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財經(jīng)早餐2022年3月1日星期二
熱點聚焦
1、一大批新規(guī)將自今日起實施。其中，2021年度個人所得稅綜合所得匯算開始，至6月30日結(jié)束；《互聯(lián)網(wǎng)信息服務算法推薦管理規(guī)定》明確，不得利用算法實施壟斷和不正當競爭等行為；個人收款條碼管理進一步完善，個人和特約商戶使用收款條碼有效區(qū)分；《市場主體登記管理條例》施行，降低企業(yè)制度性交易成本；醫(yī)療機構(gòu)檢查檢驗結(jié)果正式互認，降低患者負擔；跨境電商零售進口商品清單調(diào)整，新增家用洗碟機等29項商品；專屬商業(yè)養(yǎng)老保險試點區(qū)域范圍擴大到全國；資源綜合利用增值稅政策完善。
2、中央深改委會議強調(diào)，要毫不動搖鼓勵、支持和引導非公有制經(jīng)濟發(fā)展，加快建設一批世界一流企業(yè)。要推進普惠金融高質(zhì)量發(fā)展，健全具有高度適應性、競爭力、普惠性的現(xiàn)代金融體系，更好滿足人民群眾和實體經(jīng)濟多樣化的金融需求，切實解決貸款難貸款貴問題。要全方位謀劃基礎(chǔ)學科人才培養(yǎng)。推動國有企業(yè)完善創(chuàng)新體系、增強創(chuàng)新能力、激發(fā)創(chuàng)新活力，促進產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新鏈深度融合。會議強調(diào)，要高度重視防范金融風險，加大金融監(jiān)管力度，堅決懲處金融領(lǐng)域腐敗，查處違紀違法人員。
3、俄羅斯央行將基準利率提升1050個基點至20%，旨在抵消盧布貶值和通貨膨脹的風險增加。該行稱，已準備好進一步調(diào)整利率，有必要加息以增強存款的吸引力。俄羅斯央行宣布，俄羅斯股市周一緊急休市。3月1日莫斯科交易所將不會恢復股票交易。貨幣交易將正常進行。另外，俄央行還宣布暫停外國投資者出售俄羅斯有價證券。據(jù)央視新聞，俄羅斯與烏克蘭第一輪談判結(jié)束，雙方在談判中找到了未來可能達成共識的要點。烏克蘭和俄羅斯代表團的下一次會談將于未來幾天在白俄羅斯-波蘭邊境舉行。
環(huán)球市場
1、美股漲跌不一，道指跌0.49%報33892.6點，標普500指數(shù)跌0.24%報4373.94點，納指漲0.41%報13751.4點。銀行股走低，摩根大通跌超4%，高盛集團跌超2%。新能源汽車股上漲，特斯拉漲7.48%，蔚來、理想汽車漲超9%。2月，道指跌3.53%，標普500指數(shù)跌3.14%，納指跌3.43%，三大股指連續(xù)兩個月下跌。
2、歐股尾盤跌幅收窄，截至收盤，德國DAX指數(shù)跌0.73%報14460.87點，盤中一度跌超3%；法國CAC40指數(shù)跌1.39%報6658.83點，英國富時100指數(shù)跌0.42%報7458.25點，意大利富時MIB指數(shù)跌1.39%報25415.89點。2月，歐股多數(shù)遭重挫，德國DAX指數(shù)跌6.53%，創(chuàng)2020年10月以來最大月跌幅；法國CAC40指數(shù)跌4.86%，英國富時100指數(shù)跌0.08%，意大利富時MIB指數(shù)跌5.21%。
3、亞太主要股指集體收漲，連續(xù)第二日反彈。韓國綜合指數(shù)漲0.84%報2699.18點；日經(jīng)225指數(shù)漲0.19%報26526.82點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.46%，報11977.77點；澳洲標普200指數(shù)漲0.73%，報7049.1點。
4、COMEX黃金期貨收漲1.22%報1910.6美元/盎司，月漲6.36%，COMEX白銀期貨收漲2.03%報24.505美元/盎司，月漲9.43%。
5、國際油價集體上漲，美油2022年4月合約漲4.62%報95.82美元/桶，月漲8.7%，連漲三個月，并續(xù)創(chuàng)2014年以來新高；布油2022年5月合約漲4.16%報98.04美元/桶，月漲9.84%。 俄羅斯受到更多制裁，同時美國及其盟國考慮釋放約6000萬桶戰(zhàn)略儲備原油，但仍難消除油市供應緊張擔憂。
6、倫敦基本金屬收盤多數(shù)上漲，LME銅跌0.14%報9859.5美元/噸，LME鋅漲0.87%報3653美元/噸，LME鎳跌0.56%報24225美元/噸，LME鋁漲1.12%報3395美元/噸，LME錫漲1.43%報45105美元/噸，LME鉛漲1.22%報2397.5美元/噸。2月，LME銅漲3.72%，LME鋅漲1.87%，LME鎳漲8.5%，LME鋁漲12.38%，LME錫漲4.84%，LME鉛漲6.82%。
7、歐債收益率全線下跌，英國10年期國債收益率跌8.1個基點報1.406%，法國10年期國債收益率跌10.1個基點報0.602%，德國10年期國債收益率跌9.6個基點報0.130%，意大利10年期國債收益率跌12.7個基點報1.703%，西班牙10年期國債收益率跌9.7個基點報1.112%，葡萄牙10年期國債收益率跌10.6個基點報0.987%。歐美等國對俄羅斯作出新一輪制裁，加劇市場不確定性，避險情緒持續(xù)升溫。
8、美債收益率全線走低，2年期美債收益率跌13.6個基點報1.444%，3年期美債收益率跌13.9個基點報1.629%，5年期美債收益率跌15.4個基點報1.719%，10年期美債收益率跌14.4個基點報1.824%，30年期美債收益率跌11.8個基點報2.159%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.17%報96.7063，月漲0.07%，連漲四個月。非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元跌0.47%報1.1219，月跌0.12%；英鎊兌美元漲0.07%報1.3422，月跌0.18%；澳元兌美元漲0.47%報0.7264，月漲2.76%；美元兌日元跌0.5%報114.9465，月跌0.16%；美元兌加元跌0.24%報1.2672，月跌0.28%；美元兌盧布漲29.37%報108.0999，月漲38.33%；離岸人民幣兌美元跌24個基點報6.3134，2月累計漲576個基點。
宏觀
1、中央全面深化改革委員會審議通過《關(guān)于加快建設世界一流企業(yè)的指導意見》《推進普惠金融高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》《關(guān)于加強基礎(chǔ)學科人才培養(yǎng)的意見》《關(guān)于推進國有企業(yè)打造原創(chuàng)技術(shù)策源地的指導意見》。會議審議了《中央全面深化改革委員會2022年工作要點》。
2、2021年我國經(jīng)濟總量和人均水平實現(xiàn)新突破。國家統(tǒng)計局發(fā)布《2021年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示，2021年我國GDP比上年增長8.1%，兩年平均增長5.1%，在全球主要經(jīng)濟體中名列前茅；經(jīng)濟規(guī)模突破110萬億元，達到114.4萬億元，穩(wěn)居全球第二大經(jīng)濟體。人均GDP突破8萬元，達到80976元，按年平均匯率折算達12551美元，超過世界人均GDP水平。
3、央行貨幣政策司表示，下一步，穩(wěn)健的貨幣政策靈活適度，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，根據(jù)形勢變化和經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的要求，靈活適度調(diào)節(jié)貨幣政策的力度、節(jié)奏和重點，引導金融機構(gòu)有力擴大信貸投放，增強信貸總量增長的穩(wěn)定性，引導信貸結(jié)構(gòu)穩(wěn)步優(yōu)化，促進降低企業(yè)綜合融資成本。未來我國有能力、有條件可以有效應對外部沖擊和國內(nèi)下行壓力，保持經(jīng)濟平穩(wěn)運行和通脹總體穩(wěn)定，穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤，繼續(xù)成為全球經(jīng)濟的亮點。
4、央行公告稱，為維護月末流動性平穩(wěn)，2月28日以利率招標方式開展了3000億元7天期逆回購操作，中標利率2.10%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日有100億元逆回購到期，因此凈投放2900億元。
5、工信部部長肖亞慶表示，今年以來我國工業(yè)經(jīng)濟延續(xù)了去年四季度起穩(wěn)回升的態(tài)勢，總體運行平穩(wěn)，特別是隨著工業(yè)經(jīng)濟增長各項政策舉措貫徹落實，提振工業(yè)經(jīng)濟取得階段性成效。對2萬多家重點工業(yè)企業(yè)問卷調(diào)查顯示，2月20日前復工的企業(yè)達到95.5%。
6、中國發(fā)展高層論壇2022年會將于3月19日至21日以線上線下結(jié)合的形式召開，本次論壇主題為“中國與世界：凝聚發(fā)展與合作共識”。
7、國家衛(wèi)健委：2月27日31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設兵團新增新冠肺炎本土病例87例（廣東40例，其中深圳市30例、東莞市10例；內(nèi)蒙古呼和浩特市11例；廣西防城港市11例；天津9例，其中濱海新區(qū)7例、東麗區(qū)1例、北辰區(qū)1例；湖北武漢市5例；山西4例，其中太原市2例、晉中市2例；黑龍江4例，其中牡丹江市3例、黑河市1例；云南臨滄市2例；遼寧葫蘆島市1例）；新增本土無癥狀感染者53例（廣東25例，其中東莞市18例、深圳市6例、廣州市1例；云南21例，其中臨滄市17例、紅河哈尼族彝族自治州3例、德宏傣族景頗族自治州1例；黑龍江黑河市3例；天津濱海新區(qū)1例山西晉中市1例上海嘉定區(qū)1例四川綿陽市1例）。
產(chǎn)業(yè)
1、工信部副部長辛國斌表示，預計今年我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)仍將保持高速增長的態(tài)勢。下一步將抓緊研究明確新能源汽車車購稅優(yōu)惠延續(xù)等支持政策，組織編制汽車產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展路線圖，啟動公共領(lǐng)域車輛全面電動化城市試點，加快推進充換電基礎(chǔ)設施建設，適度加快國內(nèi)鋰、鎳等資源的開發(fā)進度，打擊囤積居奇、哄抬物價等不正當競爭行為。
2、辛國斌：汽車芯片供應短缺情況雖然已在逐步緩解，但仍然還有一定的缺口；考慮到全球主要芯片企業(yè)已經(jīng)加大了車規(guī)級芯片的生產(chǎn)供應，新建產(chǎn)能也將于今年陸續(xù)釋放，國內(nèi)部分芯片產(chǎn)品供給能力也在逐步提升，預計汽車芯片供應形勢還會持續(xù)向好。
3、工信部總工程師田玉龍表示，今年的目標是新建5G基站60萬個以上，繼續(xù)深入實施5G應用“揚帆”行動計劃，深入推進“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”應用場景示范，大力促進5G技術(shù)迭代升級。加大對關(guān)鍵芯片、核心器件的研發(fā)力度，持續(xù)推進5G增強技術(shù)的研發(fā)試驗。
4、交通運輸部：今年全年預計將新增鐵路新線3300公里以上，新改擴建高速公路8000公里以上，新增及改善高等級航道700公里以上，新增頒證民用運輸機場8個。
5、教育部透露，校外培訓機構(gòu)治理工作取得階段性成效。截至目前，原12.4萬個義務教育階段線下學科類校外培訓機構(gòu)壓減到9728個，壓減率為92.14%，原263個線上校外培訓機構(gòu)壓減到34個，壓減率為87.07%，“營轉(zhuǎn)非”“備改審”完成率達100%。
6、市場監(jiān)管總局2021年對新東方、學而思、作業(yè)幫等15家校外培訓機構(gòu)進行重點檢查，并對上述企業(yè)的虛假宣傳行為和價格欺詐行為予以頂格處罰，罰款共計3650萬元。
7、中汽協(xié)發(fā)布《2022年我國汽車市場趨勢分析》報告稱，2022年我國汽車總銷量預計達到2750萬輛，同比增長5%左右。其中，乘用車為2300萬輛，同比增長7%；商用車為450萬輛，同比下降6%；新能源汽車將達到500萬輛，同比增長42%，市場占有率有望超過18%。
8、發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司負責組織召開汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢座談會，有關(guān)專家介紹了2022年1-2月汽車產(chǎn)銷和行業(yè)運行情況，分析了產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈配套及關(guān)鍵零部件等供應情況，提出了促進行業(yè)平穩(wěn)運行的意見建議。
9、商務部：巴西外貿(mào)委員會發(fā)布對原產(chǎn)于中國的鞋類產(chǎn)品反傾銷日落復審案終裁公告，延長征收0-10.22美元/雙的反傾銷稅，為期5年。
海外
1、俄羅斯總統(tǒng)普京簽署特殊經(jīng)濟措施總統(tǒng)令，內(nèi)容包括，禁止俄羅斯人和俄羅斯公司向境外匯出外幣以償還貸款，或?qū)⑼鈳呸D(zhuǎn)入其國外賬戶；俄羅斯出口商從2022年1月1日獲得的外匯收入中的80%將被強制結(jié)匯；上市公司只有在特定條件下，才能在2022年12月31日前進行股票回購。
2、美國宣布禁止俄羅斯央行進行任何美元交易，并全面阻止俄羅斯直接投資基金。法國凍結(jié)俄羅斯央行在法全部資產(chǎn)。瑞士決定凍結(jié)俄羅斯在瑞士資產(chǎn)。歐盟禁止與俄央行儲備和資產(chǎn)管理有關(guān)的操作。英國將禁止任何英國個人與俄羅斯央行進行交易。
3、美聯(lián)儲博斯蒂克表示，目前支持在3月的會議上加息25個基點；下次會議前還會有更多數(shù)據(jù)出爐；如果數(shù)據(jù)持續(xù)走高，我將不得不考慮3月加息50個基點。
4、日本1月零售銷售同比增1.6%，預期增1.4%，前值增1.4%修正為增1.2%。1月工業(yè)產(chǎn)出同比初值降0.9%，預期增0.1%，前值增2.7%。
5、日本汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計顯示，2021年日本國內(nèi)汽車產(chǎn)量為784.6958萬輛，較上年減少2.7%，創(chuàng)1976年后45年來新低。
6、瑞士2021年第四季度GDP同比升3.7%，預期升3.7%，前值升4.1%；環(huán)比升0.3%，預期升0.4%，前值升1.7%。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，房多多漲22.5%，寺庫漲21.89%，晶科能源漲15.96%，大全新能源漲11.07%，優(yōu)點互動漲10.44%；物農(nóng)科技跌17.82%，達達集團跌13.71%，愛點擊跌11.36%，360 DIGITECH跌6.06%，諾亞財富跌5.51%。新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲9.22%，小鵬汽車漲3.91%，理想汽車漲9.18%。
2、英國石油將賣出所持有的俄羅斯石油公司（Rosneft）19.75%股份，并將因此面臨高達250億美元的損失。Rosneft占到英國石油近一半的石油和天然氣儲量。
3、因供應商遭受網(wǎng)絡攻擊，豐田汽車宣布3月1日關(guān)閉日本所有工廠，將影響約1萬輛汽車的生產(chǎn)，約占豐田在日本國內(nèi)月產(chǎn)量的5%。豐田方面仍在研究3月2日之后能否恢復正常運營。
4、知情人士透露，英特爾已經(jīng)選擇了德國城市馬格德堡作為其新的投資額為數(shù)十億美元的歐洲芯片工廠的地址，該公司將在3月4日正式對外公布這一決定。
5、三星電子全新旗艦Galaxy S22系列全球熱賣，出現(xiàn)供不應求的現(xiàn)象。不僅本土預約消費者遭遇“提貨難”，海外也出現(xiàn)類似的情況。三星電子相關(guān)人士表示，消費者需求遠超預期導致出現(xiàn)部分延遲發(fā)貨的情況，公司將盡快制定多方面的應對方案。
6、惠普美股盤后公布財報顯示，2022財年第一財季凈利潤10.86億美元，預期10.79億美元。第一財季個人系統(tǒng)凈收入為122億美元，同比增長15%；打印業(yè)務凈收入為48億美元，同比下降4%。預計2022財年攤薄后每股盈利在3.87美元至4.07美元之間。
商品
1、黑色系夜盤期貨全線收漲，焦煤漲3.41%，焦炭漲3.22%，熱軋卷板漲3.02%，螺紋鋼漲1.87%，動力煤漲1.57%，鐵礦石漲1.43%。能源化工品表現(xiàn)疲軟，苯乙烯跌2.72%，純堿跌2.61%，橡膠跌1.98%，玻璃跌1.78%，20號膠跌1.75%。
2、國家發(fā)改委、市場監(jiān)管總局赴大商所開展聯(lián)合調(diào)研，分析近期鐵礦石市場運行情況，共同排查現(xiàn)貨和期貨市場異常交易行為，研究加強現(xiàn)貨期貨市場聯(lián)動監(jiān)管和市場建設等相關(guān)工作。發(fā)改委表示，當前鐵礦石市場供需總體穩(wěn)定，國內(nèi)庫存處于多年高位，近期價格過快上漲，存在炒作成分，將采取有力措施加強鐵礦石價格調(diào)控監(jiān)管。
3、上周全國平均豬糧比價進入過度下跌一級預警區(qū)間。國家發(fā)改委將會同有關(guān)部門立即啟動中央凍豬肉儲備收儲工作，并指導各地積極收儲。目前北京、江西、湖北、重慶、云南、陜西、寧夏等地已啟動收儲，其余地方也將于近期啟動。
4、華儲網(wǎng)公告，將于3月3日和3月4日組織實施2022年第一批中央儲備凍豬肉收儲工作，合計競價交易4萬噸，其中3月3日競價交易1.94萬噸。
5、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布通知要求，在穩(wěn)定糧食生產(chǎn)的前提下，統(tǒng)籌糧食和油料發(fā)展，引導家庭農(nóng)場、農(nóng)民合作社等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體因地制宜擴大大豆油料生產(chǎn)，開展大豆玉米帶狀復合種植，提高大豆油料產(chǎn)能。
6、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布2022年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物監(jiān)管工作方案，將嚴查私自開展試驗和育繁種行為，嚴防轉(zhuǎn)基因品種冒充非轉(zhuǎn)基因品種進行審定。強化種子生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)管，防止非法轉(zhuǎn)基因種子下地，防止非法轉(zhuǎn)基因種子流入市場。
7、德國經(jīng)濟部稱，德國仍可通過Swift購買天然氣。俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司表示，正繼續(xù)通過烏克蘭的過境管道將天然氣運輸至歐洲，而28日當天輸送的天然氣可達到1.058億立方米。
8、波羅的海干散貨指數(shù)跌1.73%，報2040點。