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財(cái)經(jīng)早餐2021年6月3日星期四
熱點(diǎn)聚焦
1、劉鶴與美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)耶倫舉行視頻通話。雙方認(rèn)為中美經(jīng)濟(jì)關(guān)系十分重要，本著平等和相互尊重的態(tài)度，就宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和多雙邊領(lǐng)域合作進(jìn)行了廣泛交流，對(duì)彼此關(guān)心的問(wèn)題坦誠(chéng)交換意見(jiàn)，愿意繼續(xù)保持溝通。
2、鴻蒙揭開(kāi)面紗！華為正式發(fā)布Harmony OS 2系統(tǒng)，并推出搭載該系統(tǒng)的多款手機(jī)、智能手表、平板產(chǎn)品，華為P50亦正式亮相。華為計(jì)劃到明年上半年實(shí)現(xiàn)近百款設(shè)備升級(jí)Harmony OS 2，目前共有16款手機(jī)及2款平板產(chǎn)品率先向消費(fèi)者開(kāi)放升級(jí)。
3、首批9只基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs發(fā)售情況出爐，因投資者踴躍搶購(gòu)，全部實(shí)現(xiàn)超募，進(jìn)入按比例配售階段。中航首鋼生物質(zhì)REIT配售比例為1.759%，刷新公募基金配售比最低紀(jì)錄。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指收盤(pán)普漲，標(biāo)普500指數(shù)漲0.14%，報(bào)4208.12點(diǎn)，道指漲0.07%，報(bào)34600.38點(diǎn)，納指漲0.14%，報(bào)13756.33點(diǎn)；能源板塊漲幅居前，英國(guó)石油漲超2%；航空股普漲，美國(guó)航空漲近5%；散戶(hù)抱團(tuán)股AMC娛樂(lè)控股暴漲95.22%；疫苗概念股普漲，BioNTech漲超6%；特斯拉跌超3%。
2、歐股集體收漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.23%報(bào)15602.71點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.49%報(bào)6521.52點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.39%報(bào)7108點(diǎn)。
3、亞太股市多數(shù)收漲。韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.07%，報(bào)3224.23點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲0.46%，報(bào)28946.14點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲1.05%，報(bào)7217.80點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.18%，報(bào)12440.05點(diǎn)。
4、沙特證券交易所周三上午短時(shí)暫停所有交易，因系統(tǒng)內(nèi)出現(xiàn)“無(wú)法預(yù)知的技術(shù)原因”，隨后恢復(fù)交易，相關(guān)情況仍在進(jìn)一步調(diào)查中。沙特證券交易所共有近200家上市公司，交易時(shí)間為周日至次周周四的10時(shí)-15時(shí)。
5、國(guó)際貴金屬期貨收漲，COMEX期金漲0.31%，報(bào)1910.9美元/盎司，COMEX期銀漲0.72%，報(bào)28.305美元/盎司。美元指數(shù)再度回落，令金價(jià)得到支撐。
6、國(guó)際原油期貨收漲，美油7月合約漲1.52%，報(bào)68.75美元/桶；布油8月合約漲1.35%，報(bào)71.20美元/桶。市場(chǎng)預(yù)計(jì)美國(guó)夏季燃料需求將強(qiáng)勁反彈，同時(shí)API原油庫(kù)存降幅超預(yù)期，均利好油價(jià)。
7、倫敦基本金屬漲跌不一，LME期銅跌1.28%，報(bào)10113.5美元/噸；LME期鋅漲0.46%，報(bào)3078美元/噸；LME期鎳漲0.41%，報(bào)18205美元/噸；LME期鋁跌1.38%，報(bào)2435美元/噸；LME期錫漲0.74%，報(bào)30950美元/噸；LME期鉛跌0.59%，報(bào)2206.5美元/噸。
8、美國(guó)時(shí)段尾盤(pán)，美元指數(shù)微跌0.03%，報(bào)89.91；歐元兌美元微跌0.02%，報(bào)1.2211；英鎊兌美元漲0.16%，報(bào)1.4171；美元兌日元漲0.07%，報(bào)109.57。離岸人民幣兌美元漲6個(gè)基點(diǎn)，報(bào)6.3838。
9、美債收益率小幅上漲，3月期美債收益率漲0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.02%，2年期美債收益率漲0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.153%，3年期美債收益率漲0.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.311%，5年期美債收益率漲0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.799%，10年期美債收益率漲1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.59%，30年期美債收益率漲1.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.275%。
10、歐債收益率全線下跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌2.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.798%；法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌1.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.158%；德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌2個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.201%；意大利10年期國(guó)債收益率跌2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.876%；西班牙10年期國(guó)債收益率跌1.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.451%；葡萄牙10年期國(guó)債收益率跌1.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.446%。
宏觀
1、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人要求，繼續(xù)圍繞市場(chǎng)主體關(guān)切，有效實(shí)施財(cái)政、金融、就業(yè)等宏觀政策，把宏觀與微觀緊密聯(lián)系起來(lái)，深化“放管服”等重點(diǎn)改革，助力市場(chǎng)主體進(jìn)一步恢復(fù)元?dú)狻⒃鰪?qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，為今后發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。要?jiǎng)?chuàng)新和完善市場(chǎng)監(jiān)管，對(duì)各類(lèi)市場(chǎng)主體一視同仁，反對(duì)壟斷和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，保護(hù)市場(chǎng)主體特別是小微企業(yè)、個(gè)體工商戶(hù)合法權(quán)益和發(fā)展空間，堅(jiān)決守住質(zhì)量和安全底線。
2、央行周三以利率招標(biāo)方式開(kāi)展100億元7天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日有100億元逆回購(gòu)到期。Shibor全線下行，隔夜品種下行14.7bp報(bào)2.04%，7天期下行7.7bp報(bào)2.156%，14天期下行0.4bp報(bào)2.135%，1個(gè)月期下行0.9bp報(bào)2.397%。
3、華泰證券發(fā)布2021年下半年及2022年中國(guó)宏觀展望報(bào)告，預(yù)計(jì)中國(guó)2021年實(shí)際GDP同比增長(zhǎng)9.2%，2022年實(shí)際GDP增速仍保持在6%以上；宏觀調(diào)控政策尤其是財(cái)政政策，2021年4季度或?qū)ⅰ氨粍?dòng)”放松。
4、國(guó)家衛(wèi)健委：6月1日，內(nèi)地新增新冠肺炎確診病例24例，其中境外輸入病例14例，本土病例10例（均在廣東）；新增無(wú)癥狀感染者19例，其中境外輸入12例，本土7例（均在廣東）；累計(jì)接種新冠疫苗68190.8萬(wàn)劑次。
產(chǎn)業(yè)
1、國(guó)家發(fā)改委印發(fā)排水設(shè)施建設(shè)中央預(yù)算內(nèi)投資專(zhuān)項(xiàng)管理暫行辦法，支持各級(jí)有關(guān)城市和縣城排水設(shè)施建設(shè)，主要包括排水管網(wǎng)建設(shè)與改造，加大排水管網(wǎng)建設(shè)力度，逐步消除排水管網(wǎng)空白區(qū)。
2、文旅部公布《“十四五”文化和旅游發(fā)展規(guī)劃》，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)發(fā)適合文化和旅游企業(yè)特點(diǎn)的金融產(chǎn)品和服務(wù)，擴(kuò)大文化和旅游企業(yè)直接融資規(guī)模，支持符合條件的文化和旅游企業(yè)上市融資、再融資和并購(gòu)重組，支持企業(yè)擴(kuò)大債券融資。
3、體育總局即日起暫停山地越野、戈壁穿越等管理責(zé)任不清、規(guī)則不完善、安全防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)不明確的新興高危體育賽事活動(dòng)，將對(duì)體育賽事活動(dòng)進(jìn)行全面梳理，加快完善管理制度，健全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，全面加強(qiáng)對(duì)體育賽事活動(dòng)安全管理保障。
4、中國(guó)首條量產(chǎn)規(guī)模IBC電池及組件生產(chǎn)平均效率突破24%，單片電池功率提高約10%，組件功率從390瓦提升到425瓦，標(biāo)志著高效光伏電池和組件領(lǐng)域達(dá)到國(guó)內(nèi)最高水平，躋身國(guó)際先進(jìn)行列。
海外
1、美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布褐皮書(shū)：總的來(lái)說(shuō)，自上次報(bào)告以來(lái)，整體價(jià)格壓力進(jìn)一步加大；從4月初到5月下旬，美國(guó)經(jīng)濟(jì)以溫和的速度擴(kuò)張，速度略快于上一個(gè)報(bào)告期；銷(xiāo)售價(jià)格溫和上漲，于此同時(shí)投入成本的上漲更為迅猛；告期內(nèi)三分之二的地區(qū)就業(yè)增長(zhǎng)適度，其余地區(qū)就業(yè)增長(zhǎng)溫和；展望未來(lái)，受訪人預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)月將面臨成本上漲和價(jià)格上漲問(wèn)題；總體而言，工資增長(zhǎng)是溫和的，越來(lái)越多的公司提供簽約獎(jiǎng)金和提高起薪來(lái)吸引和留住員工。
2、美聯(lián)儲(chǔ)：計(jì)劃逐步減少針對(duì)新冠大流行的企業(yè)信貸工具；公司信貸組合的出售應(yīng)循序漸進(jìn)，出售計(jì)劃將最大限度地減少對(duì)ETF和企業(yè)債券市場(chǎng)的不利影響，計(jì)劃在年底前出售全部公司信貸投資組合。
3、美聯(lián)儲(chǔ)哈克：2021年美國(guó)GDP可能增長(zhǎng)7%，2022年將放緩至3%； 現(xiàn)在可能是時(shí)候至少“考慮減少”每月1200億美元的美國(guó)國(guó)債和抵押貸款支持證券購(gòu)買(mǎi)了， 縮債討論的時(shí)間表還沒(méi)有確定；將長(zhǎng)期保持低利率；預(yù)計(jì)2021年整體通脹率將接近3%，在政策支持下，預(yù)計(jì)通脹會(huì)有略微的上行風(fēng)險(xiǎn)。
4、歐盟委員會(huì)：將在2022年暫停歐盟借款限制以幫助各國(guó)從新冠病毒大流行中恢復(fù)，限制將在2023年重啟；財(cái)政政策需要在2021年和2022年保持支持性，各國(guó)應(yīng)避免過(guò)早退出支持；只有在條件允許情況下，各國(guó)政府才應(yīng)開(kāi)始收緊政策。
5、歐洲央行表示，尚未正式?jīng)Q定是否引入數(shù)字歐元，預(yù)計(jì)四五年內(nèi)不會(huì)推出。歐洲央行行長(zhǎng)拉加德稱(chēng)，強(qiáng)有力的政策支持將繼續(xù)為渡過(guò)疫情和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇提供支撐，歐洲央行致力于在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇期間保持有利的融資條件，歐盟復(fù)蘇基金有助于減少歐盟內(nèi)部的脆弱性。
6、德國(guó)財(cái)長(zhǎng)肖爾茨：對(duì)經(jīng)濟(jì)前景持樂(lè)觀態(tài)度，GDP增長(zhǎng)可能強(qiáng)于預(yù)期；我們還需要在數(shù)字企業(yè)的新稅收規(guī)則方面取得進(jìn)展，將盈利能力作為衡量標(biāo)準(zhǔn)是合理的；預(yù)計(jì)有關(guān)全球企業(yè)最低稅率的討論將朝著美國(guó)提議的至少15%方向發(fā)展。
7、墨西哥央行：預(yù)測(cè)2021年第四季度通脹率為4.8%，而此前的預(yù)測(cè)為3.6%；預(yù)測(cè)2021年GDP增速為6.0%，而此前的預(yù)測(cè)為4.8%，預(yù)計(jì)2021年GDP增速至多可能會(huì)達(dá)到7%。
8、國(guó)際勞工組織（ILO）：全球就業(yè)市場(chǎng)至少要到2023年才能從疫情中復(fù)蘇；2021年至少將有2.2億人失業(yè)，2022年將有2.05億人失業(yè)，而2019年失業(yè)人數(shù)為1.87億人；與2019年相比，全球新增1.08億工人被歸類(lèi)為貧困或極端貧困。
9、歐元區(qū)4月PPI同比升7.6%，創(chuàng)2008年9月以來(lái)新高，預(yù)期升7.3%，前值升4.3%；環(huán)比升1%，預(yù)期升0.9%，前值升1.1%。
10、美國(guó)上周紅皮書(shū)商業(yè)零售銷(xiāo)售同比增13%，前值增13.6%；MBA 30年期固定抵押貸款利率為3.17%，前值3.18%；申請(qǐng)活動(dòng)指數(shù)為665.9，前值693.7；再融資活動(dòng)指數(shù)為3022，前值3168.8。
11、澳大利亞一季度GDP同比升1.1%，預(yù)期升0.2%，前值降1.1%；環(huán)比升1.8%，預(yù)期升1%，前值升3.1%。
國(guó)際股市
1、熱門(mén)中概股收盤(pán)多數(shù)收跌，貝殼跌近8%；造車(chē)股漲跌互現(xiàn)，蔚來(lái)跌近3%，理想汽車(chē)漲超2%；電商股漲跌分化，京東跌超2%，拼多多漲0.4%。
2、2021年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行榜出爐。從盈利能力來(lái)看，蘋(píng)果利潤(rùn)較上年利潤(rùn)上升3.9%，重回利潤(rùn)榜榜首；微軟利潤(rùn)上漲12.8%，位列第二?？萍己徒鹑谛袠I(yè)仍是最賺錢(qián)行業(yè)，在最賺錢(qián)的前十家公司中，有9家來(lái)自這兩個(gè)行業(yè)。
3、特斯拉在美國(guó)召回5974輛Model 3和Model Y，主因制動(dòng)卡鉗螺栓可能松動(dòng)，可能導(dǎo)致輪胎漏氣。與此同時(shí)，AMD首席執(zhí)行官蘇姿豐證實(shí)，特斯拉新款旗艦轎車(chē)和SUV將采用AMD的RDNA 2 GPU架構(gòu)。
4、全球最大肉類(lèi)生產(chǎn)商JBS稱(chēng)，“部分”美國(guó)豬肉和家禽工廠正在運(yùn)營(yíng)，墨西哥和英國(guó)業(yè)務(wù)沒(méi)有受到網(wǎng)絡(luò)攻擊影響，目前尚不清楚有任何數(shù)據(jù)泄露情況。此前有報(bào)道稱(chēng)，該公司美國(guó)分部和澳大利亞分部遭到網(wǎng)絡(luò)攻擊。
5、消息稱(chēng)軟銀集團(tuán)已將由阿里巴巴股票擔(dān)保的貸款規(guī)模從81.25億美元提高至100億美元。新增的18.75億美元貸款，由東亞銀行、中國(guó)民生銀行等多家銀行提供。
6、亞馬遜將6月21日-22日定為黃金購(gòu)物活動(dòng)日。該活動(dòng)始于2015年，通常在7月舉行。這場(chǎng)以打折優(yōu)惠為主的購(gòu)物狂歡節(jié)，旨在吸引新的訂閱用戶(hù)、推廣亞馬遜產(chǎn)品和服務(wù)以及在購(gòu)物淡季開(kāi)展促銷(xiāo)。
7、理想汽車(chē)5月交付4323輛理想ONE，同比增長(zhǎng)101.3%；預(yù)計(jì)第二季度汽車(chē)交付量將超出此前預(yù)期。
8、Faraday Future已正式向美國(guó)SEC提交最新版S-4/A上市文件，意味著FF基本突破IPO前最大障礙，有望完成與Property Solutions Acquisition Corp.的SPAC上市合并交易。
9、貝殼找房通過(guò)其全資子公司向深圳愿景明創(chuàng)投資7億元。該交易已獲貝殼找房董事會(huì)及董事會(huì)審核委員會(huì)批準(zhǔn)，并已完成。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，燃油漲1.26%，玻璃漲0.63%，橡膠漲0.57%，LPG跌1.58%，甲醇跌1.26%，乙二醇跌0.95%。黑色系漲跌不一，動(dòng)力煤漲3.21%，焦炭漲2.71%，焦煤漲1.39%，鐵礦石漲0.94%，熱軋卷板跌0.13%，螺紋鋼跌0.55%。
2、美國(guó)至5月28日當(dāng)周API原油庫(kù)存減少536萬(wàn)桶，預(yù)期減少211.4萬(wàn)桶，前值減少43.9萬(wàn)桶。
3、海岬型船市場(chǎng)低迷，波羅的海干散貨指數(shù)下跌1.48%，報(bào)2530點(diǎn)，為連續(xù)六日下跌。