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財經(jīng)早餐2022年1月7日星期五
熱點聚焦
1、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《要素市場化配置綜合改革試點總體方案》，部署在土地、勞動力、資本、技術(shù)以及數(shù)據(jù)要素方面開展市場化配置綜合改革試點，并提出加強(qiáng)資源環(huán)境市場制度建設(shè)，健全要素市場治理，進(jìn)一步發(fā)揮要素協(xié)同配置效應(yīng)。方案提出，支持在零售交易、生活繳費、政務(wù)服務(wù)等場景試點使用數(shù)字人民幣。
2、十四部門要求全力做好2022年春運工作，科學(xué)精準(zhǔn)做好分區(qū)分類出行管理，在落實疫情防控措施的同時保障人員安全有序流動，堅決防止“一刀切”和“層層加碼”。對于即將到來的春節(jié)能否回家過年，中國工程院院士鐘南山認(rèn)為，低風(fēng)險地區(qū)市民可以在做好防控的前提下，有條件地回家過年，不需要完全停擺。
3、A股市場2022年開年遭遇“三只烏鴉”，連續(xù)下挫把投資者跌懵。但從包括景林資產(chǎn)、高毅資產(chǎn)、聚鳴投資、重陽投資在內(nèi)的多家明星私募最新觀點看，機(jī)構(gòu)對于新年市場的看法并不悲觀，以能源革命、高端制造為代表的新趨勢和新方向中可能蘊藏著大機(jī)會，港股的投資價值也被普遍關(guān)注。
4、一則“券商非銀首席分析師小紅書上曬出稅前224萬年薪”的消息昨晚在社交網(wǎng)絡(luò)上瘋狂流傳。當(dāng)事人對此回應(yīng)稱，自己并沒有小紅書賬號，有人移花接木再傳播。該分析師所在券商相關(guān)人員也回應(yīng)稱，公司及研究所方面已經(jīng)內(nèi)部核實，該收入確實不是分析師本人所發(fā)，并且該分析師本人也沒有小紅書賬號。
環(huán)球市場
1、美國三大股指小幅收跌，道指跌0.47%報36236.47點，標(biāo)普500指數(shù)跌0.1%報4696.05點，納指跌0.13%報15080.87點。納指錄得連續(xù)第三個交易日下滑。美聯(lián)儲加快收緊貨幣政策的前景令股指承壓。聯(lián)合健康集團(tuán)跌超4%，IBM跌超2%，領(lǐng)跌道指?？萍脊啥鄶?shù)下跌，蘋果跌1.7%，特斯拉跌超2%，臉書漲超2%。熱門中概股普漲，阿里巴巴漲4.5%，京東漲近6%，拼多多漲7.4%。
2、歐洲主要股指全線收跌，德國DAX指數(shù)跌1.35%報16052.03點，法國CAC40指數(shù)跌1.72%報7249.66點，英國富時100指數(shù)跌0.88%報7450.37點，意大利富時MIB指數(shù)跌1.8%報27655.69點。
3、亞太主要股指收盤普跌，日經(jīng)225指數(shù)跌2.88%，報28487.87點；韓國綜合指數(shù)跌1.13%，報2920.55點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌2.74%，報7358.3點；新西蘭NZX50指數(shù)跌1.27%，報12983.01點。
4、COMEX黃金期貨收跌1.87%報1790.9美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌4.19%報22.2美元/盎司。
5、國際油價集體上漲，美油2022年2月合約漲2.31%報79.65美元/桶，布油2022年3月合約漲1.60%報82.09美元/桶。
6、倫敦基本金屬漲跌不一，LME銅跌1.4%報9562美元/噸，LME鋅跌0.7%報3563美元/噸，LME鎳跌1.2%報20390美元/噸，LME鋁漲0.27%報2930美元/噸，LME錫漲0.11%報39335美元/噸，LME鉛漲0.87%報2307.5美元/噸。
7、歐債收益率集體上漲，英國10年期國債收益率漲6.9個基點報1.153%，法國10年期國債收益率漲3.1個基點報0.259%，德國10年期國債收益率漲2.3個基點報-0.066%，意大利10年期國債收益率漲3.7個基點報1.270%，西班牙10年期國債收益率漲2.5個基點報0.618%，葡萄牙10年期國債收益率漲2.8個基點報0.529%。
8、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率漲0.19個基點報0.838%，3年期美債收益率跌0.54個基點報1.089%，5年期美債收益率漲3.78個基點報1.475%，10年期美債收益率漲1.46個基點報1.725%，30年期美債收益率跌1.92個基點報2.079%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.06%報96.2316，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.13%報1.1298，英鎊兌美元跌0.17%報1.3534，澳元兌美元跌0.8%報0.7164，美元兌日元跌0.22%報115.85，美元兌加元跌0.23%報1.2725，美元兌瑞郎漲0.43%報0.9212，離岸人民幣兌美元跌190個基點報6.3944。
宏觀
1、中國2021年12月財新服務(wù)業(yè)PMI為53.1，較11月回升1個百分點，連續(xù)四個月位于擴(kuò)張區(qū)間，顯示2021年底服務(wù)業(yè)經(jīng)營擴(kuò)張勢頭加強(qiáng)。中國2021年12月財新綜合PMI為53，前值51.2。
2、央行1月6日開展100億元7天期逆回購操作，當(dāng)日有1100億元逆回購到期，因此單日凈回籠1000億元。
3、發(fā)改委主任何立峰撰文指出，發(fā)展改革部門要擔(dān)負(fù)起穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)的責(zé)任，當(dāng)前要特別注意統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，搞好宏觀政策跨周期設(shè)計和逆周期調(diào)節(jié)，適時推出有利于經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的政策，著力保持經(jīng)濟(jì)運行在合理區(qū)間。著力破除產(chǎn)業(yè)鏈突出瓶頸制約，推動鍛長板補(bǔ)短板，啟動一批產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程項目，激發(fā)涌現(xiàn)一大批“專精特新”企業(yè)，加快解決“卡脖子”問題，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控能力。
4、國家衛(wèi)健委：1月5日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報告新增新冠肺炎確診病例189例，本土病例132例（河南64例，其中許昌市50例、鄭州市5例、洛陽市4例、周口市3例、商丘市1例、固始縣1例；陜西63例，均在西安市；浙江5例，均在寧波市），含30例由無癥狀感染者轉(zhuǎn)為確診病例（均在河南）；新增無癥狀感染者45例，其中境外輸入35例，本土10例（河南9例，其中鄭州市8例、固始縣1例；浙江1例，在金華市）；當(dāng)日轉(zhuǎn)為確診病例36例（境外輸入6例）。
海外
1、美聯(lián)儲戴利表示，需要提高利率以保持經(jīng)濟(jì)平衡；即使加息幾次，政策仍將是寬松的；需要對數(shù)據(jù)保持警惕，在政策上采取慎重的態(tài)度。
2、美聯(lián)儲布拉德稱，美聯(lián)儲處于良好的位置，將在通脹問題上采取更多措施；縮減資產(chǎn)負(fù)債表是下一個可能的政策步驟；可以根據(jù)通脹來調(diào)整加息計劃；FOMC可能會在3月開始上調(diào)政策利率。
3、世衛(wèi)組織總干事譚德塞表示，與德爾塔毒株相比，奧密克戎毒株引發(fā)的癥狀似乎沒有那么嚴(yán)重，在已接種疫苗的人群中尤為明顯，但這并不意味著其可被定義為“溫和”，奧密克戎毒株也會導(dǎo)致住院和死亡。
4、中物聯(lián)：2021年12月份全球制造業(yè)PMI環(huán)比回落0.8個百分點至55.3%，表明全球制造業(yè)增速較上月有所放緩。
5、美國至1月1日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)增至20.7萬人，預(yù)期19.7萬人，前值自19.8萬人修正至20萬人。當(dāng)周持續(xù)申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)升至175萬。
6、美國去年12月ISM服務(wù)業(yè)PMI從一個月前的69.1下降至62，遠(yuǎn)低于經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)期，并創(chuàng)下2020年4月以來最大降幅。
7、美國去年11月貿(mào)易逆差擴(kuò)大至802億美元，其中進(jìn)口增至3044億美元的創(chuàng)記錄水平。商品貿(mào)易逆差擴(kuò)大至創(chuàng)紀(jì)錄的990億美元，服務(wù)貿(mào)易順差增至188億美元，為五個月來最高。
8、美國30年期抵押貸款利率升至3.22%，高于上周的3.11%，創(chuàng)2020年5月底以來高位。房地美首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Sam Khater表示，隨著通脹上升、經(jīng)濟(jì)增長前景向好以及勞動力市場供應(yīng)緊張，預(yù)計利率將繼續(xù)上升。
9、歐元區(qū)2021年11月PPI同比升23.7%，預(yù)期升22.9%，前值升21.9%；環(huán)比升1.8%，預(yù)期升1.2%，前值升5.4%。
10、德國2021年12月CPI同比升5.3%，預(yù)期升5.1%，前值升5.2%；調(diào)和CPI同比升5.7%，預(yù)期升5.7%，前值升6%。
11、德國2021年11月工作日調(diào)整后制造業(yè)訂單同比升1.3%，預(yù)期降1.1%，前值降1%；制造業(yè)訂單環(huán)比升3.7%，預(yù)期升2.1%，前值降6.9%。
12、日本12月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值為52.1，初值51.1；綜合PMI終值為52.5，初值51.8。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，人人網(wǎng)漲11.56%，貝殼漲10.77%，富途控股漲9.56%，寺庫漲8.65%，拼多多漲7.42%，京東漲5.97%，百度漲4.77%，阿里巴巴漲4.51%；精銳教育跌33.88%，普普文化跌8.95%，波奇網(wǎng)跌8.87%，億邦通信跌8.77%，云集跌8.7%。新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車跌1.87%，小鵬汽車漲1.26%，理想汽車跌2.71%。
2、法國監(jiān)管機(jī)構(gòu)對谷歌公司和臉書公司處以2.1億歐元罰款，原因是違反隱私規(guī)則，用戶無法輕易拒絕上網(wǎng)痕跡被跟蹤。其中，對谷歌處以1.5億歐元的罰款，這是谷歌公司第二次被法國開出罰單。
3、SK海力士聯(lián)席CEO樸正浩在國際消費電子展（CES）上透露，SK海力士、SK電信和高通計劃聯(lián)合投資，開發(fā)優(yōu)質(zhì)AI芯片。
4、納斯達(dá)克上市的加密貨幣公司BTCS宣布計劃用比特幣支付股息，但股東仍可選擇接受現(xiàn)金股息。此舉使BTCS成為全球首家用比特幣支付股息的上市公司。
5、愛奇藝副總裁、YOH工作室負(fù)責(zé)人車澈宣布離開愛奇藝。但他表示，愛奇藝的重點節(jié)目，還以監(jiān)制的身份在負(fù)責(zé)。去年12月初，愛奇藝被爆出大規(guī)模裁員，裁員比例在20%-40%之間。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勁，燃油漲2.66%，瀝青漲2.65%，玻璃漲2.49%，乙二醇漲2.44%，純堿漲2.25%。黑色系多數(shù)下跌，焦煤跌3.25%，焦炭跌1.18%。基本金屬方面，滬鋁漲1.02%報20860元/噸；滬銅跌0.96%報69220元/噸；國際銅跌1.44%報61600元/噸。
2、中國煤炭工業(yè)協(xié)會、中國煤炭運銷協(xié)會倡議進(jìn)一步做好煤炭保供穩(wěn)價工作；煤炭企業(yè)要加快推進(jìn)2022年煤炭中長期合同簽訂工作，增加電煤市場供應(yīng)，優(yōu)先保障發(fā)電供熱和民生用煤需求，促進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈健康發(fā)展。
3、聯(lián)合國糧農(nóng)組織發(fā)布報告稱，由于國際植物油和食糖價格高位大幅下跌，2021年12月全球食品價格小幅下滑，但去年全年仍創(chuàng)下10年來新高。報告預(yù)計，2021年世界谷物產(chǎn)量為27.91億噸，同比增長0.7%，再創(chuàng)新高；2021/22年度世界谷物利用量將較上一年度增長1.7%，達(dá)28.1億噸。
4、泰國政府宣布，因豬肉供應(yīng)短缺，導(dǎo)致其價格不斷飆升，在1月6日至4月5日期間，將禁止豬肉出口。
5、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.31%，報2296點。