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財(cái)經(jīng)早餐2022年7月27日星期三
熱點(diǎn)聚焦
1、阿里巴巴發(fā)布公告稱，董事會(huì)已授權(quán)集團(tuán)管理層向香港聯(lián)交所提交申請(qǐng)，擬將香港新增為主要上市地。在完成審核程序后，阿里將在香港聯(lián)交所主板及紐交所兩地雙重主要上市，相關(guān)流程預(yù)計(jì)在2022年年底前完成。阿里巴巴指出，公司預(yù)期雙重主要上市地位將有助擴(kuò)大其投資者基礎(chǔ)及帶來新增的流動(dòng)性，尤其是可觸達(dá)更多位于中國(guó)及亞洲其他地區(qū)的投資者。另外，阿里巴巴合伙近期修訂了《合伙協(xié)議》，明確合伙人應(yīng)由阿里巴巴集團(tuán)人士擔(dān)任，從2022年5月31日起，阿里巴巴集團(tuán)的關(guān)聯(lián)方人士不再擔(dān)任合伙人。
2、IMF發(fā)布最新《世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》，年內(nèi)連續(xù)第三次下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期，預(yù)計(jì)今明兩年全球經(jīng)濟(jì)將分別增長(zhǎng)3.2%和2.9%，較4月份預(yù)期分別下調(diào)0.4和0.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，美國(guó)今明兩年經(jīng)濟(jì)增速被下調(diào)1.4和1.3個(gè)百分點(diǎn)至2.3%和1%，歐元區(qū)被下調(diào)0.2和1.1個(gè)百分點(diǎn)至2.6%和1.2%。IMF還再次調(diào)高通脹預(yù)期，并重申高通脹預(yù)計(jì)將持續(xù)更久。IMF指出，全球經(jīng)濟(jì)前景的風(fēng)險(xiǎn)壓倒性地傾向于下行，而隨著物價(jià)上漲繼續(xù)擠壓全球各地的生活水平，抑制通貨膨脹應(yīng)該是決策者的首要任務(wù)。
3、據(jù)證券時(shí)報(bào)，基金隱形重倉股陸續(xù)浮現(xiàn)。7月26日，拓邦股份、密爾克衛(wèi)等多家公司披露了半年報(bào)，拓邦股份前十大股東出現(xiàn)丘棟榮掌管基金的身影，密爾克衛(wèi)獲謝治宇加倉。此外，朱少醒盯上了人造肉新消費(fèi)賽道，趙蓓重倉買入中藥股，傅鵬博則減持了部分江山歐派持倉。
4、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，近期，A股上市公司半年度業(yè)績(jī)預(yù)告陸續(xù)發(fā)布。截至7月26日，當(dāng)前A股市場(chǎng)共有1766家上市公司發(fā)布半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，超四成公司業(yè)績(jī)預(yù)喜，380家預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)翻番。行業(yè)方面，機(jī)械設(shè)備、電子、化工、生物醫(yī)藥等行業(yè)表現(xiàn)突出，新能源產(chǎn)業(yè)鏈龍頭業(yè)績(jī)持續(xù)高增長(zhǎng)。板塊方面，開市剛滿三周年的科創(chuàng)板表現(xiàn)依然比較搶眼，高成長(zhǎng)屬性凸顯。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美國(guó)三大股指全線收跌，道指跌0.71%報(bào)31761.54點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌1.15%報(bào)3921.05點(diǎn)，納指跌1.87%報(bào)11562.58點(diǎn)。沃爾瑪?shù)?.61%，賽富時(shí)跌4.11%，領(lǐng)跌道指。萬得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)跌2.65%，臉書跌4.5%，特斯拉跌3.57%。中概股多數(shù)下跌，籮筐技術(shù)跌41.17%，洋蔥跌35.71%。
2、歐洲三大股指多數(shù)下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.86%報(bào)13096.93點(diǎn)，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.42%報(bào)6211.45點(diǎn)，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)持平報(bào)7306.28點(diǎn)。
3、亞太股市主要股指收盤漲跌參半，日經(jīng)225指數(shù)跌0.16%報(bào)27655.21點(diǎn)，連跌2日；韓國(guó)綜合指數(shù)漲0.39%，報(bào)2412.96點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.26%，報(bào)6807.30點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.29%，報(bào)11166.56點(diǎn)。
4、國(guó)際油價(jià)全線下跌，美油9月合約跌1.2%，報(bào)95.54美元/桶。布油9月合約跌0.47%，報(bào)99.72美元/桶。分析人士表示，供應(yīng)擔(dān)憂最初推升油價(jià)，歐洲天然氣緊張可能導(dǎo)致需求更多轉(zhuǎn)向原油，從而支撐油價(jià)。但全球經(jīng)濟(jì)下行壓力或?qū)е滦枨笃＼?，將限制油價(jià)上行空間。與此同時(shí)，美國(guó)政府稱9至10月將釋放多達(dá)2000萬桶的戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備，施壓油價(jià)轉(zhuǎn)跌。
5、國(guó)際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.22%報(bào)1715.4美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.05%報(bào)18.52美元/盎司。美聯(lián)儲(chǔ)鷹派加息在即，黃金缺乏沖破1720美元整數(shù)位的動(dòng)力。分析人士指出，黃金仍受到避險(xiǎn)需求的支撐，但如果美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾明日暗示9月美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)加息75個(gè)基點(diǎn)，如此強(qiáng)硬的鷹派立場(chǎng)將對(duì)黃金不利。
6、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲0.88%報(bào)7545美元/噸，LME期鋅漲1.69%報(bào)3036美元/噸，LME期鎳跌2.2%報(bào)21740美元/噸，LME期鋁漲0.56%報(bào)2422美元/噸，LME期錫跌0.73%報(bào)24450美元/噸，LME期鉛漲0.55%報(bào)2015美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約集體收漲，大豆期貨漲2.54%報(bào)1380.25美分/蒲式耳；玉米期貨漲2.66%報(bào)599.25美分/蒲式耳，小麥期貨漲4.51%報(bào)804.75美分/蒲式耳。
8、美債收益率普遍上漲，3月期美債收益率漲7.78個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.53%，2年期美債收益率漲3.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.063%，3年期美債收益率漲3.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.012%，5年期美債收益率漲2.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.91%，10年期美債收益率漲1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.813%，30年期美債收益率漲1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.03%。
9、歐債收益率全線下跌，英國(guó)10年期國(guó)債收益率跌2個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.912%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率跌9.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.512%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌9.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.921%，意大利10年期國(guó)債收益率跌4.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.232%，西班牙10年期國(guó)債收益率跌11.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.097%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)漲0.69%報(bào)107.24，美元止步三連跌重回107關(guān)口上方。非美貨幣多數(shù)下跌，歐元兌美元跌0.99%報(bào)1.0118，英鎊兌美元跌0.14%報(bào)1.2028，澳元兌美元跌0.32%報(bào)0.6938，美元兌日元漲0.23%報(bào)136.96，美元兌瑞郎跌0.16%報(bào)0.9630，離岸人民幣兌美元跌160個(gè)基點(diǎn)報(bào)6.7679。
宏觀
1、國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人同印度尼西亞總統(tǒng)佐科舉行會(huì)談時(shí)強(qiáng)調(diào)，中方愿繼續(xù)擴(kuò)大進(jìn)口印尼大宗商品和優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品，積極參與建設(shè)印尼新首都和北加里曼丹工業(yè)園，擴(kuò)大發(fā)展融資合作，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色發(fā)展等領(lǐng)域培育新增長(zhǎng)點(diǎn)。佐科表示，歡迎中方積極參與印尼新首都和北加里曼丹綠色工業(yè)園建設(shè)，加強(qiáng)“全球海洋支點(diǎn)”構(gòu)想同共建“一帶一路”倡議戰(zhàn)略對(duì)接，深化投資、技術(shù)、疫苗、醫(yī)療衛(wèi)生等領(lǐng)域合作。
2、中央氣象臺(tái)7月26日18時(shí)繼續(xù)發(fā)布高溫橙色預(yù)警。預(yù)計(jì)7月27日白天，我國(guó)南方大部及新疆沿天山北部和南疆盆地等地仍有35℃以上高溫天氣，其中，浙江西南部、江西中南部、湖南東南部以及南疆盆地和吐魯番等地的部分地區(qū)最高氣溫可達(dá)40℃以上。
3、工信部官員回應(yīng)“外資企業(yè)撤離中國(guó)”傳言表示，制造業(yè)外遷、產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移是一種正常的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，在經(jīng)濟(jì)全球化條件下，資本為降低生產(chǎn)成本、擴(kuò)大市場(chǎng)份額，往往會(huì)對(duì)全球生產(chǎn)能力布局主動(dòng)進(jìn)行調(diào)整。下一步工信部將支持外資加大在華投資，鼓勵(lì)外資投向先進(jìn)制造、高新技術(shù)等領(lǐng)域，全力支持重點(diǎn)外資項(xiàng)目加快落地。
4、央行7月26日開展50億元7天期逆回購操作，當(dāng)日有70億元逆回購到期，因此凈回籠20億元。
5、《上海市扶持個(gè)體工商戶健康發(fā)展的若干政策措施》正式發(fā)布，成為上海首部針對(duì)個(gè)體工商戶群體的專項(xiàng)紓困政策，將惠及上海全市50余萬個(gè)體工商戶。
6、【疫情信息】7月26日0-14時(shí)，成都新增新冠肺炎本土確診病例3例，本土無癥狀感染者8例。武漢市江夏區(qū)7月26日核酸檢測(cè)發(fā)現(xiàn)4例新冠肺炎無癥狀感染者。
國(guó)內(nèi)股市
1、A股高開并在盤初殺出短線恐慌盤后反彈，抄底資金進(jìn)場(chǎng)助指數(shù)沖高；午后盤面乏善可陳，資金畏高情緒濃厚不愿追高進(jìn)場(chǎng)。截至收盤，上證指數(shù)漲0.83%報(bào)3277.44點(diǎn)，深證成指漲0.95%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.31%，科創(chuàng)50漲1.01%；萬得全A、萬得雙創(chuàng)分別漲0.98%、0.74%；大市全天僅成交8347億元，續(xù)創(chuàng)近3個(gè)月新低。盤面上，地產(chǎn)股全天強(qiáng)勢(shì)，資源股止跌反彈，煤炭、黃金、鋰礦多線并進(jìn)；新能源賽道普遍回暖，光伏獲得更多資金青睞；抗疫題材則遭資金兌現(xiàn)出局。個(gè)股全天呈縮量普漲態(tài)勢(shì)，超3500股飄紅。
2、港股高開高走，三大指數(shù)全天維持震蕩上行勢(shì)頭。恒生指數(shù)收漲1.67%報(bào)20905.88點(diǎn)，恒生科技指數(shù)漲1.37%報(bào)4596.34點(diǎn)，恒生國(guó)企指數(shù)漲1.53%報(bào)7185.19點(diǎn)。大市成交有所反彈但仍不足千億，全天成交965.38億港元。地產(chǎn)、科技股走強(qiáng)，碧桂園漲超13%領(lǐng)漲藍(lán)籌，旭輝控股集團(tuán)漲近17%；阿里巴巴漲近5%。教育股延續(xù)漲勢(shì)，新東方在線漲近20%，新東方漲超8%。另外，中國(guó)臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤跌0.87%報(bào)14806.78點(diǎn)。
3、北向資金單邊凈買入72.57億元?jiǎng)?chuàng)月內(nèi)新高，滬、深股通活躍個(gè)股中外資均以加倉為主。新能源方面，隆基綠能獲凈買入5.01億元，中礦資源獲凈買入2.22億元；比亞迪、寧德時(shí)代分獲凈買入2.99億和1.57億元；陽光電源、天齊鋰業(yè)則逆勢(shì)遭減倉。大消費(fèi)方面，貴州茅臺(tái)遭遇短暫拋盤后重歸平靜，獲凈買入4.01億元；美的集團(tuán)獲凈買入3.25億元；伊利股份、中國(guó)中免凈賣出超1億元；醫(yī)藥方向，恒瑞醫(yī)藥獲凈買入1.26億元，邁瑞醫(yī)療獲凈買入1.81億元，復(fù)星醫(yī)藥則遭凈賣出1.57億元。南向資金凈買入10.12億港元，中國(guó)海外發(fā)展、騰訊控股、快手-W分別獲凈買入4.11億港元、3.37億港元、1.87億港元；舜宇光學(xué)科技凈賣出額居首，金額為1.77億港元。
4、港交所高級(jí)副總裁韓穎姣出席大灣區(qū)資本市場(chǎng)論壇時(shí)表示，今年將加快完善上市制度，確保其上市機(jī)制能夠滿足發(fā)行人投資者的需求，亦希望持續(xù)提升市場(chǎng)的多樣性，也正在研究為一些尚在產(chǎn)品商業(yè)化初始階段的大型高科技公司拓寬上市門檻，以支持此類公司的集資需求。
5、證監(jiān)會(huì)批復(fù)同意科捷智能、電生理、華大智造、德邦科技科創(chuàng)板IPO注冊(cè)。科創(chuàng)板上市委公告，賽恩斯首發(fā)8月2日上會(huì)。創(chuàng)業(yè)板上市委公告，昊帆生物、藝虹股份、金楊股份首發(fā)8月2日上會(huì)。
6、中證協(xié)向各大券商下發(fā)通知，組織開展投資顧問業(yè)務(wù)問卷調(diào)查，主要涉及券商投顧業(yè)務(wù)的人員組成情況，投顧業(yè)務(wù)的開展情況，以及投顧業(yè)務(wù)發(fā)展存在哪些問題、對(duì)投顧業(yè)務(wù)發(fā)展有哪些政策建議等。
7、據(jù)中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站消息，中國(guó)光大控股有限公司原黨委書記、行政總裁陳爽涉嫌嚴(yán)重違法，目前正接受監(jiān)察調(diào)查。
8、隆基綠能、通威太陽能雙雙漲價(jià)。其中，隆基綠能P型單晶硅片價(jià)格上調(diào)0.24-0.25元，通威太陽能電池片價(jià)格上漲3.17%-4.07%。
9、復(fù)星醫(yī)藥發(fā)布定增情況報(bào)告書，本次發(fā)行價(jià)格為42元/股，募集資金總額為44.84億元。其中，高毅資產(chǎn)獲配20億元，UBS獲配8.44億元，摩根大通獲配1.68億元。
10、商湯科技與廣汽集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將圍繞智能駕駛、智能車艙、智能網(wǎng)聯(lián)、汽車元宇宙、AI工具鏈、超算中心等領(lǐng)域全面合作。商湯科技與廣汽傳祺、廣汽埃安在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域合作的多個(gè)車型將會(huì)在今年與明年陸續(xù)量產(chǎn)上市。
11、華寶股份公告稱，長(zhǎng)沙縣公安局已對(duì)公司實(shí)控人朱林瑤解除監(jiān)視居住，采取取保候?qū)?。另外，信豐縣監(jiān)察委員會(huì)決定對(duì)朱林瑤進(jìn)行立案調(diào)查，安遠(yuǎn)縣公安局對(duì)朱林瑤執(zhí)行指定居所監(jiān)視居住。
12、風(fēng)范股份回應(yīng)“停牌前獲私募大舉買入”傳言稱，控股股東于7月5日通過大宗交易減持2040萬股公司股份，“紅橡金麟伊洛1號(hào)”私募確為本次大宗交易的受讓方。本次重組不存在內(nèi)幕信息泄露情形，本次大宗交易不涉及內(nèi)幕交易。
金融
1、國(guó)家醫(yī)保局會(huì)同財(cái)政部印發(fā)通知，統(tǒng)一我國(guó)住院、普通門診和門診慢特病費(fèi)用跨省直接結(jié)算相關(guān)政策，明確2025年底住院費(fèi)用跨省直接結(jié)算率提高到70%以上。
2、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，第二批養(yǎng)老理財(cái)產(chǎn)品試點(diǎn)機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品正在最后籌備階段，待監(jiān)管部門批復(fù)后，部分機(jī)構(gòu)將啟動(dòng)產(chǎn)品發(fā)行。中國(guó)理財(cái)網(wǎng)顯示，截至7月26日，全市場(chǎng)已有31只養(yǎng)老理財(cái)產(chǎn)品登記備案，其中27只產(chǎn)品披露凈值，凈值均大于1，運(yùn)作穩(wěn)健。
3、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，時(shí)隔八個(gè)月，第二批北交所主題基金于7月25日至8月5日期間發(fā)售，分別為中信建投北交所精選兩年定開混合和景順長(zhǎng)城北交所精選兩年定開混合?；鸾?jīng)理普遍表示，看好北交所“專精特新”企業(yè)投資價(jià)值。
樓市
1、多數(shù)“頭部縣城”房?jī)r(jià)上漲態(tài)勢(shì)未變。截至7月，10個(gè)房?jī)r(jià)最高縣城中，有過半數(shù)縣城房?jī)r(jià)同比上漲。根據(jù)中國(guó)房?jī)r(jià)行情網(wǎng)，永康、溫嶺、昆山、樂清、桐鄉(xiāng)、德清這6個(gè)縣房?jī)r(jià)高于去年同期，陵水、義烏、萬寧、江山4個(gè)縣則同比下跌。截至今年6月，房?jī)r(jià)破2萬元/平方米的縣城數(shù)量達(dá)到8個(gè)，均價(jià)破萬元的縣城數(shù)量達(dá)到117個(gè)，上述兩個(gè)數(shù)據(jù)均超越去年同期的6個(gè)與103個(gè)。
2、上海第二批集中供地進(jìn)入第二日競(jìng)拍，共出讓6宗地塊，收金108億元。最終，5宗嘉定區(qū)地塊全部進(jìn)入“一次性報(bào)價(jià)”階段，其中4宗地塊溢價(jià)率均超9%。上海第二批集中供地首日，17宗掛牌地塊全部成交，總出讓金約420.17億元。
產(chǎn)業(yè)
1、國(guó)家發(fā)改委等三部門印發(fā)通知，決定開展水電氣暖領(lǐng)域涉企違規(guī)收費(fèi)自查自糾工作，重點(diǎn)任務(wù)包括：清理規(guī)范建筑區(qū)劃紅線外接入工程收費(fèi)，清理規(guī)范建筑區(qū)劃紅線內(nèi)有關(guān)收費(fèi)，清理取消已納入定價(jià)成本的相關(guān)收費(fèi)，清理規(guī)范非電網(wǎng)直供電環(huán)節(jié)不合理加價(jià)，以及清理規(guī)范其他不合理收費(fèi)。
2、全國(guó)首個(gè)退耕還林還草生態(tài)、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)三大效益綜合評(píng)估報(bào)告顯示：2019年，全國(guó)退耕還林還草綜合效益總價(jià)值量為24050.46億元，其中生態(tài)效益14168.64億元、經(jīng)濟(jì)效益2554.86億元、社會(huì)效益7326.96億元。
3、上海印發(fā)《上海市碳達(dá)峰實(shí)施方案》，擬到2025年，單位生產(chǎn)總值二氧化碳排放確保完成國(guó)家下達(dá)指標(biāo)。到2030年單位生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降70%，確保2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰。
4、深圳市發(fā)改委密集印發(fā)三個(gè)文件，重點(diǎn)支持醫(yī)藥生物、醫(yī)療器械和大健康產(chǎn)業(yè)，政策有效期5年。其中，對(duì)新靶點(diǎn)化學(xué)藥、抗體藥物、基因藥物、細(xì)胞產(chǎn)品、微生物治療、細(xì)菌治療、多肽藥物、噬菌體藥物及酶工程等“卡脖子”核心技術(shù)攻關(guān)和重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，按照項(xiàng)目總投資40%分階段給予資助，最高不超過3億元。
5、據(jù)國(guó)鐵集團(tuán)，上半年，全國(guó)鐵路投產(chǎn)新線2043.5公里，其中高鐵995.9公里。年內(nèi)，渝廈高鐵常德至長(zhǎng)沙段、京唐鐵路、湖杭鐵路等重點(diǎn)項(xiàng)目也將開通運(yùn)營(yíng)。
6、第三方數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)QuestMobile發(fā)布報(bào)告稱，截止到2022年6月，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)月活用戶達(dá)到11.9億，較上年末凈增903萬，同時(shí)用戶使用時(shí)長(zhǎng)也持續(xù)增長(zhǎng)。移動(dòng)社交、移動(dòng)購物、系統(tǒng)工具、金融理財(cái)、出行服務(wù)及移動(dòng)視頻六大行業(yè)用戶規(guī)模均在10億以上。
7、據(jù)證券時(shí)報(bào)，今年上半年，頻繁降價(jià)、庫存滿溢、需求不振，成為水泥市場(chǎng)的主旋律。盡管多地夏季錯(cuò)峰生產(chǎn)力度不減，但下游需求不佳情況下，水泥價(jià)格同比下行，產(chǎn)量也不及去年同期。水泥市場(chǎng)旺季臨近，近日部分地區(qū)企業(yè)也陸續(xù)宣漲，不過分析人士認(rèn)為，需求不振情況下，水泥漲價(jià)空間有限，全年盈利水平將弱于去年。
海外
1、日本央行會(huì)議紀(jì)要顯示，委員們同意在必要時(shí)增加寬松政策。一些成員認(rèn)為，隨著物價(jià)上漲范圍越來越大，工資也需要隨之大幅上漲。
2、歐洲央行管委埃爾南德斯德科斯：歐元區(qū)通脹前景的風(fēng)險(xiǎn)仍在上升，而且已經(jīng)加劇，尤其是在短期內(nèi)；歐洲央行隨時(shí)準(zhǔn)備調(diào)整其所有工具，以確保通脹穩(wěn)定在2%的中期目標(biāo)；預(yù)計(jì)直到2022年底，核心通脹率都將保持在“非常高”的水平。
3、沙特計(jì)劃耗資5000億美元建設(shè)旗艦經(jīng)濟(jì)區(qū)項(xiàng)目新未來城（Neom），項(xiàng)目將建立一座名為“線”（THE LINE）長(zhǎng)條狀建筑，全長(zhǎng)170公里，最終將容納900萬人，而寬度只有200米。若建成，“線”將成為世界上最大的建筑。
4、美國(guó)7月大企業(yè)聯(lián)合會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)報(bào)95.7，為連續(xù)第三個(gè)月下降，并創(chuàng)2021年2月以來新低，預(yù)期97.2，前值由98.7修正至98.4。
5、美國(guó)5月S&P/CS20座大城市房?jī)r(jià)指數(shù)同比升20.5%，預(yù)期20.6%，前值21.23%。美國(guó)5月FHFA房?jī)r(jià)指數(shù)環(huán)比升1.4%，預(yù)期1.5%，前值修正為1.5%；同比升18.3%，前值修正為升18.9%。美國(guó)6月新屋銷售總數(shù)年化59萬戶，為2020年4月以來新低，預(yù)期66萬戶，前值由69.6萬戶修正至64.2萬戶
6、韓國(guó)第二季度GDP環(huán)比增長(zhǎng)0.7%，連續(xù)8個(gè)季度保持增勢(shì)，同比則增長(zhǎng)2.9%。服裝類、餐飲住宿業(yè)、娛樂文化業(yè)消費(fèi)需求旺盛，推動(dòng)居民消費(fèi)環(huán)比增加3%。
7、俄羅斯國(guó)家航天集團(tuán)公司總裁鮑里索夫表示，俄羅斯航天工業(yè)處境艱難，俄羅斯已決定2024年退出國(guó)際空間站計(jì)劃，并將從2024年開始建設(shè)自己的空間站。
國(guó)際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，籮筐技術(shù)跌41.17%，洋蔥跌35.71%，名創(chuàng)優(yōu)品跌15.05%，傳奇生物跌13.88%，比特?cái)?shù)字跌13.53%，新蛋跌9.52%，趣店跌9.38%，中陽金融跌8.74%，有道跌7.66%；漲幅方面，F(xiàn)REIGHT TECHNOLOGIES漲67.57%，尚乘數(shù)科漲29.05%，富維薄膜漲15.19%，漢廣廈房地產(chǎn)漲8.15%，藍(lán)帽子漲7.87%，麗翔教育漲7.3%；中概新能源汽車股全線走低，蔚來汽車跌1.6%，小鵬汽車跌0.33%，理想汽車跌3.03%。
2、LG新能源預(yù)計(jì)將暫時(shí)停止棱形電池的開發(fā)，重點(diǎn)關(guān)注現(xiàn)有的袋式和圓柱形電池。LG新能源與華友鈷業(yè)將成立廢舊電池回收合資公司，以提取正極材料的主要原材料鋰鎳鈷。通用汽車及LG新能源合資電池公司獲美能源部25億美元貸款，以推進(jìn)鋰電池產(chǎn)線建設(shè)。
3、由特斯拉聯(lián)合創(chuàng)始人斯特勞貝爾創(chuàng)建的電池回收公司“紅木材料”，將在內(nèi)華達(dá)州西北部建造一座工廠，生產(chǎn)電動(dòng)汽車所需的電池組件。該工廠靠近特斯拉和松下聯(lián)合建造的電池超級(jí)工廠。
4、美國(guó)白宮稱，韓國(guó)SK集團(tuán)將宣布對(duì)美國(guó)制造業(yè)進(jìn)行220億美元的新投資。SK集團(tuán)旗下包括世界第二大內(nèi)存芯片制造商SK海力士公司和SK創(chuàng)新公司。
5、美國(guó)電商巨頭亞馬遜宣布，將在歐洲把Prime會(huì)員的年費(fèi)上調(diào)20%-43%，以應(yīng)對(duì)其成本上升。此次會(huì)員費(fèi)上漲將從9月15日生效，新加入的會(huì)員或者老會(huì)員續(xù)費(fèi)將執(zhí)行新價(jià)格。
商品
1、國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲，能源化工品表現(xiàn)較好，苯乙烯、瀝青、甲醇、LPG、PTA漲1%或以上。黑色系多數(shù)上漲，鐵礦石漲2.48%，焦煤、焦炭漲超1%。農(nóng)產(chǎn)品普遍小幅上揚(yáng)。
2、國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格迎來“三連跌”。據(jù)國(guó)家發(fā)改委，26日24時(shí)起，汽油每噸下調(diào)300元，柴油每噸下調(diào)290元，折合每升92號(hào)汽油下調(diào)0.24元，95號(hào)汽油下調(diào)0.25元，0號(hào)柴油下調(diào)0.25元。以油箱容量在50L的家用轎車為例，加滿一箱92號(hào)汽油將少花12元，較6月中下旬少花39元左右。
3、中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布倡議書提出，嚴(yán)格執(zhí)行中長(zhǎng)期合同制度和保供穩(wěn)價(jià)政策，促進(jìn)煤炭市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家發(fā)展改革委574號(hào)文件要求，以電煤保供為重點(diǎn)，帶頭嚴(yán)格執(zhí)行電煤中長(zhǎng)期合同制度，大力推進(jìn)中長(zhǎng)期合同補(bǔ)簽換簽工作，努力提高中長(zhǎng)期合同兌現(xiàn)率。
4、歐盟成員國(guó)就一項(xiàng)經(jīng)過較大調(diào)整的“節(jié)氣”方案達(dá)成共識(shí)，同意在自愿基礎(chǔ)上將天然氣使用量減少15%，以應(yīng)對(duì)歐盟面臨的天然氣短缺問題。歐盟方面同時(shí)給出了諸多豁免和例外條款。比如，與其他成員國(guó)的天然氣網(wǎng)絡(luò)沒有互連的成員國(guó)可以被免除強(qiáng)制“節(jié)氣”。
5、烏克蘭方面宣布，計(jì)劃本周從烏克蘭黑海港口啟動(dòng)糧食外運(yùn)，第一批糧食將從切爾諾莫斯克港口發(fā)貨。
6、美國(guó)至7月22日當(dāng)周API原油庫存減少403.7萬桶，預(yù)期減少112.1萬桶，前值增加186萬桶。
7、波羅的海整體干散貨指數(shù)下跌2.5%，至2061點(diǎn)。
債券
1、【債市綜述】現(xiàn)券期貨延續(xù)暖勢(shì)，銀行間主要利率債收益率普遍下行，中短券表現(xiàn)更好收益率下行2-5bp，1年期國(guó)開活躍券220206收益率下行5.5bp；國(guó)債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.15%，5年期主力合約漲0.13%；流動(dòng)性持續(xù)充盈隔夜回購加權(quán)利率逼近1%關(guān)口，續(xù)創(chuàng)2021年1月8日以來新低；可跨月的七天資金價(jià)格略有走高，不過絕對(duì)價(jià)格依然非常低；地產(chǎn)債走勢(shì)分化漲跌不一，“21金地03”跌超26%，“21龍控03”漲近20%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.63%，成交額1092.89億元；萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤漲0.73%，成交額1129.54億元；英聯(lián)轉(zhuǎn)債漲近27%，泉峰轉(zhuǎn)債漲超13%，聯(lián)得轉(zhuǎn)債漲超7%，天鐵轉(zhuǎn)債和“萬順轉(zhuǎn)2”均漲超6%，華統(tǒng)轉(zhuǎn)債漲近5%；日豐轉(zhuǎn)債跌超6%，卡倍轉(zhuǎn)債和中大轉(zhuǎn)債均跌超4%。
3、財(cái)政部稱，6月全國(guó)發(fā)行新增債券15765億元，其中一般債券2041億元、專項(xiàng)債券13724億元。全國(guó)發(fā)行再融資債券3572億元，其中一般債券2383億元、專項(xiàng)債券1189億元。合計(jì)，全國(guó)發(fā)行地方政府債券19337億元，其中一般債券4424億元、專項(xiàng)債券14913億元。
4、交易商協(xié)會(huì)推出一攬子熊貓債機(jī)制優(yōu)化舉措。一是允許更多境外發(fā)行人獲得“多品種統(tǒng)一注冊(cè)（DFI）”便利，將熊貓債DFI適用范圍擴(kuò)大至境外基礎(chǔ)層企業(yè)。二是統(tǒng)一境外企業(yè)信息披露要求，允許境外基礎(chǔ)層企業(yè)使用境外成熟層企業(yè)募集說明書表格。三是對(duì)特定國(guó)際發(fā)行人試點(diǎn)“增發(fā)機(jī)制”。四是為熊貓債引入常發(fā)行計(jì)劃。
5、【債券重大事件】吉利控股擬發(fā)行不超150億元小公募債獲上交所受理；寶龍地產(chǎn)尚未償還該等沒有交換的第四批2022年票據(jù)之本金及應(yīng)計(jì)利息；“19復(fù)星高科MTN002”回售兌付資金提前籌措完成；“20融信01”持有人會(huì)議審議通過展期兌付等三項(xiàng)議案，“20融信01”回售金額13.66億元；“20豫能化MTN003”持有人會(huì)議擬審議取消回售，9月2日兌付50%本息；大公將“17漢當(dāng)科MTN002”信用等級(jí)下調(diào)至C；穆迪下調(diào)新城發(fā)展企業(yè)家族評(píng)級(jí)至“Ba3”，展望調(diào)整為“負(fù)面”；標(biāo)普將金地集團(tuán)評(píng)級(jí)展望下調(diào)至“負(fù)面”；惠譽(yù)將昆明公共租賃評(píng)級(jí)展望下調(diào)至“負(fù)面”；穆迪將國(guó)任保險(xiǎn)評(píng)級(jí)展望調(diào)整為負(fù)面；中誠(chéng)信國(guó)際維持滇中產(chǎn)業(yè)集團(tuán)主體信用等級(jí)為AA，展望負(fù)面；大公上調(diào)鹽湖股份主體及相關(guān)債券信用等級(jí)至BBB+，展望維持穩(wěn)定。
外匯
1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報(bào)6.7557，較上一交易日跌21個(gè)基點(diǎn)；夜盤收?qǐng)?bào)6.7649，較上一交易日夜盤跌129個(gè)基點(diǎn)。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.7483，調(diào)升60個(gè)基點(diǎn)。交易員稱，美聯(lián)儲(chǔ)加息在即，市場(chǎng)暫無意選擇方向，短期匯價(jià)料延續(xù)區(qū)間震蕩。
2、伊朗經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)表示，已確認(rèn)在伊朗同俄羅斯的經(jīng)濟(jì)和商業(yè)貿(mào)易中不再使用美元交易。