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財經(jīng)早餐2021年6月8日星期二
熱點聚焦
1、印花稅法草案提請十三屆全國人大常委會二審。草案二審稿將相關規(guī)定修改為：根據(jù)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展需要，國務院對居民住房需求保障、企業(yè)改制重組、支持小型微型企業(yè)發(fā)展等情形可以規(guī)定減征或者免征印花稅，報全國人大常委會備案。證券交易印花稅稅率及優(yōu)惠政策依然保持不變，即按照證券交易成交金額千分之一，且只對證券交易出讓方征收，不對受讓方征收。
2、今年前5個月，我國外貿(mào)進出口14.76萬億元人民幣，同比增長28.2%，月度進出口已連續(xù)1年呈現(xiàn)增長態(tài)勢。據(jù)海關統(tǒng)計，5月我國進出口總值3.14萬億元，同比增長26.9%。其中出口增長18.1%，進口增長39.5%，貿(mào)易順差2960億元，同比減少32.1%。
3、按美元計價，5月我國進出口總值4823.1億美元，同比增長37.4%，環(huán)比下降0.6%，比2019年同期增長24.7%。其中，出口同比增長27.9%，環(huán)比基本持平；進口同比增長51.1%，環(huán)比下降1.2%；貿(mào)易順差455.3億美元，同比減少26.5%。
4、A股“喝酒吃藥”，山西汾酒、舍得酒業(yè)等二線白酒再創(chuàng)新高，疫苗股同步大漲。全球“缺芯潮”蔓延，半導體板塊爆發(fā)；股東減持不斷，醫(yī)美概念走弱；超4100億巨量解禁壓頂，寧德時代大跌5.72%失守萬億市值。截止收盤，上證指數(shù)上漲0.21%報3599.54點，深證成指跌0.06%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.44%，科創(chuàng)50漲0.14%，萬得全A漲0.24%。兩市成交9491億元，北向資金凈賣出39.71億元。寧德時代遭凈賣出14.58億元居首，紫金礦業(yè)獲凈買入5.65億元最多。
環(huán)球市場
1、美國三大股指收盤漲跌互現(xiàn)，納指漲0.49%，報13881.72點，道指跌0.36%，報34630.24點，標普500指數(shù)跌0.08%，報4226.52點；中概汽車股集體上漲，蔚來、理想汽車漲超4%；中概電商股集體下跌，拼多多跌超3%；WSB概念股上漲，AMC娛樂控股收漲14.51%。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數(shù)跌0.1%報15677.15點，法國CAC40指數(shù)漲0.43%報6543.56點，英國富時100指數(shù)漲0.12%報7077.22點。
3、亞太股市多數(shù)收漲。韓國綜合指數(shù)上漲0.37%，報3252.12點；日經(jīng)225指數(shù)漲0.27%，報29019.24點；澳洲標普200指數(shù)跌0.19%，報7281.90點；新西蘭股市因假期休市。
4、國際貴金屬期貨收盤普漲，COMEX期金漲0.53%，報1902.1美元/盎司；COMEX期銀漲0.44%，報28.02美元/盎司；美元再度走弱，耶倫講話影響減退，均支撐金價。
5、國際原油期貨普跌，美油7月合約跌0.57%，報69.22美元/桶；布油8月合約跌0.54%，報71.50美元/桶。在油價在觸及兩年高位后，部分多頭平倉結利，市場期待美伊談判結果。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅跌0.05%，報9950美元/噸；LME期鋅漲0.33%，報3020.5美元/噸；LME期鎳跌0.5%，報17930美元/噸；LME期鋁跌1.41%，報2420.5美元/噸；LME期錫跌0.75%，報30635美元/噸；LME期鉛漲1.31%，報2164美元/噸。
7、美國時段尾盤，美元指數(shù)跌0.17%，報89.98點；歐元兌美元漲0.18%，報1.2189；英鎊兌美元漲0.13%，報1.4178；美元兌日元0.23%，報109.265；離岸人民幣兌美元漲34個基點，報6.3868。
8、美債收益率集體上漲，3月期美債收益率漲0.5個基點報0.025%，2年期美債收益率漲0.6個基點報0.167%，3年期美債收益率漲0.8個基點報0.318%，5年期美債收益率漲1.8個基點報0.8%，10年期美債收益率漲1.6個基點報1.574%，30年期美債收益率漲1.6個基點報2.247%。
9、歐債收益率全線上漲，英國10年期國債收益率漲1.6個基點報0.804%；法國10年期國債收益率漲1.8個基點報0.170%；德國10年期國債收益率漲1.5個基點報-0.200%；意大利10年期國債收益率漲4.1個基點報0.913%；西班牙10年期國債收益率漲2.1個基點報0.470%；葡萄牙10年期國債收益率漲2.1個基點報0.466%。
宏觀
1、全國人大常委會擬授權上海市人民代表大會及其常務委員會根據(jù)浦東改革創(chuàng)新實踐需要，遵循憲法規(guī)定以及法律和行政法規(guī)基本原則，制定浦東新區(qū)法規(guī)，在浦東新區(qū)實施。
2、海南自由貿(mào)易港法草案三審稿提請十三屆全國人大常委會第二十九次會議審議。草案三審稿增加規(guī)定：貨物由內(nèi)地進入海南自由貿(mào)易港，按照有關規(guī)定退還已征收的增值稅、消費稅。
3、財政部部長劉昆作《關于2020年中央決算的報告》稱，2021年將27項轉移支付整體納入直達范圍，資金總量達2.8萬億元，基本實現(xiàn)中央財政民生補助資金全覆蓋，對沖部分階段性政策“退坡”影響。用好地方政府專項債券，指導地方加強項目儲備，適當放寬專項債券發(fā)行時間限制，合理把握發(fā)行節(jié)奏，提高債券資金使用績效。
4、商務部表示，亞太經(jīng)合組織（APEC）第二十七屆貿(mào)易部長會議達成很多重要共識，積極的貿(mào)易政策將使區(qū)域廣大民眾能夠獲得價格合理、安全的疫苗；亞太自貿(mào)區(qū)進程推進將為區(qū)域企業(yè)帶來更多商機，RCEP等區(qū)域大型自貿(mào)協(xié)定生效實施，會為企業(yè)營造更加公平有序、充滿活力的商業(yè)環(huán)境。
5、商務部國際貿(mào)易經(jīng)濟合作研究院學術委員會主任李鋼表示，今年推動外貿(mào)增長因素會繼續(xù)發(fā)揮作用，但是拉動力已在下降。初步預測，“十四五”期間中國外貿(mào)進出口增速大概在3%左右。
6、《中國（江蘇）自由貿(mào)易試驗區(qū)南京片區(qū)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》提出，到2025年南京自貿(mào)片區(qū)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長達到30%以上；年新增市場主體10000家，累計形成省級以上復制推廣首創(chuàng)性案例50項。
7、中金公司解讀土地收入征收權劃轉稱，征收權劃轉不等同于賬戶合并，相關文件僅僅是針對政府非稅收入征收權劃轉，并未變更非稅收入所歸入的政府收支科目。土地使用權出讓收入的支出用途并不會明顯改變。
8、央行周一以利率招標方式開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.20%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日有100億元逆回購到期。資金偏緊，Shibor短端品種全線上行。其中，隔夜品種上行12.4bp報2.299%，7天期上行6.6bp報2.253%。
9、國藥集團中國生物副總裁張云濤表示，3-17歲人群大規(guī)模數(shù)據(jù)顯示新冠疫苗安全性，免疫原性好。據(jù)悉，目前專家已對3至17歲人群使用疫苗安全性和有效性進行論證，經(jīng)國家有關部門批準后，會根據(jù)需要在這一人群中使用。
10、國家衛(wèi)健委：6月6日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設兵團新增新冠肺炎確診病例19例，其中本土病例5例（均在廣東）；新增無癥狀感染者21例，其中境外輸入19例，本土2例（均在廣東）；累計報告接種新冠病毒疫苗77787.9萬劑次。
11、廣州市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部：即日起關停全市中高風險及封閉、封控管理區(qū)域的農(nóng)貿(mào)市場；即日起全市餐飲場所、醫(yī)療機構等重點場所實行掃碼進場。
海外
1、美國財長耶倫表示，美國總統(tǒng)拜登4萬億美元支出計劃對美國有利，即使這可能導致通脹上升并最終致使利率上調(diào)；如果最終利率水平略微升高，這實際上對美國社會和美聯(lián)儲都有利。
2、英國央行重申，尚未圍繞央行數(shù)字貨幣做出決定；英國五分之一零售存款可能會轉為新形式的數(shù)字貨幣；數(shù)字貨幣對貸款利率和信貸供應總體影響相對較小。
3、官方文件草案顯示，日本政府希望央行實現(xiàn)2%通脹目標，并關注經(jīng)濟、物價和金融發(fā)展。日本政府尋求將經(jīng)濟恢復到疫情前水平，避免重返通縮。
4、日本住友化學針對純電動汽車（EV）使用的鋰離子電池開發(fā)出可使容量提高5%左右的新技術。住友化學重新研究高耐熱性樹脂制造方法，在保證性能同時，成功減小作為核心構件之一的絕緣材料厚度。
5、中國物流與采購聯(lián)合會：5月全球制造業(yè)PMI為57.2%，環(huán)比微幅回升0.1個百分點，連續(xù)3個月穩(wěn)定在57%以上。
6、歐元區(qū)6月Sentix投資者信心指數(shù)為28.1，創(chuàng)2018年2月來新高，預期26，前值21。
7、德國4月季調(diào)后制造業(yè)訂單環(huán)比降0.2%，預期升1%，前值升3%；工作日調(diào)整后制造業(yè)訂單同比升78.9%，預期升77.8%，前值升27.8%。
8、英國5月Halifax季調(diào)后房價指數(shù)同比升9.5%，創(chuàng)近7年新高，預期升10%，前值升8.2%；環(huán)比升1.3%，預期升1.2%，前值升1.4%。
國際股市
1、中概股尾盤漲跌互現(xiàn)，汽車股集體上漲，蔚來、理想汽車漲超4%，小鵬汽車漲超3%；中概電商股集體下跌，唯品會大跌近8%，拼多多跌超3%，阿里巴巴跌近1%；中概網(wǎng)絡科技股普跌，Bilibili跌超4%；中概教育股表現(xiàn)疲弱，好未來收跌6.4%，新東方收跌3.9%，有道跌超1%。
2、由黑石集團、凱雷集團和Hellman & Friedman組成的財團，將獲得Medline多數(shù)股權。知情人士透露，包括債務在內(nèi)，這筆交易價值高達340億美元，將成為有史以來最大的杠桿收購之一。
3、法國反壟斷監(jiān)管機構宣布，因谷歌在科技領域濫用廣告立場，對其處以高達2.2億歐元罰款。
4、據(jù)上證券報，消息稱，特斯拉準備在國產(chǎn)Model Y車型中使用LG化學NCMA四元鋰電池。該電池含鎳量高達90%，鈷含量有望大幅下降。特斯拉中國方面對此表示，暫無更多信息提供。
5、BOSS直聘確認發(fā)行價格區(qū)間，預計將公開發(fā)行4800萬股美國存托股份（ADS），發(fā)行價格區(qū)間為17美元-19美元。不計算超額配售權在內(nèi)，公司IPO募資金額將超過8億美元，估值超過80億美元。
6、東芝計劃最多回購1000億日元股份，股份回購將于6月8日至12月31日開展。東芝同時擬派發(fā)500億日元特別股息，作為其向股東返還1500億日元承諾一部分。
7、蘋果公司發(fā)布IOS 15，iOS15重點改進包括，支持通過iMessage建立家庭群組，改變了APP消息推送展示的邏輯，推出了“通知匯總 。
8、生物基因的阿爾茨海默病藥物獲得FDA批準，其股價一度暴漲63.75%。
9、老虎證券：宣布發(fā)行和出售650萬股美國存托股票(ADS)的計劃，每股代表15股公司a類普通股。
商品
1、黑色系期貨夜盤多數(shù)收跌，鐵礦石跌3.67%，螺紋鋼跌2.24%，熱軋卷板跌2.14%，焦炭跌1.53%，焦煤跌1.46%，動力煤漲0.17%。能化品表現(xiàn)疲軟，苯乙烯跌3.83%，乙二醇跌2.23%，玻璃跌2.16%，瀝青跌1.89%，甲醇跌1.65%。
2、鄭商所表示，6月10日結算時起，尿素期貨2107合約交易保證金標準調(diào)整為15%，尿素期貨2109合約交易保證金標準調(diào)整為9%。鄭商所提示，端午節(jié)休市期間，影響商品價格走勢的不確定性因素較多，注意加強風險防范。
3、大商所宣布，6月10日結算時起，鐵礦石品種期貨合約漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平調(diào)整為11%，投機交易保證金水平調(diào)整為13%。
4、中國5月進口鋼材120.6萬噸，環(huán)比增長2.7%；均價1525.1美元/噸，環(huán)比增長20.6%；出口鋼材527.1萬噸，環(huán)比下降33.9%；均價1141.5美元/噸，環(huán)比增長23.0%。
5、中鋼協(xié)副會長屈秀麗帶隊赴河南就鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和市場情況進行調(diào)研。屈秀麗強調(diào)，要認真做好穩(wěn)定市場工作，按照市場需求組織生產(chǎn)與采購，加強自律，抵制惡意炒作、惡性競爭、哄抬價格和囤積居奇行為。
6、“十四五”期間晉能控股商品煤年產(chǎn)量將達5億噸，較2020年增約64.47%。晉能控股由大同煤礦、晉能集團、晉城無煙煤礦業(yè)集團三家省屬國有煤企重組而成，煤炭年產(chǎn)能約4億噸，產(chǎn)能規(guī)模僅次于國內(nèi)第一大煤炭企業(yè)國家能源集團。
7、世界黃金協(xié)會指出，5月黃金ETF出現(xiàn)月度資金流入，為今年1月以來首次，資金流入量創(chuàng)去年9月以來最高水平。市場對黃金信心繼續(xù)改善，COMEX期金凈倉位升至2月以來最高水平。
8、歐佩克秘書長巴爾金都：4月歐佩克+減產(chǎn)執(zhí)行率為114%；石油市場繼續(xù)對歐佩克+決定作出正面反應，包括從5月起提高產(chǎn)量的決定。
9、波羅的海干散貨指數(shù)下跌0.41%至2428點，連跌9日并創(chuàng)4月16日以來新低。