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財經(jīng)早餐2022年10月18日星期二
熱點聚焦
1、央行10月17日開展5000億元MLF操作，實現(xiàn)等量平價續(xù)做，結(jié)束此前連續(xù)兩個月的縮量操作。專家表示，10月MLF等量平價續(xù)作表明在內(nèi)外因素綜合考量下，當(dāng)前央行既不會大幅收緊流動性，也難以在量的層面過度支持流動性。當(dāng)前市場流動性充足，10月份LPR報價下降的可能性偏低，但也不排除5年期以上LPR報價單獨下降的可能。
2、公募機(jī)構(gòu)和券商資管聯(lián)手，再次掀起“自購潮”。已有13家資管機(jī)構(gòu)宣布自購旗下基金產(chǎn)品，此次自購至少動用11.5億資金，這也是公募基金年內(nèi)掀起的第三輪自購潮。今年基金公司自購金額已經(jīng)約60億元，屬于歷史上較為猛烈的“自購潮”。多位資管機(jī)構(gòu)人士表示，在當(dāng)前時點自購公司旗下權(quán)益類基金，根本原因還是基于對中國經(jīng)濟(jì)基本面長期向好的信心，對堅定看好A股中長期表現(xiàn)的信心。
3、據(jù)中國證券報，近日，國有大型銀行接連發(fā)布公告，釋放出金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)力度加大的信號。在總量有望保持穩(wěn)定增長情況下，信貸投放將繼續(xù)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)傾斜，激發(fā)微觀主體活力。據(jù)統(tǒng)計，今年前9個月，國有大行新增人民幣貸款逾9.5萬億元。從投向來看，國有大行對制造業(yè)、基建、綠色、普惠等領(lǐng)域的投放力度顯著提升。業(yè)內(nèi)人士預(yù)期，后續(xù)大型銀行將繼續(xù)發(fā)揮“頭雁”作用，加大信貸投放力度，助力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤。
環(huán)球市場
1、美國三大股指全線收漲，道指漲1.86%報30185.82點，標(biāo)普500指數(shù)漲2.65%報3677.95點，納指漲3.43%報10675.8點。摩根大通漲4.22%，微軟漲3.92%，領(lǐng)漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數(shù)漲4.26%，特斯拉漲7.01%，亞馬遜漲6.45%。中概股普遍上漲，悅商集團(tuán)漲25%，聲網(wǎng)漲14.54%。
2、歐洲三大股指收盤全線上漲，德國DAX指數(shù)漲1.7%報12649.03點，法國CAC40指數(shù)漲1.83%報6040.66點，英國富時100指數(shù)漲0.9%報6920.24點。
3、亞太主要股指多數(shù)收跌，日經(jīng)225指數(shù)跌1.16%報26775.79點；澳洲標(biāo)普200指數(shù)跌1.4%報6664.4點；新西蘭NZX50指數(shù)跌0.76%報10785.92點；但韓國綜合指數(shù)漲0.32%報2219.7點。
4、國際油價小幅上漲，美油11月合約漲0.07%，報85.67美元/桶。布油12月合約漲0.29%，報91.9美元/桶。分析人士表示，美油和布油上周均大幅下跌，吸引部分逢低買盤，但成交量整體清淡，代表反彈動能不強(qiáng)，對高通脹和高能源成本令全球經(jīng)濟(jì)陷入衰退的擔(dān)憂仍存。
5、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.4%報1655.5美元/盎司，COMEX白銀期貨漲2.93%報18.6美元/盎司。美元和美債收益率雙雙下跌支撐金價走高。
6、倫敦基本金屬全線收跌，LME期銅跌0.09%報7531.5美元/噸，LME期鋅跌2.67%報2862.5美元/噸，LME期鎳跌0.97%報21565美元/噸，LME期鋁跌2.69%報2244美元/噸，LME期錫跌0.93%報19745美元/噸，LME期鉛跌0.02%報2040美元/噸。
7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲0.02%報1384美分/蒲式耳；玉米期貨跌1.01%報682.75美分/蒲式耳，小麥期貨跌0.09%報859美分/蒲式耳。
8、美債收益率多數(shù)下跌，3月期美債收益率漲5.12個基點報3.78%，2年期美債收益率跌5.1個基點報4.456%，3年期美債收益率跌6個基點報4.444%，5年期美債收益率跌3.8個基點報4.236%，10年期美債收益率跌0.8個基點報4.018%，30年期美債收益率漲2.6個基點報4.024%。
9、歐債收益率集體下跌，英國10年期國債收益率跌35.7個基點報3.957 %，法國10年期國債收益率跌8.8個基點報2.845%，德國10年期國債收益率跌7.7個基點報2.262%，意大利10年期國債收益率跌13.3個基點報4.644%，西班牙10年期國債收益率跌8.8個基點報3.414%。
10、紐約尾盤，美元指數(shù)跌1.07%報112.09，回吐10月7日以來漲幅。非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元漲1.23%報0.9842，英鎊兌美元漲1.61%報1.1360，澳元兌美元漲1.47%報0.6296，美元兌日元漲0.2%報149.04，美元兌瑞郎跌0.94%報0.9961，離岸人民幣兌美元漲73個基點報7.2099。
宏觀
1、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人表示，當(dāng)前，我國經(jīng)濟(jì)正回穩(wěn)向上，要深入落實穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策，保持經(jīng)濟(jì)運行在合理區(qū)間。
2、國家發(fā)改委副主任趙辰昕表示，從目前掌握的情況看，三季度中國經(jīng)濟(jì)明顯回升，能源裝備、石化裝備、礦山機(jī)械、工程機(jī)械、數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人等重點設(shè)備訂單都在大幅增長。
3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家鄉(xiāng)村振興局與國家開發(fā)銀行簽訂開發(fā)性金融服務(wù)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同強(qiáng)化鄉(xiāng)村振興金融服務(wù)，擴(kuò)大農(nóng)業(yè)農(nóng)村有效投資。
4、10月17日0時-15時，北京新增8例本土新冠肺炎感染者，其中，隔離觀察人員6例、社會面篩查人員2例；朝陽區(qū)、海淀區(qū)各2例，東城區(qū)、西城區(qū)、豐臺區(qū)、經(jīng)開區(qū)各1例；輕型6例、無癥狀感染者2例。
5、10月17日0至21時，烏魯木齊市新增本土確診病例6例；新增本土無癥狀感染者81例。
6、截至10月17日22時，江蘇省南京市新檢出11例核酸檢測結(jié)果異常人員。
7、10月17日，湖南省邵陽市邵陽縣新增46例陽性人員，其中，10例診斷為新冠肺炎確診病例（輕型），36例診斷為新冠肺炎無癥狀感染者。
國內(nèi)股市
1、A股低開后震蕩攀升，三大指數(shù)均錄得5連陽，上證指數(shù)收盤漲0.42%報3084.94點，深證成指漲0.36%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.03%；萬得全A、萬得雙創(chuàng)分別漲0.62%、1.03%；兩市全天成交8083億元。盤面上，早盤拖累指數(shù)的權(quán)重股午后有所轉(zhuǎn)暖，中小票題材較為活躍，資金從信創(chuàng)發(fā)散，繼續(xù)圍繞大安全方向挖掘超跌行業(yè)，教育、芯片、工業(yè)母機(jī)炒作火熱。賽道股分化，風(fēng)電相較強(qiáng)勢，鋰電、光伏則逆勢收跌。
2、港股早盤大幅走低后震蕩反彈，恒生指數(shù)收盤漲0.15%報16612.9點；恒生科技指數(shù)跌0.2%，早盤一度跌約3.6%；恒生國企指數(shù)漲0.07%。大市成交957.63億港元。醫(yī)藥、金融、手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈漲幅居前，翰森制藥漲超13%領(lǐng)漲藍(lán)籌。新能源汽車股走軟，蔚來跌超5%，小鵬、理想跌超4%?？萍脊啥鄶?shù)下跌，百度跌超5%。中國臺灣加權(quán)指數(shù)收盤跌1.23%。
3、北向資金凈賣出44.25億元，貴州茅臺、天合光能、恒瑞醫(yī)藥分別遭凈賣出12.76億元、3.48億元、3.37億元；藥明康德凈買入額居首，金額為2.08億元。南向資金凈買入55.5億港元，騰訊控股、美團(tuán)-W、比亞迪股份分別獲凈買入11.45億港元、3.97億港元、2.35億港元；李寧遭凈賣出0.01億港元。
4、據(jù)證券時報，科創(chuàng)板做市整裝待發(fā)。根據(jù)上交所近日發(fā)布的消息，目前上交所已完成各項準(zhǔn)備工作，科創(chuàng)板股票做市交易業(yè)務(wù)上線已準(zhǔn)備就緒。截至2022年10月14日，經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，14家證券公司取得了上市證券做市交易業(yè)務(wù)資格，標(biāo)志著部分證券公司已具備開展科創(chuàng)板股票做市交易業(yè)務(wù)的條件。
5、據(jù)證券時報，近日，A股藥品零售連鎖龍頭企業(yè)集中披露三季報業(yè)績預(yù)告，從業(yè)績表現(xiàn)來看，相關(guān)企業(yè)業(yè)績增長速度逐季提升。在產(chǎn)業(yè)政策的支持下，藥房連鎖企業(yè)今年加大擴(kuò)張力度，規(guī)模化、連鎖化率持續(xù)提升。
6、據(jù)證券時報，10月17日晚間，多家上市公司披露大額訂單合同。其中，石油開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施投資等領(lǐng)域吸引了多家央企上市公司的投資，而光伏產(chǎn)業(yè)鏈需求旺盛，硅料等產(chǎn)品大單頻現(xiàn)。
7、據(jù)中國基金報，從17日晚間兩家煤炭公司發(fā)布的三季報來看，煤炭股在三季度依然受到機(jī)構(gòu)厚愛。特別是神火股份，自2021年二季度以來，楊宗昌執(zhí)掌的易方達(dá)供給改革靈活配置基金幾乎每個季度都在加倉，目前總計持有約4692萬股，相對于2021年二季度末的持股數(shù)，增長了2.3倍。
8、上市公司回購門檻全面降低，A股迎來一波回購高潮。據(jù)不完全統(tǒng)計，10月14日至16日，便有分眾傳媒、韻達(dá)股份、長城汽車等逾40家上市公司發(fā)布回購公告。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月17日，年初至今A股已有1007家上市公司進(jìn)行了股票回購，合計回購金額達(dá)863.23億元。其中，榮盛石化、美的集團(tuán)、恒力石化等回購金額居前，均超過20億元。市場人士分析稱，此次回購新規(guī)進(jìn)一步放寬了回購條件、實施條件、禁止回購窗口期，激發(fā)上市公司進(jìn)行股份回購的積極性。回購新規(guī)增強(qiáng)市場信心，短期有利于改善市場情緒。
9、據(jù)中國證券報，近期市場震蕩回暖，醫(yī)藥、畜牧養(yǎng)殖等行業(yè)表現(xiàn)亮眼，相關(guān)ETF漲幅居前。以區(qū)間成交均價估算，截至10月16日，9月17日以來，共有414億元資金凈流入A股ETF，尤其是滬深300、中證500、創(chuàng)業(yè)板指等主流寬基指數(shù)ETF，被資金大舉加倉。半導(dǎo)體、券商相關(guān)行業(yè)ETF也受到資金青睞。
10、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月17日，當(dāng)前滬市已有16家公司披露2022年三季報，其中15家實現(xiàn)歸母凈利潤同比正增長，占比超九成。從三季報業(yè)績預(yù)告情況來看，當(dāng)前已有141家滬市公司發(fā)布了2022年前三季度業(yè)績預(yù)告，其中有127家公司業(yè)績預(yù)喜（94家預(yù)增，3家續(xù)盈，2家扭虧，28家略增），占比超九成。60家公司預(yù)計2022年前三季度凈利潤同比增幅上限超過100%，占比超四成。
11、據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報，從中長期視角看，當(dāng)前外資機(jī)構(gòu)表示仍然較為看好中國資產(chǎn)。Wind數(shù)據(jù)顯示，近6個月來，北向資金累計凈買入金額已超650億元。多家外資機(jī)構(gòu)表示，目前A股多個行業(yè)估值接近歷史低位，從中長期視角看，中國股票、債券仍具有巨大潛力。
產(chǎn)業(yè)
1、水利部等十部門部署強(qiáng)化農(nóng)村防汛抗旱和供水保障，目標(biāo)是到2025年，全國鄉(xiāng)村水旱災(zāi)害防御能力明顯增強(qiáng)，農(nóng)村供水保障水平進(jìn)一步提升，農(nóng)村自來水普及率達(dá)到88%，規(guī)模化供水工程覆蓋農(nóng)村人口比例達(dá)到60%。
2、上海市醫(yī)藥集中招標(biāo)采購事務(wù)管理所發(fā)布提示，今年7月公布中選結(jié)果的第七批國家組織藥品集中采購，預(yù)計于11月下旬在上海市正式執(zhí)行。第七批集采藥品涉及31個治療類別，中選藥品平均降價48%。
3、美國賓夕法尼亞州立大學(xué)研究人員開發(fā)出一種突破性技術(shù)，將電動汽車電池的充電時間縮短為僅10分鐘。研究人員設(shè)計了一種新的電池結(jié)構(gòu)，除了陽極、電解質(zhì)和陰極之外，添加了超薄鎳箔作為第四種成分。
海外
1、英國減稅措施再次大轉(zhuǎn)彎。英國新任財政大臣亨特發(fā)表聲明，宣布取消英國政府“迷你預(yù)算”計劃中幾乎所有減稅措施，以穩(wěn)定金融市場。另外，英國政府將于明年4月結(jié)束能源限價干預(yù)，取而代之的是一項“尚未確定”的計劃。
2、IMF副總裁Gita Gopinath表示，美國的通脹非常頑固，美聯(lián)儲應(yīng)該繼續(xù)堅持收緊貨幣政策，否則就會失去公信力。
3、歐盟計劃從歐盟預(yù)算中拿出至多400億歐元（合392億美元），以支持努力應(yīng)對高油價的個人和企業(yè)。一份提案草案顯示，歐盟委員會將允許歐盟各國利用現(xiàn)有的凝聚基金，以支持受天然氣和電力價格上漲影響的中小企業(yè)，并通過國家項目援助弱勢家庭支付能源賬單。
4、德國總理朔爾茨17日正式宣布，將德國剩余3座核電站的運營時間延長至2023年4月15日。朔爾茨已正式向相關(guān)部門宣布了這一決定，接下來德國政府將正式啟動立法流程，以便伊薩爾二號核電站、內(nèi)卡韋斯特海姆二號核電站和埃姆斯蘭核電站可以在2022年12月31日之后繼續(xù)運營至2023年4月15日。
5、法國總統(tǒng)馬克龍表示，法國的目標(biāo)是到2030年每年生產(chǎn)200萬輛電動汽車，并堅持到2035年實現(xiàn)汽車100%電動汽車的目標(biāo)。
6、美國10月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)為-9.1，預(yù)期-4，前值-1.5。
7、加拿大央行調(diào)查顯示，加拿大消費者通脹預(yù)期創(chuàng)下記錄新高，預(yù)計1年通脹率為7.1%，2年期通脹率為5.2%。
國際股市
1、熱門中概股多數(shù)上漲，悅商集團(tuán)漲25%，聲網(wǎng)漲14.54%，萬國數(shù)據(jù)漲8.75%，好未來漲8.48%，有道漲8.44%，世紀(jì)互聯(lián)漲8.25%，嗶哩嗶哩漲8.14%，百濟(jì)神州漲7.05%，嘉楠科技漲6.07%，愛奇藝漲5.88%，華住漲5.23%，阿里巴巴漲5.15%；跌幅方面，怪獸充電跌13.65%，每日優(yōu)鮮跌9.84%，中陽金融跌8.56%，大全新能源跌5.15%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲3.74%，小鵬汽車漲2.8%，理想汽車漲1.23%。
2、華爾街最樂觀策略師再次“投降”，奧本海默股票策略師John Stoltzfus將標(biāo)普500指數(shù)的年終目標(biāo)位從此前的4800點下調(diào)至4000點，較當(dāng)前水平高12%左右。奧本海默對信息科技股、非必需消費品股、金融股和工業(yè)股保持“跑贏大盤”評級；公用事業(yè)股是唯一予“跑輸大盤”評級的板塊。
3、華爾街公司史上最大規(guī)模重組即將誕生。知情人士稱，高盛集團(tuán)核心業(yè)務(wù)將拆成三大部門，其中，資產(chǎn)管理和財富管理業(yè)務(wù)合并，新部門將包含零售銀行業(yè)務(wù)；旗艦投行業(yè)務(wù)和交易業(yè)務(wù)合并為一個部門；第三個部門將包括交易銀行業(yè)務(wù)、金融技術(shù)平臺組合，專業(yè)貸款機(jī)構(gòu)，以及與其他公司的合資企業(yè)。
4、特斯拉正在將制造4680電池的部分產(chǎn)線，包括卷繞、組裝和化成等生產(chǎn)設(shè)備從德國轉(zhuǎn)移回美國。知情人士透露，特斯拉在德國的電池工廠由于當(dāng)?shù)氐沫h(huán)保政策遲遲不能開建。
5、消息稱蘋果將在未來幾天內(nèi)推出下一代iPad Pro，將搭載與新款MacBook Air相同的M2處理器芯片。
6、英特爾CEO基辛格表示，愿意在自家工廠為AMD和NVIDIA代工CPU、GPU。
7、英特爾旗下自動駕駛汽車子公司Mobileye的首次公開發(fā)行估值明顯低于此前預(yù)期，這是新發(fā)行市場陷入困境的最新跡象。Mobileye最初預(yù)計的估值約為500億美元，現(xiàn)在的目標(biāo)是低于200億美元，發(fā)行的股票數(shù)量也低于原計劃。
8、瑞信集團(tuán)同意支付4.95億美元，以了結(jié)一宗涉及其在美國RMBS發(fā)行中所起作用的訴訟。
9、瑞士信貸正在考慮出售其美國資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。知情人士表示，瑞信近期開始了對瑞信資產(chǎn)管理公司（CSAM）美國業(yè)務(wù)的銷售程序，該部門包括一個投資貸款抵押債券的平臺，預(yù)計將吸引私募股權(quán)公司的興趣。據(jù)悉目前瑞信尚未做出最終決定，也可能會選擇保留該部門。瑞信的一名代表拒絕就此發(fā)表評論。
10、寶馬集團(tuán)將于明年結(jié)束在英國牛津工廠生產(chǎn)MINI電動車型，并將在明年年底前把該生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到中國。
11、消息稱挪威國家石油公司正考慮從中國海洋石油手中收購英國油田資產(chǎn)，交易價格為19億- 28億美元。
12、美國銀行第三季度營收245億美元，同比增長8%；凈利潤為71億美元，同比下降7.8%；攤薄后每股收益為0.81美元，高于市場預(yù)期值0.78美元。
13、紐約梅隆銀行第三季度凈營收42.8億美元，同比增6%；凈利潤3.19億美元，同比減少64%；攤薄每股收益0.39美元，同比減少63%。
商品
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤，黑色系、能源化工品表現(xiàn)疲軟，焦煤、焦炭、PVC、甲醇、玻璃、橡膠、塑料跌超1%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一，菜粕跌2%，豆粕、菜油跌逾1%。基本金屬期貨多數(shù)收跌，滬鋁跌1.35%，滬鎳跌1%，滬錫跌0.79%，滬銅跌0.78%，滬鋅跌0.73%，不銹鋼漲0.12%，滬鉛漲0.2%。
2、能源局副局長任京東表示，要大力提升油氣勘探開發(fā)力度，力爭到2025年國內(nèi)能源年綜合生產(chǎn)能力達(dá)到46億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上。進(jìn)一步建立健全煤炭、石油儲備體系，特別是加快儲備庫、液化天然氣接收站等設(shè)施建設(shè)。全面構(gòu)建風(fēng)、光、水、核等清潔能源供應(yīng)體系。
3、為切實做好煤炭流通成本調(diào)查有關(guān)工作，國家發(fā)改委價格成本調(diào)查中心日前赴中國煤炭運銷協(xié)會開展調(diào)研，了解全國主產(chǎn)區(qū)煤炭流通成本及有關(guān)情況，分析煤炭流通環(huán)節(jié)存在的主要問題。
4、歐盟委員會正在起草控制能源成本的法規(guī)，各國領(lǐng)導(dǎo)人將在本周的峰會上討論油價飆升的問題，但該提案只會被用作最后的手段。
5、倫敦金屬交易所（LME）下調(diào)倫錫保證金至3265美元，此前為3755美元，10月21日收盤后生效。
6、波羅的海干散貨指數(shù)漲0.27%，報1843點。