會員財經早餐2022年5月11日星期三
熱點聚焦
1、國家發(fā)改委等四部門明確2022年降成本重點工作，共8個方面26項任務，包括營造良好的貨幣金融環(huán)境、建立健全多層次資本市場、支持中小微企業(yè)加強匯率風險管理、加強重要原材料和初級產品保供穩(wěn)價等。其中提出，完善民營企業(yè)債券融資支持機制，全面實行股票發(fā)行注冊制，促進資本市場平穩(wěn)健康發(fā)展；持續(xù)深化新三板改革，進一步提升直接融資服務能力。
2、證監(jiān)會副主席王建軍表示，今年以來，A股市場出現(xiàn)較大波動，市場信心受挫，主要是受俄烏沖突、美聯(lián)儲加息以及近期疫情反復和經濟下行壓力加大的影響，內外部因素交織共振，同時市場還存在一定的過度反應?？偟目矗黝愶L險因素對A股市場的影響是客觀存在的，但影響是可控的，市場穩(wěn)定運行是有堅實基礎的。市場短期波動不會改變我國資本市場長期向好的大趨勢。下一步，證監(jiān)會將著力穩(wěn)預期、穩(wěn)市場主體、穩(wěn)資金面、穩(wěn)市場行為，持續(xù)鞏固市場平穩(wěn)運行的基礎。推出更多擴大開放的務實舉措。研究出臺新的政策舉措，幫助上市公司等市場主體渡過難關。并將會同相關部委，積極創(chuàng)造條件，努力營造中長期資金“愿意來、留得住”的市場環(huán)境。
3、國家發(fā)改委發(fā)布《“十四五”生物經濟發(fā)展規(guī)劃》，這是我國首部生物經濟的五年規(guī)劃，提出發(fā)展生物醫(yī)藥、生物農業(yè)、生物質替代、生物安全4大重點發(fā)展領域，以及創(chuàng)新能力提升、生物醫(yī)藥技術惠民、現(xiàn)代種業(yè)提升、生物能源環(huán)保產業(yè)示范、生物技術與信息技術融合應用、生物資源保藏開發(fā)、生物經濟先導區(qū)建設7項重大工程。同時，加快建設生物安全保障體系，提升應對重大疫情和生物安全事件的風險防控和處置能力。
環(huán)球市場
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.26%報32160.74點，標普500指數(shù)漲0.25%報4001.05點，納指漲0.98%報11737.67點。IBM跌近4%，摩根大通、3M跌超2%，領跌道指。銀行股走低，科技股上漲。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲1.4%，蘋果、特斯拉漲1.6%，微軟漲近2%。熱門中概股漲跌不一，金山云漲13.2%，百世集團跌18.18%。
2、歐洲主要股指集體收漲，德國DAX指數(shù)漲1.15%報13534.74點，法國CAC40指數(shù)漲0.51%報6116.91點，英國富時100指數(shù)漲0.37%報7243.22點，意大利富時MIB指數(shù)漲1.04%報23069.78點，歐洲STOXX600指數(shù)漲0.68%報420.29點。
3、亞太主要股指集體收跌，日經225指數(shù)跌跌0.58%報26167.10點，連跌2日；韓國綜合指數(shù)跌0.55%報2596.56點，失守2600點關口；澳洲標普200指數(shù)跌0.98%，報7051.20點；新西蘭NZX50指數(shù)跌1.34%，報11229.45點。
4、COMEX黃金期貨收跌1.15%報1837.2美元/盎司，連跌兩日，創(chuàng)2月10日以來新低；COMEX白銀期貨收跌2.7%報21.23美元/盎司。美元連漲四日，施壓金價。
5、國際油價全線走低，美油6月合約跌3.55%報99.43美元/桶，連跌兩日；布油7月合約跌4.10%報101.60美元/桶。 油價兩日累跌近10%，因為美國通脹的飆升加劇了人們對美聯(lián)儲將采取激進行動并導致經濟陷入衰退的擔心。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME銅漲0.41%報9275美元/噸，LME鋅跌0.58%報3594美元/噸，LME鎳漲0.85%報28425美元/噸，LME鋁漲0.54%報2770美元/噸，LME錫跌5.44%報35100美元/噸，LME鉛跌0.67%報2139美元/噸。
7、歐債收益率全線下跌，英國10年期國債收益率跌10.8個基點報1.848%，法國10年期國債收益率跌9.7個基點報1.536%，德國10年期國債收益率跌9.5個基點報1.000%，意大利10年期國債收益率漲14.9個基點報3.001%，西班牙10年期國債收益率跌11.2個基點報2.102%。
8、美債收益率多數(shù)下跌，2年期美債收益率漲2.1個基點報2.625%，3年期美債收益率跌1.4個基點報2.809%，5年期美債收益率跌3.1個基點報2.921%，10年期美債收益率跌4.3個基點報2.998%，30年期美債收益率跌2.7個基點報3.128%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.19%報103.9278，連漲四日；非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.26%報1.0531，英鎊兌美元跌0.13%報1.2316，澳元兌美元跌0.14%報0.694，美元兌日元漲0.1%報130.4545，美元兌加元漲0.11%報1.3028，美元兌瑞郎漲0.2%報0.9958，離岸人民幣兌美元漲92個基點報6.7484。
宏觀
1、兩部門就修訂《鼓勵外商投資產業(yè)目錄》公開征求意見。本次修訂一是持續(xù)鼓勵外資投向制造業(yè)，新增或擴展元器件、零部件、裝備制造等條目；二是持續(xù)鼓勵外資投向生產性服務業(yè)，新增或擴展專業(yè)設計、技術服務與開發(fā)等條目；三是持續(xù)鼓勵外資投向中西部和東北地區(qū)。
2、商務部等14部門開展內外貿一體化試點，力爭用3年時間，在完善內外貿一體化調控體系，促進內外貿法律法規(guī)、監(jiān)管體制、經營資質、質量標準、檢驗檢疫、認證認可銜接等方面積極創(chuàng)新、先行先試，培育一批內外貿一體化經營企業(yè)，打造一批內外貿融合發(fā)展平臺，形成一批具有國際競爭力、融合發(fā)展的產業(yè)集群。
3、三部門聯(lián)合舉行留抵退稅新聞發(fā)布會透露，4月1日-30日，全國已有8015億元增值稅留抵退稅款退到145.2萬戶納稅人賬戶上。小微企業(yè)是受益主體，共139.5萬戶，占比96.1%，共計退稅4189億元，占比52.3%。制造業(yè)、科研和技術服務業(yè)等六個行業(yè)受益金額明顯，共52.2萬戶納稅人獲得退稅3927億元。此外，財政部已安排支持基層落實減稅降費和重點民生等轉移支付1.2萬億元。
4、央行國庫局局長董化杰表示，今年以來央行已向中央財政上繳結存利潤8000億元，相當于降準0.4個百分點，與其他貨幣政策操作相互配合，保持流動性合理充裕。
5、央行5月10日開展100億元7天期逆回購操作，中標利率2.10%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當日無逆回購到期，因此凈投放100億元。
6、國務院臺辦出臺若干措施支持浙江高質量發(fā)展建設共同富裕示范區(qū)，明確支持浙江打造兩岸產業(yè)合作及對臺交流新平臺，深化浙臺各領域交流，推動臺胞臺企參與浙江高質量發(fā)展和共同富裕示范區(qū)建設。
7、相關企業(yè)透露，上海市疫情防控指揮部日前下發(fā)《關于推進復工復產企業(yè)員工有序輪換工作的通知》，允許部分復工復產企業(yè)員工進行閉環(huán)輪換。通知指出，此舉是為了加快落實上海市重點企業(yè)復工復產工作，保障長時間封閉生產企業(yè)持續(xù)安全生產。
8、國家衛(wèi)健委通報，5月9日，31個省、自治區(qū)、直轄市和新疆生產建設兵團新增本土新冠肺炎確診病例349例（上海234例，北京61例，河南25例，廣東15例，青海10例，遼寧2例，福建1例，貴州1例）；新增本土死亡6例，均在上海；新增本土無癥狀感染者3077例（上海2780例，河南98例，江蘇55例，遼寧53例，江西35例，青海17例，北京13例，浙江9例，吉林6例，廣東6例，四川3例，河北1例，重慶1例）。
樓市
1、沈陽調整房貸最低首付比例：居民家庭購買第二套住房貸款最低首付比例由50%調整為40%。
2、蘇州市首批集中供地推出的15宗地塊均已成交，合計成交額233.77億元，總出讓面積82.69萬平方米，建筑面積189.28萬平方米，總起始價226.98億元。蘇州市住宅用地第二批次集中出讓擬于5月發(fā)布。
3、江西景德鎮(zhèn)：公積金最高貸款額提至70萬元/戶；首次使用公積金貸款購買新建商品房，最低首付比例降至20%，購買二手房最大首付30%；取消“認房又認貸”政策；5月10日起至年底，符合條件的購房者可享受100-300元/平方不等的購房補貼和相應的稅收優(yōu)惠政策。
4、河南鶴壁：2022年在鶴壁區(qū)域內購買新建商品住宅可獲50%契稅補助；中級及以上專業(yè)技術職稱或本科及以上學歷可獲全額契稅補助；高層次人才按照《鶴壁市高層次人才住房保障實施辦法（暫行）》另行補貼。
5、山東德州取消新購住房限制轉讓措施，住房公積金貸款最高額度上調10萬元，首付比例下調10個百分點。
6、福建泉州：允許提取公積金支付首付款；公積金貸款最高額度由60萬元調整為80萬元。
7、《山西省商品房預售資金監(jiān)管辦法》經山西省司法廳合法性審核通過?！掇k法》提出，非重點監(jiān)管資金可由房地產開發(fā)企業(yè)提取使用，優(yōu)先用于預售項目工程建設和償還本項目貸款等。
產業(yè)
1、據(jù)乘聯(lián)會，受新冠疫情散發(fā)擴散影響，4月我國乘用車市場零售104.2萬輛，同比下降35.5%，環(huán)比下降34%，同比、環(huán)比表現(xiàn)均創(chuàng)歷史最差。其中，新能源乘用車零售28.2萬輛，同比增長78.4%，環(huán)比下降36.5%；新能源車國內零售滲透率達到27.1%，其中自主品牌新能源車滲透率高達54.4%。乘聯(lián)會秘書長崔東樹表示，對今年全年車市目標持謹慎態(tài)度，預計零售或出現(xiàn)零增長甚至負增長，批量或微增2%。
2、交通運輸部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，4月31個?。▍^(qū)、市）和新疆生產建設兵團共有51個城市開通運營城市軌道交通線路275條，完成客運量12.9億人次、進站量7.9億人次。51個城市完成客運量環(huán)比減少3.1億人次、降低19.4%，同比去年4月減少9億人次、下降41.1%。
3、中國工程機械工業(yè)協(xié)會行業(yè)統(tǒng)計顯示，1-4月納入統(tǒng)計的26家主機制造企業(yè)，共計銷售各類挖掘機械產品101709臺，同比下降41.4%。其中，國內市場銷量67918臺，同比下降56.1%；出口銷量33791臺，同比增長78.9%。
4、山東省推動新型建筑工業(yè)化全產業(yè)鏈發(fā)展，政府投資或國有資金投資建筑工程應按規(guī)定采用裝配式建筑，其他項目裝配式建筑占比不低于30%，并逐步提高比例要求；到2025年，全省新開工裝配式建筑占城鎮(zhèn)新建建筑比例達到40%以上。
海外
1、今年在FOMC有投票權的克利夫蘭聯(lián)儲主席梅斯特表示，支持美聯(lián)儲在6月和7月會議上以50個基點的幅度加息，然后觀察是否需要更慢或更快地行動。她指出，必須以能夠控制通脹的步伐加息，如果通脹到今年下半年不緩和，會支持以更大幅度加息。
2、紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯表示，美聯(lián)儲企圖在實現(xiàn)“軟著陸”的同時應對高通脹，加息行動可能在一定程度上推高失業(yè)率。他預計今年美聯(lián)儲將迅速采取行動，使聯(lián)邦基金利率回到更正常的水平。
3、美聯(lián)儲巴爾金表示，美聯(lián)儲將把利率提高到既不會刺激也不會抑制需求的水平，然后決定是否必須再進一步。巴爾金認為，中性利率在2%至3%之間。
4、歐洲央行管理委員會成員、德國央行行長內格爾表示，如果下個月的新預測繼續(xù)顯示強勁的通脹前景，歐洲央行則應該在7月份將基準利率從創(chuàng)紀錄低點上調。內格爾指出，行動太遲的風險“正在顯著增加”。
5、歐元區(qū)5月ZEW經濟景氣指數(shù)-29.5，前值-43。德國5月ZEW經濟景氣指數(shù)-34.3，預期-42，前值-41。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，泛華金控漲15.66%，金山云漲13.2%，格林酒店漲10.94%，新濠影匯漲10.65%，天境生物漲9.66%，愛奇藝漲5.59%；樂居跌20.3%，百世集團跌18.18%，觸寶跌17.56%，優(yōu)信跌14.56%，安高盟跌7.95%。新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲1.11%，小鵬汽車漲1.2%，理想汽車漲4.07%。
2、美國商品期貨交易委員會（CFTC）主席羅斯汀·伯南（Rostin Behnam）表示，Archegos事件表明，理財辦公室需要更多的能見度。CFTC可能會為持有大量掉期頭寸的個人投資者提出額外的規(guī)定。同時，監(jiān)管機構還在審查私募基金、機構經紀人和銀行的申報規(guī)定和風險管理。
3、曾在美股市場掀起一陣狂潮SPAC上市制度，邁入2022年后似乎“熄火”大半。德勤報告指出，2022年第一季度僅有53家SPAC在美上市，融資總額僅約98億美元，這與2021年同期的613只上市、募資1625億美元相去甚遠。
4、消息人士稱，蘋果正在研發(fā)不使用偏光片的OLED面板，除了可讓面板變得更薄，也更適用于折疊屏，故該面板有可能搭載于傳聞中的折疊屏iPhone上。
5、蘋果公司宣布，將停產iPod touch，這是該公司仍在銷售的便攜式音樂播放器的最后一個型號，將售完即止。iPod touch是iPod產品系列中僅存的設備，自2019年5月以來再也沒有更新過。
6、消息稱松下公司正考慮在美國建造一家新的電池工廠，生產一種新型高容量電池，最早在2024財年開始投產，并向特斯拉Cyber Truck皮卡和其他車輛供應。
7、消息人士稱，花旗集團正在更換與本月歐洲股市暴跌有關的一個交易團隊的領導層。花旗此前證實，該公司一名員工數(shù)據(jù)輸入錯誤，導致歐洲斯托克600指數(shù)在約兩分鐘的交易時間內下跌逾2%。
8、煙草業(yè)有望迎來重磅收購案。美國煙草巨頭菲利普莫里斯正就收購瑞典煙草公司“瑞典火柴”進行談判，該交易對瑞典火柴估值或高達150億美元。不過，兩家公司表示，目前還不確定是否會發(fā)出收購要約，也不確定任何潛在收購要約的條款。
9、輝瑞將以現(xiàn)金加股票方式收購Biohaven Pharmaceuticals剩余所有股票，其中，輝瑞將以現(xiàn)金支付總計約116億美元的交易對價；同時，包括輝瑞在內的Biohaven普通股股東將獲得每股Biohaven普通股0.5股New Biohaven的股票。
10、高通正在談判以3億美元收購以色列的移動網(wǎng)絡自動化和協(xié)調提供商Cellwize。
11、豐田汽車表示，由于新冠疫情影響，將于5月16至21日期間暫停日本8家工廠的14條生產線的運營。這次停產將影響約4萬輛汽車的產量。豐田還將5月的全球生產目標削減約5萬輛，至70萬輛。
12、索尼2021財年銷售收入為9.92萬億日元，同比增長10%；營業(yè)利潤達1.2萬億日元，同比增18%；凈利潤達8822億日元，同比增3%。索尼預計，受物流和其他成本影響，2022財年凈利潤同比下滑6%至8300億日元，營收預計增長15%至11.4萬億日元。
13、諾瓦瓦克斯醫(yī)藥一季度營收為7.04億美元，同比增長57.5%；凈利潤為2.03億美元，上年同期凈虧損2.227億美元。兩項數(shù)據(jù)均不及市場預期。一季度公司新冠疫苗產品銷售額為5.86億美元。該公司重申2022年全年40億至50億美元的營收指導。
商品
1、國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一，燃油跌2.53%，短纖跌1.35%，純堿跌1.07%；鐵礦石漲1.67%。上期所基本金屬期貨夜盤多數(shù)下跌，滬錫跌4.4%報290030元/噸；滬鋅跌1.52%報25265元/噸；滬鉛跌1.5%報15085元/噸。
2、國家發(fā)改委部署煤炭主產省做好煤炭價格調控監(jiān)管政策宣講工作，提醒督促煤炭生產經營者依法合規(guī)經營，引導煤炭價格運行在合理區(qū)間。有關煤炭生產經營企業(yè)一致表示，將以實際行動保持煤炭價格運行在合理區(qū)間。
3、國家發(fā)改委等部門發(fā)布《煤炭清潔高效利用重點領域標桿水平和基準水平(2022年版)》，強調將加大財政資金支持力度，培育煤炭清潔高效利用領軍企業(yè)；加大金融支持力度，加快企業(yè)煤炭清潔高效利用改造升級步伐，提升煤炭清潔高效利用整體水平。
4、鄭商所發(fā)布通知，動力煤期貨2305合約交易保證金標準為50%，漲跌停板幅度為10%。自5月13日結算時起，蘋果期貨合約的交易保證金標準調整為10%，漲跌停板幅度調整為9%；尿素期貨2206、2207、2208及2209合約的交易保證金標準調整為15%。
5、華儲網(wǎng)公告，將于5月13日進行2022年第七批中央儲備凍豬肉收儲競價交易，本次收儲掛牌競價交易4萬噸。
6、法國歐洲事務部長表示，歐盟成員國或將于本周就俄羅斯石油禁令達成協(xié)議。日本首相岸田文雄表示，日本原則上將禁止進口俄羅斯石油，但不會退出與俄羅斯的石油天然氣合作開發(fā)項目“薩哈林1號”和“薩哈林2號”。
7、德國和卡塔爾在液化天然氣（LNG）長期供應協(xié)議的談判中出現(xiàn)問題，雙方在合同期限等關鍵問題上出現(xiàn)分歧。德國不愿意與卡塔爾就液化天然氣供應簽下為期20年的合同。
8、德國政府和產業(yè)消息人士稱，德國正在放棄其戰(zhàn)略國家煤炭儲備計劃。德國經濟部表示，政府和利益相關者正在就煤炭計劃進行談判，沒有進一步細節(jié)可以提供。
9、馬來西亞大宗商品部長透露，馬來西亞正考慮削減棕櫚油出口稅，并計劃放緩實施其生物柴油限制，以幫助滿足全球食用油需求。當前的建議是將稅率從目前的8%臨時降至4%-6%，最早可能在6月做出決定。
10、EIA短期能源展望報告：2022年全球原油需求增速預期為222萬桶/日，此前預計為242萬桶/日；2023年全球原油需求增速預期為194萬桶/日，此前預計為193萬桶/日。
11、美國至5月6日當周API原油庫存增加161.8萬桶，預期減少120萬桶，前值減少347.9萬桶。
12、波羅的海干散貨運價指數(shù)上漲3.8%，至2939點，為去年12月13日以來最高。