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財經(jīng)早餐2021年10月28日星期四
熱點聚焦
1、國務(wù)院常務(wù)會議部署對制造業(yè)中小微企業(yè)等實施階段性稅收緩繳措施，預(yù)計可緩稅2000億元左右。另外，為紓解煤電、供熱企業(yè)經(jīng)營困難，對其今年四季度的稅款實施緩繳，預(yù)計緩稅170億元左右。會議還決定延長境外投資者投資境內(nèi)債券市場稅收優(yōu)惠政策，促進對外開放和吸引外資，同時要求強化市場監(jiān)管，遏制操縱市場等違法違規(guī)行為。
2、發(fā)改委、市場監(jiān)管總局聯(lián)合開展煤炭現(xiàn)貨市場價格專項督查，對未嚴格落實煤炭保供穩(wěn)價要求的地區(qū)和企業(yè)進行約談，嚴厲打擊捏造、散布漲價信息、囤積居奇、哄抬價格、價格串通等違法行為，促進煤炭現(xiàn)貨市場價格加快回歸合理區(qū)間。發(fā)改委價格司召集中國煤炭工業(yè)協(xié)會和部分重點煤炭企業(yè)召開會議，專題研究對煤炭價格實施干預(yù)的具體措施，包括干預(yù)范圍、干預(yù)方式、價格水平、實施時間，以及保障措施等具體問題。山西焦煤集團等多家煤企承諾發(fā)熱量5500大卡動力煤坑口價不超1200元/噸。
3、公募基金三季報披露完畢，寧德時代超越貴州茅臺成為基金頭號重倉股，而新晉前30大重倉股的11只個股中，新能源標的占據(jù)“半壁江山”。寧德時代、貴州茅臺、藥明康德、五糧液、?？低暿腔鸪钟惺兄底罡叩?家A股公司，持有市值分別為1171.22億元、1092.18億元、750.31億元、632.73億元和532.73億元。11只新晉前30大重倉股分別是陽光電源、天賜材料、凱萊英、恩捷股份、比亞迪、伊利股份、北方華創(chuàng)、圣邦股份、紫光國微、天齊鋰業(yè)和通威股份。
環(huán)球市場
1、美國三大股指多數(shù)收低，道指跌0.74%報35490.69點，標普500指數(shù)跌0.51%報4551.68點，納指持平報15235.84點。VISA跌近7%，陶氏跌4.6%，3M、摩根大通跌超2%，紛紛領(lǐng)跌道指?？萍脊蓾q跌不一，谷歌A漲近5%，微軟漲4.2%，紛紛創(chuàng)歷史新高。推特跌超10%，特斯拉漲近2%。
2、歐股全線下跌，德國DAX指數(shù)跌0.33%報15705.81點，法國CAC40指數(shù)跌0.19%報6753.52點，英國富時100指數(shù)跌0.33%報7253.27點，意大利富時MIB指數(shù)跌0.61%報26806.19點。
3、亞太主要股指多數(shù)收跌，韓國綜合指數(shù)跌0.71%，報3027.46點；日經(jīng)225指數(shù)跌0.03%，報29098.24點；澳洲標普200指數(shù)漲0.07%，報7448.70點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.42%，報13020.26點。
4、COMEX黃金期貨收漲0.27%報1798.3美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.15%報24.125美元/盎司。金價上漲，全球債券收益率下滑暗示出對經(jīng)濟增長的擔憂。
5、國際油價全線走低，美油12月合約跌3.05%報82.07美元/桶，布油12月合約跌2.51%報83.50美元/桶。 美國上周原油庫存增加430萬桶，增幅超預(yù)期。
6、倫敦基本金屬全線走低，LME銅跌2.2%報9573.5美元/噸，LME鋅跌2.44%報3341.5美元/噸，LME鎳跌2.44%報19600美元/噸，LME鋁跌5.78%報2665.5美元/噸，LME錫跌6.99%報34805美元/噸，LME鉛跌2.29%報2367美元/噸。
7、歐債收益率全線下跌，英國10年期國債收益率跌12.5個基點報0.979%，法國10年期國債收益率跌5.8個基點報0.164%，德國10年期國債收益率跌6.1個基點報-0.181%，意大利10年期國債收益率跌5.2個基點報0.942%，西班牙10年期國債收益率跌5.2個基點報0.469%，葡萄牙10年期國債收益率跌4.3個基點報0.370%。
8、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率漲6.09個基點報0.511%，3年期美債收益率漲2.15個基點報0.783%，5年期美債收益率跌2.54個基點報1.156%，10年期美債收益率跌6.79個基點報1.545%，30年期美債收益率跌8.86個基點報1.954%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.1%報93.8649，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.05%報1.1603，英鎊兌美元跌0.18%報1.3742，澳元兌美元漲0.23%報0.7518，美元兌日元跌0.3%報113.805，美元兌加元跌0.22%報1.2362，美元兌瑞郎跌0.19%報0.9181，離岸人民幣兌美元跌154個基點報6.3937。
宏觀
1、中國三季度全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比增長14.3%，繼續(xù)保持兩位數(shù)增長；兩年平均增長15.1%，增速比二季度略有回落，總體保持良好增勢。其中，9月份利潤同比增長16.3%，增速較8月加快6.2個百分點。盈利狀況改善帶動企業(yè)資產(chǎn)負債率繼續(xù)走低，9月末，企業(yè)資產(chǎn)負債率為56.3%，同比降低0.5個百分點，較上月末降低0.1個百分點。
2、央行逆回購操作持續(xù)加碼，昨日再度開展7天期逆回購操作2000億元，實現(xiàn)單日流動性凈投放1000億元。中信證券明明表示，央行主要是為對沖國內(nèi)稅期和地方債發(fā)行高峰期，另外也是為了平滑市場資金需求。月末之后，可能會回歸每日100億的操作量?？傮w看來，央行保持了貨幣政策的穩(wěn)健中性，既保證市場流動性平穩(wěn)運行，同時避免“大水漫灌”。
3、中物聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，前三季度，社會物流總費用12.1萬億元，比上年增長15.0%，增速較上半年明顯回落。從短期來看，與上年同期疫情期間相比，物流運行效率有所改善，供應(yīng)鏈韌性不斷提高，成為支撐國民經(jīng)濟恢復(fù)的穩(wěn)定力量。
4、國家衛(wèi)健委：10月26日，31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團報告新增新冠肺炎確診病例59例，其中本土病例50例（內(nèi)蒙古32例，貴州5例，山東4例，甘肅4例，北京3例，寧夏2例）；新增無癥狀感染者26例，其中本土4例。
1、熱門中概股多數(shù)下跌，迅雷跌9.4%，萬春藥業(yè)跌8.81%，汽車之家跌8.51%，寺庫跌7.14%，金融壹賬通跌6.43%。漲幅方面，樸新教育漲25.87%，樂居漲18.49%，普普文化漲15.9%，華能電力漲15.39%，觸寶漲13.74%。新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌2.89%，小鵬汽車漲1.24%，理想汽車跌1.24%。
2、日本東京交易所計劃在2024財年末將東京證交所的交易時間延長30分鐘，這將打破該交易所已經(jīng)存在70年的慣例。在新的安排下，東京證交所收盤時間將延長至當?shù)貢r間15：30（北京時間14：30）。
3、據(jù)特斯拉中國官網(wǎng)，其Model S長續(xù)航版、Model X 長續(xù)航版兩款車型價格均上調(diào)3萬元。兩車最新起售價分別為88.999萬元、93.999萬元，預(yù)計交付日期為明年一季度。
4、俄羅斯聯(lián)邦反壟斷局對蘋果公司發(fā)起立案調(diào)查，原因是蘋果App Store中的軟件沒有向消費者告知其他支付方式，蘋果公司因此可能面臨經(jīng)營性罰款。
5、三家初創(chuàng)公司獲亞馬遜投資，分別是電動汽車充電技術(shù)公司Resilient Powe、CMC機械公司，以及超低碳燃料開發(fā)公司Infinium。
6、Uber宣布與全球最大的汽車租賃公司之一赫茲達成租賃協(xié)議，后者將向Uber司機提供最多5萬輛電動汽車。赫茲本周一曾宣布，將斥資42億美元從特斯拉訂購10萬輛電動汽車。
7、戴姆勒集團CEO表示，其豪華汽車部門梅賽德斯-奔馳將轉(zhuǎn)向使用更便宜但功率較低的磷酸鐵鋰電池，以遏制其入門級車型中某些金屬價格的飆升。
8、知情人士稱，印度支付巨頭Paytm將于下月IPO，目標是融資約24億美元，預(yù)計將于11月8日掛牌交易，目前正尋求約200億美元的估值。
9、可口可樂三季度營收、每股收益均超預(yù)期，其中營收100.42億美元，同比增長16%；每股收益為0.65美元，同比增長18%。公司再次上調(diào)業(yè)績指引，預(yù)計全年有機營收增長13%-14%，每股收益增長15%-17%。
10、通用汽車第三季度營收267.79億美元，同比下降24.5%；歸屬股東凈利潤為24.20億美元，同比下降40.2%；交付汽車131.1萬輛，同比下降26.8%。公司上調(diào)業(yè)績預(yù)期，全年凈利潤81億-96億美元，調(diào)整后攤薄每股收益5.7-6.7美元。
11、波音第三季度營收為152.78億美元，同比增長8%；凈虧損為1.32億美元，同比縮窄72%；運營利潤為3.29億美元，上年同期為虧損4.01億美元。波音三季度商用飛機交付85架，同比增長204%；截至三季度末，波音商用飛機積壓訂單總額為2900億美元，新增訂單量93個。
12、LVMH旗下奢侈品牌 Celine上調(diào)部分產(chǎn)品售價。該品牌新推出的迷你Tabou從此前的9400元人民幣上調(diào)至1.05萬元，6400元的迷你腋下包售價也上漲至6900元，其它標志性爆款價格也有不同幅度的上調(diào)。
13、德意志銀行第三季度凈營收60.4億歐元，市場預(yù)估57.9億歐元；除稅前利潤5.54億歐元，市場預(yù)估4.849億歐元。
14、流媒體音樂服務(wù)提供商Spotify第三季度營收為25.01億歐元，同比增長27%，其中付費服務(wù)營收為21.78億歐元，同比增長22%；凈利潤為200萬歐元，而上年同期凈虧損1.01億歐元。
15、百勝中國：第三季度每股盈利0.24美元，市場預(yù)期為0.18美元，去年同期為1.1美元；第三季度同店銷售額較去年同期下降7%，其中肯德基和必勝客分別下降8%和5%，不計及外幣換算的影響。
16、eBay：2021年Q3每股盈利0.4美元，市場預(yù)期為0.67美元，去年同期為0.94美元。
17、福特汽車：三季度調(diào)整后EPS為0.51美元，分析師預(yù)期0.27美元；三季度汽車收入332億美元，分析師預(yù)期315.6億美元。
18、賽靈思：第二財季凈收入9.358億美元，預(yù)期8.917億美元；第二財季調(diào)整后EPS為1.06美元，預(yù)期0.90美元。
商品
1、國內(nèi)期市夜盤期貨黑色系全線收跌，動力煤、焦煤、焦炭悉數(shù)跌停，熱軋卷板跌超5%，螺紋鋼跌近4%，鐵礦石跌超2%。能源化工品表現(xiàn)疲軟，甲醇跌近11%，玻璃跌逾6%，燃油跌3.8%，乙二醇、PVC跌超2%。
2、大商所宣布，10月28日交易時起，非期貨公司會員或者客戶在焦煤和焦炭期貨各月份合約上單日開倉量不得超過50手；自11月1日結(jié)算時起，將焦煤和焦炭品種漲跌停板幅度調(diào)整至15%，套期保值和投機交易保證金水平分別調(diào)整至15%和20%，其中焦煤JM2111、JM2112、JM2201合約和焦炭J2111、J2112、J2201合約投機交易保證金水平調(diào)整為30%。
3、上期所：自10月29日交易起：不銹鋼期貨Ss2112合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費調(diào)整為40元/手；錫期貨Sn2111、Sn2112合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費調(diào)整為45元/手。
4、為將煤炭保供任務(wù)落到實處，助力煤炭市場價格理性回歸，晉能控股集團、山西焦煤集團、潞安化工集團、華陽新材料科技集團承諾：今冬明春發(fā)熱量5500大卡動力煤坑口價不超過1200元/噸。
5、國資委召開行業(yè)協(xié)會支持做好今冬明春能源電力保供工作專題會指出，要加強與行業(yè)企業(yè)聯(lián)系溝通，動員各類企業(yè)開足馬力、挖潛增產(chǎn)；發(fā)揮行業(yè)自律作用，穩(wěn)定煤炭市場。
6、截至10月24日，全國重點電廠存煤量已達到9569萬噸，比9月底增加1700萬噸，可用天數(shù)超過17天，遠遠高于7天警戒線。中國煤炭工業(yè)協(xié)會新聞發(fā)言人張宏表示，現(xiàn)在煤炭的日供應(yīng)量已經(jīng)大于日消費量，未來一段時間隨著庫存增加，煤炭市場的供應(yīng)形勢會逐漸緩解。
7、中國煤炭工業(yè)協(xié)會會長梁嘉琨呼吁，煤炭行業(yè)要保證今冬明春煤炭安全穩(wěn)定供應(yīng)，要確保煤炭產(chǎn)量只增不減，要確保中長期合同兌現(xiàn)率只增不降，煤炭市場價格穩(wěn)中有降。
8、中鋼協(xié)：要及時追蹤市場供需、價格變化和異動，加強市場調(diào)研和分析，對非市場因素的價格波動也要深入調(diào)查和研究，必要時向有關(guān)部門提出政策建議，積極回應(yīng)社會關(guān)切，促進鋼鐵市場平穩(wěn)運行。
9、河南發(fā)現(xiàn)特大型金礦，共發(fā)現(xiàn)金礦體16個，初步估算獲得金儲量31.55噸。到今年底有望突破50噸。
10、中國果品流通協(xié)會：全國蘋果總產(chǎn)量預(yù)計在4500萬噸左右，供應(yīng)總量充足；全國收購價格整體低于去年，但優(yōu)質(zhì)果的價格相對堅挺下降幅度有限。
11、雞蛋價格自10月10日以來開啟上漲模式，截至26日，全國主產(chǎn)區(qū)雞蛋均價上漲至5.13元/斤，僅半個月的時間漲幅達到26.35%，繼今年1月份之后再現(xiàn)“火箭蛋”。
12、EIA報告顯示，上周美國原油庫存增加426.8萬桶，遠超市場預(yù)期；汽油庫存下降199.3萬桶，至2017年11月以來最低水平。上周美國國內(nèi)原油產(chǎn)量維持在1130萬桶/日不變，原油出口減少27.3萬桶/日至278.7萬桶/日。
13、波羅的海干散貨指數(shù)跌6.11%，報3808點。