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財(cái)經(jīng)早餐2021年5月18日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、中國(guó)4月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出爐，主要指標(biāo)同比增速明顯回落，消費(fèi)恢復(fù)程度不及預(yù)期。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局表示，受上年同期基數(shù)逐步抬高影響，4月多數(shù)生產(chǎn)和需求指標(biāo)比3月增速有所回落。但從兩年平均增速和環(huán)比增速看，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行繼續(xù)保持穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢(shì)。至于“PPI上漲壓力是否會(huì)傳導(dǎo)到CPI”，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局認(rèn)為傳導(dǎo)逐步遞減。碳達(dá)峰、碳中和對(duì)經(jīng)濟(jì)增速影響待觀察。
2、中國(guó)4月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)9.8%；兩年平均增長(zhǎng)6.8%，比3月加快0.6個(gè)百分點(diǎn)；社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)17.7%，兩年平均增長(zhǎng)4.3%；環(huán)比增長(zhǎng)0.32%。1-4月固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長(zhǎng)19.9%，兩年平均增長(zhǎng)3.9%；其中，民間固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)21%。4月固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）環(huán)比增長(zhǎng)1.49%。
3、A股周一放量收高，上證指數(shù)時(shí)隔兩個(gè)多月重回3500點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指站上3100點(diǎn)，創(chuàng)近3個(gè)月新高。上證指數(shù)收漲0.78%報(bào)3517.62點(diǎn)，深證成指漲1.74%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.6%，科創(chuàng)50漲2.18%，萬(wàn)得全A漲0.91%。抱團(tuán)股攜手反彈，ST股、小市值股遭資金拋棄，ST板塊逾百股跌停；葉飛“爆料門”持續(xù)發(fā)酵，東方時(shí)尚等多股跌停。兩市成交額達(dá)9300億元，北向資金凈買入25.78億元。五糧液獲凈買入7.64億元居首，復(fù)星醫(yī)藥遭凈賣出3.96億元最多。
4、多家事涉葉飛“爆料門”事件公司否認(rèn)“市值管理”。民生證券稱未參與中源家居市值管理。恒泰證券稱今年未交易過(guò)“中源家居”，管宣3月5日已離職。凱盛科技自查確認(rèn)不存在該類問(wèn)題。城地香江表示，控股股東等均未委托任何盤方開(kāi)展所謂“市值管理”。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美股小幅下跌，道指跌0.16%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.25%，納指跌0.38%。迪士尼跌超2%，領(lǐng)跌道指?？萍脊蓾q跌不一，蘋果跌近1%，特斯拉跌超2%，亞馬遜漲超1%。上周數(shù)據(jù)顯示通脹壓力高于預(yù)期，令美股承壓。
2、歐股小幅收跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.13%報(bào)15396.62點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.28%報(bào)6367.35點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.15%報(bào)7032.85點(diǎn)。
3、亞太股市收盤多數(shù)下跌。日經(jīng)225指數(shù)跌0.94%，報(bào)27821.32點(diǎn)；韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.6%，報(bào)3134.52點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.13%，報(bào)7023.60點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.34%，報(bào)12410.47點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨收漲1.6%報(bào)1867.6美元/盎司COMEX白銀期貨收漲3.51%報(bào)28.325美元/盎司。 金價(jià)創(chuàng)近四個(gè)月收盤新高，投機(jī)商加大看漲押注。
5、美油6月合約漲1.55%報(bào)66.38美元/桶，創(chuàng)兩年多來(lái)最高收盤價(jià)；布油7月合約漲1.3%報(bào)69.6美元/桶。
6、倫敦基本金屬集體上漲，LME期銅漲1.24%報(bào)10367美元/噸，LME期鋅漲3.15%報(bào)3030.5美元/噸，LME期鎳漲2.26%報(bào)17940美元/噸，LME期鋁漲1.36%報(bào)2496.5美元/噸，LME期錫漲1.47%報(bào)29950美元/噸，LME期鉛漲2.37%報(bào)2206美元/噸。
7、美債收益率普漲，3月期美債收益率持平報(bào)0.015%，2年期美債收益率漲0.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.163%，3年期美債收益率漲1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.345%，5年期美債收益率漲2.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.841%，10年期美債收益率漲2個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.656%，30年期美債收益率漲2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.367%。
8、歐債收益率全線上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.863%；法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲2.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.286%；德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.117%；意大利10年期國(guó)債收益率漲3.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.103%；西班牙10年期國(guó)債收益率漲3.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.612%；葡萄牙10年期國(guó)債收益率漲2.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.613%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.1%報(bào)90.2165，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.08%報(bào)1.2152，英鎊兌美元漲0.28%報(bào)1.4137，澳元兌美元跌0.15%報(bào)0.7768，美元兌日元跌0.11%報(bào)109.225，美元兌加元跌0.35%報(bào)1.206，美元兌瑞郎漲0.21%報(bào)0.9032，離岸人民幣兌美元跌34個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.4432。
產(chǎn)業(yè)
1、國(guó)家發(fā)改委要求，研究碳排放權(quán)、排污權(quán)、水權(quán)配置方式，健全市場(chǎng)化、多元化生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制，為全球生態(tài)保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)中國(guó)力量。
2、工信部副部長(zhǎng)劉烈宏表示，我國(guó)行政村通光纖和4G比例均超過(guò)99%，農(nóng)村和城市“同網(wǎng)同速”，城鄉(xiāng)“數(shù)字鴻溝”明顯縮小。今年底，將力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)未通寬帶行政村動(dòng)態(tài)清零。
3、國(guó)家中醫(yī)藥管理局要求，做好中醫(yī)藥振興發(fā)展重大工程和中醫(yī)藥發(fā)展“十四五”規(guī)劃編制工作，著力推動(dòng)中醫(yī)藥和西醫(yī)藥相互補(bǔ)充、協(xié)調(diào)發(fā)展，更好地全方位全周期保障人民健康。
4、中汽協(xié)：4月汽車制造業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)7.7%，增速比3月回落32.7個(gè)百分點(diǎn)，低于同期全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值2.1個(gè)百分點(diǎn)；當(dāng)月汽車類零售額達(dá)3685億元，占全國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額11.1%，同比增長(zhǎng)16.1%。
5、國(guó)內(nèi)連鎖藥店行業(yè)最大交易誕生。基石資本宣布，將所持全億健康股份轉(zhuǎn)讓給一家大型知名私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)，此次交易涉及2500家藥店。醫(yī)藥行業(yè)知情人士稱，新投資方是美國(guó)KKR公司。
6、華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍在華為中國(guó)生態(tài)大會(huì)2021上表示，為適應(yīng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型要求，華為將變革現(xiàn)有合作伙伴體系，打造真正能力型伙伴體系。他預(yù)計(jì)，到今年底將有至少3億設(shè)備搭載鴻蒙系統(tǒng)，其中2億臺(tái)為華為自有設(shè)備。
海外
1、世界經(jīng)濟(jì)論壇（WEF）發(fā)布聲明表示，將取消計(jì)劃于8月在新加坡舉行的年會(huì)。下一屆年會(huì)將于明年上半年舉行，具體舉辦地點(diǎn)和時(shí)間將取決于今年下半年全球形勢(shì)。
2、美聯(lián)儲(chǔ)副主席克拉里達(dá)：今年經(jīng)濟(jì)可以復(fù)蘇；美國(guó)經(jīng)濟(jì)處于“非常動(dòng)蕩的時(shí)期”；今年的基本經(jīng)濟(jì)預(yù)期增長(zhǎng)可能是7%；4月就業(yè)報(bào)告“非常令人失望”；美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)仍然有很大缺口；重啟美國(guó)經(jīng)濟(jì)可能比關(guān)閉美國(guó)經(jīng)濟(jì)需要更長(zhǎng)的時(shí)間；通脹上行壓力可能是暫時(shí)的；如果數(shù)據(jù)有推高通脹預(yù)期的危險(xiǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)就會(huì)采取行動(dòng)。
3、歐盟委員會(huì)執(zhí)行副主席東布羅夫斯基斯表示，為恢復(fù)跨大西洋關(guān)系，歐盟將暫停進(jìn)一步增加因美國(guó)加征鋼鋁關(guān)稅而對(duì)美實(shí)施的報(bào)復(fù)性關(guān)稅措施。
4、印度新增新冠肺炎確診病例281386例，單日新增確診病例為近26天以來(lái)首次降至30萬(wàn)以下，累計(jì)確診病例2496.55萬(wàn)例；新增死亡病例4106例，累計(jì)死亡27.44萬(wàn)例。
5、匈牙利央行副行長(zhǎng)VIRAG表示，隨著經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇，貨幣政策將在6月進(jìn)入新階段，匈牙利必須為基準(zhǔn)利率上調(diào)做好準(zhǔn)備，應(yīng)考慮于6月上調(diào)基準(zhǔn)利率。
6、美國(guó)5月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)為24.3，預(yù)期23.9，前值26.3；就業(yè)指數(shù)為13.6，前值13.9；新訂單指數(shù)為28.9，前值26.9；物價(jià)獲得指數(shù)為37.1，前值34.9。
7、日本4月國(guó)內(nèi)企業(yè)商品物價(jià)指數(shù)同比上漲3.6%，為連續(xù)第二個(gè)月上漲，且漲幅大幅擴(kuò)大，因大宗商品價(jià)格暴漲。
8、瑞士4月生產(chǎn)者/進(jìn)口物價(jià)指數(shù)同比升1.8%，前值降0.2%；環(huán)比升0.7%，前值升0.6%。
國(guó)際股市
1、熱門中概股漲跌不一，優(yōu)點(diǎn)互動(dòng)漲17.07%，小贏科技漲13.72%，億邦通信漲9.45%，房多多漲7.67%，希爾威金屬礦業(yè)漲6.78%，人人網(wǎng)跌10.42%，樸新教育跌8.7%，水滴公司跌4.28%，世紀(jì)互聯(lián)跌3.76%，唯品會(huì)跌3.65%。新能源汽車股普漲，蔚來(lái)汽車漲1.26%，小鵬汽車漲1.63%，理想汽車漲2.72%。
2、據(jù)13F文件披露：伯克希爾哈撒韋第一季度頭號(hào)重倉(cāng)股為蘋果，持倉(cāng)不變，目前占比40.07%，總市值約1080億美元；第二、三大重倉(cāng)股為美國(guó)銀行、美國(guó)運(yùn)通，持倉(cāng)不變；一季度僅建倉(cāng)做多保險(xiǎn)巨頭怡安，并增持威瑞森、連鎖超市克羅格等4只股票；一季度減持雪佛龍和富國(guó)銀行等股票。
3、據(jù)13F文件披露：阿里巴巴第一季度減持了Groupon和Lyft；維持第一重倉(cāng)股嗶哩嗶哩的持倉(cāng)不變，持倉(cāng)占比為55.78%。
4、據(jù)13F文件披露：老虎環(huán)球基金第一季度增持微軟；減持Uber、Facebook、萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)等；建倉(cāng)富途控股。
5、據(jù)13F文件披露：淡馬錫第一季度新建倉(cāng)Roblox、拼多多等；清倉(cāng)Evoqua Water Technologies、愛(ài)彼迎等；增持百濟(jì)神州、萬(wàn)事達(dá)、亞馬遜；減持DoorDash、阿里巴巴、微軟、SEA等。
6、東京證券交易所考慮延長(zhǎng)交易時(shí)間，以吸引其他時(shí)區(qū)外國(guó)投資者。東京證交所將與金融公司討論該方案。
7、美國(guó)國(guó)會(huì)報(bào)告顯示，在美國(guó)證券市場(chǎng)上市交易中國(guó)企業(yè)已接近250家，較7個(gè)月前增加14%。盡管美國(guó)政府著眼限制中資企業(yè)進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，但企業(yè)與美國(guó)市場(chǎng)投資者將上市視為“雙贏”，并以實(shí)際行動(dòng)支持美中資本市場(chǎng)交流融通。
8、標(biāo)普道瓊斯指數(shù)有限責(zé)任公司由于品質(zhì)管控失效，在2018年2月VIX飆漲時(shí)，造成一個(gè)波動(dòng)率指數(shù)發(fā)布過(guò)時(shí)價(jià)格，被罰款900萬(wàn)美元。
9、比爾?蓋茨退出微軟董事會(huì)真正原因曝光。消息人士稱，微軟2020年3月宣布，比爾?蓋茨退出微軟公司董事會(huì)，因?qū)Ρ葼?蓋茨與一名微軟女員工關(guān)系進(jìn)行調(diào)查，該關(guān)系被認(rèn)為是不合適的。
10、美國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商AT&T和探索傳播公司（Discovery）宣布，將華納媒體優(yōu)質(zhì)娛樂(lè)、體育和新聞資產(chǎn)，與探索傳播公司娛樂(lè)和體育業(yè)務(wù)相整合，打造一家首屈一指的全球娛樂(lè)公司。AT&T將獲得430億美元現(xiàn)金及華納媒體保留的某些債務(wù)，AT&T股東將獲得新公司71%股份。
11、消息人士稱，全球第二大存儲(chǔ)芯片制造商SK海力士已要求就收購(gòu)韓國(guó)芯片合同制造商Key Foundry展開(kāi)談判。SK海力士表示，正考慮采取各種措施擴(kuò)大代工業(yè)務(wù)，但尚未最終敲定。
12、三星電子可能月底公布在美國(guó)新建芯片工廠計(jì)劃。據(jù)悉，三星電子考慮投資170億美元在美國(guó)新建芯片工廠，得克薩斯州、亞利桑那州及紐約州為建廠潛在地點(diǎn)。
13、現(xiàn)代、起亞因“缺芯”遭遇新一輪停產(chǎn)。調(diào)查顯示，超過(guò)八成受訪汽車零部件企業(yè)已經(jīng)陷入經(jīng)營(yíng)困境。韓國(guó)專家表示，5-6月韓國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)芯片荒將達(dá)到頂峰。
14、印尼打車軟件和支付巨頭Gojek與電商巨頭Tokopedia將宣布合并，成為印尼最大規(guī)模的企業(yè)并購(gòu)交易，并因此創(chuàng)建該國(guó)最大的互聯(lián)網(wǎng)公司。此項(xiàng)交易得到包括谷歌和阿里巴巴在內(nèi)的股東支持。
15、高盛在華掀招聘熱潮。該行正招募320名員工，包括70名投行員工，并計(jì)劃今年剩余時(shí)間再增加100名員工，其中很多為新設(shè)立的職位。
16、全球光刻機(jī)龍頭大廠阿斯麥（ASML）計(jì)劃在韓國(guó)建設(shè)光刻設(shè)備再制造工廠及培訓(xùn)中心，新廠預(yù)計(jì)在2025年建設(shè)完成。
17、澳洲博彩巨頭皇冠度假酒店集團(tuán)宣布，拒絕黑石集團(tuán)80.2億澳元收購(gòu)要約，因報(bào)價(jià)過(guò)低且交易時(shí)機(jī)存在不確定性。黑石目前已持有該公司約10%股份。
18、知乎發(fā)布上市后首份財(cái)報(bào)。一季度知乎總營(yíng)收4.783億元，同比增長(zhǎng)154.2%。凈虧損為3.247億元，上年同期凈虧損2.013億元。不按美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（non-GAAP），調(diào)整后凈虧損為1.936億元，上年同期凈虧損1.618億元。
19、騰訊音樂(lè)：第一季度營(yíng)收78.2億元，市場(chǎng)預(yù)期77.34億元，去年同期63.11億元；第一季度移動(dòng)端社交娛樂(lè)月活數(shù)為2.24億，同比下降13%；第一季度移動(dòng)端在線音樂(lè)月活數(shù)為6.15億，同比下降6.4%；第一季度每ADS盈利0.55元，市場(chǎng)預(yù)期0.58元，去年同期0.53元。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，瀝青漲4.83%，PTA漲1.11%，燃油漲0.44%，純堿跌1.91%，LPG跌1.55%，甲醇跌1.54%。黑色系多數(shù)下跌，動(dòng)力煤跌2.2%，焦煤跌0.86%，熱軋卷板跌0.81%，螺紋鋼跌0.05%，焦炭漲0.46%，鐵礦石漲3.74%。
2、鄭商所：自5月20日結(jié)算時(shí)起，動(dòng)力煤期貨2106、2107和2108合約交易保證金調(diào)整為20%，動(dòng)力煤期貨2109合約交易保證金調(diào)整為15%；純堿期貨合約交易保證金調(diào)整為9%，漲跌停板幅度調(diào)整為7%；菜油、菜粕期貨合約交易保證金調(diào)整為7%，漲跌停板幅度調(diào)整為6%。
3、《上海國(guó)際能源交易中心交易規(guī)則》有關(guān)條款擬修訂，明確因不可抗力、技術(shù)故障、意外事件等原因?qū)е禄蚣磳?dǎo)致交易、結(jié)算、交割、行權(quán)與履約等業(yè)務(wù)全部或部分無(wú)法正常進(jìn)行時(shí)，上期能源根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)則采取必要緊急措施。
4、中國(guó)4月原煤生產(chǎn)有所下降，原油生產(chǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。當(dāng)月生產(chǎn)原煤3.2億噸，同比下降1.8%；進(jìn)口煤炭下降29.8%。生產(chǎn)原油1641萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.4%；國(guó)際原油價(jià)格有所上漲，原油進(jìn)口由升轉(zhuǎn)降，當(dāng)月進(jìn)口原油4036萬(wàn)噸，下降0.2%。
5、玉米價(jià)格高位運(yùn)行。黑龍江玉米干糧收購(gòu)價(jià)格在1.3元/斤左右，提振農(nóng)戶種植玉米積極性。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場(chǎng)預(yù)警專家委員會(huì)預(yù)測(cè)，2021-2022年度，中國(guó)玉米種植面積約6.40億畝，同比增長(zhǎng)3.4%；玉米總產(chǎn)量2.72億噸，增長(zhǎng)4.3%。
6、芝商所將于7月12日推出WTI迷你期貨。
7、波羅的海干散貨指數(shù)下跌2.82%報(bào)2856點(diǎn)，為連續(xù)4日下跌。