛頭指向近期飛升的動力煤價格。雖然相關部門限價保供信號頻發(fā)，但分析師認為短期內動力煤供應緊張情況不易緩解，未來市場價格走勢還要看明年1月產量情況，同時需關注進口煤是否增量。
8、波羅的海干散貨指數(shù)上漲0.39%至1301點，創(chuàng)10月28日以來新高。
債券
1、資金面略有收斂，短券向好行情消退，現(xiàn)券期貨走弱。國債期貨全線下跌，10年期主力合約跌0.10%，5年期跌0.14%。銀行間主要利率債收益率多數(shù)上行，隔夜質押式回購加權利率大幅反彈近40bp至1.36%附近；信用債行情穩(wěn)定，少數(shù)網紅債波動較大?！癙R靖江港”跌超29%盤中臨停，“17吉林城建MTN001”跌超17%。
2、中證轉債指數(shù)收盤漲0.5%，成交金額379.34億元，近七成轉債上漲，“汽模轉2”漲近15%，盛屯轉債漲逾11%，永興轉債漲逾9%，“N洪城轉”漲近9%；東時轉債跌近10%。英科轉債跌1.49%，盤中一度漲逾4%最高觸及2027.95元。
3、央行12月23日將在香港招標發(fā)行100億元央票，期限6個月。
4、央行：11月銀行間貨幣市場成交共計83.1萬億元，同比上升0.15%，環(huán)比上升26.58%；債券市場共發(fā)行各類債券4.7萬億元；銀行間債券市場現(xiàn)券成交14.2萬億元，日均成交26751.9億元，同比下降33.66%，環(huán)比上升8.86%。
5、國家發(fā)改委公布2019年度企業(yè)債券主承銷商和信用評級機構信用評價結果，將87家受評主承銷商分為A、B、C三類。受評6家信用評級機構平均得分為86.74分。中誠信國際連續(xù)5年得分第一名。
6、中證協(xié)召開固定收益委員會專題會議，會議重點研究討論《公司債券承銷業(yè)務規(guī)范》（修訂稿），認為《規(guī)范》修改將在一定程度上遏制低價承銷問題，完善證券公司內部報價約束，規(guī)范行業(yè)發(fā)展，促進形成市場合理價格。
7、全國銀行間同業(yè)拆借中心等公布2021年全國銀行間債券市場節(jié)假日休市安排，要求市場成員妥善安排好債券交易、清算和結算。若節(jié)假日安排致使原債券交割日需調整，則交割日在節(jié)日期間債券結算順延至節(jié)假日后首個工作日。涉及利息調整的，請交易雙方協(xié)商處理。
8、華泰證券研報指出，城投平臺再融資壓力預計將顯現(xiàn)，其中，天津、山西、內蒙古等省份城投債到期節(jié)奏較近，未來兩年債券滾續(xù)壓力較大。從城市角度來看，有39%城市兩年內債務到期規(guī)模達50%以上，存量債券短期特征明顯。
9、據(jù)21世紀經濟報道，鴻達興業(yè)集團一位高層人士表示，此次債券違約被視為一次技術性失誤。據(jù)了解，鴻達興業(yè)集團已經與該超短期融資券12名債券持有人簽訂《注銷協(xié)議》，接下來將啟動線下本息兌付。