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財經(jīng)早餐2021年9月27日星期一
熱點聚焦
1、劉鶴出席2021年世界互聯(lián)網(wǎng)大會烏鎮(zhèn)峰會時強(qiáng)調(diào)，中國宏觀經(jīng)濟(jì)總體穩(wěn)定，有經(jīng)驗和能力管控風(fēng)險，發(fā)展前景十分光明，將堅定不移推動改革開放和高質(zhì)量發(fā)展，大力加強(qiáng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展，持續(xù)完善市場化、法治化、國際化營商環(huán)境，擴(kuò)大高水平對外開放，堅持“兩個毫不動搖”，支持民營經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，支持企業(yè)家創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，支持互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。
2、商務(wù)部召開保障節(jié)日市場供應(yīng)，促進(jìn)消費潛力釋放新聞發(fā)布會。商務(wù)部表示，四季度消費仍將延續(xù)平穩(wěn)恢復(fù)態(tài)勢，預(yù)計全年社零總額有望達(dá)44萬億元，比2020年增長12.5%左右，比2019年增長8%左右。下一步，要加快推動汽車由購買管理向使用管理轉(zhuǎn)變，深入開展新能源汽車下鄉(xiāng)，促進(jìn)新車消費。
3、全國多地限電限產(chǎn)此起彼伏。廣東發(fā)布節(jié)電倡議書，要求空調(diào)制冷溫度設(shè)置不低于26℃，辦公場所3層樓及以下停止使用電梯。東北多地突發(fā)限電，路燈停工、不定時停水。A股市場已有多家上市公司公告，由于供電緊張，為響應(yīng)當(dāng)?shù)亍澳芎碾p控”要求，上市公司或旗下子公司生產(chǎn)線臨時停產(chǎn)。中信證券認(rèn)為，目前限產(chǎn)政策頻出的宏觀背景是上半年工業(yè)生產(chǎn)整體偏強(qiáng)，導(dǎo)致能耗可能沒有達(dá)到年初設(shè)定的目標(biāo)，不過工業(yè)生產(chǎn)自然回落后限產(chǎn)的壓力可能會隨之減弱。
4、*ST海航債權(quán)人已收到*ST海航及其十家子公司重整計劃草案摘要。該計劃9月27日上午將在第二次債權(quán)人會議上審議表決。重整計劃方案同時公布債權(quán)分類、調(diào)整及清償方案。經(jīng)管理人審查，已提交法院裁定確認(rèn)和預(yù)計后續(xù)法院可以裁定確認(rèn)的債權(quán)共計約1612.93億元。
環(huán)球市場
1、地震級別的關(guān)停潮席卷幣圈?；饚湃蛘疽延?月24日停止中國大陸地區(qū)新用戶注冊。對身份認(rèn)證為中國大陸地區(qū)的存量用戶，計劃于12月31日24:00之前，在保證用戶資產(chǎn)安全前提下完成有序清退。
宏觀
1、國務(wù)院表示，為適應(yīng)我國人口與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的新形勢，優(yōu)化生育政策，促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展，決定廢止計劃生育技術(shù)服務(wù)管理條例、社會撫養(yǎng)費征收管理辦法及流動人口計劃生育工作條例等行政法規(guī)。
2、財政部、自然資源部等五部門印發(fā)《中央生態(tài)環(huán)保轉(zhuǎn)移支付資金項目儲備制度管理暫行辦法》，自發(fā)布之日起施行?！掇k法》旨在規(guī)范和加強(qiáng)中央生態(tài)環(huán)保轉(zhuǎn)移支付資金管理，加快預(yù)算執(zhí)行，避免“資金等項目”，提高財政資金使用效益。
3、交通運(yùn)輸部表示，將繼續(xù)會同商務(wù)部等部委落實好穩(wěn)外貿(mào)相關(guān)舉措，確保國際物流供應(yīng)鏈的暢通。大力推動北斗在鐵路、公路、水運(yùn)、郵政等領(lǐng)域全面應(yīng)用?！笆弧遍L假將至，交通運(yùn)輸部預(yù)計全國高速公路日均流量4800萬輛左右。
4、住建部副部長黃艷表示，我國將推進(jìn)中央層面城市更新政策文件起草出臺，研究制定城市更新相關(guān)法規(guī)條例，加強(qiáng)城市更新的頂層設(shè)計。住建部將組織開展城市更新試點，推出示范項目，總結(jié)可復(fù)制推廣的經(jīng)驗做法。
5、應(yīng)急管理部日前與國家電網(wǎng)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將圍繞加強(qiáng)電力領(lǐng)域安全管理、安全生產(chǎn)監(jiān)管創(chuàng)新、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害分析研判和人才隊伍培養(yǎng)等方面深入合作，共同推進(jìn)應(yīng)急管理體系和能力現(xiàn)代化建設(shè)。
6、央行9月26日以利率招標(biāo)方式開展1000億元14天期逆回購操作，當(dāng)日有500億元逆回購到期。Wind數(shù)據(jù)顯示，9月27日至30日，央行公開市場將有1200億元逆回購到期，其中周一至周四分別到期0元、0元、600億元、600億元。
7、據(jù)上海證券報，政策正在加碼穩(wěn)增長。近期，國家發(fā)展改革委、商務(wù)部等多個部委圍繞擴(kuò)大內(nèi)需、穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資、紓困中小微企業(yè)等工作密集出臺政策，夯實經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)發(fā)展的基礎(chǔ)。分析人士預(yù)計，后續(xù)還會有新政策出臺，為“三駕馬車”續(xù)力，確保經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。
8、廣東省2021年第三季度全省重大項目集中開工活動在深圳舉行。據(jù)了解，深圳共有241個項目納入本次集中開工，總投資約3273.2億元，今年計劃投資約441.1億元。
9、國家衛(wèi)健委通報，9月25日，31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增新冠肺炎確診病例29例，其中，本土病例9例（福建5例，均在廈門市；黑龍江4例，其中哈爾濱市3例、綏化市1例）；累計報告接種新冠病毒疫苗近21.98億劑次。
10、國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制綜合組黑龍江工作組專家表示，目前黑龍江疫情防控要做到堅決以快制快，下一步將繼續(xù)對封控小區(qū)人員進(jìn)行嚴(yán)格管理，合理安排核酸檢測，實現(xiàn)應(yīng)檢盡檢，不漏一人。
11、中國疾控中心研究員馬會來表示，廈門本次疫情呈現(xiàn)聚集性特征，目前未發(fā)現(xiàn)外溢到其他省份相關(guān)病例。廈門疫情總體呈下降趨勢，疫情防控取得階段性成效，已進(jìn)入拖尾期。
12、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，今年1至8月，中央企業(yè)累計實現(xiàn)營業(yè)收入23萬億元，同比增長25.6%，累計實現(xiàn)凈利潤13540.8億元，同比增長91%，較2019年同期增長43.6%。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好、快中提質(zhì)，為國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。
13、廣東省社會科學(xué)院、社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社在廣州發(fā)布《粵港澳大灣區(qū)建設(shè)報告(2020-2021)》。報告稱，粵港澳大灣區(qū)居住著7000萬人口，2020年GDP達(dá)到1.7萬億美元，人均GDP超過2萬美元，是一個富集著大量高產(chǎn)值人群和中產(chǎn)階級的超級市場。如果能夠打通循環(huán)堵點，最大化粵港澳大灣區(qū)對內(nèi)地的輻射帶動效應(yīng)，就將進(jìn)一步推動沿海與內(nèi)地一體化發(fā)展，實現(xiàn)更高水平的動態(tài)平衡。
金融
1、十九屆中央第八輪巡視將對中國人民銀行、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、國家外匯管理局、中國投資有限責(zé)任公司、國家開發(fā)銀行等25家金融單位黨組織開展常規(guī)巡視。
2、央行副行長陳雨露表示，我國已初步形成支持綠色金融發(fā)展的政策體系和市場環(huán)境，綠色金融在推動經(jīng)濟(jì)綠色轉(zhuǎn)型過程中發(fā)揮著重大作用。要完善綠色金融治理機(jī)制，強(qiáng)化環(huán)境氣候信息披露；繼續(xù)擴(kuò)大綠色金融地方試點，提升創(chuàng)新水平。
3、央行研究局局長王信稱，要合理評估氣侯政策對通脹、產(chǎn)出和就業(yè)等影響。通過碳減排支持工具等貨幣政策工具加大對節(jié)能減排技術(shù)等金融支持。支持碳交易市場發(fā)展，發(fā)展碳中和債等更多金融產(chǎn)品，鼓勵更多民間資本投資綠色低碳領(lǐng)域。
4、中國招投標(biāo)公共服務(wù)平臺公開信息顯示，中國人民銀行金融基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中心將以單一來源采購方式，采購阿里云技術(shù)服務(wù)，預(yù)算金額為1710萬元。
5、據(jù)券商中國，知情人士透漏，今年上半年卸任中天國富證券董事長的余維佳，下一站仍然是券商。據(jù)悉他已與多家券商股東洽談，其中最有可能的去處是世紀(jì)證券。
6、工行、農(nóng)行、交行以及多家股份制銀行、城商行近日陸續(xù)公告，從9月30日起減免小微企業(yè)和個體工商戶銀行賬戶開戶手續(xù)費、轉(zhuǎn)賬匯款手續(xù)費等收費。減免后的收費標(biāo)準(zhǔn)為現(xiàn)行價格五折到九折不等，多個項目直接取消收費。
7、支付互聯(lián)互通再進(jìn)一步，銀聯(lián)云閃付接入騰訊和微信部分場景。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道，騰訊與云閃付互聯(lián)互通即將迎來更大進(jìn)展，包括云閃付App支持Q幣、QQ音樂和騰訊視頻充值服務(wù)以及微信小程序支持云閃付支付。
8、Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月26日，9月新成立的基金已達(dá)196只，募集資金1962.99億元。若將時間周期拉長到全年，今年以來新成立基金數(shù)量已有1694只，募集資金規(guī)模達(dá)2.34萬億元，并在快速增加中。
9、截至9月26日，今年以來已有268位基金高級管理人員變更，涉及103家基金公司，其中涉及董事長、總經(jīng)理職務(wù)的分別達(dá)55人、76人。
10、據(jù)中國基金報，首批科創(chuàng)50ETF成立接近一周年，四只產(chǎn)品總規(guī)模為408.71億元，相比產(chǎn)品發(fā)行總規(guī)模出現(xiàn)翻倍式增長。其中，華夏、易方達(dá)基金旗下產(chǎn)品最新規(guī)模分別為216.83億元、111.49億元，誕生兩只百億基金。
11、公募基金參與定增熱情高漲。今年已有662只基金參與149家上市公司定增，賬面總價值達(dá)465億元，同比增長193%。公募基金表示，定增市場存在不少優(yōu)質(zhì)成長標(biāo)的，通過定增方式參與可以獲得更高的安全邊際，所以愿意積極參與。
12、近兩年ETF發(fā)展進(jìn)入快車道，其中新品種指數(shù)增強(qiáng)型ETF又傳出新消息。此類產(chǎn)品近期或有新進(jìn)展，首批此類產(chǎn)品或漸行漸近。目前，此類基金出現(xiàn)在最新審核進(jìn)度表格之中，在簡易通道主要是南方中證800增強(qiáng)交易型開放式指數(shù)等。
13、一度仍被視為小眾品種的可轉(zhuǎn)債已走出近三年牛市，中證轉(zhuǎn)債指數(shù)今年以來上漲12.45%，跑贏多個主要股指。全市場108只可轉(zhuǎn)債基金年內(nèi)平均收益超過10%，多達(dá)15只可轉(zhuǎn)債基金收益超過20%，賺錢效應(yīng)可觀。
樓市
1、上海二手房擠泡沫，集中于市中心學(xué)區(qū)房、浦東新區(qū)陸家嘴板塊。浦東陸家嘴“老破小”學(xué)區(qū)房梅園小區(qū)，最高掛牌價達(dá)21萬元/平方米，最近掛牌價大部分變成12萬元、13萬元/平方米左右，單價直降8萬。
2、深圳要求加強(qiáng)商品住房用地土地購置資金來源核查，主要針對參與競買深圳居住用地企業(yè)和深圳轄區(qū)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)，意在嚴(yán)格核查深圳市商品住房用地招拍掛出讓土地購置資金，進(jìn)一步加強(qiáng)對房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)購地和融資監(jiān)管。
3、廣州擬明確融資地塊政策性住房配置比例，越秀、荔灣等8區(qū)改造項目融資地塊保障性住房和人才公寓等政策性住房建筑面積，占融資地塊住宅建筑面積的配置比例原則上分別不低于15%和5%。廣州還開展“交房即交證”服務(wù)，實現(xiàn)收樓拿證一步到位。
4、杭州第二輪供地中推出的十宗競品質(zhì)地塊中，在報名階段唯一一塊獲得房企青睞的富陽地塊，沒有收到報名確認(rèn)書。這意味著該地塊不會進(jìn)入競價環(huán)節(jié)，十宗競品質(zhì)地塊已經(jīng)全部流拍。
5、沈陽規(guī)范房地產(chǎn)銷售宣傳，房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)在居間代理二手房買賣過程中，不得以學(xué)區(qū)房名義掛牌二手房；不得以明顯高于市場價格或政府公布的交易參考價格掛牌二手房；不得組織出售方聯(lián)合抬高報價；不得協(xié)助交易雙方簽訂陰陽合同。
產(chǎn)業(yè)
1、國家能源局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)地?zé)崮荛_發(fā)利用的若干意見》提出，到2025年，地?zé)崮芄┡ㄖ评洌┟娣e比2020年增加50%，在資源條件好的地區(qū)建設(shè)一批地?zé)崮馨l(fā)電示范項目，全國地?zé)崮馨l(fā)電裝機(jī)容量比2020年翻一番。
2、國家能源局近日召開煤礦智能化建設(shè)、加快釋放先進(jìn)產(chǎn)能專題會議和采暖季天然氣保供專題會議，部署今冬明春供暖季煤炭、天然氣增產(chǎn)保供工作，并對保供督導(dǎo)作出安排，確保人民群眾溫暖過冬。
3、工信部、教育部組織開展“5G+智慧教育”應(yīng)用試點項目申報工作，鼓勵各地、各校、各單位開展各類“5G+智慧教育”應(yīng)用創(chuàng)新，探索典型應(yīng)用場景，推動相關(guān)技術(shù)、產(chǎn)品、方案等加快成熟。
4、工信部近日印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)車聯(lián)網(wǎng)卡實名登記管理的通知》，啟動車聯(lián)網(wǎng)卡實名登記工作，并于2022年9月底前完成存量車聯(lián)網(wǎng)卡實名補(bǔ)登記工作。
5、應(yīng)急管理部等五部門進(jìn)一步加強(qiáng)硝酸銨安全管理，要求各地區(qū)強(qiáng)化硝酸銨安全風(fēng)險源頭管控，對硝酸銨建設(shè)項目從嚴(yán)審批，新、改、擴(kuò)建項目要按定量風(fēng)險評估法評估其外部安全防護(hù)距離。
6、因航班出現(xiàn)新冠肺炎確診病例，民航局再發(fā)熔斷指令，對阿聯(lián)酋航空公司EK362航班（迪拜至廣州）、土耳其航空公司TK72航班（伊斯坦布爾至廣州）實施熔斷措施。
7、《世界互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報告2021》和《中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報告2021》藍(lán)皮書在2021年世界互聯(lián)網(wǎng)大會烏鎮(zhèn)峰會上發(fā)布。報告指出，2020年中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)39.2萬億元，占GDP比重達(dá)38.6%，保持9.7%的高位增長速度，成為穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長關(guān)鍵動力。
8、《海南省自然資源資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)制度改革實施方案》明確，將全面停止新增圍填海項目審批，探索建立覆蓋所有國土空間的用途管制制度和規(guī)則，對國土空間實施統(tǒng)一管控，強(qiáng)化山水林田湖草沙整體保護(hù)，加強(qiáng)陸海統(tǒng)籌，強(qiáng)化用途管制。
9、北京多措并舉促進(jìn)新就業(yè)形態(tài)發(fā)展，將包括騎手、網(wǎng)約車司機(jī)等在內(nèi)的“平臺網(wǎng)約勞動者”納入最低工資制度保障范圍。這意味著平臺企業(yè)向提供正常勞動的“平臺網(wǎng)約勞動者”支付的勞動報酬不得低于2320元。
10、湖北省啟動科創(chuàng)“新物種”企業(yè)培育計劃，致力培育“瞪羚”企業(yè)、“潛在獨角獸”企業(yè)、“獨角獸”企業(yè)以及“駝鹿”企業(yè)。
11、浙江省決定，從9月至12月聯(lián)合開展醫(yī)療美容亂象整治百日攻堅行動。本次醫(yī)療美容亂象整治行動涵蓋“容貌焦慮”等非法醫(yī)療美容廣告宣傳、醫(yī)療美容器械網(wǎng)絡(luò)銷售、違法醫(yī)療美容貸等涉及非法醫(yī)療美容全鏈條、全環(huán)節(jié)違法行為查處。
12、乘聯(lián)會公布數(shù)據(jù)顯示，8月乘用車市場產(chǎn)品競爭力指數(shù)為91.2，環(huán)比提升0.2個點；從三大細(xì)分市場來看，SUV環(huán)比提升0.7個點，而轎車和MPV則分別環(huán)比下滑0.1和1.0個點。
13、榮耀發(fā)布筆記本MagicBook V14，將于年內(nèi)首批升級Windows11系統(tǒng)。榮耀CEO趙明表示，繼榮耀手機(jī)快速增長之后，榮耀PC也實現(xiàn)V型增長。截止7月，榮耀筆記本中國市場份額已提升至6.6%，成為今年行業(yè)增速最快的筆記本品牌。
14、國家新一代人工智能治理專業(yè)委員會發(fā)布《新一代人工智能倫理規(guī)范》，旨在將倫理道德融入人工智能全生命周期，為從事人工智能相關(guān)活動的自然人、法人和其他相關(guān)機(jī)構(gòu)等提供倫理指引。
15、杭州市西湖區(qū)相關(guān)部門約談江南布衣，責(zé)成立即下架涉事童裝，對已售童裝作無理由退貨處理，已成立調(diào)查組，對該事件進(jìn)行調(diào)查。
海外
1、美國眾議院議長佩洛西表示，眾議院可能會在9月27日通過一攬子基礎(chǔ)設(shè)施計劃，顯然拜登計劃將少于3.5萬億美元。
2、今年全球大宗商品價格不斷上漲，能源價格走高，歐洲主要地區(qū)電力價格同比翻一倍有余，英國電價一年暴漲7倍。多個行業(yè)生產(chǎn)受到波及，逐漸走高的成本讓很多工廠減產(chǎn)甚至停工，更有分析認(rèn)為電價上漲將間接加大全球性通脹壓力。
3、新冠疫情令全球航空業(yè)陷入困境，各家航空公司相繼通過各種方式展開自救。日本最大的航空公司“全日空”就首次通過網(wǎng)絡(luò)平臺拍賣與飛機(jī)相關(guān)二手物品，來增加流動資金。
國際股市
1、蘋果iPhone 13系列日前開售。不過，新機(jī)使用后引來不少網(wǎng)友吐槽。有網(wǎng)友稱，自己的iPhone 13存在閃屏問題。也有網(wǎng)友表示，iPhone 13打開軟件閃退。蘋果確認(rèn)部分iPhone 13存在bug，稱可以通過軟件更新解決存在的問題。
2、特斯拉CEO埃隆?馬斯克表示，自動駕駛將完全可以通過神經(jīng)視覺網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)。特斯拉已經(jīng)在中國建立數(shù)據(jù)中心，所有數(shù)據(jù)都會儲存在中國，只有少量訂單數(shù)據(jù)在獲得批準(zhǔn)后才會出境，未來特斯拉將在中國持續(xù)進(jìn)行投資。
3、IBM大中華區(qū)首席執(zhí)行官包卓藍(lán)表示，IBM有望在2023年交付超過1000量子比特處理器，并實現(xiàn)該技術(shù)商用化。
4、耐克公司首席財務(wù)官馬修?弗蘭德表示，由于新冠病例激增，耐克主要海外生產(chǎn)地越南全國范圍內(nèi)實行封鎖，導(dǎo)致該公司已在越南損失10周生產(chǎn)時間，加上海運(yùn)時間延長，未來幾個季度公司庫存將面臨短缺。
商品
1、商務(wù)部消費促進(jìn)司副司長王斌表示，節(jié)前，商務(wù)部會同有關(guān)部門向7省市投放中央儲備牛羊肉，滿足少數(shù)民族地區(qū)群眾節(jié)日消費需求。2021年以來，累計組織投放中央儲備豬肉9萬余噸，牛羊肉8300噸，收儲中央儲備凍豬肉4.2萬噸。
2、全國煤炭交易中心相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，9月-10月后，隨著南方天氣轉(zhuǎn)涼，空調(diào)制冷等用電下降，煤炭市場供需緊張局勢將趨于緩解。而伴隨著能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，風(fēng)電、太陽能發(fā)電等新能源發(fā)電持續(xù)增長，煤炭后期價格不具備持續(xù)上漲動力。
3、《廣東省堅決遏制“兩高”項目盲目發(fā)展的實施方案》提出 ，“兩高”項目范圍暫定為年綜合能源消費量1萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上的煤電、石化、化工、鋼鐵、有色金屬等8個行業(yè)項目，對上述行業(yè)項目納入“兩高”項目管理臺賬。嚴(yán)控重點區(qū)域“兩高”項目，珠三角核心區(qū)域禁止新建、擴(kuò)建水泥、平板玻璃、化學(xué)制漿、生皮制革以及國家規(guī)劃外的鋼鐵、原油加工等項目。
4、針對市場傳聞內(nèi)蒙古開始對部分鋼鐵企業(yè)進(jìn)行限產(chǎn)事項，內(nèi)蒙古政府相關(guān)人士回應(yīng)稱，相關(guān)限產(chǎn)措施確實存在，但限產(chǎn)規(guī)模目前尚不方便直接對外公布。
5、 世界鋼鐵協(xié)會：2021年8月，全球64個納入統(tǒng)計國家或地區(qū)的粗鋼產(chǎn)量為1.568億噸，同比下降1.4%。