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財(cái)經(jīng)早餐2022年9月5日星期一
熱點(diǎn)聚焦
1、未來(lái)一周全球金融市場(chǎng)大事不斷！國(guó)內(nèi)方面，8月CPI、PPI等宏觀數(shù)據(jù)將陸續(xù)出爐。華為將攜手蘋(píng)果先后公布重磅新品。國(guó)內(nèi)油價(jià)新一輪調(diào)整將在9月6日開(kāi)啟，預(yù)計(jì)本輪油價(jià)可能會(huì)迎來(lái)大幅度上漲。國(guó)際方面，英國(guó)新任首相人選有望揭曉。歐佩克+部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議舉行，消息人士稱(chēng)，歐佩克+可能在周一的會(huì)議上維持產(chǎn)量不變。此外，歐洲央行、加拿大央行、澳洲聯(lián)儲(chǔ)將公布利率決議，收緊貨幣政策預(yù)計(jì)仍是主旋律。假期方面，周一美國(guó)、加拿大將迎來(lái)勞動(dòng)節(jié)假期，屆時(shí)紐約交易所、多倫多交易所將休市一天。
2、據(jù)新華社，中辦、國(guó)辦印發(fā)《關(guān)于新時(shí)代進(jìn)一步加強(qiáng)科學(xué)技術(shù)普及工作的意見(jiàn)》。其中提到，推動(dòng)科普產(chǎn)業(yè)發(fā)展。培育壯大科普產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)科普與文化、旅游、體育等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。推動(dòng)科普公共服務(wù)市場(chǎng)化改革，引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，鼓勵(lì)興辦科普企業(yè)，加大優(yōu)質(zhì)科普產(chǎn)品和服務(wù)供給。鼓勵(lì)科技領(lǐng)軍企業(yè)加大科普投入，促進(jìn)科技研發(fā)、市場(chǎng)推廣與科普有機(jī)結(jié)合。加強(qiáng)科普成果知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。
3、證監(jiān)會(huì)副主席王建軍表示，將進(jìn)一步推進(jìn)北交所高質(zhì)量擴(kuò)容，在堅(jiān)持質(zhì)量?jī)?yōu)先的基礎(chǔ)上加快審核，支持一批“優(yōu)等生”快速發(fā)行上市。持續(xù)拓展市場(chǎng)功能，探索多元化發(fā)行上市機(jī)制，研究債券產(chǎn)品體系，適時(shí)推出北證50指數(shù)，探索混合交易安排，提升市場(chǎng)運(yùn)行效率。
4、據(jù)證券時(shí)報(bào)，重要股東動(dòng)向大揭秘。截至9月3日，今年重要股東累計(jì)凈減持超2500億元；賽道牛股占據(jù)凈減持榜，“鋰王”鹽湖股份被減持87億居首，暴漲40倍逆變器龍頭、CRO巨頭、風(fēng)電龍頭等多只賽道股進(jìn)入減持榜金額篇前十。增持股方面，硅料龍頭通威股份獲凈增持55億居首。
5、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，注冊(cè)制改革正醞釀關(guān)鍵一躍。證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿(mǎn)近日表示，全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制的條件已基本具備。業(yè)界人士預(yù)期，推開(kāi)注冊(cè)制大門(mén)，依托制度創(chuàng)新、配套法規(guī)等保障支持，多層次資本市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)更高效率資源配置，助力中國(guó)經(jīng)濟(jì)應(yīng)變局、育新機(jī)、開(kāi)新局。
宏觀
1、應(yīng)俄羅斯國(guó)家杜馬主席沃洛金、蒙古國(guó)國(guó)家大呼拉爾主席贊丹沙塔爾、尼泊爾眾議院議長(zhǎng)薩普科塔、韓國(guó)國(guó)會(huì)議長(zhǎng)金振杓邀請(qǐng)，全國(guó)人大常委會(huì)委員長(zhǎng)栗戰(zhàn)書(shū)將于9月7日至17日對(duì)俄羅斯、蒙古國(guó)、尼泊爾和韓國(guó)進(jìn)行正式友好訪(fǎng)問(wèn)，并在俄出席第七屆東方經(jīng)濟(jì)論壇全會(huì)。
2、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，有力有序推進(jìn)重大工程實(shí)施，適度超前部署新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，擴(kuò)大高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資；促進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域消費(fèi)加快恢復(fù)，大力發(fā)展服務(wù)消費(fèi)……近段時(shí)間，多地多部門(mén)圍繞有效擴(kuò)內(nèi)需密集施策，不斷拓展有效投資空間、持續(xù)促進(jìn)消費(fèi)市場(chǎng)復(fù)蘇。
3、數(shù)據(jù)顯示，9月3日，國(guó)家鐵路貨運(yùn)繼續(xù)保持高位運(yùn)行，運(yùn)輸貨物1055.8萬(wàn)噸，環(huán)比基本持平；全國(guó)高速公路貨車(chē)通行703.25萬(wàn)輛，環(huán)比下降7.73%；監(jiān)測(cè)港口完成貨物吞吐量2829萬(wàn)噸，環(huán)比下降5.0%，完成集裝箱吞吐量70.7萬(wàn)標(biāo)箱，環(huán)比增長(zhǎng)1.4%。
4、自8月12日以來(lái)，成都市累計(jì)報(bào)告本土病例1332例，其中確診病例952例，無(wú)癥狀感染者380例。成都市新增感染者人數(shù)自8月26日開(kāi)始呈上升趨勢(shì)，近三天日新增病例數(shù)維持在120至160例之間，較前期有所下降，目前疫情進(jìn)入平臺(tái)期。
5、深圳疫情防控新聞發(fā)布會(huì)通報(bào)，9月4日0時(shí)-12時(shí)，深圳新增新冠肺炎確診病例18例，無(wú)癥狀感染者10例。
國(guó)內(nèi)股市
1、下周有10只新股申購(gòu)，多只新股屬于熱門(mén)行業(yè)細(xì)分龍頭。如德邦科技是電子封裝材料龍頭企業(yè)，公司第一大股東是“大基金”。帕瓦股份是國(guó)內(nèi)先進(jìn)的三元前驅(qū)體生產(chǎn)商，公司已進(jìn)入寧德時(shí)代供應(yīng)鏈。諾誠(chéng)健華專(zhuān)注于腫瘤和自身免疫性疾病等領(lǐng)域的藥物研發(fā)，高瓴為公司第一大股東。
2、Wind數(shù)據(jù)顯示，除將上市的新股外，下周將有53只股票面臨解禁，合計(jì)解禁量為326.31億股，按最新收盤(pán)價(jià)計(jì)算，合計(jì)解禁市值為504.87億元，較本周解禁市值環(huán)比降低65.77%。從解禁股情況來(lái)看，瑞達(dá)期貨、菜百股份、上海誼眾-U將解禁金額超50億元，菜百股份、瑞達(dá)期貨、卓然股份、上海誼眾-U、中鐵特貨、千味央廚流通盤(pán)將增加超100%。
3、據(jù)證券時(shí)報(bào)，滬深兩市已有逾370家公司接待機(jī)構(gòu)并披露活動(dòng)記錄。其中，多家行業(yè)龍頭“門(mén)庭若市”，成為機(jī)構(gòu)青睞對(duì)象。比亞迪、牧原股份、順豐控股、萬(wàn)科A、天齊鋰業(yè)、京東方、歌爾股份等在內(nèi)的14家千億市值龍頭接待機(jī)構(gòu)。
4、定增市場(chǎng)近期逐步回暖。今年以來(lái)共有209家上市公司實(shí)施定增方案，合計(jì)募資金額達(dá)4266.37億元，其中，7、8月定增募資金額均超千億。不過(guò)，今年定增市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分化非常明顯，“新半軍”相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司更受關(guān)注。
5、北交所董事長(zhǎng)周貴華表示，北交所將以增強(qiáng)交易便捷性為目標(biāo)，不斷探索完善符合市場(chǎng)特征的多元化交易機(jī)制，實(shí)施落地北證50指數(shù)，并引導(dǎo)市場(chǎng)主體開(kāi)發(fā)配套產(chǎn)品。探索混合交易和融資融券交易，提高市場(chǎng)交易效率。
6、北京市金融監(jiān)管局局長(zhǎng)李文紅表示，北京將歡迎和推動(dòng)國(guó)際機(jī)構(gòu)以QFII的方式積極參與北交所投資，支持具備資質(zhì)的外資機(jī)構(gòu)參與北交所股票承銷(xiāo)、交易產(chǎn)品設(shè)計(jì)。
7、中信證券認(rèn)為，由于中報(bào)季部分冷門(mén)行業(yè)已經(jīng)頻繁出現(xiàn)業(yè)績(jī)超預(yù)期的情況，預(yù)計(jì)行業(yè)間“熱轉(zhuǎn)冷”的非典型切換仍將延續(xù)。9月下半月，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布、一攬子政策細(xì)則陸續(xù)實(shí)施、美聯(lián)儲(chǔ)加息落地、機(jī)構(gòu)減倉(cāng)和調(diào)倉(cāng)初步完成，預(yù)計(jì)市場(chǎng)逐步在波動(dòng)中找到新平衡，重心繼續(xù)轉(zhuǎn)向部分偏冷門(mén)行業(yè)。
8、中信建投認(rèn)為，傾向本輪調(diào)整行情接近尾聲。復(fù)盤(pán)歷次底部回升階段后的調(diào)整行情，本輪從回撤比例和調(diào)整天數(shù)看已接近前幾輪水平，此時(shí)不宜悲觀。從估值層面看，目前上證綜指估值上處于較低水平，前期壓制產(chǎn)出的悲觀預(yù)期已經(jīng)逐步反應(yīng)。
9、中金公司認(rèn)為，A股市場(chǎng)短期整體可能仍呈現(xiàn)震蕩偏弱格局，整體先求穩(wěn)，再求進(jìn)，注意保持靈活性、把握市場(chǎng)節(jié)奏、注重結(jié)構(gòu)。配置上低估值、穩(wěn)增長(zhǎng)相關(guān)板塊或是短期內(nèi)關(guān)注重點(diǎn)；成長(zhǎng)風(fēng)格弱勢(shì)整理趨勢(shì)可能仍將延續(xù)一段時(shí)間。
10、中信建投回應(yīng)拍下東興證券部分股權(quán)：系與客戶(hù)開(kāi)展收益互換交易，希望以相對(duì)市價(jià)有一定折扣的成本獲得東興證券股票權(quán)益損益，公司通過(guò)法拍途徑折價(jià)買(mǎi)入標(biāo)的股票，完成了前述互換交易的對(duì)沖。
11、多個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)近一個(gè)月以來(lái)獲得北上資金連續(xù)增持，房地產(chǎn)行業(yè)近四周獲北上資金顯著加倉(cāng)，累計(jì)增幅超過(guò)10%。本周共有38股登上北上資金成交活躍榜，所屬行業(yè)來(lái)看，電氣設(shè)備、食品飲料股本周成交活躍，北上資金合計(jì)買(mǎi)賣(mài)總額在200億元以上。
12、據(jù)證券時(shí)報(bào)，博時(shí)基金曾豪認(rèn)為，“大消費(fèi)”板塊已經(jīng)到了大的級(jí)別底部，比較看好高端白酒、醫(yī)美。另外，基建和地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，以及黃金板塊也會(huì)有機(jī)會(huì)。
13、據(jù)中國(guó)證券報(bào)，截至上周五收盤(pán)，上證指數(shù)再度失守3200點(diǎn)關(guān)口。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，9月下半月市場(chǎng)將逐步企穩(wěn)，投資者將逐步圍繞后續(xù)仍有景氣延續(xù)度或者景氣拐點(diǎn)的行業(yè)啟動(dòng)系統(tǒng)性的增配，而未來(lái)市場(chǎng)再次上漲大概率需等待經(jīng)濟(jì)基本面明顯回升。就市場(chǎng)風(fēng)格而言，成長(zhǎng)風(fēng)格弱勢(shì)整理趨勢(shì)可能仍將延續(xù)一段時(shí)間，配置上，部分冷門(mén)行業(yè)可重點(diǎn)關(guān)注。
14、據(jù)證券時(shí)報(bào)，8月基金合計(jì)調(diào)研748家上市公司，較7月環(huán)比增加168家。分行業(yè)看，電子、醫(yī)藥生物板塊最受歡迎，各有超過(guò)90家公司獲得調(diào)研；機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)和基礎(chǔ)化工板塊獲得調(diào)研公司數(shù)量均在50家以上。
15、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，隨著中企聯(lián)合糧食儲(chǔ)備有限公司、中國(guó)物流集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司等相繼成立，近期，國(guó)有資本布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷提速。而在國(guó)企改革三年行動(dòng)進(jìn)入收官倒計(jì)時(shí)之際，央企專(zhuān)業(yè)化整合動(dòng)作不斷，上市公司層面的運(yùn)作也迎來(lái)戰(zhàn)略機(jī)遇期。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，未來(lái)專(zhuān)業(yè)化整合空間巨大，能源、裝備制造、鋼鐵、物流等多領(lǐng)域或?qū)⒓涌臁?/p>
16、據(jù)券商中國(guó)，9月3日，國(guó)家醫(yī)療保障局對(duì)外發(fā)布《國(guó)家醫(yī)療保障局對(duì)十三屆全國(guó)人大五次會(huì)議第4955號(hào)建議的答復(fù)》。在該份文件中，國(guó)家醫(yī)保局指出，由于創(chuàng)新醫(yī)療器械臨床使用尚未成熟、使用量暫時(shí)難以預(yù)估，尚難以實(shí)施帶量方式采購(gòu)。此前，受集中帶量采購(gòu)影響，醫(yī)藥醫(yī)療板塊已經(jīng)持續(xù)殺跌了相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間。這份文件對(duì)于預(yù)期很弱的醫(yī)療板塊來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是超級(jí)利好。
17、據(jù)中國(guó)基金報(bào)，光伏最熱賽道晶體硅異質(zhì)結(jié)太陽(yáng)電池（HJT）迎來(lái)新進(jìn)展。9月4日，邁為股份發(fā)布公告，安徽華晟擬向公司采購(gòu)高效硅異質(zhì)結(jié)太陽(yáng)能電池生產(chǎn)線(xiàn)12條，共計(jì)7.2GW。HJT今年以來(lái)可謂光伏最火賽道，自4月底以來(lái)，HJT電池板塊一路高歌猛進(jìn)，板塊指數(shù)漲幅一度達(dá)到109%。作為賽道上游，市值近800億的HJT整線(xiàn)設(shè)備龍頭接連收到訂單，也意味著HJT電池產(chǎn)能放量腳步漸近。
18、寧德時(shí)代與陽(yáng)光電源簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將充分發(fā)揮各自?xún)?yōu)勢(shì)，攜手開(kāi)拓全球光儲(chǔ)一體化市場(chǎng)。雙方將在儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品創(chuàng)新及全球應(yīng)用等方面擴(kuò)大合作，共同推進(jìn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同，助力新能源行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
19、廣晟集團(tuán)董事長(zhǎng)劉衛(wèi)東涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受廣東省紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。截至2021年底，廣晟集團(tuán)資產(chǎn)總額超過(guò)1551億元，目前共有高新技術(shù)企業(yè)64家、控股6家A股上市公司，是中國(guó)電信第二大股東，同時(shí)參股易方達(dá)基金、南粵銀行。
20、據(jù)華為終端消息，HUAWEI Mate50系列及全場(chǎng)景新品秋季發(fā)布會(huì)9月6日14:30舉行。
21、賽力斯宣布，AITO問(wèn)界M5 EV將于9月6日發(fā)布。
22、先正達(dá)集團(tuán)總裁，荃銀高科董事長(zhǎng)覃衡德表示，先正達(dá)集團(tuán)將充分發(fā)揮全球領(lǐng)先農(nóng)業(yè)科技公司優(yōu)勢(shì)，持續(xù)匯集全球優(yōu)勢(shì)資源與技術(shù)，全力支持荃銀高科持續(xù)健康發(fā)展。
23、牧原股份表示，上半年，公司資本開(kāi)支主要用于支付已完工工程款項(xiàng)，不涉及新增產(chǎn)能建設(shè)。7月下旬，隨著前期生豬價(jià)格回升公司現(xiàn)金流持續(xù)好轉(zhuǎn)，公司對(duì)小部分養(yǎng)殖項(xiàng)目復(fù)工建設(shè)，涉及養(yǎng)殖產(chǎn)能300萬(wàn)頭左右，預(yù)計(jì)今年年底公司生豬養(yǎng)殖產(chǎn)能可達(dá)7500萬(wàn)頭左右。
產(chǎn)業(yè)
1、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，今年上半年，氫能行業(yè)股權(quán)融資延續(xù)去年以來(lái)的火熱，共發(fā)生融資事件21筆，融資金額15.9億元，融資數(shù)量和金額分別比去年同期增長(zhǎng)50%和137%。業(yè)內(nèi)人士表示，目前氫能產(chǎn)業(yè)鏈初現(xiàn)雛形，在政策支持、企業(yè)積極參與和資本青睞等多重有利因素的影響下，氫能有望在交通運(yùn)輸領(lǐng)域率先實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。
2、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，2022年中國(guó)國(guó)際服務(wù)貿(mào)易交易會(huì)將于9月5日閉幕。作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放三大展會(huì)平臺(tái)之一，今年服貿(mào)會(huì)整體國(guó)際化率比上一屆提升了近3個(gè)百分點(diǎn)，期間舉辦的多場(chǎng)論壇也透露出我國(guó)推進(jìn)高水平開(kāi)放的最新動(dòng)向。
3、在2022服貿(mào)會(huì)的北京市文化融合發(fā)展項(xiàng)目合作推介會(huì)上，31個(gè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)簽約，金額累計(jì)71.05億元。在推介會(huì)上，《北京文化科技融合發(fā)展報(bào)告（2021—2022）》《文化遺產(chǎn)“活化”指數(shù)報(bào)告》相繼發(fā)布。
海外
1、原世界貿(mào)易組織副總干事、商務(wù)部原副部長(zhǎng)易小準(zhǔn)日前在北京“兩區(qū)”建設(shè)與企業(yè)全球化論壇（第九屆中國(guó)企業(yè)全球化論壇）上表示，今年6月，WTO發(fā)布的服務(wù)貿(mào)易景氣指數(shù)已升至105.5，明顯高于貨物貿(mào)易的景氣指數(shù)，顯示出全球服務(wù)貿(mào)易的韌性。
2、近期，歐洲各國(guó)節(jié)電節(jié)能措施頻出。在德國(guó)，多家大型商場(chǎng)停止運(yùn)行自動(dòng)扶梯，顧客只能爬樓梯逛商場(chǎng)。德國(guó)政治家克雷奇曼甚至倡議民眾天冷時(shí)只給家里一個(gè)房間供暖，放棄用熱水洗澡，最好以濕毛巾擦身來(lái)代替淋浴。而此類(lèi)建議得到了響應(yīng)，62%的德國(guó)人已經(jīng)開(kāi)始減少洗澡次數(shù)。
3、歐洲各國(guó)部長(zhǎng)將討論激進(jìn)的措施來(lái)控制飆升的能源成本，從天然氣價(jià)格上限到暫停電力衍生品交易，歐盟競(jìng)相應(yīng)對(duì)日益加深的危機(jī)。據(jù)一份文件草案，歐盟輪值主席國(guó)捷克將在周五的能源部長(zhǎng)會(huì)議上將這些工具列入一份緊急干預(yù)選項(xiàng)清單。
4、芬蘭將通過(guò)100億歐元的計(jì)劃穩(wěn)定電力市場(chǎng)，具體操作是設(shè)立一項(xiàng)100億歐元的緊急救助計(jì)劃，幫助電力企業(yè)在電力市場(chǎng)動(dòng)蕩、抵押品需求激增的情況下度過(guò)難關(guān)。
5、歐洲核子研究中心能源管理委員會(huì)負(fù)責(zé)人塞爾吉稱(chēng)，歐洲核子研究中心(CERN)正在研究在歐洲能源危機(jī)期間暫停大型強(qiáng)子對(duì)撞機(jī)。
6、根據(jù)一份文件顯示，德國(guó)政府當(dāng)天同意了一項(xiàng)價(jià)值650億歐元的一攬子紓困計(jì)劃，用以緩解俄羅斯天然氣供應(yīng)減少和能源賬單上漲給民眾帶來(lái)的壓力。
7、招商宏觀認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)“加不起息”了。今年美國(guó)財(cái)政部支付的債務(wù)利息約為名義GDP的3.15%，高于2018年的3.05%；上半年美聯(lián)儲(chǔ)在公開(kāi)市場(chǎng)操作中巨虧10504億美元，2018年全年僅虧損926.1億美元。3.5%的10Y美債收益率或?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)心理關(guān)口。就業(yè)目標(biāo)終究打敗通脹目標(biāo)，失業(yè)率“持續(xù)”回升已在路上，年底結(jié)束加息為大概率。
國(guó)際股市
1、創(chuàng)下虧損新紀(jì)錄后，軟銀準(zhǔn)備裁員。軟銀集團(tuán)旗下愿景基金（Vision Fund）計(jì)劃削減至少 100 個(gè)職位，相當(dāng)于裁員 20%。據(jù)知情人士透露，裁員計(jì)劃最快在本月宣布。此次裁員將是全球性的，輻射范圍包括美國(guó)、英國(guó)和中國(guó)。
2、根據(jù)TrueCar8月份的銷(xiāo)售預(yù)測(cè)，特斯拉在美國(guó)的銷(xiāo)量大約為47629輛，同比增長(zhǎng)了105.8%，是所有品牌中增長(zhǎng)最快的，而緊隨其后的是通用汽車(chē)（40.9%）和戴姆勒（40.0%）。
3、據(jù)韓聯(lián)社，三星電子表示，公司正在研發(fā)卷曲屏、伸縮屏等新型智能手機(jī)。
商品
1、大商所持續(xù)對(duì)異常及違規(guī)交易行為進(jìn)行查處，8月處理異常交易行為77起。據(jù)了解，大商所8月處理的異常交易行為包括自成交超限38起、頻繁報(bào)撤單超限38起、大額報(bào)撤單超限1起。大商所已通過(guò)會(huì)員單位對(duì)上述達(dá)到異常交易處理標(biāo)準(zhǔn)的客戶(hù)進(jìn)行電話(huà)提示，并對(duì)其中2名客戶(hù)采取限制開(kāi)倉(cāng)一個(gè)月的自律管理措施。
2、據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)，消息人士稱(chēng)，歐佩克+可能在周一的會(huì)議上維持產(chǎn)量不變，俄羅斯表示反對(duì)歐佩克+減產(chǎn)，擔(dān)心減產(chǎn)會(huì)向買(mǎi)家發(fā)出市場(chǎng)供過(guò)于求的信號(hào)，失去對(duì)石油市場(chǎng)的影響力。