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財(cái)經(jīng)早餐2021年12月8日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年前11個(gè)月，我國(guó)進(jìn)出口總值35.39萬(wàn)億元人民幣，同比增長(zhǎng)22%，超過(guò)去年全年的32.16萬(wàn)億元水平，穩(wěn)的勢(shì)頭持續(xù)鞏固。其中，出口19.58萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)21.8%，比2019年同期增長(zhǎng)25.8%；進(jìn)口15.81萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)22.2%，比2019年同期增長(zhǎng)21.8%；貿(mào)易順差3.77萬(wàn)億元，同比增加20.1%。11月份單月，中國(guó)出口同比增長(zhǎng)16.6%，進(jìn)口增26%，貿(mào)易順差4606.8億元。
2、 央行自12月7日起下調(diào)支農(nóng)、支小再貸款利率0.25個(gè)百分點(diǎn)，下調(diào)后3個(gè)月、6個(gè)月、1年期再貸款利率分別為1.7%、1.9%、2%。這是時(shí)隔一年多人民銀行再度下調(diào)支農(nóng)、支小再貸款利率。不過(guò)，有觀點(diǎn)認(rèn)為，支農(nóng)、支小再貸款利率的下調(diào)并不能看作是政策利率“降息”。
3、 新能源汽車領(lǐng)域里近日出現(xiàn)一條爆炸性的消息。亞洲電池研發(fā)公司Saturnose宣布，將公開(kāi)發(fā)布其增強(qiáng)型鋁離子電池，并計(jì)劃在2022年實(shí)現(xiàn)鋁離子電池商業(yè)化，慢慢取代性價(jià)比不高的鋰離子電池。據(jù)Saturnose，這款鋁離子電池支持20000次循環(huán)充放電，能量密度為600Wh/kg，至少在現(xiàn)有電池的3倍以上，一組150kW鋁離子固態(tài)電池能為電動(dòng)汽車提供1200公里的續(xù)航。
4、 A股史上“最貴新股”出爐?？苿?chuàng)板禾邁股份公布詢價(jià)結(jié)果，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為557.8元/股，該發(fā)行價(jià)超越今年8月份上市的義翹神州，刷新A股新股最高發(fā)行價(jià)紀(jì)錄。禾邁股份將于12月9日進(jìn)行申購(gòu)。公司主營(yíng)微型逆變器及監(jiān)控設(shè)備，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于全球分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)領(lǐng)域。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美股連續(xù)兩日上漲，市場(chǎng)對(duì)奧密克戎變異株的擔(dān)憂消散。道指漲1.4%，標(biāo)普500指數(shù)漲2.07%，納指漲3.03%。美國(guó)運(yùn)通漲近4%，蘋果、賽富時(shí)、英特爾漲超3%，紛紛領(lǐng)漲道指?？萍脊纱鬂q，谷歌、亞馬遜、微軟漲近3%，英偉達(dá)漲近8%，特斯拉漲超4%。蘋果創(chuàng)收盤歷史新高。熱門中概股集體上漲，拼多多漲12.53%，嗶哩嗶哩、愛(ài)奇藝漲超7%。
2、歐股大幅收漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲2.82%報(bào)15813.94點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲2.91%報(bào)7065.39點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲1.49%報(bào)7339.9點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)漲2.41%報(bào)27137.98點(diǎn)。
3、亞太主要股指集體收漲，韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.62%報(bào)2991.72點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲1.89%報(bào)28455.60點(diǎn)，創(chuàng)11月1日以來(lái)最大漲幅；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.95%報(bào)7313.90點(diǎn)，新西蘭NZX50指數(shù)漲0.1%報(bào)12609.88點(diǎn)。
4、倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME期銅漲0.48%報(bào)9550.5美元/噸；LME期鋅漲2.2%報(bào)3232美元/噸；LME期鎳漲1.82%報(bào)20180美元/噸；LME期鋁漲1.41%報(bào)2624.5美元/噸；LME期錫跌0.09%報(bào)38700美元/噸；LME期鉛漲0.18%報(bào)2200美元/噸。
5、COMEX黃金期貨收漲0.3%報(bào)1784.9美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲1.18%報(bào)22.525美元/盎司。
6、國(guó)際油價(jià)集體上漲，美油2022年1月合約漲3.22%報(bào)71.73美元/桶，布油2022年2月合約漲2.89%報(bào)75.19美元/桶。
7、美債收益率集體上漲，2年期美債收益率漲6.21個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.705%，3年期美債收益率漲5.98個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.972%，5年期美債收益率漲4.95個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.262%，10年期美債收益率漲3.79個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.479%，30年期美債收益率漲3.28個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.805%。
8、歐債收益率多數(shù)上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率持平報(bào)0.725%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.028%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲1.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.380%，意大利10年期國(guó)債收益率漲4.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.919%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.329%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率漲0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.255%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.03%報(bào)96.3046，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元跌0.15%報(bào)1.1269，英鎊兌美元跌0.16%報(bào)1.3243，澳元兌美元漲0.96%報(bào)0.712，美元兌日元漲0.07%報(bào)113.565，美元兌加元跌0.92%報(bào)1.2642，美元兌瑞郎跌0.12%報(bào)0.9248，離岸人民幣兌美元漲112個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3637。
宏觀
1、 國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人強(qiáng)調(diào)，要加強(qiáng)國(guó)家安全、科技創(chuàng)新、公共衛(wèi)生、生物安全、生態(tài)文明、防范風(fēng)險(xiǎn)等重要領(lǐng)域立法，加強(qiáng)民生領(lǐng)域立法，努力健全國(guó)家治理急需、滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要必備的法律制度。
2、 央行12月7日開(kāi)展100億元7天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日有1000億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈回籠900億元。
3、 國(guó)家衛(wèi)健委通報(bào)，12月6日，31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例94例，其中本土病例60例；新增無(wú)癥狀感染者14例，其中本土4例。此外，12月7日0時(shí)至14時(shí)，內(nèi)蒙古滿洲里市新增新冠肺炎確診病例26例。
4、 浙江省近期發(fā)生3起本土疫情，截至12月7日21時(shí)，累計(jì)報(bào)告陽(yáng)性感染者18例。
5、 據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，今年是國(guó)企改革三年行動(dòng)的攻堅(jiān)之年、關(guān)鍵之年，如何確保年底前完成70%的改革目標(biāo)任務(wù)，無(wú)疑是央企及地方國(guó)企工作的重中之重。目前不少改革已基本完成三年任務(wù)，部分改革提前完成三年任務(wù)的70%目標(biāo)，年底前國(guó)企改革三年行動(dòng)任務(wù)完成70%能夠有把握實(shí)現(xiàn)。
6、 新華時(shí)評(píng)：今年以來(lái)，中國(guó)吸收外資持續(xù)保持良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。疫情下引資不減反增的事實(shí)，有力回應(yīng)了所謂的“脫鉤論”，背后的“引力”也讓人們有理由相信，中國(guó)將繼續(xù)成為外商投資的沃土。
國(guó)際股市
1、 熱門中概股多數(shù)上漲，寺庫(kù)漲29.87%，小贏科技漲18.69%，CBAK能源科技有限公司漲16.37%，1藥網(wǎng)漲15.38%，水滴公司漲14.68%，拼多多漲12.53%，嗶哩嗶哩漲7.3%，愛(ài)奇藝漲7.21%。跌幅方面，浙能錦江環(huán)境跌21.93%，觸寶跌8.79%，樸新教育跌5%，前程無(wú)憂跌4.02%。新能源汽車股集體上漲，蔚來(lái)汽車漲2.35%，小鵬汽車漲2.42%，理想汽車漲1.41%。
2、 三星電子宣布，三大主營(yíng)業(yè)務(wù)主管換人，本次高層人事變動(dòng)涉及9人。原三星電機(jī)社長(zhǎng)慶桂顯升任副會(huì)長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官，接替原副會(huì)長(zhǎng)金奇南領(lǐng)導(dǎo)關(guān)聯(lián)半導(dǎo)體與顯示器業(yè)務(wù)的設(shè)備解決方案部門，金奇南則轉(zhuǎn)任三星先進(jìn)技術(shù)研究院院長(zhǎng)，該研究院是三星電子的“研發(fā)大腦”。三星電子把消費(fèi)者家電部門和IT移動(dòng)部門整合為整機(jī)部門。原消費(fèi)者家電部門影像顯示器事業(yè)部社長(zhǎng)韓宗熙晉升為副會(huì)長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官，領(lǐng)導(dǎo)整機(jī)部門。
3、 韓國(guó)LG新能源更新監(jiān)管文件，宣布公司預(yù)計(jì)將發(fā)行3400萬(wàn)新股，定價(jià)區(qū)間為25.7萬(wàn)-30萬(wàn)韓元，同時(shí)以相同價(jià)格出售850萬(wàn)股現(xiàn)有股票。據(jù)此估算，LG新能源此次IPO將融資92.6億美元-108億美元，成為韓國(guó)有史以來(lái)規(guī)模最大的IPO。如果本次IPO進(jìn)展順利，LG新能源上市后估值預(yù)計(jì)可能達(dá)到678億美元，逐步逼近寧德時(shí)代市值。
4、 英特爾公司宣布，將推動(dòng)旗下自動(dòng)駕駛公司Mobileye于2022年年中在美國(guó)獨(dú)立上市，該計(jì)劃已獲得公司董事會(huì)的全面支持。英特爾將保持對(duì)Mobileye的多數(shù)所有權(quán)。該公司的估值或達(dá)500億美元以上。
5、 韓國(guó)SK集團(tuán)董事長(zhǎng)崔泰源表示，盡管目前沒(méi)有在美國(guó)建立半導(dǎo)體晶圓廠的計(jì)劃，但正在研究這類投資的先決條件，不排除赴美設(shè)廠。
6、 歐盟反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在對(duì)微軟160億美元收購(gòu)語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)公司Nuance交易進(jìn)行更深入的調(diào)查，要求客戶和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手列出一份擔(dān)憂清單。
7、 受蘋果公司新隱私政策的影響，F(xiàn)acebook母公司Meta計(jì)劃于明年開(kāi)始，通過(guò)旗下Facebook、Instagram和Messenger等App，直接銷售更多商品。
8、 沙特阿美同意將其天然氣管道網(wǎng)絡(luò)49%的股份以155億美元的價(jià)格出售給由貝萊德和沙特阿拉伯的Hassana投資公司牽頭組成的財(cái)團(tuán)，以吸引外國(guó)投資者。
9、 知情人士透露，花旗集團(tuán)正在推進(jìn)在亞洲地區(qū)剝離多個(gè)零售部門資產(chǎn)的計(jì)劃，價(jià)值高達(dá)30億美元。
10、 大眾汽車籌備保時(shí)捷品牌IPO。
11、 有知情人士稱，Uber正與其中東子公司Careem的管理層進(jìn)行談判，希望為其引入外部投資者。
12、 金融科技集團(tuán)WeLab匯立集團(tuán)宣布收購(gòu)印尼“雅加達(dá)服務(wù)銀行”（BJJ），并計(jì)劃繼在香港創(chuàng)立WeLab Bank后，將BJJ打造成集團(tuán)旗下第二間數(shù)字銀行。
商品
1、 國(guó)內(nèi)期市夜盤黑色系多數(shù)收漲，焦煤漲4.91%，鐵礦石漲3.08%，焦炭漲1.63%。能源化工品表現(xiàn)分化，紙漿漲3.35%，LPG漲3.32%，燃油漲2.54%，純堿跌4.29%，玻璃跌4.28%，甲醇跌2.21%。
2、 海關(guān)總署：前11個(gè)月，我國(guó)進(jìn)口鐵礦砂10.38億噸，減少3.2%，進(jìn)口均價(jià)則上漲53.1%；原油4.67億噸，減少7.3%，進(jìn)口均價(jià)上漲39.5%；煤2.92億噸，增加10.6%，進(jìn)口均價(jià)上漲39.7%；天然氣1.1億噸，增加21.8%，進(jìn)口均價(jià)上漲20.7%；大豆8765.3萬(wàn)噸，減少5.5%，進(jìn)口均價(jià)上漲30.7%。
3、 中鋼協(xié)：11月下旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)171.69萬(wàn)噸，環(huán)比下降2.61%；生鐵日產(chǎn)163.21萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)1.59%；鋼材日產(chǎn)191.09萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)9.47%。
4、 波羅的海干散貨指數(shù)漲3.62%，報(bào)3352點(diǎn)。
5、EIA短期能源展望報(bào)告：預(yù)計(jì)2021年WTI原油價(jià)格為67.87美元/桶，此前預(yù)計(jì)為69.02美元/桶；預(yù)計(jì)2022年WTI原油價(jià)格為66.42美元/桶，此前預(yù)計(jì)為68.28美元/桶。
6、 美國(guó)至12月3日當(dāng)周API原油庫(kù)存減少308.9萬(wàn)桶，預(yù)期減少188.5萬(wàn)桶，前值減少74.7萬(wàn)桶。