會員研究中心 RESEARCH CENTER
財經(jīng)早餐2021年8月3日星期二
熱點聚焦
1、8月首個交易日A股放量大漲，市場風格切換明顯，鋰電池、光伏、半導體等板塊沖高回落，白馬股悉數(shù)反彈，大消費回暖，工程機械、建材等板塊接棒領漲。上證指數(shù)收漲1.97%報3464.29點，創(chuàng)逾兩個月最大單日升幅；深證成指漲2.25%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.55%。兩市成交額突破1.5萬億元，連續(xù)9個交易日超萬億。北向資金實際凈買入近52億元，匯川技術凈買入超7億元，貴州茅臺遭凈賣出超11億元。
2、《財富》世界企業(yè)500強放榜，進入門檻從254億美元下降到240億美元，上榜企業(yè)營業(yè)收入同比下降5%至31.7萬億美元；凈利潤總和為1.6萬億美元，同比大幅下降20%，是2009年以來最大跌幅。沃爾瑪連續(xù)第八年成為全球最大公司，國家電網(wǎng)公司上升至第二位，亞馬遜首次進入前三，蘋果公司前進至第6位。中國企業(yè)上榜數(shù)量連續(xù)第二年居首，達到143家。美國共計122家公司上榜。
3、原東方證券董事長潘鑫軍將履職睿遠基金，出任上海睿遠公益基金會理事長。目前睿遠基金董事長是劉桂芳，總經(jīng)理兼實控人是陳光明。潘鑫軍曾經(jīng)是陳光明的領導，在組建睿遠基金前，陳光明曾擔任東方證券資管董事長。
環(huán)球市場
1、美國三大股指漲跌互現(xiàn)，道指盤初創(chuàng)歷史新高后回落。道指跌0.28%報34838.16點，標普500指數(shù)跌0.18%報4387.16點，納指漲0.06%報14681.07點。VISA跌逾2%，領跌道指。油氣板塊多數(shù)下跌，墨菲石油跌逾4%，卡隆石油跌逾3%。新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲2.62%，小鵬汽車漲7.06%。
2、歐股集體收漲，德國DAX指數(shù)漲0.16%報15568.73點，法國CAC40指數(shù)漲0.95%報6675.9點，英國富時100指數(shù)漲0.7%報7081.72點，意大利富時MIB指數(shù)跌0.05%報25351.6點。
3、亞太股市收盤普遍上漲，日經(jīng)225指數(shù)上漲1.82%，報27781.02點；韓國綜合指數(shù)漲0.65%，報3223.04點；澳洲標普200指數(shù)上漲1.34%，報7491.4點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.86%，報12702.97點。
4、COMEX黃金期貨收跌0.02%報1816.8美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.34%報25.46美元/盎司。 金價維持穩(wěn)定，交易員等待非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。
5、國際油價全線走低，美油9月合約跌3.33%報71.49美元/桶，布油10月合約跌3.06%報73.1美元/桶。美國7月ISM制造業(yè)PMI不及預期、新冠德爾塔變異毒株的迅速傳播、以及OPEC+原油產(chǎn)量提高，使油價承壓。
6、倫敦基本金屬表現(xiàn)分化，LME銅跌1.15%報9616.5美元/噸，LME鋅跌0.07%報3025美元/噸，LME鎳跌0.42%報19470美元/噸，LME鋁漲0.89%報2613美元/噸，LME錫漲0.57%報34845美元/噸，LME鉛漲0.71%報2399美元/噸。
7、歐債收益率全線下跌，英國10年期國債收益率跌4.4個基點報0.519%；法國10年期國債收益率跌3.2個基點，報-0.140%；德國10年期國債收益率跌2.6個基點，報-0.489%；意大利10年期國債收益率跌4.9個基點，報0.570%；西班牙10年期國債收益率跌3.5個基點，報0.230%；葡萄牙10年期國債收益率跌3.7個基點，報0.131%。
8、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌1個基點報0.184%，3年期美債收益率跌2個基點報0.327%，5年期美債收益率跌4個基點報0.658%，10年期美債收益率跌4.2個基點報1.183%，30年期美債收益率跌4.2個基點報1.854%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)微跌0.01%報92.091，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.04%報1.1873，英鎊兌美元跌0.1%報1.3888，澳元兌美元漲0.27%報0.7364，美元兌日元跌0.34%報109.31，美元兌加元漲0.28%報1.2503，美元兌瑞郎漲0.06%報0.9058，離岸人民幣兌美元跌17個基點報6.4644。
宏觀
1、7月財新中國制造業(yè)PMI為50.3，為2020年5月以來最低，前值為51.3。7月制造業(yè)生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)分別錄得16個月和15個月以來新低；就業(yè)指數(shù)略高于榮枯線，連續(xù)第四個月位于擴張區(qū)間。
2、國務院決定成立調(diào)查組，由應急管理部牽頭，相關方面參加，對河南鄭州“7·20”特大暴雨災害進行調(diào)查。河南特大洪澇災害直接經(jīng)濟損失已超1140億元，造成302人遇難，其中鄭州市遇難292人。
3、央行8月2日開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.20%，當日有100億元逆回購到期。央行7月對金融機構開展SLF操作共2.32億元，其中隔夜期0.02億元，7天期2.3億元，期末SLF余額為1.3億元。
4、國家發(fā)改委印發(fā)“十四五”以工代賑工作方案，以工代賑范圍將由貧困地區(qū)拓展至以脫貧地區(qū)為重點的欠發(fā)達地區(qū)，并重點向“三區(qū)三州”等原深度貧困地區(qū)、國家鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣、易地扶貧搬遷后續(xù)扶持任務較重地區(qū)以及受自然災害影響較重地區(qū)傾斜。
5、中國信通院《全球數(shù)字經(jīng)濟白皮書》顯示，2020年，全球47個國家數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模總量達到32.6萬億美元，同比名義增長3.0%，占GDP比重為43.7%。中國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模為5.4萬億美元，位居世界第二；同比增長9.6%，位居世界第一。
6、國家衛(wèi)健委通報，8月1日新增新冠肺炎確診病例98例，其中境外輸入病例43例，本土病例55例；報告新增無癥狀感染者60例，其中境外輸入16例，本土44例。江蘇省8月1日新增新冠肺炎本土確診病例40例，其中南京市報告11例，揚州市報告26例。河南鄭州8月1日新增本土無癥狀感染者28例。
金融
1、深圳銀保監(jiān)局：“跨境理財通”落地實施的各項準備工作正在緊鑼密鼓推進中。
2、中國首家互聯(lián)網(wǎng)保險公司受行政處罰。由于存在自營網(wǎng)絡平臺宣傳銷售頁面欺騙投保人，未按照規(guī)定使用經(jīng)批準或者備案的保險條款、保險費率等違法行為，銀保監(jiān)會依法對眾安財險處以罰款合計145萬元。
3、近期多家基金公司發(fā)布董事長、總經(jīng)理等高管變更公告，包括合煦智遠基金、金鷹基金、工銀瑞信基金等。今年以來公募基金高管變更已達211人，涉及91家公司。
4、朝陽永續(xù)基金研究院報告顯示，截至6月末，我國共有8918家證券類私募基金管理人，管理規(guī)模約4.87萬億元，同期公募基金管理規(guī)模約23.29萬億元。雖然私募的總體量仍然較小，但增速非常快，這一規(guī)模相比去年6月末增長83.77%，而同期公募的增速僅為36.25%
5、股市震蕩但基金公司自購熱情不減。截至7月31日，年內(nèi)共有68家基金公司，申購自家基金合計201次，申購基金數(shù)309只，凈申購額27.15億元，同比增加20.67%。
6、公募基金募集失敗再添新的案例。平安基金、景順長城基金近日分別發(fā)布旗下一只基金產(chǎn)品合同不能生效的公告。至此，今年以來募集失敗的基金累計達18只。
7、北京軌道交通新增支持數(shù)字人民幣線下購票/卡、補票和充值，以及億通行APP線上購票等場景的應用。
8、中國信通院報告顯示，二季度我國互聯(lián)網(wǎng)投融資穩(wěn)中略降。投融資活躍度向上攀升，案例數(shù)達554，環(huán)比增長9.7%，同比增長15.7%；投融資金額155.6億美元，環(huán)比減少8.1%，同比增長66.6%。
樓市
1、據(jù)中指研究院數(shù)據(jù)，前7月中國百城新建住宅價格累計上漲2.06%，漲幅較去年同期擴大0.35個百分點，累計漲幅仍處近三年同期高位；珠三角城市群新房漲幅依然居主要城市群首位。中指研究院馬琛表示，地價和二手房價格上漲帶動新房價格短期仍將延續(xù)小幅上漲態(tài)勢，全年新房價格或現(xiàn)結構性上漲。
2、中指研究院：前7月銷售額破千億元房企有21家，銷售額百億元以上的房企有136家；碧桂園銷售額最高，超5000億元，萬科、中國恒大超過4000億元，中海地產(chǎn)超過2000億元。
3、7月廣州樓市成交量現(xiàn)兩重天。據(jù)網(wǎng)易房產(chǎn)數(shù)據(jù)中心，7月廣州新房網(wǎng)簽成交7560套，同比下降16.55%，環(huán)比下降11.6%。另據(jù)廣州市房地產(chǎn)中介協(xié)會，7月廣州二手房網(wǎng)簽8912宗，雖然同比去年仍然下降34.28%，但環(huán)比卻回升14.34%。
4、廣州黃埔宣布取消人才住房政策，8月2日起執(zhí)行。8月2日前已完成購房合同網(wǎng)簽的，按原相關政策執(zhí)行。
5、廊坊市區(qū)存量房交易資金監(jiān)管系統(tǒng)正式上線試運行，有效規(guī)避房屋查封、錢房兩失、一房多賣等交易風險，避免存量房買賣糾紛的發(fā)生。
6、據(jù)不完全統(tǒng)計，今年以來已有北京、上海、廣州、深圳、重慶、西安、廈門、成都、大連、南京、合肥、太原等超過10座城市出手，重拳整治學區(qū)房亂象。廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，學區(qū)房炒作直接帶旺了部分城市樓市。樓市調(diào)控政策也要見招拆招，對于學區(qū)房調(diào)控，在需求端抑制炒作的同時，供給端也要發(fā)力。
產(chǎn)業(yè)
1、五部門聯(lián)合印發(fā)《關于加強新時代文藝評論工作的指導意見》提出，加強文藝評論陣地管理，健全完善基于大數(shù)據(jù)的評價方式，加強網(wǎng)絡算法研究和引導，開展網(wǎng)絡算法推薦綜合治理，不給錯誤內(nèi)容提供傳播渠道。
2、國辦印發(fā)《關于完善科技成果評價機制的指導意見》提出，健全完善科技成果分類評價體系，大力發(fā)展科技成果市場化評價，充分發(fā)揮金融投資在科技成果評價中的作用，引導規(guī)范科技成果第三方評價。要改革完善科技成果獎勵體系，控制獎勵數(shù)量，提升獎勵質(zhì)量。
3、教育部、國家衛(wèi)生健康委近日通知要求，各地和學校要加強師生員工健康管理，做好中小學晨午檢、全學段因病缺勤、缺課登記和病因追蹤，師生健康狀況達到學校防疫要求時方能返校。
4、7月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為50.3%，較上月回落4.3個百分點，但仍位于景氣區(qū)間，物流業(yè)務活動保持相對平穩(wěn)的增長態(tài)勢。7月份中國倉儲指數(shù)為49.1%，較上月回落4.1個百分點，時隔四個月再次落入收縮區(qū)間。
5、7月中國公路物流運價指數(shù)為100點，比上月回落0.11%。分析稱，就整體來看，隨著經(jīng)濟平穩(wěn)復蘇，上半年乃至7月份運價總體水平優(yōu)于去年同期，運價指數(shù)回落屬于短期季節(jié)性市場調(diào)節(jié)。
6、北京市場監(jiān)管局對校外培訓機構持續(xù)加強執(zhí)法檢查，依法查處“學大教育”“51talk”“ABC外語培訓學校通州校區(qū)”發(fā)布違法廣告、無證辦學、價格違法、不正當競爭等行為。其中，“學大教育”價格違法、發(fā)布違法廣告及虛假宣傳，被罰123.5萬元。
7、全國水泥價格大面積上漲，華東地區(qū)率先步入漲價通道，其中江西地區(qū)漲幅最高達60元/噸。此外，湖南、廣西等中南地區(qū)水泥企業(yè)也陸續(xù)發(fā)布漲價通知，漲幅在20-50元/噸。
8、據(jù)第一商用車網(wǎng)數(shù)據(jù)，7月我國重卡市場預計銷售各類車型7.2萬輛左右（開票數(shù)口徑），環(huán)比下降54%，同比下滑48%。7月份也是重卡行業(yè)今年以來的第三次下降，而且是連續(xù)三個月下滑。
海外
1、美國財長耶倫宣布暫停部分公務員退休和殘疾基金相關債務發(fā)行，直至9月30日。耶倫敦促國會盡快就債務上限采取行動。
2、美聯(lián)儲理事沃勒：通脹顯著高于2%的目標；美聯(lián)儲可能會在9月15日前宣布縮減購債；預計通脹將在今年下半年降溫；如果無法完成就業(yè)目標，將會推遲宣布縮債；美聯(lián)儲可能會以比上次更快的速度縮減購債規(guī)模；沒有理由減緩縮減購債。
3、IMF報告稱，受新冠疫情影響，自2015年以來穩(wěn)步下降以來，全球經(jīng)常賬戶盈余和赤字總額再度增加，占全球GDP的比例從2019年的2.8%上升至2020年的3.2%，并將在2021年進一步擴大。
4、美國7月Markit制造業(yè)PMI終值錄得63.4，創(chuàng)歷史新高，預期63.1，初值63.1。美國7月ISM制造業(yè)PMI為59.5，連續(xù)第14個月處于擴張期間，預期60.9，前值60.6；消費者庫存分項指標創(chuàng)歷史新低。美國6月營建支出環(huán)比增0.1%，預期增0.4%，前值從減0.3%修正為減0.2%。
5、歐元區(qū)7月制造業(yè)PMI終值錄得62.8，預期為62.6，初值為62.6。德國7月制造業(yè)PMI終值錄得65.9，創(chuàng)歷史新高，預期為65.6，初值為65.6。法國7月制造業(yè)PMI終值錄得58，預期為58.1，初值為58.1。
6、德國6月實際零售銷售同比增6.2%，預期增3%，前值修正為減1.8%；環(huán)比增4.2%，預期增2%，前值修正為增4.6%。
7、英國7月制造業(yè)PMI終值錄得60.4，與初值持平，創(chuàng)四個月低點，前值63.9。分析稱，供應鏈中斷和原材料短缺問題在2022年之前不太可能得到完全解決，在可預見的未來，增長受限加上高通脹仍是一種前景。
8、日本7月家庭消費者信心指數(shù)錄得37.5，預期為36.9，前值為37.4。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲，滿幫集團漲23.39%，觸寶漲16.67%，嘉楠科技漲12.5%，蘭亭集勢漲9.37%，老虎證券漲9.09%，富途控股漲8.62%，有道漲8.05%，嗶哩嗶哩漲5.61%。跌幅方面，途牛跌5.94%，開心汽車跌4.74%，無憂英語跌4.18%。新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲2.62%，小鵬汽車漲7.06%，理想汽車漲0.87%。
2、谷歌母公司Alphabet宣布，2021年將發(fā)布搭載新款Tensor芯片的Pixel 6和6 Pro智能手機，屆時將不再采用高通的處理器，這將是2016年推出初代Pixel智能機以來首次。這意味著，谷歌公司正在效仿競爭對手蘋果和三星電子，也加大對智能手機的賭注——在最為至關重要的芯片零部件方面進行自主研發(fā)。
3、谷歌兩位創(chuàng)始人5月以來拋售股票套現(xiàn)10多億美元。其中，謝爾蓋·布林套現(xiàn)金額超過6.1億美元，拉里·佩奇超過4.62億美元。今年谷歌母公司Alphabet的股價表現(xiàn)出色，A級股票股價至今已經(jīng)上漲超過50%。
4、在美國司法部對谷歌的大規(guī)模反壟斷訴訟中，法庭已發(fā)出傳票，向微軟索取數(shù)百萬份文件。這些文件可能會展示微軟與谷歌在搜索引擎市場展開競爭的計劃。
5、特斯拉預計明年的鋰供應將會推遲，因為一家新供應商在北卡羅來納州的一個采礦項目正落后于計劃。上周特斯拉表示，計劃在明年年底之前確保每年100千瓦時的新電池產(chǎn)量。
6、歐盟將深入調(diào)查Facebook收購客戶關系管理企業(yè)Kustomer的交易，消息稱這筆交易的總金額超過10億美元。歐盟委員會曾表示，這筆交易可能會減少客戶服務軟件市場的競爭。
7、全球支付巨頭PayPal正在愛爾蘭招聘加密貨幣相關人才。PayPal去年10月宣布與加密貨幣公司Paxos合作，允許美國客戶購買部分加密貨幣，并于今年稍早正式成立加密貨幣和區(qū)塊鏈業(yè)務部門。
8、歐洲最大的保險公司安聯(lián)表示，美國司法部對公司的結構化阿爾法基金進行的調(diào)查可能會對收益造成嚴重沖擊。安聯(lián)的結構化阿爾法基金處于訴訟漩渦，此前這些基金在新冠疫情之初出現(xiàn)巨大虧損。
9、美國移動支付公司Square將通過一筆“全股票”交易，收購澳大利亞“先買后付”公司Afterpay，交易規(guī)模約為290億美元，這是Square迄今最大一筆收購交易。Square二季度扣除比特幣總凈營收為19.6億美元，同比增長87%；每股攤薄收益40美分，上年同期為虧損3美分。
10、澳大利亞第二大油氣企業(yè)Santos將全股票收購澳洲第三大油氣公司Oil Search。根據(jù)合并方案，每1股Oil Search股票可獲得0.6275股Santos新股，合并后的實體市值將達160億美元，成為澳大利亞最大的獨立液化天然氣生產(chǎn)商。
11、美國運動控制系統(tǒng)制造商派克漢尼汾同意以63億英鎊現(xiàn)金收購英國航空航天設備企業(yè)Meggitt，收購價格為每股800便士。
12、消息稱高盛提高初級投行員工薪酬，成為華爾街最后幾家這樣做的銀行之一。第一年入職的分析師現(xiàn)在每年將至少掙11萬美元，第二年將提高到12.5萬美元。助理職位第一年的收入將提高至15萬美元。
13、雷諾與澳大利亞鋰礦商Vulcan Energy Resources簽署5年鋰供應協(xié)議。從2026年開始，Vulcan將利用其在德國的地熱鹵水礦床每年向雷諾供應6000至1.7萬噸鋰。
14、視頻會議軟件公司Zoom就用戶隱私訴訟達成8500萬美元和解協(xié)議，參與集體訴訟的訂閱用戶將獲得15%或25美元的退款，以金額較大的為準，而其他人將獲得多達15美元的退款。
15、蔚來7月交付7931臺汽車，同比增長124.5%，環(huán)比則小幅下滑。今年蔚來已累計交付49887臺汽車，超去年全年交付量。
16、法拉利二季度凈營收10.35億歐元，同比增長81%；攤薄每股盈利1.11歐元，同比增長2120%。
17、恩智浦半導體：第二季度每股盈利1.42美元，市場預期1.29美元，去年同期虧損0.77美元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)疲軟，苯乙烯跌3.38%，PTA跌3.35%，乙二醇跌3.06%，甲醇跌2.49%，玻璃跌2.36%。黑色系多數(shù)下跌，熱軋卷板跌2.48%，螺紋鋼跌2.27%，動力煤跌0.39%，焦炭跌0.28%，焦煤漲0.44%，鐵礦石漲1.82%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，玉米淀粉漲0.86%，玉米漲0.74%，菜粕漲0.7%，棕櫚油跌3.59%，豆油跌2.19%，豆二跌0.76%。
2、由于近期海運煤供應緊張狀況越發(fā)凸顯，印尼礦商提高向中國買家的海運動力煤報價。北京某貿(mào)易商表示，8月末船期的印尼3800大卡小船動力煤離岸報價略高于73美元/噸。福建某貿(mào)易商表示，8月末船期的幾船3800大卡小船動力煤成交價在74-75美元/噸左右。
3、我國首個自營深水油田群流花16-2全面投產(chǎn)，日產(chǎn)原油超過1.4萬立方米，高峰年產(chǎn)量超過450萬立方米，所產(chǎn)原油可滿足400多萬輛家用汽車一年汽油消耗。
4、波羅的海干散貨運價指數(shù)下跌10點或0.3%，報3282點。