會(huì)員研究中心 RESEARCH CENTER
財(cái)經(jīng)早餐2021年1月22日星期五
熱點(diǎn)聚焦
1、國務(wù)院常務(wù)會(huì)議部署強(qiáng)化措施、完善制度，堅(jiān)決制止涉企亂收費(fèi)，有序做好法定稅費(fèi)征繳工作，確保不增加企業(yè)和群眾不合理負(fù)擔(dān)。會(huì)議要求有序做好法定稅費(fèi)征繳工作，不得自行對(duì)歷史欠費(fèi)進(jìn)行集中清繳，不得因社保費(fèi)征收職責(zé)劃轉(zhuǎn)使企業(yè)特別是中小微企業(yè)增加繳費(fèi)負(fù)擔(dān)，今年所有省份要保持社保費(fèi)現(xiàn)行征收方式不變。
2、上海市從嚴(yán)調(diào)控，出臺(tái)意見促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，自1月22日起實(shí)施。意見明確嚴(yán)格執(zhí)行住房限購政策。對(duì)夫妻離異3年內(nèi)購買商品住房的，其擁有住房套數(shù)按離異前家庭總套數(shù)計(jì)算。調(diào)整增值稅征免年限，個(gè)人將購買不足5年住房對(duì)外銷售的，全額征收增值稅；個(gè)人將購買5年以上（含5年）非普通住房對(duì)外銷售的，按照其銷售收入減去購買房屋價(jià)款后差額征收增值稅；個(gè)人將購買5年以上（含5年）普通住房對(duì)外銷售的，免征增值稅。
3、張坤、劉格菘、傅鵬博、劉彥春、馮波、趙詣等十大明星經(jīng)理重倉股大曝光！明星基金經(jīng)理對(duì)后市看法并不相同，但均愿意保持高倉位運(yùn)作，通過調(diào)整持倉個(gè)股來把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。易方達(dá)張坤管理的5只基金合計(jì)總規(guī)模達(dá)到1255.09億元，成為首位公募基金管理規(guī)模超過千億的基金經(jīng)理。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指收跌0.04%，納指漲0.55%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.03%。標(biāo)普500指數(shù)與納指再創(chuàng)歷史新高。雪佛龍跌超3%，波音跌近2%，領(lǐng)跌道指?？萍脊善諠q，蘋果漲3.7%，英特爾漲超6%。中概股趣頭條漲超61%，上市以來首次實(shí)現(xiàn)季度盈利。
2、歐股全線收跌，德國DAX指數(shù)跌0.11%，法國CAC40指數(shù)跌0.67%，英國富時(shí)100指數(shù)跌0.37%。
3、亞太主要股指悉數(shù)上揚(yáng)，韓國綜合指數(shù)收漲1.49%，報(bào)3160.84點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)收漲0.82%，報(bào)28756.86點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)收漲0.79%，報(bào)6823.7點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)收漲0.66%，報(bào)13112.19點(diǎn)。
4、國際油價(jià)漲跌不一，美油3月合約跌0.53%報(bào)53.03美元/桶，布油4月合約漲0.16%報(bào)56.17美元/桶。API數(shù)據(jù)顯示美國上周原油庫存增加。
5、COMEX黃金期貨收漲0.18%報(bào)1869.9美元/盎司，連漲四日；COMEX白銀期貨收漲0.93%報(bào)26.005美元/盎司。市場(chǎng)對(duì)美國進(jìn)一步刺激措施的預(yù)期和美元走軟提振金價(jià)。
6、倫敦基本金屬漲跌不一，LME期銅跌0.13%報(bào)8034美元/噸，LME期鋅跌0.71%報(bào)2708.5美元/噸，LME期鎳漲0.89%報(bào)18385美元/噸，LME期鋁漲0.98%報(bào)2000美元/噸，LME期錫漲2.16%報(bào)22100美元/噸，LME期鉛跌0.49%報(bào)2034美元/噸。
7、美債收益率漲跌不一，3月期美債收益率跌0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.076%，2年期美債收益率跌0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.133%，3年期美債收益率跌0.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.196%，5年期美債收益率漲0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.452%，10年期美債收益率漲3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.113%，30年期美債收益率漲3.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.872%。
8、歐債收益率大幅上漲，英國10年期國債收益率漲3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.328%，法國10年期國債收益率漲3.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.269%，德國10年期國債收益率漲3.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.498%，意大利10年期國債收益率漲6.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.683%，西班牙10年期國債收益率漲5.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.123%，葡萄牙10年期國債收益率漲5.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.071%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.42%報(bào)90.0839，連跌四日，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.45%報(bào)1.2161，英鎊兌美元漲0.56%報(bào)1.3734，澳元兌美元漲0.23%報(bào)0.7764，美元兌日元跌0.05%報(bào)103.49，美元兌加元漲0.06%報(bào)1.2639，美元兌瑞郎跌0.5%報(bào)0.8853，離岸人民幣兌美元跌26個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.465。
海外
1、歐洲央行維持主要再融資利率在0%不變，維持存款利率在-0.50%不變，維持邊際貸款利率在0.25%不變，符合預(yù)期。利率將維持在當(dāng)前或更低水平，直至接近通脹目標(biāo)。歐洲央行將依據(jù)資產(chǎn)購買計(jì)劃每月購債200億歐元；將重新投資到期的PEPP債券，至少持續(xù)至2023年底；緊急抗疫購債計(jì)劃（PEPP）將至少持續(xù)至2022年3月底，規(guī)模保持在1.85萬億歐元不變。
2、歐洲央行行長拉加德表示，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)在去年第四季度出現(xiàn)收縮，短期經(jīng)濟(jì)前景面臨下行風(fēng)險(xiǎn)，準(zhǔn)備好在需要時(shí)調(diào)整所有工具。在政策方面不排除任何選項(xiàng)，正密切關(guān)注歐元匯率。
3、日本央行按兵不動(dòng)，重申不限制購買日本國債數(shù)量，但委員片岡剛士反對(duì)控制收益率曲線的決定。日本央行將2020財(cái)年GDP增速預(yù)期調(diào)為-5.6%，此前為-5.5%；2021財(cái)年GDP增速預(yù)期調(diào)為3.9%，此前為3.6%；2022財(cái)年GDP增速預(yù)期調(diào)為1.8%，此前為1.6%。
4、日本央行表示，將于今年春季進(jìn)入央行數(shù)字貨幣第二階段試點(diǎn)計(jì)劃。該階段將檢查CBDC預(yù)期執(zhí)行功能、以及離線功能和可能的通信中斷應(yīng)對(duì)功能。
5、國際奧委會(huì)（IOC）主席巴赫稱，東京奧運(yùn)會(huì)“沒有替代方案”，否定了取消或再延期可能性。
6、日本財(cái)務(wù)省初步統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，受汽車等產(chǎn)品海外需求大幅下降影響，去年日本出口同比減少11.1%，為連續(xù)兩年下降。但12月出口額出現(xiàn)25個(gè)月來首次同比增長，增幅為2%；進(jìn)口額則減少11.6%，為連續(xù)20個(gè)月同比下降。
7、由于新冠疫情在全球蔓延，2020年訪日游客人數(shù)僅為411萬人，同比減少87%。
8、美國去年12月新屋開工年化總數(shù)166.9萬戶，預(yù)期156萬戶，前值從154.7萬戶修正為157.8萬戶；環(huán)比增5.8%，預(yù)期增0.8%，前值從增1.2%修正為增3.1%。
9、美國去年12月營建許可總數(shù)170.9萬戶，預(yù)期160.4萬戶，前值163.5萬戶；環(huán)比增4.5%，預(yù)期減1.7%，前值增5.9%。
10、美國1月16日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為90萬人，預(yù)期91萬人，前值修正為92.6萬人。
11、美國1月費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)為26.5，預(yù)期12，前值9.1；制造業(yè)物價(jià)獲得指數(shù)為36.6，前值18；制造業(yè)新訂單指數(shù)為30，預(yù)期2.3；制造業(yè)物價(jià)支付指數(shù)為45.4，預(yù)期27.1。
12、英國1月CBI工業(yè)訂單差值為-38，預(yù)期-35，前值-25；工業(yè)產(chǎn)出預(yù)期差值為-2，前值-6；工業(yè)出口訂單差值為-33，前值-44；工業(yè)物價(jià)預(yù)期差值為4，前值0。
13、澳大利亞去年12月季調(diào)后失業(yè)率為6.6%，預(yù)期6.70%，前值6.80%。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，趣頭條漲61.3%，觸寶漲28.2%，微美全息漲24.9%，老虎證券漲23.7%，獵豹移動(dòng)漲22%，傳奇生物跌8.2%，36氪跌8%，阿里巴巴跌2.12%，百度跌3.45%，京東跌0.22%。新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車漲1.07%，小鵬汽車漲3.56%，理想汽車跌0.65%。
2、IBM：第四季度營收204億美元，市場(chǎng)預(yù)期206.33億美元，去年同期217.77億美元；第四季度每股盈利1.41美元，市場(chǎng)預(yù)期1.21美元，去年同期4.11美元。IBM盤后跌超4%。
3、高盛投資策略組亞洲區(qū)聯(lián)席主管王勝祖表示，今年全球經(jīng)濟(jì)開啟新周期，整體迎來復(fù)蘇年，保持對(duì)風(fēng)險(xiǎn)類資產(chǎn)、股權(quán)類資產(chǎn)的戰(zhàn)略性投資仍然是重要策略。近期全球資金流入亞太區(qū)趨勢(shì)明顯，A股受到境內(nèi)外資金青睞，新興市場(chǎng)股票表現(xiàn)預(yù)計(jì)將超過美股。
4、中國兒童在線教育平臺(tái)火花思維擬在美國進(jìn)行IPO，募資最多5億美元，并已選定銀行籌備IPO事宜。
5、LG電子回應(yīng)“考慮退出智能手機(jī)市場(chǎng)”傳聞稱，公司目前不排除任何可能性，正密切研討移動(dòng)業(yè)務(wù)運(yùn)營方向。LG電子有關(guān)人士表示，目前不排除縮小規(guī)模、出售、維持經(jīng)營等所有可能性。
6、美國醫(yī)療技術(shù)和人工智能公司Promaxo宣布，完成新一輪由華米科技領(lǐng)投的417萬美元融資。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，玻璃漲2.23%，甲醇漲1.31%，乙二醇、20號(hào)膠、苯乙烯跌逾2%。黑色系多數(shù)上漲，焦炭漲2.18%，鐵礦石、焦煤、螺紋鋼漲逾1%，動(dòng)力煤跌0.74%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，菜油漲0.7%，蘋果跌2.25%，白糖、玉米跌逾1%。原油2103合約收跌0.35%報(bào)339.9元/桶。滬金收漲0.14%，滬銀收漲0.55%。
2、棕櫚油期貨國際化實(shí)施首月整體運(yùn)行穩(wěn)定，期貨價(jià)格波動(dòng)處于合理水平。期間累計(jì)成交量2016.6萬手，成交額1.4萬億元，日均持倉量44.7萬手。價(jià)格運(yùn)行方面，棕櫚油期貨主力合約收盤最高價(jià)7296元/噸、最低價(jià)6528元/噸，波動(dòng)幅度不大，實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)過渡。
3、波羅的海干散貨指數(shù)上漲0.49%，報(bào)1837點(diǎn)，為連續(xù)第三個(gè)交易日走高。
債券
1、現(xiàn)券期貨繼續(xù)走暖，10年期國債期貨主力合約漲0.24%，5年期漲0.17%。銀行間主要利率債收益率下行2-5bp，短券收益率明顯下行，帶動(dòng)長券下行；資金延續(xù)緊勢(shì)，隔夜回購利率續(xù)升近10bp至2.6%附近，創(chuàng)2020年1月16日以來新高，與七天期明顯倒掛。少數(shù)網(wǎng)紅信用債大幅波動(dòng)，“11海航02”跌逾20%盤中臨停，“18紫光PPN002”跌超31%，“17幸?；鶚I(yè)MTN001”漲逾32%。
2、證監(jiān)會(huì)：中鋼國際、牧原股份、旗濱集團(tuán)、新鳳鳴發(fā)行可轉(zhuǎn)債事項(xiàng)將于1月25日上會(huì)。
3、交易商協(xié)會(huì)發(fā)布去年主承承銷情況分類統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，按總承銷額排名，興業(yè)銀行、中信銀行和工商銀行位列前三，總承銷額分別為6541.8億元、6241.4億元、6046.9億元；按服務(wù)企業(yè)數(shù)量排名，興業(yè)銀行、中信銀行和建設(shè)銀行位列前三，服務(wù)企業(yè)總家數(shù)分別為575家、501家、438家。
4、上海清算所：對(duì)現(xiàn)金抵押品基準(zhǔn)匯率和折扣率進(jìn)行常規(guī)季度調(diào)整，涉及影響外匯詢價(jià)和跨境外匯中央對(duì)手清算業(yè)務(wù)，調(diào)整后人民幣折美元現(xiàn)金抵押品基準(zhǔn)匯率和折扣率分別為0.152938和94.8%。本次調(diào)整于1月27日生效。
5、寧陵投資近期成功發(fā)行3億元私募債，票面利率為6.8%，這是11月10日永煤債券違約后，河南區(qū)域內(nèi)發(fā)行的首只城投債。在市場(chǎng)人士看來，寧陵投資此次信用債券發(fā)行成功，意味著河南區(qū)域城投信用開始修復(fù)。