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財經(jīng)早餐2021年9月1日星期三
熱點聚焦
1、住建部強調(diào)堅持“房住不炒”定位，首次明確“建立人、房、地、錢四位一體”的聯(lián)動新機制，因城施策，因地制宜，堅持從實際出發(fā)，不搞“一刀切”?！笆奈濉逼陂g，將以發(fā)展保障性租賃住房為重點，進一步完善住房保障體系，增加保障性住房的供給，努力實現(xiàn)全體人民住有所居，同時要加大房地產(chǎn)市場秩序整治力度。
2、廣州建立二手住房交易參考價格發(fā)布機制，首批涉及96個熱點小區(qū)。二手房交易參考價以住宅小區(qū)為單位，以過去一年小區(qū)范圍內(nèi)二手房的網(wǎng)簽成交均價為基礎(chǔ)，綜合考慮評估價格、周邊一手樓盤成交價格等因素形成。房產(chǎn)中介及信息發(fā)布平臺等應(yīng)對掛牌房源開展對照自查，不得發(fā)布價格虛高的房源。二手住房交易涉及的相關(guān)機構(gòu)，應(yīng)將交易參考價格作為開展業(yè)務(wù)的考量依據(jù)之一。易居研究院嚴躍進分析認為，廣州二手房的量價都會有下跌的可能，一些私下亂漲價的操作也將會被管控。
3、八部門聯(lián)合發(fā)布《深化醫(yī)療服務(wù)價格改革試點方案》，明確建立公立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)價格總量調(diào)控機制，在價格調(diào)整總量范圍內(nèi)突出重點、有升有降動態(tài)調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價格。非公立醫(yī)療機構(gòu)落實市場調(diào)節(jié)價政策，加強事中事后監(jiān)管。初期將遴選5個城市，重點圍繞總量調(diào)控、價格分類形成和動態(tài)調(diào)整、監(jiān)測考核等機制開展試點。方案還明確，推進醫(yī)用耗材全部掛網(wǎng)采購，擴大高值醫(yī)用耗材集中帶量采購范圍。
4、上交所就相關(guān)事項向中國平安發(fā)出監(jiān)管工作函。中國平安對此回應(yīng)稱，這是針對近期一些市場傳聞的例行問詢，目前公司一切經(jīng)營工作正常，業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)健。針對“銀保監(jiān)會正調(diào)查中國平安的房地產(chǎn)投資，并已下令停止出售另類投資產(chǎn)品”的傳聞，中國平安稱公司的投資一直遵循監(jiān)管規(guī)定，不評論無事實依據(jù)的市場傳言。中國平安AH股價昨日雙雙走低，A股股價跌破50元關(guān)口，創(chuàng)近4年新低。中國平安就股價波動稱，公司戰(zhàn)略清晰，各項業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)健，守法合規(guī)，2021年上半年營運利潤穩(wěn)健增長。北向資金昨日凈賣出中國平安20.66億元，凈賣出額創(chuàng)6年新高。另外，中國平安昨日再度回購約1984.6萬股A股股票，合計耗資約9.82億元。
環(huán)球市場
1、美國三大股指普遍收跌，道指跌0.11%報35360.73點，標普500指數(shù)跌0.13%報4522.68點，納指跌0.04%報15259.24點。耐克跌1.9%，雪佛龍跌1.8%，蘋果跌0.8%，紛紛領(lǐng)跌道指。中概新能源汽車股大漲，蔚來汽車、小鵬汽車漲超4%，理想汽車漲超6%。8月，美股集體上漲，道指漲1.21%，標普500指數(shù)漲2.9%，納指漲4%。標普500指數(shù)連續(xù)第七個月上漲。
2、歐股全線收跌，德國DAX指數(shù)跌0.33%報15835.09點，法國CAC40指數(shù)跌0.11%報6680.18點，英國富時100指數(shù)跌0.4%報7119.7點。本月，歐股集體上漲，德國DAX指數(shù)漲1.87%，法國CAC40指數(shù)漲1.02%，英國富時100指數(shù)漲1.24%，意大利富時MIB指數(shù)漲2.55%。
3、亞太主要股指收盤普漲，日經(jīng)225指數(shù)漲1.08%，報28089.54點；韓國綜合指數(shù)漲1.75%，報3199.27點；澳洲標普200指數(shù)漲0.41%，報7534.9點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.26%，報13218.83點。
4、COMEX黃金期貨收漲0.23%報1816.4美元/盎司，月跌0.04%，COMEX白銀期貨收跌0.34%報23.925美元/盎司，月跌6.35%。金價周二因美元走軟而上揚，但漲幅放緩，因部分投資者在美國8月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)本周晚些時候公布前持觀望態(tài)度。
5、國際油價全線走低，美油10月合約跌1.01%報68.51美元/桶，月跌7.36%，為五個月來首次下跌；布油11月合約跌0.73%報71.70美元/桶，月跌4.92%。颶風(fēng)艾達過后，美國墨西哥灣沿岸煉油廠正努力恢復(fù)運營。交易員還期待周三召開的OPEC+會議。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME銅漲1.33%報9535美元/噸，LME鋅漲0.07%報3004美元/噸，LME鎳漲3.1%報19600美元/噸，LME鋁漲2.15%報2706.5美元/噸，LME錫漲0.89%報33900美元/噸，LME鉛跌1.63%報2258美元/噸。8月，LME銅跌1.98%，LME鋅跌0.76%，LME鎳漲0.25%，LME鋁漲4.5%，LME錫跌2.16%，LME鉛跌5.21%。
7、歐債收益率普遍上漲，英國10年期國債收益率漲4.1個基點報0.712%；法國10年期國債收益率漲5.4個基點，報-0.034%；德國10年期國債收益率漲5.6個基點，報-0.386%；意大利10年期國債收益率漲9.8個基點，報0.707%；西班牙10年期國債收益率漲6.2個基點，報0.336%；葡萄牙10年期國債收益率漲8.8個基點，報0.208%。
8、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲0.6個基點報0.217%，3年期美債收益率漲0.7個基點報0.411%，5年期美債收益率漲0.8個基點報0.782%，10年期美債收益率漲3個基點報1.313%，30年期美債收益率漲3.6個基點報1.935%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.05%報92.655，月漲0.6%。非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元漲0.11%報1.181，月跌0.51%；英鎊兌美元跌0.08%報1.3748，月跌1.11%；澳元兌美元漲0.27%報0.7316，月跌0.39%；美元兌日元漲0.08%報110.01，月漲0.3192%；美元兌加元漲0.02%報1.2609，月漲1.05%；美元兌瑞郎跌0.22%報0.92，月漲1.05%；離岸人民幣兌美元漲110個基點報6.4544，本月累計漲83個基點。
宏觀
1、中共中央政治局召開會議，決定今年11月召開十九屆六中全會。會議強調(diào)，要落實教育改革部署，加強高校治理體系和治理能力建設(shè)，實現(xiàn)內(nèi)涵式高質(zhì)量發(fā)展。要主動適應(yīng)新時代要求，立足新發(fā)展階段，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)和融入新發(fā)展格局。
2、中國8月官方制造業(yè)PMI為50.1，預(yù)期51.2，前值50.4；繼續(xù)保持在擴張區(qū)間，但擴張力度有所減弱。8月官方非制造業(yè)PMI為47.5，低于上月5.8個百分點，降至臨界點以下，表明受近期多省多點疫情等因素影響，非制造業(yè)景氣度明顯回落。
3、國務(wù)院督查組赴北京、天津等16個?。▍^(qū)、市）開展實地督查，旨在推動中央經(jīng)濟工作會議部署和《政府工作報告》提出的目標任務(wù)落到實處，確?！笆奈濉遍_好局起好步。
4、央行公告稱，為維護月末流動性平穩(wěn)，8月31日開展500億元7天期逆回購操作，中標利率2.20%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日100億元逆回購到期，因此單日凈投放400億元。
5、一批新規(guī)9月1日起施行。其中，駕駛證電子化、二手車異地交易登記等將在全國分批推行；《民辦教育促進法實施條例》施行，實施學(xué)前教育、學(xué)歷教育的民辦學(xué)校享有同等招生權(quán)；《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護條例》施行，對關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施實行重點保護；契稅法正式施行，夫妻過戶、子女繼承房產(chǎn)可免征契稅；《公共航空運輸旅客服務(wù)管理規(guī)定》實施，旅客非自愿退改機票不得收取退改費；新版安全生產(chǎn)法施行，特別重大安全生產(chǎn)事故罰款提至最高1億元。
6、國家衛(wèi)健委：8月30日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團報告新增新冠肺炎確診病例37例，均為境外輸入病例；新增無癥狀感染者14例，其中境外輸入13例，本土1例（在云南）。
7、香港特區(qū)行政長官林鄭月娥：特區(qū)政府將延長多項即將到期的中小企業(yè)優(yōu)惠措施，包括豁免或減少收費等，幫助中小企業(yè)盡快恢復(fù)發(fā)展。
8、中國香港7月零售銷售量同比升0.9%，預(yù)期升6.9%，前值升2.8%；零售銷售額同比升2.9%，預(yù)期升10%，前值升5.8%。
金融
1、證監(jiān)會將進一步完善公募基金監(jiān)管規(guī)則體系，加快推進《公開募集證券投資基金管理人監(jiān)督管理辦法》的修訂工作，推動完善基金公司治理，突出強化長期激勵約束機制，加強行業(yè)文化建設(shè)。同時，證監(jiān)會還將進一步優(yōu)化公募基金常規(guī)產(chǎn)品分類注冊機制。
2、《地方資產(chǎn)管理公司監(jiān)督管理暫行辦法》征求意見已經(jīng)結(jié)束。為督促地方AMC不偏離主業(yè)，《辦法》要求在每年新增投資額中主營業(yè)務(wù)投資額占比應(yīng)不低于50%，收購金融機構(gòu)不良資產(chǎn)投資額占比應(yīng)不低于25%，連續(xù)兩年不達標將被取消業(yè)務(wù)資質(zhì)。
3、上半年權(quán)益類基金規(guī)模也大增超萬億元，券商基金分倉傭金收入超過90億元，同比勁增逾35億元。28家券商傭金收入超過1億元，中信證券以6.47億元傭金收入蟬聯(lián)冠軍，同比增長約55%；長江證券、廣發(fā)證券、中信建投證券等傭金收入均在4億元以上。浙商證券增幅最大，上半年實現(xiàn)傭金分倉收入1.53億元，同比增411.5%。
4、泓德基金明星基金經(jīng)理鄔傳雁交易權(quán)限被關(guān)，泓德基金對此回應(yīng)稱，此次事件屬溝通環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，對此深表歉意，目前問題已經(jīng)妥善解決。目前泓德旗下基金數(shù)量為35只，基金資產(chǎn)規(guī)模約為1174.22億，基金經(jīng)理人數(shù)為8人，而鄔傳雁一人所管理的基金規(guī)模就達到432.7億元。
5、天弘基金半年報顯示，截至6月30日，一直在主動壓降規(guī)模的天弘余額寶最新規(guī)模為7808億元，環(huán)比一季度降幅達19%，創(chuàng)5年來新低；最新的持有戶數(shù)則增加2194萬。
6、華泰資管正式迎來新掌舵人，原浙商基金總經(jīng)理聶挺進履新。華泰資管原總經(jīng)理王錦海因個人原因離任。
樓市
1、我國已建成世界上最大的住房保障體系。2019年，城鎮(zhèn)居民人均住房建筑面積達到39.8平方米，農(nóng)村居民人均住房建筑面積達到48.9平方米。累計建設(shè)各類保障性住房和棚改安置住房8000多萬套，幫助2億多困難群眾改善住房條件。
2、住建部正式發(fā)文提出，積極穩(wěn)妥實施城市更新行動，防止大拆大建問題。要確保住房租賃市場供需平穩(wěn)，同步做好保障性租賃住房建設(shè)，統(tǒng)籌解決新市民、低收入困難群眾等重點群體租賃住房問題，城市住房租金年度漲幅不超過5%。
3、北京實施城市更新行動，目標是到2025年，完成首都功能核心區(qū)平房（院落）10000戶申請式退租和6000戶修繕任務(wù)；力爭完成全市2000年底前建成需改造的1.6億平方米老舊小區(qū)改造任務(wù)；推動500萬平方米左右低效老舊樓宇改造升級，完成22個傳統(tǒng)商圈改造升級；基本完成134個在途城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造項目。
4、北京今年全年擬供租賃住房用地項目共131個，約304公頃，達到去年實際供應(yīng)面積的2.3倍。供應(yīng)計劃中租賃住房用地占住宅用地的比重由2020年的13%提高到30%，并與商品住宅用地在供應(yīng)量上等比例安排。
產(chǎn)業(yè)
1、生態(tài)環(huán)境部：美國總統(tǒng)氣候問題特使克里于8月31日至9月3日訪華，雙方將就中美氣候變化合作、《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第二十六次締約方大會等交換意見。
2、市場監(jiān)管總局擬修改電子商務(wù)法，加強打擊平臺內(nèi)經(jīng)營者侵犯知識產(chǎn)權(quán)行為。此次修改擬在第八十四條電子商務(wù)平臺經(jīng)營者對平臺內(nèi)經(jīng)營者實施侵犯知識產(chǎn)權(quán)行為未依法采取必要措施的法律責(zé)任中增加“情節(jié)特別嚴重的，有關(guān)部門可以限制其開展相關(guān)網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營活動，直至吊銷網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營相關(guān)許可證。”
3、工信部部長肖亞慶介紹，目前我國已開通建設(shè)5G基站99.3萬個，覆蓋全國所有地級市、95%以上的縣區(qū)和35%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，5G終端手機連接數(shù)超過3.92億戶。
4、國務(wù)院國資委要求把深化混改工作重點放到轉(zhuǎn)換經(jīng)營機制上，重點在選好戰(zhàn)略投資者、完善公司治理、提高上市公司質(zhì)量、放大和拓展國有資本功能、探索更加市場化的差異化管控、集成運用市場化機制各項措施等方面，采取有力有效措施。
5、文化和旅游部召開座談會，強調(diào)進一步加強文藝工作者教育管理和道德建設(shè)工作。會議要求，要制定政策舉措，警惕和防范資本在文化領(lǐng)域和娛樂行業(yè)泛濫和野蠻生長。
6、北京市“新智造100”工程實施方案發(fā)布，目標是到2023年，打造10家產(chǎn)值過百億元的世界級“智慧工廠”，支持建設(shè)100家“智能工廠/數(shù)字化車間”，推動1000家制造業(yè)企業(yè)實施數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型升級，培育萬億級智能制造產(chǎn)業(yè)集群。
7、運營商已將小基站納入到集中采購的序列，國內(nèi)外設(shè)備制造商也在積極準備測試，今年下半年有望啟動5G小基站規(guī)模集采。
8、擁有27年歷史的培訓(xùn)學(xué)校巨人教育宣布倒閉，秋季將無法繼續(xù)向?qū)W員提供教學(xué)服務(wù)。并且，巨人集團已無法完成全部學(xué)員退費，剩余課時學(xué)員可至高思教育等機構(gòu)繼續(xù)上課。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲，有道漲20.99%，萬春藥業(yè)漲13.48%，蘭亭集勢漲12.5%，百世集團漲12.17%，無憂英語漲12.05%，網(wǎng)易漲8.7%，嗶哩嗶哩漲8.23%，拼多多漲5.31%，騰訊音樂漲4.11%，阿里巴巴漲2.99%。跌幅方面，荔枝跌16.77%，樂居跌9.49%，燃石醫(yī)學(xué)跌6.52%，叮咚買菜跌5.16%，大全新能源跌4.2%。新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲4.05%，小鵬汽車漲4.22%，理想汽車漲6.3%。
2、雪佛龍：位于墨西哥灣的生產(chǎn)設(shè)施恢復(fù)運作。
3、韓國國會正式通過一項法案，禁止谷歌和蘋果等主要應(yīng)用商店運營商，強制軟件開發(fā)者使用其支付系統(tǒng)。此舉將有效阻止谷歌和蘋果對“應(yīng)用內(nèi)購買”收取傭金。這也是世界主要經(jīng)濟體首次對蘋果和谷歌等公司進行此類限制。
4、繼臺積電宣布全線漲價后，韓國晶圓代工廠商Key Foundry和三星都已通知客戶，計劃在今年下半年將代工價格提高15%-20%，漲價幅度取決于客戶的晶圓訂單量、芯片種類和合同期限。
5、微軟官方宣布， Windows 11將于10月5日正式推送，10月5日起，符合條件的 Windows 10 PC 將可免費升級到 Windows 11，預(yù)裝Windows 11的各種全新 PC 設(shè)備也將開始上市發(fā)售。
6、消息稱蘋果新一代Apple Watch生產(chǎn)將推遲，主要原因是其設(shè)計過于復(fù)雜。
7、巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋此前向日本五家最大貿(mào)易公司注資約60億美元，震動日本市場。一年過去，巴菲特的投資獲得豐厚回報。隨著大宗商品價格飆升，伯克希爾所持這五家公司股份的總價值增加約20億美元，回報率超過30%，而且還未計入股息收入。
8、嘉楠科技表示，其與北美比特幣挖礦巨頭Genesis簽訂20萬臺阿瓦隆礦機訂單，包括2萬臺和額外的18萬臺礦機采購選項，稱這是目前為止全球最大的一筆礦機交易訂單。
9、中國平安旗下金融壹賬通回應(yīng)財務(wù)造假舉報稱，公司經(jīng)營情況和財務(wù)數(shù)據(jù)均真實準確，不存在謠言中各種詆毀情況，已第一時間報案，并通過法律程序維護自身合法權(quán)益。
10、美國化學(xué)工業(yè)公司亞什蘭將以16.5億美元的價格向ARKEMA出售性能粘合劑業(yè)務(wù)。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，紙漿跌2.04%，玻璃跌1.33%，PVC跌1.24%，塑料跌1.17%，乙二醇跌1.14%。黑色系多數(shù)下跌，鐵礦石跌6.33%，熱軋卷板跌1.14%，螺紋鋼跌1.07%，焦炭跌0.19%，焦煤漲0.39%，動力煤漲1.71%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，棕櫚油跌1.87%，棉紗跌1.76%，鄭棉跌1.4%，豆油跌1.26%，白糖跌1%。
2、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會相關(guān)負責(zé)人表示，鋁價的炒作和非理性大幅上漲值得高度警惕。面對未來，鋁價投機者不要低估政策的宏觀調(diào)控作用和政府穩(wěn)定大宗商品價格的決心。對于惡意炒作、囤積居奇、哄抬價格等擾亂市場價格、嚴重影響產(chǎn)業(yè)安全的行為應(yīng)予以嚴肅查處。
3、發(fā)改委運行局組織研究東北地區(qū)今冬明春采暖季煤炭保供工作，要求加快落實保供煤礦產(chǎn)能釋放措施，千方百計落實煤源，加強產(chǎn)運需銜接，組織供需雙方補簽中長期合同，力爭在開栓供暖前將重點電廠存煤提升至合理水平。
4、農(nóng)業(yè)農(nóng)村要求強化政策保障支持糧食生產(chǎn)，著力強化扶持糧食生產(chǎn)的資金統(tǒng)籌和項目實施，用好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金，推動金融保險聯(lián)動。
5、中鋼協(xié)將于9月底召開第二十屆中國鋼鐵原材料國際研討會，旨在繼續(xù)推動鐵礦石等原材料生產(chǎn)企業(yè)與鋼鐵企業(yè)以及貿(mào)易企業(yè)等產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)之間的溝通與交流，促進供需穩(wěn)定、健康、可持續(xù)發(fā)展。大會主題為“建立可持續(xù)資源保障體系和公平定價機制”。
7、OPEC+預(yù)計，盡管該組織推進每月增產(chǎn)40萬桶/天的計劃，今年全球石油市場仍將繼續(xù)收緊，但到2022年1月份將重新變?yōu)楣?yīng)過剩，并在2022年全年維持這一態(tài)勢。知情人士稱，2022年全球供應(yīng)量超過需求量的幅度料達到平均250萬桶/天，令庫存增加9.13億桶。
8、美國至8月27日當周API原油庫存減少404.5萬桶，預(yù)期減少283.3萬桶，前值減少162.2萬桶。
9、波羅的海干散貨指數(shù)跌2.43%，報4132點。