會員財經(jīng)早餐2021年10月19日星期二
熱點聚焦
1、中國經(jīng)濟三季度“成績單”發(fā)布，主要指標增速有所回落。數(shù)據(jù)顯示，前三季度我國GDP同比增長9.8%，兩年平均增長5.2%，比上半年兩年平均增速回落0.1個百分點。第三季度GDP同比增長4.9%，兩年平均增長4.9%。國家統(tǒng)計局表示，主要宏觀指標總體處于合理區(qū)間，當前我國貨幣政策仍然有較大空間，能夠及時根據(jù)形勢變化推出有力措施，促進經(jīng)濟穩(wěn)定運行。另外，PPI近期可能還會高位運行，但中長期PPI有望逐步回穩(wěn)。
2、首批MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF獲批，包括華夏基金、南方基金、易方達、匯添富等四家基金公司產品。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月30日，MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)近五年收益翻番，累計收益108%，大幅領先同期滬深300、上證50、創(chuàng)業(yè)板指等主流寬基指數(shù)。
3、白酒股昨日大幅殺跌，龍頭貴州茅臺跌超6%再度逼近1800元關口，酒鬼酒、舍得酒業(yè)、山西汾酒、迎駕貢酒、金種子酒等白酒股更是批量跌停。在基金公司看來，此次白酒板塊大幅調整，或與天津秋季糖酒會反饋出來的行業(yè)基本面和未來預期有關。盤后數(shù)據(jù)顯示，深股通賣出酒鬼酒2.37億元并買入1.79億元，兩機構賣出1.27億元，兩機構買入8177萬元；兩機構賣出山西汾酒2.77億元，滬股通凈賣出3.56億元；三機構賣出迎駕貢酒7000萬元，滬股通凈買入1338萬元。
環(huán)球市場
1、美股漲跌不一，道指跌0.1%，標普500指數(shù)漲0.34%，納指漲0.84%。迪士尼跌3%，安進跌超2%，領跌道指?？萍脊善諠q，蘋果漲超1%，F(xiàn)acebook、特斯拉漲超3%。納指與標普500指數(shù)連續(xù)第四個交易日上漲。
2、歐股全線下跌，德國DAX指數(shù)跌0.72%報15474.47點，法國CAC40指數(shù)跌0.81%報6673.1點，英國富時100指數(shù)跌0.42%報7203.83點，意大利富時MIB指數(shù)跌0.83%報26268.62點。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)下跌，韓國綜合指數(shù)跌0.28%，報2006.68點；日經(jīng)225指數(shù)跌0.15%，報29025.46點；澳洲標普200指數(shù)漲0.26%，報7381.10點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.11%，報12998.51點。
4、COMEX黃金期貨收跌0.2%報1764.8美元/盎司，連跌兩日；COMEX白銀期貨收跌0.53%報23.225美元/盎司。美國國債收益率走強，令黃金價格承壓。
5、國際油價全線走低，美油12月合約跌0.24%報81.53美元/桶，布油12月合約跌0.84%報84.15美元/桶。油價從多年高位回落，美國制造業(yè)數(shù)據(jù)不佳加劇需求擔憂。
6、倫敦基本金屬多數(shù)下跌，LME銅跌0.73%報10206美元/噸，LME鋅跌2.86%報3686美元/噸，LME鎳跌0.3%報19960美元/噸，LME鋁跌0.05%報3170美元/噸，LME錫漲1.9%報37905美元/噸，LME鉛漲1.65%報2376美元/噸。
7、歐債收益率全線上漲，英國10年期國債收益率漲3.3個基點報1.134%，法國10年期國債收益率漲2.2個基點報0.192%，德國10年期國債收益率漲2.1個基點報-0.150%，意大利10年期國債收益率漲3個基點報0.898%，西班牙10年期國債收益率漲3個基點報0.486%。
8、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率漲3.05個基點報0.438%，3年期美債收益率漲4.51個基點報0.747%，5年期美債收益率漲4.52個基點報1.177%，10年期美債收益率漲3.25個基點報1.607%，30年期美債收益率跌0.99個基點報2.034%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.01%報93.9591，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元漲0.08%報1.161，英鎊兌美元跌0.15%報1.3728，澳元兌美元跌0.11%報0.7411，美元兌日元漲0.05%報114.31，美元兌加元漲0.16%報1.238，美元兌瑞郎漲0.07%報0.9238，離岸人民幣兌美元漲61個基點報6.4284。
宏觀
1、中國9月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長3.1%，預期增3.8%，前值增5.3%。中國9月社會消費品零售總額同比增長4.4%，預期增3.4%，兩年平均增速為3.8%。中國1-9月固定資產投資（不含農戶）同比增長7.3%，預期增7.9%，兩年平均增長3.8%。中國1-9月房地產開發(fā)投資同比增長8.8%，兩年平均增長7.2%。
2、前三季度全國城鎮(zhèn)新增就業(yè)1045萬人，完成全年目標的95%。中國9月城鎮(zhèn)調查失業(yè)率為4.9%，比8月下降0.2個百分點，比上年同期下降0.5個百分點。
3、張恒被稅務部門依法處以3227萬元罰款。稅務部門檢查發(fā)現(xiàn)，張恒作為鄭爽參演《倩女幽魂》項目的經(jīng)紀人，策劃并操作了約定片酬的合同拆分、“掩護公司”設立等事宜，幫助鄭爽逃避履行納稅義務。
4、商務部表示，當前我國外貿發(fā)展面臨的不穩(wěn)定不確定因素仍然較多，疫情起伏反復、海運物流不暢、原材料價格上漲、部分中間品供應緊張，外貿主體經(jīng)營發(fā)展仍面臨較大壓力。商務部將適時推動出臺有針對性的政策措施，做好跨周期調節(jié)，為企業(yè)紓困解難，穩(wěn)定合理預期，保持外貿運行在合理區(qū)間。
5、央行10月18日開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.20%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日有200億元逆回購到期，因此單日凈回籠100億元。
6、中國9月電力生產有所加快。當月發(fā)電6751億千瓦時，同比增長4.9%，增速比8月加快4.7個百分點。火電、風電增速加快，核電、太陽能發(fā)電增速放緩，水電降幅收窄。
7、《海南省“十四五”貿易發(fā)展規(guī)劃》征求意見稿提出，將實行以“零關稅”為基本特征的貨物貿易管理制度，建立健全海南自由貿易港禁止、限制進出口貨物、物品清單管理制度，支持貨物貿易新業(yè)態(tài)新模式發(fā)展。
8、北京大學國家發(fā)展研究院名譽院長林毅夫表示，從2036年到2050年，中國應該還有每年6%的增長潛力，而且可以實現(xiàn)4%左右的增長。
9、國家衛(wèi)健委：10月17日報告新增新冠肺炎確診病例24例，其中境外輸入病例22例，本土病例2例（均在陜西西安市）；新增無癥狀感染者9例，其中本土2例（均在云南德宏傣族景頗族自治州）。
10、陜西省衛(wèi)健委：10月17日0時-10月18日7時，陜西新增報告6例本土新冠肺炎確診病例，1例本土無癥狀感染者。
金融
1、粵港澳大灣區(qū)“跨境理財通”首批試點銀行名單正式公布，其中內地有20家銀行，香港和澳門分別有19家和7家銀行參與。相關銀行19日起可正式開辦相關業(yè)務。
2、第二批41家拿到基金投顧試點資格備案函的機構中，目前已有多達11家的機構近期完成展業(yè)前的準備工作，已正式配合監(jiān)管層開展現(xiàn)場檢查。繼廣發(fā)基金、東方證券之后，多家機構已宣布完成基金投顧的場檢，本周內即可對外展業(yè)。
3、明星基金經(jīng)理、原百億私募于翼資產基金經(jīng)理陳忠被舉報涉嫌老鼠倉行為。當事人陳忠及其所在的上海沖積資產對舉報內容全部予以否認，并表示不實言論嚴重詆毀了陳忠個人及公司形象，損害公司行業(yè)聲譽。目前，公司已向警方報案。
4、第二家外資獨資券商來了。國際投行高盛宣布，中國證監(jiān)會已對高盛成為旗下中國合資企業(yè)高盛高華唯一股東的事項準予備案。高盛將收購目前尚未擁有的高盛高華股權。
5、首批券商保證金產品公募化改造完成！華泰證券資管關于旗下產品“華泰紫金天天發(fā)貨幣市場基金”變更注冊的申請材料已獲批。華泰證券資管相關負責人表示，天天發(fā)基金由華泰紫金天天發(fā)集合資產管理計劃變更而來。
樓市
1、統(tǒng)計局：今年以來，房地產市場總體上趨于平穩(wěn)，房地產投資、銷售和房價逐步趨于穩(wěn)定；下一階段，隨著多主體供應、多渠道保障，購租并舉住房制度不斷完善，市場主體趨于理性，房地產市場有望保持平穩(wěn)發(fā)展。
產業(yè)
1、北京服務業(yè)擴大開放正在全面提速。國務院取消北京互聯(lián)網(wǎng)接入服務業(yè)務(僅限為用戶提供互聯(lián)網(wǎng)接入服務)等增值電信業(yè)務外資股比限制；向外資開放國內互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(外資股比不超過50%)。
2、教育部辟謠：網(wǎng)傳基礎教育綜合改革實驗區(qū)“縮短學制”等說法不實，并提醒網(wǎng)友不要輕易采信非官方渠道的信息。
3、我國擬針對電信詐騙問題專門立法。反電信網(wǎng)絡詐騙法草案將在19日開幕的全國人大常委會會議上首次提請審議。此次提請審議的草案將完善電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、金融賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號有關基礎管理制度，建立電信網(wǎng)絡詐騙反制技術措施，統(tǒng)籌推進跨行業(yè)、企業(yè)統(tǒng)一監(jiān)測系統(tǒng)建設，加大懲處力度。
4、工信部部長肖亞慶表示，中美兩國企業(yè)在全球產業(yè)鏈中相互依存，中方歡迎美國企業(yè)擴大在華投資，深化互利合作。希望美國企業(yè)在新能源汽車、生物醫(yī)藥、新一代信息通信等領域繼續(xù)加強與中國產業(yè)界合作。
5、工信部裝備工業(yè)一司約談7家違規(guī)新能源汽車生產企業(yè)，對違規(guī)企業(yè)依法予以撤銷或暫停違規(guī)產品《公告》、暫停新能源汽車新產品申報、取消抽檢不合格車型《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》等行政處理。
6、國家衛(wèi)健委：“十四五”期間擬累計建設不少于750個國家臨床重點專科項目，相關?？颇芰_到國際領先水平，在提高重大疾病診療效果、降低診療成本、提升診療效率或打破技術壟斷等方面取得突破性進展。
7、廣東省發(fā)改委召開全省能源電力保障工作視頻會議，要求要加快一批天然氣發(fā)電、海上風電、核電、抽水蓄能、保底清潔煤電建設，加強煤炭、天然氣儲備能力建設，持續(xù)增強能源安全保障能力。
8、華為數(shù)字能源技術有限公司與山東電力建設第三工程有限公司成功簽約沙特紅海新城儲能項目。該項目儲能規(guī)模達1300MWh，是迄今為止全球規(guī)模最大的儲能項目，也是全球最大的離網(wǎng)儲能項目。
海外
1、英國央行可能有望進入本世紀以來力度最大的貨幣緊縮周期。在英國央行行長貝利講話后，市場對英國央行加息的預期周一進一步大幅上升，當前定價顯示的預期是12月份加息40個基點至0.5%，2022年底前加息115個基點至1.25%。
2、英國外交大臣特拉斯表示，希望在美國總統(tǒng)拜登的第一個任期內，英國能與美國簽署自由貿易協(xié)定。
3、韓國副總理兼企劃財政部長官洪楠基表示，韓國政府最快將于本月底決定是否加入《全面與進步跨太平洋伙伴關系協(xié)定》（CPTPP）。
4、美國9月工業(yè)產出環(huán)比意外下滑1.3%，為2月以來首次錄得負值。9月制造業(yè)產出意外下滑，環(huán)比下降0.7%，創(chuàng)2月份來最大降幅。9月數(shù)據(jù)弱于預期，表明生產商繼續(xù)受到供應鏈中斷的影響。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，無憂英語跌11.15%，觸寶跌9.84%，樸新教育跌7.6%，好未來跌6.79%，開心汽車跌6.47%。漲幅方面，云集漲10.55%，嗶哩嗶哩漲7.06%，愛點擊漲6.92%。新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車漲5.03%，小鵬汽車漲1%，理想汽車跌0.69%。
2、特斯拉再度延長美國在售車型交付時間，大多車型較此前預期又往后延2-3個月。其中，Model-X需要2022年9月才能交付，之前承諾的交付期為明年5-6月。
3、英特爾新任CEO帕特?基辛格最新表態(tài)，希望重獲蘋果認可，研發(fā)出比蘋果自研芯片更好的產品，贏回蘋果這一客戶。
4、豐田汽車宣布將對美國電動汽車市場進行大手筆投資，稱到2030年底將向電動汽車電池領域投資34億美元，投資將用于電動汽車電池的開發(fā)和生產。
5、福特汽車宣布，計劃向利物浦附近一座現(xiàn)有的工廠投資至多2.3億英鎊，以生產電動汽車零部件，英國政府已承諾給予其財政支持。
6、全球第四大車企Stellantis宣布，將與韓國電池制造商LG能源解決方案組建一家合資公司，為其在北美生產的電動汽車供應電池組和模塊。
7、電動汽車電池初創(chuàng)公司Our Next Energy宣布完成2500萬美元A輪融資，由比爾·蓋茨旗下突破能源基金領投，德國汽車巨頭寶馬等參投。
8、Facebook全球商業(yè)集團副總裁Nicola Mendelsohn表示，盡管供應鏈中斷使零售商的計劃變得復雜，但該公司預計在即將到來的假日季廣告量將達到創(chuàng)紀錄水平。
9、攜程宣布簽訂一份總額高達15億美元的可轉讓定期貸款協(xié)議，所得款項將用于償還定期貸款協(xié)議中尚未償還的15億美元余額。
10、沃爾沃汽車預計斯德哥爾摩IPO將發(fā)行3.68億-4.72億股B類新股，發(fā)行價53-68瑞典克朗/股，將于10月28日上市。
11、消息稱WeWork預計約在10月20日在美國SPAC上市，戴德梁行同意在共享辦公營運商WeWork成功上市后，對WeWork投資1.5億美元。
12、印尼電信旗下基礎設施運營公司Mitratel計劃本周進行10億美元的IPO。
13、企業(yè)費用管理程序提供商Expensify申請在納斯達克IPO，擬籌資1億美元。
14、蘋果發(fā)布新款無線耳機AirPods 3；AirPods 3售價179美元，將于下周發(fā)售；AirPods 2價格下調至129美元。發(fā)布全新MacBook Pro系列產品，搭載全新M1 Pro芯片。
商品
1、國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，乙二醇漲4.12%，20號膠漲1.85%，PVC漲1.58%，燃油跌2.85%，瀝青跌2.73%，玻璃跌2.6%。黑色系漲跌不一，動力煤漲8.86%，刷新歷史新高，焦炭漲5.08%，刷新歷史新高，焦煤漲2.02%，鐵礦石跌1.42%，熱軋卷板跌0.56%，螺紋鋼跌0.48%。農產品漲跌互現(xiàn)，玉米淀粉漲0.72%，豆油漲0.69%，菜油漲0.63%，鄭棉跌1.14%，豆粕跌0.92%，菜粕跌0.8%。
2、統(tǒng)計局表示，年內中央第二輪的凍豬肉收儲即將啟動。前三季度，生豬出欄達到49193萬頭，同比增長35.9%，生豬存欄是43764萬頭，同比增長18.2%。生豬存欄和出欄基本恢復到正常年份的水平。
3、中國9月原煤生產略有下降，當月生產原煤3.3億噸，同比下降0.9%；進口煤炭3288萬噸，增長76.0%。9月生產原油1661萬噸，同比增長3.2%；進口原油4105萬噸，下降15.3%。9月生產天然氣157億立方米，同比增長7.1%；進口天然氣1062萬噸，增長22.7%，增速比8月加快10.5個百分點。
4、中國石化在中原油田地區(qū)新建的衛(wèi)11儲氣庫建成注氣，標志著我國華北最大天然氣地下儲氣庫群——中原儲氣庫群建成投產，庫容氣量達到100.3億立方米。
5、法國生態(tài)轉型部部長蓬皮利和經(jīng)濟、財政與振興部長勒梅爾均向媒體透露，法國政府正在加緊研究應對措施，目前傾向于針對特定人群提供燃油補貼，而非通過降低增值稅等方式對油價進行整體調控。
6、歐洲最大的天然氣供應商俄羅斯天然氣工業(yè)公司不計劃下月通過烏克蘭的主要運輸線路向歐洲輸送更多天然氣，只會通過波蘭提供有限的天然氣。
7、波羅的海干散貨指數(shù)跌2.51%，報4732點。
債券
1、【債市綜述】寬松預期落空后現(xiàn)券期貨大幅走弱，銀行間主要利率債收益率大幅上行7-9bp；國債期貨全線大幅收跌，10年期主力合約跌0.52%，5年期主力合約跌0.33%，三個品種主力合約價格均續(xù)創(chuàng)逾三個月新低；銀行間市場資金供給不甚充分，主要回購加權利率緩慢抬升。
2、標普報告稱，主動授予中國政府（A+/穩(wěn)定/A-1）擬發(fā)行的基準規(guī)模美元債券“A+”長期外幣發(fā)行評級。
3、專項債項目將按周開展調度。按照監(jiān)管要求，今后各地需通過重大項目庫按周調度2020年和2021年已發(fā)行地方政府專項債券項目進展情況，省發(fā)改委將每周提取調度數(shù)據(jù)并上報國家發(fā)改委。
4、紫光集團重組獲重要進展，共計七家意向投資人報名參與戰(zhàn)略投資。目前紫光集團已確定債權規(guī)模1081.81億元，預計2022年2月27日前會給出償付方案并由債權人表決。
5、據(jù)標準普爾全球市場情報公司數(shù)據(jù)，截至9月14日，美國企業(yè)在2021年已售出7860多億美元的垃圾債和杠桿貸款，創(chuàng)下有史以來的最高同期發(fā)售紀錄，上一次歷史紀錄還要追溯到2008年。其中，垃圾債發(fā)行規(guī)模逾3610億美元，為史上同期垃圾債發(fā)售數(shù)量第二多的一年，按此發(fā)行速度，今年的發(fā)售總額有望超過2020年4350億美元的紀錄。
6、【債券重大事件】上清所未收到“19方正MTN002”付息資金；“20恒大05”將于10月19日付息；穆迪下調富力地產、中南建設、陽光城、金輪天地控股、佳兆業(yè)集團、綠地集團和綠地香港企業(yè)家族評級；穆迪下調蘭州建投擔保債券的高級無抵押評級至“Ba1”，展望調整為“負面”；穆迪將中國奧園“B1”企業(yè)家族評級列入評級下調觀察名單；惠譽將首創(chuàng)置業(yè)長期本外幣發(fā)行人違約評級列入評級觀察名單；“21巨化01”“21沛縣經(jīng)開MTN001”“21贛能MTN001”“21昆交產MTN001”取消發(fā)行；雪松實業(yè)集團：“18雪松01”等兩只債券停牌。