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財(cái)經(jīng)早餐2021年12月31日星期五
熱點(diǎn)聚焦
1、證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿表示，全面實(shí)行注冊(cè)制的條件已逐步具備，正抓緊制定全市場(chǎng)注冊(cè)制改革方案，扎實(shí)推進(jìn)相關(guān)準(zhǔn)備工作，確保這項(xiàng)重大改革平穩(wěn)落地。證監(jiān)會(huì)將會(huì)同有關(guān)部門(mén)綜合施策，多措并舉促進(jìn)市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，堅(jiān)決防止大上大下、急上急下。將堅(jiān)持對(duì)特定敏感領(lǐng)域融資并購(gòu)活動(dòng)從嚴(yán)監(jiān)管，促進(jìn)資本規(guī)范健康發(fā)展。對(duì)“偽私募”“偽金交所”、多種偽財(cái)富管理等開(kāi)展專項(xiàng)整治，消除監(jiān)管真空。繼續(xù)推動(dòng)完善金融法治，包括推動(dòng)制定期貨和衍生品法、私募基金條例、上市公司監(jiān)管條例等基礎(chǔ)法律法規(guī)，填補(bǔ)監(jiān)管空白。繼續(xù)保持IPO、再融資常態(tài)化。
2、寬基指數(shù)ETF迎來(lái)大幅凈流入，近一個(gè)月來(lái)有超過(guò)440億資金“抄底”買(mǎi)入，上證50ETF、滬深300ETF最受歡迎。據(jù)估算，華泰柏瑞滬深300ETF凈流入136.63億元，華夏上證50ETF凈流入127.51億元，華夏滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF等凈流入超過(guò)30億元。其中，華夏上證50ETF規(guī)模超過(guò)685億元，基金份額超過(guò)212億份，這也是繼2018年12月之后，再次出現(xiàn)份額超過(guò)200億份的情形。
3、江西證監(jiān)局對(duì)國(guó)盛證券劉富兵采取監(jiān)管談話措施。江西證監(jiān)局表示，劉富兵制作并發(fā)布的《天干地支在擇時(shí)中的應(yīng)用初探》，利用天干地支紀(jì)歷分析股票市場(chǎng)走勢(shì)，研究方法不專業(yè)審慎，研究結(jié)論不客觀科學(xué)。
4、臨近年底深圳新房迎打折潮，打折方式也是多種多樣，有的直接打折，有的直接推出特價(jià)房，還有的樓盤(pán)則是購(gòu)買(mǎi)大戶型贈(zèng)送一套小戶型。深圳羅湖區(qū)一個(gè)住宅項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)，每平方米均價(jià)在備案價(jià)基礎(chǔ)上打九二折，最低價(jià)格在6.3萬(wàn)元/平方米左右，而周邊在售的新房單價(jià)普遍在每平米8-9萬(wàn)之間。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指普遍收跌，道指跌0.25%報(bào)36398.08點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.3%報(bào)4778.73點(diǎn)，納指跌0.16%報(bào)15741.56點(diǎn)。納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)(HXC)收漲9.4%，創(chuàng)2008年以來(lái)最大單日漲幅。寶潔、微軟、耐克均跌約0.8%，領(lǐng)跌道指。特斯拉跌超1%，在美國(guó)召回約47.5萬(wàn)輛汽車。熱門(mén)中概股大漲，阿里巴巴漲近10%，百度、拼多多漲超10%，蔚來(lái)汽車漲14.73%。
2、歐洲主要股指多數(shù)收漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.21%報(bào)15884.86點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.16%報(bào)7173.23點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.24%報(bào)7403.01點(diǎn)，意大利富時(shí)MIB指數(shù)漲0.01%報(bào)27346.83點(diǎn)。
3、亞太股市周四收盤(pán)漲跌互現(xiàn)，韓國(guó)綜合指數(shù)跌0.52%報(bào)2977.65點(diǎn)，今年累計(jì)漲3.62%。日經(jīng)225指數(shù)跌0.4%報(bào)28791.71點(diǎn)，創(chuàng)1989年以來(lái)最高年終收盤(pán)水平，全年累計(jì)上漲4.91%。澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.05%報(bào)7513.4點(diǎn)，創(chuàng)歷史最高年終收盤(pán)水平，今年上漲14.06%。新西蘭NZX50指數(shù)漲0.78%，報(bào)13040.94點(diǎn)。日股、韓股、澳股周五將休市一日。
4、COMEX黃金期貨收漲0.54%報(bào)1815.5美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲0.95%報(bào)23.075美元/盎司。
5、國(guó)際油價(jià)全線走低，美油2022年2月合約跌0.13%報(bào)76.46美元/桶，布油2022年3月合約跌0.25%報(bào)79.01美元/桶。
6、倫敦基本金屬漲跌不一，LME銅跌0.7%報(bào)9613美元/噸，LME鋅漲0.27%報(bào)3522.5美元/噸，LME鎳漲0.6%報(bào)20505美元/噸，LME鋁漲0.16%報(bào)2815美元/噸，LME錫跌0.37%報(bào)39000美元/噸，LME鉛持平報(bào)2286.5美元/噸。
7、歐債收益率多數(shù)上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌3.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.973%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.191%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲0.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)-0.186%，意大利10年期國(guó)債收益率漲1.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.167%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.561%，葡萄牙10年期國(guó)債收益率漲1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.458%。
8、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌1.97個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.738%，3年期美債收益率跌2.96個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.962%，5年期美債收益率跌3.64個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.268%，10年期美債收益率跌4.26個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.513%，30年期美債收益率跌4.47個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.920%。
9、紐約尾盤(pán)，美元指數(shù)漲0.07%報(bào)95.9701，非美貨幣漲跌不一，歐元兌美元跌0.19%報(bào)1.1326，英鎊兌美元漲0.1%報(bào)1.3503，澳元兌美元漲0.04%報(bào)0.7251，美元兌日元漲0.08%報(bào)115.055，美元兌加元跌0.42%報(bào)1.2739，美元兌瑞郎跌0.1%報(bào)0.9137，離岸人民幣兌美元跌55個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.3756。
宏觀
1、圍繞跨周期調(diào)節(jié)進(jìn)一步穩(wěn)外貿(mào)，商務(wù)部等部門(mén)從四個(gè)方面提出15條政策舉措，包括加強(qiáng)財(cái)稅金融政策支持、進(jìn)一步鼓勵(lì)跨境電商等外貿(mào)新業(yè)態(tài)發(fā)展、緩解國(guó)際物流等外貿(mào)供應(yīng)鏈壓力、支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)等。商務(wù)部表示，此時(shí)出臺(tái)跨周期調(diào)節(jié)穩(wěn)外貿(mào)政策，最主要的目標(biāo)就是對(duì)穩(wěn)外貿(mào)工作早安排早部署，爭(zhēng)取時(shí)間早落實(shí)，努力實(shí)現(xiàn)2022年外貿(mào)“開(kāi)門(mén)穩(wěn)”，助力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤(pán)。
2、商務(wù)部：2021年我國(guó)外貿(mào)規(guī)模再上新臺(tái)階，預(yù)計(jì)全年有望達(dá)到6萬(wàn)億美元，增長(zhǎng)超過(guò)20%，第一貿(mào)易大國(guó)的地位更加鞏固；與去年相比，進(jìn)出口增量約1.3萬(wàn)億美元，也就是相當(dāng)于過(guò)去10年增量的總和。
3、全國(guó)稅務(wù)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，2022年要認(rèn)真落實(shí)好大規(guī)模、階段性、組合式減稅降費(fèi)政策，特別是加大對(duì)小微企業(yè)、個(gè)體工商戶、制造業(yè)等企業(yè)行業(yè)的支持力度。切實(shí)加強(qiáng)稅收監(jiān)管和稅務(wù)稽查，對(duì)各種偷逃稅行為，一律嚴(yán)懲不貸；著力推動(dòng)建立健全跨部門(mén)協(xié)同監(jiān)管機(jī)制，持續(xù)加大典型案件曝光力度，不斷提高稅法遵從度。
4、全國(guó)稅務(wù)工作會(huì)議介紹，2021年全年新增減稅降費(fèi)預(yù)計(jì)超1萬(wàn)億元，國(guó)務(wù)院第八次大督查結(jié)果顯示，減稅降費(fèi)落實(shí)到位、成效明顯。2016-2021年，中國(guó)新增減稅降費(fèi)累計(jì)超8.6萬(wàn)億元，宏觀稅負(fù)由2012年的18.7%預(yù)計(jì)降至2021年的15.2%左右。
5、全國(guó)市場(chǎng)監(jiān)管工作視頻會(huì)議部署2022年重點(diǎn)工作，強(qiáng)調(diào)要深入實(shí)施公平競(jìng)爭(zhēng)政策，完善依法監(jiān)管的規(guī)制規(guī)則，健全事前事中事后規(guī)制鏈條，推動(dòng)提高部門(mén)協(xié)同規(guī)制合力，統(tǒng)籌把握壟斷規(guī)制重點(diǎn)，提高公平競(jìng)爭(zhēng)規(guī)制能力。深化市場(chǎng)秩序治理，持續(xù)深入開(kāi)展民生領(lǐng)域“鐵拳”行動(dòng)，堅(jiān)決遏制市場(chǎng)秩序突出問(wèn)題。
6、央行12月30日開(kāi)展1000億元7天期逆回購(gòu)操作，當(dāng)日有100億元逆回購(gòu)到期，因此當(dāng)日凈投放900億元。
7、“雙碳”支持工具順利落地，央行已向有關(guān)金融機(jī)構(gòu)發(fā)放第一批碳減排支持工具資金855億元，支持金融機(jī)構(gòu)發(fā)放符合要求的碳減排貸款1425億元，涉及2817家企業(yè)，帶動(dòng)減少排碳約2876萬(wàn)噸。
8、國(guó)資委明確中央企業(yè)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)：“十四五”時(shí)期，中央企業(yè)萬(wàn)元產(chǎn)值綜合能耗下降15%，萬(wàn)元產(chǎn)值二氧化碳排放下降18%，可再生能源發(fā)電裝機(jī)比重達(dá)到50%以上，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)營(yíng)收比重不低于30%。
9、國(guó)家衛(wèi)健委：12月29日，31個(gè)省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增新冠肺炎確診病例207例，其中境外輸入病例51例，本土病例156例（陜西155例，均在西安市；廣西1例，在防城港市）；新增無(wú)癥狀感染者27例，其中境外輸入26例，本土1例（在上海浦東新區(qū)）。
海外
1、美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)意外降至19.8萬(wàn)人，逼近1969年以來(lái)的最低水平，表明盡管爆發(fā)新一輪疫情，但勞動(dòng)力需求仍然強(qiáng)勁。當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)下降至172萬(wàn)，為去年3月以來(lái)最低。
2、美國(guó)12月芝加哥PMI升至63.1，在上月下滑后再次回升。由于企業(yè)為更長(zhǎng)的交貨期創(chuàng)造緩沖條件，庫(kù)存達(dá)到四年來(lái)的最高水平。在五大指標(biāo)中，產(chǎn)量和新訂單均有所上升。整個(gè)月的訂單積壓量、雇傭人數(shù)和供應(yīng)商交付量都有所下降。
3、全英房屋抵押貸款協(xié)會(huì)表示，英國(guó)12月房?jī)r(jià)環(huán)比上漲1%，同比上漲10.4%，創(chuàng)出2006年以來(lái)最高水平。
4、匈牙利將1周期存款利率提高20個(gè)基點(diǎn)至4%。
國(guó)際股市
1、熱門(mén)中概股多數(shù)上漲，樂(lè)居漲36.84%，觸寶漲32.08%，寺庫(kù)漲26.09%，愛(ài)奇藝漲16.63%，有道漲16.3%，騰訊音樂(lè)漲14.91%，嗶哩嗶哩漲12.14%，百度漲10.5%，微博漲10.17%，拼多多漲10.07%，阿里巴巴漲9.72%，京東漲7.27%。跌幅方面，樸新教育跌21.8%，普普文化跌11.35%。新能源汽車股大漲，蔚來(lái)汽車漲14.73%，小鵬汽車漲9.94%，理想汽車漲8.6%。
2、特斯拉因攝像頭問(wèn)題申請(qǐng)申請(qǐng)?jiān)诿勒倩?5.63萬(wàn)輛Model 3車型，另外因發(fā)動(dòng)機(jī)蓋鎖扣問(wèn)題召回11.9萬(wàn)輛Model S汽車。特斯拉此次召回美國(guó)約47.5萬(wàn)輛汽車，幾乎相當(dāng)于其去年全球總交付量。
3、特斯拉方面回應(yīng)在中國(guó)“保費(fèi)暴漲”稱，從12月30日統(tǒng)計(jì)來(lái)看，特斯拉車輛保費(fèi)上漲幅度以全國(guó)平均在10%左右，比較受關(guān)注高性能版車型保費(fèi)，上漲幅度以全國(guó)平均看在20%以內(nèi)。
4、法院同意蘋(píng)果向Apple Store員工支付3000萬(wàn)美元，以賠償檢查背包的時(shí)間。蘋(píng)果此前要求Apple Store零售店員工在下班后進(jìn)行背包搜查，所花費(fèi)的10-15分鐘是無(wú)償?shù)?，因此被告上法庭?/p>
5、三星生物公告稱，韓國(guó)媒體有關(guān)“三星集團(tuán)將以50萬(wàn)億韓元（約合422億美元）收購(gòu)美國(guó)生物制藥公司渤?。˙iogen）”的報(bào)道不屬實(shí)。
6、韓國(guó)化工巨頭SK創(chuàng)新宣布，將與日本德山合資在韓國(guó)國(guó)內(nèi)建設(shè)半導(dǎo)體材料工廠，投資總額約為1200億韓元（約合人民幣6.45億元），雙方各出資50%。
7、科興生物：2021年上半年（未經(jīng)審計(jì)）銷售額110億美元，去年同期為6770萬(wàn)美元；上半年凈利潤(rùn)為51億美元，去年同期凈虧損1261萬(wàn)美元；上半年毛利為103億美元，去年同期為5820萬(wàn)美元；上半年毛利率為94.2%，而上年同期為85.9%。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)漲跌互現(xiàn)，能源化工品表現(xiàn)分化，苯乙烯漲1.72%，乙二醇漲1.52%，PTA漲1.41%，玻璃跌1.6%，純堿跌1.11%。黑色系多數(shù)下跌，熱軋卷板跌1.05%。
2、四名歐佩克+消息人士：歐佩克+可能會(huì)在明年1月4日的會(huì)議上堅(jiān)持現(xiàn)有政策，并確認(rèn)明年2月石油產(chǎn)量將繼續(xù)增產(chǎn)40萬(wàn)桶/日。
3、美國(guó)至12月24日當(dāng)周EIA天然氣庫(kù)存減少1360億立方英尺，預(yù)期減少1250億立方英尺，前值減少550億立方英尺。
債券
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，銀行間主要利率債收益率普遍下行，短券強(qiáng)勢(shì)明顯，收益率大幅下行4-6bp；國(guó)債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.26%，5年期主力合約漲0.18%；年內(nèi)資金充裕隔夜利率續(xù)創(chuàng)11個(gè)半月新低，跨年料無(wú)大礙；地產(chǎn)債走勢(shì)分化，“20時(shí)代05”跌超20%，“20恒大04”和“20恒大03”均漲超21%。
2、江蘇省發(fā)改委要求加強(qiáng)企業(yè)債券信用信息的全過(guò)程管理，加強(qiáng)信用信息在企業(yè)債券風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中的應(yīng)用。對(duì)發(fā)行人由于涉?zhèn)?、涉稅事?xiàng)成為失信被執(zhí)行人或重大稅收違法案件當(dāng)事人的，企業(yè)債券風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)分類評(píng)價(jià)結(jié)果定為“紅色”；發(fā)行人有失信行為的，企業(yè)債券風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)分類評(píng)價(jià)結(jié)果不可定為“綠色”。
3、年末“搶票據(jù)”突遇反轉(zhuǎn)，商業(yè)銀行昨日開(kāi)始?jí)嚎s票據(jù)規(guī)模，陸續(xù)出票。業(yè)內(nèi)人士表示，部分國(guó)有大行的票據(jù)規(guī)模較為緊張，有華北股份制銀行已緊急暫停直貼業(yè)務(wù)。此外，四大行中的兩家大行轉(zhuǎn)而出票，市場(chǎng)賣(mài)盤(pán)陡然增加，票據(jù)價(jià)格跳漲。