會員財經早餐2021年10月13日星期三
熱點聚焦
1、國家領導人強調，要加快形成綠色發(fā)展方式，促進經濟發(fā)展和環(huán)境保護雙贏，構建經濟與環(huán)境協(xié)同共進的地球家園。他指出，為推動實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標，中國將陸續(xù)發(fā)布重點領域和行業(yè)碳達峰實施方案和一系列支撐保障措施，構建起碳達峰、碳中和“1+N”政策體系。中國將持續(xù)推進產業(yè)結構和能源結構調整，大力發(fā)展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)加快規(guī)劃建設大型風電光伏基地項目，第一期裝機容量約1億千瓦的項目已于近期有序開工。
2、我國有序放開全部燃煤發(fā)電電量上網電價，將燃煤發(fā)電市場交易價格浮動范圍擴大至上下浮動原則上均不超過20%，高耗能企業(yè)市場交易電價不受上浮20%限制；推動工商業(yè)用戶都進入市場。國家發(fā)改委價格司副司長彭紹宗表示，此次改革保持居民農業(yè)用電穩(wěn)定，對CPI沒有直接影響。如果市場交易電價上浮，會對PPI有一定推動作用。但整體上此次改革利于物價穩(wěn)定，對物價影響有限。
3、三季報還未到披露密集期，雷聲卻開始密集起來。鹽湖股份子公司涉嫌非法采礦罪、豪悅護理參與期貨投資浮虧近7000萬元。同時，業(yè)績雷可能也會明顯增加。比如前面大幅沖高的電力股，三季報就可能面臨大面積虧損?；涬娏就預計前三季度虧損1.9億-2.6億元，上年同期凈利高達15.69億元。
4、IMF發(fā)布最新《世界經濟展望》報告，將2021年全球經濟增速預期小幅下調0.1個百分點至5.9%，同時維持2022年增速預期4.9%不變。主要經濟體中，預計今年中國GDP增速有望達到8%，較此前預測下調0.1個百分點，預計2022年中國經濟增速有望達到5.6%。美國今年GDP增速預期下調1個百分點至6%，歐元區(qū)上調0.4個百分點至5%。IMF認為，全球經濟持續(xù)復蘇，但受疫情拖累復蘇動力正在減弱，下行風險加??；同時，供應鏈紊亂長于此前預期，進一步抬高部分國家的通脹。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線下跌。道指跌0.34%報34378.34點，標普500指數跌0.24%報4350.65點，納指跌0.14%報14465.93點。英特爾、安進均跌超2%，領跌道指。包括副主席克拉里達在內的多位美聯(lián)儲官員發(fā)表講話，支持從11月開始縮債，市場對美聯(lián)儲縮債表現(xiàn)出擔憂情緒，施壓美股連續(xù)第三天收跌。
2、歐洲三大股指全線下跌，德國DAX指數跌0.34%報15146.87點，法國CAC40指數跌0.34%報6548.11點，英國富時100指數跌0.23%報7130.23點。
3、亞太主要股指收盤普跌，日經225指數跌0.94%，報28230.61點；韓國綜合指數跌1.35%，報2916.38點；澳洲標普200指數跌0.26%，報7280.7點；新西蘭NZX50指數跌0.18%，報12996.26點。
4、COMEX黃金期貨漲0.26%報1760.2美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.46%報22.56美元/盎司。
5、國際油價漲跌不一，美油11月合約漲0.05%，報80.56美元/桶。布油12月合約跌0.32%，報83.38美元/桶。北半球冬季來臨之際天然氣和煤炭的短缺已經促使電力行業(yè)的一些人轉向使用柴油和燃料油等燃料；與此同時，國際貨幣基金組織（IMF）對全球經濟復蘇失去動力表達了擔憂，食品和燃料價格上漲在其提到的原因之列。
6、倫敦基本金屬多數下跌，LME期銅跌0.93%報9454美元/噸，LME期鋅漲0.57%報3248.5美元/噸，LME期鎳跌0.88%報18950美元/噸，LME期鋁漲0.07%報3066美元/噸，LME期錫跌0.32%報36265美元/噸，LME期鉛跌1.46%報2195美元/噸。
7、歐債收益率多數上漲，英國10年期國債收益率跌4.1個基點報1.148%，法國10年期國債收益率漲2.9個基點報0.246%，德國10年期國債收益率漲3.5個基點報-0.086%，意大利10年期國債收益率漲1.0個基點報0.926%，西班牙10年期國債收益率漲2.2個基點報0.533%。
8、美債收益率普遍上漲，3月期美債收益率持平報0.051%，2年期美債收益率漲4.61個基點報0.348%，3年期美債收益率漲5.71個基點報0.610%，5年期美債收益率漲6.19個基點報1.076%，10年期美債收益率漲1.41個基點報1.584%，30年期美債收益率跌3.16個基點報2.097%。
9、紐約尾盤，美元指數漲0.16%報94.52，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元跌0.21%報1.1530，英鎊兌美元持平報1.3594，澳元兌美元漲0.05%報0.7351，美元兌日元漲0.25%報113.61，美元兌加元跌0.13%報1.2464，美元兌瑞郎漲0.34%報0.9308，離岸人民幣兌美元漲36個基點報6.4557。
宏觀
1、央行10月12日開展100億元7天期逆回購操作，當日有1000億元逆回購到期，因此單日凈回籠900億元。
2、國務院辦公廳印發(fā)《關于進一步支持大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的指導意見》，將高校畢業(yè)生個人最高貸款額度提高至20萬元，對10萬元以下貸款、獲得設區(qū)的市級以上榮譽的高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)者免除反擔保要求；對高校畢業(yè)生設立的符合條件的小微企業(yè)，最高貸款額度提高至300萬元；對月銷售額15萬元以下的小規(guī)模納稅人免征增值稅，對小微企業(yè)和個體工商戶按規(guī)定減免所得稅。
3、國家衛(wèi)健委：10月11日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例12例，均為境外輸入病例，含1例由無癥狀感染者轉為確診病例（在四川）；新增無癥狀感染者14例（均為境外輸入）。
金融
1、央行資管統(tǒng)計課題組發(fā)文稱，目前，金融機構資管產品總體規(guī)模適度增長，資管業(yè)務發(fā)展呈現(xiàn)出結構優(yōu)化、更可持續(xù)的態(tài)勢。6月末，剔除資管產品相互之間交易后資產余額合計77.2萬億元，同比增長7.8%，比年初增加2.9萬億元；銀行理財、公募基金、信托產品、券商資管、基金專戶和保險資管資產余額占比依次約為31%、27%、18%、9%、9%和5%。
2、九州證券3.7億股股份被掛牌轉讓，占總股本的10.98%，轉讓底價為4.74億元。此次轉讓方為中石化集團，為九州證券的第二大股東，此次轉讓屬于“清倉式”轉讓。
3、針對網傳備注名為“興全劉希”在朋友圈吐槽一事，興證全球基金表示，公司從來沒有這個人。中基協(xié)官網的興證全球基金頁面中，也未查詢到此人信息。
4、業(yè)內首個充電樁產業(yè)基金來了！云快充攜手普洛斯隱山資本成立“隱碳基金”，總規(guī)模10億人民幣，一期規(guī)模2億人民幣。
樓市
1、中房協(xié)召集房企開座談會生變！據華夏時報，中國房地產業(yè)協(xié)會表示，此前確實討論過，但會議可能不開了。業(yè)內專家表示，房企當前的確面臨銷售、融資、流動性、經營等方面的壓力，并預計四季度政策或許會有所轉向。
2、廣州市住建局：符合條件的公共租賃住房的承租人、共有產權住房承購人及共同居住人可以將戶籍遷入公共租賃住房、共有產權住房。
3、杭州今年第二批住宅用地集中出讓落幕，9宗地塊以底價成交，其余5宗溢價成交的土地無一封頂，最高溢價11.4%。
4、杭州市規(guī)劃和自然資源局透露，今明兩年，杭州市區(qū)還將計劃開工建設250萬平方米，約4萬套公共租賃住房。
5、58同城、安居客報告顯示，三季度新房找房熱度同比下跌9.6%，新一線城市中重慶新房找房熱度居首；二手房住房參考價調控效果初步顯現(xiàn)，重慶、成都二手房找房熱度在新一線城市中依然排在第一、二位；租房市場中，一線四城租賃房源新增供應量同比均上漲，重點19城平均租金同比下跌1.8%。
產業(yè)
1、中辦、國辦印發(fā)《關于推動現(xiàn)代職業(yè)教育高質量發(fā)展的意見》，目標是到2025年現(xiàn)代職業(yè)教育體系基本建成，職業(yè)本科教育招生規(guī)模不低于高等職業(yè)教育招生規(guī)模的10%。意見提出，鼓勵上市公司、行業(yè)龍頭企業(yè)舉辦職業(yè)教育，鼓勵各類企業(yè)依法參與舉辦職業(yè)教育。鼓勵職業(yè)學校與社會資本合作共建職業(yè)教育基礎設施、實訓基地，共建共享公共實訓基地。
2、教育部校外教育培訓監(jiān)管司近日就校外培訓機構“營改非”工作作出部署，要求把握2021年底前完成登記工作的時間節(jié)點，確保如期完成。現(xiàn)有培訓機構在完成非營利性機構登記前，應暫停招生及收費行為。對于未選擇登記為非營利機構的現(xiàn)有培訓機構，應當設定截止日期，日期屆滿，由教育部門依法終止其辦學資格或調整辦學內容。
3、我國正式設立三江源、大熊貓、東北虎豹、海南熱帶雨林、武夷山等第一批國家公園，涉及10個省區(qū)，均處于我國生態(tài)安全戰(zhàn)略格局的關鍵區(qū)域，保護面積達23萬平方公里，涵蓋近30%的陸域國家重點保護野生動植物種類。
4、《網絡安全產業(yè)高質量發(fā)展三年行動計劃(2021-2023年)》即將發(fā)布，將培養(yǎng)一批面向車聯(lián)網、工業(yè)互聯(lián)網等新賽道的“專精特新”中小企業(yè)。到2023年，我國網絡安全產業(yè)規(guī)模超過2500億元，電信等重點行業(yè)網絡安全投入占信息化投入比例不低于10%。
5、中汽協(xié)數據顯示，9月汽車產銷分別完成207.7萬輛和206.7萬輛，環(huán)比分別增長20.4%和14.9%，同比分別下降17.9%和19.6%。當月新能源汽車產銷再創(chuàng)新高，并超過35萬輛，1-9月滲透率已提升至11.6%。中汽協(xié)表示，四季度歷史銷量明顯高于前三季度，疊加芯片供應緊張的問題，企業(yè)未來生產壓力仍然很大。審慎樂觀地看待行業(yè)發(fā)展，全年市場將弱于預期。
6、乘聯(lián)會數據顯示，9月乘用車市場零售達158.2萬輛，環(huán)比增長9.1%，同比下降17.3%。當月新能源乘用車零售銷量達33.4萬輛，環(huán)比增33.2%，同比增長202.1%，其中特斯拉國產車零售5.2萬輛。乘聯(lián)會表示，高基數壓力和供給不足的影響讓“金九銀十”難成亮點，但10月銷量好于9月的“銀九金十”值得期待。
7、面對電力供應緊張以及新能源汽車快速發(fā)展之間的問題，乘聯(lián)會認為，目前電動車充電僅用0.2%的電力，電動車用電環(huán)節(jié)對全國電力系統(tǒng)應該是沒有明顯影響。未來隨著電動汽車電池的電力存儲和調節(jié)電網峰谷等功能的凸顯，電動車為社會的綠色發(fā)展會有更大的貢獻。
8、據中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，9月我國磷酸鐵鋰電池產銷量、裝車量均超過三元電池，動力電池生產向頭部企業(yè)集中。其中，9月三元電池產量9.6GWh，占總產量41.6%，同比增長102.6%；磷酸鐵鋰電池產量13.5GWh，占總產量58.3%，同比增長252%。
9、據公安部統(tǒng)計，截至2021年9月，全國機動車保有量達3.9億輛，其中汽車2.97億輛；機動車駕駛人4.76億人，其中汽車駕駛人4.39億人。三季度全國新注冊登記機動車883萬輛，新領證駕駛人972萬人。
10、發(fā)改委高技術司組織召開氫能產業(yè)發(fā)展系列座談會。有關方面一致表示，氫能產業(yè)健康有序發(fā)展對我國能源綠色低碳轉型、實現(xiàn)碳達峰碳中和目標具有重要意義，需要進一步強化頂層設計、加快技術創(chuàng)新、完善政策體系，努力實現(xiàn)高質量發(fā)展。
11、國務院參事石勇介紹，2020年中國人工智能產業(yè)規(guī)模達到1606.9億元，同比增長24.43%；預計到今年年末，中國人工智能產業(yè)規(guī)模將達到2035.6億元，增長率為26.68%。
12、廣東省水利“十四五”規(guī)劃發(fā)布：水利建設項目共95項，總投資規(guī)模8201億元，其中“十四五”投資規(guī)模4050億元。
13、中國質量協(xié)會測評結果顯示，2021年中國新能源汽車行業(yè)用戶滿意度指數為80分（滿分100分），首次與燃油車持平；其中，純電動汽車用戶滿意度指數80分，再創(chuàng)歷史新高，同比提高2分，實現(xiàn)連續(xù)6年增長。
14、德勤發(fā)布報告顯示，隨著需求從消費端擴大至企業(yè)端，預計2030年全球半導體產值將突破1萬億美元，亞太半導體市場在全球占比將達到62%。
海外
1、韓國央行維持基準利率0.75%不變。韓央行行長李柱烈表示，為解決近期出現(xiàn)的物價上漲和家庭負債激增等金融不平衡問題，下月有可能上調基準利率。李柱烈指出，預計包括油價在內的能源價格進一步上漲將對國內物價產生較大影響，CPI漲幅恐將超過8月預期。
2、美聯(lián)儲副主席克拉里達表示，在高通脹和就業(yè)市場持續(xù)重新招人的情況下，開始縮減美聯(lián)儲債券購買計劃所需的條件已經“幾乎得到滿足”。
3、美聯(lián)儲博斯蒂克表示，美國最新的就業(yè)數據應該不會阻止減碼購債的進程。他預計美聯(lián)儲2022年加息一次，對于美聯(lián)儲明年是否需要加快行動，他持開放態(tài)度。
4、美聯(lián)儲布拉德表示，支持在11月開始縮債；希望在2022年第一季度完成縮債，以應對更高的通脹；希望將縮債決定和加息時機相互獨立；如果需要的話，希望在2022年春季或夏季準備好加息。
5、歐洲央行管委維勒魯瓦表示，2023年通脹仍有低于而不是超過目標水平的風險，這表明需要維持寬松的貨幣政策；緊急抗疫購債計劃（PEPP）可能在明年3月結束，但并不意味著結束非常寬松的貨幣政策。
6、IMF發(fā)布金融穩(wěn)定報告警告稱，隨著美聯(lián)儲和其他央行收回其在疫情期間提供的支持，全球股票價格和房屋價值面臨驟降風險。報告表示，超寬松貨幣政策導致的“局部市場繁榮和融資杠桿上升”可能會以無序方式退出，隨著信貸的收緊，這可能會使經濟復蘇面臨風險。
7、法國總統(tǒng)馬克龍公布《法國2030》計劃，未來5年將投資300億歐元打造高科技領軍企業(yè)，包括核能、可再生能源、電動汽車、半導體和機器人等領域。
8、紐約聯(lián)儲調查顯示，美國消費者9月對未來一年通脹率的預期從8月份的5.2%升至5.3%，對未來三年的通脹率預期中值從4%升至4.2%，兩者均創(chuàng)出該調查八年歷史以來的最高紀錄。
9、俄羅斯經濟部稱，俄羅斯通脹接近頂峰，但由于收成不好，通脹水平不太可能下降。俄羅斯經濟部將2021年通脹預期上調至7.4%，2022年的通脹預期維持在4%。
10、亞洲開發(fā)銀行報告顯示，由于疫情導致資產負債表惡化和宏觀經濟不確定性增大，2020年全球貿易融資缺口達1.7萬億美元，比2018年擴大約15%，并創(chuàng)下最高紀錄。
11、高盛最新報告表示，預計到2022年底，美國房價將進一步上漲16%，并稱“在所有影響美國經濟的短缺問題中，住房短缺可能是持續(xù)時間最長的。
12、美國8月職位空缺出現(xiàn)今年以來首次下降，但仍接近歷史最高水平。美國勞工部JOLTS顯示，8月職位空缺數降至1043.9萬，低于經濟學家預期，7月數據則上修為1110萬。
13、美國9月NFIB小型企業(yè)信心指數為99.1，創(chuàng)今年3月以來新低，預期99.5，前值100.1。
14、歐元區(qū)10月ZEW經濟景氣指數錄得21，前值為31.1。歐元區(qū)10月ZEW經濟現(xiàn)況指數 15.9, 前值22.5。
15、德國10月ZEW經濟景氣指數從上月的26.5下滑至22.3，為去年新冠疫情封鎖開始以來的最低水平，且為連續(xù)第五個月下滑。
16、德國9月批發(fā)物價指數同比升13.2%，前值升12.3%；環(huán)比升0.8%，前值升0.5%。
17、英國9月失業(yè)率為5.2%，前值5.4%；失業(yè)金申請人數減5.11萬人，前值減5.86萬人。
18、日本9月國內企業(yè)商品物價指數同比增6.3%，預期增5.9%，前值增5.5%；環(huán)比增0.3%，預期增0.3%，前值持平。
國際股市
1、熱門中概股表現(xiàn)分化，百達通漲18.81%，寶盛科技漲17.81%，中國綠色農業(yè)漲14.55%，華迪國際漲9.63%，尚高漲9.28%，金融界漲8.59%，圖森未來漲7.33%。跌幅方面，鑫苑置業(yè)跌34.23%，樸新教育跌24.03%，腦再生跌11.65%，房多多跌10.09%，比特數字跌9.95%，滿幫集團跌8.86%，第九城市跌8.60%，途牛跌7.93%，高途集團跌6.48%。中概新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌0.31%，小鵬汽車漲0.64%，理想汽車跌0.67%。
2、英偉達收購ARM交易最終或以失敗告終，因為該交易獲得監(jiān)管部門批準的可能性越來越小。消息人士稱，歐盟反壟斷監(jiān)管機構將對這筆交易展開全面調查，同時美國反壟斷監(jiān)管機構也有意在法庭上阻止這一交易。
3、蘋果公司向媒體發(fā)出邀請函，確定2021年新品發(fā)布會第二場定于北京時間10月19日凌晨1點通過線上形式召開。本次發(fā)布會預計推出AirPods 3代，以及新一代MacBook Pro等產品。
4、消息稱，蘋果供應商博通難以提供足夠的芯片；因此受芯片問題影響，蘋果公司準備削減iPhone的生產目標；蘋果預計將比原計劃少生產1000萬部iPhone手機。
5、LG電子初步業(yè)績報告顯示，第三季度銷售額同比增長22%，為18.7845萬億韓元（約合人民幣1014.4億元），創(chuàng)下歷史單季新高。但營業(yè)利潤同比減少49.6%，為5407億韓元。
6、上市公司精銳教育發(fā)布致家長信，宣布暫停營業(yè)，成“雙減”下首家倒下的美股教培公司。家長信表示，經過股東與管理層的慎重商討與決議，公司決定全面轉型非學科業(yè)務，并將于10月11日起暫停營業(yè)。
7、知情人士透露，黑石公司可能募資高達100億美元，成立第二支以快速增長公司為目標的基金，規(guī)模相較它之前第一支同類型基金達兩倍多。
8、三星電子宣布正式開始量產極紫外光（EUV）14納米DRAM。根據最新DDR5標準，三星14納米DRAM速度將高達7.2Gbps，比DDR4的3.2Gbps快兩倍多。
9、三星正在推動將Exynos芯片在Galaxy手機中的占比從20%提高到50%~60%。三星報告稱，到2022年，三星的LSI部門將把Exynos芯片的出貨量增加一倍多。
10、LG電子已同意向通用汽車支付高達19億美元賠償，用于召回和修理雪佛蘭Bolt電動汽車，原因是這家韓國供應商提供的電池存在故障有導致火災風險。
11、知情人士透露，私募股權公司對葛蘭素史克準備分拆的消費者保健業(yè)務興趣濃厚，Advent International、黑石集團、凱雷集團、CVC、KKR和Permira等公司都是這項業(yè)務的潛在買家。該業(yè)務的估值都可能達到540億美元或更高。
12、對沖基金B(yǎng)luebell Capital已要求葛蘭素史克更換其董事長和首席執(zhí)行官。Bluebell首席投資官表示，葛蘭素史克董事長喬納森·西蒙茲“對該公司股票長期嚴重表現(xiàn)不佳的原因沒有確切的認識”。
13、消息稱李澤楷支持的金融科技公司Hyphen Group與Provident Financial Services就10億美元的SPAC交易進行談判，合并交易可能在年底前進行。
14、美國航空更新第三季度業(yè)績指引，預計調整后凈虧損為6.2億美元至6.75億美元，好于市場普遍預期的虧損7.2億美元。
15、法國第三大銀行法興銀行表示，計劃在2023年到2025年間裁減3700個工作職位，將其零售網絡與旗下北方信貸的零售網絡合并，但將確保沒有強制裁員。
16、比特數字與比特大陸達成協(xié)議，將采購1萬臺螞蟻礦機，使該公司的算力提高超過1 EH/s。
商品
1、黑色系期貨夜盤表現(xiàn)分化，動力煤漲8.75%，焦煤漲4.44%，焦炭漲4.17%，螺紋鋼跌3.01，熱卷跌1.68%%。能源化工品表現(xiàn)疲軟，紙漿跌2.07%，苯乙烯、LPG、PVC、玻璃、燃油均跌超1%。農產品普遍下跌，菜粕跌1.26%。
2、國務院領導人表示，中國有豐富的煤炭資源，我們仍然希望開展多元化的能源合作，樂見中蒙兩國擴大煤炭貿易規(guī)模，實現(xiàn)互利共贏。
3、國家能源局副局長余兵率隊赴國家能源集團開展調研，提出在確保安全生產與合法合規(guī)的基礎上，加快釋放煤炭先進產能，加大煤炭供應力度，加強設備運維管理，保障機組穩(wěn)發(fā)滿發(fā)等工作要求。
4、鄭商所：自10月13日當晚夜盤交易時起，動力煤期貨2202及2203合約的交易手續(xù)費標準調整為60元/手，日內平今倉交易手續(xù)費標準調整為60元/手。
5、大商所：自10月15日結算時起，將聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯品種期貨合約投機交易保證金水平由8%調整為10%，漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平維持7%不變。
6、國鐵集團開展今冬明春發(fā)電供暖用煤運輸保供專項行動，確定實現(xiàn)煤炭7.5萬車以上、電煤5萬車以上的日均裝車目標，重點加大庫存7天以下電廠和電煤中長期合同的保供力度，全力組織煤炭增運上量。
7、山西省政府召開新聞發(fā)布會稱，截至目前，除4座煤礦仍處于停產狀態(tài)外，其他煤礦都已恢復生產。這次強降雨雖導致部分煤礦臨時緊急停產，但停產時間很短，不會對山西煤炭保供造成明顯影響。
8、截止10月10日，鄂爾多斯全市正常生產煤礦229座，產能超過6.5億噸/年。單日最高產量達到234.2萬噸，創(chuàng)年內新高。
9、據商務部監(jiān)測，上周豬肉批發(fā)價格每公斤16.62元，下降2.8%。煤炭價格繼續(xù)上漲，其中動力煤、煉焦煤、二號無煙塊煤價格分別為每噸890元、1147元和1192元，分別上漲5.3%、5.1%和2.3%。
10、鑒于全球天然氣價格自去年10月以來已上漲一倍，德國61家供應商計劃在今年冬季大幅上調天然氣價格，占到全部供應商的12%，預計將有375000戶家庭受到影響。
11、波羅的海干散貨指數跌2%，報5378點。