會員研究中心 RESEARCH CENTER
財經(jīng)早餐2022年8月2日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、央行召開2022年下半年工作會議，強(qiáng)調(diào)要保持貨幣信貸平穩(wěn)適度增長，綜合運(yùn)用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕；引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)增加對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的貸款投放，保持貸款持續(xù)平穩(wěn)增長；引導(dǎo)實(shí)際貸款利率穩(wěn)中有降。穩(wěn)妥化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險，因城施策實(shí)施好差別化住房信貸政策；保持房地產(chǎn)信貸、債券等融資渠道穩(wěn)定，加快探索房地產(chǎn)新發(fā)展模式。開展宏觀審慎壓力測試，出臺系統(tǒng)重要性保險公司評估辦法，對金融控股公司開展全方位監(jiān)管。加快推動柜臺債券市場發(fā)展，統(tǒng)一銀行間和交易所債券市場對外開放資金管理政策。穩(wěn)步提升人民幣國際化水平，夯實(shí)貿(mào)易投資人民幣結(jié)算的市場基礎(chǔ)；支持境外主體發(fā)行“熊貓債”，穩(wěn)步推動“互換通”啟動工作，提高人民幣金融資產(chǎn)的流動性。
2、證監(jiān)會主席易會滿發(fā)表題為《努力建設(shè)中國特色現(xiàn)代資本市場》文章表示，股市有漲有跌是規(guī)律，對正常的波動政府不宜也不應(yīng)干預(yù)，不能花錢買指數(shù)；但不干預(yù)不是放任自流，必須始終堅持底線思維，堅決防止“市場失靈”引發(fā)異常波動。文章強(qiáng)調(diào)，全面實(shí)行股票發(fā)行注冊制的條件已基本具備，證監(jiān)會將以“繡花”功夫做好規(guī)則、業(yè)務(wù)和技術(shù)等各項(xiàng)準(zhǔn)備，確保這項(xiàng)重大改革平穩(wěn)落地。同時，加快中介和投資端改革，完善證券執(zhí)法司法體制機(jī)制和投資者保護(hù)體系，推進(jìn)關(guān)鍵制度創(chuàng)新，為資本市場健康發(fā)展?fàn)I造良好的制度和生態(tài)環(huán)境。
3、造車新勢力7月交付量放榜。哪吒汽車7月交付14037臺位居榜首，同比增長133.5%。零跑汽車7月交付量增長超177%，領(lǐng)跑增速榜，共交付12044臺，連續(xù)三個月創(chuàng)新高?！?span style="border-bottom: 1px solid rgb(153, 153, 153); display: inline; padding: 0px; margin: 0px; cursor: pointer;">蔚小理”7月交付情況保持穩(wěn)定，分別為11524臺、10052臺和10422臺。另外，廣汽埃安7月銷售25033臺，賽力斯銷售7807輛，極氪汽車交付5022臺。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收跌，道指跌0.14%報32798.4點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)跌0.28%報4118.63點(diǎn)，納指跌0.18%報12368.98點(diǎn)。雪佛龍跌1.95%，卡特彼勒跌1.64%，領(lǐng)跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)跌0.57%，谷歌跌1.26%，特斯拉漲0.04%。中概股多數(shù)下跌，鑫苑置業(yè)跌33.15%，途牛跌23.46%。
2、歐股三大股指收盤小幅下跌，德國DAX指數(shù)跌0.03%報13479.63點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌0.18%報6436.86點(diǎn)，英國富時100指數(shù)跌0.13%報7413.42點(diǎn)。
3、亞太股市主要股指收盤普漲，韓國綜合指數(shù)微漲0.03%報2452.25點(diǎn)；日經(jīng)225指數(shù)漲0.69%報27993.35點(diǎn)；澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.69%報6993點(diǎn)；新西蘭NZX50指數(shù)漲0.29%報11525.87點(diǎn)。
4、國際油價全線下跌，美油9月合約跌4.61%，報94.07美元/桶。布油10月合約跌3.89%，報99.93美元/桶。分析人士表示，油價大跌凸顯了全球制造業(yè)數(shù)據(jù)不佳打壓需求前景。盡管周三以沙特和俄羅斯為首的歐佩克+產(chǎn)油決策會議預(yù)計不會大幅增產(chǎn)，但利比亞和美國石油產(chǎn)量攀升都令油價承壓。
5、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.42%報1789.3美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.68%報20.335美元/盎司。分析人士稱，美聯(lián)儲加息路徑將是近期金價的主要驅(qū)動力，金價表現(xiàn)將隨最新經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)而變動。此外，數(shù)據(jù)走軟引發(fā)的衰退恐慌，也令黃金迎來避險需求。
6、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME期銅跌1.48%報7800.5美元/噸，LME期鋅漲1.78%報3367.5美元/噸，LME期鎳漲3.14%報24360美元/噸，LME期鋁跌1.55%報2450美元/噸，LME期錫跌1.17%報24755美元/噸，LME期鉛漲1.25%報2060美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌4.05%報1409美分/蒲式耳；玉米期貨跌1.45%報611美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.02%報799.5美分/蒲式耳。
8、歐債收益率普遍下跌，英國10年期國債收益率跌5.7個基點(diǎn)報1.802%，法國10年期國債收益率跌3.1個基點(diǎn)報1.339%，德國10年期國債收益率跌3.8個基點(diǎn)報0.773%，意大利10年期國債收益率跌12.9個基點(diǎn)報2.871%，西班牙10年期國債收益率跌5.7個基點(diǎn)報1.849%。
9、美債收益率集體下跌，3月期美債收益率跌2.07個基點(diǎn)報2.345%，2年期美債收益率跌1.5個基點(diǎn)報2.882%，3年期美債收益率跌1個基點(diǎn)報2.801%，5年期美債收益率跌4.2個基點(diǎn)報2.641%，10年期美債收益率跌7.3個基點(diǎn)報2.58%，30年期美債收益率跌9.3個基點(diǎn)報2.917%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.42%報105.39，連續(xù)第四日錄得下跌，并創(chuàng)下7月5日以來的新低。非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.36%報1.0263，英鎊兌美元漲0.63%報1.2260，澳元兌美元漲0.57%報0.7030，美元兌日元跌1.21%報131.61，美元兌瑞郎跌0.3%報0.9497，離岸人民幣兌美元跌313個基點(diǎn)報6.7843。
宏觀
1、國家發(fā)改委等三部門印發(fā)《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》，目標(biāo)是到2025年，規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能耗較2020年下降13.5%。方案提出，重點(diǎn)控制化石能源消費(fèi)，有序推進(jìn)鋼鐵、建材、石化化工、有色金屬等行業(yè)煤炭減量替代；推進(jìn)氫能制儲輸運(yùn)銷用全鏈條發(fā)展；推動新能源汽車動力電池回收利用體系建設(shè)。實(shí)施低碳零碳工業(yè)流程再造工程，研究實(shí)施氫冶金行動計劃。
2、7月財新中國制造業(yè)PMI由6月份的51.7降至50.4，仍位于擴(kuò)張區(qū)間，顯示制造業(yè)景氣狀況繼續(xù)改善，但受進(jìn)入傳統(tǒng)生產(chǎn)淡季、疫情小幅反彈等因素影響，修復(fù)速度放緩。從分項(xiàng)指數(shù)看，生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)均在擴(kuò)張區(qū)間回落，就業(yè)指數(shù)錄得2020年5月以來最低。
3、國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會公告，9月1日起，對原產(chǎn)于多哥共和國等16個最不發(fā)達(dá)國家98%稅目進(jìn)口產(chǎn)品，適用稅率為零的特惠稅率。其中，98%稅目為稅委會公告2021年第8號文件附件中稅率為0的稅目，共計8786個。
4、央行8月1日開展20億元7天期逆回購操作，當(dāng)日有50億元逆回購到期，因此凈回籠30億元。
5、發(fā)改委等部門聯(lián)合發(fā)文，要求堅決打擊遏制違法投標(biāo)和不誠信履約行為，嚴(yán)厲打擊操縱投標(biāo)或出借資質(zhì)等行為導(dǎo)致中標(biāo)率異常高的“標(biāo)王”及其背后的違法犯罪團(tuán)伙。
6、上海浦東市場準(zhǔn)營承諾即入制改革8月1日落地。根據(jù)規(guī)定，市場主體書面承諾其已經(jīng)符合要求并提交必要材料的，即可取得準(zhǔn)營的行政許可，實(shí)現(xiàn)證照銜接。
7、中國香港第二季度GDP同比下降1.4%，預(yù)期增長0.6%，前值下降4.0%；環(huán)比增長0.9%，預(yù)期增長3.8%，前值下降3.0%。
國內(nèi)股市
1、A股8月開門紅，科技類題材表現(xiàn)搶眼，寧德時代、比亞迪引領(lǐng)新能源車產(chǎn)業(yè)鏈大漲；機(jī)器人概念再掀漲停潮，半導(dǎo)體、消費(fèi)電子顯著反彈。房地產(chǎn)、基建、銀行、券商、農(nóng)業(yè)板塊則表現(xiàn)不振。截至收盤，上證指數(shù)收漲0.21%報3259.96點(diǎn)，深證成指漲1.2%報12413.87點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲2.37%報2733.74點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲1.03%，萬得全A漲0.6%，萬得雙創(chuàng)漲1.65%。市場成交額逼近萬億元。
2、港股早盤走低，恒生指數(shù)一度跌超1%下破2萬點(diǎn)，隨后大市反彈，午后維持窄幅震蕩。恒生指數(shù)收盤漲0.05%報20165.84點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌0.17%，恒生國企指數(shù)跌0.13%。大市成交1148.85億港元。汽車股爆發(fā)，吉利汽車漲近13%領(lǐng)漲藍(lán)籌。手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈、啤酒、餐飲等表現(xiàn)不俗，科網(wǎng)龍頭、物管股跌幅居前。另外，中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤跌0.12%報14981.69點(diǎn)。
3、北向資金凈買入23.98億元。新能源車產(chǎn)業(yè)鏈獲北向資金搶籌，寧德時代凈買入3.97億元，華友鈷業(yè)、比亞迪、璞泰來凈買入逾2億元，天齊鋰業(yè)凈買入逾1億元；此外，中國中免凈買入逾2億元，長安汽車、五糧液、立訊精密、山西汾酒凈買入逾1億元。凈賣出方面，貴州茅臺、天賜材料、招商銀行凈賣出逾1億元。南向資金凈買入33.16億港元，騰訊控股、恒生中國企業(yè)、吉利汽車凈買入額位列前三，分別獲凈買入18.71億港元、6.23億港元、4.13億港元。凈賣出方面，協(xié)鑫科技、快手-W、泡泡瑪特分別遭凈賣出2.68億港元、2.47億港元、1.49億港元。
4、北交所正在研究推進(jìn)“領(lǐng)航計劃”，進(jìn)一步優(yōu)化各環(huán)節(jié)協(xié)同，夯實(shí)前端審核監(jiān)管基礎(chǔ)，提升后端上市審核效率，力爭“少問詢、少反饋”，幫助優(yōu)質(zhì)企業(yè)上市預(yù)期更明確、上市時間更快速、上市過程更順暢，做到“又好又快”。
5、中證協(xié)召開證券分析師與投資顧問專業(yè)委員會全體會議。中證協(xié)會長安青松表示，證券行業(yè)機(jī)構(gòu)要提升發(fā)行定價能力，規(guī)范提供投價報告行為。建立健全聲譽(yù)激勵約束機(jī)制，加強(qiáng)分析師、投資顧問聲譽(yù)信息全過程管理，探索建立聲譽(yù)資本積累制度。加強(qiáng)對管理型投顧的研究與探索，為深化投資端改革提供支撐。
6、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，北交所發(fā)行上市審核節(jié)奏明顯加快，部分項(xiàng)目審核用時不到40天（從受理到上會的時間），創(chuàng)下北交所開市以來審核速度的新紀(jì)錄。以華嶺股份、中科美菱、天馬新材為例，從受理到上會分別用時38天、38天和53天。
7、國家新聞出版署披露8月國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲審批名單，共有69款游戲獲得版號，涉及多家上市公司，其中包括A股三七互娛、世紀(jì)華通、吉比特、鳳凰傳媒、中青寶、惠程科技和中國電信，以及港股金山軟件、創(chuàng)夢天地和中手游。此次版號仍無騰訊和網(wǎng)易的審批信息。
8、據(jù)中國證券報，自4月27日起，新能源主題基金開啟了為期兩個多月的“強(qiáng)力反彈”模式，有基金凈值一度漲超80%。但自7月初以來，新能源主題基金凈值有所回調(diào)，多只基金7月凈值回撤超10%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，新能源行業(yè)邏輯并沒有變化，前期反彈收益的兌現(xiàn)、行業(yè)熱點(diǎn)的分散等原因，使得部分基金短期凈值回調(diào)。基金經(jīng)理認(rèn)為，從長期來看，新能源板塊仍是未來數(shù)年市場的核心配置方向。
9、據(jù)證券時報，本周（8月1日到5日）A股共有15家公司IPO上會，其中創(chuàng)業(yè)板6家，科創(chuàng)板2家，深證主板1家，上證主板1家，北交所5家，預(yù)計募資金額合計約78億元。二次沖刺IPO的微導(dǎo)納米，終于在8月1日順利過會，即將登陸科創(chuàng)板。
10、據(jù)券商中國，國泰君安研究所所長黃燕銘認(rèn)為，接下來A股市場是兩端走的行情：第一，這波行情指數(shù)有空間，但是高度不高，而且時間會很長。第二，成長股漲、價值股跌的風(fēng)格會維持，不會出現(xiàn)成長股和價值股交替的行情。國泰君安首席基金配置分析師孫雨認(rèn)為，下半年股票基金優(yōu)于債券基金、成長類基金優(yōu)于價值類基金。
11、A股上市公司天華超凈和帝科股份分別公告稱，因資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)中水致遠(yuǎn)被證監(jiān)會立案調(diào)查，公司正在進(jìn)行的定向增發(fā)融資、重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目被交易所中止審核。滬深交易所信息顯示，除上述兩家A股公司之外，目前中水致遠(yuǎn)所參與的47家IPO企業(yè)全部中止審查，其中包括32家創(chuàng)業(yè)板公司和15家科創(chuàng)板公司。
12、針對中創(chuàng)新航新的專利侵權(quán)，寧德時代再度提起訴訟，目前福建省高院已受理該案件，索賠金額1.3億元。同時，寧德時代已正式向法院起訴中創(chuàng)新航不正當(dāng)競爭。寧德時代公告，副董事長黃世霖辭職，原總經(jīng)理周佳當(dāng)選副董事長，曾毓群將兼任總經(jīng)理職務(wù)。針對黃世霖辭職一事，寧德時代回應(yīng)稱，后續(xù)黃世霖將在“光儲充檢”新興領(lǐng)域探索業(yè)務(wù)機(jī)會，未來可能與公司形成戰(zhàn)略協(xié)同，共同推動新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
13、知名投資人段永平表示，以37.37美元的價格買入10萬股騰訊控股ADR。即動用370萬美金，約合2530萬人民幣。
14、比亞迪宣布與歐洲的經(jīng)銷商集團(tuán)Hedin Mobility合作，為瑞典和德國市場提供新能源汽車產(chǎn)品，首批車輛預(yù)計在今年第四季度交付。
15、據(jù)上汽集團(tuán)，智己汽車首款旗艦車型智己L7累計向用戶交付1051臺。同時，智己汽車宣布完成A輪股權(quán)融資協(xié)議簽署。在首輪市場化融資順利完成后，智己汽車投后估值將達(dá)到近300億元。
16、蔚來與殼牌在電動汽車能源領(lǐng)域的合作正式開啟，雙方計劃到2025年在中國共建100座換電站，并從今年開始在歐洲進(jìn)行換電站的建設(shè)、運(yùn)營試點(diǎn)工作。另據(jù)多位知情人士透露，在蔚來、阿爾卑斯兩個品牌之外，蔚來正計劃推出第三個汽車品牌，用以覆蓋20萬元以下的中低端市場。
17、匯豐控股在港交所公告，上半年基準(zhǔn)收入微跌至252億美元，列賬基準(zhǔn)除稅后利潤增加8億美元，達(dá)到92億美元。該行預(yù)期2022年凈利息收益將?少達(dá)310億美元，2023年則?少達(dá)370億美元。
金融
1、全國專項(xiàng)辦召開全國打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動第2次推進(jìn)會，要求加快分類處置，整治一批養(yǎng)老領(lǐng)域經(jīng)營不規(guī)范、存在詐騙苗頭隱患的機(jī)構(gòu)、企業(yè)。盡快摸清無證無照黑養(yǎng)老機(jī)構(gòu)底數(shù)，集中開展聯(lián)合執(zhí)法整治，堅決攻下“黑機(jī)構(gòu)”堡壘。
2、又一波試點(diǎn)機(jī)構(gòu)養(yǎng)老理財產(chǎn)品即將上線！8月3日（本周三），中郵理財旗下第一期養(yǎng)老理財產(chǎn)品將在10個試點(diǎn)地區(qū)發(fā)售。相比第一批試點(diǎn)機(jī)構(gòu)產(chǎn)品，中郵理財此次發(fā)行的養(yǎng)老理財產(chǎn)品普惠性更為突出，僅1分錢起售。此外，農(nóng)銀理財、信銀理財等其他第二批試點(diǎn)機(jī)構(gòu)首期養(yǎng)老理財產(chǎn)品也有望于近期發(fā)行。
3、中基協(xié)公布二季度非貨幣公募基金月均規(guī)模，易方達(dá)以月均10488.11億元遙遙領(lǐng)先，華夏基金、廣發(fā)基金、富國基金分列第二至第四位，規(guī)模分別為6840.17億元、6322.94億元和6102.99億元。券商私募資管方面，中信證券以月均11792.51億元位列榜首，中銀證券、中金公司分列第二、第三位，規(guī)模分別為6551.91億元和5470.43億元。
4、中信證券公告，控股子公司華夏基金上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入36.33億元，凈利潤10.58億元，綜合收益總額10.99億元。截至6月30日，華夏基金總資產(chǎn)157.07億元，總負(fù)債44.66億元，華夏基金母公司管理資產(chǎn)規(guī)模為17401.72億元。
5、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至目前，全市場322只FOF基金總規(guī)模達(dá)2262.17億元，較年初增長39.76億元。受市場表現(xiàn)影響，F(xiàn)OF產(chǎn)品的業(yè)績收益也企穩(wěn)回升。近三個月，在整體取得正收益的同時，共有50只產(chǎn)品總回報超10%。
6、據(jù)中國基金報，中基協(xié)公布二季度各項(xiàng)資管業(yè)務(wù)月均規(guī)模數(shù)據(jù)。TOP20券商私募資產(chǎn)管理月均規(guī)模合計達(dá)到5.66萬億元，環(huán)比下滑約4%。TOP20榜單中，共有11家券商二季度私募資產(chǎn)管理月均規(guī)模環(huán)比減少（未含新晉公司）。針對二季度券商私募資管規(guī)模環(huán)比縮水的原因，有市場人士表示，主要是受市場行情及渠道、投資者信心等多方面影響。也不排除部分機(jī)構(gòu)存在“踩空”行情的情況。
樓市
1、中指研究院發(fā)布《百城價格指數(shù)報告》顯示，7月份，全國100個城市新建住宅價格環(huán)比止?jié)q轉(zhuǎn)跌，跌幅為0.01%；二手住宅價格仍環(huán)比下跌0.09%，跌幅較上月擴(kuò)大0.07個百分點(diǎn)。7月百城新房、二手房價格環(huán)比下跌的城市數(shù)量均有增加。其中新房環(huán)比下跌城市數(shù)量由前一個月41個增至47個；二手房價格環(huán)比下跌城市數(shù)量由前一個月58個增至69個。
2、據(jù)中指研究院測算，7月份，受到多地進(jìn)行第二輪集中供地的帶動，300城土地出讓收入達(dá)4072億元，同比增長46.71%。1-7月份，全國300城土地成交規(guī)劃建筑面積8.4億平方米，同比下降23.2%，各類用地出讓金達(dá)18782.38億元，同比下降42.31%。
3、杭州出臺三孩家庭公積金優(yōu)惠政策：購買首套普通自住住房且首次申請公積金貸款的，貸款額度上浮20%；無房租賃住房提取住房公積金的，提取限額上浮50%。
4、河北滄州市出臺優(yōu)惠政策，提高多孩家庭住房公積金貸款額度。其中，二孩家庭最高貸款額度上浮10萬元，三孩家庭最高貸款額度上浮20萬元。
5、天津市年內(nèi)第二批集中土地出讓收官。本批次集中供地共推出11宗涉宅用地，成交9宗地塊，且均底價成交，共計總成交額82.009億元。
產(chǎn)業(yè)
1、國家藥監(jiān)局藥審中心回應(yīng)新冠新藥研發(fā)問題稱，目前有鼻、咽噴霧劑等給藥途徑藥物申報擬用于新冠肺炎的治療或預(yù)防，對于此類情形，結(jié)合專家意見認(rèn)為，該給藥途徑用于抗病毒治療和預(yù)防的研發(fā)應(yīng)慎重。對于預(yù)防適應(yīng)癥可能有一定的臨床價值。對此類品種，除體外藥效學(xué)試驗(yàn)外，應(yīng)采用動物體內(nèi)藥效學(xué)研究考察擬給藥途徑下的預(yù)防有效性。
2、最高檢要求積極穩(wěn)妥開展反壟斷領(lǐng)域公益訴訟，重點(diǎn)針對法律明令禁止的壟斷行為、涉及國計民生的重要領(lǐng)域、關(guān)系市場競爭規(guī)則的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、嚴(yán)重侵害眾多消費(fèi)者權(quán)益的公益損害的突出問題，重點(diǎn)關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)、公共事業(yè)、醫(yī)藥等民生保障領(lǐng)域，精準(zhǔn)開展反壟斷公益訴訟檢察工作。
3、市場監(jiān)管總局正式上線經(jīng)營者集中反壟斷業(yè)務(wù)系統(tǒng)。該系統(tǒng)集合了我國經(jīng)營者集中反壟斷法律法規(guī)制度、申報流程、審查流程，實(shí)現(xiàn)“申報端”“委托端”和“審查端”數(shù)字化交互，通過數(shù)字賦能推動提升申報和審查效能。
4、市場監(jiān)管總局（標(biāo)準(zhǔn)委）近日批準(zhǔn)發(fā)布一批重要國家標(biāo)準(zhǔn)，涉及信息技術(shù)、旅游服務(wù)、綠色可持續(xù)、生活消費(fèi)、汽車等領(lǐng)域。其中，《電動汽車充電系統(tǒng)信息安全技術(shù)要求及試驗(yàn)方法》國家標(biāo)準(zhǔn)，從充電系統(tǒng)的硬件安全、軟件安全、數(shù)據(jù)安全、通信安全四個維度，提出信息安全技術(shù)要求及試驗(yàn)方案，推動提升我國電動汽車信息安全技術(shù)水平。
5、國家發(fā)改委等多部門印發(fā)通知，確定北京、天津、上海、廣州等60個城市為廢舊物資循環(huán)利用體系建設(shè)重點(diǎn)城市。
6、中國商飛官微宣布，國產(chǎn)大飛機(jī)C919完成取證試飛。
7、據(jù)國鐵集團(tuán)，7月份，全國鐵路運(yùn)輸呈現(xiàn)客運(yùn)繼續(xù)回暖向好、貨運(yùn)持續(xù)高位運(yùn)行良好態(tài)勢，累計發(fā)送旅客2.24億人次，日均722.8萬人次；累計發(fā)送貨物4.1億噸，日均1322萬噸。
8、上海發(fā)布《外省市國五及以上排放標(biāo)準(zhǔn)小型非營運(yùn)二手車轉(zhuǎn)入辦理指南》稱，自8月1日起，外省市凡符合國五及以上排放標(biāo)準(zhǔn)的小型非營運(yùn)二手車，可申請轉(zhuǎn)入上海市。
9、Canalys報告顯示，今年第二季度，全球智能手機(jī)出貨量減少至9%2.87億臺，為2020年第二季度后的季度最低點(diǎn)。三星出貨量為6180萬臺，市場份額21%領(lǐng)跑。蘋果出貨量達(dá)到4950萬臺，市場份額17%穩(wěn)居第二。小米出貨量達(dá)到3960萬臺位列第三，OPPO和vivo分別以2730萬臺和2540萬臺的出貨量躋身市場前五。
10、Strategy Analytics最新研究指出，受新冠疫情影響，2022年第二季度中國智能手機(jī)出貨量同比下降14%，至6770萬部。榮耀首次以19%的市場份額成為中國最大的智能手機(jī)廠商。vivo、OPPO(包括一加)、小米和蘋果躋身前五。
11、中國汽車流通協(xié)會發(fā)布，7月份二手車經(jīng)理人指數(shù)為46.3%，處于榮枯線以下，二手車市場仍處在不景氣區(qū)間。
12、電池回收企業(yè)深圳市恒創(chuàng)睿能完成超3億元B輪融資，資方包括君聯(lián)資本、廣發(fā)系資本、恒信華業(yè)、瀚暉資本等機(jī)構(gòu)。
海外
1、明尼阿波利斯聯(lián)儲主席卡什卡利表示，市場對美聯(lián)儲將結(jié)束加息計劃預(yù)期有些超前，美聯(lián)儲目前正團(tuán)結(jié)一致，決心讓通脹回到2%，要做到這一點(diǎn)，美聯(lián)儲還有很長的路要走。
2、韓國央行向國會遞交報告表示，只要CPI走勢不與當(dāng)前預(yù)期“脫錨”，以0.25個基點(diǎn)步伐逐步加息比較合理，并強(qiáng)調(diào)有必要通過持續(xù)加息抑制通脹。韓國央行預(yù)測今年CPI漲幅可能大幅超出5月預(yù)期（4.5%），經(jīng)濟(jì)增速則將略低于預(yù)期（2.7%）。
3、摩根大通改變此前歐洲央行將在9月和10月分別加息25個基點(diǎn)的預(yù)期，現(xiàn)在認(rèn)為歐洲央行將在9月再次加息50個基點(diǎn)，然后在10月暫停加息，因?yàn)榈侥菚r，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)可能會明顯地走向全面收縮。
4、美國7月ISM制造業(yè)PMI為52.8，創(chuàng)2020年6月以來新低，預(yù)期52，前值53。其中，生產(chǎn)指標(biāo)也跌至逾兩年低點(diǎn)，新訂單指標(biāo)連續(xù)第二個月處于萎縮區(qū)域；庫存指數(shù)則升至57.3，為1984年以來最高水平。另外，美國7月Markit制造業(yè)PMI終值為52.2，預(yù)期52.3，初值52.3。
5、歐元區(qū)7月制造業(yè)PMI終值49.8，預(yù)期49.6，初值49.6，6月終值52.1。德國7月制造業(yè)PMI終值49.3，預(yù)期49.2，初值49.2。法國7月制造業(yè)PMI終值49.5，預(yù)期49.6，初值49.6，6月終值51.4。
6、德國6月實(shí)際零售銷售同比降8.8%，預(yù)期降8%，前值降3.6%；環(huán)比降1.6%，預(yù)期增0.2%，前值增0.6%。
7、韓國7月出口同比增加9.4%，但受能源價格飛漲影響，進(jìn)口增加21.8%，增速遠(yuǎn)超出口，貿(mào)易收支連續(xù)第四個月出現(xiàn)逆差。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)下跌，鑫苑置業(yè)跌33.15%，途牛跌23.46%，天境生物跌18.61%，優(yōu)信跌16.17%，思享無限跌15.2%，叮咚買菜跌13.23%，每日優(yōu)鮮跌13.12%，逸仙電商跌12.41%，麗翔教育跌10.38%，圖森未來跌9.74%；漲幅方面，尚乘數(shù)科漲91.64%，金太陽教育漲13.14%，NANO LABS漲13.11%，36氪漲10.43%，腦再生漲8.48%，中北能漲7.22%；中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲2.23%，小鵬汽車漲0.12%，理想汽車漲3.84%。
2、波音公司宣布將在日本新設(shè)研究與技術(shù)中心（BR＆T），專注于可持續(xù)發(fā)展，并支持與日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省新近擴(kuò)大與可持續(xù)航空燃料、電氣、氫能等合作協(xié)議。
3、對沖基金綠光資本創(chuàng)始人David Einhorn致信投資者稱，該基金已入股推特，平均買入價格為37.24美元/股。馬斯克此前提出每股54.20美元的價格收購?fù)铺兀壳巴铺毓蓛r高于40美元。
4、蘋果將分四部分發(fā)行價值55億美元的債券。此次發(fā)行的最長期限債券為40年期，收益率將比美國國債高出118個基點(diǎn)。
5、每日優(yōu)鮮否認(rèn)發(fā)布“資金斷鏈無法正常經(jīng)營”通知。此前有消息稱，每日優(yōu)鮮發(fā)布公告稱，資金斷鏈，無法正常經(jīng)營。與資金監(jiān)管機(jī)構(gòu)已經(jīng)協(xié)商，為公司組織專項(xiàng)小組，啟動資金賬戶，為廣大供應(yīng)商消費(fèi)者，清退費(fèi)用。
6、老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人否認(rèn)“裁員”傳聞，表示目前公司正配合國際化戰(zhàn)略，積極開拓海外業(yè)務(wù)，并搭建更具國際化視野以及海外本土化融合的團(tuán)隊。
7、韓國五家整車廠商7月全球銷量為66.53萬輛，時隔5個月實(shí)現(xiàn)同比增長，增幅為6.9%。其中，現(xiàn)代汽車銷量為32.6萬輛，同比增長4%；起亞銷量同比增6.3%，為25.79萬輛。
8、知情人士稱，貝恩資本已開始為亞太地區(qū)籌集一個50億美元基金。
9、英特爾計劃到2024年在設(shè)備中引入下一代無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)——WiFi7（802.11be）。英特爾預(yù)測，WiFi7的應(yīng)用將會擴(kuò)大。它將通過高端游戲、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）、虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）和機(jī)器人等先進(jìn)技術(shù)擴(kuò)大產(chǎn)品應(yīng)用，加強(qiáng)對WiFi市場的滲透。
10、動視暴雪第二季度每股收益0.36美元，預(yù)期0.52美元。營收16.44美元，預(yù)期15.84美元。凈利潤2.8億美元，預(yù)期4億美元。動視暴雪美股盤后漲0.25%。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，燃油跌4%，苯乙烯跌2.68%，甲醇跌2.66%，乙二醇跌2.43%，LPG跌2.43%，橡膠跌2.17%。黑色系多數(shù)下跌，鐵礦石跌1.13%，熱卷跌0.69%。農(nóng)產(chǎn)品普遍下跌，棉花跌2.99%，菜粕跌2.93%，棕櫚油跌2.66%，豆二跌2.51%，豆粕跌2.06%，豆油跌2%。
2、中鋼協(xié)召開常務(wù)理事會議，審議通過了關(guān)于成立鐵礦石工作委員會的議案。委員會由大型重要鋼鐵企業(yè)及中國礦產(chǎn)資源集團(tuán)有限公司組成，后續(xù)可視工作開展情況和需要增加成員。
3、據(jù)證券時報，在前期一度跌破20000元/噸關(guān)口后，國內(nèi)生豬期貨主力合約價格企穩(wěn)反彈。8月1日，生豬2209合約收于20810元/噸，較7月中旬的階段高點(diǎn)仍有10%以上的回落。不過分析機(jī)構(gòu)多認(rèn)為，短期供應(yīng)端難有大幅放量背景下，國內(nèi)生豬價格或仍維持震蕩走強(qiáng)格局。
4、俄氣在7月的天然氣日產(chǎn)量為7.74億立方米，較6月份下降14%，跌至至少2008年以來的最低水平，對關(guān)鍵市場的出口連續(xù)第四個月下降。俄氣計劃在2022年全年生產(chǎn)4944億立方米天然氣，較去年下降4%。
5、印尼高級官員表示，印尼將于第三季度發(fā)布鎳出口稅收規(guī)定，擬對鎳、生鐵、鎳鐵征收出口稅。另外，印尼保留棕櫚油的國內(nèi)銷售要求，但允許提高出口配額。
6、歐盟正式開始實(shí)施7月通過的自愿削減天然氣用量協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，歐盟成員國將在今年8月1日至明年3月31日期間，通過各自選擇的措施，將天然氣需求在過去5年平均消費(fèi)量基礎(chǔ)上減少15%。
7、波羅的海干散貨指數(shù)跌1.21%，報1872點(diǎn)，創(chuàng)2月9日以來最低水平。
債券
1、【債市綜述】資金寬松疊加PMI走弱，現(xiàn)券期貨延續(xù)強(qiáng)勢。銀行間主要利率債收益率明顯下行，短券表現(xiàn)更好收益率下行5-6bp。國債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.19%，創(chuàng)逾半年收盤新高；月初銀行間資金面寬松，主要回購利率普降，隔夜回購加權(quán)利率下行逾10bp至1.17%附近；地產(chǎn)債整體走弱多數(shù)下跌，“18金地07”跌超18%，“20世茂G1”跌近12%。
2、中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤漲0.36%，成交額994.37億元；萬得可轉(zhuǎn)債等權(quán)指數(shù)收盤漲0.65%，成交額1003.98億元；“永東轉(zhuǎn)2”漲20%，藍(lán)曉轉(zhuǎn)債漲超15%，中大轉(zhuǎn)債漲超11%，精達(dá)轉(zhuǎn)債漲9%，彤程轉(zhuǎn)債漲近7%；模塑轉(zhuǎn)債和溢利轉(zhuǎn)債均跌超4%，太陽轉(zhuǎn)債跌近3%，天能轉(zhuǎn)債跌近2%。
3、據(jù)證券時報，8月1日是可轉(zhuǎn)債新規(guī)實(shí)施的第一天。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)天轉(zhuǎn)債市場整體成交額約1004億元，相比上一交易日縮水近15%。當(dāng)天全部400余只可轉(zhuǎn)債中，僅有106只漲幅超過1%，也僅有一只“永東轉(zhuǎn)2”達(dá)到了20%的漲停板，同時多只轉(zhuǎn)股溢價率和純債溢價率雙高的妖債繼續(xù)領(lǐng)跌。分析觀點(diǎn)認(rèn)為，預(yù)計轉(zhuǎn)債整體估值繼續(xù)高位震蕩，擇券思路仍應(yīng)堅持正股驅(qū)動。
4、【債券重大事件】龍光集團(tuán)債務(wù)重組方案仍在起草中，將優(yōu)先考慮離岸債務(wù)； “20奧園02”持有人會議審議通過利息展期兌付議案、8月8日支付“20奧園02”本期利息的10%；華南城延長票據(jù)到期日得到絕大多數(shù)票據(jù)持有人同意； “21福建陽光SCP003”觸發(fā)償債保障承諾條款；中誠信國際終止同濟(jì)堂醫(yī)藥主體、相關(guān)債項(xiàng)及其擔(dān)保方主體信用評級；穆迪授予遠(yuǎn)洋集團(tuán)“Ba1”企業(yè)家族評級，展望調(diào)整為“負(fù)面”；華為擬發(fā)行30億元超短融，募資用于補(bǔ)充營運(yùn)資金；國厚資產(chǎn)收到銀行間債券市場自律處分決定書；藍(lán)光發(fā)展新增訴訟涉案金額合計1.85億元；融信集團(tuán)擬對“19融信01”、“19融信02”和“20融信01”啟動撤銷回售業(yè)務(wù)。