會員財經(jīng)早餐2021年12月2日星期四
熱點聚焦
1、證監(jiān)會回應“有境外媒體報道稱中國證監(jiān)會將禁止協(xié)議控制架構（VIE）企業(yè)在境外上市”表示，注意到了相關媒體的報道，這一消息不屬實。
2、富時羅素調整富時中國A50指數(shù)成份股，納入億緯鋰能、海爾智家、片仔癀，剔除海螺水泥、美的集團、三一重工。備選股名單為寧波銀行、贛鋒鋰業(yè)、陽光電源、韋爾股份、恩捷股份。上述調整將于12月17日收盤后生效。
3、新能源車企11月新車交付集體發(fā)力，小鵬汽車坐穩(wěn)“一哥”位置，哪吒汽車挺進“萬輛俱樂部”。數(shù)據(jù)顯示，小鵬汽車11月交付15613輛汽車，同比增長270%，再創(chuàng)交付紀錄。理想汽車交付量達13485輛，同比增長190.2%，同樣創(chuàng)單月交付紀錄。蔚來交付量為10878輛，同比增長105.6%。哪吒汽車交付量首度破萬，達到10013臺，同比增長372%。另外，零跑11月總訂單達16310輛，交付量5628輛，均創(chuàng)單月新高；威馬汽車交付5027輛，并再獲1.52億美元D2輪融資；極氪汽車交付2012輛。
環(huán)球市場
1、美股高開低走，道指跌1.34%報34022.04點，標普500指數(shù)跌1.18%報4513.04點，納指跌1.83%報15254.05點。賽富時跌超11%，波音跌近5%，陶氏跌近4%，沃爾瑪?shù)?.5%，紛紛領跌道指?？萍脊勺叩?，臉書跌超4%，奈飛跌3.8%，特斯拉跌超4%。航空股大跌，美國航空跌近8%。美國確認首例奧密克戎毒株感染病例。
2、歐股集體收漲，德國DAX指數(shù)漲2.47%報15472.67點，法國CAC40指數(shù)漲2.39%報6881.87點，英國富時100指數(shù)漲1.55%報7168.68點，意大利富時MIB指數(shù)漲2.16%報26371.92點。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)上漲，韓國綜合指數(shù)漲2.14%報2899.72點，日經(jīng)225指數(shù)0.41%報27935.62點，澳洲標普200指數(shù)跌0.28%報7235.9點，新西蘭NZX50指數(shù)漲0.04%報12724.29點。
4、COMEX黃金期貨收漲0.37%報1783.1美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌2.19%報22.315美元/盎司。
5、國際油價全線走低，美油2022年1月合約跌0.71%報65.71美元/桶；布油2022年2月合約跌0.26%報69.05美元/桶。
6、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME銅跌0.74%報9373美元/噸，LME鋅跌1.09%報3165.5美元/噸，LME鎳漲0.04%報19905美元/噸，LME鋁漲0.88%報2648美元/噸，LME錫漲0.67%報39280美元/噸，LME鉛漲0.42%報2285美元/噸。
7、歐債收益率普遍上漲，英國10年期國債收益率漲1.2個基點報0.817%，法國10年期國債收益率漲1.1個基點報0.017%，德國10年期國債收益率漲0.5個基點報-0.348%，意大利10年期國債收益率漲4.2個基點報1.008%，西班牙10年期國債收益率漲2.8個基點報0.424%，葡萄牙10年期國債收益率漲2.5個基點報0.350%。
8、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌1.57個基點報0.565%，3年期美債收益率跌2個基點報0.827%，5年期美債收益率跌2.5個基點報1.140%，10年期美債收益率跌4.15個基點報1.409%，30年期美債收益率跌5.24個基點報1.742%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.15%報96.0407，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.15%報1.1321，英鎊兌美元跌0.19%報1.3276，澳元兌美元跌0.31%報0.7106，美元兌日元跌0.35%報112.77，美元兌加元漲0.41%報1.2826，美元兌瑞郎漲0.22%報0.9204，離岸人民幣兌美元跌84個基點報6.3732。
宏觀
1、國務院常務會議部署清理拖欠中小企業(yè)賬款和保障農(nóng)民工工資及時足額支付的措施；會議審議通過“十四五”職業(yè)技能培訓規(guī)劃，加快培養(yǎng)高素質勞動者和技術技能人才。
2、中國11月財新制造業(yè)PMI為49.9，較10月下降0.7個百分點，繼8月之后再次位于榮枯線以下，反映制造業(yè)修復進程放緩。財新智庫高級經(jīng)濟學家王喆表示，11月制造業(yè)景氣度基本維持平穩(wěn)，經(jīng)濟下行壓力增加和通脹壓力緩解是突出特征。
3、央行12月1日開展100億元7天期逆回購操作，當日有1000億元逆回購到期，因此單日凈回籠900億元。
4、經(jīng)合組織發(fā)布最新一期全球經(jīng)濟展望報告指出，隨著經(jīng)濟復蘇，預計今年中國GDP增長為8.1%，2022年增長5.1%，2023年增長5.1%。
5、海關總署公布，自12月1日起，海南自由貿(mào)易港洋浦保稅港區(qū)先行先試的“一線放開、二線管住”進出口管理制度，將擴大到?？诰C合保稅區(qū)、?？诳崭劬C合保稅區(qū)試點。
6、國家稅務總局公布數(shù)據(jù)顯示，制造業(yè)中小微企業(yè)階段性稅收緩繳政策實施首月，即11月1日至30日，制造業(yè)中小微企業(yè)累計緩繳稅費471.4億元。
7、國家衛(wèi)健委：11月30日報告新增新冠肺炎確診病例113例，其中本土病例91例（均在內(nèi)蒙古呼倫貝爾市）；新增無癥狀感染者14例，其中本土2例（均在內(nèi)蒙古呼倫貝爾市）。
8、12月1日0時至14時，內(nèi)蒙古滿洲里新增新冠肺炎本土確診病例12例。滿洲里市第三輪大規(guī)模核酸檢測已全部結束，篩查出陽性57例，其中已確診17例，另40例待臨床復核確診。滿洲里市已開展第四輪大規(guī)模核酸檢測工作。
產(chǎn)業(yè)
1、根據(jù)國家標準化管理委員會標準制修訂計劃，國家煙草專賣局已組織完成《電子煙》國家標準（征求意見稿），現(xiàn)公開征求意見，擬在發(fā)布后3-5個月正式實施。
2、文旅部發(fā)布《關于加強網(wǎng)絡文化市場未成年人保護工作的意見》，嚴禁借“網(wǎng)紅兒童”牟利，有效規(guī)范“金錢打賞”，不得以虛假消費、帶頭打賞等方式誘導未成年人用戶消費等。
3、榮耀手機舉辦榮耀60系列新品發(fā)布會，正式發(fā)布售價2699元起、搭載驍龍778處理器的榮耀60，以及售價3600元起、采用四曲面設計、搭載驍龍778G+的榮耀60 Pro。
海外
1、美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，所看到的通貨膨脹顯然仍與新冠疫情有關，但通脹的蔓延范圍變廣了；通脹持續(xù)的風險已經(jīng)上升，不能再用“暫時性”這個詞了；政策將繼續(xù)適應通脹的變化；價格穩(wěn)定和就業(yè)形勢緊張；將利用各種手段確保高通脹不會根深蒂固。在下次會議上討論加快縮債是合適的。
2、美聯(lián)儲褐皮書顯示，美國經(jīng)濟溫和擴張，但結果在一定程度上喜憂參半。零售銷售略微走軟，餐廳和銷售在9月份反彈，制造業(yè)在三季度溫和增長，大部分正在招聘員工的公司稱收入大幅增長。勞動力需求穩(wěn)健，平均物價漲幅溫和。前景主要偏正面，但受訪對象坦言，通脹、供應鏈紊亂、以及強制性疫苗接種要求對勞動力市場的影響都造成不確定性。
3、經(jīng)合組織發(fā)布最新一期全球經(jīng)濟展望報告認為，目前全球經(jīng)濟前景傾向于下行，通脹持續(xù)高企是主要風險。報告預計，2021年全球GDP增長為5.6%，2022年為4.5%，2023年為3.2%；預測2021年美國GDP增速為5.6%(9月預測為6%)，2022年為3.7%(9月預測為3.9%)。預計2021年歐元區(qū)GDP增長5.2%，2022年增長4.3%，2023年增長2.5%。
4、歐盟委員會主席馮德萊恩表示，歐盟應該討論是否需要強制性疫苗接種，以幫助應對新冠肺炎病例的持續(xù)激增以及新奧密克戎變異毒株的威脅。
5、美國計劃對入境旅客進行更嚴格的新冠病毒檢測。拜登政府官員還在討論其他措施，包括7天的自我隔離和抵達后幾天的重新檢測。所有入境美國的旅客都需要在航班起飛前1天進行新冠病毒檢測。
6、聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議報告預計，2021年全球貿(mào)易額將達到約28萬億美元，同疫情前相比增長11%。報告指出，全球貿(mào)易增幅在2021年下半年趨穩(wěn)，而2022年的貿(mào)易前景仍然非常不確定，不同國家的貿(mào)易增長水平仍不平衡。
7、韓國國會議決批準《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定》（RCEP）。RCEP在韓生效的時間可能推遲到明年2月，比當初預想的1月晚了1個月，而在中國、日本等10國的生效時間是明年1月1日。
8、美國11月ADP就業(yè)人數(shù)增加53.4萬，高于市場預期，但低于10月份向下修正的57萬人。美國勞工部將于周五公布11月份非農(nóng)就業(yè)報告，市場預計新增55萬個就業(yè)崗位，高于10月份的53.1萬。
9、美國11月ISM制造業(yè)PMI從前一個月的60.8升至61.1，符合預期。其中，制造業(yè)生產(chǎn)指標升至七個月高位，新訂單指標加速，就業(yè)指標也升至七個月高位。
10、歐元區(qū)11月制造業(yè)PMI終值從10月的58.3小幅升至58.4，低于最初預估的58.6，但仍遠高于榮枯分水嶺50。但供應鏈瓶頸惡化，令產(chǎn)出受到限制，并以逾20年來最快速度推高原材料成本。
11、韓國11月出口額為604.4億美元，同比增長32.1%，且為1956年以來單月出口額首破600億美元大關。韓國的出口額已連續(xù)13個月同比增長，連續(xù)9個月保持兩位數(shù)增速。同期，韓國進口額同比增長43.6%，貿(mào)易收支連續(xù)19個月保持順差。
12、澳大利亞今年第三季度GDP環(huán)比下降1.9%，家庭支出大幅下降是三季度經(jīng)濟萎縮的主因。分析人士表示，雖然澳三季度經(jīng)濟下降，但幅度低于外界預期，且同比仍增長3.9%。
13、英國11月Nationwide房價指數(shù)環(huán)比升0.9%，預期升0.5%，前值升0.7%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，萬春藥業(yè)跌61.39%，有道跌14.75%，陌陌跌12.88%，樸新教育跌11.89%，優(yōu)信跌11.76%，微博跌9.57%，愛奇藝跌9.46%，拼多多跌6.6%，阿里巴巴跌3.97%。漲幅方面，浙能錦江環(huán)境漲8.33%，房多多漲5.9%，寶尊電商漲5.51%，海亮教育漲5.16%。新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌2.12%，小鵬汽車跌6.98%，理想汽車跌0.96%。
2、加拿大鵝就中國大陸地區(qū)退換貨政策發(fā)布聲明，稱在符合相關法律規(guī)定的情況下，所有中國大陸地區(qū)專門店售賣的產(chǎn)品可以退貨退款。上海市消保委約談加拿大鵝，約談反映加拿大鵝參會人員對專門店“更換條款”具體含義并不了解，公司所表述的退換貨流程與消費者反映的實際情況多有出入，上海市消保委要求加拿大鵝在12月2日中午前提交《更換條款》正式說明。
3、蘋果公司向美國第九巡回上訴法院提出上訴，請求該法院駁回低級法院上個月做出的一項裁決，即要求蘋果立即改變其App Store應用商店的運營模式。
4、特斯拉已經(jīng)開始在其最新的軟件更新中支持車內(nèi)購買和訂閱。車主可以直接從特斯拉車內(nèi)的“中央控制臺”購買高級連接服務。目前只有高級連接訂閱可以通過車內(nèi)購買系統(tǒng)獲得，像全自動駕駛包等其他升級可以通過應用程序獲得。
5、韓國各大車企銷售數(shù)據(jù)顯示，受全球汽車半導體供應緊缺影響，現(xiàn)代汽車、起亞、韓國通用、雷諾三星和雙龍汽車五大車企的今年11月全球銷量同比減少11.4%，為60.03萬輛。
6、消息稱愛奇藝正在進行一輪大規(guī)模裁員，裁員比例在20%-40%之間，裁員補償暫按N+1發(fā)放，但目前裁員政策還在變化中。愛奇藝第三季度財報顯示，該季度愛奇藝總營收76億元，同比增長6%，歸母凈虧損17億元，同比擴大41.6%。
7、澳大利亞銀行巨頭——西太平洋銀行承認，涉嫌一系列監(jiān)管失誤，其中包括向超1.1萬名已故客戶收取超過1000萬澳元的金融咨詢費用。根據(jù)與監(jiān)管機構達成的協(xié)議，該行未來將支付1.13億澳元的罰款。
8、巴西數(shù)字銀行Nubank宣布將其美國IPO發(fā)行價范圍由10-11美元下調至8-9美元，并在此次發(fā)行中籌集約25億美元。預計該公司估值將達471億美元，比最初預期低30億美元。除了紅杉資本和老虎全球管理，該公司的投資方包括騰訊、巴菲特等。
9、瑞思教育宣布，以瑞思體系內(nèi)管理運營團隊為代表的買方，將收購瑞思教育上市公司境內(nèi)全部資產(chǎn)。交易完成后，瑞思教育境內(nèi)運營主體均為內(nèi)資，以此實現(xiàn)瑞思教育境內(nèi)業(yè)務與上市公司、境外資本剝離。
10、瑞幸咖啡宣布，公司債權人已經(jīng)批準之前宣布的4.6億美元可轉換優(yōu)先債券重組計劃。
11、樂信對外宣布，全體核心管理團隊將在未來6個月內(nèi)，個人出資，從二級市場購買不超過1000萬美元的公司ADS。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，苯乙烯漲2.79%，純堿漲1.7%，紙漿漲1.6%，PVC跌2.66%，20號膠跌2.42%，橡膠跌1.23%。黑色系漲跌不一，螺紋鋼漲0.57%，焦炭漲0.44%，熱軋卷板漲0.3%，動力煤跌1.25%，焦煤跌1%，鐵礦石跌0.72%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，鄭棉漲1.58%，玉米漲0.79%，玉米淀粉漲0.67%，菜粕跌1.09%，棉紗跌0.46%，豆粕跌0.35%。
2、上期所：自12月3日交易起，燃料油期貨Fu2205合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費調整為成交金額的萬分之七點五；紙漿期貨Sp2112、Sp2201、Sp2202、Sp2203合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費調整為成交金額的萬分之一點五；鋅期貨Zn2201、Zn2202合約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費調整為3元/手。
3、據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對全國500個集貿(mào)市場監(jiān)測，11月第4周，全國集貿(mào)市場豬肉平均零售價格為28.62元，比2020年10月低40%，比2020年2月份歷史最高價格59.64元便宜一半還多。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部有關負責人表示，隨著元旦春節(jié)兩節(jié)臨近，消費增加，預計豬肉價格還將維持當前水平，大幅上漲可能性不大。
4、發(fā)改委等部門聯(lián)合印發(fā)通知，部署地方建立化肥生產(chǎn)協(xié)調保障工作專班，主動幫助重點化肥生產(chǎn)企業(yè)，協(xié)調解決影響提高生產(chǎn)開工水平的困難和問題。通知涉及的重點化肥生產(chǎn)企業(yè)范圍涵蓋尿素、磷銨各70%左右的產(chǎn)能，鉀肥90%左右的產(chǎn)能。
5、美國能源部副部長Turk表示，如果油價下跌，釋放戰(zhàn)略石油儲備（SPR）的時機可能會調整；美國“衡量成功的標準”是可承受的消費者燃料價格，而不是石油庫存釋放的速度。
6、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.96%，報3047點。
債券
1、【債市綜述】現(xiàn)券和國債期貨重回弱勢，銀行間主要利率債收益率上行1-2bp，國債期貨小幅收跌，10年期主力合約跌0.11%；跨月后銀行間市場流動性重回舒適局面，主要回購利率明顯回落，隔夜加權價格降至2%附近，七天期則下行逾30bp；地產(chǎn)債走勢分化漲跌不一，“20世茂G1”跌超11%，“20融信01”跌10%，“18富力08”漲超8%。
2、境外機構買賣中國債券活躍度顯著上升。債券通公司報告顯示，11月債券通交投活躍，日均交易量達293億元人民幣，月度成交6440億元人民幣，環(huán)比增長44%。其中，國債和政策性金融債交易最為活躍，分別占月度交易量的44%及41%。