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財經(jīng)早餐2022年3月8日星期二
熱點聚焦
1、周一全球金融市場巨震，LME鎳上演史詩級逼空行情，盤中一度漲超90%，觸及55000美元/噸的歷史新高。歐美探討禁止進口俄羅斯石油引爆油市，美油一度大漲近13%站上130美元/桶，布油漲近18%逼近140美元/桶，均創(chuàng)下2008年以來新高。全球股市遭遇“黑色星期一”，德國、法國基準股指一度跌超5%，收盤跌幅縮窄；美股大跌，道指跌超800點，納指跌3.6%。另外，現(xiàn)貨黃金沖上2000美元大關，美元指數(shù)沖上99關口，均創(chuàng)逾20個月新高。
2、周一A股主要指數(shù)表現(xiàn)低迷，滬指跌超2%失守3400點；創(chuàng)業(yè)板指跌4.3%錄得五連陰，年內(nèi)跌幅超20%進入入技術性熊市；滬深300指數(shù)跌破4400點，創(chuàng)18個月來新低。盤面上，滬深兩市逾3800只個股收盤飄綠，創(chuàng)業(yè)板市值第一股寧德時代延續(xù)調(diào)整態(tài)勢，股價下跌7.5%，較歷史高點回撤超34%，市值回落至萬億附近。景順長城、星石投資等30家公募、私募投資人士解讀指出，俄烏政治局勢、海外通脹演繹等因素，成為市場調(diào)整的主因。公募分析認為，市場短期調(diào)整或會延續(xù)，但不改中長期的A股趨勢，今年更看好“穩(wěn)增長”相關板塊。
3、貴州茅臺公告，春節(jié)期間，公司產(chǎn)品銷售勢頭向好，市場呈現(xiàn)旺銷態(tài)勢，順利實現(xiàn)“開門紅”。經(jīng)公司初步核算，1-2月，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入202億元左右，同比增長20%左右；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤102億元左右，同比增長20%左右。
4、據(jù)中國證券報，科創(chuàng)板上市公司全國兩會代表委員表示，通過兩年多來的試點，科創(chuàng)板已成為助力實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要力量，多元包容的政策環(huán)境支持企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，板塊“硬科技”特征凸顯。全面實行股票發(fā)行注冊制目標已定，資本市場支持科技創(chuàng)新的效能將得到進一步釋放。
5、據(jù)中國證券報，近日俄烏局勢升級，國際油價攀升，不僅降低了全球市場的風險偏好，而且加重了經(jīng)濟走向滯脹的擔憂。市場對未來經(jīng)濟和企業(yè)盈利的預期轉弱，多國股市大幅震蕩，A股市場也受到波及。專家表示，無論從經(jīng)濟基本面分析，還是從物價上漲角度來看，地緣局勢對A股的影響都不宜夸大。今年的一系列穩(wěn)增長政策，正在推動形成“發(fā)展合力”。
環(huán)球市場
1、美國三大股指大幅收跌，道指跌2.37%報32817.38點，標普500指數(shù)跌2.95%報4201.09點，納指跌3.62%報12830.96點。美國運通跌近8%，波音跌超6%，迪士尼、耐克跌超5%，紛紛領跌道指?？萍脊稍庵卮?，萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌3.85%。蘋果跌超2%，谷歌跌超4%，亞馬遜跌超5%，臉書跌超6%。新能源汽車股走走低，特斯拉跌超4%，小鵬汽車跌近8%。
2、歐股收盤跌幅縮窄，德國DAX指數(shù)跌1.98%報12834.65點，法國CAC40指數(shù)跌1.31%報5982.27點，盤中一度跌約5%；英國富時100指數(shù)跌0.4%報6959.48點；意大利富時MIB指數(shù)跌1.36%報22160.28點，盤中一度跌超6%，歐洲STOXX600指數(shù)跌1.1%報417.14點，盤中一度跌近4%。
3、亞太主要股指集體收跌，延續(xù)上周五跌勢，韓國綜合指數(shù)跌2.29%，報2651.31點；日經(jīng)225指數(shù)跌2.94%報25221.41點；新西蘭NZX50指數(shù)跌1.88%，報11913.27點；澳洲標普200指數(shù)跌1.02%，報7038.6點。
4、COMEX黃金期貨收漲1.79%報2001.8美元/盎司，創(chuàng)2020年8月以來新高；COMEX白銀期貨收漲0.26%報25.855美元/盎司。全球股市普跌，黃金避險魅力大增。
5、國際油價集體大漲，美油4月合約漲4.01%報120.32美元/桶，盤中一度漲至130.5美元，漲幅近13%，創(chuàng)2008年以來新高；布油5月合約漲5.07%報124.1美元/桶，盤中一度漲至139.01美元。美國和歐洲盟國考慮禁止從俄羅斯進口石油，同時伊朗原油迅速重返全球市場的可能性似乎有所降低。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME銅跌3.1%報10343美元/噸，LME鋅漲1.7%報4120美元/噸，LME鎳漲74.28%報50400美元/噸，LME鋁跌2.62%報3748美元/噸，LME錫跌0.08%報47500美元/噸，LME鉛漲0.24%報2465美元/噸。對于LME鎳的飆升，機構表示，全球鎳低庫存疊加未來高需求預期，是鎳價上漲的核心支撐。同時，市場擔憂俄烏沖突導致供應進一步短缺。全球最大鎳生產(chǎn)商之一的俄羅斯諾里爾斯克鎳業(yè)，純電解鎳板年產(chǎn)量約占全球近40%。
7、歐債收益率全線大漲，英國10年期國債收益率漲9.6個基點報1.302%，法國10年期國債收益率漲3.9個基點報0.466%，德國10年期國債收益率漲5.4個基點報-0.023%，意大利10年期國債收益率漲5.9個基點報1.591%，西班牙10年期國債收益率漲3.8個基點報1.001%，葡萄牙10年期國債收益率漲4.1個基點報0.866%。
8、美債收益率多數(shù)上漲，2年期美債收益率漲5.2個基點報1.55%，3年期美債收益率漲4.4個基點報1.665%，5年期美債收益率漲4.3個基點報1.684%，10年期美債收益率漲0.9個基點報1.742%，30年期美債收益率跌1個基點報2.145%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.76%報99.2599，非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.6%報1.0859，英鎊兌美元跌0.96%報1.3107，澳元兌美元跌0.58%報0.733，美元兌日元漲0.37%報115.2915，美元兌加元漲0.52%報1.2798，美元兌瑞郎漲0.86%報0.9257，美元兌盧布漲12.6%報138.5，離岸人民幣兌美元漲9個基點報6.3257。
宏觀
1、今年1至2月我國外貿(mào)進出口取得兩位數(shù)增長，實現(xiàn)“開門紅”。據(jù)海關統(tǒng)計，今年前2個月，我國進出口總值6.2萬億元，同比增長13.3%。其中，出口3.47萬億元，增長13.6%；進口2.73萬億元，增長12.9%；貿(mào)易順差7388億元，增加16.3%。分析表示，在2021年同期高基數(shù)的背景下，今年前2個月我國對外貿(mào)易繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，體現(xiàn)了外貿(mào)的韌性，將有助于推動經(jīng)濟運行在合理區(qū)間。未來外貿(mào)有望延續(xù)較高增速。
2、國家發(fā)改委表示，今年5.5%左右的經(jīng)濟增長目標，需要付出艱苦努力才能實現(xiàn)，中國宏觀政策有空間、有手段，能夠在確保實現(xiàn)經(jīng)濟增長目標的同時，有效避免投資效益下降、產(chǎn)能過剩和資產(chǎn)泡沫等負面效應。完全有條件、有能力、有信心繼續(xù)保持物價平穩(wěn)運行，可以實現(xiàn)3%左右的CPI年度預期目標。另外，俄烏沖突升級對中國能源供應影響可控。
3、央行3月7日開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.10%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日有3000億元逆回購到期，因此凈回籠2900億元。
4、國家衛(wèi)健委：3月6日31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設兵團新增新冠肺炎本土病例214例（廣東69例，其中東莞市50例、深圳市19例；吉林54例，其中吉林市42例、長春市7例、延邊朝鮮族自治州5例；山東青島市46例；甘肅蘭州新區(qū)12例；河北邢臺市9例；內(nèi)蒙古7例，其中呼和浩特市3例、鄂爾多斯市2例、包頭市1例、呼倫貝爾市1例；江蘇連云港市5例；云南德宏傣族景頗族自治州4例；上海3例；湖北武漢市2例；山西太原市1例；浙江嘉興市1例；廣西防城港市1例）；新增本土無癥狀感染者312例（山東青島市117例，廣東104例，上海45例，云南德宏傣族景頗族自治州18例，吉林省12例，廣西10例，遼寧3例，河北1例，山西1例，江蘇1例）。
5、市場監(jiān)管總局印發(fā)全國商業(yè)秘密保護創(chuàng)新試點工作方案，將通過選擇一批地區(qū)開展商業(yè)秘密保護創(chuàng)新試點，用3年時間，不斷提高治理水平和保護效能，推動商業(yè)秘密保護工作再上新臺階。
金融
1、證監(jiān)會副主席王建軍表示，應高度重視私募領域的風險防范和化解，抓緊出臺私募基金管理條例，健全完善照前會商等制度，嚴把市場準入關。
2、中證協(xié)近日向機構下發(fā)《證券公司2021年度經(jīng)營情況分析》，截至2021年末，證券行業(yè)自營投資規(guī)模達到4.81萬億元，同比增加26%。其中，股票投資、基金投資、債券投資規(guī)模分別為3768.76億元、5883.97億元、3.08萬億元，同比分別增加13.67%、59.83%、24.2%。
3、據(jù)證券時報，股市下挫、債市波動、非標欠配——三大壓力疊加，使得曾經(jīng)頂著穩(wěn)健光環(huán)的“固收+”理財，凈值回撤陡然大了起來。截至3月7日，全市場29193只銀行理財產(chǎn)品中（含銀行和銀行理財子發(fā)行），凈值跌破1的多達900只，破凈占比3.08%。與這一輪“破凈潮”一起發(fā)生的，是漸行漸近的銀行理財薄利時代。減費讓利不僅僅是為了擴大銷售，更加重要的是，銀行理財試圖向市場傳遞信心——將管理人和投資者的利益進一步綁定，強化利益長期一致性。
樓市
1、貴陽擬大幅上調(diào)人才購房公積金貸款額度，可在現(xiàn)行最高額度上上浮0.5倍至1.5倍，雙職工家庭最高可貸款150萬元。同時，租房提取額度可在現(xiàn)行額度基礎上上浮0.5倍（20100元/年）。
產(chǎn)業(yè)
1、對于今年我國新型基礎設施建設重點工作，發(fā)改委副主任林念修表示，要著力實施中西部中小城市基礎網(wǎng)絡完善工程和5G融合應用示范工程；加快打造10個國家數(shù)據(jù)中心集群，穩(wěn)妥有序推進國家新型互聯(lián)網(wǎng)交換中心、國家互聯(lián)網(wǎng)骨干直連點建設。推進“十四五”規(guī)劃已明確的重大科技基礎設施項目加快落地、加快實施、加快建設，及時啟動一批預研項目。
2、國內(nèi)首個2萬噸級顆粒硅模塊化項目在位于徐州的江蘇中能投產(chǎn)。江蘇中能是保利協(xié)鑫旗下企業(yè)，其將加快徐州等地顆粒硅基地建設，到今年底硅料總產(chǎn)能將達到36萬噸。
海外
1、德國1月工作日調(diào)整后制造業(yè)訂單同比升7.3%，預期升5.8%，前值升5.5%；季調(diào)后制造業(yè)訂單環(huán)比升1.8%，預期升1%，前值升2.8%。
2、德國1月實際零售銷售同比升10.3%，預期升9.8%，前值自持平修正至升0.8%；環(huán)比升2%，預期升1.8%，前值自降5.5%修正至降4.6%。
3、英國2月Halifax季調(diào)后房價指數(shù)同比升10.8%，前值升9.7%；環(huán)比升0.5%，前值升0.3%。
4、瑞士2月未季調(diào)失業(yè)率為2.5%，預期2.5%，前值2.6%；季調(diào)后失業(yè)率為2.2%，預期2.3%，前值2.3%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，紅黃藍跌25.37%，青客跌21.94%，小牛電動跌16.86%，和黃中國醫(yī)藥科技跌13.26%，華住跌13.07%，極光跌12.8%。漲幅方面，開心汽車漲21.78%，一起教育科技漲10.2%，有道漲8.91%。新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌2.74%，小鵬汽車跌7.82%，理想汽車跌5.62%。
2、印度最大的證券交易所國家證券交易所 ( NSE ) 周一發(fā)生技術故障，因為Nifty和Nifty Bank的數(shù)據(jù)沒有在其平臺上定期更新。這一故障發(fā)生在印度股市因擔心俄羅斯石油禁令而飆升后大幅下跌之際。NSE主要基準指數(shù)均下跌超過2%，而BSE Bankex下跌超過4%。
3、英特爾宣布，旗下自動駕駛汽車業(yè)務部門Mobileye已向SEC秘密提交IPO申請，新股發(fā)售數(shù)量和價格尚未確定。
4、大眾汽車將斥資22億美元在德國沃爾夫斯堡建造純電動汽車制造廠，該工廠每年將生產(chǎn)約25萬輛汽車。
5、業(yè)內(nèi)人士稱，蘋果計劃于2024年左右推出12.9英寸和11.0英寸OLED iPad。LG Display將同時參與兩種尺寸的iPad面板的開發(fā)，而三星Display僅參與開發(fā)11.0英寸款面板。
6、現(xiàn)代汽車正式宣布進軍國內(nèi)二手車市場，并計劃2022年至2024年其二手車市場份額分別為2.5%、3.5%和5.1%。
7、Twitter正在完善直播音頻產(chǎn)品Spaces，很快它就會在移動App內(nèi)添加專用播客Tab選項卡。為增強Spaces，Twitter已添加不少播客式功能。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤漲跌不一，能源化工品表現(xiàn)分化，燃油漲5.97%，瀝青漲4.98%，甲醇漲1.1%，純堿跌4.77%，乙二醇跌1.51%，塑料跌1.45%。黑色系多數(shù)上漲，動力煤漲2.53%，焦煤、鐵礦石漲超1%，熱軋卷板跌1.67%。
2、鄭商所：自3月8日當晚夜盤交易起，動力煤期貨合約交易指令每次最小開倉下單量調(diào)整為4手；自3月9日起，強麥期貨2205、2207、2209、2211及2301合約交易指令每次最小開倉下單量調(diào)整為10手。
3、上期所發(fā)布通知稱，近期市場波動加劇，請各有關單位做好風險防范工作，理性投資，維護市場平穩(wěn)運行。
4、發(fā)改委：大幅增加油氣勘探開發(fā)投入，推動油氣增儲上產(chǎn)；有序釋放煤炭先進產(chǎn)能，保持煤炭產(chǎn)量在合理水平；加快推進2億噸以上政府可調(diào)度煤炭儲備能力建設，新增50億立方米以上儲氣設施。
5、據(jù)海關統(tǒng)計，今年前2個月，我國鐵礦砂進口量基本持平價格下跌，原油、煤炭和天然氣等進口量減價揚，大豆、成品油等進口量價齊升。其中，進口鐵礦砂1.81億噸，進口均價下跌36%；進口原油8513.8萬噸，減少4.9%，進口均價上漲47.1%；煤3539.1萬噸，減少14%，進口均價上漲151.6%；天然氣1985.8萬噸，減少3.8%，進口均價上漲84.5%；進口大豆1394.2萬噸，增加4.1%，進口均價上漲24.6%。
6、2022年第二批中央儲備凍豬肉收儲競價交易3月10舉行，本次收儲掛牌競價交易3.8萬噸。
7、歐佩克+消息人士表示，歐佩克+的政策與原油價格飆升無關，淡化了該組織增產(chǎn)的可能性。周一油價一度飆升至2008年以來的最高水平，原因是美國和歐洲盟國考慮禁止俄羅斯石油供應，引發(fā)了供應短缺的擔憂，同時伊朗原油迅速重返市場的前景也有所減弱。
8、美國和委內(nèi)瑞拉官員近日在委首都加拉加斯會面，討論放松對委石油制裁的可能性。但知情人士表示，雙方在達成協(xié)議方面進展寥寥。
9、波羅的海干散貨指數(shù)漲4.05%，報2235點。