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財經(jīng)早餐2022年5月30日星期一
熱點聚焦
1、上海市政府發(fā)布《上海市加快經(jīng)濟恢復(fù)和重振行動方案》，包括8個方面、50條政策措施。根據(jù)行動方案，上海將于6月1日起取消企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)審批制度，同時出臺系列政策穩(wěn)外資、促消費、擴投資。上海將為市場主體減負，除減免房租外，還將對符合條件的企業(yè)減免房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅，對非居民用戶給予3個月應(yīng)繳水費、電費、天然氣費10%財政補貼。上海將以大宗消費為抓手，年內(nèi)新增非營業(yè)性客車牌照額度4萬個，按照國家政策要求階段性減征部分乘用車購置稅，對置換純電動汽車的個人消費者給予一次性1萬元補貼，支持大型商貿(mào)企業(yè)和電商平臺發(fā)放消費優(yōu)惠券，支持文創(chuàng)、旅游、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展，大力促進消費加快恢復(fù)。
2、本周全球金融市場大事不斷！美聯(lián)儲將于6月1日正式啟動漸進式縮表，全球主要經(jīng)濟體5月PMI數(shù)據(jù)、美國非農(nóng)報告將陸續(xù)公布，美股周一因陣亡將士紀(jì)念日休市一日，英國股市將因銀行假日周四、周五休市，A股、港股周五因端午節(jié)假期休市一日。與此同時，中國成品油新一輪調(diào)價窗口開啟；白酒新國標(biāo)6月起正式實施；上海將于6月1日至6月中下旬，在嚴(yán)格防范疫情反彈、風(fēng)險可控前提下，全面實施疫情防控常態(tài)化管理，全面恢復(fù)全市正常生產(chǎn)生活秩序。
3、據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，北上資金上周凈賣出A股95.80億元，漲幅居前的煤炭、石油石化、交通運輸行業(yè)均獲加倉。個股方面，白酒龍頭貴州茅臺、五糧液上周遭北上資金凈賣出最多，均超10億元；招商銀行獲凈買入6.88億元居首，5月以來已獲加倉6894.96萬股。拉長周期來看，22股獲北上資金連續(xù)七周加倉，集中在新能源、銀行、化工三個板塊。從持股量增長來看，長江電力、永輝超市、三峽能源增持股份數(shù)量最多，均超5000萬股。
4、據(jù)中國基金報，5月臨近收官，主動權(quán)益類基金業(yè)績“冰火兩重天”。截至5月27日，今年以來收益率最高主動權(quán)益類基金——萬家宏觀擇時多策略為46.23%，與排在末位由網(wǎng)紅基金經(jīng)理蔡嵩松管理的諾安創(chuàng)新驅(qū)動的-42.22%的收益率相比，首尾業(yè)績相差超88%。從重倉持股來看，今年斬獲正收益的主動權(quán)益類基金里，超過半數(shù)重倉持股煤炭能源、房地產(chǎn)行業(yè)。
5、據(jù)中國證券報，近日，一則“招聘全球采購經(jīng)理”的信息，揭開量化私募巨頭九坤投資國際化布局的一角。近年來，多家私募巨頭“出?！辈椒ゼ涌?。業(yè)內(nèi)人士表示，海外機構(gòu)布局A股熱度持續(xù)升溫，需要國內(nèi)專業(yè)管理人為其提供相關(guān)服務(wù)。同時，國內(nèi)機構(gòu)想要引入一些海外長線資金在資金來源端形成互補性。
宏觀
1、上海市要求，以超常規(guī)的力度和舉措，加快推動經(jīng)濟恢復(fù)重振。要全力穩(wěn)住市場主體，加大減稅降費力度，加大金融紓困力度，加大為企服務(wù)力度。要全力擴投資促消費，發(fā)揮投資關(guān)鍵性作用，加快重大工程、重大產(chǎn)業(yè)項目、重點區(qū)域的投資力度，多策并舉、綜合施策，推動消費市場逐步恢復(fù)常態(tài)。要全力穩(wěn)外資穩(wěn)外貿(mào)，繼續(xù)鞏固上海作為國際資本最青睞投資目的地的地位，用好RCEP生效契機和進博會大平臺，打造一流營商環(huán)境，穩(wěn)定企業(yè)預(yù)期。
2、國務(wù)院第十督查組5月26日至31日在粵開展穩(wěn)增長穩(wěn)市場主體保就業(yè)專項督查。廣東省政府近日召開常務(wù)會議審議研究出臺具體舉措，將高效做好雙統(tǒng)籌，全力穩(wěn)增長穩(wěn)市場主體保就業(yè)，為穩(wěn)住全國經(jīng)濟大盤作出應(yīng)有貢獻。
3、Wind數(shù)據(jù)顯示，本周央行公開市場將有400億元逆回購到期，其中周一至周四均到期100億元。
4、據(jù)經(jīng)濟參考報，針對短期需求不足的“難點”、供給端存在的“堵點”以及消費預(yù)期不穩(wěn)的“痛點”等問題，有關(guān)部門和地方正在綜合施策，出臺包括加快啟動消費季活動，大規(guī)模發(fā)放消費券；加大紓困力度、促進餐飲零售等加快回溫；拉動汽車家電等大件消費，釋放信息消費、綠色消費潛力等舉措。
5、據(jù)證券時報，自5月以來，為應(yīng)對經(jīng)濟運行面臨的下行壓力，穩(wěn)住經(jīng)濟大盤，各地因地制宜，積極、靈活施策穩(wěn)經(jīng)濟。僅5月29日當(dāng)天，青島、上海、南京、西安就分別發(fā)布了穩(wěn)增長若干舉措或方案。據(jù)不完全統(tǒng)計，過去一周內(nèi)至少有9個省、直轄市出臺了穩(wěn)增長激活力一攬子措施。
6、國家衛(wèi)健委通報，5月28日，31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團新增新冠肺炎確診病例82例，其中本土病例54例（上海29例，北京14例，天津7例，河南2例，湖北、四川各1例）；新增無癥狀感染者211例，其中本土161例（上海93例，河北13例，吉林10例，遼寧8例，北京、河南、新疆各7例，天津、四川各4例，江蘇3例，浙江、山東各2例，安徽1例）；累計報告接種新冠病毒疫苗337821.1萬劑次。
7、上海市調(diào)整和優(yōu)化核酸檢測時間要求：自6月1日零時起，進入有明確防疫要求的公共場所和搭乘公共交通工具的人員，須持72小時內(nèi)核酸陰性證明；離滬人員仍需提供48小時內(nèi)核酸檢測陰性證明和24小時內(nèi)抗原檢測陰性證明（持有24小時內(nèi)核酸檢測陰性證明的可免除抗原檢測證明）；來滬返滬人員需提供48小時內(nèi)核酸檢測陰性證明。
8、北京已連續(xù)兩日無新增社會面病例。5月29日0時至15時，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者7例，海淀區(qū)6例，西城區(qū)1例；均為隔離觀察人員，社會面篩查人員為零。北京市指出，疫情向好成果仍需不斷鞏固，切不可麻痹大意。
金融
1、據(jù)經(jīng)濟參考報，證監(jiān)會辦公廳與國家發(fā)展改革委辦公廳近日聯(lián)合發(fā)文，推動保障性租賃住房REITs業(yè)務(wù)規(guī)范有序開展，首批保障性租賃住房REITs項目——紅土創(chuàng)新深圳人才安居保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金和中金廈門安居保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金也已分別在深交所和上交所申報，正式進入項目審核階段。市場人士預(yù)計，若申報審批進展順利，兩單項目有望年內(nèi)發(fā)行。據(jù)悉，金融機構(gòu)正持續(xù)發(fā)力，積極布局基礎(chǔ)設(shè)施REITs市場。
2、上海市表示，推動試點銀行將無縫續(xù)貸服務(wù)對象從小微企業(yè)拓展至中型企業(yè)；積極開發(fā)線上無縫續(xù)貸產(chǎn)品，按照“零門檻申請、零費用辦理、零周期續(xù)貸”導(dǎo)向，支持中小微企業(yè)融資周轉(zhuǎn)無縫續(xù)貸，力爭2022年無縫續(xù)貸增量達1000億元。
3、上海第二批240家金融機構(gòu)復(fù)工復(fù)產(chǎn)“白名單”出爐，重陽投資、鳴石投資、朱雀投資等均在列。多家金融機構(gòu)確認已收到通知，并正在為6月1日開工做準(zhǔn)備。至此，上海累計共有1104家金融機構(gòu)加入復(fù)工隊伍。
4、多款理財產(chǎn)品5月份以來收益率表現(xiàn)亮眼，普遍超過4%，甚至有的國有大行理財產(chǎn)品近一個月年化收益率超過10%、20%。不少人士認為，這主要是因為權(quán)益市場信心全面回升，因此讓一些“含權(quán)”固收+理財產(chǎn)品短期收益率飆升。
5、近期公募FOF因業(yè)績波動備受關(guān)注，自產(chǎn)自銷、投資股票等問題引發(fā)激烈爭議。對于部分FOF直投股票質(zhì)疑，業(yè)內(nèi)認為，配置FOF類似于配置球隊，需要不同資產(chǎn)各自發(fā)揮功能。實操中，一些特定功能無法通過基金來實現(xiàn)，此時股票可以作為一種投資工具補充。只要其他資產(chǎn)投資在基金經(jīng)理能力圈之內(nèi)，最終目的仍是為實現(xiàn)組合目標(biāo)而服務(wù)，就是合理的配置策略。
6、隨著近一個月市場反彈，私募量化指增策略產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)明顯回暖。分析稱，這得益于Beta與Alpha雙反彈，流動性好轉(zhuǎn)、風(fēng)格回歸、擁擠度下降等，但是短期超額與市場關(guān)系很大，具有隨機性，建議投資者更關(guān)注長期超額。
7、中信證券表示，保障性租賃住房REITs可能具備租金表現(xiàn)穩(wěn)定的特點，又可能憑借土地出讓金減免，而有在一二線城市不斷推廣鋪開可能性。在6月既迎來以大資金和合理價格配置REITs資產(chǎn)可能機遇，又迎來在一級市場申購全新類別REITs的機遇，建議積極參與。
8、隨著亞洲對沖基金行業(yè)發(fā)展，機構(gòu)之間針對人才競爭日益激烈。全球頂級機構(gòu)Citadel常務(wù)董事Kristina Knoll Martinez表示，Citadel將繼續(xù)擴充包括中國在內(nèi)的亞洲人才團隊，布局中國決心不改。
9、據(jù)中國基金報，海外機構(gòu)殺回馬槍，近期不少海外投資中國產(chǎn)品重獲申購。海外第二大中國股票ETF KWEB 5月以來吸收資金凈流入4.6億美元。知名量化投資機構(gòu)銳聯(lián)在紐交所上市的全球首只中國A股主動ETF逆勢迎來大幅認購。少外資機構(gòu)表示，目前投資者對中國市場情緒邊際改善，到了可以逐步增持入場的時機了。
10、深圳市商務(wù)局將聯(lián)合中行、農(nóng)行、工行、建行、交行、郵儲、招行、微眾等8家銀行通過美團平臺發(fā)放“樂購深圳”3000萬元數(shù)字人民幣紅包，覆蓋線上線下消費場景。
11、據(jù)證券時報，近期，已有華安、博時、東吳等多家基金公司披露旗下REITs產(chǎn)品份額解除限售提示公告。6月21日，國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs將迎來上市一周年，首批上市的9只公募REITs部分限售份額即將解禁并在市場上流通。華安基金認為，這將有利于促進REITs在二級市場的交易活躍度和市場流動性。
12、據(jù)證券時報，首批科創(chuàng)板基金成立至今已有三年。就發(fā)行情況而言，受市場大環(huán)境影響，自2020年以來，科創(chuàng)板主題新基的發(fā)行數(shù)量和首募規(guī)模都在逐年下降，與2019年同類主題基金上架初期配售火爆的盛況不可同日而語，發(fā)行整體走冷。
13、據(jù)經(jīng)濟參考報，最新發(fā)布的權(quán)威數(shù)據(jù)顯示，截至一季度末，已備案的養(yǎng)老金產(chǎn)品期末資產(chǎn)凈值達1.96萬億元，一季度投資收益率為-1.61%，部分養(yǎng)老產(chǎn)品收益率分化較大。從中長期視角看，養(yǎng)老金產(chǎn)品累計回報率整體較為穩(wěn)定。
樓市
1、上海市要求，促進房地產(chǎn)開發(fā)投資健康發(fā)展，建立房地產(chǎn)項目前期審批綠色通道，及時啟動新一批次市場化新建商品住房項目上市供應(yīng)，進一步縮短前期開發(fā)、拿地、開工、銷售全流程時間；新開工建設(shè)住宅項目城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費可順延3個月繳納；完善房地產(chǎn)政策，支持剛性和改善性住房需求。
2、鄭州正加快出臺相關(guān)實施細則，持續(xù)落實好3月初出臺的《關(guān)于促進房地產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展的通知》提出的19條政策要求，鞏固好房地產(chǎn)市場回暖勢頭，保障老百姓合理住房需求。
3、據(jù)中國證券報，南通、泰州、宿州、成都、?？凇⒕暗骆?zhèn)、欽州、九江、徐州、梅州……據(jù)不完全統(tǒng)計，5月以來，全國已有近20地優(yōu)化商品房預(yù)售資金監(jiān)管政策。今年4月29日召開的中共中央政治局會議強調(diào)，支持各地從當(dāng)?shù)貙嶋H出發(fā)完善房地產(chǎn)政策，支持剛性和改善性住房需求，優(yōu)化商品房預(yù)售資金監(jiān)管，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。各地預(yù)售資金監(jiān)管政策優(yōu)化頻率明顯加快。
產(chǎn)業(yè)
1、據(jù)經(jīng)濟參考報，今年以來，在推進“雙碳”工作和發(fā)力穩(wěn)增長的大局之下，我國綠色投資表現(xiàn)亮眼，尤其是以光伏為代表的新能源項目出現(xiàn)爆發(fā)式增長，多元化投融資支持也按下“快進鍵”。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，“十四五”時期綠色投資將釋放數(shù)十萬億元增量空間，為經(jīng)濟增長提供可觀的推動力。
2、據(jù)經(jīng)濟參考報，截至5月25日，1722家部級“白名單”企業(yè)復(fù)工率達92%，上海5872家“白名單”企業(yè)整體復(fù)工率達75.4%，吉林監(jiān)測的重點企業(yè)全部復(fù)工。工信部表示，將把保鏈穩(wěn)鏈作為提振工業(yè)經(jīng)濟的重中之重，積極穩(wěn)妥有序推進復(fù)工達產(chǎn)，確保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈運轉(zhuǎn)順暢。
3、市場監(jiān)管總局發(fā)布《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》國家標(biāo)準(zhǔn)第1號修改單，要求月餅和粽子包裝成本不得高于總成本20%。下一步，市場監(jiān)管總局將組織開展食品過度包裝專項整治行動。
4、安徽省公立醫(yī)療機構(gòu)將全面執(zhí)行第六批國家組織藥品集中采購（胰島素專項）中選結(jié)果，與前五次國家集采不同，國家組織藥品集中采購范圍從化學(xué)藥首次擴展到生物藥領(lǐng)域；本批胰島素集采安徽省醫(yī)療機構(gòu)首年協(xié)議量約740.7萬支/瓶，平均降價48%。
5、市場監(jiān)管總局（標(biāo)準(zhǔn)委）發(fā)布三項中小學(xué)數(shù)字教材國家標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定中小學(xué)數(shù)字教材出版活動基本流程，對中小學(xué)數(shù)字教材提出質(zhì)量要求，給出檢測流程和檢測方法。三項標(biāo)準(zhǔn)將從2022年11月1日起正式實施。
6、據(jù)第一財經(jīng)，自5月21日起，國內(nèi)航空公司執(zhí)飛的國內(nèi)客運航班，如果收入沒能覆蓋可變成本，將獲得來自財政現(xiàn)金補貼支持。數(shù)據(jù)顯示，“保底補貼航班”政策實施一周以來，票價環(huán)比提升35.2%。多家中型航司透露，政策實施一周后，公司效益明顯好轉(zhuǎn)，有的已經(jīng)實現(xiàn)單日扭虧為盈。
7、北京多家商業(yè)中心5月29日恢復(fù)正常營業(yè)，餐飲商戶仍然禁止堂食，僅支持外賣和自提。各大商場同步加強疫情防控措施，對公共區(qū)域進行定時消毒，消費者需佩戴口罩、出示健康寶綠碼和48小時內(nèi)核酸檢測陰性證明才能進入商場。
8、農(nóng)忙疊加疫情因素影響，部分地區(qū)水泥市場需求下滑，企業(yè)銷售壓力較大，為搶占淡季市場份額，水泥企業(yè)降價。業(yè)內(nèi)人士認為，下半年市場復(fù)蘇機會較大，拐點有望在三季度來臨。
9、海南省?？趪H免稅城項目免稅商業(yè)中心造型屋面已完成施工，正在進行外立面幕墻、機電安裝、室外園林景觀及室內(nèi)精裝等專業(yè)施工，該項目預(yù)計今年正式投入使用。
10、繼中國視協(xié)就演員景甜違法廣告代言事件發(fā)聲后，中國電影家協(xié)會亦發(fā)文指出，文藝工作者要把遵守法律法規(guī)作為不可逾越的底線，對所代言商品和服務(wù)嚴(yán)格把關(guān)。
11、據(jù)貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù)，5月28日全國影院營業(yè)率超7成。截至5月29日18時，5月28日大盤票房3577.2萬，營業(yè)影院8893家，較上日增加411家，全國營業(yè)率73.56%。
海外
1、世衛(wèi)組織發(fā)布疾病信息通報，5月13日至26日期間，已有23個非猴痘流行國家和地區(qū)向世衛(wèi)組織上報了257例猴痘確診病例，還有約120例疑似病例。世衛(wèi)組織預(yù)計，隨著監(jiān)測范圍的擴大，還將發(fā)現(xiàn)更多猴痘病例。病毒可能已傳播了數(shù)周或更長時間而未被發(fā)現(xiàn)，且存在廣泛的人際傳播。世衛(wèi)組織將猴痘的全球公共衛(wèi)生風(fēng)險評估為中等。
2、德意志銀行指出，美聯(lián)儲希望看到金融環(huán)境收緊，這對經(jīng)濟是有風(fēng)險的；金融環(huán)境收緊將有助于讓通脹更接近美聯(lián)儲目標(biāo)。不過，要讓通脹預(yù)期接近2%，金融環(huán)境收緊幅度非常大，這在未來兩到三年時間內(nèi)將提升經(jīng)濟衰退風(fēng)險。
3、越南5月出口同比增長16.4%，預(yù)期25.6%；進口增長12.9%，預(yù)期15.0%；貿(mào)易逆差17.3億美元，預(yù)期盈余4億美元。
4、孟加拉央行將回購利率提高25個基點至5%。
5、當(dāng)?shù)貢r間5月29日晚，德國聯(lián)邦總理朔爾茨與德國漢諾威工業(yè)博覽會主賓國葡萄牙總理科斯塔一同為本屆德國漢諾威工業(yè)博覽會揭幕。作為全球涉及工業(yè)領(lǐng)域最大的國際性貿(mào)易展覽會，今年的漢諾威工博會以“數(shù)字化和可持續(xù)性”為主題，預(yù)計將迎來數(shù)萬名參會者。
國際股市
1、據(jù)券商中國，華爾街金融巨鱷似乎也面臨限薪壓力。近期在摩根大通年度股東大會上，投資者們以68.47%的反對票，否決高管薪酬咨詢決議。這是摩根大通董事會十多年前引入薪酬監(jiān)督措施以來，首次在薪酬問題上遭遇反對票。
2、據(jù)第一財經(jīng)，特斯拉上海超級工廠內(nèi)部透露，目前特斯拉上海臨港超級工廠再增加一班工人，由原來的單班制增至雙班制。目前產(chǎn)量已經(jīng)基本與疫情封閉前的產(chǎn)量持平，下個月有望全面恢復(fù)到正常水平。
3、三星電子即將在海外設(shè)立新的全新晶圓代工廠，并將在6月份正式動工。新廠房將設(shè)立在美國德州奧斯汀近郊，占地超500萬平方米，成本約為170億美元，計劃將在2024年正式交付投產(chǎn)。
商品
1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部披露，全國已收獲冬小麥面積3798萬畝，日機收面積678萬畝，四川麥?zhǔn)者M入尾聲，湖北進度過八成，河南、安徽進入集中收獲期、進度過一成，江蘇、陜西等省陸續(xù)開鐮，標(biāo)志著全國“三夏”大規(guī)模小麥機收全面展開。
2、玻璃市場新一輪漲價潮來襲。多家企業(yè)均在漲價函中表示，由于近期原燃材料成本上漲，公司決定從6月1日起上調(diào)玻璃價格。
3、我國相關(guān)機構(gòu)近日已從巴西訂購25萬至40萬噸玉米。雖然巴西是全球第二大玉米出口國，但在過去9年時間我國幾乎沒從巴西進口玉米。市場人士認為，我國從巴西進口玉米標(biāo)志著進口結(jié)構(gòu)正在重構(gòu)。
4、印度能源部門表示，印度煤炭公司將進口煤炭用于發(fā)電，為印度2015年以來首次進口煤炭。
5、歐盟未能就禁運俄羅斯石油達成協(xié)議。歐盟領(lǐng)導(dǎo)人將于周一在布魯塞爾再次召開會議，就石油制裁問題進行進一步會談。市場分析稱，成員國之間在這個問題上的爭執(zhí)已經(jīng)持續(xù)了一個多月，不太可能在周一就該問題達成一致。
6、高盛表示，鈷、鋰、鎳這三種關(guān)鍵的電池原材料金屬的牛市行情恐怕暫告一段落，在投資者過于迅速地扎堆進場之后，市場可能會在未來兩年下滑。倫敦鈷價格已經(jīng)回落至74000美元/噸，未來一年可能會進一步走低至59500美元。
7、5月30日24時，國內(nèi)成品油將開啟新一輪調(diào)價窗口。綜合多家機構(gòu)預(yù)測，成品油零售價將迎來年內(nèi)第9次上調(diào)。92號汽油或進入“9元時代”，預(yù)計本輪零售價上調(diào)幅度或在380元/噸左右。折合為升，預(yù)計當(dāng)前油價上調(diào)0.28-0.32元/升，若本輪油價上調(diào)幅度最終超0.3元/升，則部分地區(qū)92號汽油預(yù)計將直接進入“9元時代”。