會員研究中心 RESEARCH CENTER
財經(jīng)早餐2022年3月29日星期二
熱點聚焦
1、國務(wù)院決定，設(shè)立3歲以下嬰幼兒照護(hù)個人所得稅專項附加扣除，納稅人照護(hù)3歲以下嬰幼兒子女的相關(guān)支出，按照每個嬰幼兒每月1000元的標(biāo)準(zhǔn)定額扣除，自今年1月起實施。3歲以下嬰幼兒照護(hù)專項附加扣除與其他六項專項附加扣除一樣，實行“申報即可享受、資料留存?zhèn)洳椤钡姆?wù)管理模式，自今日起符合條件的納稅人即可通過手機(jī)個人所得稅APP填報3歲以下嬰幼兒照護(hù)專項附加扣除。
2、貴州茅臺披露2021年度主要財務(wù)數(shù)據(jù)，2021年營業(yè)總收入為1094.64億元，同比增長11.71%；凈利潤524.6億元，同比增長12.34%。公司預(yù)計，2022年第一季度，實現(xiàn)營業(yè)總收入331億元左右，同比增長18%左右；凈利潤166億元左右，同比增長19%左右。此外，貴州茅臺官宣新電商平臺“i茅臺”即將于3月31日上線試運行。在試運行階段，消費者可在平臺預(yù)約申購“虎茅”、茅臺1935等四款新品，平臺目前不直接銷售500ml飛天茅臺酒。
3、華為披露2021年年報，全年營收為6368億元，同比下降28.6%；凈利潤1137億元，同比上升75.9%；經(jīng)營現(xiàn)金流增長69.4%，達(dá)到597億元，資產(chǎn)負(fù)債率降至57.8%。其中，運營商業(yè)務(wù)、企業(yè)業(yè)務(wù)、消費者業(yè)務(wù)分別實現(xiàn)營收2815億元、1024億元、2434億元。華為云銷售收入201億元，同比增37%。2021年研發(fā)投入達(dá)1427億元，占全年收入22.4%，創(chuàng)歷史新高，十年累計投入研發(fā)費用超8450億元。2021年末搭載HarmonyOS的華為設(shè)備超過2.2億臺，目前暫無計劃在海外推出搭載HarmonyOS的手機(jī)。華為重申不造車，智能汽車解決方案已累計發(fā)展超過300家合作伙伴。累計簽署3000多個5G行業(yè)應(yīng)用商用合同。
環(huán)球市場
1、美股集體上漲，道指漲0.27%報34955.89點，標(biāo)普500指數(shù)漲0.71%報4575.52點，納指漲1.31%報14354.9點。微軟、賽富時漲超2%，領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲1.9%，蘋果漲0.5%，連漲10日，這是自2010年以來持續(xù)時間最長的一次上漲。特斯拉漲超8%。游戲驛站漲逾25%，也連漲十日。中概股方面，愛奇藝漲超9%，蔚來汽車漲超6%，阿里巴巴漲近2%。
2、歐洲主要股指多數(shù)收漲，德國DAX指數(shù)漲0.78%報14417.37點，法國CAC40指數(shù)漲0.54%報6589.11點，英國富時100指數(shù)跌0.14%報7473.14點，意大利富時MIB指數(shù)漲0.63%報24712.6點，歐洲STOXX600指數(shù)漲0.32%報455.02點。莫斯科交易所所有股票恢復(fù)正常交易，基準(zhǔn)MOEX指數(shù)低開低走，收盤跌2.15%，俄羅斯RTS指數(shù)跌2.7%。
3、亞太主要股指收盤多數(shù)下跌，韓國綜合指數(shù)跌0.02%，報2729.56點；日經(jīng)225指數(shù)跌0.73%，報27943.89點，連續(xù)兩個交易日回落；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.08%，報7412.4點；新西蘭NZX50指數(shù)跌1.21%，報11909.72點。
4、COMEX黃金期貨收跌1.64%報1922.1美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌2.26%報25.035美元/盎司。黃金走低，美元上漲削弱了黃金需求。
5、國際油價全線走低，美油2022年5月合約跌9.14%報103.49美元/桶，創(chuàng)3月18日以來收盤新低；布油2022年6月合約跌9.18%報106.60美元/桶。
6、倫敦基本金屬收盤多數(shù)上漲，LME銅漲0.91%報10360美元/噸，LME鋅漲0.77%報4098美元/噸，LME鎳跌7.02%報33000美元/噸，LME鋁持平報3605美元/噸，LME錫漲0.45%報42475美元/噸，LME鉛漲0.79%報2369美元/噸。
7、歐債收益率漲跌不一，英國10年期國債收益率跌7.9個基點報1.614%，法國10年期國債收益率跌1.2個基點報0.998%，德國10年期國債收益率跌0.6個基點報0.575%，意大利10年期國債收益率漲2.5個基點報2.102%，西班牙10年期國債收益率漲0.7個基點報1.447%，葡萄牙10年期國債收益率漲1個基點報1.330%。
8、美債收益率漲跌不一，2年期美債收益率漲3.5個基點報2.34%，3年期美債收益率漲3.3個基點報2.573%，5年期美債收益率跌1.2個基點報2.562%，10年期美債收益率跌2.8個基點報2.465%，30年期美債收益率跌5.3個基點報2.544%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.35%報99.152，創(chuàng)近三周新高。非美貨幣全線下跌，歐元兌美元跌0.02%報1.0987，英鎊兌美元跌0.71%報1.3094，澳元兌美元跌0.4%報0.7486，美元兌日元漲1.45%報123.913，美元兌加元漲0.3%報1.2518，美元兌瑞郎漲0.41%報0.9346，離岸人民幣兌美元跌27個基點報6.3864。
宏觀
1、央行呵護(hù)月末季末流動性。央行3月28日開展1500億元逆回購操作，中標(biāo)利率為2.1%。當(dāng)日有300億元逆回購到期，單日實現(xiàn)凈投放1200億元。
2、國家發(fā)改委發(fā)文推動進(jìn)一步做好社會資本投融資合作對接，提出要加大盤活存量資產(chǎn)力度，推動更多符合條件的存量項目發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施REITs，打通投資退出渠道，提升企業(yè)參與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的積極性。
3、財政部公布2022立法工作安排，力爭年內(nèi)完成政府采購法（修訂）、資產(chǎn)評估法（修訂）、注冊會計師法（修訂）的起草工作，及時上報國務(wù)院。穩(wěn)步推進(jìn)財政違法行為處罰處分條例（修訂）、金融企業(yè)國有資產(chǎn)評估監(jiān)督管理暫行辦法（修訂）等項目的起草工作。
4、國家衛(wèi)健委通報稱，3月27日，31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增本土新冠肺炎確診病例1219例（吉林1086例，其中長春市706例、吉林市367例；上海50例；遼寧12例；黑龍江10例；福建9例；河南9例；天津8例；山東8例；河北7例；廣東4例；陜西4例；江蘇3例；安徽3例；浙江2例；江西、廣西、云南、甘肅各1例）；新增本土無癥狀感染者4996例（上海3450例，其中浦東新區(qū)1420例、閔行區(qū)596例、徐匯區(qū)274例、嘉定區(qū)249例、崇明區(qū)237例、松江區(qū)189例；吉林907例，其中吉林市571例、長春市330例；福建179例，其中泉州市176例；河北144例；遼寧114例；山東58例；安徽35例；廣東18例；江蘇16例；黑龍江15例；廣西12例；云南11例；甘肅11例；江西7例；河南5例；浙江3例；湖北2例；內(nèi)蒙古1例）。
產(chǎn)業(yè)
1、四部門聯(lián)合發(fā)文推進(jìn)共建“一帶一路”綠色發(fā)展，鼓勵太陽能發(fā)電、風(fēng)電等企業(yè)“走出去”，推廣新能源和清潔能源車船等節(jié)能低碳型交通工具，鼓勵企業(yè)開展新能源產(chǎn)業(yè)、新能源汽車制造等領(lǐng)域投資合作，全面停止新建境外煤電項目，穩(wěn)慎推進(jìn)在建境外煤電項目，研究推動鋼鐵等行業(yè)國際合作綠色低碳發(fā)展。
2、交通運輸部、科技部聯(lián)合印發(fā)《交通領(lǐng)域科技創(chuàng)新中長期發(fā)展規(guī)劃綱要（2021-2035年）》，從交通基礎(chǔ)設(shè)施、交通裝備、運輸服務(wù)三個要素維度和智慧、安全、綠色三個價值維度布局六方面研發(fā)任務(wù)，并對新時期交通運輸科技創(chuàng)新能力建設(shè)進(jìn)行部署。
3、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道頭版刊文稱，就近期新能源汽車原材料價格過快過高上漲的問題，目前較為緊迫的是加強(qiáng)交易市場管理，打擊囤積炒作。最重要的是，完善鋰、鎳、鈷等資源保障體系建設(shè)，增加戰(zhàn)略儲備，通過開發(fā)和采購，完善國內(nèi)國際互濟(jì)的多元化保供體系，掌握相對的市場主動性。
4、一家電力央企相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前新能源發(fā)電項目欠補(bǔ)如何解決都處在傳聞階段，但國家確實在考慮一次性將以往欠賬的補(bǔ)貼發(fā)放。該人士認(rèn)為，一次性發(fā)放拖欠補(bǔ)貼對企業(yè)有很大的好處，解決了企業(yè)現(xiàn)金流不足的問題，改善財務(wù)指標(biāo)，可提高持續(xù)發(fā)展新能源的力度。
5、國資委要求中央企業(yè)做好2022年服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和個體工商戶房租減免工作，對2022年被列為疫情中高風(fēng)險地區(qū)所在縣級行政區(qū)域內(nèi)承租中央企業(yè)房屋的服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和個體工商戶減免當(dāng)年6個月租金，其他地區(qū)減免3個月租金。
6、據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道，盡管2021年水泥價格走高，但是生產(chǎn)成本的上漲抵消了水泥價格上漲帶來的利潤。今年，水泥行業(yè)仍然將面臨市場需求下行、成本居高不下、能耗管控等諸多挑戰(zhàn)。多家公司在年報中均表示，將積極延伸主業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，打造新的經(jīng)濟(jì)增長點。
海外
1、日本央行堅持寬松立場，宣布以0.25%的利率無限量購買10年期日本國債，這是日本央行今年第二次入市干預(yù)以捍衛(wèi)其收益率上限。此前，10年期日本國債收益率一度攀升至0.245%的六年高點，距離日本央行收益率曲線控制政策的容忍上限僅差0.5個基點。
2、美國總統(tǒng)拜登公布2023年財政預(yù)算，提出對億萬富翁新征收最低稅。拜登的“億萬富翁最低所得稅”計劃將對資產(chǎn)超過1億美元的家庭征收20%的最低稅率，該計劃主要針對美國的700多名億萬富翁。這項稅收將有助于在未來10年減少約3600億美元的預(yù)算赤字。
3、英國央行行長貝利表示，今年來自能源價格的沖擊將超過上世紀(jì)70年代的任何一年。已開始看到增長和需求放緩的跡象，需求的壓力會影響國內(nèi)通貨膨脹。在當(dāng)前情況下，收緊政策是適當(dāng)?shù)摹?/p>
4、日本首相岸田文雄表示，針對俄烏沖突導(dǎo)致的原油和物價上漲問題，他將于29日向相關(guān)內(nèi)閣成員作出指示，在4月底之前匯總緊急對策。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，開心汽車漲31.53%，無憂英語漲18.31%，叮咚買菜漲13.54%，愛奇藝漲9.51%，微美全息漲8.75%，蘑菇街跌10.4%，趣店跌10.25%，寺庫跌9.89%，普普文化跌8.43%，一起教育科技跌8.2%。新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲6.48%，小鵬汽車漲0.31%，理想汽車漲0.3%。
2、美國總統(tǒng)拜登的預(yù)算提案將支持一項立法，禁止公司高管出售他們多年來作為薪酬一部分獲得的股票。在股票回購之后也將會有一段禁售期。報告補(bǔ)充說，提案將支持對公司回購征收1%的稅。
3、特斯拉表示，在公司的年度股東大會上，將要求股東對“增加額外數(shù)量的股票”提議進(jìn)行投票，以推進(jìn)新的股票拆分計劃，目前董事會已經(jīng)批準(zhǔn)這一新的拆分提議。如果該計劃獲得批準(zhǔn)，則特斯拉將繼去年8月“1拆5”之后，再一次對股票進(jìn)行拆分。
4、特斯拉中國回應(yīng)“上海工廠或停產(chǎn)四天”稱，特斯拉始終堅持履行防疫主體責(zé)任，嚴(yán)格落實各項疫情防控要求，隨時根據(jù)政府的防疫政策來安排工作。
5、消息人士表示，由于烏克蘭危機(jī)和通脹開始拖累消費電子產(chǎn)品的需求，蘋果計劃削減iPhone SE和AirPods產(chǎn)量。該公司計劃第二季度少生產(chǎn)約20%的iPhone SE，AirPods全年訂單則減少1000多萬個。
6、惠普同意以33億美元收購專業(yè)類和消費類個人音頻通信公司Plantronics。
7、戴姆勒卡車CEO表示，俄烏戰(zhàn)爭加劇了不斷上漲的原材料成本，政府需要幫助彌補(bǔ)電池驅(qū)動汽車使用的額外材料的成本差額，否則電動卡車的價格將永遠(yuǎn)高過內(nèi)燃機(jī)卡車。
8、印度最大的兩家影城PVR和INOX Leisure表示，隨著娛樂業(yè)從新冠大流行中復(fù)蘇，他們將合并創(chuàng)建一家擁有1500多塊屏幕、覆蓋109個城市的大型影院運營商。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤多數(shù)收跌，燃油跌4.16%，低硫燃料油跌4.14%，PTA跌2.43%，瀝青跌2.18%，甲醇跌2.11%。動力煤跌1.19%，焦煤漲1.96%，焦炭漲1.6%，鐵礦石漲1.1%。
2、國家發(fā)改委等11部門和單位印發(fā)通知，要求各地方和有關(guān)中央企業(yè)從化肥產(chǎn)供儲銷等多方面入手，通過增強(qiáng)國內(nèi)化肥生產(chǎn)供應(yīng)能力、提高化肥及其生產(chǎn)原料運力保障水平、積極做好儲備等工作、提高化肥流通效率等措施，保障化肥供應(yīng)和市場平穩(wěn)運行，支持春季農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，夯實夏糧豐收基礎(chǔ)。
3、大商所：自3月30日結(jié)算時起，鐵礦石期貨I2205、I2209合約投機(jī)交易保證金水平由12%調(diào)整為15%，漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平維持10%不變；3月30日交易時起，鐵礦石期貨I2209合約日內(nèi)交易手續(xù)費費率為成交金額的萬分之4，非日內(nèi)交易為萬分之2。
4、德國能源部長阿爾特邁爾表示，七國集團(tuán)拒絕以盧布支付俄羅斯的天然氣等能源資源。俄羅斯聯(lián)邦委員會經(jīng)濟(jì)政策委員會副主席阿布拉莫夫?qū)Υ嘶貞?yīng)稱，G7拒絕以盧布購買俄羅斯天然氣，這肯定會導(dǎo)致天然氣供應(yīng)中斷。俄羅斯不能免費供應(yīng)天然氣。
5、阿聯(lián)酋能源部長表示，俄羅斯是全球主要產(chǎn)油國聯(lián)盟重要成員，日產(chǎn)原油1000萬桶，其原油產(chǎn)能目前無可替代，所以歐佩克將保持與俄方的協(xié)作。阿聯(lián)酋正盡最大努力將其產(chǎn)能提高到500萬桶/日，但這并不意味著該國計劃離開歐佩克+或單方面采取行動。
6、印度加快采購俄羅斯原油。據(jù)大宗商品數(shù)據(jù)分析公司Kpler數(shù)據(jù)，自3月初以來，已有5批約600萬桶俄羅斯原油裝船并運往印度，當(dāng)于印度去年全年進(jìn)口俄羅斯原油數(shù)量（1200萬桶）的一半。
7、印尼延長國內(nèi)煤炭90美元/噸的價格上限實施時間，價格上限不適用于冶煉行業(yè)，沒有規(guī)定新規(guī)定的時限。
8、非洲開發(fā)銀行計劃啟動一項緊急糧食生產(chǎn)計劃，重點是迅速提高小麥、玉米、水稻和大豆的產(chǎn)量。這一計劃將生產(chǎn)大約3000萬公噸糧食。
9、波羅的海干散貨指數(shù)跌2.36%，報2484點。