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財(cái)經(jīng)早餐2022年9月20日星期二
熱點(diǎn)聚焦
1、國家主席習(xí)近平向產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性與穩(wěn)定國際論壇致賀信指出，維護(hù)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和穩(wěn)定是推動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要保障。中國堅(jiān)定不移維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的公共產(chǎn)品屬性，保障本國產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定，以實(shí)際行動(dòng)深化產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈國際合作。
2、商務(wù)部9月19日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年1月至8月，全國實(shí)際使用外資金額8927.4億元人民幣，按可比口徑同比增長16.4%，折合1384.1億美元，增長20.2%。專家表示，前8月我國吸收外資數(shù)據(jù)繼續(xù)保持兩位數(shù)增長，表明眾多跨國公司持續(xù)看好投資中國長期前景，我國吸引外資“磁力”不減。
3、網(wǎng)傳“鄭州限購區(qū)內(nèi)二套房貸款首付比例降至40%”。交通銀行、招商銀行、中原銀行等銀行稱該消息屬實(shí)。也有銀行稱尚未收到相關(guān)通知，目前仍執(zhí)行60%的標(biāo)準(zhǔn)；還有銀行則表示，聽說了這項(xiàng)政策，應(yīng)該近期會(huì)落地執(zhí)行。
4、9月20日2時(shí)05分在墨西哥（北緯18.30度，西經(jīng)103.20度）發(fā)生7.5級(jí)地震，震源深度10千米。震源中心位于西海岸科利馬州（colima）以南約90公里，墨西哥城震感強(qiáng)烈，暫無人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失的報(bào)告。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.64%報(bào)31019.68點(diǎn)，標(biāo)普500指數(shù)漲0.69%報(bào)3899.89點(diǎn)，納指漲0.76%報(bào)11535.02點(diǎn)。耐克漲2.97%，蘋果漲2.51%，領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲1.19%，特斯拉漲1.89%，臉書漲1.18%。中概股多數(shù)上漲，中陽金融漲11.25%，盈喜集團(tuán)漲8.28%。
2、歐洲股市收盤，德國DAX指數(shù)漲0.49%報(bào)12803.24點(diǎn)，法國CAC40指數(shù)跌0.26%報(bào)6061.59點(diǎn)。英國股市因英女王葬禮日休市一日。
3、亞太股市主要股指收盤集體下跌，韓國綜合指數(shù)跌1.14%，澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌0.28%，新西蘭NZX50指數(shù)跌0.42%。日本股市因節(jié)假日休市。
4、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.09%報(bào)1685美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.03%報(bào)19.58美元/盎司。分析人士表示，若本周美聯(lián)儲(chǔ)大幅加息，黃金或下探1600美元關(guān)口，受美元影響大于地緣局勢和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的避險(xiǎn)需求。
5、國際油價(jià)全線上漲，美油11月合約漲0.32%，報(bào)85.03美元/桶。布油12月合約漲0.42%，報(bào)91.73美元/桶。分析人士稱，石油因全球經(jīng)濟(jì)疲軟引發(fā)的需求擔(dān)憂、阿聯(lián)酋加快提高石油產(chǎn)能的計(jì)劃，以及美元走強(qiáng)徘徊二十年高位而下跌。不過，歐洲年底前全面禁運(yùn)俄羅斯石油的制裁令供應(yīng)受限，“北溪1號(hào)”天然氣運(yùn)輸尚未恢復(fù)，均支撐油價(jià)。
6、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲0.9%報(bào)1461.5美分/蒲式耳；玉米期貨漲0.11%報(bào)678美分/蒲式耳，小麥期貨跌3.55%報(bào)829.25美分/蒲式耳。
7、倫敦基本金屬多數(shù)收漲，LME期銅漲0.13%報(bào)7772美元/噸，LME期鋅漲0.27%報(bào)3162美元/噸，LME期鎳漲1.74%報(bào)24670美元/噸，LME期鋁跌1.23%報(bào)2249美元/噸，LME期錫漲0.06%報(bào)21150美元/噸，LME期鉛跌0.37%報(bào)1882美元/噸。
8、美債收益率普遍上漲，3月期美債收益率漲2.03個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.182%，2年期美債收益率漲7.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.949%，3年期美債收益率漲6.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.898%，5年期美債收益率漲5個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.689%，10年期美債收益率漲3.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.495%，30年期美債收益率漲0.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.518%。
9、歐債收益率集體上漲，法國10年期國債收益率漲4.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.345%，德國10年期國債收益率漲4.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)1.799%，意大利10年期國債收益率漲5.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.075%，西班牙10年期國債收益率漲3.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.934%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌0.06%報(bào)109.59，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲0.09%報(bào)1.0025，英鎊兌美元漲0.09%報(bào)1.1436，澳元兌美元漲0.1%報(bào)0.6728，美元兌日元漲0.21%報(bào)143.21，美元兌瑞郎跌0.08%報(bào)0.9644，離岸人民幣兌美元跌62個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.0047。
宏觀
1、國務(wù)院總理李克強(qiáng)指出，當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，各種不確定性和復(fù)雜因素交織。受超預(yù)期因素沖擊，中國經(jīng)濟(jì)正頂住下行壓力，著力穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)，保持運(yùn)行在合理區(qū)間，總體呈恢復(fù)態(tài)勢。
2、國家發(fā)改委8月份審批核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目9個(gè)，總投資802億元，主要集中在社會(huì)事業(yè)、能源等領(lǐng)域。下一步，發(fā)改委將加快推動(dòng)政策性開發(fā)性金融工具盡早形成實(shí)物工作量，加快推動(dòng)出臺(tái)促進(jìn)消費(fèi)和助企紓困政策舉措, 抓緊推動(dòng)出臺(tái)《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》。
3、央行9月19日開展20億元7天期和100億元14天期逆回購操作，中標(biāo)利率分別為2.0%、2.15%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日無逆回購到期，因此凈投放120億元。這是央行1月末以來再次重啟14天期逆回購操作。
4、央行調(diào)查統(tǒng)計(jì)司發(fā)文稱，我國流動(dòng)性保持合理充裕，宏觀債務(wù)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，融資的精準(zhǔn)性和有效性不斷提升，金融普惠性不斷增強(qiáng)，債務(wù)總量增長適度，有力推動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健發(fā)展。2018至2021年我國非金融部門總債務(wù)年均增長10.4%，比2013至2017年年均增速低4.1個(gè)百分點(diǎn)，與同期名義經(jīng)濟(jì)年均增速（8.3%）基本匹配。
5、安徽省政府辦公廳印發(fā)《加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)行動(dòng)方案（2022-2024年）》，提出從科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)要素價(jià)值方面實(shí)施五項(xiàng)行動(dòng)，做強(qiáng)做優(yōu)做大數(shù)字經(jīng)濟(jì)。
6、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，加快資金投放，推動(dòng)項(xiàng)目盡快開工建設(shè)；研究推動(dòng)出臺(tái)政策舉措，打造消費(fèi)新場景；推動(dòng)出臺(tái)一批政策舉措，著力降低市場主體負(fù)擔(dān)……圍繞落實(shí)扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的一攬子政策和19項(xiàng)接續(xù)措施，國家發(fā)展改革委將推動(dòng)有關(guān)舉措早出快出、應(yīng)出盡出，盡快落地見效，著力擴(kuò)大有效投資，促進(jìn)消費(fèi)加快復(fù)蘇，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
國內(nèi)股市
1、A股縮量回落，滬指錄得四連跌，考驗(yàn)3100點(diǎn)。市場成交額不足6700億元，創(chuàng)逾一年新低。醫(yī)美、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)字貨幣、元宇宙、半導(dǎo)體題材跌幅靠前；新能源車產(chǎn)業(yè)鏈逆市逞強(qiáng)。截至收盤，上證指數(shù)收跌0.35%報(bào)3115.6點(diǎn)，深證成指跌0.48%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.72%，科創(chuàng)50指數(shù)跌2.3%，萬得全A跌0.62%，萬得雙創(chuàng)跌1.39%。
2、港股弱勢震蕩，三大指數(shù)盤中均刷新階段低位。恒生指數(shù)收盤跌1.04%報(bào)18565.97點(diǎn)，創(chuàng)半年新低；恒生科技指數(shù)跌2.07%，恒生國企指數(shù)跌1.28%。大市成交910.44億港元。科技、新能源汽車、醫(yī)藥、地產(chǎn)股跌幅居前，嗶哩嗶哩跌5.6%，網(wǎng)易、阿里巴巴跌近4%。中國臺(tái)灣加權(quán)指數(shù)收盤跌0.93%。
3、北向資金凈買入16.03億元。贛鋒鋰業(yè)、五糧液、長安汽車凈買入額居前三位，分別獲凈買入2.58億元、2.04億元、2.03億元。東方財(cái)富凈賣出額居首，金額為2.41億元；寧德時(shí)代遭凈賣出1.77億元，陽光電源遭凈賣出1.66億元。南向資金凈賣出12.04億港元，盈富基金、美團(tuán)-W、兗礦能源分別遭凈賣出23.97億港元、3.54億港元、2.5億港元；騰訊控股獲凈買入3.33億港元，快手獲凈買入2.18億港元，藥明生物獲凈買入1.58億港元。
4、9月19日晚間，順豐、圓通、韻達(dá)和申通4大快遞公司集中發(fā)布8月份快遞服務(wù)經(jīng)營數(shù)據(jù)。從最新經(jīng)營數(shù)據(jù)來看，頭部快遞上市企業(yè)在營業(yè)收入、單票收入的關(guān)鍵指標(biāo)上均實(shí)現(xiàn)同比增長。而在業(yè)務(wù)量指標(biāo)上，僅韻達(dá)股份較去年同期微降，其他3家快遞企業(yè)均同比回升。
5、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)，隨著近期市場調(diào)整，又有不少上市公司發(fā)布回購或增持計(jì)劃。今年以來，A股市場已有超過400家公司發(fā)布了回購股份方案，擬回購金額上限合計(jì)超千億元。此外，年內(nèi)還有432家公司發(fā)布了股票增持計(jì)劃，159家公司承諾不減持。
6、據(jù)中國證券報(bào)，上周以來全球股市集體出現(xiàn)一輪回調(diào)。多家私募機(jī)構(gòu)表示，短期投資者觀望情緒較濃，可能仍對市場運(yùn)行帶來一定影響。在當(dāng)前私募全行業(yè)倉位水平仍處年內(nèi)中位水平的背景下，從具體策略應(yīng)對來看，將考慮增加大盤價(jià)值股配置、適當(dāng)提升持股集中度或減配受海外市場影響突出的行業(yè)。
7、北交所上市委員召開2022年第43次審議會(huì)議，泰達(dá)新材成為北交所首家被否企業(yè)，而恒太照明則成功過會(huì)。
8、中國石化公告稱，擬斥資12.5億元-25億元回購A股股份，回購價(jià)格不高于董事會(huì)通過回購股份決議前30個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%，回購的股份將全部注銷并減少注冊資本。
9、魚躍醫(yī)療公告，全資子公司訊捷醫(yī)療擬以增資擴(kuò)股的方式引進(jìn)戰(zhàn)略投資者騰訊，騰訊以現(xiàn)金出資2.91億元認(rèn)購訊捷醫(yī)療新增注冊資本。
10、順豐控股公告，8月份合計(jì)實(shí)現(xiàn)營收218.88億元，同比增46.23%。其中，速運(yùn)業(yè)務(wù)營收147億元，同比增長10.47%；單票收入達(dá)15.61元，同比增長1.23%；國際及供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)營收71.88億元，同比增長332.75%。
11、復(fù)星高科針對資產(chǎn)處置事項(xiàng)等情況發(fā)布澄清公告稱，公司近期的減持和出售是公司堅(jiān)持投退平衡的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的延續(xù)，動(dòng)態(tài)梳理和優(yōu)化資產(chǎn)組合是公司持之以恒的工作，并非僅為了應(yīng)對目前的市場環(huán)境而為之。
12、新華保險(xiǎn)發(fā)布公告，復(fù)星國際于9月15日減持公司2615.95萬股H股股份，約占總股本的0.84%，本輪減持后，復(fù)星國際及其一致行動(dòng)人合計(jì)持股比例將降至4.9999%，低于5%這一重要持股比例。今年以來，復(fù)星系減持動(dòng)作頻頻。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，含減持計(jì)劃在內(nèi)，復(fù)星系累計(jì)減持金額超百億元。
產(chǎn)業(yè)
1、發(fā)改委將會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)一步研究完善新能源汽車政策體系，堅(jiān)持“全國一盤棋”優(yōu)化新能源汽車產(chǎn)業(yè)布局，鼓勵(lì)企業(yè)加快突破新能源汽車關(guān)鍵系統(tǒng)部件和基礎(chǔ)共性技術(shù)，鼓勵(lì)中外雙方企業(yè)深化合作方式，拓展合作領(lǐng)域。
2、17部門聯(lián)合印發(fā)《深入打好長江保護(hù)修復(fù)攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)方案》，提出到2025年年底，長江經(jīng)濟(jì)帶縣城生活垃圾無害化處理率達(dá)到97%以上，縣級(jí)城市建成區(qū)黑臭水體基本消除。
3、據(jù)乘聯(lián)會(huì),8月份皮卡市場銷售4萬輛，同比增長18%，環(huán)比下降8%。今年1-8月總體皮卡達(dá)到34.3萬輛，同比下降1%。
4、華為輪值董事長胡厚崑表示，華為正積極與行業(yè)伙伴合作一起推進(jìn)5.5G技術(shù)，這是5G下一個(gè)演進(jìn)方向，涵蓋固定和無線領(lǐng)域。華為目標(biāo)是極大地提升網(wǎng)絡(luò)容量，確保無處不在的10Gbps/秒的速率。
海外
1、世行行長馬爾帕斯：全球經(jīng)濟(jì)放緩可能會(huì)持續(xù)至2023年；強(qiáng)勢美元是支撐美國金融市場韌性的部分因素。
2、德國央行表示，由于能源消費(fèi)減少或?qū)嵭信浣o，預(yù)計(jì)德國經(jīng)濟(jì)將在秋季和冬季出現(xiàn)明顯萎縮。即使避免徹底的定量配給，德國經(jīng)濟(jì)仍有可能收縮。
3、美國9月NAHB房產(chǎn)市場指數(shù)46，連續(xù)第九個(gè)月下降，續(xù)刷2020年5月以來新低，預(yù)期47，前值49。
4、日本今年1月至6月出生人口不到40萬，同比減少5%，為2000年以來同期最少。上半年數(shù)據(jù)預(yù)示著日本今年全年新生兒總數(shù)甚至可能首次跌破80萬關(guān)口。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲，中陽金融漲11.25%，盈喜集團(tuán)漲8.28%，新濠影匯漲7.22%，宜人金科漲6.42%，唯品會(huì)漲5.95%，愛奇藝漲4.47%，滿幫集團(tuán)漲4.05%；跌幅方面，尚乘數(shù)科跌14.81%，大健云倉跌11.47%，每日優(yōu)鮮跌10.26%，和黃醫(yī)藥跌9.5%，36氪跌8.85%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲3.67%，小鵬汽車漲7.28%，理想汽車漲4.73%。
2、英偉達(dá)近期對臺(tái)積電下達(dá)總量約5000片“超級(jí)急件”訂單，以提前生產(chǎn)原計(jì)劃明年出貨的部分產(chǎn)品，交期將從原本預(yù)估的5至6個(gè)月壓縮為2至3個(gè)月，最快10月底至11月初開始交貨。
3、蘋果：已經(jīng)意識(shí)到攝像頭存在問題，下周將發(fā)布iPhone 14 pro相機(jī)抖動(dòng)問題的修復(fù)方案。
4、波音公司：預(yù)測到2041年，中東地區(qū)的飛機(jī)數(shù)量將翻一番，增至3400架，中東航空公司未來將需要2980架新飛機(jī)。
5、特斯拉中國再度擴(kuò)產(chǎn)，上海超級(jí)工廠（一期）第二階段產(chǎn)線優(yōu)化項(xiàng)目9月1日竣工并開始調(diào)試，預(yù)計(jì)驗(yàn)收期限為9月1日至11月30日。特斯拉8月在華新增40座超級(jí)充電站，168個(gè)超級(jí)充電樁，已于國內(nèi)25個(gè)城市/縣上線。德國格林海德市市長否認(rèn)特斯拉取消工廠擴(kuò)建項(xiàng)目，稱特斯拉已明確表示，該工廠擴(kuò)建項(xiàng)目沒有改變，目前仍在建設(shè)中。
6、消息人士稱，印度政府和央行已要求Alphabet旗下谷歌引入更嚴(yán)格檢查機(jī)制，以幫助取締非法數(shù)字借貸應(yīng)用。
7、軟銀支持的印度酒店預(yù)訂初創(chuàng)公司Oyo正在重啟上市計(jì)劃，并于周一提交新的財(cái)務(wù)文件，目標(biāo)是在2023年初進(jìn)行IPO。
8、福特汽車預(yù)測零件短缺對第三季度業(yè)績的影響，預(yù)計(jì)福特汽車庫存約為4萬至4.5萬輛。福特汽車預(yù)計(jì)第三季度調(diào)整后息稅前利潤為14億美元至17億美元。重申今年調(diào)整后的息稅前利潤指引為115億至125億美元。預(yù)計(jì)與通脹相關(guān)的第三季度供應(yīng)成本較計(jì)劃高出10億美元。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，甲醇跌2.51%，PTA跌2.02%，燃油、短纖、PVC、聚丙烯跌逾1%。黑色系表現(xiàn)分化，動(dòng)力煤漲3.85%，熱卷跌1.3%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，棕櫚油跌3.07%，菜油跌1.85%，棉花跌1.83%，豆油跌1.5%，棉紗跌1.35%。上期所基本金屬期貨漲跌不一，滬鎳漲0.36%，滬鉛漲0.2%，滬鋅漲0.18%，不銹鋼跌0.47%，滬銅跌0.48%，滬鋁跌0.61%。
2、自然資源部將會(huì)同相關(guān)部門組織實(shí)施新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動(dòng)，突出緊缺戰(zhàn)略性資源，切實(shí)增強(qiáng)我國戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源保障能力。
3、發(fā)改委表示，當(dāng)前生豬價(jià)格已處于較高水平，生豬養(yǎng)殖頭均利潤也明顯高于歷史平均水平，今后幾個(gè)月，國家生豬價(jià)格調(diào)控工作的重點(diǎn)是防范價(jià)格過快上漲。中國養(yǎng)豬網(wǎng)最新監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，9月19日外三元豬肉價(jià)格為24.02元/公斤，已超過今年7月上旬的價(jià)格高點(diǎn)23.92元/公斤。
4、證券時(shí)報(bào)，中秋節(jié)前后，受旺季需求增加預(yù)期提振，維穩(wěn)多時(shí)的生豬市場再起漲勢。不過9月份以來，放儲(chǔ)政策持續(xù)落地，也在一定程度上對防范豬價(jià)過快上漲起到制約作用，供需端博弈依然持續(xù)。當(dāng)前，自繁自養(yǎng)下生豬頭均盈利理論值已破千元，豬糧比也處于合理區(qū)間上沿。在保供穩(wěn)價(jià)政策的作用下，疊加市場對二次育肥等影響預(yù)判，今冬生豬市場或難出現(xiàn)大幅上漲的局面。
5、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部署全面推進(jìn)豆粕減量替代行動(dòng)，促進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)節(jié)糧降耗，保障國家糧食安全。
6、據(jù)德國燃?xì)庀嚓P(guān)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，3周以來，首次有德國的天然氣供應(yīng)商重新向俄方預(yù)定“北溪-1”天然氣。
7、知情人士透露，阿聯(lián)酋已經(jīng)加快了提高石油產(chǎn)能的計(jì)劃，希望到2025年實(shí)現(xiàn)日產(chǎn)原油500萬桶，希望全球轉(zhuǎn)向使用清潔能源的階段之前充分利用其石油儲(chǔ)量。
8、歐洲經(jīng)歷500年一遇最嚴(yán)重干旱，今年法國玉米產(chǎn)量同比將下降25%至1160萬噸，為1990年以來最低水平。
9、烏克蘭農(nóng)業(yè)政策與糧食部第一副部長表示，烏克蘭今年將收獲6700萬噸糧食，烏國內(nèi)消費(fèi)量估計(jì)為2000萬到2200萬噸，因此至少有4500萬噸的收成將能夠供出口。