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財經(jīng)早餐2021年6月16日星期三
熱點聚焦
1、滬深交易所首批基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs將于6月21日正式上市，標志著國內(nèi)公募REITs試點工作即將正式落地。公募REITs上市首日價格漲跌幅限制比例為±30%，非上市首日漲跌幅限制比例為±10%。
2、節(jié)后首日A股全線殺跌，鴻蒙概念重挫，芯片股強勢。截止收盤，上證指數(shù)下跌0.92%，報3556.56點；深證成指跌0.86%；創(chuàng)業(yè)板指跌1.10%；科創(chuàng)50漲0.83%；萬得全A跌0.95%。蘇寧易購股價跌停，張近東所持5.4億股遭司法凍結(jié)，蘇寧電器集團可能被動減持不超3.84億股。南京證券百億限售股解禁，股價表現(xiàn)堅挺，收盤大漲3.75%，領(lǐng)漲券商板塊。兩市成交再破萬億，北向資金凈賣出51.53億元。藥明康德遭凈賣出7.26億元居首，邁瑞醫(yī)療獲凈買入逾3億元最多。
3、首批9只科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF獲批，包括華夏、易方達、南方、嘉實、招商、銀華、國泰、富國、華寶等9家基金公司旗下基金。這意味著投資者即將擁有在場內(nèi)一鍵布局創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板龍頭公司的工具型利器。據(jù)悉，首批雙創(chuàng)50ETF或同步定檔6月21日發(fā)行。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.27%，標普500指數(shù)跌0.2%，納指跌0.71%。摩根大通、賽富時、迪士尼跌超1%，領(lǐng)跌道指?？萍脊善盏?，蘋果跌0.64%，特斯拉跌近3%。中概股老虎證券跌超16%。市場等待美聯(lián)儲公布重要的FOMC貨幣政策會議決議。美國5月零售銷售環(huán)比下降1.3%，降幅超出預期。
2、歐股集體收漲，德國DAX指數(shù)漲0.36%報15729.52點，法國CAC40指數(shù)漲0.35%報6639.52點，英國富時100指數(shù)漲0.36%報7172.48點。
3、亞太股市普遍收漲。日經(jīng)225指數(shù)漲0.96%，報29441.30點；韓國綜合指數(shù)漲0.2%，報3258.63點；澳洲標普200指數(shù)漲0.92%，報7379.50點；新西蘭NZX50指數(shù)漲1.07%，報12696.39點。
4、國際油價集體上漲，美油7月合約漲2.26%報72.48美元/桶，布油8月合約漲1.94%報74.27美元/桶。油價升至2018年以來的最高水平，貿(mào)易商認為還有上升空間。
5、COMEX黃金期貨收跌0.3%報1860.3美元/盎司，連跌三日，創(chuàng)一個月以來新低；COMEX白銀期貨收跌0.89%報27.79美元/盎司。美聯(lián)儲會議正在召開，市場擔心美聯(lián)儲會指明退出非常時期刺激措施的路徑。
6、倫敦基本金屬全線下跌，LME期銅跌4.13%報9560美元/噸，創(chuàng)三個月來最大單日跌幅；LME期鋅跌1%報3014美元/噸，LME期鎳跌4.87%報17580美元/噸，LME期鋁跌1.76%報2450美元/噸，LME期錫跌1.33%報31230美元/噸，LME期鉛跌1.47%報2178.5美元/噸。
7、歐債收益率全線上漲，英國10年期國債收益率漲1.8個基點，報0.757%；法國10年期國債收益率漲2.1個基點，報0.144%；德國10年期國債收益率漲1.9個基點，報-0.233%；意大利10年期國債收益率漲0.8個基點，報0.786%；西班牙10年期國債收益率漲1.7個基點，報0.406%；葡萄牙10年期國債收益率漲0.4個基點，報0.385%。
8、美債收益率漲跌不一，3月期美債收益率漲1個基點報0.03%，2年期美債收益率漲0.6個基點報0.175%，3年期美債收益率漲0.1個基點報0.343%，5年期美債收益率持平報0.788%，10年期美債收益率跌0.3個基點報1.496%，30年期美債收益率持平報2.161%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.01%報90.5208，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.05%報1.2127，英鎊兌美元跌0.17%報1.4086，澳元兌美元跌0.34%報0.7686，美元兌日元持平報110.065，美元兌加元漲0.27%報1.2181，美元兌瑞郎跌0.14%報0.8983，離岸人民幣兌美元漲4個基點報6.4056。
宏觀
1、央行周二開展2000億元1年期中期借貸便利（MLF）操作（含對6月15日MLF到期的續(xù)做）和100億元7天期逆回購操作，當日有200億元逆回購和2000億元MLF到期。Shibor短端品種多數(shù)上行，隔夜品種上行10.6bp報2.104%。
2、國家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，5月份，我國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定恢復，全社會用電量持續(xù)快速增長，達到6724億千瓦時，同比增長12.5%，較2019年同期增長18.7%。
3、財政部下達2021年普惠金融發(fā)展專項資金44.67億元，加上2020年底提前下達的47.48億元，2021年度專項資金92.15億元已全部下達，較上年增長31.2%。
4、上海市政府常務(wù)會議原則同意《中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，要求推進關(guān)鍵領(lǐng)域突破，努力在新時代改革開放中走在最前列。要突出高端支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展，強化資源配置能力，努力成為全市經(jīng)濟新增長極。
5、央行上?？偛堪l(fā)布上海貨幣信貸運行情況顯示，5月人民幣貸款增加650億元，同比多增403億元。非金融企業(yè)貸款主要投向建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)和交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，三個行業(yè)貸款分別增加104億元、99億元和87億元。
6、浙江省發(fā)改委就推進長三角一體化發(fā)展課題2021年第一批選題發(fā)布采購公告。本次面向社會公開選聘研究機構(gòu)的課題項目共9個，其中包括“滬杭甬灣區(qū)經(jīng)濟創(chuàng)新區(qū)建設(shè)的若干重大問題研究”。
7、國家衛(wèi)健委：6月14日，31個省（自治區(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團新增新冠肺炎確診病例20例，其中本土病例2例（均在廣東）；新增無癥狀感染者25例，其中本土1例（在浙江）；累計報告接種新冠病毒疫苗超9億劑次。
8、深圳市6月14日新增1例境內(nèi)新冠肺炎確診病例，系寶安機場海關(guān)工作人員。截至6月15日，已確定密切接觸者87人，全部集中隔離醫(yī)學觀察。自2020年1月以來，深圳市累計報告新冠肺炎確診病例517例。
樓市
1、《上海市住房發(fā)展“十四五”規(guī)劃》要求，堅持“房住不炒”，進一步完善房地產(chǎn)市場監(jiān)測，著力穩(wěn)房價、穩(wěn)地價、穩(wěn)預期。要將加速推進舊區(qū)改造作為重中之重，著力探索出一條存量有機更新的城市發(fā)展之路。
2、北京市發(fā)文完善建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓、出租、抵押二級市場，要求建立完善市土地二級市場交易監(jiān)管平臺，并與國家土地交易監(jiān)管系統(tǒng)做好對接。交易雙方可自行協(xié)商交易，也可委托土地二級市場交易監(jiān)管平臺公開交易。
3、無錫市發(fā)布通知，要求市縣聯(lián)動、促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，江陰、宜興兩市要盡快完成各自城市房地產(chǎn)市場調(diào)控長效機制工作方案，要做好調(diào)控政策儲備，與市區(qū)同步推進房地產(chǎn)市場調(diào)控工作。
4、中原地產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示，截至6月9日，2021年上半年香港二手房交易達25832宗，交易總額達2332億港元，創(chuàng)紀錄次高，僅次于1997年上半年二手房交易總額3060.5億港元。
產(chǎn)業(yè)
1、交通運輸部等印發(fā)《全面推廣高速公路差異化收費實施方案》提出，進一步優(yōu)化完善分路段差異化收費模式，穩(wěn)步擴大差異化收費實施范圍。繼續(xù)深化分車型（類）差異化優(yōu)惠政策，進一步完善ETC電子支付優(yōu)惠模式。
2、國家醫(yī)保局就《醫(yī)療保障法（征求意見稿）》征求意見，要求參加投標的醫(yī)藥企業(yè)遵循公平、合法和誠實信用、質(zhì)價相符的原則，合理定價，不得以低于成本的報價競標，不得以欺詐、串通投標、濫用市場支配地位等方式競標。
3、教育部成立校外教育培訓監(jiān)管司，主要職責包括：承擔面向中小學生（含幼兒園兒童）的校外教育培訓管理工作，指導校外教育培訓機構(gòu)黨的建設(shè)，擬訂校外教育培訓規(guī)范管理政策。
4、中央網(wǎng)信辦決定，即日起在全國范圍內(nèi)開展為期2個月的“清朗?‘飯圈’亂象整治”專項行動，將重點打擊誘導未成年人應(yīng)援集資、高額消費、投票打榜等5類亂象行為。
5、三部門開展行業(yè)協(xié)會商會亂收費專項清理整治工作，要求對發(fā)現(xiàn)的亂收費行為“零容忍”，綜合運用行政處罰、信用懲戒、評估降級等措施，進一步加大懲處力度，狠剎違規(guī)收費之風，始終保持對行業(yè)協(xié)會商會違法違規(guī)亂收費高壓態(tài)勢。
6、工信部召開行政指導會，規(guī)范電商平臺“618”短信營銷行為，阿里巴巴、京東、拼多多等主要電商平臺企業(yè)參會。與此同時，上海市市場監(jiān)管局部署開展“6.18”促銷季網(wǎng)絡(luò)專項監(jiān)測，監(jiān)測涉及國內(nèi)主流電商平臺，聚焦社會反映集中、關(guān)系公眾生命健康安全的重點行業(yè)商品。
7、國家發(fā)改委近期下達農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園建設(shè)2021年中央預算內(nèi)投資計劃，支持示范園農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。同時鼓勵各地按照規(guī)定統(tǒng)籌整合相關(guān)資金，創(chuàng)新支持方式，撬動社會資本和金融資本參與示范園建設(shè)。
8、國家統(tǒng)計局：對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格監(jiān)測顯示，6月上旬與5月下旬相比，25種產(chǎn)品價格上漲，22種下降，3種持平；生豬（外三元）價格下跌11.2%。
9、國家藥監(jiān)局、海關(guān)總署發(fā)布公告，增設(shè)長春空港口岸為藥品進口口岸，除《藥品進口管理辦法》第十條規(guī)定的藥品外，其他進口藥品（包括麻醉藥品、精神藥品）可經(jīng)由長春空港口岸進口。
10、應(yīng)急管理部近日派出6個工作組，赴北京、天津、河北、山東、江蘇等14個重點省份開展?；分卮笪ｋU源企業(yè)專項督導核查。
11、寶能集團與廣州開發(fā)區(qū)戰(zhàn)略合作協(xié)議簽約合作協(xié)議，寶能新能源汽車集團將落戶廣州開發(fā)區(qū)，建立集制造、研發(fā)、運營一體的新能源總部基地，廣州開發(fā)區(qū)國企將戰(zhàn)略投資120億元。
12、國產(chǎn)嵌入式CPU實現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)突破。阿里巴巴平頭哥玄鐵系列嵌入式CPU成果獲浙江省技術(shù)發(fā)明一等獎，該成果實現(xiàn)指令集、處理器架構(gòu)及配套工具鏈創(chuàng)新突破，玄鐵CPU量產(chǎn)超20億顆，應(yīng)用于手機周邊、金融芯片等場景和設(shè)備中。
13、榮耀手機國內(nèi)市場份額正以極快速度恢復，從“最黑暗的時刻”3%左右已經(jīng)快速回升到8.5%左右。按照榮耀手機內(nèi)部規(guī)劃，今年底市場份額要恢復至巔峰時期的16%。
14、網(wǎng)聯(lián)平臺數(shù)據(jù)顯示，2021年端午節(jié)放假期間，網(wǎng)聯(lián)平臺共處理資金類跨機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付交易53.65億筆，金額2.96萬億元，日均交易筆數(shù)、交易金額較2020年同期分別增長28%和51%，較2019年同期分別增長92%和89%。
15、為鼓勵更多司機師傅多接拼車單，滴滴已于6月14日在太原、南京、煙臺、紹興等城市試行工作日早7點到10點“早高峰拼成0傭金”計劃，并陸續(xù)覆蓋到全國范圍，所有拼成訂單乘客支付的總車費全額給司機。
海外
1、美聯(lián)儲周二（6月15日）逆回購工具使用規(guī)模為5096億美元，連續(xù)五個交易日超過5000億美元；周一曾以5839億美元創(chuàng)歷史新高。
2、惠譽：世界經(jīng)濟復蘇加速提振物價，但通脹失控的可能性不大；預計2022年全球經(jīng)濟增長將放緩至4.3%；目前預計2021年全球GDP將增長6.3%；現(xiàn)在預計美聯(lián)儲將在2023年第四季度加息，比此前預期提前了一年。
3、英國與澳大利亞達成一項自由貿(mào)易協(xié)議，為英國脫歐后第一份從零開始談判并最終達成的貿(mào)易協(xié)議。2020年英國為澳大利亞第五大貿(mào)易伙伴，雙方貿(mào)易額為139億英鎊。英國首相約翰遜指出，和澳大利亞貿(mào)易協(xié)議消除商業(yè)障礙，英國議會將有機會詳細審查該協(xié)議，免關(guān)稅進口規(guī)定有效期為15年，對免關(guān)稅進口設(shè)定的上限將使農(nóng)民受到保護，該協(xié)議將推動英國加入全面進步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定。
4、澳洲聯(lián)儲會議紀要顯示，符合加息條件最早要到2024年才可能出現(xiàn)；政策需要保持高度寬松，以實現(xiàn)充分就業(yè)；收益率目標主要考慮因素為2024年CPI達2%-3%。
5、印度變異新冠病毒出現(xiàn)“PLUS”版，顯示更強耐藥性。世衛(wèi)組織5月將最早在印度發(fā)現(xiàn)的新冠病毒變異毒株B.1.617.2命名為“德爾塔”（Delta）變體。目前“德爾塔”變體進一步變異衍生出“德爾塔plus”（Delta +）或“AY.1”變體。
6、馬來西亞衛(wèi)生部宣布，已同意批準中國康希諾生物股份公司新冠疫苗有條件注冊，以供緊急使用。
7、美國5月PPI同比升6.6%，預期升6.3%，前值升6.2%；環(huán)比升0.8%，預期升0.6%，前值升0.6%；核心PPI同比升4.8%，預期升4.8%，前值升4.1%；環(huán)比升0.7%，預期升0.5%，前值升0.7%。
8、美國5月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比升0.8%，預期升0.6%；產(chǎn)能利用率為75.2%，預期75.1%；制造業(yè)產(chǎn)出環(huán)比升0.9%，預期升0.5%，前值升0.4%；制造業(yè)產(chǎn)能利用率為75.6%，前值74.1%。
9、美國5月零售銷售環(huán)比降1.3%，預期降0.7%，前值持平。6月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)為17.4，預期22.6，前值24.3。
10、歐元區(qū)4月未季調(diào)貿(mào)易帳順差109億歐元，前值順差158億歐元；季調(diào)后貿(mào)易帳順差94億歐元，創(chuàng)2020年5月以來新低，預期順差150億歐元，前值順差130億歐元。
11、德國5月CPI終值同比升2.5%，預期升2.5%，前值升2.5%；環(huán)比升0.5%，預期升0.5%，前值升0.5%。法國5月CPI終值同比升1.4%，預期升1.4%，前值升1.4%；環(huán)比升0.3%，預期升0.3%，前值升0.3%。
12、英國4月三個月ILO失業(yè)率為4.7%，預期4.7%，前值4.8%；就業(yè)人數(shù)增11.3萬人，預期增15萬人，前值增8.4萬人。5月失業(yè)率為6.2%，創(chuàng)去年4月來新低，前值7.2%；失業(yè)金申請人數(shù)減9.26萬人，創(chuàng)1996年來最大降幅。
13、意大利5月調(diào)和CPI終值同比升1.2%，預期升1.3%，前值升1.3%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，老虎證券跌16.29%，優(yōu)信跌12.93%，晶科能源跌11.04%，瑞能新能源跌10.49%，途牛跌8.91%，愛奇藝跌4.63%，嗶哩嗶哩跌3.76%。漲幅方面，安高盟漲7.35%，玉柴國際漲4%，中國光大水務(wù)漲3.85%。新能源汽車股全線走低，特斯拉跌2.97%，蔚來汽車跌3.01%，小鵬汽車跌5.7%，理想汽車跌0.11%。
2、歐盟和美國將就波音和空客航空補貼爭端暫停報復性關(guān)稅，為期五年。雙方將在五年之中尋求達成解決爭端相關(guān)協(xié)議。
3、消息稱歐盟以違反反壟斷法規(guī)為由，凍結(jié)10家銀行債券銷售。被處罰十家銀行包括：法國巴黎銀行、德國中央合作銀行、匯豐銀行、意大利聯(lián)合圣保羅銀行、摩根士丹利、丹斯克銀行、西班牙國際銀行、摩根大通、花旗集團及美國銀行。
4、特斯拉德國工廠計劃接受公眾質(zhì)詢，德國公眾可于8月16日前就特斯拉德國工廠質(zhì)詢提出反對意見。瑞穗重申對特斯拉買入評級，目標價為820美元，預計如果一切按計劃進行，特斯拉有望在全球汽車市場中取得超過10%份額。
5、日本政府將對智能手機操作系統(tǒng)（OS）市場展開調(diào)查，判斷是否存在阻礙公平競爭情況。日本政府擬通過調(diào)查蘋果公司和谷歌公司與手機制造商等交易，查明實際情況，并有可能根據(jù)調(diào)查結(jié)果，通過研究強化反壟斷法等措施加以限制。
6、知情人士透露，蘋果正開發(fā)新款Apple Watch及其健康追蹤功能，預計今年新款手表面板、處理器及無線上網(wǎng)速度都將升級，明年還將推出低階機種與極限運動版Apple Watch，有望配備體溫測量功能。
7、LG新能源正式投入開發(fā)鈕扣電池，以爭取蘋果AirPods Pro Lite訂單。
8、優(yōu)信集團宣布，已與蔚來資本及愉悅資本正式簽署潛在總額達3.15億美元的融資協(xié)議。與此同時，58集團、TPG、華平等可轉(zhuǎn)債持有人擬將所持6900萬美元可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為公司普通A類股份。
9、趣店一季度總收入為5.16億元，同比減少46.2%；歸屬于公司股東凈利潤為4.78億元，上年同期錄得凈虧損4.87億元。
10、數(shù)據(jù)提供商Dealogic預計，今年6-8月美國IPO市場募資規(guī)模有望達400億美元，創(chuàng)歷史同期最高紀錄。
11、甲骨文2021財年第四財季營收112.3億美元，市場預期110.44億美元，去年同期104.41億美元；第四財季每股盈利1.37美元，市場預期1.05美元，去年同期0.99美元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)強勁，甲醇漲1.94%，20號膠漲1.45%，乙二醇漲1.25%，PTA漲0.97%，苯乙烯漲0.95%。黑色系漲跌不一，焦炭漲2.15%，焦煤漲1.96%，動力煤漲0.87%，螺紋鋼跌0.68%，熱軋卷板跌0.28%，鐵礦石漲0.49%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，玉米淀粉漲1.46%，雞蛋漲1.04%，棕櫚油漲0.97%，白糖跌1.22%，豆二跌1.17%，豆粕跌0.8%。
2、歐盟和美國暫停鋼鐵、鋁對抗措施6個月。歐盟委員會主席馮德萊恩表示，將建立歐盟-美國鋼、鋁工作小組，需在暫停的反制措施到期之前達成鋼鐵協(xié)議。美國商務(wù)部長雷蒙多稱，有望在12月前解決鋼鐵產(chǎn)能過剩問題，美國與歐盟在半導體方面開展合作。
3、中鋼協(xié)：6月上旬，20個城市5大品種鋼材社會庫存1081萬噸，環(huán)比下降1.5%，庫存下降幅度略有減緩，比年初上升48.1%；比去年同期下降15.1%。
4、據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)，受能源雙控影響，浙江地區(qū)電爐鋼廠HH、WT、YX自6月15日起至月底減產(chǎn)約30%，預計影響產(chǎn)量約6萬噸。
5、俄羅斯將從7月1日起將石油出口稅提高至61.5美元/噸。
6、高盛全球商品研究主管Jeffrey Currie表示，低收入群體將消費更多大宗商品，從而引發(fā)通脹。不排除油價達到100美元/桶可能性，預計油價將在第三季度前達到80美元/桶或以上。
7、美國至6月11日當周API原油庫存減少853.7萬桶，預期減少300萬桶，前值減少210.8萬桶。
8、因各類船舶運費走高，波羅的海干散貨指數(shù)上漲2.75%，報3025點，連升五日再創(chuàng)5月13日以來新高。
9、印度5月原油進口94.5億美元，同比增加171.10%；黃金進口6.7916億美元，同比激增790%。