會員財經(jīng)早餐2022年10月24日星期一
熱點聚焦
1、中國共產黨第二十屆中央委員會第一次全體會議，于10月23日在北京舉行。全會選舉了中央政治局委員、中央政治局常務委員會委員、中央委員會總書記；根據(jù)中央政治局常務委員會的提名，通過了中央書記處成員，決定了中央軍事委員會組成人員；批準了二十屆中央紀律檢查委員會第一次全體會議選舉產生的書記、副書記和常務委員會委員人選。
2、對于A股后續(xù)走勢，中信證券認為，四大擾動落地將帶來月度級別行情右側買點，全面修復行情正處于政策驅動的上半場。中信建投策略認為，預計三季報整體A股盈利復蘇彈性仍偏弱，行業(yè)配置上建議“多看少動”。中金認為，部分指標顯示市場已經(jīng)顯現(xiàn)偏底部特征，當前市場整體估值較低，關注后續(xù)催化劑。中銀策略認為，當前A股市場正處于低風險、高不確定投資階段。
3、三季報披露進入高峰期，頂流外資機構的持倉情況備受市場關注。近期，A股上市公司披露的持股數(shù)據(jù)顯示，瑞銀、摩根大通等外資機構三季度新進持倉多股，挪威中央銀行、高盛集團等對其部分持倉股票進行了增持?？傮w來看，外資機構以“真金白銀”增持A股，以新能源、消費等板塊為主。
4、未來一周，全球金融市場大事不斷！國內方面，十三屆全國人大常委會第三十七次會議10月26日至10月30日在北京舉行。 本周A股預計將有4354家公司披露三季報，國有五大行、三桶油、比亞迪、天齊鋰業(yè)等三季報將陸續(xù)披露。國外方面，本周又有多家央行公布利率決議，包括歐洲央行、日本央行。蘋果、亞馬遜、谷歌等多家明星公司將披露財報。
宏觀
1、中共中央將于10月24日上午10時舉行新聞發(fā)布會，介紹解讀黨的二十大報告。中央廣播電視總臺及人民網(wǎng)、新華網(wǎng)、中國網(wǎng)等將對新聞發(fā)布會進行直播。
2、第五屆進博會企業(yè)展招商已全面落地。第五屆進博會共組織39個政府交易團、近600個交易分團；屆時，將有100個交易團到會參觀、洽談、采購。此外，第六屆進博會招展工作也已全面展開。
3、“雙碳”目標下，上海節(jié)能降排再創(chuàng)新高。去年，上海實現(xiàn)節(jié)能服務總收入420.27億元，同比增長8.5%，從業(yè)人員規(guī)模達5.5萬人。在上海市節(jié)能環(huán)保服務業(yè)協(xié)會會員企業(yè)中，高新技術、專精特新“小巨人”等企業(yè)占比達40.7%，上市儲備企業(yè)有3至5家。
4、任澤平表示，世界經(jīng)濟正步入新一輪深度衰退，歐洲可能爆發(fā)全面經(jīng)濟金融危機，擴大內需、穩(wěn)住國內經(jīng)濟基本盤的重要性日益凸顯，關鍵是貫徹高質量發(fā)展新理念、深化高水平市場化改革、激發(fā)民營經(jīng)濟活力、發(fā)力新基建新能源和穩(wěn)樓市，這五大政策將有助于提振市場信心，能起到立竿見影的正能量效果。
5、據(jù)經(jīng)濟參考報，各主產區(qū)正搶抓農時，加速推進秋糧收獲。農情調度顯示，目前全國秋糧已收獲超八成，北方地區(qū)增產趨勢明顯。秋糧收購也陸續(xù)展開。截至10月18日，河南全省秋作物已收獲11477萬畝（占96.4%）。除部分沿黃水稻和紅薯、蔬菜等晚茬作物外，秋收基本結束。黑龍江省秋收也接近尾聲。
6、10月23日0時至15時，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者9例，均為隔離觀察人員；朝陽區(qū)4例，西城區(qū)3例，東城區(qū)、海淀區(qū)各1例；輕型7例、無癥狀感染者2例。
國內股市
1、中證指數(shù)公司將于11月14日正式發(fā)布中證新能源金屬主題指數(shù)。該指數(shù)從滬深市場中選取50只業(yè)務涉及鋰、鈷、鎳、稀土、銅和鋁等廣泛應用于實現(xiàn)新能源轉化和利用、發(fā)展新能源技術的關鍵金屬材料相關領域上市公司證券作為指數(shù)樣本，反映新能源金屬主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。
2、本周國內市場共有50家公司限售股陸續(xù)解禁，按10月21日收盤價計算，解禁市值為605.29億元。解禁市值前三位個股分別為：海爾生物（106.39億元）、成大生物（59.7億元）、匯宇制藥-W（46.46億元）。
3、三季度共有133只新股上市，其中33只新股上市首日破發(fā)，破發(fā)率為24.81%，新股上市首日破發(fā)率較高。不過，各板塊的破發(fā)情況卻差別較大，其中滬深主板新股發(fā)行數(shù)量為25家，但無一家出現(xiàn)首日破發(fā)現(xiàn)象，且上市首日的平均漲幅達42.56%，在各板塊中漲幅居首。
4、公募基金三季報持續(xù)披露中，共計21股獲3家及以上基金持倉。從基金扎堆持倉股所在行業(yè)來看，新能源賽道仍受追捧。其中，天齊鋰業(yè)進入10只基金前十大重倉股，均為匯豐晉信和國投瑞銀旗下基金。10只基金合計持有公司3787.8萬股，占流通A股比例為2.57%。此外，華友鈷業(yè)、寧德時代、天賜材料等多家業(yè)內知名企業(yè)持股基金數(shù)也均超過5家。
5、北上資金成交活躍，電子、計算機、通信、醫(yī)藥生物等板塊持股量連續(xù)三周上升。統(tǒng)計顯示，電子行業(yè)獲北上資金持股量上升最多，其中多只面板概念獲得北上資金持續(xù)加倉，包括京東方A、TCL科技、深天馬A等。京東方A本月以來持股量增長超過3億股，持股市值增加10億元以上。
6、近年來，為應對業(yè)務發(fā)展過程中的資本消耗，券商融資熱情高漲。不過，今年以來，A股市場整體不夠“給力”，目前已經(jīng)有3家券商過會但無一家拿到證監(jiān)會批文，同時，券商定增同比減少，配股成為受青睞的募資方式。失之東隅，收之桑榆。在定增等渠道受阻情況下，券商在三季度發(fā)債出現(xiàn)提速，今年三季度發(fā)債總額3718億元，較二季度環(huán)比上漲約五成。
7、作為重要參與方，融資資金10月以來保持穩(wěn)中有升的格局。截至最新，有25股融資余額超過50億元，中國平安、貴州茅臺、牧原股份等5股融資余額超百億，其中貴州茅臺本月增加23.9億元，是10月唯一增加金額超過10億元的個股。
8、近期，上市公司三季報陸續(xù)披露，備受市場關注的機構持倉情況也隨之浮出水面。今年三季度，私募大佬鄧曉峰依然“鐘情”紫金礦業(yè)，其所管理的三只基金合計增持紫金礦業(yè)2600萬股，加倉約2.29億元。此外，鄧曉峰三季度對中國巨石、豪能股份的持股數(shù)量有所減少。
9、公募基金、陽光私募、券商集合理財?shù)葯C構的最新持倉情況逐漸浮出水面。三季報顯示，基金新增持股83只，陽光私募新增持股14只，券商集合理財新增持股9只。從行業(yè)來看，機構2022年第三季度新增持股約半數(shù)歸屬于Wind材料Ⅱ行業(yè)及資本貨物行業(yè)。機構扎堆納入持倉的嶸泰股份、北路智控、華大智造等個股，第三季度總營收和歸母凈利潤大多雙升，有望為機構帶來良好回報。
10、據(jù)證券時報，10月23日晚間，東微半導、奧特維、瑞可達等12家科創(chuàng)板公司三季報先后出爐。據(jù)初步統(tǒng)計，截至目前，已有104家科創(chuàng)板公司發(fā)布前三季度業(yè)績相關情況，其中36家已披露三季報，46家披露業(yè)績預告或快報，22家新上市公司在招股說明書中披露。從已披露的三季度業(yè)績情況來看，上述104家公司中有74家披露收入變化情況，其中71家公司實現(xiàn)營業(yè)收入同比增長，占比超九成，預計平均同比增幅147.72%；92家公司實現(xiàn)歸母凈利潤同比增長，預計平均同比增幅83.44%。
11、據(jù)券商中國，國慶節(jié)后，養(yǎng)殖板塊經(jīng)歷了一波強勢反彈。來自業(yè)內的大部分觀點認為，養(yǎng)殖板塊從長線來看仍有可為，甚至不乏板塊性的、集體性的機會，但部分觀點也指出了板塊短期內存在的擾動因素。就具體子行業(yè)而言，優(yōu)質的豬企和養(yǎng)殖后周期行業(yè)，諸如飼料、動保等，受到了更多的市場關注。
12、據(jù)中國證券報，造紙行業(yè)進入傳統(tǒng)季節(jié)性旺季，近期下游備貨量增加。從造紙企業(yè)披露的產銷數(shù)據(jù)看，部分龍頭企業(yè)產銷量出現(xiàn)一定放量，同時瓦楞紙、箱板紙等產品價格回升。銀河證券認為，龍頭紙企三季度頻繁停機，削減了成品紙供應，推動行業(yè)供需格局改善。近期，多家紙企發(fā)布漲價函，成品紙價格得到提振，相關企業(yè)盈利能力有望改善，看好上市紙企下半年業(yè)績持續(xù)修復。
13、據(jù)經(jīng)濟參考報，上市公司三季報將迎來密集披露期。截至10月21日，已有150余家公司發(fā)布三季報，超九成公司前三季度歸母凈利潤實現(xiàn)正增長。其中，“績優(yōu)生”扎堆機械設備、醫(yī)藥生物、電力設備、基礎化工等多行業(yè)。
14、據(jù)經(jīng)濟參考報，今年以來，A股市場并購持續(xù)活躍。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至目前，年內已有逾1600家A股公司發(fā)起超2000起并購事件，交易總價值合計超萬億元，遠超去年全年。專家分析，年內并購市場表現(xiàn)活躍是資本市場良性發(fā)展的必然趨勢，并購重組對于市場各方來說可以達成多贏的效果。在注冊制推進背景下，A股市場還將會涌現(xiàn)更多上市公司并購重組案例。
15、據(jù)證券時報，A股回購增持熱潮持續(xù)涌動。據(jù)不完全統(tǒng)計，10月23日晚間，20家深市公司披露推出回購增持計劃或回購增持進展相關公告，其中回購相關公告13份，增持相關公告7份。滬市方面，10月21日至10月23日， 7家公司提交增持相關公告，其中1家披露新增增持計劃，6家披露增持進展，涉及恒力石化、玲瓏輪胎等大中型公司。
16、據(jù)券商中國，A股三季報披露漸入高峰，明星基金經(jīng)理調倉路徑持續(xù)浮出水面。從最新情況來看，芯能科技、TCL中環(huán)、雙林股份等成長股股東名單中，出現(xiàn)了馮明遠、崔宸龍、周克平、傅鵬博等頂流基金經(jīng)理調倉身影，歐普康視、健民集團等醫(yī)藥股，則浮現(xiàn)了葛蘭、趙蓓等人加倉路徑。公募表示，目前醫(yī)藥機構配置已經(jīng)達到了洼地區(qū)間，在現(xiàn)在的季度資金輪動時期，醫(yī)藥關注度已經(jīng)有所提升，資金或將有序流入板塊。
17、據(jù)券商中國，頂流基金經(jīng)理周應波最近交出了奔私后的首份投資報告，從產業(yè)觀察和行業(yè)配置角度看，電動車、儲能、國產軟硬件、VR/AR眼鏡、精細化工這五大領域是周應波最為看好的方向。
18、本周共有4家新股申購，包括上證主板1家，科創(chuàng)板1家，創(chuàng)業(yè)板2家。 10月27日啟動網(wǎng)上申購的科創(chuàng)板新股耐科裝備，主要從事應用于塑料擠出成型及半導體封裝領域智能制造裝備的研發(fā)、生產和銷售。
19、寧德時代披露最新投資者關系活動記錄顯示，公司于10月21日召開電話會議，受邀投資者1700人；公司介紹，今年以來全球儲能市場增長明顯提速，公司儲能業(yè)務起量也較快；針對鈉離子電池量產進度，公司表示，公司鈉離子電池產業(yè)化進展順利，供應鏈布局上需要一些時間，已與部分乘用車客戶協(xié)商，明年將會正式量產。
20、贛鋒鋰業(yè)公告稱，公司實控人、董事長李良彬擬6個月內增持公司股份金額不低于2000萬元；副董事長、副總裁王曉申擬增持不低于1500萬元。
金融
1、雖然市場仍在持續(xù)震蕩，各路資金卻在借道ETF逆勢入場。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至10月21日，近一個月以來，全市場股票型ETF獲得資金凈流入約450.62億元，其中上證50ETF、滬深300ETF、1000ETF等寬基ETF最受資金青睞，成為投資者的抄底利器。此外，南向資金也在借道ETF抄底港股，僅近一個月，便有大約107.16億元的資金流入港股ETF。
樓市
1、深圳市規(guī)劃和自然資源局官網(wǎng)發(fā)布通告，對位于龍華新城核心地區(qū)、寶安中心區(qū)、寶安國際會展城、光明中心區(qū)等多個熱門片區(qū)的多宗地塊進行“商改住”規(guī)劃調整，即由此前的商業(yè)性辦公用地變更為了居住用地。
2、據(jù)華夏時報，近幾年，地鐵公司在土拍市場異常活躍。中指院數(shù)據(jù)顯示，前九個月，權益拿地金額top100的企業(yè)中有8家地鐵公司，拿地總金額為585億元。有業(yè)內人士指出，即使地鐵擁有著龐大的客流量，但我國大部分地鐵公司都處于虧損狀態(tài)，而開展“副業(yè)”或許能止住損失，補貼主業(yè)。
產業(yè)
1、商務部公告，決定自10月24日起，對原產于韓國、泰國和馬來西亞的進口共聚聚甲醛所適用的反傾銷措施進行期終復審調查。
2、據(jù)華夏時報，雙11前夕，各大電商平臺均在積極準備，而圍繞著直播間，電商巨頭之間也開啟了新合作。有消息傳出，淘寶聯(lián)盟商品鏈接將逐漸恢復在快手直播間購物車、短視頻購物車、商詳頁等發(fā)布商品及服務鏈接。與此同時，快手電商的多個業(yè)務負責人再次進行了調整。此外，羅永浩、俞敏洪也將在淘寶進行直播。
海外
1、近五年來，韓國一般政府負債（D2）總額占國內生產總值（GDP）的比重從40.1%增至54.1%，增幅約為主要發(fā)達國家的2.5倍，預計到2060年該增幅將增至目前三倍。
2、韓國國民年金工團發(fā)布的一份統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至今年上半年末，每月領取100萬韓元（約合人民幣5027元）以上養(yǎng)老金的人共51.1426萬人。
3、英國財政大臣亨特計劃在本月晚些時候的預算中增稅200億英鎊，增稅大部分是針對高收入者。英國預算責任辦公室此前表示，英國財政仍有400億英鎊的黑洞要填補。亨特希望通過增稅來籌集一半資金，減少削減公共支出的必要。
4、英國有超過200萬戶家庭拖欠電費。據(jù)英國能源監(jiān)管機構數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，英國有2347511戶家庭沒有支付電費，1858585戶沒有支付煤氣費。據(jù)悉，這兩個指標在三個月內增長了約四分之一，自2020年底以來增長了近三分之二。
5、德國政府計劃對家庭和工業(yè)用電價格設置上限，以緩解能源成本飆升的影響。德國政府將參照限制天然氣價格的方法，來制定限制電價的計劃。電價上限機制將基于以前的年度用電量計算。為了籌集資金，德國政府正考慮對電力公司的超額利潤征稅。作為計劃的一部分，德國政府考慮抽去電力公司90%的利潤。
6、市場調研機構尼爾森IQ公司公布的數(shù)據(jù)顯示，美國市場尿布的價格在過去一年上漲了20%，嬰兒食品和嬰兒汽車座椅的價格分別上漲了11.8%和41%。
國際股市
1、英國金融行為監(jiān)管局（FCA）詢問私人股本有關市場動蕩的影響。
2、10月22日，能量飲料紅牛（Red Bull）聯(lián)合創(chuàng)始人馬特希茨（Dietrich Mateschitz）因病去世，享年78歲。
3、智利電信巨頭Entel表示，將向當?shù)毓綩N*NET Fibra出售其提供家庭服務的光纖業(yè)務資產，交易價格為3.58億美元（約25.92億元人民幣）。
4、輝瑞公司（Pfizer）高管Angela Lukin近日公開表示，在美國政府的采購計劃到期后，將大幅提高新冠疫苗的價格，每劑售價110美元至130美元，約為現(xiàn)行政府采購價格的4倍。
商品
1、據(jù)中國養(yǎng)豬網(wǎng)的數(shù)據(jù)，上周生豬均價為28.24元/公斤，環(huán)比漲4.6%。卓創(chuàng)資訊預測，本周，供應方面，生豬出欄增幅相對較小，但在豬價快速上漲、需求平淡的情況下，高價生豬走貨難度加大，部分高價企業(yè)有降價走貨動作，出欄量或略增。綜合來看，未來一周生豬出欄或小增后回落，整體動態(tài)平衡。需求方面，10月下旬無明顯增加跡象，加之當前肉價受豬價影響高位運行，市場接受能力有限，預計本周需求仍然低位盤整。
2、《青海省礦產資源總體規(guī)劃(2021-2025)》已獲自然資源部批準?！兑?guī)劃》劃定37個重點勘查區(qū)，聚焦國家緊缺礦種和青海省具有優(yōu)勢礦產，實施新一輪戰(zhàn)略性礦產找礦突破行動，著力打造5個能源資源基地。
3、10月24日24時，國內新一輪成品油調價窗口將開啟。據(jù)多家社會監(jiān)測機構透露，從目前的情況來看，國內汽柴油零售限價大概率將上調，預計幅度在170-180元/噸左右，折合升價在0.13-0.15元之間。