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財經(jīng)早餐2021年3月23日星期二
熱點聚焦
1、國務院領導人談中國經(jīng)濟增速與質(zhì)量時表示，把今年預期目標設定為6%以上，不僅考慮到當前經(jīng)濟增長是恢復性的，要進一步鞏固發(fā)展基礎，也是考慮同明年、后年目標平穩(wěn)銜接。6%以上并不低，也是開了口子的，實際運行中可能會更高一些。不是在定計劃，是引導預期。中國經(jīng)濟在保持平穩(wěn)增長同時，要努力提質(zhì)增效，這就需要有比較充分的就業(yè)、持續(xù)增長的居民收入、不斷改善的生態(tài)環(huán)境，促進經(jīng)濟結構進一步優(yōu)化、勞動生產(chǎn)率持續(xù)提升。
2、國務院領導人指出，今年城鎮(zhèn)新增勞動力約1400萬人，就業(yè)壓力仍然很大，要保證1100萬人以上就業(yè)，將經(jīng)濟增速保持在合理區(qū)間。需要平衡好增長、收入、就業(yè)之間關系，也不能以高耗能、高污染來換取經(jīng)濟增長。與此同時，還要努力提高市場主體活躍度和效益，持續(xù)推動城鎮(zhèn)化進程，釋放巨大的內(nèi)需潛力，增強消費對拉動經(jīng)濟作用。
3、LPR連續(xù)11個月不變。3月1年期LPR報3.85%，5年期以上品種報4.65%，均與上次持平。業(yè)內(nèi)認為，中國央行降息、降準概率不大，加息、升準概率也不大。
4、騰訊入股千億私募巨頭高毅資產(chǎn)刷爆資管圈。上海高毅投資管理有限公司發(fā)生工商變更，新增林芝騰訊投資管理有限公司、珠海高騁管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）為股東。高毅資產(chǎn)表示，騰訊此次入股高毅資產(chǎn)GP（執(zhí)行事務合伙人）——上海高毅投資管理有限公司。至于高毅資產(chǎn)，目前騰訊是持有少數(shù)股份財務投資人，無董事席位，不參與公司投資。
5、面對通脹壓力驟增與資本外流沖擊，越來越多新興市場國家不得不選擇緊急加息，巴西、土耳其、俄羅斯三大新興市場國家近日先后選擇加息。土耳其金融市場周一動蕩不寧，陷入“股債匯”三殺：股市熔斷、10年期國債收益率創(chuàng)歷史最大跌幅、里拉一度大跌17%。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線上漲，道指漲0.32%報32731.2點，標普500指數(shù)漲0.7%報3940.59點，納指漲1.23%報13377.54點。熱門中概股多數(shù)下跌，霧芯科技跌逾47%，荔枝跌逾17%；新能源汽車股多數(shù)上漲，理想汽車漲逾2%，小鵬汽車漲逾1%，而蔚來跌逾1%；大型科技股多數(shù)上漲，蘋果公司漲逾2%；區(qū)塊鏈概念股普遍下跌，基建股漲跌不一，銀行股全線走低。
2、歐股收盤多數(shù)上漲，德國DAX指數(shù)漲0.25%報14657.21點，法國CAC40指數(shù)跌0.49%報5968.48點，英國富時100指數(shù)漲0.26%報6726.1點。
3、土耳其伊斯坦堡100指數(shù)收跌9.8%，創(chuàng)2013年6月以來最大單日跌幅。
4、亞太股市主要股指多數(shù)收跌，日經(jīng)225指數(shù)跌2.07%，報29174.15點；韓國綜合指數(shù)跌0.13%，報3035.46點；澳洲標普200指數(shù)漲0.66%，報6752.5點；新西蘭NZX50指數(shù)跌1.49%，報12329.09點。
5、COMEX黃金期貨跌0.18%報1738.5美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.85%報25.835美元/盎司；美股上漲削弱了黃金的吸引力，另外土耳其里拉貶值可能會使該國黃金需求減弱，土耳其是黃金的主要買家之一。
6、NYMEX原油跌0.24%，報61.29美元/桶；ICE布油跌0.19%，報64.23美元/桶。市場再度擔憂歐洲的封鎖措施可能減緩預期中的油品需求復蘇步伐。
7、倫敦基本金屬集體上漲，LME期銅漲0.81%報9130美元/噸，徘徊于近十年高位附近；LME期鋅漲1.48%報2879美元/噸，LME期鎳漲0.96%報16455美元/噸，LME期鋁漲0.38%報2274美元/噸，LME期錫漲0.76%報25870美元/噸，LME期鉛漲0.97%報1977.5美元/噸。
8、美債收益率普遍下跌，3月期美債收益率跌1個基點報0.01%，2年期美債收益率跌0.4個基點報0.157%，3年期美債收益率跌0.7個基點報0.327%，5年期美債收益率跌1.6個基點報0.869%，10年期美債收益率跌3個基點報1.699%，30年期美債收益率跌3.5個基點報2.398%。
9、歐債收益率全線下跌，英國10年期國債收益率跌2.4基點報0.811%；法國10年期國債收益率跌1.4個基點報-0.064%；德國10年期國債收益率跌1.8個基點報-0.314%；意大利10年期國債收益率跌1.7個基點報0.645%，西班牙10年期國債收益率跌1個基點報0.334%，葡萄牙10年期國債收益率跌1個基點報0.214%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.16%報91.80，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.24%報1.1933，英鎊兌美元跌0.04%報1.3866，澳元兌美元漲0.05%報0.7745，美元兌日元跌0.03%報108.845，美元兌瑞郎跌0.62%報0.9234，離岸人民幣兌美元幾乎持平報6.5074。
產(chǎn)業(yè)
1、電子煙將迎強監(jiān)管。工信部指出，將電子煙等新型煙草制品參照卷煙有關規(guī)定執(zhí)行，將大幅度提升電子煙監(jiān)管效能，有效規(guī)范電子煙生產(chǎn)經(jīng)營活動，解決電子煙存在的產(chǎn)品質(zhì)量安全風險等問題，切實保障消費者合法權益。
2、四部門發(fā)布《常見類型移動互聯(lián)網(wǎng)應用程序必要個人信息范圍規(guī)定》，明確投資理財、網(wǎng)絡購物等39類常見類型移動應用程序必要個人信息范圍，要求其運營者不得因用戶不同意提供非必要個人信息，而拒絕用戶使用App基本功能服務。
3、據(jù)經(jīng)濟參考報，“十四五”時期，先進制造業(yè)集群的建設與發(fā)展將全面提速。工信部通過集群競賽的方式，圍繞新一代信息技術、高端裝備、新材料、生物醫(yī)藥等重點領域，遴選25個先進制造業(yè)集群作為重點培育對象。
4、工信部副部長王志軍帶隊赴超高清視頻（北京）制作技術協(xié)同中心和北京曠視科技有限公司開展調(diào)研考察，強調(diào)要加速人工智能與實體經(jīng)濟深度融合，發(fā)揮標準先行作用，推動打造開源生態(tài)，支持企業(yè)做大做強。
5、市場監(jiān)管總局召集中國乳制品工業(yè)協(xié)會及伊利、蒙牛、光明、飛鶴等12家大型乳企相關負責人，以視頻會議形式召開乳制品質(zhì)量安全提升工作會議，督促乳品企業(yè)“言必信、行必果”，進一步推進乳制品質(zhì)量安全提升。
6、海南省知識產(chǎn)權局已草擬《三亞崖州灣知識產(chǎn)權特區(qū)建設方案》，將會同農(nóng)業(yè)、法院等部門，加緊在三亞探索建設知識產(chǎn)權特區(qū)。
7、山東日前印發(fā)《關于加快推進世界一流海洋港口建設的實施意見》提出，研究制定建設世界一流海洋港口指標體系，2021年全省沿海港口貨物吞吐量、集裝箱吞吐量分別達到17.5億噸、3350萬標箱。
8、華為開發(fā)者大會2021將于4月24日-26日召開，屆時將開設深圳主會場及全球70余個分會場。
9、快手正式進軍二手電商，并首秀成績單：電商二手業(yè)務于2020年12月底開啟，過去3個月，已吸引超過1000個專業(yè)主播入駐，累積訂單超過63萬。
10、能源物聯(lián)網(wǎng)EIoT及能源新零售平臺“能鏈”宣布完成新一輪兩億美元戰(zhàn)略融資，由貝恩資本領投，老股東愉悅資本繼續(xù)跟投，華興資本擔任獨家財務顧問。
11、“眾言科技”宣布完成1.8億元C+輪融資，本輪融資由IDG資本、前海母基金、中青旅紅奇基金共同領投，元禾控股跟投。眾言科技旗下子公司包括調(diào)研平臺“問卷網(wǎng)”及客戶體驗管理平臺“倍市得”。
海外
1、美國財政部：這個星期將發(fā)行下一批撥款，其中大部分通過郵寄的紙質(zhì)支票和劃款至借記卡完成；最后一批電子劃款的正式支付日期是3月24日。
2、美聯(lián)儲主席鮑威爾在為周二美國國會聽證會準備的證詞講稿中稱，近期勞動力市場情況改善；復蘇還遠未完成，美聯(lián)儲的支持將繼續(xù)；6.2%的失業(yè)率低估了勞動力市場的短缺，尤其是參與率仍遠低于疫情前水平；經(jīng)濟發(fā)展路徑仍將取決于疫情；美聯(lián)儲的行動幫助向小企業(yè)、城市和州釋放超過2萬億美元的資金；其他緊急借貸工具將在不久后結束，除了薪酬保障計劃（PPP）。
3、美聯(lián)儲主席鮑威爾在國際清算銀行會議上就數(shù)字時代的創(chuàng)新發(fā)表講話稱，美聯(lián)儲需要理解發(fā)行數(shù)字美元的技術挑戰(zhàn)和潛在利弊。發(fā)行數(shù)字貨幣是金融系統(tǒng)領域極其重大的行動，不必操之過急，需要為此進行仔細籌備。
4、美聯(lián)儲理事夸爾斯：銀行未來使用Libor會帶來安全性和穩(wěn)定性風險；Libor將面臨嚴格監(jiān)管；有必要通過立法來解決Libor合約問題；現(xiàn)在是擺脫Libor的時候了；沒有人會希望Libor使用到2023年6月之后；任何人都不應假定美元Libor存在。
5、美聯(lián)儲今年票委巴爾金表示，對于美聯(lián)儲來說，氣候風險與銀行資產(chǎn)負債表有關；需要關注更廣泛的就業(yè)指標；將會關注經(jīng)通脹均值調(diào)整后的通脹環(huán)比；把近期的通脹視為暫時現(xiàn)象；美聯(lián)儲已經(jīng)給出了非常明確的基于結果的利率指導；隨著經(jīng)濟形勢好轉，預計債券收益率將上升。
6、消息人士表示，美國總統(tǒng)拜登的經(jīng)濟顧問正建議花費3萬億美元用于一項規(guī)模龐大的基建計劃，旨在提振經(jīng)濟、減少碳排放和減少經(jīng)濟不平等現(xiàn)象，資金部分來自對企業(yè)和富人增稅。經(jīng)過數(shù)月的內(nèi)部討論，拜登有望最早本周提出方案，或通過單獨立法，而非試圖推動國會來完成。不過隨后，美國白宮表示，有關拜登考慮3萬億美元新支出的報道是過早的，也不反映白宮的想法。
7、全球芯片短缺從去年三季度爆發(fā)以來，已波及汽車、手機、PC等多個行業(yè)。據(jù)蔚隆汽車電子負責人介紹，通常一顆芯片制造周期為3-6個月，而從去年三季度以來，交付周期不斷拉長，有的品類甚至超過一年。
8、日本央行行長黑田東彥：不希望債券收益率超過區(qū)間，將指導收益率曲線控制（YCC）避免對股價影響；決定連續(xù)幾天采取固定利率操作，以避免利率飆升。
9、政府政策文件草案顯示：印度計劃在新方案下為當?shù)厣a(chǎn)電動汽車和零部件提供額外獎勵；印度預計廣泛的汽車激勵計劃將在五年內(nèi)吸引140億美元的投資。
10、韓國將從3月25日起開始實施“數(shù)字貨幣交易實名制”。韓國金融委員會表示，從事虛擬資產(chǎn)行業(yè)須提前向金融信息分析院進行申報。原有從業(yè)者須在修正案施行后6個月內(nèi)完成申報登記。從明年起，海外交易所也須義務申報。
11、韓國關稅廳發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，3月前20天韓國出口同比增長12.5%至338.7億美元。開工日數(shù)為15.5天，同比減少0.5天。以實際開工天數(shù)為準，日均出口額同比增加16.1%。
12、美國2月成屋銷售總數(shù)年化622萬戶，預期649萬戶，前值669萬戶。
13、日本2月航空貨物出口量為9.49萬噸，同比增長29%，連續(xù)3個月實現(xiàn)同比增長，并創(chuàng)2018年12月以來新高。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，霧芯科技跌逾47%，荔枝跌逾17%，富途控股跌逾6%，拼多多、趣頭條跌逾3%。新能源汽車股多數(shù)上漲，理想汽車漲逾2%，小鵬汽車漲逾1%，而蔚來跌逾1%。直播概念股多數(shù)下跌，陌陌跌逾3%，嗶哩嗶哩跌逾1%。不過，嘉銀金科漲逾78%，香港大公文交所漲逾59%。
2、新浪：根據(jù)計劃，新浪完成與全資子公司New Wave的合并；合并完成后，新浪成為母公司的全資子公司，將不再是一家上市公司；新浪已要求納斯達克交易所向美國證券交易委員會（SEC）提交一份Form 25報表，通知SEC將該公司的普通股從納斯達克退市，同時注銷公司已注冊的證券。
3、標普道瓊斯指數(shù)公司：目前認為小米公司有資格被納入指數(shù)；不會在5月8日前考慮納入籮筐技術。
4、騰訊音樂：第四季度營收83.4億元，市場預期83.34億元，去年同期72.93億元；第四季度每ADS盈利0.71元，市場預期0.68元，去年同期0.62元；第四季度移動端在線音樂月活數(shù)為6.22億，同比下降3.4%。騰訊音樂盤后一度跌逾5%。
5、高盛策略師表示，市場并不具備危險泡沫的很多特征，包括民間部門杠桿率上升、儲蓄大幅下降在內(nèi)，系統(tǒng)性風險典型表現(xiàn)都還沒有出現(xiàn)。
6、豐田、日產(chǎn)、本田及其他日本汽車制造商正評估瑞薩電子汽車芯片廠失火對生產(chǎn)影響。瑞薩電子公司為日本半導體巨頭、全球最大汽車芯片制造商之一，該公司一家重要工廠日前發(fā)生火災，可能對供應鏈產(chǎn)生非常大的影響。
7、京東集團發(fā)布公告，將以8億美元認購達達集團新發(fā)行的普通股，交易完成后，包含其現(xiàn)持有股份，京東將持有達達集團約51%股份。
8、蘋果公司在巴西圣保羅州被處以近200萬美元罰款，因未在iPhone 12包裝盒里配套提供充電器，違反該國《消費者法》。
9、業(yè)內(nèi)人士透露，網(wǎng)傳小牛已收購北汽新能源常州工廠不屬實，但是小牛與北汽雙方有合作意向，計劃4月初進行初步商談，具體內(nèi)容可能涉及小牛造車計劃。
10、英國國際貿(mào)易大臣特拉斯尋求與美國就空客/波音爭端的公平的解決方案。另外，美國貿(mào)易代表署（USTR）代表Tai與歐盟委員會貿(mào)易實務主管Dombrovskis通話，討論雙方如何化解因空客/波音飛機補貼爭端而發(fā)生的關稅沖突。
11、福特汽車：由于芯片供應短缺問題的緣故，公司將關閉美國俄亥俄州工廠一周時間，將在肯塔基州卡車工廠減產(chǎn)，這兩家工廠原定3月29日恢復正常產(chǎn)能。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，黑色系表現(xiàn)分化，鐵礦石漲1.08%，焦煤跌1.23%、焦炭跌1.33%、螺紋鋼跌1.73%；能源化工品多數(shù)上漲，乙二醇漲1.53%、苯乙烯漲1.51%、LPG漲1.47%、燃油漲1.3%、PTA漲1.02%，塑料跌1.32%、聚丙烯跌1.68%、純堿跌2.44%；農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一，棕櫚油漲2.89%、豆油漲2.06%、菜油漲1.33%，豆粕跌1.28%、菜粕跌1.96%。
2、國家發(fā)改委就《天然氣管道運輸價格管理辦法（暫行）（征求意見稿）》公開征求意見，管道運輸價格實行政府定價，按照“準許成本加合理收益”方法制定，即通過核定準許成本、監(jiān)管準許收益確定準許收入，核定管道運價率。
3、上海國際能源交易中心國際銅期貨首個合約BC2103順利完成交割，交割量6225噸，金額3.7億元。截至3月15日，國際銅期貨合約累計成交153.38萬手，累計成交金額4143.02億元，日均持倉量1.92萬手。
4、因船舶需求強勁，波羅的海干散貨指數(shù)上漲1.67%報2319點，創(chuàng)2019年9月以來新高。
5、兩名消息人士稱，2月份歐佩克+石油減產(chǎn)執(zhí)行率升至113%。
6、國際銅業(yè)研究小組：去年12月，全球精煉銅市場過剩2.4萬噸。