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財(cái)經(jīng)早餐2021年4月9日星期五
熱點(diǎn)聚焦
1、國(guó)務(wù)院金融委召開第五十次會(huì)議，研究加強(qiáng)地方金融機(jī)構(gòu)微觀治理和金融監(jiān)管等工作。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要保持宏觀金融政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性和可持續(xù)性，執(zhí)行好穩(wěn)健的貨幣政策，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康運(yùn)行。要保持物價(jià)基本穩(wěn)定，特別是關(guān)注大宗商品價(jià)格走勢(shì)。要堅(jiān)持“建制度、不干預(yù)、零容忍”，繼續(xù)加強(qiáng)資本市場(chǎng)基礎(chǔ)制度建設(shè)，更好保護(hù)投資者利益，促進(jìn)資本市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。
2、海南自貿(mào)港放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入22條特別措施發(fā)布，涉及到醫(yī)療、金融、文化教育、商業(yè)航天、種業(yè)、新能源汽車等多個(gè)領(lǐng)域，支持海南高端醫(yī)美產(chǎn)業(yè)發(fā)展，探索將國(guó)產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲試點(diǎn)審批權(quán)下放海南，支持海南統(tǒng)一布局新能源汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。
3、住建部副部長(zhǎng)倪虹約談廣州、合肥、寧波、東莞、南通等5個(gè)城市政府負(fù)責(zé)人，要求充分認(rèn)識(shí)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的重要性，牢牢把握“房子是用來住的、不是用來炒的”定位，不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟(jì)的手段，切實(shí)扛起城市主體責(zé)任，確保實(shí)現(xiàn)穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房?jī)r(jià)、穩(wěn)預(yù)期目標(biāo)。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指集體收漲，道指漲0.17%，納指漲1.03%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.42%，續(xù)刷歷史新高。蘋果漲近2%，賽富時(shí)漲1.7%，微軟漲1.3%，紛紛領(lǐng)漲道指?？萍脊善諠q，石油股下跌。特斯拉漲近2%，雪佛龍跌1.2%。中概股老虎證券漲超14%。鮑威爾警告稱新冠病毒變異以及全球疫苗接種進(jìn)度不一可能威脅經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。
2、歐股集體收漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.17%報(bào)15202.68點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.57%報(bào)6165.72點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.83%報(bào)6942.22點(diǎn)。
3、亞太股市收盤多數(shù)上漲，韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.19%，日經(jīng)225指數(shù)跌0.07%，澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲1.02%，新西蘭NZX50指數(shù)漲1.16%。
4、國(guó)際油價(jià)集體上漲，美油5月合約漲0.03%報(bào)59.79美元/桶，布油6月合約漲0.33%報(bào)63.37美元/桶。
5、COMEX黃金期貨收漲0.86%報(bào)1756.5美元/盎司，創(chuàng)一個(gè)多月以來新高；COMEX白銀期貨收漲1.1%報(bào)25.525美元/盎司。美元和美債收益率回落提振金價(jià)。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME期銅漲1.05%報(bào)9009美元/噸，LME期鋅漲0.99%報(bào)2860.5美元/噸，LME期鎳漲1.02%報(bào)16805美元/噸，LME期鋁漲1.13%報(bào)2285.5美元/噸，LME期錫跌0.29%報(bào)25715美元/噸，LME期鉛跌0.4%報(bào)1985.5美元/噸。
7、歐債收益率全線下跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.747%；法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌2.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.088%；德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌2.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.343%；意大利10年期國(guó)債收益率跌3.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.663%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.336%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率跌1.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.226%。
8、美債收益率普跌，3月期美債收益率持平報(bào)0.015%，2年期美債收益率跌0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.157%，3年期美債收益率跌0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.328%，5年期美債收益率跌3.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.84%，10年期美債收益率跌5.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.625%，為近二周以來最低水平；30年期美債收益率跌5.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.308%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.39%報(bào)92.0645，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.37%報(bào)1.1914，英鎊兌美元跌0.02%報(bào)1.3736，澳元兌美元漲0.52%報(bào)0.7654，美元兌日元跌0.51%報(bào)109.265，美元兌加元跌0.38%報(bào)1.2562，美元兌瑞郎跌0.47%報(bào)0.9254，離岸人民幣兌美元跌76個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.5566。
宏觀
1、海南省已著手抓緊推進(jìn)配套政策研究起草工作，針對(duì)海南自貿(mào)港放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入特別措施逐條制定實(shí)施方案。下一步，可能在其他區(qū)域也研究制定放寬準(zhǔn)入的特別措施，國(guó)家發(fā)改委和商務(wù)部會(huì)同有關(guān)部門和地方政府正在研究。
2、國(guó)家發(fā)改委下達(dá)中央預(yù)算內(nèi)投資35億元支持海南自由貿(mào)易港建設(shè)，重點(diǎn)支持體現(xiàn)中央戰(zhàn)略意圖、市場(chǎng)不能有效配置資源、既有資金渠道無法支持的海南自由貿(mào)易港全局性、戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性重大項(xiàng)目。
3、二十國(guó)集團(tuán)（G20）財(cái)政部長(zhǎng)和央行行長(zhǎng)同意延長(zhǎng)暫緩最貧困國(guó)家債務(wù)償付倡議（DSSI）到2021年年底，同時(shí)呼吁國(guó)際貨幣基金組織（IMF）制定總額為6500億美元的特別提款權(quán)分配方案，以幫助應(yīng)對(duì)新冠疫情和促進(jìn)全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。
4、央行行長(zhǎng)易綱出席二十國(guó)集團(tuán)財(cái)長(zhǎng)和央行行長(zhǎng)視頻會(huì)議。會(huì)議認(rèn)為，全球經(jīng)濟(jì)前景有所改善，但復(fù)蘇態(tài)勢(shì)仍然脆弱。各方同意合作加強(qiáng)全球疫情應(yīng)對(duì)，避免過早退出經(jīng)濟(jì)支持政策，決心使用所有政策工具促進(jìn)全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，同時(shí)防范負(fù)面溢出效應(yīng)、維護(hù)長(zhǎng)期財(cái)政可持續(xù)性。會(huì)議肯定開放、公平的貿(mào)易對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇重要意義。
5、央行周四開展100億元7天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日有100億元逆回購(gòu)到期。資金面平穩(wěn)，Shibor短端品種漲跌不一。隔夜品種下行6.4bp報(bào)1.76%，7天期上行7.5bp報(bào)2.014%，14天期上行5.4bp報(bào)2.057%。
6、商務(wù)部：從近期對(duì)2萬多家外貿(mào)企業(yè)問卷調(diào)查來看，目前企業(yè)在手訂單較去年有所改善，一半左右企業(yè)認(rèn)為減稅降費(fèi)、出口退稅、貿(mào)易便利化水平提升等政策措施獲得感較強(qiáng)。
7、《“十四五”時(shí)期提升上海國(guó)際貿(mào)易中心能級(jí)規(guī)劃》發(fā)布，共提出6方面23條重點(diǎn)任務(wù)措施，爭(zhēng)取在“十四五”時(shí)期基本建成全球貿(mào)易樞紐、亞太投資門戶、國(guó)際消費(fèi)中心城市、亞太供應(yīng)鏈管理中心、貿(mào)易投資制度創(chuàng)新高地，全面建成國(guó)際會(huì)展之都。
8、《安徽省2021年重點(diǎn)項(xiàng)目投資計(jì)劃》發(fā)布，計(jì)劃共包含7851個(gè)項(xiàng)目，年度計(jì)劃投資1.48萬億元，項(xiàng)目類別涉及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、社會(huì)事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、生態(tài)環(huán)保等。
9、國(guó)家衛(wèi)健委：4月7日，31個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例24例，其中境外輸入病例13例，本土病例11例（均在云南）；新增無癥狀感染者6例，其中境外輸入5例，本土1例（在云南）
海外
1、美國(guó)財(cái)政部仍然計(jì)劃逐步地縮減現(xiàn)款結(jié)存；美國(guó)財(cái)政部“高度關(guān)注”貨幣市場(chǎng)交易狀況；美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在全面觀察美國(guó)國(guó)債市場(chǎng)彈性。
2、美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾：一次性的價(jià)格上漲不是持續(xù)的通貨膨脹；美國(guó)已經(jīng)經(jīng)歷了25年的低通脹；不要指望由于供應(yīng)緊張而導(dǎo)致的價(jià)格上漲會(huì)重復(fù)出現(xiàn)；預(yù)計(jì)高通脹是暫時(shí)的；美聯(lián)儲(chǔ)有工具來抑制過高的通脹，對(duì)付通貨膨脹的傳統(tǒng)手段是提高利率；美聯(lián)儲(chǔ)甚至不應(yīng)該在美國(guó)仍處于危機(jī)的康復(fù)階段討論政策變化。
3、美聯(lián)儲(chǔ)卡什卡利：勞動(dòng)力市場(chǎng)仍然存在大量閑置問題；不會(huì)對(duì)2.5%的通貨膨脹率感到意外，甚至可能更高；美聯(lián)儲(chǔ)將容忍美國(guó)通脹短期性地過沖；預(yù)計(jì)通脹將暫時(shí)性地上揚(yáng)，長(zhǎng)期通脹預(yù)期被牢牢地錨定；新冠肺炎變異毒株對(duì)美國(guó)復(fù)蘇構(gòu)成頭號(hào)風(fēng)險(xiǎn)。
4、美聯(lián)儲(chǔ)布拉德：美聯(lián)儲(chǔ)正期待著這場(chǎng)疫情的結(jié)束，“但它還沒有發(fā)生”，所以政策仍將繼續(xù)；預(yù)計(jì)今年將是美國(guó)經(jīng)濟(jì)“繁榮的一年”；在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變得更加明朗之前，需要美聯(lián)儲(chǔ)提供支持；對(duì)過早撤回支持措施持謹(jǐn)慎態(tài)度。
5、美國(guó)白宮新聞發(fā)言人表示，全美經(jīng)濟(jì)委員會(huì)主任Brian Deese和全美安全顧問Jake Sullivan下周將牽頭與大量公司開會(huì)，討論持續(xù)已久的芯片供應(yīng)短缺問題。由于芯片供應(yīng)短缺的緣故，福特汽車和通用汽車4月8日分別增加三個(gè)工廠到停工停產(chǎn)名單。
6、歐洲央行會(huì)議紀(jì)要顯示，基于對(duì)當(dāng)前融資條件和通脹前景有利性聯(lián)合評(píng)估，歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連恩提議，二季度根據(jù)緊急抗疫購(gòu)債計(jì)劃（PEPP）進(jìn)行的凈購(gòu)債將比今年頭幾個(gè)月速度快得多，需要特別關(guān)注主權(quán)債券收益率和無風(fēng)險(xiǎn)利率。
7、英國(guó)政府正式宣布成立數(shù)字市場(chǎng)部（Digital Market Unit），以防止數(shù)字科技巨頭利用其市場(chǎng)主導(dǎo)地位來扼殺競(jìng)爭(zhēng)和創(chuàng)新。
8、日本央行總資產(chǎn)達(dá)到該國(guó)GDP約1.3倍。報(bào)告顯示，截至2020財(cái)年末，日本央行總資產(chǎn)比上年末增加109萬億日元，達(dá)714萬億日元，創(chuàng)2016年以來新高。
9、日本2月貿(mào)易帳順差5242億日元，預(yù)期順差4718億日元，前值逆差1301億日元；季調(diào)后經(jīng)常賬盈余17947億日元，預(yù)期盈余10187億日元，前值盈余14998億日元。
10、美國(guó)4月3日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為74.4萬人，預(yù)期68萬人，前值71.9萬人；3月27日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為373.4萬人，預(yù)期365萬人，前值379.4萬人。
11、德國(guó)2月季調(diào)后制造業(yè)訂單環(huán)比升1.2%，預(yù)期升1.2%，前值升1.4%；工作日調(diào)整后制造業(yè)訂單同比升5.6%，預(yù)期升5.3%，前值升2.5%。
國(guó)際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲，老虎證券漲14.08%，中國(guó)鋁業(yè)漲12.27%，富途控股漲10.43%，迅雷漲9.28%，360 DIGITECH漲7.9%。億邦通信跌7.02%，優(yōu)信跌4.9%， 跟誰學(xué)跌3.88%，騰訊音樂跌2.04%，愛奇藝跌2.05%。新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲3.76%，小鵬汽車漲3.82%，理想汽車漲4.5%。
2、特斯拉回應(yīng)“上海浦東車管所已暫時(shí)停止為特斯拉車型上牌”傳聞稱，各地特斯拉車輛都可以正常進(jìn)行上牌，無異常情況。上海市公安局交通警察總隊(duì)車輛管理所三分所工作人員表示，特斯拉牌照能辦，但需要先審核通過。
3、外媒稱蘋果公司因芯片供應(yīng)緊缺問題而推遲MacBook和iPad產(chǎn)品生產(chǎn)。除5nm和3nm，蘋果還預(yù)訂臺(tái)積電4nm工藝產(chǎn)能，可能不會(huì)用于生產(chǎn)智能手機(jī)所用的芯片，首款產(chǎn)品預(yù)計(jì)是Mac芯片。
4、瑞信集團(tuán)在Archegos Capital Management爆倉(cāng)使其損失47億美元之后，正在收緊給對(duì)沖基金和家族理財(cái)室的融資條款，這可能預(yù)示著新的行業(yè)慣例。具體來說，瑞信正在從靜態(tài)保證金轉(zhuǎn)向動(dòng)態(tài)保證金，這可能迫使客戶提供更多抵押品，并可能減少某些交易的獲利能力。
5、法荷航集團(tuán)宣布，歐盟已經(jīng)批準(zhǔn)該公司開展一項(xiàng)高達(dá)40億歐元資本重組計(jì)劃，參與者包括法國(guó)政府和東航集團(tuán)。此次重組完成后，東航集團(tuán)將持有法荷航集團(tuán)不超過10%股權(quán)。
6、武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)與小鵬汽車正式簽署“小鵬汽車武漢智能網(wǎng)聯(lián)汽車制造基地及研發(fā)中心項(xiàng)目投資協(xié)議”，項(xiàng)目占地約1100畝，將建設(shè)整車及動(dòng)力總成工廠，整車規(guī)劃產(chǎn)能10萬輛。
7、優(yōu)衣庫(kù)母公司迅銷集團(tuán)發(fā)布財(cái)報(bào)稱，截至2月底的上半財(cái)年?duì)I業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)23%至1680億日元。該公司將本財(cái)年?duì)I業(yè)利潤(rùn)預(yù)期從2450億日元上調(diào)至2550億日元。
8、印度內(nèi)容共享平臺(tái)ShareChat宣布，已完成新一輪5.02億美元融資，由Lightspeed Venture Partners與老虎環(huán)球領(lǐng)投，Snap和推特等參投。此輪融資使其估值增至21億美元以上，成為印度最新的“獨(dú)角獸”公司。
9、摩根大通對(duì)Academy Sports & Outdoors（ASO）股票執(zhí)行900萬股大宗交易，在該公司總體流通股中占比大約為10%。
10、福特汽車第一季度在中國(guó)銷量為15.38萬輛，同比增長(zhǎng)73%。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)疲軟，苯乙烯跌3.01%，苯乙烯跌3.01%，PTA跌2.45%，PVC跌1.69%，塑料跌1.44%。黑色系多數(shù)上漲，焦炭漲2.39%，焦煤漲0.99%，鐵礦石漲0.92%，動(dòng)力煤漲0.41%，螺紋鋼漲0.22%，熱軋卷板持平。
2、知情人士透露，國(guó)家發(fā)改委召集能源局煤炭司、國(guó)鐵集團(tuán)貨運(yùn)部、各央企電力集團(tuán)、神華、中煤等開會(huì)，要求增產(chǎn)增供，按冬季最高產(chǎn)量組織煤礦生產(chǎn)，給各煤礦設(shè)定指標(biāo)。穩(wěn)定煤價(jià)，發(fā)揮長(zhǎng)協(xié)壓艙石作用，不準(zhǔn)跟風(fēng)漲價(jià)。
3、新修訂的《糧食流通管理?xiàng)l例》將自4月15日起施行?！稐l例》要求，嚴(yán)格政策性糧食管理，強(qiáng)化糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存等環(huán)節(jié)質(zhì)量安全監(jiān)管。對(duì)違反《條例》規(guī)定且情節(jié)嚴(yán)重的行為，企業(yè)相關(guān)責(zé)任人處以其上一年度從企業(yè)取得收入的1倍以上，10倍以下罰款。
4、國(guó)家糧油信息中心預(yù)測(cè)，2020/21年度我國(guó)棕櫚油進(jìn)口量610萬噸，同比減少62萬噸，主因棕櫚油價(jià)格上漲抑制消費(fèi)需求，但由于棕櫚油仍具有較高性價(jià)比，支持進(jìn)口量維持高位。
5、市場(chǎng)消息稱，芝商所（CME）將與Fastmarket公司合作，于5月3日推出鋰期貨。
6、因巴拿馬型船需求減少，波羅的海干散貨指數(shù)下跌1.83%，報(bào)2088點(diǎn)。