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財經(jīng)早餐2021年3月5日星期五
熱點聚焦
1、十三屆全國人大四次會議將于3月5日上午開幕，11日閉幕，共安排3次全體會議，大會議程有10項，包括審議政府工作報告，審查國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要草案等。
2、十三屆全國人大四次會議大會發(fā)言人：將審議并通過“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要草案等；中國已有17支新冠疫苗進入臨床試驗階段；新發(fā)展格局是開放的、相互促進的國內(nèi)國際雙循環(huán)。
3、機構(gòu)抱團股再度狂泄打壓A股，上證指數(shù)收盤跌2.05%，險守3500點關(guān)口；深成指跌3.46%；創(chuàng)業(yè)板指跌4.87%；上證50指數(shù)跌2.85%；萬得全A跌2.54%。北向資金凈賣出73.69億元，創(chuàng)近半年最大凈賣出。抱團股遭大幅拋售，貴州茅臺凈賣出12.26億元居首，連續(xù)6日凈賣出，五糧液凈賣出8.47億元，立訊精密凈賣出4億元，歌爾股份、三一重工凈賣出逾3億元。凈買入方面，方大炭素逆市獲凈買入7.53億元，凈買入額創(chuàng)歷史新高。
環(huán)球市場
1、美國三大股指均收跌逾1%。道指跌1.11%，納指跌2.11%，標普500指數(shù)跌1.34%。英特爾、家得寶、迪士尼均跌超2%，領(lǐng)跌道指。芯片股大跌，美光科技跌超5%，AMD跌近4%。特斯拉跌近5%。中概股百度跌6.2%，嗶哩嗶哩跌8.73%。美聯(lián)儲主席鮑威爾稱市場混亂和金融狀況持續(xù)收緊令他擔憂。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.17%，法國CAC40指數(shù)漲0.01%，英國富時100指數(shù)跌0.37%。
3、亞太股市普遍下跌，日經(jīng)225指數(shù)收跌2.13%，報28930.11點；韓國綜合指數(shù)收跌1.28%，報3043.49點；澳洲標普200指數(shù)收跌0.84%，報6760.7點；新西蘭NZX50指數(shù)收跌1.09%，報12224.5點。
4、倫敦基本金屬全線下跌，LME期銅跌5.63%報8589美元/噸，創(chuàng)一年來最大單日跌幅；LME期鋅跌2.58%報2715美元/噸，LME期鎳跌8.74%報15895美元/噸，LME期鋁跌3.18%報2130美元/噸，LME期錫跌3.24%報23320美元/噸，LME期鉛跌2.49%報2000美元/噸。
5、國際油價集體上漲，美油4月合約漲4.49%報64.03美元/桶，創(chuàng)近兩年來新高；布油5月合約漲4.98%報67.26美元/桶。歐佩克+表示將延長限產(chǎn)措施至4月底，令油價得到提振。
6、COMEX黃金期貨收跌1.22%報1694.9美元/盎司；COMEX白銀期貨收跌3.85%報25.37美元/盎司。金價創(chuàng)九個月以來新低，受累于美債收益率和美元攀升。
7、美債收益率多數(shù)走高，3月期美債收益率持平報0.041%，2年期美債收益率漲0.4個基點報0.157%，3年期美債收益率漲1.6個基點報0.314%，5年期美債收益率漲5.8個基點報0.796%，10年期美債收益率漲8.5個基點報1.571%，30年期美債收益率漲4.4個基點報2.323%。
8、歐債收益率全線下跌，英國10年期國債收益率跌4.9基點報0.728%；法國10年期國債收益率跌2個基點報-0.065%；德國10年期國債收益率跌2.5個基點報-0.315%；意大利10年期國債收益率跌1.4個基點報0.738%，西班牙10年期國債收益率跌1個基點報0.375%，葡萄牙10年期國債收益率跌0.6個基點報0.269%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.68%報91.6141，創(chuàng)三個月以來新高；非美貨幣全線下跌，歐元兌美元跌0.77%報1.1972，英鎊兌美元跌0.41%報1.3894，澳元兌美元跌0.68%報0.7722，美元兌日元漲0.91%報107.985，美元兌加元漲0.09%報1.2668，美元兌瑞郎漲0.97%報0.9288，離岸人民幣兌美元跌146個基點報6.4918。
宏觀
1、國家統(tǒng)計局對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示，2021年2月下旬與2月中旬相比，32種產(chǎn)品價格上漲，12種下降，6種持平；生豬價格環(huán)比下降8.4%。
2、財政部明確海南自由貿(mào)易港自用生產(chǎn)設(shè)備“零關(guān)稅”政策，全島封關(guān)運作前，對海南自由貿(mào)易港注冊登記并具有獨立法人資格的企業(yè)進口自用的生產(chǎn)設(shè)備，除法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定明確不予免稅、國家規(guī)定禁止進口的商品，以及通知所附《海南自由貿(mào)易港“零關(guān)稅”自用生產(chǎn)設(shè)備負面清單》所列設(shè)備外，免征關(guān)稅、進口環(huán)節(jié)增值稅和消費稅。
3、國家衛(wèi)健委：3月3日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團報告新增新冠肺炎確診病例10例，均為境外輸入病例（上海5例，廣東3例，浙江1例，四川1例）；新增無癥狀感染者14例（均為境外輸入）。
4、外交部發(fā)言人汪文斌表示，外商投資法施行一年多來，取得了顯著的成效，有力地保障中國去年利用外資逆勢增長4.5%，引資規(guī)模和全球占比都創(chuàng)歷史新高，中國成為全球最大外資流入國。
金融
1、銀保監(jiān)會召開償付能力監(jiān)管委員會工作會議，要求堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險底線，做好“十四五”開局之年保險業(yè)償付能力監(jiān)管工作，推動保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2020年第四季度末，納入會議審議的178家保險公司平均綜合償付能力充足率為246.3%，平均核心償付能力充足率為234.3%。
2、銀保監(jiān)會官網(wǎng)顯示，原銀保監(jiān)會首席風險官、新聞發(fā)言人肖遠企已正式升任銀保監(jiān)會副主席。
3、上海金融科技創(chuàng)新監(jiān)管試點工作組對外公示上海市第三批3個創(chuàng)新應用，應用類型包括2個金融服務，1個科技產(chǎn)品。本次公示創(chuàng)新應用聚焦于區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、電子簽章等新興前沿技術(shù)，優(yōu)化金融服務，旨在為中小微企業(yè)、客戶提供個性化的金融服務，堅持金融服務實體經(jīng)濟原則，踐行普惠金融，提升金融服務的惠民利企性，提高金融風險技防能力。
4、北京證監(jiān)局：開展資本市場金融科技創(chuàng)新試點（北京）項目申報工作，側(cè)重于大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈等新一代信息技術(shù)對資本市場各類業(yè)務科技賦能，穩(wěn)妥推動新一代信息技術(shù)落地實施，促進資本市場數(shù)字化發(fā)展。
5、香港金管局聯(lián)同銀行業(yè)中小企貸款協(xié)調(diào)機制宣布，再延長預先批核還息不還本計劃6個月至2021年10月?？紤]到新型冠狀病毒疫情持續(xù)困擾世界各地，嚴重打擊環(huán)球和本地經(jīng)濟，部分中小企資金周轉(zhuǎn)仍然面對困難，協(xié)調(diào)機制同意，合資格企業(yè)客戶于2021年5月至10月期間的貸款本金還款期可再獲延長6個月，貿(mào)易融資貸款本金還款期則可獲延長90天。
6、香港證監(jiān)會正加快發(fā)行主動投資策略虛擬數(shù)字資產(chǎn)投資基金的步伐?；饚刨Y管獲批發(fā)行100%虛擬資產(chǎn)基金，將發(fā)行三只虛擬資產(chǎn)基金，分別為比特幣追蹤基金、以太坊追蹤基金和多策略虛擬基金。
7、進入3月以來，監(jiān)管部門對于銀行違法違規(guī)等案件處罰仍保持高壓態(tài)勢，重拳治理亂象。其中，大連銀保監(jiān)局一日開出12張罰單，銀保監(jiān)會內(nèi)蒙古監(jiān)管局單日公布了6張罰單，銀保監(jiān)會黑龍江監(jiān)管局4天發(fā)布了14則銀行處罰信息。具體來看，主要涉及的違法違規(guī)行為包括違規(guī)分紅、貸后管理不到位、違規(guī)授信等。
樓市
1、深圳日前推出的兩個新樓盤實行了新的打新積分規(guī)則，從深圳市住建局了解到，這兩個樓盤是屬于新規(guī)的試點，未來將視效果決定是否在深圳全面推行。目前深圳樓市打新實行積分制，10年內(nèi)在深圳無住房轉(zhuǎn)讓記錄且名下無房的購房者，可得最高積分40分。
2、上海市房屋管理局發(fā)布《關(guān)于進一步加強本市房地產(chǎn)經(jīng)紀機構(gòu)和住房租賃經(jīng)營機構(gòu)主體管理的通知》，其中提出，推行實名從業(yè)制度。
產(chǎn)業(yè)
1、工信部組織召開工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)座談會表示，將繼續(xù)加強引導支持，加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進內(nèi)、外網(wǎng)建設(shè)改造和標識解析規(guī)?；瘧?，深化“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”融合發(fā)展。加快專業(yè)型平臺、特色型平臺、跨行業(yè)跨領(lǐng)域平臺建設(shè)。
2、交通運輸部：要進一步加強研究和測試，探索形成低成本、高可靠的技術(shù)方案；要更加重視系統(tǒng)安全，充分考慮應急保障等，推動自動駕駛技術(shù)健康、有序發(fā)展。
3、根據(jù)國家新聞出版署官網(wǎng)顯示，2021年第三批國產(chǎn)游戲版號已經(jīng)下發(fā)，共86款國產(chǎn)游戲獲批，與前兩批版號下發(fā)數(shù)量多一個。其中，31款為休閑益智類游戲，51款為移動手游，1款頁游，3款端游。
4、我國載人航天工程已經(jīng)全面轉(zhuǎn)入空間站在軌建造任務階段。今年將陸續(xù)實施空間站核心艙發(fā)射、貨運補給、載人飛行等多次任務。在實施空間站在軌建造任務同時，還在開展載人月球探測關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和方案深化論證工作。
5、發(fā)改委和國家能源局近日印發(fā)《關(guān)于推進電力源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補發(fā)展的指導意見》，將探索構(gòu)建源網(wǎng)荷儲高度融合的新型電力系統(tǒng)發(fā)展路徑；積極實施存量“風光水火儲一體化”提升，穩(wěn)妥推進增量“風光水（儲）一體化”，探索增量“風光儲一體化”，嚴控增量“風光火（儲）一體化”。
6、Sensor Tower發(fā)布2月中國手游發(fā)行商在全球App Store和Google Play的收入排名，34個中國手游發(fā)行商入圍TOP100，合計吸金超過22.4億美元，占全球TOP100手游發(fā)行商收入的40%，騰訊、網(wǎng)易、米哈游分列前三。
7、全國政協(xié)委員、中國聯(lián)通產(chǎn)品中心總經(jīng)理張云勇提交了兩份關(guān)于5G的提案，他指出，疫情使得中國5G新基建以及數(shù)字經(jīng)濟提前了6-7年，今年中國有望再新建5G基站70萬左右。他介紹，5G應用生態(tài)的培育需要一個過程，備受關(guān)注的5G消息已經(jīng)打通了互操作，預計今年3月份可以進行一系列小規(guī)模的推廣和試點。
8、作為半導體芯片用量最大的市場，手機芯片正在處于“全面缺貨”狀態(tài)，其中高端旗艦機的缺貨尤為嚴重。多家第三方機構(gòu)預測，缺芯問題會貫穿2021年，由于產(chǎn)能提升需要時間，供需不平衡的問題可能延續(xù)到明年。
9、國產(chǎn)大型水陸兩棲飛機AG600的001架機在成功完成陸上、水上、海上首飛之后，于3月4日在湖北荊門漳河機場完成滅火任務系統(tǒng)首次科研試飛，飛機狀態(tài)良好。目前，AG600飛機全面進入投水功能驗證階段，并將于年內(nèi)完成投水滅火試驗。
10、無人駕駛頭部公司輕舟智航表示，公司完成新一輪融資，獲得了數(shù)千萬美元投資。輕舟智航瞄準萬億未來城市智慧出行市場，部署的龍舟ONE（又稱輕舟無人小巴）已在多個城市落地，是目前布局城市最多的公開道路無人公交項目，本輪融資將用于持續(xù)打造自動駕駛的“自動化生產(chǎn)超級工廠”。
11、為應對近期全球芯片供應吃緊壓力，韓國政府擬牽頭主要行業(yè)企業(yè)組建芯片聯(lián)盟，保證汽車等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求。
海外
1、美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，金融條件趨緊會讓人感到擔憂；近期債券市場波動“引起我的注意”；條件沒滿足之前，美聯(lián)儲不會加息；當前，我們還沒有取得太多進展；關(guān)鍵是要讓通脹預期錨定在2%；美聯(lián)儲將在縮減QE之前進行很好的溝通；當前的貨幣政策立場是合適的，如果條件急劇變化，美聯(lián)儲將使用政策工具。
2、美國至2月27日當周初請失業(yè)金人數(shù)為74.5萬人，預期75萬人，前值73萬人。
3、美國2月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)為3.4531萬人，前值7.9552萬人。就業(yè)數(shù)據(jù)公司挑戰(zhàn)者副總裁指出，目前混亂的局面已經(jīng)停止，如果就業(yè)崗位隨之出現(xiàn)健康增長，這可能意味著全面復蘇即將到來，特別是當企業(yè)看到疫情即將結(jié)束的時候。
4、歐元區(qū)1月失業(yè)率8.1%，預期8.3%，前值為8.3%；歐元區(qū)1月零售銷售環(huán)比降5.9%，預期降1.1%，前值升2%。
5、澳大利亞1月商品及服務貿(mào)易帳順差101.42億澳元，預期順差65億澳元，前值順差67.85億澳元。澳大利亞1月出口環(huán)比增6%，預期增4%，前值增3%；進口環(huán)比減2%，預期減4%，前值減2%。
6、日本2月家庭消費者信心指數(shù)錄得33.8，預期為30，前值為29.6。
7、日本著名市場調(diào)查公司“帝國數(shù)據(jù)銀行”稱，自去年2月至今，日本因新型冠狀肺炎疫情而破產(chǎn)的公司數(shù)量已經(jīng)上升到1100家，尤其是市區(qū)的餐飲企業(yè)破產(chǎn)數(shù)量較多。
8、澳洲聯(lián)儲金融穩(wěn)定部門負責人卡恩斯：債券收益率上升是一個全球現(xiàn)象；正在關(guān)注借款人的償還能力，并建立緩沖機制；更強勁的復蘇對金融穩(wěn)定非常有利；預計不良貸款會有所增加，但總體情況是積極的；一些家庭、企業(yè)將為償還債務而苦苦掙扎。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，趣頭條跌25.9%，荔枝跌23.3%，開心汽車跌20.8%，物農(nóng)科技跌19.3%，億邦通信跌17.6%，嗶哩嗶哩跌8.7%，百度、微博、拼多多均跌超6%。漲幅方面，中國光大水務漲4.4%，中國太保漲3.4%，中石油漲2%。新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌5.32%，小鵬汽車跌2.23%，理想汽車跌1.98%。
2、兩個月前剛剛完成F輪融資的Keep將沖刺IPO，最快2021年第二季度申請赴美上市。內(nèi)部人士透露，目前Keep已經(jīng)任命CFO，并在多個渠道招聘投資者關(guān)系總監(jiān)。Keep公關(guān)人員則稱，“目前暫時還沒有收到上市消息”。
3、Strategy Analytics報告顯示，2020年全球智能音箱銷量達到了創(chuàng)紀錄的水平，突破1.5億部。蘋果、亞馬遜、谷歌、阿里巴巴和百度推出的新型號在最重要的圣誕促銷季及時上市，為艱難的一年帶來了積極的結(jié)局。
4、知情人士稱，德國電動飛行出租車初創(chuàng)公司Lilium正嘗試通過與一家特殊目的收購公司（SPAC）合并來實現(xiàn)上市，合并后公司的估值可能超過20億美元。
5、英國競爭和市場管理局（CMA）就涉嫌反競爭展開調(diào)查蘋果。CMA表示，在就是否違反競爭法做出任何決定之前，將考慮已收到的任何陳述。這只是調(diào)查的開始，蘋果是否違法還沒有做出決定。
6、研究機構(gòu)分析師預計，在2025年，特斯拉將銷售230萬輛電動汽車，將是2020年的4倍多。特斯拉的營業(yè)利潤將達到200億美元，在所有的電動汽車廠商中將是最高的。
7、沃爾瑪百貨旗下印度電商Flipkart正在考慮通過與一家空白支票公司合并在美國上市，預計估值將至少為350億美元。
8、百度已通過上市聆訊，公司最快于下周招股，并在3月正式完成在香港第二上市，集資規(guī)模最多50億美元，美銀、中信里昂證券、高盛牽頭本次上市事宜。
9、億萬富翁、特斯拉長期性股東Ron Baron表示，旗下公司賣出180萬股特斯拉股票，因其在投資組合中占比過于龐大，且賣出特斯拉股票可以“緩解客戶的風險”。Ron Baron表示，每賣出一股特斯拉都讓人倍感痛苦，但自己個人對特斯拉超過110萬股股票絲毫未動。
10、基金分析公司理柏（Lipper）：美國高收益基金本周資金流入為6.01億美元；美國投資級基金本周資金流入為52億美元；市政債券基金本周資金流出為6.05億美元。
11、博通：第一財季營收66.55億美元，市場預期66.15億美元，去年同期58.58億美元；第一財季每股盈利3.05美元，市場預期2.91美元，去年同期0.74美元。
12、好市多：第二財季營收447.7億美元，市場預期437.54億美元，去年同期390.72億美元；第二財季每股盈利2.14美元，市場預期2.43美元，去年同期2.1美元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，橡膠跌2.74%，塑料跌2.54%，PVC跌2.46%，純堿跌2.09%，紙漿跌2.06%。黑色系多數(shù)下跌，焦炭跌4.86%，螺紋鋼跌3.42%，熱軋卷板跌3.09%，鐵礦石跌2.79%，焦煤跌1.73%，動力煤漲0.4%。
2、上期所發(fā)布通知指出，經(jīng)研究決定，自2021年3月8日交易（即3月5日晚夜盤）起：錫期貨除1、5、9月合約以外其他月份合約的交易手續(xù)費由1元/手調(diào)整為3元/手，日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費由1元/手調(diào)整為3元/手。
3、中國煤炭工業(yè)協(xié)會透露，截至2020年底，全國燃煤電廠完成超低排放和節(jié)能改造9.5億千瓦，占全國燃煤電廠總裝機的76%左右；散煤綜合治理和煤炭減量替代成效顯著，“十三五”期間散煤用量消減超過2億噸。
4、中鋼協(xié)：鋼鐵行業(yè)的首要任務是要保障供給，要發(fā)揮好進出口市場的調(diào)節(jié)作用，適當增加尤其是鋼坯等初級產(chǎn)品進口，來滿足國內(nèi)鋼鐵需求，這也符合國家“雙循環(huán)”的發(fā)展格局和擴大對外開放的導向。
5、發(fā)改委批復同意建設(shè)陜西榆橫礦區(qū)北區(qū)可可蓋煤礦項目，項目總投資124.34億元。其中，資本金38.11億元，占總投資的30.65%，由項目單位以企業(yè)自有資金出資；資本金以外的86.23億元，申請銀行貸款解決。
6、廣州市商務局印發(fā)《加快培育廣州南沙進口貿(mào)易促進創(chuàng)新示范區(qū)工作實施方案》，提出探索發(fā)展相關(guān)大宗商品品類的期貨保稅交割業(yè)務，拓展交易、交割、貿(mào)易結(jié)算功能，構(gòu)建期貨交割庫聚集區(qū)，推動交割庫互認；加快郵輪旅游經(jīng)濟發(fā)展，推進中國郵輪旅游發(fā)展實驗區(qū)建設(shè)。
7、世界黃金協(xié)會：因金價下跌和利率上升，全球黃金ETF2月持倉減少84.7噸，降幅2%，為四個月以來的第三次流出，持倉減少量在歷史中排名第七大。
8、歐佩克+已就減產(chǎn)規(guī)模達成協(xié)議，除了哈薩克斯坦和俄羅斯，其他成員國將延長減產(chǎn)計劃。歐佩克+將在4月份再次開會，決定5月份及以后的產(chǎn)量水平。沙特將在5月份逐步取消100萬桶/日的減產(chǎn)規(guī)模。
9、歐佩克+聲明：歐佩克與非歐佩克產(chǎn)油國部長級監(jiān)督委員會會議（JMMC）將在3月31日舉行，歐佩克和非歐佩克部長級會議將在4月1日舉行。