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財(cái)經(jīng)早餐2021年9月15日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、中辦國(guó)辦印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)文明建設(shè)的意見》強(qiáng)調(diào)，深入推進(jìn)“清朗”、“凈網(wǎng)”系列專項(xiàng)行動(dòng)，深化打擊網(wǎng)絡(luò)違法犯罪，深化公眾賬號(hào)、直播帶貨、知識(shí)問(wèn)答等領(lǐng)域不文明問(wèn)題治理，開展互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域虛假信息治理。加強(qiáng)個(gè)人信息保護(hù)法、數(shù)據(jù)安全法貫徹實(shí)施，加快制定修訂并實(shí)施文化產(chǎn)業(yè)促進(jìn)法、廣播電視法、網(wǎng)絡(luò)犯罪防治法、未成年人網(wǎng)絡(luò)保護(hù)條例、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法等法律法規(guī)。
2、中國(guó)恒大再遭股債雙殺。恒大系股票昨日收盤重挫，恒大汽車跌近25%，中國(guó)恒大、恒大物業(yè)均跌約12%。恒大系債券全線收跌，“15恒大03”“19恒大01”“20恒大01”“20恒大02”等多只債券跌至不足30元，“19恒大01”大跌超24%。中國(guó)恒大昨日早間公告稱，由于對(duì)公司的持續(xù)負(fù)面新聞報(bào)道嚴(yán)重影響潛在購(gòu)房者信心，公司預(yù)計(jì)9月份銷售持續(xù)大幅下降，導(dǎo)致公司銷售回款持續(xù)惡化，進(jìn)一步對(duì)現(xiàn)金流及流動(dòng)性造成巨大壓力。公司為緩解流動(dòng)性問(wèn)題采取的其他措施也未取得預(yù)期效果，包括出售恒大汽車和恒大物業(yè)股權(quán)，為中國(guó)恒大及附屬公司引入新投資者，以及出售香港辦公大樓等。另外，兩家子公司未能按期履行擔(dān)保責(zé)任，相關(guān)金額約9.34億元。
3、美國(guó)部分通脹上行壓力開始消退。美國(guó)勞工部最新公布，美國(guó)8月未季調(diào)CPI同比上升5.3%，與預(yù)期值一致，前值為5.4%；8月季調(diào)后CPI環(huán)比上升0.3%，為七個(gè)月來(lái)最小漲幅，略低于預(yù)期值0.4%，前值為0.5%；8月核心CPI環(huán)比上升0.1%，創(chuàng)今年2月以來(lái)新低。
4、蘋果正式發(fā)布iPhone 13系列手機(jī)，系列將搭載全新的A15處理器。iPhone 13 mini國(guó)行起售價(jià)為5199元，iPhone 13起售價(jià)為5999元，頂配的iPhone 13 Pro Max起售價(jià)為12999元，全系列9月17日起開始預(yù)購(gòu)，9月24日正式發(fā)售。新款平板電腦iPad mini起售價(jià)為3799元。本次蘋果秋季新品發(fā)布會(huì)未發(fā)布新款無(wú)線耳機(jī)。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指全線下跌，納指連續(xù)第五天收跌。道指跌0.84%報(bào)34577.57點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.57%報(bào)4443.05點(diǎn)，納指跌0.45%報(bào)15037.76點(diǎn)。雪佛龍、卡特彼勒均跌近2%，領(lǐng)跌道指。
2、歐洲三大股指收盤漲跌不一，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.14%報(bào)15722.99點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.36%報(bào)6652.97點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.48%報(bào)7034.32點(diǎn)。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)上漲。日經(jīng)225指數(shù)漲0.73%，報(bào)30670.1點(diǎn)，為1990年8月以來(lái)的最高水平；韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.67%，報(bào)3148.83點(diǎn)。澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.16%，報(bào)7437.3點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.53%，報(bào)13108.61點(diǎn)。
4、COMEX黃金期貨漲0.67%報(bào)1806.5美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.35%報(bào)23.88美元/盎司。因美國(guó)通脹數(shù)據(jù)低于預(yù)期，從而緩解了投資者對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將很快被迫縮減債券購(gòu)買的擔(dān)憂。
5、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油10月合約漲0.45%，報(bào)70.77美元/桶。布油11月合約漲0.54%，報(bào)73.91美元/桶。
6、倫敦基本金屬漲跌不一，LME期銅跌1.36%報(bào)9432.5美元/噸，LME期鋅跌1.31%報(bào)3044美元/噸，LME期鎳跌0.71%報(bào)19585美元/噸，LME期鋁跌2.26%報(bào)2831美元/噸，LME期錫漲0.59%報(bào)33695美元/噸，LME期鉛跌1.4%報(bào)2261美元/噸。
7、歐債收益率全線下跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.736%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌1.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.019%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌1個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.342%，意大利10年期國(guó)債收益率跌4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.645%，西班牙年期國(guó)債收益率跌2.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.303%，葡萄牙年期國(guó)債收益率跌2.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.2%。
8、美債收益率普遍下跌，3月期美債收益率跌0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.046%，2年期美債收益率跌0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.215%，3年期美債收益率跌0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.441%，5年期美債收益率跌2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.791%，10年期美債收益率跌4.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.289%，30年期美債收益率跌4.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.861%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.05%報(bào)92.6619，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元跌0.05%報(bào)1.1805，英鎊兌美元跌0.23%報(bào)1.3809，澳元兌美元跌0.68%報(bào)0.732，美元兌日元跌0.3%報(bào)109.685，美元兌加元漲0.38%報(bào)1.2694，美元兌瑞郎跌0.23%報(bào)0.92，離岸人民幣兌美元漲71個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.4348。
宏觀
1、央行9月14日開展100億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.20%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日有100億元逆回購(gòu)到期。
2、商務(wù)部副部長(zhǎng)任鴻斌表示，展望全年外貿(mào)，我們有信心通過(guò)努力完成全年“量穩(wěn)質(zhì)升”的目標(biāo)任務(wù)。同時(shí)要保持清醒和穩(wěn)定，不能盲目樂(lè)觀。下一步將適時(shí)推出針對(duì)性強(qiáng)的政策支持舉措，加大對(duì)中小微外貿(mào)企業(yè)的幫扶力度。積極參與高標(biāo)準(zhǔn)的多邊區(qū)域貿(mào)易安排。積極支持跨境電商、海外倉(cāng)、市場(chǎng)采購(gòu)、離岸貿(mào)易等外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式的發(fā)展。
3、國(guó)家能源局：8月份，我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，全社會(huì)用電量持續(xù)增長(zhǎng)，達(dá)到7607億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.6%，兩年平均增長(zhǎng)6.0%。
4、為激勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入，相關(guān)稅收優(yōu)惠政策再加碼。國(guó)家稅務(wù)總局公告，在允許企業(yè)10月納稅申報(bào)期享受上半年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的基礎(chǔ)上，2021年10月納稅申報(bào)期再增加一個(gè)季度優(yōu)惠。
5、國(guó)家衛(wèi)健委：9月13日31個(gè)省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例92例，其中境外輸入病例33例，本土病例59例（均在福建，其中廈門市32例、莆田市24例、泉州市3例），含12例由無(wú)癥狀感染者轉(zhuǎn)為確診病例（均在福建）；新增無(wú)癥狀感染者20例，其中境外輸入19例，本土1例（在福建莆田市）。
6、《廣州臨空經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》將于近日印發(fā)實(shí)施。《規(guī)劃》提出目標(biāo)稱，到2025年，廣州國(guó)家臨空經(jīng)濟(jì)示范區(qū)基本建成。臨空經(jīng)濟(jì)增加值超1000億元，白云機(jī)場(chǎng)綜合保稅區(qū)進(jìn)出口額超1000億元，空港跨境電商樞紐港商品貨值超3000億元。
金融
1、中國(guó)央行和德國(guó)央行聯(lián)合舉辦“金融科技與全球支付領(lǐng)域全景—探索新疆域”視頻會(huì)議，來(lái)自中、德兩國(guó)央行及政府部門、商業(yè)銀行、金融科技企業(yè)、支付機(jī)構(gòu)的代表探討了金融業(yè)的數(shù)字化、金融業(yè)中的新技術(shù)、央行數(shù)字貨幣和支付行業(yè)前景等議題。
2、全國(guó)社保基金理事會(huì)公布，2020年基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金權(quán)益投資收益1135.77億元，投資收益率10.95%，較2019年9.03%的投資收益率有所增長(zhǎng)。自2016年受托運(yùn)營(yíng)以來(lái)，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金年均投資收益率為6.89%。
3、《廣東省深入推進(jìn)資本要素市場(chǎng)化配置改革行動(dòng)方案》提出：支持深圳深化央行數(shù)字人民幣應(yīng)用創(chuàng)新試點(diǎn)，適時(shí)申請(qǐng)擴(kuò)大試點(diǎn)城市范圍，推動(dòng)廣州申請(qǐng)數(shù)字人民幣試點(diǎn)工作；開展QDLP等私募股權(quán)投資基金跨境投資試點(diǎn)，借鑒可變資本公司等試點(diǎn)探索私募基金新形態(tài)；創(chuàng)新知識(shí)產(chǎn)權(quán)證券化產(chǎn)品，探索在深交所開展分層分類的儲(chǔ)架式發(fā)行。
4、就上海證券研究所所長(zhǎng)助理、首席市場(chǎng)分析師蔡鈞毅先被警方帶走又被免職消息，上海證券回應(yīng)稱，相關(guān)部門正在調(diào)查處理，蔡鈞毅的行為是其個(gè)人行為，與公司無(wú)關(guān)。此次蔡鈞毅出事，具體原因警方尚未公布，但有消息稱或許與直播導(dǎo)流宣傳虛擬幣有關(guān)。
5、9月基金發(fā)行市場(chǎng)有所回暖。Wind數(shù)據(jù)顯示，以基金成立日作為統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，截至9月14日，9月新發(fā)基金數(shù)量已有73只，發(fā)行總份額1048.97億份，單只基金的平均發(fā)行份額為14.37億份。本月以來(lái)有10只基金募集規(guī)模超40億，其中7只基金獲得超50億元的資金認(rèn)購(gòu)。
6、俄羅斯內(nèi)閣和央行發(fā)布文件稱，俄羅斯和中國(guó)金融市場(chǎng)一體化將是未來(lái)十年的“優(yōu)先事項(xiàng)”。這份文件概述了俄羅斯到2030年的市場(chǎng)戰(zhàn)略，并設(shè)定了建立獨(dú)立的中俄基礎(chǔ)設(shè)施的目標(biāo)，為中俄投資者和發(fā)行機(jī)構(gòu)進(jìn)入兩國(guó)的證券和資本市場(chǎng)提供便利。
樓市
1、8月上海二手房成交量環(huán)比下跌24%，同比更是下跌40%，已經(jīng)明顯進(jìn)入下行通道。而8月份上海二手房1.8萬(wàn)套的成交量，已經(jīng)低于年內(nèi)平均水平，二手房新增掛牌量也有所降低。此外，8月份上海二手房成交均價(jià)也出現(xiàn)今年以來(lái)的首次下降，環(huán)比下降8%，同比下降5%。
2、杭州一、二手房?jī)r(jià)格倒掛嚴(yán)重，有樓盤需187個(gè)月社保才能搖號(hào)。在“買到即賺”的心理預(yù)期下，大量購(gòu)房者不斷涌入杭州新房市場(chǎng)。部分新樓盤因報(bào)名人數(shù)過(guò)多，而不得不拼社保，像杭州一號(hào)院，除了引進(jìn)人才，入圍的2361組家庭的社保繳納時(shí)間都達(dá)到187個(gè)月。
3、天津公積金新政：購(gòu)買第二套住房申請(qǐng)個(gè)人住房公積金貸款的，貸款利率為同期首套個(gè)人住房公積金貸款利率的1.1倍。
4、昆明正式啟動(dòng)保障性租賃住房需求摸底調(diào)查工作，擬對(duì)在昆明市無(wú)自有住房的新市民、青年人等群體，不設(shè)收入、財(cái)產(chǎn)限制，提供以建筑面積不超過(guò)70平方米的小戶型為主，租金低于同地段同品質(zhì)市場(chǎng)租賃住房租金的保障性租賃住房。
5、貝殼研究院報(bào)告統(tǒng)計(jì)，2021年中期房企各梯隊(duì)銷售金額集中度呈現(xiàn)出下滑趨勢(shì)。TOP3、TOP10、TOP30、TOP50、TOP100銷售金額集中度分別為11.9%、27%、45.9%、55.6%與66.2%，分別較2020年同期下降3.2、2.3、1.6、1.5及1個(gè)百分點(diǎn)，TOP3集中度為近5年中期的最低水平，對(duì)各梯隊(duì)集中度表現(xiàn)均產(chǎn)生一定的影響。
6、東莞將房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人協(xié)理列入人才落戶負(fù)面清單，有效期6個(gè)月。
產(chǎn)業(yè)
1、人工關(guān)節(jié)集中帶量采購(gòu)產(chǎn)生擬中選結(jié)果。共有48家企業(yè)參與本次集采，44家中選，中選率92%。擬中選髖關(guān)節(jié)平均價(jià)格從3.5萬(wàn)元下降至7000元左右，膝關(guān)節(jié)平均價(jià)格從3.2萬(wàn)元下降至5000元左右，平均降價(jià)82%。
2、國(guó)家能源局綜合司公布屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)名單，全國(guó)676個(gè)縣列為整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)。業(yè)內(nèi)人士表示，按照每個(gè)縣平均200兆瓦的規(guī)模計(jì)算，676個(gè)縣的整縣分布式光伏裝機(jī)規(guī)?？赡艹^(guò)135吉瓦。
3、據(jù)民航局統(tǒng)計(jì)，8月份，受南京疫情及其擴(kuò)散影響，民航生產(chǎn)規(guī)模下降幅度較大，全行業(yè)本月完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量、旅客運(yùn)輸量、貨郵運(yùn)輸量分別為49.1億噸公里、2240.7萬(wàn)人次、52萬(wàn)噸，同比分別下降35.6%、51.5%和5.6%。民航局稱，今年的中秋國(guó)慶假期兩節(jié)相隔時(shí)間較近，將形成長(zhǎng)短相鄰的假期組合，一部分在暑期被抑制的出行需求將得到釋放，客運(yùn)量與暑期相比將實(shí)現(xiàn)大幅提升。
4、兩部門聯(lián)合印發(fā)《校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)從業(yè)人員管理辦法（試行）》，明確建立校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)從業(yè)人員“黑名單”管理制度，對(duì)存在“向?qū)W生及家長(zhǎng)索要、收受不正當(dāng)財(cái)物或利益”等11種情形且情節(jié)嚴(yán)重的，納入全國(guó)統(tǒng)一監(jiān)管平臺(tái)的“校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)從業(yè)人員黑名單”進(jìn)行管理。辦法還首次提出從業(yè)人員的結(jié)構(gòu)性要求，其中明確機(jī)構(gòu)專職教學(xué)、教研人員原則上不低于機(jī)構(gòu)從業(yè)人員總數(shù)的50%。
5、石家莊市委常委會(huì)審議通過(guò)《石家莊市市屬國(guó)有企業(yè)重組整合總體實(shí)施方案》，根據(jù)方案要求，擬將77家市屬國(guó)有企業(yè)進(jìn)行全面重組整合，籌建石家莊城發(fā)投集團(tuán)等五大企業(yè)集團(tuán)。
6、我國(guó)首座高水平放射性廢液玻璃固化設(shè)施在四川廣元正式投運(yùn)。這標(biāo)志著我國(guó)已實(shí)現(xiàn)高放廢液處理能力零的突破，躋身世界上少數(shù)幾個(gè)具備高放廢液玻璃固化技術(shù)的國(guó)家，對(duì)我國(guó)核工業(yè)安全綠色發(fā)展具有里程碑意義。
7、乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，8月皮卡市場(chǎng)批發(fā)銷售3.4萬(wàn)輛，同比下降17.9%，環(huán)比下降13.0%。雖然8月出現(xiàn)同比環(huán)比雙下降，但同比2019年仍有12.3%的增長(zhǎng)。
8、江蘇省消保委開展PC端應(yīng)用軟件網(wǎng)絡(luò)彈窗調(diào)查，并針對(duì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)360安全瀏覽器、360安全衛(wèi)士、愛奇藝、搜狗輸入法、QQ瀏覽器、騰訊視頻、迅雷等PC端應(yīng)用軟件及下載平臺(tái)所屬共14家企業(yè)，進(jìn)行公開線上線下集中約談。
9、澳大利亞主力鋰礦企業(yè)皮爾巴拉結(jié)束今年第二次鋰精礦拍賣，本次拍賣的最終成交價(jià)為2240美元/噸，再創(chuàng)歷史新高。業(yè)內(nèi)人士表示，此次鋰精礦拍賣的最終成交價(jià)遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期，將對(duì)未來(lái)鋰價(jià)走勢(shì)形成刺激效應(yīng)。
10、華為正式宣布推出鴻蒙礦山操作系統(tǒng)——礦鴻，實(shí)現(xiàn)鴻蒙操作系統(tǒng)在工業(yè)領(lǐng)域的第一次商用落地。華為相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，未來(lái)，礦鴻操作系統(tǒng)將結(jié)合煤礦領(lǐng)域的實(shí)踐，逐步將應(yīng)用擴(kuò)大到泛礦領(lǐng)域。
11、三部門出臺(tái)指導(dǎo)意見促進(jìn)我國(guó)茶產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，明確到2025年，干毛茶總產(chǎn)值達(dá)到3500億元，茶葉出口額達(dá)到25億美元，培育若干個(gè)年銷售額超20億元的大型現(xiàn)代茶產(chǎn)業(yè)企業(yè)集團(tuán)。
12、波音公司發(fā)布最新預(yù)測(cè)指出，航空業(yè)正顯示出從疫情中復(fù)蘇的跡象，來(lái)10年全球民航業(yè)飛機(jī)需求為3.2萬(wàn)億美元；未來(lái)20年需求將高達(dá)7.2萬(wàn)億美元，新飛機(jī)需求為4.35萬(wàn)架，較上年預(yù)測(cè)值增加約500架。
13、電子簽名服務(wù)廠商“e簽寶”完成12億元的E輪融資。本次投資方由紅杉中國(guó)、IDG資本、普洛斯隱山資本領(lǐng)投，廣投集團(tuán)、溫氏資本及老股東達(dá)晨財(cái)智、遠(yuǎn)翼投資跟投。
海外
1、澳洲聯(lián)儲(chǔ)主席洛威反對(duì)投資者對(duì)提前加息的押注，并認(rèn)為推動(dòng)工資更快增長(zhǎng)需要時(shí)間，并重申預(yù)計(jì)2024年之前不會(huì)加息。
2、歐盟尋求與美國(guó)在投資者篩選、芯片供應(yīng)方面進(jìn)行合作，計(jì)劃在本月敲定與美國(guó)的合作原則。歐盟的數(shù)字計(jì)劃要求增加1250億歐元的投資，呼吁使用更強(qiáng)大的工具來(lái)保護(hù)半導(dǎo)體知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
3、經(jīng)合組織擬效仿雙支柱國(guó)際稅改框架，建立一套類似的全球碳定價(jià)方法。經(jīng)合組織秘書長(zhǎng)科爾曼表示，希望歐盟及其成員國(guó)可以支持這一計(jì)劃?！案鲊?guó)的碳定價(jià)應(yīng)提升到國(guó)際水平?！?/p>
4、英國(guó)8月就業(yè)人數(shù)增加24.1萬(wàn)人，創(chuàng)紀(jì)錄新高，使英國(guó)目前就業(yè)人數(shù)高于疫情前的水平。英國(guó)1-8月職位空缺升至103.4萬(wàn)，創(chuàng)歷史新高；英國(guó)7月三個(gè)月ILO失業(yè)率由前值4.7%降至4.6%，符合市場(chǎng)預(yù)期。
國(guó)際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，博實(shí)樂(lè)跌15.79%，房多多跌12.23%，泛華金控跌10.66%，蘭亭集勢(shì)跌9.54%，奧瑞金種業(yè)跌8.93%，上為集團(tuán)跌8.37%，貝殼跌8.36%，達(dá)達(dá)集團(tuán)跌8.36%；漲幅方面，洋蔥漲29.16%，尚高漲5.96%，南太地產(chǎn)漲5.91%，嘉楠科技漲5.88%，紅黃藍(lán)漲4.86%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來(lái)汽車跌1.3%，小鵬汽車漲0.26%，理想汽車漲0.78%。
2、新加坡計(jì)劃采取新措施提振國(guó)內(nèi)股市。知情人士稱，淡馬錫控股旗下資金規(guī)模至少10億新加坡元的65 Equity Partners將投資于新加坡市場(chǎng)以及地區(qū)中型公司，包括IPO。淡馬錫和新加坡政府投資公司將被敦促利用新加坡剛推出的SPAC框架，鼓勵(lì)或促進(jìn)將科技公司納入其投資組合。
3、美國(guó)銀行最新基金經(jīng)理調(diào)查顯示，投資者開始看跌全球經(jīng)濟(jì)，但股市倉(cāng)位卻依舊樂(lè)觀，大多數(shù)投資者預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在年底前縮減。美國(guó)銀行近一半的客戶表示，已經(jīng)取消針對(duì)未來(lái)三個(gè)月股價(jià)大幅下跌的保護(hù)措施，這是2018年1月以來(lái)的最低數(shù)字。
4、被稱為“反谷歌法”的韓國(guó)《電信業(yè)務(wù)法》修正案正式施行。韓國(guó)成為全球首個(gè)禁止谷歌、蘋果等強(qiáng)制開發(fā)者使用其支付系統(tǒng)的國(guó)家。韓廣電委將采取完善下位法規(guī)、制定檢查計(jì)劃等后續(xù)措施，若發(fā)現(xiàn)應(yīng)用市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商有違法行為，將啟動(dòng)調(diào)查。
5、韓國(guó)競(jìng)爭(zhēng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)將對(duì)谷歌公司開出至少2074億韓元（約合1.77億美元）的罰單，理由是谷歌涉嫌阻止三星等智能手機(jī)制造商使用其他操作系統(tǒng)，這將是韓國(guó)有史以來(lái)最嚴(yán)厲的反壟斷處罰之一。谷歌表示打算對(duì)韓國(guó)公正交易委員會(huì)的決定提出上訴。
6、美國(guó)國(guó)家公路交通安全管理局要求各大汽車制造商提供大量有關(guān)“先進(jìn)駕駛員輔助系統(tǒng)”的數(shù)據(jù)，以幫助他們調(diào)查特斯拉的自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)Autopilot。
7、蘋果聘請(qǐng)更多司機(jī)在加州測(cè)試其自動(dòng)駕駛汽車。美國(guó)加州機(jī)動(dòng)車管理局文件顯示，今年8月初，蘋果的自動(dòng)駕駛汽車項(xiàng)目包含69輛測(cè)試車和92名測(cè)試司機(jī)。目前該公司獲準(zhǔn)登記認(rèn)證司機(jī)已增至114名。
8、美國(guó)民主黨參議員伊麗莎白·沃倫敦促美聯(lián)儲(chǔ)拆分富國(guó)銀行，稱這家金融巨頭的一系列丑聞使消費(fèi)者面臨風(fēng)險(xiǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)可以通過(guò)撤銷富國(guó)銀行作為金融控股企業(yè)的經(jīng)營(yíng)許可來(lái)拆分它。富國(guó)銀行發(fā)布新聞稿強(qiáng)調(diào)，其正努力改變做法并滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。
9、博世回應(yīng)車用芯片價(jià)格暴漲：博世ESP所用芯片短缺確實(shí)存在，博世一直和供應(yīng)商以及客戶積極保持溝通，也在竭盡全力力爭(zhēng)保供，疫情影響導(dǎo)致供應(yīng)緊張，博世也希望疫情緩解之后供應(yīng)鏈能慢慢恢復(fù)產(chǎn)能。
10、全球頭號(hào)唱片公司環(huán)球音樂(lè)公布招股書，計(jì)劃于9月21日開始在阿姆斯特丹交易所掛牌上市， 9月20日公布IPO技術(shù)參考價(jià)格。完成上市后維旺迪集團(tuán)持股比例將從70%下降至10%左右，騰訊和潘興廣場(chǎng)資本將分別持股20%和10%。作為從維旺迪集團(tuán)分離過(guò)程的一部分，這次IPO有60%的股票將分配給維旺迪的股東。
11、軟銀集團(tuán)宣布將推出“拉美基金2號(hào)”，專注于投資拉美地區(qū)的科技公司?；鸬某跏家?guī)模為30億美元，將來(lái)還會(huì)逐步擴(kuò)大規(guī)模。
12、Veoneer確認(rèn)收到高通高達(dá)46億美元的收購(gòu)要約，但公司表示其與曼格納國(guó)際之間的合并協(xié)議“仍然完全有效”，董事會(huì)并未撤回支持合并的建議。Veoneer表示正評(píng)估高通報(bào)價(jià)的所有條款，“如果合適的話”將進(jìn)行談判。
13、亞馬遜宣布，計(jì)劃在美國(guó)雇傭12.5萬(wàn)名員工。2021年，亞馬遜在美國(guó)開設(shè)250多個(gè)新的配送中心、分揀中心、區(qū)域航空樞紐和派送站，并將在9月增設(shè)100多辦公樓。
14、現(xiàn)代汽車宣布，本周一才恢復(fù)生產(chǎn)牙山工廠將因?yàn)樾酒倘倍俅瓮．a(chǎn)，從周三開始，持續(xù)到周五，將停產(chǎn)3天。
15、美國(guó)自動(dòng)駕駛汽車?yán)走_(dá)傳感器軟件初創(chuàng)公司Oculii聯(lián)合創(chuàng)始人Steven Hong表示，通用汽車旗下的風(fēng)險(xiǎn)投資部門已向該公司投資數(shù)百萬(wàn)美元。
16、美國(guó)財(cái)務(wù)軟件巨頭Intuit宣布，將通過(guò)一次現(xiàn)金加股票交易收購(gòu)電郵營(yíng)銷公司Mailchimp，交易價(jià)值約120億美元。
17、三星重工業(yè)將撤資解散位于中國(guó)寧波的造船廠——三星重工業(yè)（寧波）有限公司。公司方面計(jì)劃在年底前停工，明年初完成交接。
商品
1、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人強(qiáng)調(diào)，能源產(chǎn)業(yè)要繼續(xù)發(fā)展，否則不足以支撐國(guó)家現(xiàn)代化。煤炭能源發(fā)展要轉(zhuǎn)化升級(jí)，走綠色低碳發(fā)展的道路。這樣既不會(huì)超出資源、能源、環(huán)境的極限，又有利于實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)。
2、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤表現(xiàn)分化，黑色系多數(shù)下跌，焦煤跌3.36%，焦煤跌3.36%，螺紋鋼跌3.07%，鐵礦石跌2.94%，熱卷跌2.12%。能源化工品漲跌不一，玻璃跌3.53%，純堿跌2.48%，甲醇跌1.88%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲，菜粕漲0.63%，菜油漲0.45%，棉紗漲0.43%，玉米漲0.2%。
3、國(guó)家石油儲(chǔ)備中心將于9月24日在國(guó)家儲(chǔ)備石油交易系統(tǒng)進(jìn)行2021年第一批國(guó)家儲(chǔ)備原油競(jìng)價(jià)交易，第一批銷售總量為7383616.78桶。
4、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部表示，現(xiàn)階段不宜實(shí)行生豬保護(hù)價(jià)收購(gòu)，將抓緊制定穩(wěn)定生豬產(chǎn)能工作方案，確保能繁母豬存欄量保持在合理區(qū)間，形成生豬穩(wěn)產(chǎn)保供的長(zhǎng)效機(jī)制，防止生豬產(chǎn)能大起大落。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將會(huì)同國(guó)家發(fā)改委等部門，加強(qiáng)生豬產(chǎn)業(yè)信息化建設(shè)的頂層設(shè)計(jì)，完善標(biāo)準(zhǔn)和制度。
5、國(guó)家能源集團(tuán)、中煤集團(tuán)等12家重點(diǎn)煤炭企業(yè)發(fā)出聯(lián)合倡議，表示將積極參與綠色電力交易，繼續(xù)推動(dòng)化石能源清潔化，為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)作出更大貢獻(xiàn)。
6、上海黃金交易所：將于9月15日交易日（9月14日夜市）起，調(diào)整iAu99.5合約漲停板至60%，并待價(jià)格回歸合理范圍后，恢復(fù)漲停板至原有水平。
7、大商所：集裝箱運(yùn)力期貨已基本完成合約制度設(shè)計(jì)，將加快推動(dòng)上市；正在積極開展生絲、刨花板品種的研究工作，加快推進(jìn)硫磺品種上市工作。
8、大商所調(diào)整中秋節(jié)假期相關(guān)品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平。其中，鐵礦石漲跌停板幅度和套期保值交易保證金調(diào)整為11%，投機(jī)交易保證金調(diào)整為13%；焦煤、焦炭漲跌停板幅度和套期保值交易保證金調(diào)整為9%；豆油、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯漲跌停板幅度和套期保值交易保證金調(diào)整為8%，投機(jī)交易保證金調(diào)整為9%；其他品種漲跌停板幅度和交易保證金維持不變。
9、統(tǒng)計(jì)局：9月上旬焦煤（主焦煤）、焦炭（二級(jí)冶金焦）環(huán)比漲幅分別達(dá)19%、11.6%，生豬（外三元）跌4.3%。
10、國(guó)際能源署（IEA）表示，颶風(fēng)艾達(dá)造成的原油產(chǎn)量損失抵消了OPEC+增產(chǎn)的影響，世界需要等到10月份才能得到額外的石油供應(yīng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)下個(gè)月日需求量將急劇反彈160萬(wàn)桶，并在年底前保持增長(zhǎng)。IEA預(yù)計(jì)2021年全球石油需求將增加520萬(wàn)桶/日，維持2022年全球石油需求將增加320萬(wàn)桶/日的預(yù)期。
11、美國(guó)至9月10日當(dāng)周API原油庫(kù)存減少543.7萬(wàn)桶，預(yù)期減少390.3萬(wàn)桶，前值減少288.2萬(wàn)桶。
12、波羅的海干散貨指數(shù)漲1.39%，報(bào)4221點(diǎn)。