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財經(jīng)早餐2022年4月6日星期三
熱點聚焦
1、經(jīng)文化和旅游部數(shù)據(jù)中心測算，2022年清明節(jié)假期3天，全國國內(nèi)旅游出游7541.9萬人次，同比減少26.2%，按可比口徑恢復(fù)至2019年同期68.0%；實現(xiàn)國內(nèi)旅游收入187.8億元，同比減少30.9%，恢復(fù)至2019年同期39.2%。
2、據(jù)數(shù)據(jù)寶，北向資金一季度累計加倉686股，加倉幅度逾50%個股有222只，逾100%個股有128只。其中，15股獲北向資金連續(xù)七周加倉。天合光能、花園生物加倉幅度最大，最新持股量較七周前累計增長220%以上；晶晨股份、博通集成、甘李藥業(yè)和愛施德等亦獲連續(xù)大幅加倉。
3、私募大佬調(diào)倉換股動作浮出水面。鄧曉峰去年四季度大舉加倉紫金礦業(yè)，新進(jìn)萬華化學(xué)、中國巨石，同時買進(jìn)中航電子等多只軍工股，對豪能股份等汽車零部件企業(yè)熱情不減，還增持東方財富等。馮柳則重倉同仁堂、華潤三九等多只中藥股，新進(jìn)廣電計量、新城控股，堅守睿創(chuàng)微納、海信家電。
4、受去年全球股市震蕩影響，2022福布斯全球億萬富豪榜上榜人數(shù)較去年減少87位，降至2668位。盡管今年上榜者財富總額達(dá)12.7萬億美元，但同比有所下降。上榜富豪中，美國富豪數(shù)量為736位，位居全球第一；埃隆·馬斯克以2190億美元財富位列榜首。
環(huán)球市場
1、美股全線下跌，道指跌0.8%報34641.18點，標(biāo)普500指數(shù)跌1.26%報4525.12點，納指跌2.26%報14204.17點。波音跌超4%，賽富時跌近4%，英特爾跌超2%，領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌2.03%，蘋果跌近2%，特斯拉跌4.7%，微軟跌1.3%。芯片股大跌，英偉達(dá)、高通跌超5%，AMD跌超3%。中概股走低，阿里巴巴跌5.46%，嗶哩嗶哩跌6.31%。
2、歐洲主要股指多數(shù)收跌，德國DAX指數(shù)跌0.65%報14424.36點，法國CAC40指數(shù)跌1.28%報6645.51點，英國富時100指數(shù)漲0.72%報7613.72點，意大利富時MIB指數(shù)跌0.86%報24960.38點，歐洲STOXX600指數(shù)跌0.05%報461.97點。
3、亞太股市收盤普漲。日經(jīng)225指數(shù)收漲0.19%，報27787.98點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.19%，報7527.90點；韓國綜合指數(shù)漲0.05%，報2759.20點；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.57%，報12121.39點。
4、COMEX黃金期貨收跌0.38%報1926.6美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.57%報24.45美元/盎司。金價下滑，因美債收益率上升，且市場預(yù)期美聯(lián)儲將進(jìn)一步收緊貨幣政策。
5、國際油價全線走低，美油2022年5月合約跌1.84%報101.38美元/桶，布油2022年6月合約跌1.72%報105.68美元/桶。 油價下跌，因美元走強，且新疫情可能會減緩需求。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME銅跌0.35%報10432美元/噸，LME鋅跌1.89%報4286.5美元/噸，LME鎳漲1.1%報33610美元/噸，LME鋁漲0.23%報3455美元/噸，LME錫跌0.49%報43940美元/噸，LME鉛跌0.39%報2403.5美元/噸。
7、歐債收益率全線大漲，英國10年期國債收益率漲10.7個基點報1.651%，法國10年期國債收益率漲14.9個基點報1.148%，德國10年期國債收益率漲10.9個基點報0.609%，意大利10年期國債收益率漲19.2個基點報2.258%，西班牙10年期國債收益率漲14.8個基點報1.595%，葡萄牙10年期國債收益率漲15.8個基點報1.503%。
8、美債收益率集體大漲，市場預(yù)期美聯(lián)儲將進(jìn)一步收緊貨幣政策；2年期美債收益率漲9.4個基點報2.526%，3年期美債收益率漲10.2個基點報2.711%，5年期美債收益率漲14.3個基點報2.701%，10年期美債收益率漲15個基點報2.552%，30年期美債收益率漲11.7個基點報2.576%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.48%報99.4903，創(chuàng)2020年5月以來新高；非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.62%報1.0905，英鎊兌美元跌0.31%報1.3073，澳元兌美元漲0.48%報0.7578，美元兌日元漲0.66%報123.6095，美元兌加元跌0.02%報1.2485，美元兌瑞郎漲0.33%報0.9295，離岸人民幣兌美元跌34個基點報6.378。
宏觀
1、國務(wù)院副總理孫春蘭在上海調(diào)研指導(dǎo)疫情防控工作時強調(diào)，要以更堅決的態(tài)度、更徹底的措施、更迅速的行動，加快建設(shè)方艙醫(yī)院，加快拓展集中隔離用房，有力推進(jìn)應(yīng)檢盡檢、應(yīng)收盡收、應(yīng)隔盡隔、應(yīng)治盡治，堅決打贏這場疫情防控攻堅戰(zhàn)。
2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部表示，“十四五”時期，我國將建設(shè)500個左右國際貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展基地，所認(rèn)定基地每類產(chǎn)品年出口額占全國該類產(chǎn)品年出口總額50%以上。
3、國家衛(wèi)健委：4月4日，31個省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)新增本土新冠肺炎確診病例1173例（吉林792例，其中長春市604例、吉林市175例；上海268例，其中浦東新區(qū)204例；黑龍江、浙江各17例；山東14例；四川12例；北京8例；江蘇7例；福建7例；河北6例；山西4例；遼寧、廣東各3例；天津、江西、廣西、云南、青海各2例；內(nèi)蒙古、安徽、海南、貴州、新疆各1例）；新增本土無癥狀感染者15239例；累計報告接種新冠病毒疫苗328160.4萬劑次。
4、深圳市要求做好常態(tài)化疫情防控工作相關(guān)事項，做好重點防范場所防控。電影院、網(wǎng)吧、酒吧、KTV、劇本殺、密室逃脫等密閉場所按50%限流有序開放；學(xué)生兒童托管機(jī)構(gòu)、線下教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等按50%限流有序開放。
5、北京衛(wèi)健委發(fā)布進(jìn)一步加強外控內(nèi)篩相關(guān)措施，加強來（返）京人員管控。對所有來（返）京人員，在繼續(xù)堅持原有管控措施基礎(chǔ)上，進(jìn)一步嚴(yán)格落實個人防疫主體責(zé)任，抵京前或抵京后12小時內(nèi)利用“京心相助”向所在社區(qū)（酒店、單位、村）等報備；抵京24小時后、72小時內(nèi)開展1次核酸檢測；返京后7日內(nèi)不聚餐、不聚會、不前往人群密集場所。目前，北京市全市均為低風(fēng)險地區(qū)。
商品
1、截止目前，國內(nèi)已有34家期貨公司2021年業(yè)績出爐，共實現(xiàn)凈利潤約93億元，其中21家公司凈利潤超億元，多家公司創(chuàng)歷史最佳業(yè)績。
2、據(jù)央視新聞，歐盟委員會提議對俄羅斯實施第五輪制裁，擬禁止從俄進(jìn)口煤炭。歐盟將禁止俄羅斯船只進(jìn)入歐盟國家港口。
3、中國物流與采購聯(lián)合會公布數(shù)據(jù)顯示，3月份中國大宗商品指數(shù)（CBMI）為100.9%，環(huán)比上升0.1個百分點。從指數(shù)變化情況來看，當(dāng)前國內(nèi)大宗商品市場需求有所回升，行業(yè)預(yù)期持續(xù)向好，采購、生產(chǎn)等經(jīng)營活動均顯露積極的跡象。
4、美國石油協(xié)會（API）公布數(shù)據(jù)顯示，美國至4月1日當(dāng)周API原油庫存增加108萬桶，預(yù)期減少301.6萬桶，前值減少300萬桶。
5、波羅的海干散貨指數(shù)連續(xù)第9日下跌，創(chuàng)近一個月新低。周二波羅的海干散貨指數(shù)報2213點，較前一交易日下跌4.07%。
債券
1、2022年首個季度險企“補血”熱潮依舊，總額近400億元。據(jù)不完全統(tǒng)計，一季度有9家險企發(fā)布增資擴(kuò)股公告或完成增資，計劃增資總額為234.94億元。另有6家險企發(fā)行資本補充債券，發(fā)債規(guī)模合計165億元。
2、標(biāo)普發(fā)布報告預(yù)計，2022年全球主權(quán)債務(wù)將達(dá)10.4萬億美元，比疫情前平均水平高出近三分之一。盡管經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，但由于較高債務(wù)展期要求和烏克蘭危機(jī)，主權(quán)借款將保持在高位。
3、摩根大通：美國國債客戶調(diào)查顯示，空頭比例減少2個百分點，多頭比例增加2個百分點，中性比例持平；凈空頭比例為2021年12月以來最低水平；活躍客戶中，空頭比例減少22個百分點，轉(zhuǎn)為中性。