會員財經早餐2022年5月17日星期二
熱點聚焦
1、中國4月主要經濟數(shù)據(jù)出爐，受國內疫情沖擊明顯超預期等影響，4月份經濟主要指標增速由升轉降或有所回落。其中，固定資產投資環(huán)比下降0.82%，社會消費品零售總額同比下降11.1%，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比下降2.9%。國家統(tǒng)計局發(fā)言人付凌暉表示，4月份疫情對經濟運行造成較大沖擊，但這種影響是短期的、外在的，我國經濟穩(wěn)中向好、長期向好的基本面沒有改變，中國經濟能夠克服疫情的影響，逐步企穩(wěn)回升，保持平穩(wěn)健康發(fā)展，二季度仍然會保持較好增長態(tài)勢。面對經濟下行壓力，有關方面在抓緊謀劃增量政策工具，加大相機調控力度，將會進一步穩(wěn)定宏觀經濟大盤。
2、A股千金藤素概念股昨日大漲，其中部分個股已連續(xù)三日漲停。昨日晚間，云南白藥、千金藥業(yè)、大理藥業(yè)、華北制藥、步長制藥、ST天圣、萊茵生物、信邦制藥、盤龍藥業(yè)等多家公司紛紛撇清關系，稱無相關業(yè)務或產品。阿拉丁則表示，2021年公司“千金藤素”銷售額約1萬元，銷量較往年未發(fā)生明顯重大變化。步長制藥表示，公司目前無千金藤素相關業(yè)務，但全資子公司山東丹紅制藥擁有“一種鹽酸千金藤素的制備方法”的發(fā)明專利。生物谷表示，公司具備生產千金藤素片的設備和技術條件，曾在2004年生產銷售，且2020年獲得該藥品再注冊件，藥品批準文號有效期至2025年。
3、摩根大通集體上調多家中資互聯(lián)網公司評級，并大幅上調目標價。其中，將騰訊控股、阿里巴巴、美團、拼多多、網易，以及愛奇藝、達達、叮咚買菜等評級上調至超配，將京東、百度、貝殼、嗶哩嗶哩、知乎等評級上調至中性。目標價方面，騰訊目標價由265港元上調至470港元，港股阿里巴巴目標價由75港元上調至130港元，美股阿里巴巴目標價由75美元上調至130美元，美團目標價由105港元上調至220港元，港股京東目標價由155港元上調至235港元。摩根大通在研報中表示，中國互聯(lián)網行業(yè)正在擺脫各種不確定性上升的局面，將受到短期及長期基本面因素的驅動，因此公司股價或將超預期上漲。
環(huán)球市場
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲0.08%報32223.42點，標普500指數(shù)跌0.39%報4008.01點，納指跌1.2%報11662.79點。雪佛龍漲超3%，默克漲超2%，領漲道指。石油股走高，科技股下滑。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌1.26%，蘋果、谷歌跌超1%，特斯拉跌近6%。推特跌超8%，馬斯克稱不排除以更低價收購推特。
2、歐洲主要股指多數(shù)收跌，德國DAX指數(shù)跌0.45%報13964.38點，法國CAC40指數(shù)跌0.23%報6347.77點，英國富時100指數(shù)漲0.63%報7464.8點，意大利富時MIB指數(shù)跌0.06%報24033.05點。
3、亞太股市主要股指收盤漲跌互現(xiàn)，日經225指數(shù)漲0.45%，創(chuàng)逾一周收盤高位至26547.05點；韓國綜合指數(shù)跌0.29%，報2596.58點；澳洲標普200指數(shù)漲0.25%，報7093點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.09%，報11157.66點。
4、COMEX黃金期貨收漲0.81%報1822.9美元/盎司，COMEX白銀期貨收漲3.02%報21.635美元/盎司。
5、國際油價集體上漲，美油6月合約漲3.08%報113.89美元/桶，創(chuàng)近2個月以來新高；布油2022年7月合約漲2.22%報114.03美元/桶。因全球成品油供應緊張導致市場對夏季供應感到擔憂。
6、倫敦基本金屬收盤多數(shù)上漲，LME銅漲1.43%報9290美元/噸，LME鋅漲3.17%報3600美元/噸，LME鎳跌1%報26990美元/噸，LME鋁漲1.69%報2835美元/噸，LME錫漲2.44%報34185美元/噸，LME鉛漲2.67%報2114美元/噸。
7、歐債收益率全線下跌，英國10年期國債收益率跌1.4個基點報1.728%，法國10年期國債收益率跌1.4個基點報1.441%，德國10年期國債收益率跌0.8個基點報0.932%，意大利10年期國債收益率跌0.8個基點報2.837%，西班牙10年期國債收益率跌0.2個基點報1.992%，葡萄牙10年期國債收益率跌0.9個基點報2.041%。
8、美債收益率多數(shù)下跌，2年期美債收益率跌1個基點報2.58%，3年期美債收益率跌2.6個基點報2.755%，5年期美債收益率跌4.1個基點報2.832%，10年期美債收益率跌3.6個基點報2.889%，30年期美債收益率漲1.9個基點報3.103%。
9、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.22%報104.223，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.19%報1.0434，英鎊兌美元漲0.47%報1.232，澳元兌美元漲0.45%報0.697，美元兌日元跌0.09%報129.1205，美元兌加元跌0.43%報1.2839，美元兌瑞郎漲0.03%報1.0021，離岸人民幣兌美元持平報6.7992。
海外
1、美聯(lián)儲前主席本·伯南克表示，美聯(lián)儲在解決通脹問題時反應遲緩犯了錯誤。高通脹問題已發(fā)展成為自1980年代初以來最嚴重的事件。
2、紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯表示，鑒于貨幣政策收緊以及由此引發(fā)的波動性上升，金融市場流動性料將惡化。但他表示，隨著美聯(lián)儲在今年將利率“迅速調整到更正常的水平”，這樣的計劃是“合理的”，第一要務是壓低通脹。
3、歐盟委員會下調歐元區(qū)今明兩年經濟增長預期，預計將分別增長2.7%和2.3%，低于今年2月預測的4%和2.8%。歐盟委員會還預計，歐元區(qū)今明兩年通脹增長將分別達到6.1%和2.7%，顯著高于先前預測的3.5%和1.7%。
4、俄羅斯總理米舒斯京表示，俄羅斯將免除技術設備的進口關稅，同時還將簡化電腦、智能手機和平板電腦的進口程序。
5、歐元區(qū)3月季調后貿易帳逆差176億歐元，創(chuàng)歷史最大貿易逆差；預期逆差178億歐元，前值逆差94億歐元。
國際股市
1、熱門中概股漲跌不一，知乎漲15.44%，愛奇藝漲14.81%，趣頭條漲11.64%，燦谷漲9.29%，汽車之家漲8.39%，安高盟漲7.69%。CBAK能源科技有限公司跌13.78%，無憂英語跌10.26%，百世集團跌8.6%，泛華金控跌8.17%，嘉楠科技跌7.79%。 新能源汽車股漲跌不一，蔚來汽車漲7.69%，小鵬汽車跌0.79%，理想汽車漲0.92%。
2、特斯拉將自5月23日起，召回生產日期在2021年10月19日至2022年4月26日期間的部分國產Model 3、Model Y電動汽車，共計107293輛。本次召回范圍內的部分車輛在準備直流快速充電時或在直流快速充電期間，信息娛樂系統(tǒng)的中央處理器可能沒有充分冷卻，導致中央處理器運行速度減慢及中央觸摸顯示屏顯示遲鈍，嚴重時中央處理器可能重啟從而造成顯示屏無法顯示。
3、特斯拉已將其上海工廠產量提升至疫情前水平的計劃推遲至少一周，目前計劃從5月23日起將日產量提高到2600輛。特斯拉此前計劃從5月16日起將其上海工廠的日產量提升到2600輛。
4、微軟Edge瀏覽器官方宣布，微軟在1995年推出的IE瀏覽器，將于6月16日正式退役，之后其功能將由Edge瀏覽器接棒。
5、麥當勞宣布，該公司最終決定退出俄羅斯市場，正在尋求將其在俄羅斯的全部麥當勞餐廳一同出售給當?shù)刭I家，預計將減記12億至14億美元。此前在3月8日，麥當勞宣布將暫時關閉俄羅斯境內的850家門店，但是會繼續(xù)支付員工工資。
6、梅賽德斯-奔馳（中國）：召回生產日期在2005年4月28日至2015年8月31日期間的部分進口ML、GL和R級汽車，共計120297輛。
7、雷諾汽車已同意將把雷諾俄羅斯公司（Renault Russia）的全部股權出售給莫斯科市政府，并將所持伏爾加汽車制造廠67.69%股權出售給俄羅斯政府支持的汽車研發(fā)中心NAMI。俄羅斯去年成為雷諾的第二大市場，銷量約為50萬輛。
8、巴克萊預計，一旦提交證券銷售的正確文件，將從5月底開始履行其承諾的10億英鎊股票回購計劃，該證券銷售失誤導致了巴克萊4.5億英鎊的虧損。
商品
1、國內商品期市夜盤，黑色系全線收漲，焦煤漲3.62%，焦炭漲3.02%，鐵礦石漲2.13%，動力煤漲2.06%。能源化工品表現(xiàn)分化，瀝青、燃油、純堿漲逾1%，苯乙烯、PVC、甲醇小幅下挫。
2、國內成品油價格迎年內第八漲！據(jù)發(fā)改委，自5月16日24時起，國內汽、柴油價格每噸分別提高285元和270元。全國平均來看，92號汽油每升上調0.22元；95號汽油每升上調0.24元；0號柴油每升上調0.23元。按油箱容量為50L的小型車計算，加滿一箱油將多花11元左右。
3、農業(yè)農村部部署全力以赴抓好小麥機收和“三夏”生產，確保夏糧顆粒歸倉，夯實全年糧食生產基礎。農業(yè)農村部對全國360個冬小麥農情監(jiān)測點調度分析顯示，今年全國夏糧豐收有基礎，預計6月初迎來大面積收獲。
4、國家發(fā)改委發(fā)布煤炭價格調控監(jiān)管政策解讀指出，國家和地方有關文件已明確了煤炭（國產動力煤）中長期交易價格的合理區(qū)間。要求煤炭生產經營企業(yè)與需方簽訂中長期合同時，不得通過捆綁銷售現(xiàn)貨等方式變相提高交易價格，超出合理區(qū)間。
5、中鋼協(xié)會副會長駱鐵軍與與淡水河谷舉行視頻會議，就我國鋼鐵行業(yè)運行與展望、淡水河谷鐵礦石生產情況和共同促進鐵礦石市場健康發(fā)展等進行了交流。駱鐵軍表示，疫情擴散前的強預期提高了前期的原料價格，在需求低迷和國家保供穩(wěn)價措施的作用下目前有所下降。今年，國家將繼續(xù)實行鋼鐵產量總量控制，粗鋼產量將繼續(xù)減少，預計將進一步促進原料價格回歸理性。
6、總投資677億元的盛虹煉化一體化項目在江蘇連云港投產，標志著我國單套規(guī)模最大的煉化一體化項目正式投產。項目年加工原油能力達1600萬噸，生產的芳烴、烯烴等我國緊缺型化工產品將提升我國大宗基礎化工原料自給率。
7、沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲表示，沙特將在2026年至2027年將原油產能提高至1320至1340萬桶/日。他警告稱，當前市場對原油需求不斷增長，但行業(yè)內正面臨石油設施數(shù)量不斷減少的現(xiàn)實，應繼續(xù)重視對能源行業(yè)的投資，以避免出現(xiàn)原油嚴重短缺。
8、英國能源監(jiān)管機構Ofgem提議，英國應該每三個月調整一次能源價格上限，而不是一年調整兩次，以更好地匹配批發(fā)市場的價格波動。Ofgem指出，更頻繁地調整價格上限水平，將有助于消費者更快地從批發(fā)價格下降中獲益。
9、消息人士稱，俄羅斯政府正在考慮俄羅斯石油公司Rosneft關于抑制國內金屬價格的倡議。俄羅斯石油公司提議規(guī)定每年漲價上限為4%，同時對金屬和鐵礦石征收出口關稅。
10、據(jù)俄羅斯財政部，從6月1日起，俄羅斯石油出口稅每噸將下調4.8美元至44.8美元。
11、歐盟表示，歐盟天然氣進口商可以繼續(xù)為俄羅斯的燃料支付費用，不會違反對莫斯科的制裁。
12、世界鉑金投資協(xié)會表示，由于對俄羅斯鈀金供應的擔憂，汽車制造商正加速減少鈀金使用，并增加鉑金使用。不過，該機構仍預計今年鉑金市場將出現(xiàn)大量過剩。
13、波羅的海干散貨指數(shù)跌0.61%，報3085點。