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財經(jīng)早餐2021年11月11日星期四
熱點聚焦
1、中國10月CPI、PPI超預(yù)期上行，PPI漲幅續(xù)創(chuàng)新高，PPI與CPI“剪刀差”繼續(xù)擴大。國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，受鮮菜、能源價格大幅上漲推動，10月份CPI同比上漲1.5%，一舉扭轉(zhuǎn)連續(xù)四個月的下行走勢；10月PPI同比上漲13.5%，煤炭開采和洗選等8個行業(yè)合計影響PPI上漲約11.38個百分點，超過總漲幅的八成。專家分析認為，年底之前，CPI和PPI升幅空間有限，但將繼續(xù)在高位運行。
2、中國10月份金融數(shù)據(jù)出爐，新增信貸超過去年同期，M2增速也明顯超出市場預(yù)期。央行公布數(shù)據(jù)顯示，10月末M2同比增長8.7%，高于市場預(yù)期的8.4%；新增人民幣貸款8262億元，同比多增1364億元；社會融資規(guī)模增量為1.59萬億，同比多1970億元，10月末社會融資規(guī)模存量為309.45萬億元，同比增長10%。另外，10月末個人住房貸款余額37.7萬億元，當(dāng)月增加3481億元，較9月多增1013億元。
3、騰訊三季度營收、盈利增速明顯下滑，游戲業(yè)務(wù)減速。騰訊控股披露三季報顯示，當(dāng)季凈利潤395億元，同比增長3%；收入1423.68億元，同比增13%。非國際會計準(zhǔn)則下當(dāng)季凈利潤317.51億元，同比下滑2%，為近十年來首次下滑。三季度本土市場游戲收入同比增長5%至336億元，國際市場游戲收入同比增長20%至113億元。金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)三季度收入同比增長30%至433億元。微信及WeChat合并月活躍賬戶數(shù)達到12.62億，同比增長4.1%， QQ移動月活為5.73億，同比下降7.1%。9月國內(nèi)未成年人游戲流水占比下降至1.1%，去年同期為4.8%；游戲時長占比下降至0.7%，去年同期為6.4%。針對元宇宙的布局和影響，騰訊高管表示，騰訊將通過大量技術(shù)和能力，像搭積木一樣探索和開發(fā)元宇宙。
4、定了！北交所將于11月15日開市。10只精選層新股集體公告，經(jīng)北交所同意，公司股票將于11月15日在北交所上市。這10家公司分別是：恒合股份、科達自控、晶賽科技、同心傳動、中設(shè)咨詢、廣道高新、中寰股份、志晟信息、大地電氣、漢鑫科技。
5、美國10月CPI同比飆升6.2%，創(chuàng)1990年以來最大升幅，表明通脹上升的時間將比預(yù)期更久，這給美聯(lián)儲造成更早加息或更快減碼的壓力；CPI環(huán)比升幅為0.9%，為四個月來最大。核心CPI同比升幅4.2%，為1991年以來的最大年增幅。另外，美國上周初請失業(yè)金人數(shù)為26.7萬，再創(chuàng)疫情以來新低，市場預(yù)期26萬人，前值26.9萬人。
環(huán)球市場
1、美股全線下跌，道指跌0.66%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.82%，納指跌1.66%。耐克、賽富時跌超3%，領(lǐng)跌道指。科技股大跌，蘋果跌近2%，亞馬遜跌2.6%。特斯拉漲超4%。美國加州電動汽車制造商Rivian上市首日收漲逾29%。美國10月消費者價格指數(shù)升至31年來最高水平遠超預(yù)期，顯示美國通脹高企的局面可能會持續(xù)更長一段時間，增大了美聯(lián)儲加快收緊貨幣政策的壓力。
2、歐股集體收漲，德國DAX指數(shù)漲0.17%報16067.83點，法國CAC40指數(shù)漲0.03%報7045.16點，英國富時100指數(shù)漲0.91%報7340.15點，意大利富時MIB指數(shù)漲0.44%報27561點。
3、亞太主要股指收盤全線下跌，韓國綜合指數(shù)跌1.09%，報2930.16點；日經(jīng)225指數(shù)跌0.61%，報29106.78點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.14%，報7423.90點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.52%，報13022.46點。
4、COMEX黃金期貨收漲1.14%報1851.6美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲1.63%報24.715美元/盎司。美國通脹率升至逾三十年來最高。黃金通常被用作對沖通脹。
5、國際油價全線走低，美油12月合約跌3.39%報81.3美元/桶，布油12月合約跌2.62%報82.56美元/桶。 油價受美元走強和美國庫存意外增加的拖累。
6、倫敦基本金屬多數(shù)下跌，LME銅跌0.76%報9480美元/噸，LME鋅跌0.18%報3275.5美元/噸，LME鎳漲0.85%報19565美元/噸，LME鋁漲0.84%報2578美元/噸，LME錫跌0.69%報37150美元/噸，LME鉛跌0.04%報2338.5美元/噸。
7、歐債收益率集體上漲，英國10年期國債收益率漲9.5個基點報0.935%，法國10年期國債收益率漲9個基點報0.119%，意大利10年期國債收益率漲3個基點報0.935%。
8、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲9.02個基點報0.523%，3年期美債收益率漲11.89個基點報0.854%，5年期美債收益率漲13.64個基點報1.224%，10年期美債收益率漲11.35個基點報1.554%，30年期美債收益率漲8.52個基點報1.905%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.99%報94.8998，非美貨幣全線下跌，歐元兌美元跌1%報1.1479，英鎊兌美元跌1.13%報1.3404，澳元兌美元跌0.7%報0.7326，美元兌日元漲0.92%報113.905，美元兌加元漲0.27%報1.2477，美元兌瑞郎漲0.77%報0.9182，離岸人民幣兌美元跌94個基點報6.3992。
宏觀
1、央行11月10日開展1000億元7天期逆回購操作，當(dāng)日有500億元逆回購到期，因此單日凈投放500億元。
2、第四屆中國國際進口博覽會11月10日閉幕。中國國際進口博覽局副局長孫成海介紹，本屆展會成果豐碩，亮點紛呈。按一年計，第四屆進博會累計意向成交707.2億美元。
3、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于鼓勵和支持社會資本參與生態(tài)保護修復(fù)的意見》，鼓勵社會資本重點參與自然生態(tài)系統(tǒng)保護修復(fù)、農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)保護修復(fù)、城鎮(zhèn)生態(tài)系統(tǒng)保護修復(fù)、礦山生態(tài)保護修復(fù)、海洋生態(tài)保護修復(fù)，并探索發(fā)展生態(tài)產(chǎn)業(yè)。
4、海南印發(fā)《海南省“十四五”建設(shè)國際旅游消費中心規(guī)劃》，目標(biāo)到2025年，國際旅游消費中心基本建成。免稅購物、國際醫(yī)療、留學(xué)海南三大品牌建設(shè)加快推進，到2025年，吸引境外就醫(yī)回流50萬人次，吸引國際教育消費300億元、回流5萬人，離島免稅品貿(mào)易實現(xiàn)倍增。加快推廣數(shù)字人民幣試點，增設(shè)外幣與人民幣結(jié)售兌換服務(wù)點。
5、國家衛(wèi)健委：11月9日，31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團報告新增新冠肺炎確診病例54例，其中本土病例39例；新增無癥狀感染者39例，其中本土25例。
6、文化和旅游部將于近期建立旅游熱點防疫預(yù)報機制，將疫情防控關(guān)口前移，強化事前預(yù)防，進一步壓實“四方責(zé)任”，落實“四早”要求，從嚴從緊抓好文化和旅游行業(yè)疫情防控工作。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，億邦通信跌11.16%，波奇網(wǎng)跌9.87%，叮咚買菜跌9.15%，蘑菇街跌8.25%，樸新教育跌7.18%。漲幅方面，貝殼漲12.53%，陸金所控股漲11.71%，滴滴出行漲10.84%，蘭亭集勢漲6.71%，嗶哩嗶哩漲5.01%，拼多多漲3.93%，阿里巴巴漲2.33%。 新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌2.66%，小鵬汽車漲0.14%，理想汽車跌1.13%。
2、歐盟法院作出裁定，維持此前歐盟對谷歌24.2億歐元反壟斷罰款的判決，認為該公司利用搜索引擎的優(yōu)勢地位偏袒自家購物服務(wù)。這意味著谷歌在歐盟法庭的三場類似官司首戰(zhàn)告負，這三起反壟斷案件罰款合計超過80億歐元。就在同一天，英國最高法院駁回一樁對谷歌提起的集體訴訟，使得該公司免遭32億英鎊的巨額索賠。
3、美國聯(lián)邦法官駁回蘋果公司在《堡壘之夜》開發(fā)商Epic Games提起的反壟斷案后暫緩改變App Store收費政策的要求。隨后蘋果公司立即表示，它將對這一拒絕提出上訴，其目的是在12月9日執(zhí)行法院命令的最后期限之前，避免對其App Store收費規(guī)則進行潛在的重大改變。
4、蔚來三季度營收98.1億元，同比增長116.6%，環(huán)比增長16.1%；凈虧損8.4億元，同比收窄20.2%。蔚來汽車董事長李斌表示，10月新增訂單創(chuàng)歷史新高，目前交付量主要受供應(yīng)波動的影響，預(yù)計第四季度的總交付量將達23500到25500輛。
5、特斯拉中國官網(wǎng)顯示，Model Y標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版交付時間從早前的6-10周，調(diào)整為10-14周。Model 3標(biāo)續(xù)版交付時間未作調(diào)整。
6、Meta（前身為Facebook）與微軟達成一些合作協(xié)議，允許客戶將Meta的Workplace企業(yè)社交網(wǎng)絡(luò)軟件與Microsoft Teams互通互聯(lián)。
7、大眾汽車CEO赫伯特·迪斯表示，他有信心在明年繼續(xù)留任。此前有猜測稱他可能在大眾汽車潛在裁員動蕩中離職。
8、電動汽車初創(chuàng)公司Rivian將IPO發(fā)行價定為78美元/股，并將發(fā)行規(guī)模擴大至1.53億股A類普通股，將籌得超119.3億美元。
9、知情人士透露，賽諾菲已選擇多家銀行牽頭其制藥業(yè)務(wù)IPO，計劃明年掛牌，籌集資金約10億歐元。
10、美國外賣巨頭DoorDash已同意以超過80億美元的全股票交易收購芬蘭送餐公司W(wǎng)olt。
11、陸金所第三季度總收入為159.24億元，同比增長21.8%；凈利潤41.15億元，同比增長90.8%。公司預(yù)計全年總收入將在611-614億元，同比增長17-18%；凈利潤163-165億元，同比增長33-34%。
12、高盛三季度13F文件顯示，該行第三季度大幅增持新東方、好未來、阿里巴巴、貝殼、等中概股，其中新東方和好未來增持幅度分別達352%和738%；減持愛奇藝、高途、滴滴、蔚來汽車等。該行前五大持倉分別為：標(biāo)普500ETF-SPDR、SPY看跌期權(quán)、微軟、蘋果和羅素2000指數(shù)ETF。截至三季度末，高盛持倉總市值超4730億美元。
13、迪士尼第四財季每股盈利0.09美元，市場預(yù)期每股盈利0.27美元，去年同期每股虧損0.39美元。
商品
1、國內(nèi)期市夜盤黑色系期貨全線收漲，熱軋卷板漲6.09%，螺紋鋼漲4.04%，焦炭漲3.11%，鐵礦石漲2.25%，動力煤漲1.29%，焦煤漲1.19%。能源化工品表現(xiàn)強勁，PVC漲2.7%，純堿漲2.46%，LPG漲1.25%，瀝青漲1.08%。
2、寒潮后煤炭生產(chǎn)快速恢復(fù)，11月9日產(chǎn)量達到1182.5萬噸，為近年來第三高位。當(dāng)日全國統(tǒng)調(diào)電廠供煤大于耗煤再次超過150萬噸，存煤突破1.2億噸，較10月底增加超過1200萬噸，可用天數(shù)提升至21天，發(fā)電供熱用煤保障能力進一步提高。
3、俄羅斯能源部長：俄2021年天然氣產(chǎn)量計劃為7770億立方米，石油產(chǎn)量預(yù)計為5.17億噸；俄羅斯將在2023-2024年每年生產(chǎn)5.6億噸原油。
4、美國至11月5日當(dāng)周EIA原油庫存增加100.2萬桶，預(yù)期增加212.5萬桶，前值增加329萬桶。
5、波羅的海干散貨指數(shù)漲2%，報2861點。
債券
1、【債市綜述】通脹金融數(shù)據(jù)整體影響不大，現(xiàn)券期貨小幅走弱。銀行間主要利率債收益率小幅上行1bp左右，國債期貨多數(shù)小幅收跌；銀行間資金市場平穩(wěn)偏寬，隔夜加權(quán)利率回落近30bp至2%下方，七天及14天期亦小幅回落；地產(chǎn)債整體回暖多數(shù)上漲；“21陽城01”漲超12%，“20金科01”漲超11%，“15世茂02”漲11%。
2、財政部將于11月17日招標(biāo)發(fā)行1080億元兩期記賬式附息國債，期限包括1年和10年，發(fā)行金額均為540億元。
*財經(jīng)信息來自WIND資訊整理